Galletitas y Bizcochos

Informe de Producto N°4 Agosto 2015

Área de Estudios Sectoriales – Dirección de Agroalimentos

Ing. Alim. Elizabeth Lezcano

1) Introducción

El presente informe se centra en las galletitas y bizcochos industriales, en sus di-

ferentes variedades: dulces y saladas.

Una de las principales características de estos productos es que se comercializan

envasados, a diferencia de las elaboradas en las panaderías tradicionales que se ad-
quieren por peso (no incluidas en este informe).

Con la introducción en el país de las tecnologías de envasado modernas, la venta de

galletitas y bizcochos industriales por peso- al mostrador a partir de latas o cajas que las
contenían- quedó en desuso. Entre los beneficios del envasado fraccionado desde las indus-
trias se encuentran: la prolongación de la vida útil, la mejor calidad visual del producto, la
preservación de su integridad, la mayor posibilidad de brindarle al consumidor calidad y se-
guridad alimentaria, la información sobre ingredientes y composición nutricional, entre otros.

2) Definición técnica del producto

La definición de estos productos en el Código Alimentario Argentino (C.A.A.), Ca-

pítulo IX “Alimentos Farináceos - cereales, harinas y derivados”, es la siguiente:
Art. 760: "Con la denominación genérica de Galletitas y Bizcochos (Cakes, Crackers, Biscuits,
etc.), se entienden numerosos productos a los que se les da formas variadas antes del horneado de una
masa elaborada a base de harina de trigo u otras o sus mezclas, con o sin agentes químicos y/o biológicos
autorizados. La masa podrá ser adicionada de:

a) Enzimas apropiadas,
b) Cloruro de sodio (sal),
c) Leche, leche en polvo, crema, almidón o féculas, caseinatos,
d) Edulcorantes: azúcar, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas, los que po-
drán ser reemplazados parcial o totalmente por miel,
e) Jugos vegetales, ácidos (cítrico, tartárico, láctico, málico, fumárico, adípico, glucónico, l-
ascórbico o sus mezclas), así como la de sus sales alcalinas permitidas,
f) Sorbitol, hasta 3,0% sobre producto seco,
g) Frutas: secas, desecadas o deshidratadas, confitadas,
h) Productos alimenticios; estimulantes o fruitivos; condimentos,
i) Substancias grasas: manteca, margarina, grasas o aceites comestibles hidrogenados o no,
j) Huevo entero; yema o clara, frescos, conservados o deshidratados,
k) Aditivos: de acuerdo a lo establecido en el Art. 760 bis del presente Código (Res.Conj. SPRyRS
31/2003 y SAGPyA 286/2003, 24/04/2003)

Los productos terminados deberán cumplimentar las exigencias que se establecen en el Art. 766.

Podrán presentarse en forma de unidades aisladas o constituidas por dos o más adheridas entre sí
por medio de productos alimenticios o preparaciones cuyos componentes se encuentren admitidos por el
presente Código, y recubiertas o no parcial o totalmente con substancias o adornos cuyos constituyentes
se encuentren permitidos.”

Cabe mencionar que en diciembre de 2010, se sancionó la Resolución Conjunta

137/2010 SPReI y 941/2010 SAGyP, que insta a las empresas alimenticias a eliminar/ redu-
cir las grasas trans de origen industrial de los alimentos. La misma fue incorporada al Códi-
go Alimentario Argentino, en su Capítulo III, art.155 tris:

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“El contenido de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos no debe ser mayor
a: 2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y 5% del total
de grasas en el resto de los alimentos. Estos límites no se aplican a las grasas provenientes de rumiantes,
incluyendo la grasa láctea. El plazo de adecuación a la modificación dispuesta será de hasta 2 años para
aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y de hasta 4 años para los demás alimentos,
a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución”.

Este plazo se cumplió en 2014 con la campaña “Argentina 2014 Libre de Grasas
Trans.”, y se trata de un aspecto que los industriales del sector galletero del país deben te-
ner muy en cuenta.

Si bien las recomendaciones y tendencias mundiales hacia la reducción de la sal

agregada (sodio) a los alimentos industriales aún no se encuentran reguladas en Argentina,
el interés de los consumidores por esta cuestión hace que el sector ya trabaje en nuevas
formulaciones o en el desarrollo de líneas de galletitas y bizcochos reducidas en sodio.

