INSTALACIÓN Y

CONFIGURACIÓ
N

DE

POS & TOUCH

RESTAURANT
PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN SOFTWARE POS & TOUCH RESTAURANT

Es importante que el personal encargado de la instalación e Implementación del Software

POS&TOUCH RESTAURANT, esté familiarizado con los REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN,
COMPATIBILIDAD DE VERSIONES ANTERIORES y PROCEDIMIENTOS para agregar y remover
componentes adicionales. Igualmente, deberán tomar en cuenta las instrucciones que se
describen a continuación, para que los procesos de Instalación y Configuración sean confiables y
seguros.

El Software POS&TOUCH RESTAURANT está diseñado para trabajar en diferentes MODOS Y

ACCESOS DE TRABAJOS, en tal sentido es importante conocer la diferencia entre las
APLICACIONES que lo constituyen, para así seleccionar la configuración más adecuada, según sean
las necesidades del Cliente.

El BACK OFFICE como aplicación administrativa controla funcionalmente los siguientes aspectos
operativos:

1. Configuración General del Entorno.

2. Configuración por cada Estación.

3. Gestión de los movimientos de ventas.

4. Gestión y manejo de Operaciones de Inventario,

5. Control de usuario a nivel de Acceso y Auditoría.

6. Definición y Administración del Menú de Venta.

7. Control de Movimientos de Clientes y Proveedores (Cuentas por Cobrar y Cuentas por

Pagar).

8. Emisión de Reportes, consulta de movimientos históricos y estadísticas.

El PUNTO DE VENTA permitirá ejecutar todas las operaciones concernientes a los procesos de
FACTURACIÓN Y PEDIDOS DE CLIENTES, así como emitir los diferentes documentos soportes, tales
como: Facturas, Notas de Consumos, Notas de Créditos, Anulaciones y Cortes Diarios.

En relación a los modos de trabajo se destaca los siguientes aspectos importantes:

CAJA: Es el modo de acceso del PUNTO DE VENTA que permitirá imprimir, cancelar y anular
pedidos de Clientes en los distintos módulos que comprende la aplicación, de igual forma se
podrán emitir Notas de Consumos, Facturas y Anulaciones, a través de estas operaciones se
controlará el Ingreso de las Ventas y abonos de Cuentas por Cobrar, discriminándolas en sus
distintas formas de pagos, todo esto reflejado diariamente en el Corte de Caja.

DESPACHADOR: Permitirá realizar todas las operaciones de Pedido de Clientes (Incorporación,

Modificación y Eliminación de Ítems de Venta) en los distintos módulos de la aplicación. Esta
modalidad NO permitirá procesar pagos de las Operaciones de Venta, Registrar Ingresos o Egresos,
sin embargo, se podrán emitir Notas de Consumo.

MESAS: Este módulo permitirá llevar el control de Pedidos de Clientes por ambientes y mesas, por
medio de botones fijos que cambian de estatus según las operaciones realizadas en un tiempo
determinado, donde se podrá conocer:

 Tiempo de apertura.
 Actividad o inactividad de la mesa, (Conocer si la mesa está disponible u ocupada,
visualizar si fue impresa una nota de consumo, o si por el contrario está reservada).
 Personal encargado de atender la mesa.
 Cantidad de personas en la mesa.
 Cálculo automático de porcentaje de servicio (Si está Configurado).
 Cambio de Clientes entre mesas.
 División de cuenta en número de sillas.

VENTA DIRECTA: Este módulo permitirá realizar las Ventas al Cliente de forma rápida y directa,
generalmente es usado por defecto en Clientes SELF SERVICE, también permitirá controlar las
órdenes que aún no hayan sido despachadas (midiendo el tiempo desde el cual se realiza la venta),
las Ventas en Espera y la Recuperación de las mismas, sin afectar las nuevas operaciones.
DELIVERY: Este módulo permitirá controlar los Pedidos a Domicilio, desde que el Cliente se
comunique telefónicamente hasta que el conductor realice la entrega del Pedido y sea Facturada
la cuenta.

Asimismo, se podrá analizar el tiempo de respuesta al Cliente y de esta manera lograr simplificar
procesos para agilizar los despachos. De igual manera, se registrarán los datos del Cliente lo cual
agilizará el procedimiento en los próximos pedidos del mismo.

