Plan de Negocios 2022 - Casa SOS

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DIPLOMADO DE TITULACIÓN DE GESTIÓN Y NEGOCIOS

“Año de la universalización de la salud”

PROYECTO DE APLICACIÓN VIRTUAL PARA SERVICIOS GENERALES

AUTORES:

 Acha Arimuya Miriam Pamela


 Lopez Ojeda Melanie Milagros
 Quintero Alanya Yasmine Jackeline
 Ureta Vega Stefany Verenice
 Valverde Zamudio Nova Yulita
SOS

DEDICATORIA

Queremos agradecer en primer lugar a Dios, por guiarnos para emprender este
camino lleno de éxito.
Así mismo, queremos mostrar nuestra gratitud a todas aquellas personas que
estuvieron presentes en la realización de este proyecto, el cual era una meta muy
importante para nosotros, agradecer toda su ayuda, sus consejos y su dedicación.
Mostramos también nuestros sinceros agradecimientos a nuestros profesores y
asesores del proyecto
Por último, agradecer a la base de todo, a nuestras familias, quienes con sus
consejos fueron el motor de arranque y nuestra constante motivación.

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INDICE
CAPITULO I ............................................................................................................ 4
1.1 Justificación de la idea de negocio ............................................................. 4
1.2 Breve descripción del negocio.................................................................... 4
1.2.1 Estructura Organizacional.................................................................... 4
1.2.2 Funciones ............................................................................................ 5
1.3 Misión, Visión y objetivos empresariales (general, específicos, mediano y
largo plazo) .......................................................................................................... 6
1.4 Análisis Interno y Externo del Negocio ....................................................... 7
1.4.1 Análisis Interno (FODA) ....................................................................... 7
1.4.2 Análisis Externo (PEST) ...................................................................... 8
1.4.3 Matriz de evaluación de factores internos EFI – EFE ........................ 11
1.5 Análisis de la Industria (Porter) ................................................................ 13
1.6 Factores claves del éxito .......................................................................... 15
CAPITULO II ......................................................................................................... 16
2.1 Investigación del mercado ........................................................................ 16
2.1.1 Población y muestra .......................................................................... 16
2.1.2 Fuente de información primaria y secundaria .................................... 17
2.1.3 Técnicas de recopilación de información ........................................... 18
2.1.4 Procesamiento, análisis y presentación de resultados ...................... 19
2.2 Estimación del mercado ........................................................................... 21
2.3 Segmentación del mercado ...................................................................... 21
2.4 Mercados (potencial, disponible, efectivo, objetivo / target) ..................... 22
2.5 Análisis de la Competencia ...................................................................... 24
2.5.1 Directa: .............................................................................................. 24
2.5.2 Indirecta: ............................................................................................ 24
CAPITULO III ........................................................................................................ 26
3.1 Ventaja competitiva y ventajas diferenciales ................................................ 26
3.2 Estrategias del marketing mix ...................................................................... 27
3.1.1 Estrategia del producto / servicio ....................................................... 28
3.1.2 Estrategia de precio ........................................................................... 31

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3.1.3
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Estrategia de la plaza (distribución) .................................. 31
3.1.4 Estrategia de promoción y / o publicidad .......................... 32
3.2 Análisis de la demanda y pronóstico de ventas........................................ 34
CAPÍTULO IV: Análisis Técnico ......................................................................... 36
4.1 Diseño del producto o servicio ................................................................. 36
4.1.1 Ficha técnica del producto / servicio .................................................. 36
4.2 Descripción del proceso / operaciones..................................................... 37
4.2.1 Proceso de compras .......................................................................... 38
4.2.2 Proceso de recepción y almacenamiento .......................................... 39
4.2.3 Proceso de distribución y / o servicio del producto ............................ 39
4.3 Localización y distribución física del producto (layout del negocio).......... 40
4.4 Recursos necesarios (materiales, equipos, instalaciones, humanas) ...... 43
4.4.1 Perfil del recurso humano / cuadro de remuneraciones .................... 44
CAPÍTULO V: Evaluación Económica y Financiera .......................................... 49
5.1 Costos y Presupuestos ............................................................................ 49
5.2 Inversión inicial / Capital Máximo: S/. 100000 .......................................... 50
5.3 Costo unitario de producción .................................................................... 51
5.4 Precio de venta ........................................................................................ 51
5.5 Determinación del punto de equilibrio ...................................................... 52
5.6 Flujo de caja económico y financiero ....................................................... 53
5.7 VAN y TIR ................................................................................................ 53
5.8 Análisis financiero / proyección 3 años .................................................... 53
5.8.1 Estado de resultados ......................................................................... 53
5.8.2 Estado de situación financiera ........................................................... 54
5.8.3 Ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad ....................................... 56
Conclusiones y Recomendaciones ................................................................... 57
Bibliografía........................................................................................................... 58

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1. CAPITULO I

1.1 Justificación de la idea de negocio


El presente proyecto se justifica por varios factores, el más importante de ellos
es la existencia de una fuerte demanda por la refacción del hogar, ya sea
recurrente o esporádica.
Otro factor importante es el incremento del uso de la tecnología y la adquisición
de teléfonos inteligentes que facilitan la utilización de aplicaciones móviles.

1.2 Breve descripción del negocio


Esta idea de negocio surgió debido a la problemática que viene surgiendo por el
Covid-19. . Este plan de negocio tiene como objetivo desarrollar una aplicación
móvil para ofrecer servicio de reparaciones y mantenimiento del hogar mediante
una App (Aplicación Móvil).
Lastimosamente mucha gente se ha quedado sin empleo, en especial las
personas que tienen oficios como; gasfiteros, electricistas, plomeros, jardineros,
limpieza, drywall, etc.
Este portal de contactos beneficiara tanto a los técnicos como al cliente.

1.2.1 Estructura Organizacional

Director General

G. Financiero G. R.R.H.H G. Comercial Sistemas

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1.2.2 Funciones

Director General:
 Cumplir los acuerdos del Directorio
 Representar legalmente a la Empresa
 Planear, organizar y dirigir las actividades operativas y
administrativas.
 Coordinar las labores de todas las gerencias.
Gerente Financiero:
 Hacer el programa anual de financiamiento (gestionar la liquidez de la
Empresa)
 Dirigir las labores administrativas de su área (Caja, Contabilidad)
Gerente R.R.H.H:

 Elaborar e implantar la política de personal


 Colaborar en la definición de la cultura empresarial, controlando las
comunicaciones a nivel interno y facilitando la creación de valores
apropiados en cada momento
 Coordinar las relaciones laborales en representación de la empresa.
 Atraer a las personas con los perfiles más adecuados para cubrir las
vacantes existentes (Selección).
Gerente Marketing:
 Delimitar el público objetivo al que se le va a ofrecer un producto o
servicio.
 Identificar a la competencia y a los mercados potenciales.
 Desarrollar e implementar estrategias y campañas de publicidad y
marketing a corto y largo plazo, con el fin de impulsar el alcance de la
marca.
 Remitir informes detallados sobre el volumen de ventas, el
comportamiento de los consumidores, tendencias.
Gerente de Sistemas:
 Garantizar el correcto licenciamiento de software del equipamiento
administrado.
 Definir y velar por el cumplimiento de las políticas, seguridad y
estándares.
 Detectar las averías en los sistemas y aplicaciones.

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1.3 Misión, Visión y objetivos empresariales (general,
específicos, mediano y largo plazo)

Misión: Somos una empresa innovadora diseñada para brindar soluciones


integrales a nuestros clientes mediante una app.
Empleamos el mejor talento humano y tecnológico con el fin de suministrar
servicios de calidad a los clientes y creemos firmemente en el desarrollo y
crecimiento de los colaboradores, este es el indicador más importante de
crecimiento de nuestra compañía.

Visión: Ser la compañía que más contribuya a brindar soluciones integrales a


los hogares e industrias, caracterizada por ser oportuna, innovadora, flexible y
brindar servicios de alta calidad, que permita la comodidad de nuestros clientes.

