Contenido

1.1. Floculantes .............................................................................................................................. 2

1.2. Reactivos de Extracción........................................................................................................... 3
1.3. Reactivos de Flotación............................................................................................................. 4
2.1. Metodología ............................................................................................................................ 6
 1. Análisis por producto
1.1. Floculantes

1.1.1. Metodología

Para el estudio de floculantes se han buscado los principales códigos arancelarios importados por
las principales marcas del mercado (BASF, NALCO, KEMIRA, entre otros), uno de los cuales coincide
con el estudio realizado por COCHILCO1. Los códigos arancelarios estudiados son los siguientes:

 3906.9000: Los demás polímeros acrílicos en forma primarias.

 3824.999: Las demás preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición;
productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas, no
expresados ni comprendidos en otra parte.

Para ello se consideraron el mercado global de importaciones, filtrando específicamente los

floculantes y sus derivados (monómeros de acrilamidas, poliacrilamidas, polímeros acrílicos, etc).
Se omitieron productos que no se especifican uso en floculación y que no van direccionados al
mercado objetivo (observando su uso en columna “descripción”).

1.1.2. Total importaciones

Realizando la metodología anterior, se han observado distintos parámetros para establecer un

tamaño de mercado el cual mediante las primeras impresiones de búsqueda se ha obtenido un
total de importaciones CIF de US$56.956.068.

1.1.3. Importaciones por productos.

Dentro del primer análisis se categorizó por lista de productos floculantes, con el fin de evitar
datos redundantes y así obtener una mejor visión del estudio en general. Estos datos se agruparon
principalmente en cuatro productos: Floculantes, Polímeros Acrílicos, poliacrilamidas y otros
polímeros.

o Floculantes: Floculantes, Floculantes catiónicos e iónicos.

o Polímeros acrílicos: Se consideraron principalmente los de uso industrial y de estado
líquido y en polvo (generalmente utilizados para purificación de aguas).
o Poliacrilamidas: catiónicas e iónicas, de uso exclusivo para floculación.
o Otros polímeros: Polímeros acrilatos, orgánicos, blandos, etc. Como uso de floculantes en
la industria.

1
Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre (2017)
A continuación se puede observar la tabla descriptiva del total de importaciones para cada una de
las categorías, por importación (CIF US$/año 2017) y cantidad de producto importado
(Toneladas/año 2017).

Importaciones CANTIDAD
PRODUCTO US$ CIF (Miles Ton)
POLIMEROS ACRILICOS $46,854,444.27 21.80
POLIACRILAMIDAS $7,076,455.29 3.3
FLOCULANTES $597,361.13 0.215
OTROS POLIMEROS $2,427,807.63 1.14
Total general $56,956,068.32 26.46
Tabla 1. Total de productos floculantes por importación.

1.2. Reactivos de Extracción

1.2.1. Metodología

Para el estudio de los químicos de extracción se ha utilizado la misma metodología que en el

estudio de floculantes, el cual fue considerar la gran mayoría de productos químicos utilizados en
el proceso de extracción por solventes (lixiviación). Los principales códigos arancelarios utilizados
fueron los siguientes:

 3824.9941: Preparación de extractantes de metales para la aplicación de mineral

 3824.9949: Las demás preparaciones para la concentración de mineral
 3824.9999: Las demás preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición;
productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas, no
expresados ni comprendidos en otra parte.

Como se mencionó anteriormente, se ha estudiado gran mayoría de los químicos extractantes

utilizados por la industria chilena. Como son utilizados exclusivamente el la industria minera, es
posible tener una visión global del uso dentro de la minería. Dentro de los químicos solo se han
considerado reactivos, como también, preparaciones. Se han omitido químicos de uso masivo de
los cuales no tienen mayor complejidad química, a esto me refiero los distintos tipos de ácidos y la
Cal.
 1.2.2. Total importaciones

Filtrando los códigos arancelarios en función de los productos de extracción mineral el total de
importaciones (US$ CIF) ha sido de US$ 32.715.352.

1.2.3. Importaciones por producto

Para evitar inconsistencia de datos estos se han agrupado especialmente en tres categorías:

 Preparaciones extractantes.
 Reactivos de extracción
 Otros químicos de extracción: Agentes extractantes de metales, solventes, material activo
para cobertura de repartidor.

