ES1 Informe Grupo Jorge Ortiz

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Administración y Negocios

Ingeniería en Administración de Empresas

Informe N°1
Diagnóstico Empresarial
Unidad 1

Asignatura: Taller Integrado de Empresas II

Sección: TETE08/V-IA3-N8-P1-C1/V

Nombre del docente: Luis Rojas Santibáñez

Nombre de los integrantes del grupo:

 Nicolas Álvarez Correa

 Matías Olivares Mercado

 Jorge Ortiz Sánchez

Fecha de entrega 21/10/2022


Contenido

I. Introducción 3
II. Objetivos 4
III. Desarrollo del Informe 5
IV. Conclusiones 19

Informe de Avance 1 - Diagnóstico Empresarial


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I. Introducción

En el presente informe trabajaremos con ferretería Maldonado, con la finalidad de obtener


mayor conocimiento sobre las distintas áreas de dicha empresa.

Lo principal será la entrevista donde nos permitirá analizar si la empresa tiene conocimiento
sobre las actividades que se desarrollan en sus áreas de trabajo y si lo están realizando de
forma eficiente, este conocimiento es fundamental para el crecimiento y buen desempeño de
cada cargo, además este método de recaudación de información como la entrevista será
fundamentar para obtener información precisa y eficaz.

Sin embargo, todas las estadísticas, estimaciones y proyecciones que se habían realizado en
años anteriores tendrán que readaptarse debido a la situación excepcional que vivimos los
últimos años.

El diagnóstico empresarial permite evaluar las fortalezas y debilidades de un negocio. Con el


análisis de las principales áreas de la empresa, el gestor o propietario de esta podrá establecer
planes de actuación concretos para el fortalecimiento de estas.

Dicho informe contara con datos de información general de la empresa, aplicando temas de
recolección de información relevantes, estructurando un análisis estratégico, operacional y
financiero de la empresa, para entregar un diagnóstico empresarial con sus principales
falencias y optando a propuestas de mejora.

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II. Objetivos

El objetivo general es realizar un diagnóstico empresarial a ferretería Maldonado, donde analizaremos si


cuenta con una visión, misión y valones bien establecida

Además. Analizaremos cuales son los factores macroentorno que influyen a la empresa a través del
análisis PESTEL y si son una oportunidad o amenaza

Identificar si la empresa cuenta con una buena estructura organizacional que le permita un buen
funcionamiento.
El último objetivo es realizar un análisis financiero de la empresa mediante la ayuda de los balances que
nos permitirán conocer cuáles fueron sus gastos, ingresos y costos, para un análisis más profundo sobre
en qué situación financiera se encuentra la empresa se utilizaran los distintos tipos de índices financiero
para tener una idea clara si los recursos están siendo bien administrados

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III. Desarrollo del Informe

Capítulo 1: Descripción de la empresa.

Reinaldo Antonio Maldonado Quintanilla

Dirección: Carlos fresno #237, Las Cabras

Rubro: venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción.

Constitución legal: ferretería Maldonado es una empresa unipersonal, Reinaldo es la persona


que desarrolla toda actividad comercial y financia la empresa.

Tamaño de empresa: de acuerdo alde acuerdo con el tamaño de ventas y trabajadores la


empresa estaestá caracterizada situada como una pequeña empresa

Principales productos o servicios.


Ofrece una gama amplia de productos tales como:
 Maderas
 Tableros
 Gasfitería
 Tuberías
 Mallas
 Cables
 Herramientas eléctricas e inalámbricas
 Alambre
 Pinturas
 Adhesivos
 Entre otros materiales de hogar y construcción

El servicio que presta, es el despacho a domicilio gratis (dentro de la comuna) por compras
superiores a los $50.000

Informe de Avance 1 - Diagnóstico Empresarial 5


Reseña histórica

Ferretería Maldonado, fue fundada a mediados del año 1960. Esta , toda esta historia
empresarial parte cuando don Reinaldo Maldonado trabajaba como vendedor en “Ccomercial
Luis Maldonado”, empresa de un tío de don Reinaldo. Fueron varios los años de aprendiz,
donde conoció cada uno de los detalles del rubro.
Reinaldo parte su rubro como persona naturalindividual hasta la actualidad, su tío, se mudó de
ciudad y le arrendo el local, con el pasar de los años le compro parte de los bienes y mantiene
la tradición familiar

Capítulo 2: Técnicas de recolección de información relevante.