Objetivos Generales
Desarrollar una aplicación móvil para ofrecer servicio de reparaciones y
mantenimiento del hogar.

Objetivos Específicos
 Analizar la demanda de los hogares de Lima.
 Verificar y determinar la oferta del mercado actual de técnicos.
 Realizar un estudio de mercado cualitativo y cuantitativo
 Determinar la organización y estructura de la empresa
 Realizar las pruebas al prototipo de aplicación móvil, con el fin de
asegurar su funcionalidad
 Determinar la viabilidad del plan de negocio.

Objetivos Corto Plazo


 Tener una participación en el mercado doméstico del 10%.
 Mejorar la visibilidad en los diferentes canales online.
 Mejorar la estrategia de fidelización de clientes.
 Conocer gustos y preferencias de nuestros clientes habituales.
Objetivos Largo Plazo
 Convertirnos en un referente nacional de mi especialidad.
 Expandir mi negocio a todas las regiones de mi país.
 Crear puestos de trabajo de manera estable en el lugar de la necesidad
y para personas residentes en sus cercanías.
 Convertirnos en una marca conocida, reconocida y querida.
 Crear mi propio autoempleo.

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1.4 Análisis Interno y Externo del Negocio

1.4.1 Análisis Interno (FODA)

FORTALEZAS DEBILIDADES
 Proceso de selección riguroso.  Capacidad financiera menor.
 Propuesta de negocio de  Nuevos en el mercado.
servicio ágil.  Desconfianza del consumidor
 Innovador método de servicio en  No contamos con un socio
el rubro de mantenimiento especialista en programación
mediante aplicación (APP)
 Inversión e innovación.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
 Crecimiento en el uso de  Competencia.
aplicativos móviles.  Probabilidad que a pesar de los
 Fácil acceso al cliente debido a filtros se asocien maestros de
las redes sociales. dudosa reputación.
 Más del 85% de hogares de Lima  Usuarios con malas intenciones.
Metropolitana cuentan con  Susceptibilidad de los
servicio básico de luz, agua y consumidores a la seguridad.
desagüe.  Alguna otra pandemia más
 Perfil del jefe de hogar y ama de agresiva.
casa que trabaja fuera del hogar
está en incremento, por lo que
disponen de menos tiempo para
resolver aspectos del hogar.
 Personas especialistas en
oficios tienen flexibilidad de
horario en su trabajo y sobre
todo trabajan de manera
independiente.

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1.4.2 Análisis Externo (PEST)

Análisis Político
Debido al impacto de la pandemia de COVID-19 se espera que la economía esté en
recesión en 2020.
Además, las medidas sin precedentes para frenar la propagación del virus, que
incluyeron el cierre temporal de las fronteras y una cuarentena en todo el país,
conducirán a una disminución significativa del consumo privado, especialmente en
servicios como restaurantes, transporte y comercio. Esto a su vez conducirá a una
abrupta caída de los ingresos de los trabajadores; en particular los independientes
e informales.
Análisis Económico
Dada la naturaleza temporal esperada del choque se proyecta que la economía se
recupere fuertemente en 2021, lo que conduciría a una reanudación en la reducción
de la pobreza.
Hacia adelante, se espera que la economía vuelva a estabilizarse a tasas cercanas
a las que se observaron en el período previo a la crisis. El reto para la economía
peruana es imprimir mayor velocidad a la evolución del producto y promover con
ello la prosperidad compartida. Para lograrlo, será necesario promover la mejora de
la infraestructura conectiva, de la provisión de servicios públicos y del capital
humano, así como reducir la rigidez en los mercados de productos y factores
(Notas de Política para el Perú 2020, bancomundial.org, 2020)

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Análisis Social
El comportamiento del consumidor está cambiando, valoran a aquellas empresas
que les brindan experiencias y estilo de vida, y no simplemente productos y/o
servicios. Lo que genera cambios en los hábitos de consumo y necesidades de las
personas, lo que exige que las empresas evolucionen, innoven y se adapten a los
nuevos consumidores
En Perú hay 24 millones de usuarios activos, esto representa el 73% de la población
total, teniendo un crecimiento de casi 5% y lo más increíble de todo esto es que el
97% de los usuarios que acceden a los medios sociales lo realiza a través de un
dispositivo móvil.

Fuente (We Are Social 2020)

Análisis Tecnológico
Asedi: En 80% crecerá el número de empresas que usan tecnología como base
para su negocio. La Asociación de Emprendedores Digitales estima que 1.2 millones
de familias peruanas se ven beneficiadas trabajando directa e indirectamente con
actividades de comercio digital.
Se puede concluir que es beneficioso para el plan de negocios a realizar, ya que va
a permitir interactuar con el público mediante redes sociales, sin ningún problema.

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1.4.3 Matriz de evaluación de factores internos EFI – EFE

Matriz EFE

Factores Externos Ponderación Calificacion Puntuación


Crecimiento en el uso de aplicativos
0.11 3 0.33
moviles
Facil acceso al cliente debido a las redes
0.08 2 0.16
sociales
Más del 85% de hogares de Lima
Metropolitana cuentan con servicio 0.08 2 0.16
OPORTUNIDADES

básico de luz, agua y desagüe


Personas especialistas en oficios tienen
flexibilidad de horario en su trabajo y
0.08 2 0.16
sobre todo trabajan de manera
independiente
Perfil del jefe de hogar y ama de casa
que trabaja fuera del hogar está en
incremento, por lo que disponen de 0.08 3 0.24
menos tiempo para resolver aspectos del
hogar
Competencia 0.1 2 0.2
AMENAZAS

Probabilidad que a pesar de los filtros se


0.13 4 0.52
asocien maestros de dudosa reputación
Usuarios con malas intenciones 0.13 4 0.52
Susceptibilidad de los consumidores a la
0.13 4 0.52
seguridad
Alguna otra pandemia más agresiva 0.08 2 0.16
TOTAL 1 2.97

De acuerdo a la Matriz EFE, podemos responder que en el Perú existen


oportunidades importantes y más ahora ya que por épocas de la cuarentena no
podemos salir de casa, solo a realizar compras de necesidades básicas
(alimentos).
Por otro lado vemos que los especialistas técnicos prefieren trabajar
independientemente, pero debido a la coyuntura las personas temen por su
seguridad y salud.

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Según la Matriz EFE obtenemos una puntuación final de 2,97, por lo
tanto, el macro entorno se muestra favorable para aprovechar las oportunidades y
minimizar las amenazas existentes.

Matriz EFI

Factores Internos Ponderación Calificacion Puntuación


Proceso de selección riguroso 0.12 4 0.48
FORTALEZAS

Propuesta de negocio de servicio ágil 0.12 4 0.48


Innovador método de servicio en el
rubro de mantenimiento mediante 0.15 2 0.3
aplicación (APP)
Inversión e innovación 0.1 2 0.2
Capacidad financiera menor 0.1 1 0.1
DEBILIDADES

Nuevos en el mercado 0.1 1 0.1


Desconfianza del consumidor 0.15 2 0.3
No contamos con un socio especialista en
0.16 4 0.64
programación
TOTAL 1 2.6

Entre las fortalezas más importantes está el uso de aplicación, ya vimos el estudio
y la mayoría de peruanos utiliza la telefonía móvil y las apps. Además la propuesta
de negocio ágil, en este caso todo estamos viviendo aceleradamente y queremos
las cosas para ayer.
Por otro lado, una de las principales debilidades es no contar con un socio
especialista en programación para asegurar el correcto funcionamiento de la
aplicación.
Según la matriz EFI se obtiene una aceptable puntuación ponderada de 2,6 puntos
que indica una posición interna promedio.

