Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Producto Académico N° 02

CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 LEAU JAHV LEAU 24.10.2020 Obligatorio

Producto Académico N° 02
Debe presentar un proyecto en equipos de trabajo (obligatoriamente) según las siguientes líneas de
investigación: eficiencia en procesos industriales, ingeniería vial, mitigación del calentamiento global,
energías renovables, smart cities, biomecánica, educación en la ingeniería, start up; en todas las
propuestas debe considerarse el factor de innovación.

El contenido mínimo en adelante El Documento es:

ÍNDICE GENERAL

CARÁTULA (Debe indicar en una tabla el % de participación de cada integrante; este %

multiplicará a la nota respondida al líder de grupo).
LISTA DE TABLAS (Avanzar esta parte de acuerdo al avance de los productos académicos)
LISTA FIGURAS (Avanzar esta parte de acuerdo al avance de los productos académicos)
RESUMEN EJECUTIVO (Avanzar de acuerdo al avance de los productos académicos)
A continuación, se presenta y describe el contenido mínimo a desarrollar por el equipo de trabajo:

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y DE NO PLAGIO (En una sola página se deberá

declarar que la información presentada es auténtica y no copia para ello deberán firmar y dejar su
huella digital todos los integrantes que participaron en su elaboración, indicando sus datos como:
apellidos, nombres, DNI y escuela académica).

DEDICATORIA
ÍNDICE GENERAL (Avanzar paulatinamente según lo presentado)
LISTA DE TABLAS (Concluir de acuerdo los capítulos indicados)
LISTA FIGURAS (Concluir de acuerdo los capítulos indicados)
AGRADECIMIENTOS
INTRODUCCIÓN (Explica el contenido del informe a largos rasgos de acuerdo a lo avanzado).
RESUMEN EJECUTIVO (El resumen ejecutivo debe ser doblado en inglés máximo 300 palabras,
de preferencia mostrar en una columna en español y la otra en inglés).

I. INFORMACIÓN GENERAL (6 hojas como máximo)

Debe considerar levantar las observaciones realizadas en el primer informe; todos los cambios o
mejoras se deben cambiar a letra a color azul eléctrico.
II. ANÁLISIS DEL ENTORNO (8 hojas)
2.1 Análisis del macroentorno

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Para realizar este análisis deberá emplear la metodología PESTEL, que consiste en evaluar el
macroentorno en base a factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y
legales (información reciente que predice el futuro). Asimismo, deberán de identificar si este
factor es una amenaza (A1), en caso de ser la primera amenaza para el proyecto o una
oportunidad (O1), en caso de ser la primera oportunidad para el proyecto. Recuerde que cada
oportunidad o amenaza presentada debe ser referenciada. Finalmente, se debe considerar como
mínimo 3 oportunidades y/o amenazas por cada factor.
2.2 Análisis del sector y microentorno
Para evaluar el sector, se deberá tener en cuenta el análisis de las 5 fuerzas de Porter. De igual
forma, se debe identificar oportunidades (O1, O2, etc.) y amenazas (A1, A2, etc.). No olvidar que
es información reciente que predice el futuro. Finalmente, se debe considerar como mínimo 3
oportunidades y/o amenazas por cada fuerza.
2.3 Análisis de la organización
En este caso, se debe identificar las fortalezas (F1, F2, F3, etc) y debilidades (D1, D2, D3, etc).
Una herramienta de gran utilidad para poder facilitar la identificación de fortalezas y
debilidades es el método de la CADENA DE VALOR. Para ello primero deberá presentar su
propia cadena de valor y luego de ello comparar con una organización que se dedique al mismo
rubro y que produzca un producto/servicio similar o sustituto. No olvidar que es información
reciente que predice el futuro. Finalmente, se deben considerar como mínimo 5 fortalezas y 5
debilidades.
2.4 Matriz EFE
El objetivo de esta matriz es poder evaluar el comportamiento de la industria en el que se
desarrollará el proyecto; no olvidar describir el resultado que se obtiene de esta matriz. De las
fortalezas y amenazas identificadas previamente, se debe seleccionar al menos como mínimo 05
oportunidades y 05 amenazas; o en su defecto se pueden fusionar oportunidades o amenazas, de
tal forma, que se analice 10 factores externos por lo menos.
2.5 Matriz EFI
El objetivo de esta matriz es poder evaluar las capacidades que tiene el proyecto de acuerdo a la
organización que ejecuta el mismo, con el objetivo de hacer frente al mercado que se pretende
incursionar. Se debe considerar todas las fortalezas y debilidades identificadas en el ítem 2.3.
2.6 FODA cruzado
Esta herramienta permite establecer estrategias a partir del cruce de fortalezas con amenazas,
oportunidades con debilidades, amenazas con debilidades y fortalezas con oportunidades para
poder alcanzar los objetivos del proyecto (debe haber correlación). Se deberá desarrollar la
matriz FODA cruzado en su totalidad y describir la estrategia más importante.