¿Cómo se realizará la recopilación de información de la empresa?

En este informe la recopilación de información se hará a través de una entrevista, es una


herramienta sencilla de utilizar y fácil de redactar, de esta manera se podrá obtener toda la
información que se necesita para conocer interna como externamente la empresa.

Materiales a utilizar:

 Lápiz o bolígrafo
 Cuaderno de campo o cuaderno de notas
 Guion de entrevista
 Grabadora de voz

La entrevista puede realizarse de forma presencial o por teléfono y requiere de un encuestador


y un informante, en nuestro caso fue presencial para resolver dudas puntuales que se tenían
que desarrollar.

1. Cuál es tu propuesta empresarial?

2. Está dirigido tu producto o servicio a un mercado viable?

3. Que diferencia tu producto o servicio a la competencia?

4. Es posible llevar al negocio a niveles importantes?

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5. Qué compromiso tienes para hacer lo que hay que hacer?

6. Cuáles son tus fortalezas?

7. Cuáles son tus debilidades?

8. Qué precio están dispuestos a pagar tus clientes?

9. Qué peligro existe de entradas de competidores?

10. Cómo se financia el negocio?

11. Cuánta liquidez necesitas para sobrevivir?

12. Cuáles son las proyecciones financieras?

13. Como mantienes a los trabajadores felices?

14. Que estructura organizativa y organigrama es el más adecuado a los negocios de la


empresa?

15. Es competitiva la estructura de la empresa?

16. Cómo se fijan las diferentes tareas y responsabilidades de los directivos y empleados?

17. Cómo se selecciona a los proveedores?

18. Cuántos proveedores diferentes tienen para cada tipo de materia prima o servicio
utilizado en la producción de su producto?

19. Se hace una valoración sistemática de los proveedores?

20. Existe definida una política de compras adecuada a la actividad de la empresa?

21. Cómo está la motivación e implicación del equipo que gestiona la empresa?

22. Cómo está la motivación e implicación del personal en general?

23. Realizan evaluaciones periódicas del desempeño de competencias y cumplimiento de


objetivos de los directivos y del personal clave de la empresa?

24. Cómo valoras la productividad de los recursos humanos y técnicos de comercial y


administración?

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25. Cómo se fijan los objetivos y las políticas de la empresa?

26. Se hace un repaso periódico de la empresa para poder apreciar sus puntos fuertes y
débiles?

27. Se realiza regularmente un cálculo de las necesidades de tesorería?

28. ¿Se controla eficazmente la evolución de la ejecución presupuestaria?

29. Se conoce y controla el coste y margen de cada tipo o línea de producto?

30. Está bien calculado y gestionado el capital circulante necesario?

31. Tiene gastos financieros excesivos?

Si bien, la empresa no cuenta con una página web para poder obtener más información, como
empresa nos depositaron toda la confianza en nosotros entregándonos los datos de información
para abrir su cuenta en SII

Capítulo 3:

III.1. Análisis Estratégico.

Ferretería Maldonado fue establecida el 25 de agosto del 1975, la idea surgió con la finalidad de
proveer artículos de ferretería en general (materiales para la construcción al servicio de la
industria, comercio, construcción y público en general), con el propósito de proporcionarles
artículos de alta calidad y un buen servicio para todos los fines. Ferretería Maldonado como es
conocida comercialmente se ha esforzado por brindar un excelente servicio (personalizado), te
brindan el soporte necesario que necesitas.

El local comercial está ubicado en la calle principal de la comuna de las cabras, avenida Carlos
fresno #237, el lugar donde se ubica se encuentra locales tales como: banco estado, plaza de
armas, municipalidad, variedad de locales comerciales, etc.

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Reinaldo Maldonado quien recibe la ayuda dentro de la empresa por su esposa, quien durante
todos los años de ferretero ha estado a su lado, ayudando en cada labor, cumpliendo labores
tales como: cajera, encargada de compra, organización de despachos, encargada del personal.

En la actualidad han logrado crear una cartera de clientes muy extensa desde clientes que nos
visitan desde la comodidad de sus hogares hasta clientes como: constructoras, empresas
privadas y estatales, hospitales, colegios. etc.

Evaluación de las declaraciones estratégicas de la organización.