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1.5 Análisis de la Industria (Porter)
Poder de negociación de los clientes o compradores:
Según nuestro cuadro podemos ver que el nivel socioeconómico hasta antes del
Covid-19 en Lima Metropolitana pertenece al Segmento B/C.
Según lo investigado para el plan de negocios, los clientes se inclinan en adquirir
servicios que ofrezcan una diferenciación en confianza y seguridad y están
dispuestos a utilizar formas de pago y medios modernos para la contratación del
servicio.

Poder de negociación de los proveedores o vendedores


Los proveedores pueden considerarse una amenaza cuando tienen el poder de
asignar el precio que una empresa debe de pagar por los materiales o insumos. En
este caso el proveedor vendría a ser nuestro profesional técnico, para evitar esto se
llega a hacer una encuesta de cuánto cobran por servicio y así hacer un pago
promedio al mercado.
Existe riesgo moderado en la salida de información o copia del diseño de aplicación
(APP).

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Amenaza de nuevos competidores entrantes
La cantidad de competidores es baja, si bien es cierto en medio de la creación de
este proyecto hemos venido buscando competencia directa, encontrando 5
empresas dedicadas al mismo rubro, sin embargo no hay una empresa dominante.
Este es un proyecto de alta innovación y conocimiento tecnológico, por lo que es
fácil marcar diferencia con relación a la aplicación, como vimos arriba hay
competencia pero vía web son mínimas las aplicaciones y menos portales de
contactos.

Amenaza de productos
En la actualidad la limpieza y refacción del hogar es cubierta básicamente por cuatro
roles:
- Amas de casa
- Trabajadores técnicos especializados
- Trabajadores del hogar
- El mismo cliente

Amenaza de nuevos entrantes

Bajo costo en al entrar al mercado, puede generar perdida en nuestra plataforma.


Cuando sucede esto es donde debemos probar aún más nuestra propuesta de
valor, es por ello que no solo buscamos reparar el servicio sino que quien nos
contrate tenga la seguridad que quien está entrando a su hogar es una persona que
ha pasado los protocolos de seguridad y salubridad.

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1.6 Factores claves del éxito

 Rapidez: Los usuarios de aplicaciones no tienen mucha paciencia, si ven


que esta no responde de manera veloz son capaces de eliminarla, en las
Aplicaciones Móviles, más que en ningún otro sitio se hace realidad el dicho
de que la primera impresión es la que cuenta.

 Comercializar: Al tener una buena respuesta de la aplicación esta puede


ayudar mucho a viralizar nuestra aplicación, no hay mejor publicidad que el
que nuestro cliente hable bien de nosotros.

 Prensa: En estos momento que se está impulsando mucho la marca


peruana, esta sería nuestra oportunidad de ofrecernos mediante medios
digitales, redes sociales e inclusive por radio.

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2. CAPITULO II

2.1 Investigación del mercado


2.1.1 Población y muestra
Para el presente servicio, se ha considerado como consumidor potencial a
los hogares del nivel socioeconómico B y C de Lima Metropolitana de ciertos
distritos, hombres y mujeres de 25 – 40 años. En los distritos de San Miguel,
Magdalena vieja, Jesús María, Lince y Pueblo Libre encontramos un aproximado de
98, 933 hogares, hallando de muestra 203 hogares de las cuales se hizo las
encuestas.

Tamaño Muestral
GRADO DE CONFIANZA 94%
Z 1.71
p 0.5
q 0.5
e 6%

n 70558.53
348.20
TAMAÑO MUESTRAL 203

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2.1.2 Fuente de información primaria y secundaria
Estos datos fueron del año 2017 – 2018 CPI

Fuente: Apeim

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2.1.3 Técnicas de recopilación de información
SOS
Es tas serán a través de entrevistas, focus group y encuestas.

1.-¿Qué tipo de servicio móvil adquieres por internet?

Postpago O
Prepago O
2.-¿Utiliza App (aplicaciones) de servicio rápido?

SI O
NO O
3.-¿Qué aplicación te parece mejor?

Rappi O
Glovo O
4.-¿Tiene conocimientos en temas de reparación y mantenimiento del hogar?

SI O
NO O
5.-¿A escuchado hablar de alguna empresa que le brinde servicios de mantenimiento y reparación del hogar?

SI O
NO O
6.-Alguna vez a solicitado el servicio de alguna de estas empresas?

SI O
NO O
7.-¿Le gustaría poder contar con servicios de mantenimiento y reparación de su hogar seguro confiable?

SI O
NO O
8.-Con que frecuencia solicitaría estos servicios

1 vez al mes O
2 veces al mes O
3 a + veces O
9.-¿Cuáles son los servicios que mas requiere en su hogar?

Gasfitería O
Electricidad O
Limpieza O
Drywall O
10.-¿Cuál seria el precio máximo a pagar por cada servicio?

S/. 50 O
S/. 60 O 18
S/. 70 O
SOS
2.1.4 Procesamiento, análisis y presentación de resultados

1.-¿Qué tipo de servicio de pago 2.-¿Utiliza app (aplicaciones)


utilizas? de servicio rápido?
13, 12%
27, 25%

31,
29%
80, 75% 63, 59%

Post Pago - Mensual Pre Pago Sí No Tal vez

3.-¿Qué aplicación te parece 4.-¿Tiene conocimientos en


mejor? temas de reparación y
5% 3%
mantenimiento del hogar?

51, 48%
33, 35%

57% 56, 52%

Rappi Glovo Uber Ninguno Sí No

19
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5.-¿A escuchado hablar de 6.-¿Alguna vez a solicitado el
alguna empresa que le brinde servicio de alguna de estas
servicios de mantenimiento y empresas?
reparación del hogar? 6, 6%
15, 14%
36, 34% 23, 21%

56, 52% 78, 73%

Sí No Tal vez Sí No Tal vez

7.-¿Le gustaría poder contar 8.-¿Con que frecuencia


con servicios de mantenimiento solicitaría estos servicios?
y reparación de su hogar seguro 11, 10%
confiable?
23, 21%
17, 16%
79, 74%
7, 7%

77, 72%
Una vez al mes Dos veces al mes
Sí No Tal vez Tres a mas veces al mes

9.-¿Cuáles son los servicios que 10.-¿Cuánto estaría dispuesto a


más requiere en su hogar? pagar por dicho servicio?
2% 8%
29% 36%
21%

71%

33%

Servicio Electrico Servicio de Gasfiteria S/. 40.00 - S/. 50.00 S/. 50.00 - S/. 60.00
Limpieza Mecanico S/. 60.00 - S/. 70.00

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2.2 Estimación del mercado

Fuente: Inei (2018)


Como se puede apreciar el 82% de jefes del hogar cuentan con dispositivo móvil y
el 25.5% tiene edad de 25 – 40 años (Ver Tabla N°) entonces deducimos.

25-39 años Tienen celular


Zona Distritos Población
25.5% Smart 82%
San Miguel 170.300 42.575 34.912
Magdalena vieja 90.700 22.675 18.594
6 Jesus Maria 82.000 20.500 16.810
Lince 59.600 14.900 12.218
Pueblo Libre 80.000 20.000 16.400
Total 482.600 120.650 98.933

2.3 Segmentación del mercado

Segmentación geográfica: Estaremos dirigidos inicialmente a 5 distritos de Lima


Metropolitana San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Jesús María y Lince (Zona 6)
Segmentación demográfica: Hombres y mujeres cuyas edades oscilan entre los
25 y 40 años, de los segmentos B y C, que tienen cercanía, conocimiento y hacen
su día a día con el mundo digital.
Segmentación Psicográfica: Dirigido a los segmentos Sofisticados, progresistas,
modernas, entendiéndose que este indicador es uno de género.
 Los Sofisticados Segmento mixto, con un nivel de ingresos más altos que el
promedio. Son muy modernos, educados, liberales y valoran mucho la
imagen personal. Son innovadores en el consumo y cazadores de
tendencias.
21
SOS
Le importa mucho su estatus, siguen la moda. En su mayoría son
más jóvenes que el promedio de la población.