3) Variedades
Pueden identificarse los siguientes tipos básicos de galletitas industriales:

Segmentación para los tipos o variedades dulces:

• Dulces secas.
• Dulces tipo “María”.
• Dulces variedades.
• Dulces rellenas.
• Obleas (generalmente rellenas, también pueden estar bañadas y asociarse más a
una golosina).
• Dulces rellenas bañadas (o alfajores), sin mención en este informe.

Segmentación para los tipos o variedades saladas:

• Crackers (puede incluir las de cereal o salvado)

• Galletitas de agua
• Galletitas cracker saborizadas

Esta amplia variedad muestra que las galletitas y bizcochos configuran un grupo de
productos farináceos muy diverso. Su consumo es tradicional en Argentina e integran la
canasta básica de alimentos, al punto que en la conformación del índice de precios al con-
sumidor se incluyen específicamente las galletitas de agua y las dulces sin relleno.

4) Producción

La industria galletera del país concentra principalmente en la provincia de Buenos Ai-

res. Las plantas productoras se ubican mayormente cerca de los grandes centros urbanos,
debido a que esto resulta estratégico para bajar los costos logísticos de distribución.

La producción de galletitas de variedades dulces se mantiene por encima de las sa-

ladas: 60%- 40%, respectivamente, según fuentes privadas.

La producción anual de galletitas y bizcochos dulces y saladas, registra una

tendencia positiva y creciente desde el año 2005 hasta el 2014. En el primer cuatrimestre de
2015 se observa una producción muy similar a la de igual período del año anterior, con lo
cual se estima que se superarán las 425 mil toneladas, como en 2014.

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Hasta el año 2008 la tasa media de crecimiento anual de la producción de galletitas y

bizcochos fue del 13,5%. Al año siguiente se registró una disminución interanual del 3%, que
mayormente tuvo que ver con conflictos sindicales en una de las empresas más importantes
del sector. Entre 2005 y 2014 la producción creció 72,3%.

Producción de Galletitas y Bizcochos

600
+72,3%
500

400
Miles Ton

300 -0,1%
200

100

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Acum.Acum.
E- Abr E- Abr
2014 2015

Fuente: Dir. Agroalimentos- MAGyP con datos Semanario Tendencias Económicas- CTI

5) Empresas
En el mercado argentino existe una importante atomización con más de 100 empre-
sas medianas y pequeñas, que tienen una presencia muy fuerte a nivel regional. Entre las
de mayor crecimiento en los últimos años sobresalen Tía Maruca -que se lanzó a fines de
los 90, priorizando el canal de los kioscos-, los bizcochos Don Satur y Nueve de Oro (marca
de Molinos Cañuelas) o marcas reconocidas en el Gran Buenos Aires tales como Pitusas
(de la empresa Par-Nor) o La Nirva (Fuente: La Nación- 20 de julio de 2014).
La sociedad Arcor- Danone lidera con una participación del 50% el mercado total,
según el gerente de Marketing de Bagley, seguida por Kraft Foods (Mondelez Internatio-
nal). Entre ambas, se reparten el 70% del mercado (Fuente: Clarín- 13 de noviembre de
2011).

Arcor - Danone y Mondelez International son las únicas dos grandes de la catego-
ría, seguidas por algunas medianas, como Don Satur y Granix (Fuente: Clarín- 3 de junio
de 2010).

La marca de galletitas Okebon (comprada por Alicorp en 2010) posee entre 8% y

10% del mercado de galletitas dulces secas, segmento que representa cerca de un 40%
(Fuente: Clarín- 3 de junio de 2010).

Las principales marcas de Bagley (Criollitas, Opera, Tentaciones, Rumba, Sonrisas,

Merengadas, Melitas, Traviata, entre otras) y Kraft Foods-Mondelez International (Oreo,
Pepitos, Melba, Duquesa, Variedades Terrabusi, Lincoln, Manon, Express, Cerealitas, entre
otras) dominan las góndolas y exhibidores, pero no son las únicas. La línea de Granix tiene
una importante presencia con sus saladas sandwicheras y las más recientes Frutigran.

Tía Maruca Argentina es otra empresa destacada del sector. Nació en 1998 cuando
la mayoría de las galletiterías tradicionales estaban desapareciendo y en 2009 concretó la
apertura de su nueva planta industrial.

La marca “9 de Oro” de la empresa Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A., también es muy

representativa del gusto de los argentinos. Desde el año 1985, Molino Cañuelas con la ad-
quisición de una planta harinera en la ciudad de Rosario, incursionó en el mercado de las

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galletitas dentro de una subcategoría conocida en Argentina como "bizcochos". Estos pro-
ductos salados y dulces se diferencian de la categoría genérica por el formato, textura y sa-
bor. Además, comercializa otras marcas en las categorías crackers y de salvado.