Misión
Esta empresa no cuenta con Misión.

Visión
Esta empresa no cuenta con Visión.

Valores
Esta empresa no cuenta con valores estipulados.

Análisis Macroentorno. Pestal

Político: Aunque no existan leyes específicas que afecten a las ferreterías como tal, si están
sujetas a las leyes laborales y regulatorias de cualquier empresa, en este caso en lo que más
se podría ver afectada seria con reformas tributarias o con reformas laborales. Por otro lado, se
observa cómo el gobierno trabaja para evitar malas prácticas y la competencia desleal, como
las colusiones ocurridas hace un par de años en nuestro país por grandes empresas.

Económico: En los últimos años se ha podido observar una gran fluctuación de precios que
ofrecen los proveedores, esto debido principalmente a la pandemia a nivel mundial del Covid-19
y debido también a otros asuntos internacionales, como la guerra en Europa, afectado a las
materias primas y el valor de compra de combustible que afecta directamente al precio final del
producto. Además, las presiones inestabilidad inflacionaria provoca n una incertidumbre acerca
de los precios de los productos, afectando a la organización y a los consumidores. Otro factor a
considerar son los constantes cambios en el porcentaje del impuesto a la renta a pagar y, por
último, lo cambiante que han sido las tasas de interés para obtener financiamiento privado,
debido al escenario de incertidumbre que existe en la economía mundial.

Social: En este aspecto se aprecian notables cambios, uno de los principales el modelo
familiar, paso de ser muy amplio a muy acotado, pero a pesar de eso existe una gran existencia
de mano de obra, uno de las causas de esta es la creciente migración de ciudadanos de otros
países. La conciencia sobre el medio ambiente a generado un cambio positivo exigiendo mayor
calidad en servicios y productos.

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El sector se ha desarrollado en los últimos años debido a la creciente profesionalización de sus
clientes, esta situación aha provocado que se demanden más ferreterías especializadas,
aunque sin perjuicio para las grandes cadenas donde el cliente puede acceder al producto que
necesita y auto servirse.

Debido a la gran variedad de productos que ofrece una ferretería, ha producido una integración
con diversos sectores que actúan ahora como competidores, lo que ha traído como
consecuencia que las pequeñas ferreterías pierdan terreno. Se podría decir que el sector se
encuentra en fase expansiva aun, pero con claras tendencias hacia la profesionalización.

Tecnológico: Algunos factores tecnológicos que pueden afectar al negocio son la


automatización de algunos servicios de pago, el creciente servicio de las ventas en línea
(comercio electrónico), la irrupción de la atención por medio de los autoservicios y los call
center, entre otros. Y de forma positiva, se registra que la tasa de obsolescencia de los
productos es muy baja.

Ambiental: Como es sabido el factor medio ambiental, juega un papel fundamental sobre
la materia prima con que son fabricados los diferentes productos comercializados
por la unidad estratégica de negocio y para esto se abordara, la Convención
sobre el Comercio Internacional de Flora y Fauna (CITES), regula las materias primas con las
que se fabrican los productos que se importan y que son declarados en el
certificado de fábrica (CITES, 2018). Otro aspecto medioambiental que afecto a este mercado
fue la ley que inutilizo las bolsas plásticas (grandes responsables del daño climático), ocupadas
en gran medida por las ferreterías

Legal: Las condiciones legales predominantes y que podrían afectar los negocios son los
compromisos legales con proveedores, clientes (a través de la ley del consumidor), el recurso
humano de la empresa (a través de la ley laboral), compromisos legales de conformación de
sociedades comerciales y la ley de construcción que regula un adecuado mantenimiento del
inmueble donde opera la ferretería.

Análisis Competitivo. 5 fuerzas de porter

Rivalidad entre competidores:


Esta primera fuerza analizada busca entender el nivel de rivalidad de la
industria, explicado en parte por factores como el nivel relativo de participación de
mercados de las distintas compañías, y dependiendo de su mayor nivel de rivalidad presenta un
impacto directo en los niveles de rentabilidad.
En Chile se ve una clara concentración en dos grandes retailers ferreteros como lo son Sodimac
e Easy, alcanzando en conjunto más de un 47% del mercado, en sus formatos de tienda retail,
ferretería, hogar y patio constructor.
Estas cadenas no se encuentran en la comuna de Las Cabras por lo que sus principales
competidores actualmente en esta zona son tres; Servic, Esmeralda y Oviedo ferreterías.

