Deuda Publica Guatemala

Guatemala coloca eurobono para financiar
el gasto público de este año

Este martes 21 de abril el Ministerio de Finanzas (Minfin) colocó un eurobono
de US$1 mil 200 millones (unos Q9 mil 240 millones) que se destinará para
financiar el gasto público este año.

Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas confirmó este martes que
Guatemala realizó una colocación de un eurobono por US$1 mil 200
millones y parte de ese dinero se destinará para cubrir programas por la
emergencia sanitaria. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
La operación fue en dos tramos: un cupo de US$500 millones a un plazo de 12 años
y a una tasa de interés de 5.375% con vencimiento en el 2032 y otro de US$700
millones a una tasa de interés de 6.125% a 30 años con vencimiento para el 2050.
La demanda recibida fue de US$3 mil 600 millones y la operación se realizó en el

mercado europeo.
El agente financiero emisor fue Bank of America (Banco de America).
El dinero captado se destinará para el financiamiento del gasto público, ya sea para
inversión o funcionamiento para este ejercicio.
La emisión fue aprobada por el Congreso por tratarse de endeudamiento, y a un

principio del año -antes de la emergencia del covid-19- el ministro de Finanzas,
Álvaro González Ricci, se había referido a los instrumentos de colocación de un
eurobono y otra parte en el mercado interno.
El funcionario detalló este martes que en la colocación participaron más de 150

inversionistas de varias partes del mundo y parte de los recursos se destinaran
para cubrir programas por la emergencia del coronavirus.
“Tuvimos un récord de ofertas de compra y demuestra que el país sigue siendo

visto estable en el manejo de política macroeconómica y el manejo del covid-19”,
remarcó el funcionario.
Un eurobono es a la emisión de un título soberano de deuda respaldado por el
Estado de Guatemala en el mercado financiero extranjero, en la cual participan
inversionistas de varios países.
El 23 de mayo del 2019 el Minfin también emitió un eurobono de US$1 mil 200
millones.
#CoronavirusGT | La colocación se cerró este medio día y participaron más de 150

inversionistas de todo el mundo. Parte de ese dinero se destinará para atender la
emergencia sanitaria, dijo @alvarogricci. @prensa_libre @Economia_pl
En medio de crisis
El consultor financiero Irving de la Cruz, señaló que las tasas de interés en la
colocación son favorables considerando las circunstancias actuales del mercado
financiero internacional por el efecto del coronavirus son rendimientos óptimos
que se pueden obtener y, que otros países están haciendo operaciones para captar
fondos.
“La forma de hacer afuera estas operaciones es que la próxima semana ya cuentan
con los recursos. Es más rápido que una línea de crédito o un préstamo multilateral
y en esta coyuntura, era una decisión más lógica”, resaltó de la Cruz.
El consultor detalló que una parte de los eurobonos son adquiridos por
inversionistas locales que ponen órdenes, pero depende de la liquidez que cuenten
en el mercado primario.
Además, que son títulos que se mueven en el mercado secundario y que son
adquiridos por inversionistas guatemaltecos.
Deuda pública
La Dirección de Crédito Público señala que el saldo de la deuda interna es de Q87
mil 221 millones y la externa de Q70 mil 104 millones al 31 de diciembre del 2019.
El monto total de la deuda publica en 2019 fue de Q157 mil 325 millones.
Para este año la deuda bonificable es de Q19 mil 864 millones que en 2019 el
Congreso no aprobó el presupuesto 2020.
Sin embargo, el Congreso aprobó un paquete de deuda interna y externa para
atender la emergencia del coronavirus, que incluye la emisión de un bono por Q5
mil millones, otros Q11 mil millones que será adquirido por el Banco de Guatemala
(Banguat) y una cartera de préstamos con varios organismos internacionales
financieros.
Coronavirus: Junta Monetaria emite

opinión favorable para la emisión de bonos
por Q11 mil millones
Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) emitieron este jueves 2 de abril
opinión favorable para la colocación de Q11 mil millones en bonos del Tesoro
para este ejercicio fiscal, que serán adquiridos por el Banco de Guatemala
(Banguat) utilizando la catástrofe del covid-19 a solicitud del Ministerio de
Finanzas.