IDENTIFICADORES: El módulo identificador se utilizará para la apertura de cuentas a Clientes que

no estarán ubicados en un sitio fijo del establecimiento. El Software POS&TOUCH RESTAURANT
ubicará los Clientes en pantalla, mostrando un botón similar al de una mesa, pero en ella se
reflejará el Nombre del Cliente, Número de Acción o cualquier otra identificación deseada.

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

Cuando se planifica una instalación deberán asegurar que la(s) computadora(s) donde se realizará
la operación reúna los requerimientos mínimos de hardware y sean los adecuados para las
necesidades actuales y futuras, dado que de no reunir las especificaciones mínimas puede causar
que la instalación falle al momento o al transcurrir el tiempo. Es necesario identificar las opciones
de instalación para que sean las requeridas, según el escenario a implementar.

INSTALACIÓN LOCAL

 Procesador Superior: 2,6 GHz.

 Memoria RAM: 4 GB.
 Disco Duro: 320 GB.
 Sistema Operativo: Windows 7,8,10 Professional.
 Archivos para la instalación de la licencia.
 Impresora (40 columnas, 80 columnas o Fiscal)

SOFTWARE ADICIONALES A INSTALAR

 TeamViewer, Supremo, Skype (Este último para capacitaciones).

 Cristal Report 8.5.
 OBDC.
 Adobe Reader.
 Cobian.
Importante si es un PC que ha estado en uso por favor dar formato y realizar una instalación
limpia del S.O (No instalar Windows desatendido)

INSTALACION DE POS&TOUCH RESTAURANT

CONFIGURACION DEL EQUIPO

1. Nombre del equipo (CAJA, CAJA01, CAJA02, TPEDIDO01, TPEDIDO02).

2. Grupo de trabajo: POS.
3. Usuario: Cajero, Mesero, Despachador.
4. Bajar la barra de seguridad (Panel de control---→ Sistema y Seguridad ---→ Configuración
de Control de Cuentas de Usuarios.
5. Desactivar las actualizaciones.
6. Particionar el Disco y colocarle por nombre RESPALDO.
7. Crear las siguientes carpetas:
 Driver P&T → Instaladores P&T.
Actualizaciones.
Programas.
 Copias P&T → Backus Del Sistema.
8. Instalación y configuración de las impresoras:
 Instalar las impresoras como Generic Texto Only y colocarle el nombre
correspondiente (FACTURA; COCINA, BARRA, COMANDAS).

9. Reiniciar el Equipo.

Luego de prepararse para la instalación Software POS&TOUCH RESTAURANT y tomado en cuenta

las necesidades del Cliente, se procederá a realizar la Instalación.
 1. INSTALAR

Al comenzar el proceso de instalación obtendrá una pantalla donde deberá indicar el TIPO DE
IDIOMA que utilizará, podrá seleccionar entre el español e inglés, luego presionar el botón

Al hacer clic en el botón obtendrán una pantalla correspondiente al ASISTENTE DE

INSTALACIÓN, el cual guiará la instalación y recomendará cerrar todas las aplicaciones antes de
continuar donde deberá presionar el botón para iniciar la instalación del software.

Obtendrá así una nueva pantalla con la siguiente pregunta: ¿Dónde desea instalar Pos&Touch
Restaurant? El Software por defecto presentará el siguiente destino (C:\Rest), sin embargo, el
Usuario podrá indicar cualquier otro lugar, de ser necesario. Posteriormente, deberá pulsar el
botón

El Asistente hará un nueva pregunta ¿Dónde deben colocarse los accesos directos del programa?.
El Software por defecto mostrará la carpeta del MENÚ DE INICIO, el cual podrá modificar sí así lo
requiere.
Posteriormente presione el botón inmediatamente visualizará una pantalla con las
tareas adicionales que podrá ejecutar con la instalación; es decir; Crear los accesos directos, Crear
icono en el menú de inicio para acceder al Punto de Venta, Crear icono de acceso rápido para el
Back Office, crear iconos en el escritorio para acceder al Software tal como se muestra.

Rápidamente, el ASISTENTE DE INSTALACIÓN desplegará una pantalla indicando que la instalación

del SOFTWARE se ha iniciado; es decir; los archivos se copiarán para concluir la instalación ya
puesta en marcha.
Por último, espere observar la siguiente pantalla, la cual indicará la FINALIZACIÓN DE LA
INSTALACIÓN.