 Los progresistas Hombres que buscan permanentemente el progreso


personal y familiar, en su mayoría son obreros y empresarios emprendedores
(formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su situación y
avanzar, y están siempre en busca de oportunidades. Son extremadamente
prácticos y modernos.

 Las modernas Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización


personal también como madres. Son modernas, reniegan del machismo y les
encanta salir de compras y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas
del hogar.

2.4 Mercados (potencial, disponible, efectivo, objetivo / target)

Mercado Potencial: Para nuestro mercado potencial, haciendo todo el proceso de


sectorización hallamos 96,520 personas, con edades de 25 a 40 años de los
sectores B y C.
Mercado Disponible: Siguiendo con la elaboración de nuestras encuestas un 78%
estaría dispuesto a utilizar servicios de mantenimiento y reparación de hogar.

25-39 años Tienen celular


Zona Distritos Población
25.5% Smart 82%
San Miguel 170.300 42.575 34.912
Magdalena vieja 90.700 22.675 18.594
6 Jesus Maria 82.000 20.500 16.810
Lince 59.600 14.900 12.218
Pueblo Libre 80.000 20.000 16.400
Total 482.600 120.650 98.933
Mercado Disponible 78% 77.168

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Mercado Efectivo: Siendo 77,168 las personas dispuestas a querer utilizar un
servicio por aplicación, se elabora la pregunta ¿Utilizan servicios por aplicación?
Siendo el resultado 63.59% 49,071 personas que utilizan aplicativos.

25-39 años Tienen celular


Zona Distritos Población
25.5% Smart 82%
San Miguel 170.300 42.575 34.912
Magdalena vieja 90.700 22.675 18.594
6 Jesus Maria 82.000 20.500 16.810
Lince 59.600 14.900 12.218
Pueblo Libre 80.000 20.000 16.400
Total 482.600 120.650 98.933
Mercado Disponible 78% 77.168
Mercado Efectivo 63.59% 49.071

Mercado Objetivo/Target:
Del mercado efectivo, se desea llegar al 2.4% de proyecciones de mercado objetivo,
siendo este 1178 de demanda mensual promedio estimada, con tasa de crecimiento
anual de demanda 0.5%

Mercado Potencial (mercado que reúne segmentación) 98,933


Mercado Disponible (% que está dispuesto a usar el app) 78.0% 77,168
Mercado Efectivo (% aceptación) 63.6% 49,071
Mercado Objetivo mensual 2.40% 1178
Tasa de crecimiento anual de la demanda 0.5%
Consumo promedio mensual por cliente 1
Demanda mensual promedio estimada 1,178

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SOS
2.5 Análisis de la Competencia

2.5.1 Directa:
 Todo servicio: Brinda jardinería, gasfitero y electricista.
 Domestic services: Ofrece electricista, carpintería, reparación de línea
blanca.
 Servis hogar: Brinda albañilería, plomería, electricista.
 Empresas prestadoras de servicio de limpieza: Precedo se presenta como
nuestra competencia directa, ya que se prestarán servicios similares, pero se
penetrará al mercado con servicios diferenciales y de calidad, no se
competirá por precios.

2.5.2 Indirecta:
 Empleados independientes: Existen pocas personas que trabajan
legalmente brindando el servicio. Seria La competencia más fuerte de
servicio independiente que brindan una tarifa considerablemente más baja
a la que se puede ofrecer legalmente.
 Amas de casa o Jefes del Hogar: Personas con conocimiento en todo lo
que es servicios generales.
 Rappi, Glovo: A pesar que son conocidos por ser Apps de delivery de
comida rápida, este también cuenta con servicios de limpieza con un valor
excesivo.

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PROPUESTA DE FORMAS DE
CANALES DE CARACTERISTICAS
COMPETIDOR VALOR QUE SERVICIOS PRECIOS PROMOCION O
DISTRIBUCION DEL PERSONAL
OFRECEN PUBLICIDAD
Surco, San Isidro, San
Aplicación,
Manitas Desde S/.150 - Borja, Barranco, Surquillo, Personal tecnico
Rapides y seguridad Desinfección - Limpieza redes sociales,
Limpiadoras S/.700 Lince, Magdalena, Pueblo especializado
pagina web.
Libre.
Electricista - Pintor -
Desde S/. 65 - Personal tecnico
HouseKipp Atencion agil Albañil - Gasfitero - Lima Metropolitana Pagina web.
S/. 105 especializado
Tapicero - Limpieza
Aplicación,
Sencillo, seguro, Desinfección - Limpieza - Desde S/. 45 - Personal tecnico
Helpers Lima Metropolitana redes sociales,
mejores precios Gasfiteria S/. 200 especializado
pagina web.
Electricista - Pintor - Aplicación,
Desde S/.11 - Argentina, Chile, Peru, Personal tecnico
SOS

House solution Rapides y seguridad Albañil - Gasfitero - redes sociales,


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3. CAPITULO III

3.1 Ventaja competitiva y ventajas diferenciales

Ventaja competitiva
Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene una ventaja única y
sostenible respecto a sus competidores, y dicha ventaja le permite obtener mejores
resultados y, por tanto, tener una posición competitiva superior en el mercado.
Nuestras ventajas competitivas se detallan claramente en las fortalezas señaladas
 Proceso de selección riguroso garantizando así seguridad y confianza en el
desarrollo de los trabajos solicitados, y brindando tranquilidad a los
consumidores.
 Propuesta de negocio de servicio ágil. Donde claramente se podrá
interactuar en tiempo real y solicitar servicios de urgencias.
 Innovador método de servicio en el rubro de mantenimiento mediante
aplicación (APP) además de contar con personal que brinde el soporte
adecuado a nuestra plataforma para que este siempre activa.
 Inversión e innovación.

Ventajas diferenciales
La ventaja diferencial para nuestros consumidores es poder brindar un servicio
seguro, confiable y rápido. Donde además de adquirir servicios programados
también podrá resolver urgencias porque trabajamos en tiempo real y podrá
interactuar por medio de la App. En el caso de nuestros técnicos socios, podrán
incrementar sus ingresos teniendo mayor publicidad y alcance a más hogares
resguardando su reputación por medio de puntuación y buenos resultados.

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3.2 Estrategias del marketing mix
En este caso la empresa realiza de forma estrategia la mezcla de las 4Ps para
desarrollar sus habilidades y lograr satisfacer y dar solución a las necesidades de
nuestro mercado objetivo.

La primera estrategia de servicio que utilizaremos será la de desarrollo de producto


en función de la matriz, debido a que es un servicio nuevo en el mercado que posee
cualidades únicas.

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3.1.1 Estrategia del producto / servicio
CasaSOS, es una App donde podrán encontrar diversos servicios de
mantenimiento y reparación de hogares, que facilitará la vida de clientes y
consumidores, pudiendo así interactuar entre ellos y poder adquirir algún servicio
especializado, confiable y seguro. En principio solo se podrá solicitar el servicio en
los distritos de San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Lince y Jesús maría.
 Características: Se deberá entender que el diseño del servicio estará
comprendido por la plataforma que soportara las operaciones
comerciales a través de la App, en esa medida, el servicio cubrirá
como objetivos principales la comparación de costos, la comparación
de tiempo de espera, la calificación del profesional y las características
de la persona que realizara el trabajo teniendo una comunicación en
línea.
Esta plataforma virtual parte de dos criterios, los consumidores y los clientes
(técnicos socios).

1.- Los Consumidores: Podrán descargar la App gratuitamente desde un


dispositivo Android o IOS, en donde se le solicitara crear un perfil sencillo y
seleccionar el tipo de servicio que requiera e indicar la dirección del inmueble para
así poder tener una atención personalizada y asesoramiento que se ajuste a su
necesidad. Luego aparecerá la lista de técnicos cercanos al predio con todos los
datos visibles (foto, preparación, etc.) para que tenga la seguridad y confianza, así
como calificación y comentarios por parte de otros consumidores de anteriores
trabajos realizados. Una vez seleccionado el técnico, se pondrán en contacto para
programar la cita, hacer la cotización y comenzar el trabajo. Cuando este finalice la
App le solicitara sus comentarios y evaluación al respecto.