Los integrantes de la Junta Monetaria emitieron opinión favorable para la
colocación de Q11 mil millones en bonos del Tesoro y que serán
adquiridos por el Banco de Guatemala (Banguat) utilizando la catástrofe
por el covid-19. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Es la segunda opinión favorable que emitió el órgano colegiado en la semana ya
que el pasado martes 31 de marzo dieron visto bueno a una solicitud de Q5 mil
millones, que se destinarán para cubrir la ampliación presupuestaria del 2020 que
presentó el presidente Alejandro Giammattei el pasado 18 de marzo al Congreso.
Eso significa que en esta semana se emitió opinión favorable para la contratación
de deuda pública (interna y externa) por Q16 mil millones algo que sienta
precedente.
La ley establece que, por tratarse de endeudamiento, el Congreso
deberá aprobarlo, con los dictámenes de la JM y de la Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidencia (Segeplan) y las solicitudes fueron realizadas por
el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, en una sesión extraordinaria que se
llevó a cabo este jueves.
Será la primera vez en que el Estado se financiara a través del Banguat invocando
el artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala que trata
sobre conceder financiamiento en casos de catástrofes o desastres públicos;
siempre y sea aprobada por las dos terceras partes del número total de diputados
que integran el Congreso.
La opinión de la JM se centra sobre el impacto del endeudamiento en el medio

circulante y el control de la inflación.
Consideraciones
Sergio Recinos, presidente del Banguat, informó que la decisión fue unánime por
los miembros de la JM y favorable, sin embargo, se realizaron varias condiciones.
El bono del Tesoro que emitirá el Ministerio de Finanzas será por 20 años y será
adquirido por la banca central a una tasa de interés pasiva promedio ponderado
del mercado de 4.80% y será variable a las condiciones de mercado y a la
colocación en que se realicen.
La propuesta inicial era de un bono por 50 años y la fijación de una tasa de interés
0% a 1.5%, y se determinó que podría generar inflación -alza de precios en la
economía- los próximos años, por tratarse de una emisión inorgánica.
“Esta medida fue excepcional y por única vez y hubo preocupación por los
miembros de JM que pudiera ser recurrente en utilizar este mecanismo. Este
conllevó a hiperinflaciones en varios países en la década de los años de 1980 por un
abuso de financiamiento de los bancos centrales a los Gobiernos sin respaldo”,
expresó el funcionario.
También se requirió al Congreso que al aprobarlo se considere el artículo 133 de la

Constitución en cuanto a la excepción, que se mencione que “es una catástrofe y un
desastre de carácter público”para que el Banguat pueda aplicar la excepción.
Indicadores
El funcionario subrayó que con esta opinión favorable el déficit fiscal -gastos
programados por el Estado que superan los ingresos- llegaría al 6% y la relación de
deuda/PIB pasaría de 26.9% a 31.6%.
Con estas cifras sería la primera vez en que Guatemala alcanza esos dos
indicadores más altos en la historia por la crisis sanitaria.
“Son indicadores fríos, pero ahora la prioridad es salvar vidas, minimizar el

impacto en el empleo y la producción”, aseguró Recinos.
También se destacó que ese déficit a futuro regrese al 2%.
Destino
La propuesta del ministerio de Finanzas es que se creará un fondo de crédito de Q3
mil millones para capital de trabajo y para las pequeñas y medianas empresas por
medio del sistema bancario.
El segundo eje son las posibles suspensiones colectivas de los trabajadores que
corren riesgos y la creación de un fondo familiar por Q2 mil millones que estaría
siendo operado con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Y el tercer eje es apoyar al 70% de los hogares (y del sector informal) que equivalen
a 2.2 millones de familias con un fondo de Q6 mil millones para dotarlos de
ingresos para la compra de sus alimentos y servicios básicos.
Cada uno de los programas tendrá fases de implementación, según lo expuesto por
el Ministerio de Finanzas.
Notas de interés

Junta Monetaria da luz verde para emitir
bonos de deuda por Q5 mil millones
Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) emitieron este martes 31 de
marzo opinión favorable para la emisión de Q5 mil millones en bonos
del Tesoro para este ejercicio fiscal.