Al finalizar la instalación, el Software ejecutará automáticamente el BACK&TOUCH.EXE y mostrará

el MENÚ PRINCIPAL, donde deberá hacer clic sobre el CANDADO que observará a la izquierda de
la pantalla (solamente podrá visualizarlo cuando valide la licencia).

El Software desplegará la pantalla “VALIDACIÓN DE LICENCIA”, con el objetivo de ingresar la

siguiente información: Datos de la Empresa, Clave o Número de Licencia del Producto, Tipo de
Licencia y sí Aceptan los Términos del Contrato de Licencia.
El SERIAL DE VALIDACIÓN es un campo alfanumérico, el cual será generado automáticamente por
el Sistema, con la finalidad que el DISTRIBUIDOR AUTORIZADO gestione la CLAVE O NÚMERO DE
VALIDACIÓN DEL PRODUCTO.

La Clave o Número de Validación del Producto será suministrada exclusivamente por la CASA DE
SOFTWARE, a través del DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. Es importante, resaltar que la CLAVE O
NÚMERO DE VALIDACIÓN DEL PRODUCTO otorgará la permisología del software haciendo válido
su funcionamiento operativo; es decir; eliminará cualquier tipo de restricción funcional
preexistente en el mismo.

En caso de ingresar una clave errada o incorrecta el Software, emitirá el siguiente mensaje:

De lo contrario, concluirá el proceso de Licenciamiento de forma exitosa y dará por concluida la

instalación, avanzando al PROCESO DE CONFIGURACIÓN.

NOTA:

Dentro la pantalla “VALIDACIÓN DE LICENCIA” se encuentra el botón y al hacerle clic el

Software se activará en modo DEMO.

3. UPGRADE

Al hacer clic sobre la opción UPGRADE actualizará el software a una VERSIÓN POSTERIOR O MÁS
ACTUAL. Cabe destacar que el referido proceso se ejecutará cada vez que se AGREGA NUEVAS
FUNCIONES y/o MEJORA EL PRODUCTO. En tal sentido se recomienda efectuar un respaldo del
DIRECTORIO DE TRABAJO LOCAL, del SOFTWARE Y DE CADA ESTACIÓN en el directorio (C:\Rest).
Al hacer clic sobre la opción UPGRADE, el sistema desplegará la siguiente pregunta: ¿DESEA
REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN EN ESTE DIRECTORIO?

Podrán modificar el DIRECTORIO DEL SISTEMA de ser requerido, presionando el botón y

obtendrá la pantalla que se muestra a continuación donde podrá seleccionar otro directorio.

Luego de indicar el DIRECTORIO, obtendrá el siguiente MENSAJE PARA CONFIRMAR LA

ACTUALIZACION, donde procederá a pulsar el botón

Inmediatamente el proceso de actualización del Software comenzará y podrá visualizarlo a través

de la siguiente pantalla. Trate de no interrumpir la actualización.
4. GALERÍA DE IMÁGENES

Al comenzar el proceso de instalación obtendrá una pantalla donde deberá indicar el TIPO DE
IDIOMA que utilizará, podrá seleccionar entre el español e inglés, luego presionar el botón

Al hacer clic en el botón obtendrán una pantalla correspondiente al ASISTENTE DE

INSTALACIÓN, el cual guiará la instalación y recomendará cerrar todas las aplicaciones antes de
continuar donde deberá presionar el botón para iniciar la instalación del software.

Al hacer clic sobre esta opción se instalará una colección de imágenes predefinidas, las cuales será
útiles a la hora de diseñar el menú de venta. Se recomiendo instalarlo en el siguiente directorio
(c:\Rest\imagenes).
Por último, espere observar la siguiente pantalla, la cual indicará la FINALIZACIÓN DE LA
INSTALACIÓN.

CONFIGURACION DE POS&TOUCH RESTAURANT

Luego de prepararse para la instalación Software POS&TOUCH RESTAURANT y tomado en cuenta

las necesidades del Cliente, se procederá a realizar la configuración.

1. Archivo de Caja: Configurar las Cajas que operarán con el Sistema para registrar
las operaciones de facturación realizadas a través del Punto de Venta.