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Siendo esta ultima la mayor competencia al pertenecer a la cadena de retail MTS, cuenta con
una gran diversidad de productos con buenos precios.

Amenaza de entrada de nuevos competidores:


Las barreras de entrada de este mercado son muy altas, esto debido alto costo de inversión
que se debe realizar, además las grandes cadenas de retails ferreteros poseen una posición
dominante en el mercado, dado su gran tamaño y respaldo de sus respectivos holdings (grupo
Falabella, cencosud), los que lo hacen poseedores de un gran poder de negociación con
proveedores tanto nacionales como internacionales. La empresa investigada cuenta con una
trayectoria de casi 60 años en el mercado por lo que la amenaza de nuevos competidores es
baja.

Amenaza de productos sustitutos:


En este punto del análisis se puede decir que se encontraron dos opciones de tiendas
alternativas: las ferreterías locales de pequeña envergadura y las grandes empresas del
mercado.
Las tiendas sustitutas de menor tamaño ofrecen una accesibilidad fácil para los clientes, ya que
sus ubicaciones se extienden en lugares estratégicos de las ciudades, por ejemplo, en
poblaciones, calles transitadas y sectores rurales de la comuna, pero cuentan con una menor
disponibilidad y variedad de artículos que nuestra ferretería en particular, pero con precios
similares, al contrario que con lo que pasa con las grandes cadenas que cuentan con una gama
amplia de productos y variades y con precios más accesibles a los consumidores pero al igual
que se mencionó antes no se encuentran en la comuna ni alrededores cercanos.

Poder de negociación con los proveedores:


Actualmente la empresa cuenta con una gran variedad de proveedores, entre los cuales
destaca Construmart, Prodalam; Petroflex; Herrera y Herrera, Chilematt , entre otros.
Con algunos proveedores de productos de alta gama se tiene poco poder de negociación ya
que no transan su precio por cantidades vendidas, debido a la calidad de sus productos, pero si
existen otros proveedores como Chilematt, que es un de los principales proveedores que
realizan ajustes de su precio a favor del cliente entre mayor sea la cantidad de productos
comprados.

Poder de negociación con los clientes


El poder de negociación de los clientes de la organización que estamos analizando es fuerte, ya
que existen tiendas de mayor envergadura las cuales poseen una gama más amplia de
productos que las que posee actualmente ferretería Maldonado, y además tener en cuentan las
nuevas ferreterías que puedan aparecer en el transcurso del tiempo, generalmente los
compradores de la tienda son personas que buscan soluciones para problemas específicos, por
ende entre la asesoría sea más especializada y brindarles una experiencia satisfactoria de
compra más se puede lograr mantenerlos cautivos.

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Conclusiones al análisis externo. (principales oportunidades y amenazas)

Las principales oportunidades que pudimos extraer de nuestra investigación son que al ser una
empresa de mas de 60 años en el rubro no se ve afectada directamente por nuevas empresas
que puedan surgir ni por productos sustitutos que puedan venir, ya tienen fidelizada a gran
parte de la población de la comuna y sus alrededores, también se puede concluir que no existe
alguna política publica o leyes que puedan mermar el funcionamiento de esta empresa. Otro
punto es que cuenta con la mayoría de componentes tecnológicos para la mejor atención a los
clientes (a excepción de un software de ventas, pero eso ya es para su manejo interno) y ya
cuenta con todas las medidas para el cuidado del medio ambiente, como lo están exigiendo los
clientes y el gobierno.
Entre las principales amenazas que presenta esta empresa es la rivalidad entre competidores,
donde se puede ver una clara competencia directa con nuestra empresa con 3 competidores,
una de ellas es la que presenta mayores amenazas al tener mayor variedad de productos con
buenos precios, esto gracias a que pertenece a una gran cadena de ferreteros llamados MTS, y
que debido a sus grandes niveles de comprar para surtir variades tiendas a lo largo del país con
mejores precios. Otra amenaza es el poder de los clientes debido a la amplia variedad de
locales ferreteros, pero con una atención especializada y atendiéndolos de principio a fin de la
mejor manera se podría revertir esto, además con los 60 años que lleva en el mercado a
fidelizado a mucha gente y con el poder del “boca a boca” siguen atrayendo a nueva clientela.
Aunque la mayor amenaza que se presenta hoy en día esdía es la inflación que está sufriendo
nuestro país y que es un asunto a nivel mundial, donde la economía mundial esta envuelta en
incertidumbre y donde los consumidores se ven afectados al tener menor costo de oportunidad
para elegir en que invertir su dinero.