Fusiones y adquisiciones
• En 2008, Molinos Río de la Plata firmó una alianza con la firma chilena Compañía
Alimenticia de los Andes, perteneciente a Empresas Carozzi. Se trató de un acuer-
do para el desarrollo en conjunto del negocio de galletas y confites en Argentina. La
alianza implicó una inversión de US$ 12,5 millones. El acuerdo consistía en un con-
trato de compraventa de acciones con Comercial Carozzi S.A. para adquirir el
49,44% de las acciones de Compañía Alimenticia de los Andes S.A., por un precio
de US$ 12,5 millones de dólares. Carozzi es la compañía alimenticia líder y referente
en Chile de pastas, galletas, caramelos, chocolates, harinas, arroz, cereales para el
desayuno, pastas de tomate y pulpas de frutas. Entre sus marcas se destacan Ca-
rozzi, Costa, Ambrofoli y Agrozzi (Fuente: web Molinos Río de la Plata – Oct. 2008).

• En 2010, la pyme argentina Sanford (dueña de la marca Okebon) fue comprada por
la empresa peruana Alicorp, que factura US$ 1.500 millones al año y tiene opera-
ciones en varios países de América Latina.

• En 2011, la división Alimentos de la multinacional Pepsico anunció la compra de la

productora de galletitas Dilexis, ubicada en San Juan. Con sus marcas Dale y Ar-
gentitas, Dilexis lidera el segmento de bajo poder adquisitivo. También elabora para
terceros como Coto y Walmart.
Inversiones

Año 2008
• Granix invirtió US$ 2 millones para ampliar su planta con una nueva línea de pro-
ducción de tecnología de avanzada. El 80% de la inversión en maquinarias fue de
origen nacional, el 20% restante de origen italiano y el 25% de la instalación y puesta
a punto fue realizada con proveedores del distrito. Esto permitió aumentar un 30% la
producción de la planta de Baradero y 120 % la línea dulce, incorporar tres nuevos
productos en 2009 y 56 puestos de trabajo. La empresa produce mensualmente
unas 3 mil toneladas de las cuales 1.020 son cereales, 1.030 galletas crackers y 950
galletas dulces (Fuente: www.iprofesional.com- Nov 2008).

Año 2010

• La ampliación de la planta de la fábrica de galletitas Dilexis, demandó una inversión

de $ 4,3 millones y la incorporación de 200 nuevos empleados. Con esta inversión, la
empresa dispone de una tercera línea de producción con la que aumenta su capaci-
dad instalada en un 50% y una capacidad adicional de producción de 19.000 tonela-
das anuales. Así, la firma espera llegar a las 36.000 toneladas anuales, con produc-
tos de mayor valor agregado, como cereales, salados y baños en chocolate.

Dilexis es una empresa dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de

galletitas tipo crackers, dulces y rellenas que además de producir para la Argentina,
lo hace también para Angola, Uruguay, España, Paraguay y recientemente, Estados
Unidos por unos US$ 6 millones (25% de su producción, aproximadamente).

La firma, que en el proceso de fabricación utiliza solo insumos de origen nacional,

adquirió la planta industrial de Sasetru S.A., en Albardón, Provincia de San Juan, con
una infraestructura de 18.000 metros cuadrados.

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Año 2011

• PepsiCo Argentina, líder en la producción y comercialización de alimentos y bebi-

das, inauguró una nueva línea de producción de galletitas de avena Quaker. Con es-
ta inversión de US$ 16,5 millones, la compañía finalizó el ambicioso plan de expan-
sión 2009/2011 en sus instalaciones ubicadas en el Parque General Savio, de la
Ciudad de Mar del Plata y consolida la primera planta industrial de alimentos multi -
categoría en el Cono Sur.

El plan implicó una inversión total de cerca de US$ 50 millones, que se realizó en
tres etapas. En 2009 la inversión inicial se destinó a instalar una nueva línea de pro-
ducción para snacks salados; en 2010, se concretó la segunda fase poniendo en
marcha una exclusiva línea de horneados en la que se comenzaron a fabricar los
productos de la marca Twistos; y finalmente en 2011, la línea de producción para fa-
bricar las galletitas de avena Quaker.