La tabla del tamaño de importaciones (Función de las cifras monetarias importadas y cantidad en
toneladas traídas), se muestra a continuación:

Importaciones CANTIDAD
PRODUCTO [US$ CIF/Año [Miles de ton/Año
2017] 2017]
Preparaciones de extractantes $10.083.618 1,66
Reactivos $19.285.693 2,38
Otros $3.346.041 0,51
Total general $32.715.352 4,55
Tabla 2. Total productos extractantes por importación.

1.3. Reactivos de Flotación

1.3.1. Metodología

Para el análisis de reactivos utilizado en el proceso de flotación en la minería, se han estudiado los
mismos códigos arancelarios que en la metodología para procesos de extracción. Esto permite
enmarcar el estudio en el uso de los químicos de la minería.

Para este análisis se conciliaron los datos, siendo agrupados por los principales químicos que
actúan dentro de este proceso. Los más utilizados son nombrados a continuación:

 Espumantes.
 Reactivos de Flotación: Reactivos de concentración, depresantes y preparados quelantes.
 Colectores.
 Agentes de superficie.
 Otros: Antiespumantes y anti incrustantes.
 1.3.2. Total importaciones

Utilizando los códigos mencionados, y aplicando los filtros correspondientes para cada uno de los
tipos de productos, las importaciones totales durante el año 017 fueron de US$ 25.007.481.

1.3.3. Importaciones por productos

Agrupando cada uno de los productos, dentro de las clasificaciones mencionadas en la

metodología, el total de importaciones, considerando las cifras CIF (US$/Año 2017) y las
cantidades importadas (Ton/Año 2017) son mostradas en la siguiente tabla:

Importaciones
Cantidad
PRODUCTO [CIF
[Miles Ton 2017]
US$/año2017]
Espumante $9,209,375 6.75
Reactivos de flotación $11,986,776 5.41
Colector $1,460,657 0.51
Agente de superficie $1,591,714 0.41
OTRO $758,959 0.21
Total general $25,007,481 13.29
Tabla 3. Reactivos de flotación por importación de productos.
 2. Análisis por importádor
2.1. Metodología
La realización de este análisis consiste principalmente en observar el poder de importaciones que
tienen las empresas para cada uno de los productos químicos estudiados, los cuales se han
designados las empresas con mayor cantidad de importaciones, estableciendo el valor CIF de
importaciones por categoría de químicos (Floculantes, extractantes y Reactivos de flotación). La
tabla resumen se puede ver a continuación:

IMPORTADOR Extractante Floculación Flotación Total general

BASF CHILE S.A. $13,079,207.13 $9,172,167.18 $22,251,374.31
SNF CHILE S.A $21,822,189.01 $2,268.00 $21,824,457.01
CHULAK Y CIA LTDA $6,959,664.74 $319,400.69 $10,013,507.00 $17,292,572.43
CODELCO CHILE $6,778,478.42 $1,294,687.50 $532,299.78 $8,605,465.70
MATHIESEN S.A.C. $641,592.58 $7,504,053.53 $8,145,646.11
NALCO INDUSTRIAL SERVICES CHIL $5,440,955.63 $2,234,595.19 $7,675,550.82
IXOM CHILE S.A. $3,298,414.48 $1,503,637.59 $165,629.41 $4,967,681.48
ROHM AND HAAS CHILE LIMITADA $2,765,405.60 $2,765,405.60
MINERA ESCONDIDA LTDA $2,532,542.26 $2,532,542.26
KEMIRA CHILE COMERCIAL LTDA. $2,374,055.46 $2,374,055.46
SQM INDUSTRIAL S.A. $1,606,949.98 $1,606,949.98
SOLENIS ESPECIALIDADES QUIMICA $1,520,262.39 $1,520,262.39
ALQUIMIA S.A. $1,339,097.50 $1,339,097.50
AMC CHILE S.A. $1,221,640.08 $1,221,640.08
CLARIANT (CHILE) LIMITADA $11,463.00 $934,628.74 $946,091.74
BRENNTAG CHILE COMERCIAL E IND $505,401.63 $235,049.45 $740,451.08
MOLY-COP CHILE S.A. $651,490.74 $651,490.74
OTROS2 $67,045.24 $7,024,112.48 $1,127,008.73 $8,218,166.45
Total General $32,715,352.27 $56,956,068.32 $25,007,480.55 $114,678,901.14
Tabla 4.Total de importaciones por "importador", por cada tipo de químico.