III.2. Análisis Operativo.


 Áreas funcionales de la organización.

 Área de administración y recursos humanos.


Este está compuesto por el dueño, que es donde se administra la empresa, tomando las
decisiones administrativas y de producción. También aparte estaestá la señora del dueño que
tiene el cargo de cajera, que se encarga de la selección de personal como en las
remuneraciones de cada uno de los trabajares de la ferretería.

 Área de contabilidad y finanzas.


Esta área es manejada por la esposa del dueño con el cargo de cajera en un ámbito muy
general, solamente para casos de necesitar algunos números de manera rápida. Pero en

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cuanto a la contabilidad y finanzas de manera total y correcta es gestionada por un contador
auditor externo a la ferretería. Que una vez por semana es contactado para la actualización de
balances.

 Área de producción.
EDe esta área es se administrada por parte de la esposa del dueño. Esta encargada de la
compra de artículos que tengan bajo stock. También está encargada de pagar a los
proveedores en una fecha estimada, manteniendo una buena comunicación con estos. Aparte
existe el bodeguero, que se encarga del orden de bodega como también de las ordenes de
despacho, preparando los pedidos de una forma eficiente.

 Área de venta y marketing.


En esta área es donde los vendedores cumplen con la función de atender a los clientes que
vayan llegando a las instalaciones. La idea es que los vendedores tengan una atención
excelente, acorde a los protocolos de la empresa. Buscando así que el cliente vuelva y atraiga
más clientes. Esto está relacionado con el marketing, ya que la mayor parte de publicidad se
hace en boca a boca. Provocando así que el cliente quiera volver a ir y recomiende el lugar en
comparación a su competencia.

 Análisis de la cadena de valor

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Estructura organizacional

Reinaldo Maldonado (Dueño y jefe): Él es el encargado de la administración de la empresa,


como también del correcto funcionamiento de esta y el de sus empleados. También está
encargado de la toma de decisión en cuanto a todo lo que tenga que ver con la empresa y su
futuro.

Cajera (esposa del dueño): Es la encargada de la recepción de pagos de los clientes, como
también de la contabilidad en un ámbito más general. Aparte también se encarga de los pagos
de los trabajadores. Por último, se encarga de la compra de los artículos con bajo stock, como
también de los pagos a proveedores.

Vendedor: Son 3 los vendedores en la ferretería. Están encargados de recibir a los clientes en
sala de ventas. Atendiendo sus necesidades y buscando la forma de ayudarlos de la forma más
eficiente posible. También tienen un grado de conocimiento de los artículos que posee la tienda
como de la ferretería en general.

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Bodeguero: Esta encargado de la organización del local en general, buscando que todos los
artículos estén en su sitio en la bodega y exista un stock actualizado de los artículos existentes
en la tienda. Siendo esto hecho de manera manual.

Despacho: Son 2 despachadores. Son los encargados en despachar los productos comprados,
hacia el Domicilio o lugar indicado por los clientes. Cada despachador tiene su propio camión.
Ellos se preocupan de cargar el camión y que todo esté en orden, en cuando a los artículos a
despachar.

 Estrategias de marketing.
La Ferretería Maldonado tiene escasos métodos o estrategias de marketing en su haber.
Presenta una estrategia boca a boca, que, si implementa mostrando una buena atención, en el
momento de la venta. Y con un importante servicio de despacho para quienes compren un
mínimo de $50.000 en la boleta final.

En segundo lugar, tienen publicidad en una radio local de las cabras, en el cual cada 3 horas,
se reproduce un anuncio de 30 segundos. Que en este se anuncia el local, su dirección y el tipo
de artículos que están a la venta. Se reafirma en este el servicio de los despachos y unos
precios muy competitivos en cuanto a su competencia.

 Conclusiones al análisis interno (principales fortalezas y debilidades)

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III.3. Análisis Financiero.