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SOS
2.- Los Clientes: Todos los técnicos que deseen ser parte de esta plataforma
podrán descargar la App gratuitamente y dirigirse a la opción formar parte de
técnicos, allí ingresaran su información personal , foto, currículo y dejar números de
referencia para que sea evaluado, además de verificar sus antecedentes, una vez
aprobado solo tendrá que realizar un pago mínimo para recibir una charla de
capacitación sobre el uso de la App y los reglamentos de la empresa, ya finalizado
este periodo se les creara su perfil de trabajadores y serán parte de nuestro staff,
se le entregara el uniforme y fotocheck de la empresa. Cuando un técnico sea
contactado podrá interactuar con el cliente a través de llamadas para brindar
información más detallada según requerimiento. El consumidor tendrá un tiempo de
tolerancia para llegar a la dirección contratada y finalizado el trabajo podrá colocar
una evaluación a nuestro técnico de esta manera se llevará un registro para poder
tener información de nuestros consumidores favoritos y ofrecer las promociones.

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SOS
Acerca de la marca CasaSOS
Nombre:
El nombre de la empresa surgió de la urgencia y necesidad
de poder adquirir un servicio rápido y seguro, se hizo una
elección con otros nombres y este fue que él tuvo mayor
aceptación entre los referentes de encuestas. SOS que es
la señal de auxilio más utilizada a nivel mundial.
Por otro lado, el nombre es lo suficientemente corto y
simple para que sea fácil de recordar y gracias a sus
vocales fuertes suena agradable.

Logotipo:
El logo tipo de nuestra App es el nombre CasaSOS con un par de herramientas que
SE refiere a solucionar el llamado de auxilio y urgencia de un servicio de parte de
nuestros clientes. Lo que permite reconocer e identificar la App y sus servicios al
instante.

Servicios:
En nuestra plataforma podrás encontrar variedad de servicios. Además, tenemos
un espacio de urgencia para servicios inmediatos.
SERVICIOS
Electricidad
Gasfitería
Desinfección
Limpieza
Instalaciones
Reparaciones
Jardinería
Carpintería
Pintura
Cerrajería
Drywall

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SOS
3.1.2 Estrategia de precio
La aplicación podrá ser descargada de Play Store y IOS de forma gratuita.
Para los clientes también la inscripción es gratuita, solo tendrán que pagar por la
charla de capacitación y para adquirir los implementos de bioseguridad y uniforme.
Además, si desean que su currículo este en un lugar Premium podrán pagar un
porcentaje adicional mensual, los precios serán acordados entre el consumidor y
cliente según el trabajo solicitado y el 15 % será para CasaSOS. Se tendrá el
conocimiento del precio acordado a través de la aplicación: el cliente (técnico
asociado) ingresará el precio acordado y el consumidor recibirá un recibo
electrónico a través de la aplicación. El medio de pago será a través de tarjetas de
crédito o débito.
En términos de la estrategia de precio, se entiende a cantidad de dinero que
permite la adquisición o uso de un bien o servicio. El precio de los servicios se
determinó tomando en cuenta lo siguiente:
- Tipo de servicio requerido
- Outsourcing
- Comparativa y análisis de precios de la competencia

3.1.3 Estrategia de la plaza (distribución)

La estrategia para el medio de distribución en


este caso es por medio de canal directo, ya que
el consumidor podrá interactuar directamente a
través de la App. Estaremos llegando a nuestros
clientes y consumidores por las redes sociales,
página web y App virtual, nuestra plataforma
que brinda servicios en tiempo real las 24 hrs.
Para que el consumidor pueda adquirir un
servicio urgente si así lo requiere. Estará
disponible para IOS y Android.
También se contará una fanpage para que
clientes y consumidores encuentren información
de promociones y servicios que podrán adquirir
en la plataforma.

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3.1.4 Estrategia de promoción y / o publicidad
Se entiende por promoción, una campaña publicitaria que se hace de un
determinado producto o servicio.
En este contexto contaremos con la fanpage que brindara información constante de
nuestros servicios y promociones actualizadas, además de publicitar una
introducción de los perfiles de nuestros técnicos socios.
ACTIVIDAD HERRAMIENTA
Redes sociales A través de Facebook, YouTube, WhatsApp,
Instagram.
Puntuación promocional Nuestros consumidores acumularan un puntaje por
cada servicio solicitado lo que le permitirá
acumularlos y utilizarlos en promoción asignadas.

Anuncios publicitarios Se realizarán anuncios en revistas y/o periódicos en


una plana estratégica de mayor visualización y
lectura.

Nos permitirá darnos a conocer de manera masiva con un costo de inversión más
bajo que en los canales tradicionales. Habiendo establecido el público objetivo es
el: Sofisticado, Progresista y Moderna, nos dirigiremos a ellos inicialmente,
generando campañas de publicidad en medios digitales y asiduos a plataformas
como Facebook y YouTube. Facebook Pautas en Facebook anexa al fan page de
la App para atraer al cliente potencial al seguimiento de la página.
Nuestro público objetivo es al mismo tiempo usuario de estos medios de
comunicación. Será por estos medios por los que realizaremos la mayor publicidad
y branding con la finalidad de posicionar nuestra marca.
La estrategia Pull, nos permitirá establecer relación directa de información sobre el
consumidor final. La razón de ser de la estrategia se enfoca en el hecho de que, si
bien es cierto que los clientes finales no son nuestros clientes directos, son ellos los
que terminarán por hacer efectiva la adquisición del servicio y en consecuencia
manejarán el incremento o disminución de las captaciones de este. Teniendo en
cuenta el factor multiplicador de los resultados de la estrategia Pull, debido a que
es una estrategia que se acomoda mucho más con la era digital asociada a
herramientas como Facebook.

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SOS
El uso adecuado de todas estas estrategias permitirá el aprovechamiento del Buzz
marketing, la cual permitirá una mayor captación de clientes finales y en
consecuencia una mayor participación del mercado. Producto de la transmisión de
información de manera directa (boca a boca).

AUDITORIA SOCIAL MEDIA


COMPETENCIA
House solution X X X
HouseKipp X X X
Domestic
Services X X
Servi Hogar X X
Todo Servicio X X X X

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3.3 Análisis de la demanda y pronóstico de ventas
Perú sufre la peor caída mensual de su PIB y el desempleo se duplica por el Covid-
19
La actividad económica de Perú se hundió un 40.49% interanual en abril, el peor
registro mensual histórico, debido a una cuarentena nacional por el coronavirus que
frenó la producción en el país minero.
Fuente: El Economista

Fuente: Investing.com

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SOS
Al día de hoy en el Perú tenemos una gran tasa de desempleo en todas las áreas,
siendo las más afectadas, la minería, pesca y construcción, sin embargo, al estar
todas las personas en sus casas hay un aumento en la electricidad y a su vez en
daños del hogar.
Viendo nuestras encuestas y haciendo el estudio previo tenemos un total de 1178
de ventas mensuales.