Luego, de esto deberá presentar una matriz de doble entrada donde relaciona las estrategias
determinadas con los objetivos propuestos líneas arriba.

Estas estrategias sirven para alcanzar los objetivos propuestos en el presente informe.

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III. ESTUDIO DE MERCADO (8 hojas)

3.1 Oportunidad de oferta (tamaño, comportamiento histórico/actual y perspectivas futuras)
3.1.1 Competidores directos
En caso de no tener competidores directos algunos, el análisis ha concluido. Caso contrario
debe identificar a todos los competidores que presten la misma actividad. Se sugiere
trabajar en tablas y describir las mismas. No olvidar mencionar las fortalezas y debilidades
de cada competidor.

Asimismo, se debe cuantificar la cantidad de competidores que existe y cuál es su

participación en el mercado para ello deberá tener como referencia datos históricos.
3.1.2 Competidores indirectos
En caso de no tener competidores indirectos algunos, el análisis ha concluido. Caso
contrario debe identificar a todos los competidores que presten similares actividades y que
cubra de alguna manera la demanda. Se sugiere trabajar en tablas y describir las mismas.
No olvidar mencionar las fortalezas y debilidades de cada competidor. De igual forma, se
debe cuantificar su participación en el mercado.

Nota: Los ítems 3.1.1 y 3.1.2 se pueden presentar bajo el concepto de Matriz de Perfil Competitivo.

3.1.3 Cuantificación y proyección de la oferta

En caso de no existir competencia, la proyección de la oferta será analizada de acuerdo a la
capacidad proyectada a suministrar (mercado objetivo). En caso de existir competencia el
análisis consiste en determinar el crecimiento de la cantidad ofertada solo de la
competencia.
Previamente a lo mencionado, se debe describir el comportamiento histórico/actual y
perspectivas futuras, relacionado a la oferta.
3.2 Oportunidad de demanda
3.2.1 Comportamiento histórico y perspectivas futuras
Se debe buscar registro de información histórica para poder describir el comportamiento
pasado, se considera como pasado desde la puesta en marcha del proyecto. Por otro lado,
las perspectivas futuras se describirán en base a la información recolectada de la encuesta.
3.2.2 Características de los consumidores, comportamientos y tendencias
Este apartado se describirá en base a la información recolectada de la encuesta.
3.2.3 Cuantificación y proyección de la demanda
En caso de existir varios sub productos/servicios, la proyección de demanda será por cada
sub producto. No olvidar considerar el mercado potencial, disponible, efectivo y objetivo.
Debe recordar que el mercado potencial, se determina a partir de los criterios de
segmentación; en la encuesta debe existir preguntas que validen estos criterios y que serán
considerados como válidos para ser parte de la muestra. Segundo, el mercado disponible y
efectivo se determina por medio de preguntas de filtro que se presentan en las encuestas.
Finalmente, el mercado objetivo, se determina de acuerdo a la capacidad de inversión y los
costos & gastos de operación & mantenimiento.

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3.3 Curva de equilibrio de Oferta Vs Demanda

El objetivo es determinar si existe un superávit o déficit de demanda. El primer análisis es
considerar el escenario sin proyecto, es decir, competencia proyectada vs demanda proyectada.
El segunda análisis es considerar el segundo escenario con proyecto.