El Usuario podrá registrar el número de Cajas que considere necesarias de acuerdo a sus

requerimientos.

 Ubíquese en el módulo “Parámetros Generales” en la pantalla principal del BackOffice y

haga clic en “Archivo de Caja”.
  Al ingresar en “Archivo de Caja”, el Sistema desplegará la siguiente pantalla:

  Presione el botón “Agregar ” o haga clic en la pestaña “Ficha”, acción que mostrará la
pantalla de registro.

 Una vez ubicado en la pestaña “Ficha” observará que el Sistema automáticamente asigna
un número secuencial en el campo “Código” como identificación interna del nuevo registro
en la base de datos y posicionará el cursor en el campo “Descripción”.

   Ingreseen el campo “Descripción” el nombre con el cual será visualizada Caja en las
diferentes operaciones que involucre dentro del Sistema.

 Presione el botón “Guardar ”, para salvar todos los cambios realizados en el registro de
la nueva caja en el Sistema.
 Si desea consultar los registros de las cajas en Sistema: Ubíquese en la pestaña
“Todos” y el Sistema mostrará en pantalla la lista de las Cajas configuradas.

2. Almacenes: Reg ist ra r, co n su lt a r, mo d if ica r y e limin a r lo s

d if e ren t e s   Al mac en es   de nt ro de l S iste ma , pa ra co n t ro la r la s
exist e n cia s e n I nve nt a rio , se gú n la n ece sida d de l Usua rio .

 Ubique el módulo “Inventario” en la pantalla principal del BackOffice y seleccione

“Almacenes”..

 Al ingresar a “Almacenes”, el Sistema desplegará la siguiente pantalla:

  Haga clic en el botón “Agregar  ” y el Sistema se ubicará en la pestaña “Ficha” donde
procederá a registrar el Almacén en el cual se encontrará ubicada la existencia de los
productos de inventario.

 Incorpore en el campo “Descripción” el nombre que identificará internamente el

nuevo Almacén dentro del Sistema para las operaciones de control de inventario, según
sea su necesidad.
 Finalice el proceso de registro, haciendo clic en el botón “Guardar ”, para salvar los
cambios en el Sistema.
  Sí desea verificar el registro de los Almacenes: Ubíquese en la pestaña “Todos”

 
3. Monedas
Registrar en el Sistema los diferentes tipos de monedas manejados en las operaciones de venta y
establecer los factores de cálculo para la conversión a la moneda local, en el caso de ser
requerido.

  Ingreseen el módulo “Configuración” en la barra de menú de la pantalla inicial en

el BackOffice y ubique Monedas.
  Ingrese en Monedas haciendo clic y el Sistema desplegará la siguiente pantalla:

 Haga clic en el botón “Agregar  ” y el Sistema se ubicará en la pestaña “Ficha”, para

registrar la(s) Moneda(s) la(s) cual(es) será(n) utilizada(s) en su establecimiento en los
procesos del día a día. Igualmente puede realizar el registro ingresando directamente a la
pestaña “Ficha” y hacer clic en el mismo botón.
 4. Denominación de Monedas 
Registrar las diferentes unidades monetarias en las cuales se expresa la Moneda Local, para
facilitar la distribución y el control del conteo en efectivo del Arqueo de Cajas en el proceso de
cierre desde el Punto de Venta.

 Seleccione “Denominación de Monedas” en el módulo “Parámetros Generales” de la pantalla

principal del BackOffice.

 Al ingresar a “Denominación de Monedas”, el Sistema desplegará la siguiente pantalla:

 Haga clic en el botón “Agregar ” y el Sistema se ubicará en la pestaña “Ficha” donde

procederá ingresar el registro requerido.
 5. Formas de Pagos

Registrar los diferentes tipos de pago que serán aceptados por el establecimiento para la

cancelación de las cuentas de sus clientes.

 Ubique el módulo “Parámetros Generales” en la pantalla principal del BackOffice y seleccione

“Formas de Pago”.