Mercado Potencial (mercado que reúne segmentación) 98,933


Mercado Disponible (% que está dispuesto a usar el app) 78.0% 77,168
Mercado Efectivo (% aceptación) 63.6% 49,071
Mercado Objetivo mensual 2.40% 1178

El precio de los servicios oscila entre 50 a 100 soles, para el primero año se calcula
una ganancia de:
Mes Estacionalidad 2021 2022 2023
Enero 90% 1,060 1,065 1,071
Febrero 80% 942 947 952
Marzo 80% 942 947 952
Abril 80% 942 947 952
Mayo 100% 1,178 1,184 1,190
Junio 100% 1,178 1,184 1,190
Julio 120% 1,413 1,420 1,427
Agosto 100% 1,178 1,184 1,190
Setiembre 100% 1,178 1,184 1,190
Octubre 100% 1,178 1,184 1,190
Noviembre 100% 1,178 1,184 1,190
Diciembre 120% 1,413 1,420 1,427
13,779 13,848 13,917

http://www.noticias.costosperu.com/noticias/economia/fmi-economia-peruana-
caeria-4-5-en-2020-pero-creceria-5-2-en-2021/

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SOS
4. CAPÍTULO IV: Análisis Técnico

4.1 Diseño del producto o servicio


El presente capítulo describe los procesos, recursos y equipos necesarios para el
diseño e implementación de una aplicación móvil de servicios generales.
Así mismo se detalla el modelamiento y funcionamiento del servicio, los procesos
del servicio.
4.1.1 Ficha técnica del producto / servicio
VERSIÓN: 0
CÓDIGO: DOC 001-
2020
PÁGINA: 1de 1
FICHA TECNICA DE SERVICIOS
GENERALES

NOMBRE DEL SERVICIO REFACCIÓN DEL HOGAR


Empresas y hogares de los distritos de San
CLIENTES EXTERNOS Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre
y Lince.
CARGO DEL RESPONSABLE DEL
SERVICIO Técnicos
Refacción en cualquier artículo del hogar,
DESCRIPCION DEL SERVICIO gasfitería, electricidad, limpieza y desinfección,
drywall, pintura, jardinería, etc.
DOCUMENTO ASOCIADO Boleta de atención vía correo electrónico y
mediante App
DE SITIO DE
REQUISITOS DE OPORTUNIDAD DE TIEMPO ENTREGA
Dentro de las 24 hrs Predio del cliente
REQUISITOS AFINES AL MEDIO DE
Según lo acordado vía App.
ENTREGA
CARGO RESPONSABLE DE
Gerencia General
APROBACION DEL SERVICIO
PUNTOS DE CONTROL Contrato del servicio vía App
Gasfitería 6 meses
Electricidad 6 meses
Jardinería 2 meses
VIGENCIA ESPERADA
Drywal 1 año
Pintura 1 año
Limpieza 1 mes

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SOS
4.2 Descripción del proceso / operaciones
CasaSOS considerará los siguientes criterios de evaluación con relación a los
técnicos asociados previo a su registro en la aplicación:
 Revisión de currículum vitae.
 Certificado de antecedentes penales, policiales y judiciales.
 Evaluación psicotécnica y de competencias.
 Breve entrevista personal.

a) Proceso de Selección de Personal

En esta fase el candidato a técnico asociado (cliente) registra su currículo vitae


mediante la plataforma virtual, así como sus datos personales para que pueda ser
considerado en la selección.

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SOS
b) Fase de Inducción

4.2.1 Proceso de compras


Este flujo describe, cómo es el proceso de la compra de servicio, desde que
el personal llega al lugar donde se va a realizar la prestación, hasta el momento que
finaliza este servicio.

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SOS
4.2.2 Proceso de recepción y almacenamiento
Si bien no ofrecemos un producto, a cada trabajador se le
entregara su uniforme y sus implementos de seguridad
debidamente certificado y con el logo de la empresa. Estos se
encontraran en un pequeño almacén.

4.2.3 Proceso de distribución y / o servicio del producto

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SOS
4.3 Localización y distribución física del producto (layout del negocio)
Nuestra oficina está ubicada en la av. la marina cuadra 22. Lt 12. En dicha dirección
se administra la aplicación, se entrega los implementos (uniformes) que se
encontraran en nuestro almacén.

 Recepción: Lugar donde se va a recibir a los colaboradores y clientes en


caso de reclamos y/o consultas.
 Oficina: Lugar donde el personal administrativo realiza el trabajo de logística,
marketing, ventas, etc.
 Almacén: Lugar donde se guardan los implementos para los servicios.
 Sala de Reuniones: Lugar donde se realizan las reuniones con los clientes
y colaboradores.
 SSHH.

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SOS
Para nuestros consumidores: Podrán descargar la App gratuitamente
desde un dispositivo Android o IOS, en donde se le solicitara crear un perfil sencillo
y seleccionar el tipo de servicio que requiera e indicar la dirección del inmueble para
así poder tener una atención personalizada y asesoramiento que se ajuste a su
necesidad. Luego aparecerá la lista de técnicos cercanos al predio con todos los
datos visibles (foto, preparación, etc.) para que tenga la seguridad y confianza, así
como calificación y comentarios por parte de otros consumidores de anteriores
trabajos realizados. Una vez seleccionado el técnico, se pondrán en contacto para
programar la cita, hacer la cotización y comenzar el trabajo. Cuando este finalice la
App le solicitara sus comentarios y evaluación al respecto.

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SOS
Para nuestros clientes: Todos los técnicos que deseen ser parte de esta
plataforma podrán descargar la App gratuitamente y dirigirse a la opción formar
parte de técnicos, allí ingresaran su información personal , foto, currículo y dejar
números de referencia para que sea evaluado, además de verificar sus
antecedentes, una vez aprobado solo tendrá que realizar un pago mínimo para
recibir una charla de capacitación sobre el uso de la App y los reglamentos de la
empresa, ya finalizado este periodo se les creara su perfil de trabajadores y serán
parte de nuestro staff, se le entregara el uniforme y fotocheck de la empresa.
Cuando un técnico sea contactado podrá interactuar con el cliente a través de
llamadas para brindar información más detallada según requerimiento. El
consumidor tendrá un tiempo de tolerancia para llegar a la dirección contratada y
finalizado el trabajo podrá colocar una evaluación a nuestro técnico de esta manera
se llevará un registro para poder tener información de nuestros consumidores
favoritos y ofrecer las promociones.

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4.4 Recursos necesarios (materiales, equipos, instalaciones, humanas)
FRENTE 1 FRENTE 2 FRENTE 3 FRENTE 4
Protector
Mamelucos Mascarilla Gorra Facial
ALMACEN

BANDEJA
1 Talla S Unisex Unisex Unisex
BANDEJA
2 Talla M Unisex Unisex Unisex
BANDEJA
3 Talla L Unisex Unisex Unisex
BANDEJA
4 Talla XL Unisex Unisex Unisex

Escritorio
Silla
OFICINA

Computadora
Internet
hojas bond
Impresora
Lapiceros

En la oficina no se tendrá muchas cosas ya que nos dedicaremos netamente al


trabajo vía online ya sea de celular o computadora, solo si se necesita agendar una
cita o entregar implementos de seguridad se ira con más frecuencia los primeros
meses.

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4.4.1 Perfil del recurso humano / cuadro de remuneraciones

ADMINISTRADOR
PUESTO Director General
DENOMINACION Órgano Ejecutivo
PERFIL  Profesional de administración con 3 años de
experiencia comprobada.
 Edad: 24 a 35 años.
 Facilidad de expresión.
 Capacidad para dirigir personas de acuerdo al
cargo.
Administrar todas las áreas de la empresa, incluyendo las
OBJETIVO DEL actividades que se van a realizar, y controlar que todo
PUESTO marche de manera correcta.

 Representante legal de la compañía.


 Cumplir los acuerdos con el Directorio
 Controlar el desarrollo de los planes de cada una
FUNCIONES
de los departamentos de la empresa para lograr los
objetivos propuestos.
 Establecer y velar por el cumplimiento de la cultura
organizacional.
 Toma de decisiones administrativas

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SOS
GERENTE FINANCIERO
PUESTO Gerente Financiero
DENOMINACION Órgano Ejecutivo
PERFIL  Profesional de administración con 3 años de
experiencia comprobada.
 Edad: 24 a 35 años.
 Facilidad de expresión.
 Capacidad para dirigir personas de acuerdo al
cargo.
Rentabilizar la empresa y maximizar las Ganancias,
OBJETIVO DEL desarrollar de manera eficiente las actividades de
PUESTO custodia, control manejo y desembolso de fondos

 Hacer el programa anual de financiamiento


(Gestionar la liquidez de la Empresa)
 Cumplir los acuerdos con el Gerente General
FUNCIONES
 Dirigir las labores administrativas de su área (Caja,
contabilidad)
 Programa y controla las diferentes inversiones de
tipo financiero que determine la gerencia.
 Vela por la relevancia, confiabilidad, consistencia
de la administración financiera.