La nueva línea que fabrica en diferentes variedades de galletitas de avena, permitió

generar 100 nuevos puestos de trabajo, tiene una capacidad de producción mensual
de 720 toneladas, e incorporó tecnologías y procesos más controlados con resulta-
dos de mayor calidad, considerando objetivos de sustentabilidad ambiental (Fuente:
Énfasis Alimentación On line- 24/10/2011).

• Tostex, empresa dedicada a la elaboración de productos alimenticios a base de

harinas instalada en Tres Arroyos, Buenos Aires, accedió a un crédito de $ 8,1 millo-
nes para ampliar y modernizar las instalaciones de producción e incorporar nuevas
líneas de productos: budines, madalenas y galletas de arroz. El proyecto permitirá
cumplir con compromisos asumidos con empresas alimenticias, Bagley y Molino Ca-
ñuelas, para la producción a fazón de productos y generará 56 nuevos empleos per-
manentes (Fuente: Ministerio de Industria de la Nación- 19 Sep 2011)

Año 2012

• El Grupo Arcor, principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú,

está realizando una inversión de US$ 103 millones en su planta de galletitas ubicada
en la localidad de Salto, provincia de Buenos Aires. La inversión –un proyecto que
arrancó en 2010 y se extenderá hasta 2015– la convertirá en la planta de galletitas
más grande de América Latina. Según explicaron en la compañía, liderada por Luis
Pagani, se construirá una nueva nave y nuevas líneas de producción que agregarán
45.000 metros cuadrados a los 41.000 ya existentes.

Una vez finalizadas las obras, la planta tendrá 86.000 metros cuadrados. Generará
320 puestos de trabajo directos y permitirá aumentar la capacidad de producción en
un 75%. Se continuará produciendo galletitas surtidas, crackers, obleas, snacks y
nuevos productos. Las primeras líneas se pondrán en funcionamiento en marzo de
2012.
El predio industrial de Salto fue inaugurado por la empresa en 1995 como la planta
de galletas más avanzada de la Argentina y marcó un punto de inflexión en la com-
pañía, que intentaba ubicarse entre las líderes en ese negocio con lanzamientos co-
mo Saladix, Maná y Diversión, entre otras marcas (Fuente: El Cronista- Oct. 2011).

• Tostex desembolsó $10,2 millones en nuevas tecnologías, aumento de la capacidad

instalada en un 117% y diversificación de la oferta de productos de consumo masi-
vo, como galletitas, tostadas, budines y madalenas. La empresa obtuvo un préstamo
del Bicentenario de $ 8,1 millones (Fuente: Ministerio de Industria de la Nación- 14
Nov 2014). La planta de Tostex fue inaugurada oficialmente el 31 de agosto de 2005

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y comenzó a comercializar sus productos en el mes de noviembre de ese año. Posee

4 líneas de producción: de galletitas dulces, de tostadas, de grisines y de talitas y
bizcochos.

Año 2015

• La marca Fantoche, perteneciente a la empresa Dielo S.A., reconocida por sus alfa-
jores, presentó su línea de galletitas Fantoche Fun, uya campaña publicitaria tendrá
como protagonistas a los principales personajes de la familia The Simpsons, con una
inversión cercana a $1 millón (Fuente: Semanario Tendencias Económicas y Finan-
cieras - 31 Jul. 2015).

6) Consumo y mercado interno

Consumo aparente
La evolución del consumo aparente de galletitas y bizcochos durante el período com-
prendido entre los años 2005- 2014 fue positiva (incremento interanual del 79,9%). Esto
fue de la mano con la recuperación de la producción que se registró en el período bajo aná-
lisis. Asimismo, entre los años 2005 a 2008 se constata una tasa media de crecimiento
anual de este indicador del 14,6%, para volver a crecer nuevamente entre el 2010 y el 2013
a una tasa media anual del 2,7%. En 2014 el consumo alcanzó un volumen próximo a
420 mil toneladas.

Consumo aparente de Galletitas y Bizcochos

450
400
350
Miles Ton

300
250
200
150
100
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
E- E-
Abr Abr
2014 2015
Fuente. Dir. Agroalimentos-MAGyP con datos INDEC y Tendencias Económicas y
Financieras- CTI

Consumo per capita

A partir de 2005 el consumo per capita de galletitas y bizcochos registró una tendencia cre-
ciente y sostenida que continuó hasta 2008, con una tasa media de crecimiento anual del
13,5%. Entre 2010 y 2013 la tasa media de crecimiento anual para este indicador resultó
menor que la de la primera etapa mencionada y ascendió a 1,7%.