 Al ingresar a “Formas de Pago”, el Sistema desplegará la siguiente pantalla:

 Haga clic en el botón “Agregar ” y el Sistema se ubicará en la pestaña “Ficha” donde

procederá a registrar las Formas de Pago que el establecimiento aceptará para la
cancelación de sus ventas. De igual manera, podrá ingresar directamente a la pestaña y
oprimir el mismo botón, para agregar el registro.
 6. Cargo de Empleados

Registrar, consultar, modificar y eliminar las diferentes denominaciones que exige el empleo de una
persona acorde con el tipo de función que ejerza dentro del establecimiento según las actividades
que le confiere y la clasificación manejada por el tipo de negocio.

  Primeramente, ubíquese en el módulo “Parámetros Generales” en la pantalla principal

del BackOffice y haga clic en “Cargo de Empleados”.

   Al seleccionar Cargo de Empleados el Sistema desplegará la siguiente pantalla:

 Para iniciar el registro presione el botón "Agregar

" acción que ubicará el Sistema en la
pestaña “Ficha” o haga clic sobre la pestaña directamente y observará la siguiente
pantalla:

 Ingrese en el campo “Descripción” el nombre con el cual será visualizada Caja en las
diferentes operaciones que involucre dentro del Sistema.
   Indique el nivel de seguridad que poseerá el Usuario con este Cargo de Empleado, para
acceder a las diferentes operaciones del Punto de Venta, haciendo clic en el icono   
para que el Sistema despliegue la lista contenida en el campo:

 Para finalizar el registro del cargo haga clic en el botón "Guardar ".
 Ejecute la siguiente acción, según su requerimiento.
 Sí desea verificar el registro en el Sistema: Ubíquese en la pestaña “Todos” para
visualizar la lista de los cargos incorporados en la base de datos del Sistema, tal como se muestra a
continuación:
Pasos a seguir para el proceso de configuración:

a) Configuracion General
a) Opciones Generales.
b) Opción punto de venta

Dentro de esta opción configuraremos la propina, le daremos clip en los 3 puntos que se
encuentran luego de Porcentaje de Propina Sugerida en la Nota de Consumo.
 Colocamos 10 en Porcentaje Fijo o Porcentaje Opcional, dependiendo la
configuración que el usuario decida.
 El horario que se manejara la propina.
 Y aplicar sobre Base + Impuesto.
 Luego le damos salir y guardar.
c) Impuesto
 Colocamos IMPC (Impoconsumo) = 8%.
 Colocamos IVA (Impuesto sobre al Valor Agregado) = 19%.
 Se organizarán según el requerimiento del establecimiento.
 Se seleccionará Divide el Precio de Venta.
d) Datos de la Empresa
 Aquí van los datos de la empresa: Dirección, Teléfono y Correo Electrónico.
Configuración de Estación Punto de Venta

Estación de Trabajo

Opciones Básicas

Aquí se configurarán las funciones del “Punto de Venta” por cada Estación de Trabajo,
según la operatividad del establecimiento.

 El Sistema permitirá establecer dos (2) modalidades de trabajo por cada estación
de Punto de Venta, según el requerimiento del Usuario y las necesidades del
establecimiento:

 Caja.
 Despachador.

Cuenta con cuatro (4) módulos que definen los diferentes tipos de venta posibles de acuerdo al tipo
de servicio y escenario en el cual se trabaje (Venta Directa, Mesas, Delivery e Identificadores).
Para seleccionar la caja deberá hacer clic en el icono   y el Sistema desplegará la siguiente
pantalla de búsqueda:

Selecciona la caja correspondiente.

Pedir Número de Caja

Al seleccionar este campo indicará al Sistema que solicite el número de caja al momento de
acceder a la aplicación “Punto de Venta”.

Modo de Trabajo Despachador: Al seleccionar esta modalidad el Sistema permitirá sólo registros
de pedidos, restringiendo las operaciones por ventas como las cancelaciones de cuentas y de igual
forma restringirá el acceso de algunas funciones adicionales ejecutadas desde la pantalla
"Opciones" de la aplicación “Punto de Venta”.

Opciones #1

 ElSistema permitirá trabajar con monitores de doble pantalla para la visualización de las

operaciones por ventas ejecutadas desde el Punto de Venta, donde la función de dichos dispositivos
será habilitada a través del campo “Activar Visor en Pantalla Extendida”, el cual deberá
ser seleccionado sólo cuando se cuente con este tipo de dispositivo, de lo contrario generará
errores al momento de realizar operaciones en la aplicación Punto de Venta.

Opciones #2