El pasado 18 de marzo el presidente Alejandro Giammattei presentó la
solicitud de ampliación presupuestaria al Congreso por Q7 mil millones
de los cuales Q5 mil millones corresponden a la emisión de deuda
bonificable para financiar varios rubros de gasto. (Foto Prensa Libre:
Hemeroteca)
La decisión fue unánime y los recursos se estarán utilizando en la solicitud de
ampliación presupuestaria por Q7 mil millones que presentó el presidente
Alejandro Giammattei el pasado 18 de marzo al Congreso, explicó Álvaro
González Ricci, ministro de Finanzas.
Por tratarse de endeudamiento público interno, el Congreso deberá aprobarlo, con

los dictámenes de la JM y de la Secretaria de Planificación y Programación de la
Presidencia (Segeplan), cuando conozca la iniciativa que discute la Comisión de
Finanzas.
“Se está realizando el procedimiento para la aprobación de bonos y el dictamen de

la JM analiza que el país cuente con la capacidad económica, financiera y que la
emisión no vulnere el desempeño económico del país; se realizó una presentación
y se aprobó”, resaltó el funcionario.
Recordó que el Banco de Guatemala presentó un análisis técnico y con base a los
resultados se emitió la opinión favorable.
Destinos
El ministro indicó que espera que en los siguientes días el Congreso conozca la
solicitud con algunas modificaciones y recordó que ya se había aprobado un
préstamo para alcanzar los Q7 mil millones.
“Va a haber un ajuste en el techo con estos Q5 mil millones en bonos y porque el
Congreso aprobó un préstamo contingente de US$200 millones con el Banco
Mundial y se tendrá que hacer un encuadre de las cifras por el orden en que se
aprobó”, explicó el funcionario.
Dijo al respectó realizarán la fase de discusión de reajustes internos.
Una parte de esos bonos se destinarán para cubrir la emergencia del covid-19 para
completar unos Q2 mil 600 millones con otros recursos del préstamo contingente.
También se dotará de recursos para el área de funcionamiento, sobre todo para

cubrir el pago de salarios establecidos en el pacto colectivo en los ministerios de
Educación, Salud y Gobernación, que suscribió el expresidente Jimmy Morales.
Así como para el sector justicia, Contraloría General de Cuentas de la Nación y

apoyo a la pequeña y mediana empresa y para el pago del servicio de la deuda.
“Hay que cumplir una serie de obligaciones de gastos y estos Q7 mil incluyen
varios rubros para poder funcionar este ejercicio”, recalcó el funcionario.
Deuda bonificable
El informe de la Dirección de Crédito Público señala que el saldo de la deuda
interna es de Q87 mil 221 millones y la externa de Q70 mil 104 millones al 31 de
diciembre del 2019.
El monto total de la deuda publica en 2019 fue de Q157 mil 325 millones.
Para este año la deuda bonificable es de Q19 mil 864 millones que en 2019 el
Congreso no aprobó el presupuesto 2020.

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el gasto público de este año

La demanda recibida fue de US$3 mil 600 millones y la operación se realizó en el

El agente financiero emisor fue Bank of America (Banco de America).

La emisión fue aprobada por el Congreso por tratarse de endeudamiento, y a un

El funcionario detalló este martes que en la colocación participaron más de 150

“Tuvimos un récord de ofertas de compra y demuestra que el país sigue siendo

#CoronavirusGT | La colocación se cerró este medio día y participaron más de 150

Coronavirus: Junta Monetaria emite

La opinión de la JM se centra sobre el impacto del endeudamiento en el medio

También se requirió al Congreso que al aprobarlo se considere el artículo 133 de la

“Son indicadores fríos, pero ahora la prioridad es salvar vidas, minimizar el

También se destacó que ese déficit a futuro regrese al 2%.

Por tratarse de endeudamiento público interno, el Congreso deberá aprobarlo, con

“Se está realizando el procedimiento para la aprobación de bonos y el dictamen de

Dijo al respectó realizarán la fase de discusión de reajustes internos.

También se dotará de recursos para el área de funcionamiento, sobre todo para

Así como para el sector justicia, Contraloría General de Cuentas de la Nación y

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