En 2014 el consumo per capita de galletitas y bizcochos se aproximó a los 10

Kg./hab./año.

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Consumo per capita de Galletitas y Bizcochos. Kg/hab/año.

12
9,64 9,99
10 8,78
7,32 10,00 10,15 9,92
8
8,39 8,35
6
6,00
4

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente. Dir. Agroalimentos-MAGyP con datos INDEC y Tendencias Económicas y
Financieras- CTI

En el período 2005 a 2014, las galletitas y bizcochos importados representaron siempre

menos del uno por ciento de la producción. En 2006 se alcanzó una participación excep-
cional de 1,6%.
Participación en el consumo argentino de las Galletitas y
Bizcochos importados

E- Abr 2015 0,02%

E- Abr 2014 0,09%
2014 0,06%
2013 0,14%
2012 0,29%
2011 0,43%
2010 0,75%
2009 0,76%
2008 0,55%
2007 0,52%
2006 1,70%
2005 0,78%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%

Fuente: Dir. Agroalimentos- MAGyP con datos Tendencias Económicas y
Financieras-CTI e INDEC

Dinámica del mercado interno

Las galletitas dulces figuran entre los cuatro productos de consumo masivo que re-
gistran mayor demanda en los hogares argentinos (fuente: Telam- 29 Abr 2015). Según da-
tos de la consultora Kantar Worldpanel, los porcentajes de penetración en los hogares son
del 72,5% para las galletitas dulces y del 67,3% para las galletitas saladas.

Según la Biscuits director SC de Mondelez (Kraft Foods), el consumo de galletitas de

agua creció mucho, registrando un 97% de penetración en los hogares. Las crackers son
parte de la dieta diaria. El aumento en el precio del pan habría favorecido que los consumi-
dores migraran hacia estas galletitas, con el consecuente crecimiento de la categoría en
2013 (Fuente: Clarín iEco- 11 May 2014).

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Según el análisis sistemático que realiza Kantar Worldpanel en base a los hábitos de
compra de 3.500 hogares de Argentina, en los meses de primavera y verano las galletitas y
bizcochos pierden volumen, relacionándose esto con una compra menor por acto y también
por una frecuencia de compra más baja, siendo las más afectadas las galletitas dulces.
(Fuente: Énfasis Alimentación- 21 Nov 2013).

Las ventas de 2014 de galletitas y bizcochos de Arcor (Bagley Argentina), le permitie-

ron conservar el liderazgo en el mercado doméstico. Como se destaca en la Memoria y Es-
tados Financieros de su Ejercicio Económico N°54 (fecha: 31-12-2014), el mercado de galle-
titas y bizcochos en Argentina tuvo un crecimiento menor al de años anteriores y heterogé-
neo entre los segmentos, con caídas en los de mayor valor agregado y crecimiento modera-
do en los de mayor conveniencia. Se caracterizó también por el mayor crecimiento de los
productos familiares frente a los productos individuales o de impulso.

El Grupo Mondelez (Kraft Foods) también aumentó sus ventas de galletas en Argen-
tina. “Pepitos”, una de las marcas líderes del mercado, en 2013 registró un crecimiento del
12% en comparación con el año anterior. En el segmento de galletas con chips, “Pepitos” es
la primera marca en ventas y la segunda, después de Oreo, en el segmento de dulces no
surtidas. Las crackers, como por ejemplo “Express”, son uno de los segmentos de mayor
consumo, ocupando un lugar preponderante en el almuerzo y cena de las familias argenti-
nas (Fuente: Tiempo Argentino- 16 Mar 2014).

PepsiCo, que en 2011 adquirió la fábrica sanjuanina Dilexis, se convirtió en un nue-

vo jugador en el mercado de las galletitas y bizcochos argentinos. En el último tiempo pro-
vocó una verdadera revolución con el lanzamiento de su línea de galletitas “Toddy”. La Divi-
sión de Alimentos de la Multinacional apostó a una estrategia con la modalidad del “boca a
boca” y las redes sociales, así rápidamente “Toddy” se convirtió en una de las marcas líde-
res del negocio de galletitas dulces, compitiendo de igual a igual contra marcas más esta-
blecidas como la mencionada “Pepitos” (Fuente: La Nación- 20 Jul 2014).