IV. PLAN DE MARKETING (7 hojas)

4.1 Objetivos del marketing
Para redactar estos objetivos se debe tener en cuenta la metodología SMART. Asimismo, estos
objetivos deben guardar una estrecha relación con los objetivos organizacionales y
producto/servicio. Algunas estrategias obtenidas del FODA CRUZADO sirven para alcanzar
estos objetivos.
4.2 Marketing Mix 4 E’s
Se debe tener en cuenta el marketing mix clásico, las 4P’s si es producto o las 7P’s si es servicio
(Product, Place, Promotion, Price, People, Process y Phisical Evidence) para presentar.
4.2.1 Experience
Crear y ofrecer una experiencia capaz de emocionar al consumidor despertando
sentimientos positivos hacía la marca es el fundamento del primera E del nuevo mix de
marketing. No olvidar que esa experiencia se pueda dar tanto durante la propia compra
como a la hora de utilizar el producto o servicio. Y además, se puede dar tanto online como
offline. (Fuente: miguelangeltrabado)

4.2.2 Evangelism
Actualmente los nuevos consumers y prosumers están informados, son socialmente activos, y
con una estrategia adecuada, pueden llegar a ser muy proactivos. En tal sentido, se debe
proponer estrategias de boca a oreja, es decir, hacer “correr la voz” por los fans del
producto o servicio a ofrecer. (Fuente: miguelangeltrabado)
4.2.3 Exchange
Se trata de conocer el valor de tus visitantes, clientes potenciales y clientes activos. ¿Cuál es
su grado de confianza y compromiso con la empresa? Esa es la pregunta que hay que
hacerse. Para ello se deberá hacer cierto “trueque” con nuestros clientes. (Fuente:
miguelangeltrabado)
4.2.4 Everyplace
Da a conocer lo canales de venta tradicional, los nuevos canales de comercialización
online, y explica también las futuras ventas que llegarán con IoT (Internet of Things).
(Fuente: miguelangeltrabado)

4.3 Ciclo de vida del producto

El ciclo de vida se debe explicar por sub productos/servicios. Asimismo, se debe detallar el
proceso de evolución del producto o servicio en las distintas fases del ciclo de vida del producto
por cada “E”.
4.4 Presupuesto de Marketing
Recuerde este presupuesto debe empezar de lo más simple para el año 0 e ir aumentando su
complejidad a medida que la empresa crezca.
El presupuesto de MKT debe estar definido detalladamente para el primer año y este debe
considerarse a partir desde la puesta en marcha del proyecto.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Avanzar esta parte de acuerdo al avance de los productos

académicos)
ANEXOS (Avanzar esta parte de acuerdo al avance de los productos académicos)
A. Acta de constitución de equipo (con las mejoras del caso en azul eléctrico)
B. Matrices de evaluación de ideas (con las mejoras del caso en azul eléctrico)
C. Modelo de negocio Canvas (con las mejoras del caso en azul eléctrico)
D. Estudio de mercado: Modelo de encuesta, resultados de encuestas (base de datos actualizados) y
otra información.
E. Revistas, artículos científicos y otros que sustenten el análisis del entorno y plan de marketing.
F. Otros.
NOTAS:
1. El producto académico se entrega en equipos (obligatorio) de trabajo de 6 a 7 estudiantes.
2. El producto académico debe ser enviado por el LIDER o cualquier integrante de grupo; recuerde debe
enviar SOLO un integrante de grupo.
3. El documento alcanzado debe estar referenciado; no se aceptan copias de internet o algún trabajo existente;
en caso detectarse la calificación automáticamente será de CERO.
4. La redacción del contenido es en tercera persona.
5. Respetar la cantidad máxima de hojas. Otras partes que consideren importantes se pueden consignar en los
anexos.
6. Todas las tablas deben ser enumeradas y nombradas en la parte superior, mientras que en la parte inferior
deben indicar la fuente; mientras, que en las figuras la numeración, nombre y la fuente debe estar indicada
en la parte inferior.
7. Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño de los títulos y subtítulos N° 12. Tamaño de contenido N° 11.
Tamaño de contenido de tablas y figuras N° 10. Tamaño de la fuente de figuras y tablas N° 9. Interlineado:
1.15. Sin sangrías para los subtítulos.
8. Usar las normas APA para las referencias.