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SOS
GERENTE DE RRHH
PUESTO Gerente RRHH
DENOMINACION Órgano Ejecutivo
PERFIL  Profesional de administración con 2 años de
experiencia comprobada.
 Edad: 24 a 35 años.
 Facilidad de expresión.
 Capacidad para dirigir personas de acuerdo al
cargo.
Generar estrategias para atraer, desarrollar y retener al
OBJETIVO DEL talento humano, creando y fortaleciendo una cultura de
PUESTO servicio al ciudadano.

 Elaborar e implantar la política de personal


 Colaborar en la definición de la cultura empresarial,
controlando las comunicaciones a nivel interno y
FUNCIONES
facilitando la creación de valores apropiados en
cada momento
 Coordinar las relaciones laborales en
representación de la empresa.
 Atraer a las personas con los perfiles más
adecuados para cubrir las vacantes existentes
(Selección).

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SOS

GERENTE DE MARKETING
PUESTO Gerente de marketing
DENOMINACION Órgano Ejecutivo
PERFIL  Profesional de Marketing con 2 años de experiencia
comprobada.
 Edad: 22 a 35 años.
 Facilidad de expresión.
 Capacidad para dirigir personas de acuerdo al
cargo.
Definir e implementar la estrategia comercial y el plan de
OBJETIVO DEL marketing (estratégico y operativo)
PUESTO

 Delimitar el público objetivo al que se le va a ofrecer


un producto o servicio.
 Identificar a la competencia y a los mercados
FUNCIONES
potenciales.
 Desarrollar e implementar estrategias y campañas
de publicidad y marketing a corto y largo plazo, con
el fin de impulsar el alcance de la marca.
 Remitir informes detallados sobre el volumen de
ventas, el comportamiento de los consumidores,
tendencias.

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SOS

GERENTE DE SISTEMAS
PUESTO Gerente de Sistemas
DENOMINACION Órgano Ejecutivo
PERFIL  Profesional de Sistemas con 2 años de experiencia
comprobada.
 Edad: 22 a 40 años.

Gestionar la plataforma tecnológica para la mejora e
OBJETIVO DEL innovación de procesos y servicios de la empresa,
PUESTO optimizando las capacidades de las mismas.

 Garantizar el correcto licenciamiento de software


del equipamiento administrado.
 Definir y velar por el cumplimiento de las políticas,
FUNCIONES
seguridad y estándares.
 Detectar las averías en los sistemas y aplicaciones

Cuadro de Remuneraciones
Mensual 1 Año % Mensual 2 Año % Mensual 3 Año
Gerente General S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 15% S/. 1,150.00 S/. 13,800.00 30% S/. 1,495.00 S/. 17,940.00
Gerente Financiero S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 15% S/. 1,150.00 S/. 13,800.00 30% S/. 1,495.00 S/. 17,940.00
Gerente RRHH S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 15% S/. 1,150.00 S/. 13,800.00 30% S/. 1,495.00 S/. 17,940.00
Gerente de Marketing S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 15% S/. 1,150.00 S/. 13,800.00 30% S/. 1,495.00 S/. 17,940.00
Gerente de Sistemas S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 15% S/. 1,150.00 S/. 13,800.00 30% S/. 1,495.00 S/. 17,940.00
Total S/. 60,000.00 S/. 69,000.00 S/. 89,700.00

48
5.1

Proyección mensual de la demanda por meses y años


2021
Costos y Presupuestos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem. Octubre Noviem. Diciem.
1060 942 942 942 1178 1178 1413 1178 1178 1178 1178 1413
2022
Servicios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem. Octubre Noviem. Diciem.
1065 947 947 947 1184 1184 1420 1184 1184 1184 1184 1420
2023
SOS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem. Octubre Noviem. Diciem.
1071 952 952 952 1190 1190 1427 1190 1190 1190 1190 1427
5. CAPÍTULO V: Evaluación Económica y Financiera

49
SOS
5.2 Inversión inicial / Capital Máximo: S/. 100000
Inversión Inicial
Valor Valor Total
Concepto Unidades
Unitario S/. S/.
I . Inversión fija S/ 48,583.30
1. Inversión fija tangible S/ 31,002.80
1.1. Equipos y muebles para la oficina S/ 31,002.80
Equipos S/ 26,302.80
Computadoras 4 S/ 4,380.00 S/ 17,520.00
Impresoras 2 S/ 560.00 S/ 1,120.00
Teléfono 1 S/ 85.00 S/ 85.00
Celulares 6 S/ 450.00 S/ 2,700.00
Proyector 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
Set de cámaras de vigilancia 2 S/ 1,049.00 S/ 2,098.00
Extintores 2 S/ 139.90 S/ 279.80
Muebles S/ 4,700.00
Sillones 4 S/ 300.00 S/ 1,200.00
Escritorio 4 S/ 500.00 S/ 2,000.00
Sillas 15 S/ 100.00 S/ 1,500.00
2. Inversión fija intangible S/ 17,580.50
Verificación de nombre en la SUNARP S/ 5.00
Reserva de nombre S/ 20.00
Derecho de registro S/ 44.00
Gastos notariales de constitución S/ 350.00
Licencia de funcionamiento S/ 39.50
Legalización de libros 4 S/ 18.00 S/ 72.00
App 1 S/ 14,200.00 S/ 14,200.00
Gasto de acondicionamiento de local S/ 2,850.00
II. Capital de trabajo S/ 11,966.15
2. Disponible S/ 9,566.15
Planilla S/ 6,340.00
Alquiler de local (incluye servicios) S/ 1,200.00
Útiles de limpieza S/ 100.00
Útiles de oficina S/ 150.00
Trajes de seguridad por COVID S/ 1,398.15
Comunicación por smartphone S/ 378.00
3. Exigibles S/ 2,400.00
Garantía del local S/ 2,400.00
III. Imprevistos S/ 5,000.00
Inversión Total S/ 65,549.45

50
SOS
5.3 Costo unitario de producción

SERVICIOS % precio Vv
Electricidad 13% 50 42.37
Gasfitería 13% 50 42.37
Desinfección 11% 70 59.32
Limpieza 9% 70 59.32
Instalaciones 9% 60 50.85
Reparaciones 11% 50 42.37
Jardinería 8% 50 42.37
Carpintería 8% 60 50.85
Pintura 5% 60 50.85
Cerrajería 8% 70 59.32
Drywall 5% 70 59.32

5.4 Precio de venta

51
SOS
5.5 Determinación del punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES AL DIA

Número de
POSIBILIDADES DE COMPRA servicios # horas por visita # horas totales Comisión
Electricidad 3 2 6 39.93
Gasfitería 3 2 6 39.93
Desinfección 3 2 5 47.30
Limpieza 2 2 4 38.70
Instalaciones 2 2 4 33.17
Reparaciones 3 2 5 40.54
Jardinería 2 2 4 24.57
Carpintería 2 2 4 29.48
Pintura 1 2 2 18.43
Cerrajería 2 2 4 34.40
Drywall 1 2 2 21.50
24 367.93

PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES AL MES

Número de
POSIBILIDADES DE COMPRA servicios # horas por visita # horas totales Comisión
Electricidad 82 2 163 1038.06
Gasfitería 82 2 163 1038.06
Desinfección 69 2 138 1229.70
Limpieza 57 2 113 1006.12
Instalaciones 57 2 113 862.39
Reparaciones 69 2 138 1054.03
Jardinería 50 2 101 638.81
Carpintería 50 2 101 766.57
Pintura 31 2 63 479.11
Cerrajería 50 2 101 894.33
Drywall 31 2 63 558.96
628 9566.15