7) Comercio exterior de Argentina

El análisis de las ventas y compras externas de las galletitas y bizcochos comprende
las siguientes posiciones arancelarias:

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Tratamiento arancelario

Todas las galletitas y bizcochos tributan derechos de exportación del 5%, sin recibir
reintegros. A su vez, las importaciones desde países diferentes a los del Mercosur pagan
derechos de importación del 18%.

Exportaciones

En 2014 crecieron el volumen y el valor exportado de galletitas y bizcochos, en

1,5% y 1,0% interanual, respectivamente, totalizando 31,8 mil toneladas por US$ FOB
67,9 millones, observándose una recuperación respecto al comportamiento en 2013.

Por otra parte, el valor unitario de las galletitas y bizcochos exportado en ese año
disminuyó en un 0,6%, resultando un valor unitario promedio de exportación de US$
FOB 2.132 por tonelada.

En el período bajo análisis, el año 2012 registró las exportaciones más altas en vo-
lumen y valor, con 36,5 mil toneladas y US$ FOB 71,6 millones.

En el período acumulado enero-abril de 2015 se registraron envíos al exterior por 8,5

mil toneladas y US$ FOB 18,9 millones, que comparativamente con igual período de 2014,
significaron una variación negativa del 17,8% del volumen y del 12,8% del valor.

Evolución de las exportaciones argentinas de Galletitas y Bizcochos*

Volumen Valor Valor Unitario % Variación interanual
Año
Miles Ton Millones US$ FOB US$/Ton Volumen Valor Valor unitario
2005 32,78 28,14 858,3 - - -
2006 36,32 32,75 901,7 10,8% 16,4% 5,1%
2007 34,84 36,95 1.060,5 -4,1% 12,8% 17,6%
2008 33,67 48,21 1.431,6 -3,3% 30,5% 35,0%
2009 30,27 45,09 1.489,4 -10,1% -6,5% 4,0%
2010 35,12 52,99 1.508,8 16,0% 17,5% 1,3%
2011 33,23 59,58 1.792,8 -5,4% 12,4% 18,8%
2012 36,50 71,64 1.962,7 9,8% 20,2% 9,5%
2013 31,34 67,21 2.144,5 -14,1% -6,2% 9,3%
2014 31,82 67,86 2.132,4 1,5% 1,0% -0,6%
Acum. E- Abr 2014 10,32 21,67 2.100,0 - - -
Acum. E- Abr 2015 8,48 18,89 2.228,5 -17,8% -12,8% 6,1%

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.31.00, 1905.90.20 (actuales a 12 dígitos) y 1905.30.10, 1905.30.90 (viejas a 12 dígitos)-
No incluye barquillos , obleas ni prod. copetín.

Entre los años 2014-2005, el comercio exterior de estos productos se redujo en vo-
lumen 2,9%, habiéndose incrementado el valor de los envíos en 141%. Esta última circuns-
tancia guarda relación con el crecimiento del valor unitario de exportación.

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Evolución de las exportaciones argentinas de Galletitas y

Bizcochos*
Miles Ton Millones US$ FOB US$/Ton

Miles Ton o Millones US$ FOB

80 2.500
70
2.000
60

US$/Ton
50 1.500
40
30 1.000
20
500
10
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Acum. Acum.
E- Abr E- Abr
2014 2015
Fuerte: Dirección Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.31.00, 1905.90.20 (actuales a 12 dígitos) y 1905.30.10, 1905.30.90 (viejas a
12 dígitos)- No incluye barquillos , obleas ni prod. copetín.

Entre los años 2005 y 2009, los cinco principales destinos de exportación incluyeron
siempre a Angola, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. El primero de los países mencionados
se mantuvo como el más importante en los cinco años (ordenados en función del valor de
las exportaciones). A partir de 2010, Brasil fue desplazado por Bolivia, manteniéndose el re-
sto de los principales destinos. Asimismo, desde 2010 Angola dejó de ocupar el primer lu-
gar, debido a una retracción gradual de sus compras entre ese año y el 2012, que se acen-
tuó en 2013 y 2014.

En 2014 el principal destino de las exportaciones fue Chile, con una participación
próxima a 40%.

Cabe destacar también el incremento de la concentración de exportaciones entre los

cinco primeros países de destino. Tanto en 2013 como en 2014 superó el 90%.