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Revise la siguiente rúbrica:

ESCALA DE VALORACIÓN Altamente Competente en

CRITERIOS (Escala Competente Estado Inicial
Competente desarrollo
Vigesimal)
En el informe En el informe
En el informe presentado En el informe presentado
presentado considera presentado trata de
realiza parcialmente las trata de realizar
todas las mejoras de realizar parcialmente
1. Mejoras del primer mejoras de manera parcialmente las mejoras
manera acertada y las mejoras aunque no
producto académico. acertada y resaltando en y resaltando en color
resaltando en color resalta en color azul
color azul eléctrico. azul eléctrico.
azul eléctrico. eléctrico.
(4) (3) (1) (0)
El informe presentado El informe presentado
2. Cumple con el El informe presentado El informe presentado
CUMPLE al 100% con CUMPLE al 40% con
contenido mínimo CUMPLE al 80% con el CUMPLE al 60% con el
el contenido, el contenido,
(fondo) de acuerdo a contenido, indicaciones contenido, indicaciones
indicaciones dadas y indicaciones dadas y
las indicaciones dadas y normas propias de dadas y normas propias
normas propias de su normas propias de su
dadas en El su especialidad de manera de su especialidad
especialidad de especialidad de
Documento: Capítulo acertada. acertada.
manera acertada. manera acertada.
2.
(8) (6) (4) (0)
El informe presentado El informe presentado
CALIFICACIÓN GRUPAL

3. Cumple con el El informe presentado El informe presentado

CUMPLE al 100% con CUMPLE al 40% con
contenido mínimo CUMPLE al 80% con el CUMPLE al 60% con el
el contenido, el contenido,
(fondo) de acuerdo a contenido, indicaciones contenido, indicaciones
indicaciones dadas y indicaciones dadas y
las indicaciones dadas y normas propias de dadas y normas propias
normas propias de su normas propias de su
dadas en El su especialidad de manera de su especialidad
especialidad de especialidad de
Documento: acertada. acertada.
manera acertada.. manera acertada.
CAPÍTULO 3.
( 12 ) (8) (4) (0)
El informe presentado El informe presentado
4. Cumple con el El informe presentado El informe presentado
CUMPLE al 100% con CUMPLE al 40% con
contenido mínimo CUMPLE al 80% con el CUMPLE al 60% con el
el contenido, el contenido,
(fondo) de acuerdo a contenido, indicaciones contenido, indicaciones
indicaciones dadas y indicaciones dadas y
las indicaciones dadas y normas propias de dadas y normas propias
normas propias de su normas propias de su
dadas en El su especialidad de manera de su especialidad
especialidad de especialidad de
Documento: acertada. acertada.
manera acertada.. manera acertada.
CAPÍTULO 4.
(8) (6) (4) (0)
5. Cumple con el
contenido mínimo El informe CUMPLE al
El informe CUMPLE con El informe CUMPLE con El informe no adjunta
(fondo) de acuerdo a 100% con los anexos
los anexos D y F de el anexo D de manera los anexos de manera
las indicaciones indicados de manera
manera acertada. acertada. acertada.
dadas en El acertada.
Documento:
ANEXOS. (4) (3) (1) (0)

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El informe presentado
El informe presentado El informe presentado El informe presentado
cumple con ALGUNAS
CUMPLE con TODAS CUMPLE con TODAS las CUMPLE con TODAS
indicaciones de El
6. Cumple con el las indicaciones de El indicaciones de El las indicaciones de El
Documento o alguna
contenido (forma) de Documento o alguna Documento o alguna otra Documento o alguna otra
otra norma. Asimismo,
acuerdo a las otra norma. Asimismo, norma. Asimismo, es norma. Asimismo, es
es poco organizado,
indicaciones dadas en es organizado, organizado, entendible poco organizado, poco
poco entendible y con
El Documento. entendible y sin aunque con algunos entendible y con algunos
algunos errores
errores ortográficos. errores ortográficos. errores ortográficos.
ortográficos.
(4) (3) (1) (0)

NOTA: La calificación es a una escala vigesimal.

Atentamente,
Luis Enrique Arteaga Untiveros
Alain Javier Huanca Villaverde

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