Se puede observar que dentro de las 17 primeras empresas con mayor poder de importación en
productos químicos de proceso ocupan un 92,83% del mercado total de importaciones.

Otro punto es que dentro de todas las empresas, solo existen 3 empresas que cumplen funciones
como distribuidores de químicos, 5 empresas productivas que realizan compra directa (CODELCO,
Minera Escondida, SQM, Alquimia S.A. y Moly-Cop), mientras que el resto son empresas
productoras de químicos con oficinas dentro del país.

2
Otros corresponde a una muestra de 129 importadores con ocupación menor al 0,5%.
 3. Análisis por márcá
El objetivo de este análisis es observar las marcas/modelos de los ´principales químicos que actúan
en la minería, para ello se obtenido de la base de datos de cada uno de los químicos y se ha
filtrado respecto a los importadores y marcas de productos. Este análisis se realizará para cada
uno de los tipos de químicos estudiados.

3.1. Floculantes.

3.2. Reactivos de extracción

Dentro de las marcas traídas por los diferentes exportadores se pueden apreciar como algunas se
imponen dentro de la industria chilena, las principales marcas, las cuales operan en el país son las
siguientes:

 Acorga: Línea de extractantes fabricado por la empresa Cytec y presentada en sus

diferentes modelos, como el NR10, M910, M774, M5640, 5050MD.
 LIX: 684N, 84-IC, 860N-IC, 9790N, 984N.
 MEXTRAL: Fabricante Kopper, sus modelos son: 5640 H, 5850H, 5910H, 860H, 9790H y
984H.
 Aerofloat: Modelos: 405, 208 y 242.
 ALAMIDE: Modelo 336.
 Otros: Hypersperse, Depha, Magneco, Vesuvius.

El detalle de importaciones se puede mostrar en la siguiente tabla resumen:

Marcas Suma de US$ CIF Ocupación

ACORGA $14,062,887 42.99%
LIX $12,912,031 39.47%
MEXTRAL $5,059,153 15.46%
AEROFLOAT $446,757 1.37%
ALAMIDE $166,917 0.51%
Otros $67,608 0.21%
Total general $32,715,352
Tabla 5. Importaciones por Marca de extractante.

3.3. Reactivos de flotación

 4. Análisis por páís de origen.
4.1. Floculantes.

País de Origen Suma de $US CIF Ocupación

U.S.A $23,578,169.40 41.40%
CHINA $10,657,167.74 18.71%
ALEMANIA $4,054,712.58 7.12%
FRANCIA $3,990,379.41 7.01%
REINO UNIDO $3,930,463.09 6.90%
BRASIL $3,095,256.34 5.43%
COREA DEL SUR $1,798,603.95 3.16%
ITALIA $1,099,872.96 1.93%
COLOMBIA $1,087,110.94 1.91%
ESPANA $870,661.28 1.53%
MEXICO $753,458.64 1.32%
OTROS3 $2,040,211.99 3.58%
Total general $56,956,068.32

4.2. Reactivos de extracción

País de Origen Suma de US$ CIF Ocupación

U.S.A $14,266,537 43.61%
IRLANDA $12,911,850 39.47%
CHINA $5,059,153 15.46%
MEXICO $446,757 1.37%
OTROS4 $31,056 0.09%
Total general $32,715,352

4.3. Reactivos de flotación

País de Origen Suma de US$ CIF Ocupación

U.S.A $11,005,237 44.01%
SUDAFRICA $4,095,456 16.38%
MEXICO $3,935,395 15.74%
CHINA $2,542,344 10.17%
MALASIA $957,397 3.83%
ALEMANIA $611,536 2.45%
ARGENTINA $500,324 2.00%
ESPANA $441,047 1.76%

3
Corresponde a 20 países con una ocupación menor al 1%.
4
Corresponde a cuatro países con ocupación menor al 0,5% (Brasil, Alemania, Perú y España)
 OTROS5 $918,744 3.67%
Total general $25,007,481

5
Corresponde a 11 países con una ocupación menor al 1%.