Exportaciones argentinas de Galletitas y Bizcochos* por destinos

2014
Volumen Valor Valor unitario Participación
País Destino
Miles Ton Millones US$ FOB US$/Ton % Volumen % Valor
Chile 10,77 22,77 2.113,3 33,9% 33,6%
Uruguay 6,97 14,61 2.096,2 21,9% 21,5%
Paraguay 6,02 14,18 2.353,7 18,9% 20,9%
Angola 4,06 7,79 1.918,8 12,8% 11,5%
Bolivia 1,60 2,78 1.731,3 5,0% 4,1%
Otros 2,39 5,73 2.398,2 7,5% 8,4%
Total 31,82 67,86 2.132,4 100% 100%

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.31.00, 1905.90.20 (actuales a 12 dígitos) y 1905.30.10,
1905.30.90 (viejas a 12 dígitos)- No incluye barquillos , obleas ni prod. copetín.

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Galletitas y Bizcochos Agosto 2015

Destinos de exportación de Galletitas y

Bizcochos* en 2014
(% Valor)
Otros 1° Chile 2° Uruguay
3° Paraguay 4° Angola 5° Bolivia

33,6%
21,5%
8,4% 91,6%
4,1%
11,5% 20,9%

Fuerte: Dirección Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.31.00, 1905.90.20 (actuales a 12 dígitos) y 1905.30.10,
1905.30.90 (viejas a 12 dígitos)- No incluye barquillos , obleas ni prod. copetín.

Importaciones

Desde el año 2011, las importaciones de galletitas y bizcochos vienen disminu-

yendo tanto en volumen como en valor. En 2014, las mismas fueron de 242 toneladas por
US$ FOB 735 mil, los menores envíos recibidos en el período bajo análisis.

En 2014 el valor unitario promedio de importación mostró una baja interanual de

5,3%, con US$ FOB 3.047 por tonelada. Dentro del período bajo análisis, el valor más alto
para este indicador fue en 2013, con US$ FOB 3.218.

Cabe observar que 2010 fue el año donde Argentina registró el mayor valor de impor-
taciones de galletitas y bizcochos (el mayor volumen correspondió al año 2006).

En el período acumulado enero- abril de 2015 las importaciones de galletitas y bizco-

chos descendieron más del 75% en volumen y 62% en valor. La mayor oferta de productos
elaborados en Argentina, como consecuencia de un incremento en la producción y de la re-
ducción de las exportaciones, estaría desplazando a los productos importados.

Evolución de las importaciones argentinas de Galletitas y Bizcochos*

Volumen Valor Valor unitario % Variación interanual
Año
Toneladas Miles US$ FOB US$/Ton Volumen Valor Valor unitario
2005 1.815,3 1.628,0 896,8 - - -
2006 4.842,6 3.774,3 779,4 166,8% 131,8% -13,1%
2007 1.720,6 4.743,1 2.756,6 -64,5% 25,7% 253,7%
2008 1.931,3 5.754,4 2.979,5 12,2% 21,3% 8,1%
2009 2.554,8 5.137,3 2.010,8 32,3% -10,7% -32,5%
2010 2.932,7 6.109,4 2.083,2 14,8% 18,9% 3,6%
2011 1.772,6 3.767,3 2.125,3 -39,6% -38,3% 2,0%
2012 1.199,5 3.080,3 2.568,0 -32,3% -18,2% 20,8%
2013 579,7 1.865,3 3.217,6 -51,7% -39,4% 25,3%
2014 241,2 734,9 3.046,8 -58,4% -60,6% -5,3%
Acum. E-Abr. 2014 114,8 365,9 3.187,6 - - -
Acum. E-Abr. 2015 28,2 139,8 4.965,6 -75,5% -61,8% 55,8%

Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.31.00, 1905.90.20 (actuales a 12 dígitos) y 1905.30.10, 1905.30.90 (viejas a 12 dígitos)-
No incluye barquillos , obleas ni prod. copetín.

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Evolución de las importaciones de Galletitas y Bizcochos*

Toneladas Miles US$ FOB US$/Ton

7.000 6.000

Toneladas y Miles US$ FOB 6.000 5.000

5.000
4.000

US$/Ton
4.000
3.000
3.000
2.000
2.000

1.000 1.000

0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Acum. Acum.
E-Abr. E-Abr.
2014 2015

Fuerte: Dirección Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.31.00, 1905.90.20 (actuales a 12 dígitos) y 1905.30.10, 1905.30.90 (viejas a
12 dígitos)- No incluye barquillos , obleas ni prod. copetín.

En 2014, las importaciones de los cinco principales países de procedencia concen-

traron el 87% del valor del mercado. En 2005 la concentración era del 99% (con Brasil os-
tentando una participación del 80%).