CANTIDAD DE EQUILIBRIO EN NUMERO DE SERVICIOS AL MES 628

CANTIDAD DE EQUILIBRIO EN NUMERO DE SERVICIOS AL DIA 24

52
SOS
5.6 Flujo de caja económico y financiero

2020 2021 2022 2023


Items
Ingresos
Ventas en S/. S/ 209,839.76 S/ 210,888.96 S/ 211,943.40
Egresos S/ 65,549.45 S/ 117,618.51 S/ 117,955.46 S/ 117,971.27
Inversión total S/ 65,549.45 S/ -
Costo y gasto Fijo Total S/ - S/ 114,793.74 S/ 114,793.74 S/ 114,793.74
Impuesto a la Renta S/ - S/ 2,824.77 S/ 3,161.72 S/ 3,177.53
Flujo de caja económico -S/ 65,549.45 S/ 92,221.25 S/ 92,933.50 S/ 93,972.13

5.7 VAN y TIR

COK ANUAL 6%
VAN 183063.0
TIR 130%
RATIO B/C VA INGRESOS S/563,604.23
VA EGRESOS S/ 380,541.19 S/. 1.48

5.8 Análisis financiero / proyección 3 años


5.8.1 Estado de resultados

Estado de resultados (proyecciones anuales y en soles)

2021 2022 2023


Ingreso por ventas S/ 209,839.76 S/ 210,888.96 S/ 211,943.40
Costo de ventas S/ - S/ - S/ -
Utilidad bruta S/ 209,839.76 S/ 210,888.96 S/ 211,943.40
Gastos administrativos S/ 85,336.00 S/ 85,336.00 S/ 85,336.00
Gastos de ventas 29457.74 29457.74 29457.74
Depreciación 3100.28 3100.28 3100.28
Utilidad operativa S/ 91,945.74 S/ 92,994.94 S/ 94,049.38
Gastos financieros 0 0 0
Utilidad antes de impuestos S/ 91,945.74 S/ 92,994.94 S/ 94,049.38
I. renta S/ 9,194.57 S/ 9,299.49 S/ 9,404.94
Utilidad neta S/ 82,751.16 S/ 83,695.44 S/ 84,644.44

53
SOS
5.8.2 Estado de situación financiera

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (en soles)


Inicial o de apertura (2020)
Activo Pasivo y patrimonio
Activo Corriente Pasivo
Efectivo y equivalente de efectivo 14566.15 Pasivo Corriente
Inventarios 0.00 Cuentas por pagar corto plazo S/.0.00
Pagos efectuados por adelantado 2400.00
Total Activo Corriente 16966.15 Total Pasivo Corriente S/.0.00
Activo no Corriente Pasivo no Corriente
Inmuebles, maquinarias y equipos 31002.80 Cuentas por pagar largo plazo S/.0.00
Inversión Fija Intangible 17580.50 Total Pasivo no Corriente S/.0.00
Total Activo No Corriente 48583.30 Total Pasivo S/.0.00
Patrimonio
Capital S/.65,549.45
Total Patrimonio S/.65,549.45
Total Activo 65549.45 Total Pasivo y Patrimonio S/.65,549.45

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (en soles)


Año 1 (2021)
Activo Pasivo y patrimonio
Activo Corriente Pasivo
Efectivo y equivalente de efectivo 106787.40 Pasivo Corriente
Cuentas por cobrar 0.00 Cuentas por pagar corto plazo S/.0.00
Inventarios 0.00
Pagos efectuados por adelantado 2400.00 Total Pasivo Corriente S/.0.00
Total Activo Corriente 109187.40 Pasivo no Corriente S/.0.00
Activo no Corriente Cuentas por pagar largo plazo S/.0.00
Inmuebles, maquinarias y equipos 31002.80 Total Pasivo no Corriente S/.0.00
Depreciación -3100.28 Total Pasivo 0.00
Inversión Fija Intangible 17580.50 Patrimonio
Total Activo No Corriente 45483.02 Capital S/.65,549.45
Resultados acumulados S/.89,120.97
Total Patrimonio 154670.42
Total Activo 154670.42 Total Pasivo y Patrimonio 154670.42

54
SOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (en soles)
Año 2 (2022)
Activo Pasivo y patrimonio
Activo Corriente Pasivo
Efectivo y equivalente de efectivo 199720.89 Pasivo Corriente
Cuentas por cobrar 0.00 Cuentas por pagar corto plazo S/.0.00
Inventarios 0.00
Pagos efectuados por adelantado 2400.00 Total Pasivo Corriente S/.0.00
Total Activo Corriente 202120.89 Pasivo no Corriente S/.0.00
Activo no Corriente Cuentas por pagar largo plazo S/.0.00
Inmuebles, maquinarias y equipos 27902.52 Total Pasivo no Corriente S/.0.00
Depreciación -3100.28 Total Pasivo 0.00
Inversión Fija Intangible 17580.50 Patrimonio
Total Activo No Corriente 42382.74 Capital S/.65,549.45
Resultados acumulados S/.178,954.19
Total Patrimonio 244503.63
Total Activo 244503.63 Total Pasivo y Patrimonio 244503.63

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SOS
5.8.3 Ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad
ANÀLISIS DE LIQUIDEZ 2021 2022 2023

1.- CAPITAL DE TRABAJO (soles)


Activo Corriente - Pasivo Corriente 109,187 202,121 296,093

ANÀLISIS DE ENDEUDAMIENTO

2.- ESTRUCTURA DE CAPITAL / END. PATRIMONIAL


Pasivo Total / Patrimonio = % 0% 0% 0%

3.- ENDEUDAMIENTO SOBRE EL ACTIVO TOTAL .


Pasivo Total / Activo Total = % 0% 0% 0%

ANÀLISIS DE RENTABILIDAD

4.- MARGEN NETO DE UTILIDAD SOBRE VENTAS


Utilidad Neta / Ventas = % 39% 40% 40%

5.- RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS (ROA)


Utilidad Neta / Activo Total = % 54% 34% 25%

6.- RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) 54% 34% 25%


Utilidad Neta / Patrimonio = %

56
SOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este proyecto nace a raíz del Covid-19 y la necesidad en los hogares, por el cual se
realiza un estudio de mercado, estudio financiero, que avala su viabilidad, haciendo
frente a la reactivación de la economía en nuestros hogares, usando los medios
tecnológicos actuales, brindando confianza y seguridad a nuestros clientes y
colaboradores, cumpliendo todos con los protocolos sanitarios para laborar e
ingresar a sus hogares, creando nuestro propio auto empleo y oportunidad de
trabajo para más peruanos.
Para que este proyecto cumpla con la visión, nuestro factor más importante es el
capital humano, por lo cual la selección y el reclutamiento es parte fundamental, así
mismo el correcto funcionamiento del aplicativo Casa S.O.S y la empatía con
nuestros colaboradores y clientes, por la coyuntura actual que estamos viviendo en
mundo entero estamos en la fase de reactivación de la economía y crear puestos
de trabajo para más peruanos usando los medios digitales de manera responsable,
garantizando soluciones Integrales en el momento solicitado.

57
SOS

Bibliografía

https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview

https://yiminshum.com/redes-sociales-peru-2020/

https://www.ipsos.com/es-pe/caracteristicas-de-los-niveles-socioeconomicos-en-el-peru

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf

http://apeim.com.pe/informes-nse-anteriores/

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Peru-sufre-la-peor-caida-mensual-de-su-PIB-y-el-
desempleo-se-duplica-por-el-Covid-19-20200615-0068.html

https://es.investing.com/economic-calendar/peruvian-unemployment-rate-516

http://www.noticias.costosperu.com/noticias/economia/fmi-economia-peruana-caeria-4-5-en-
2020-pero-creceria-5-2-en-2021/

https://gestion.pe/economia/fmi-estima-que-economia-peruana-caeria-45-en-2020-pero-
rebotaria-a-crecer-52-en-2021-noticia/

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