ANALISIS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 

La empresa cuenta con $ 357.482.950 en 2020, DE NIVEL DE INGRESOS ESTO ES 31%


SUPERIOR A 2019.
Las principales fuentes de ingresos de la empresa es la venta de los artículos de ferretería,
siendo esta la fuente principal de ingresos.
Actualmente la empresa cuenta con su local que se encuentra en la Sexta Región, en la
localidad de las Cabras, este local en la actualidad se encuentra operando con normalidad.

La tienda con la que cuenta la empresa tiene como costos principales, tales como la mercadería
que compra para luego venderla, como también el pago a los proveedores, sus trabajadores,
también se tiene que tomar como referencia aquellos costos en servicios básicos, como el pago
de la energía eléctrica, el agua, internet, etc.

Entre otros gastos que se encuentran fuera de la empresa están son, por ejemplo, los
honorarios del contador que realiza todos los meses la contabilización de la empresa y
podemos encontrar el pago de impuestos, se puede observar aquellos gastos de la empresa
todos aquellos intereses financieros producidos por créditos que haya pedido la empresa para
sus locales.

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RATIOS E ÍNDICES FINANCIEROS 

ENTONCES SU PROBLEMA ES FINANCIERO Y SE DEBE IDENTIFICAR CAUSAS

Capítulo 4: Diagnóstico Empresarial

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 Problemas en almacenaje

 Personal poco calificado

 El personal cumple múltiples funciones

 No cuentan con un software de venta

 Falta de análisis de su entonto

Los principales problemas que se pueden observar son con respecto al espacio de
almacenaje y control de inventario, es un espacio muy reducido para el nivel de ventas que
presenta la empresa, donde se observa desorden, inexistencia de materiales y poca
planificación, una de las soluciones a este problema sería contratar un espacio externo, en
algún lugar estratégico para almacenar parte de la mercadería, contar con un software de venta
para llevar a cabo las existencia de los materiales y los productos más demandados por los
clientes .

Informe de Avance 1 - Diagnóstico Empresarial 18


Por otra parte, se cuenta con una parte del personal poco capacitado y con un sin fin de tareas
por realizar, no obstante, el personal no recibe ningún tipo de capacitación. También no existen
los conocimientos necesarios para el reclutamiento del personal calificado, ya que es el mismo
dueño quien lleva a cargo cada una de las áreas operacionales de la empresa, como lo hace en
logística, marketing, RRHH, a la excepción de finanzas que es realizada por un externo.

De acuerdo al análisis del entorno, la empresa cuenta con una nula información de las
principales oportunidades y amenazas de su entorno (competidores, productos sustitutos,
precio-calidad, etc.), no cuenta con una estrategia definida, a la vez, tampoco cuentan con los
objetivos claros

NO ME QUEDA TAN CLARO QUE EL PROBLEMA SEA ESTO

IV. Conclusiones
El diagnostico empresarial de ferretería Maldonado es que las áreas funcionales de la empresa
es un instrumento sencillo y de gran utilidad para cualquier empresa ya que le sirve para
conocer la situación actual de una organización y los problemas que impiden su crecimiento,
sobrevivencia o desarrollo como lo fue explayado en el diagrama de Ishikawa.

El área de Recursos humanos por un lado se pudo observar que no tiene un tipo de
reclutamiento para poder contratar candidatos ideales que ayuden a la empresa a avanzar al
cumplimiento de sus objetivos y que además no cuentan con una buena inducción lo que
ocasiona que muchos de ellos no duren más de 1 semana, a Además, en el área de finanzas se
puedo analizar que la empresa cuenta con una mala administración de los recursos económicos
que tiene ya que muchos de estos recursos se encuentran estancados u ociosos lo que permite
que no sean bien utilizados y genere más rentabilidad.

Finalmente, se llegó a la conclusión de que la empresa se encuentra dentro de una mala


gestión en cuanto al reclutamiento de personal y una administración inadecuada de los recursos
monetarios que tiene, ya que cuenta con mala liquidez los cuales no se puede invertir de la
mejor forma, pero a pesar de esto, tiene todo para seguir desarrollándose en el mercado.

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Anexos

Informe de Avance 1 - Diagnóstico Empresarial 20


Informe de Avance 1 - Diagnóstico Empresarial 21
Obs. No incluye referencias bibliográficas

Los resultados de la encuesta cuando??

Informe de Avance 1 - Diagnóstico Empresarial 22

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