En los últimos tres años desde 2012, los cinco principales países de procedencia de
las importaciones de galletitas han sido México, Brasil, Estados Unidos, Israel e Italia. Brasil
fue el único país que ha formado parte del ranking de los cinco principales países de proce-
dencia a lo largo de todo el período bajo análisis.

En el acumulado de enero a abril de 2015, Alemania acaparó el 52% del valor del
mercado importador, seguido por Estados Unidos (15%) e Israel (12%). En el caso de reali-
zar el ordenamiento por volumen, Israel ocupa el segundo puesto y Estados Unidos el terce-
ro.

Importaciones argentinas de Galletitas y Bizcochos* por procedencia

2014
Volumen Valor Valor unitario Participación
País procedencia
Toneladas Miles US$ FOB US$/Ton % Volumen % Valor
Estados Unidos 43,8 185,2 4.224 18,2% 25,2%
Brasil 64,8 130,2 2.009 26,9% 17,7%
México 40,0 125,8 3.144 16,6% 17,1%
Israel 43,0 102,6 2.386 17,8% 14,0%
Italia 12,7 95,1 7.509 5,2% 12,9%
Otros 36,9 96,0 2.605 15,3% 13,1%
Totales 241,2 734,9 3.047 100% 100%
Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.31.00, 1905.90.20 (actuales a 12 dígitos) y 1905.30.10,
1905.30.90 (viejas a 12 dígitos)- No incluye barquillos , obleas ni prod. copetín.

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Países de procedencia de las importaciones de

Galletitas y Bizcochos* en 2014
(% Valor)
Otros 1° Estados Unidos 2° Brasil
3° México 4° Israel 5° Italia

17,7%
25,2%
13,1% 86,9%
17,1%
12,9% 14,0%

Fuerte: Dirección Agroalimentos con datos INDEC

* Posiciones NCM: 1905.31.00, 1905.90.20 (actuales a 12 dígitos) y 1905.30.10,
1905.30.90 (viejas a 12 dígitos)- No incluye barquillos , obleas ni prod. copetín.

8) Mercado mundial

Según un ordenamiento realizado por Euromonitor para la Asociación Brasileña de

las Industrias de Galletas, Pastas y panes y pasteles industrializados (ABIMAPI) tomando en
cuenta las ventas en millones de toneladas, en 2014 Argentina figuró entre los primeros
diez países del mundo como productor de galletitas y bizcochos.

Galletitas y bizcochos (Ventas - millones ton)

Puesto Países 2010 2011 2012 2013 2014*

1 China 2,590 2,767 2,949 3,020 3,124
2 Estados Unidos 2,129 2,157 2,162 2,213 2,240
3 India 1,289 1,406 1,529 1,663 1,744
4 Brasil 1,222 1,201 1,201 1,214 1,227
5 Rusia 0,669 0,691 0,750 0,790 0,819
6 Reino Unido 0,561 0,572 0,588 0,610 0,636
7 México 0,567 0,580 0,591 0,592 0,592
8 Italia 0,438 0,442 0,443 0,446 0,450
9 Argentina** 0,423 0,440 0,448 0,454 0,448
10 Francia 0,349 0,351 0,354 0,357 0,359
TOTAL 10,237 10,607 11,015 11,359 11,639

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos de Euromonitor para ABIMAPI

*Valor estimado
**Datos SemanarioTendencias Económicas y Financieras del CTI

De acuerdo a la misma fuente, el valor de las ventas de galletitas y bizcochos de Ar-

gentina no alcanzó para integrar el ranking de los diez principales países con mayor merca-
do. Se estima que en 2014 las ventas de galletitas y bizcochos del conjunto de diez países
totalizaron casi US$ 55.500 millones.

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Galletitas y bizcochos (Ventas - US$ billones)

Puesto Países 2010 2011 2012 2013 2014*

1 Estados Unidos 12,982 13,215 13,481 14,030 14,468
2 China 5,651 6,494 7,339 7,731 8,278
3 Brasil 5,568 6,086 6,719 7,393 8,021
4 Reino Unido 3,472 3,671 3,975 4,146 4,295
5 Japón 4,213 4,214 4,129 4,107 4,124
6 Rusia 2,338 2,551 2,913 3,261 3,619
7 Francia 2,900 2,998 3,110 3,192 3,267
8 India 1,767 2,068 2,445 2,920 3,264
9 México 2,421 2,581 2,762 2,875 3,101
10 Venezuela 0,739 0,926 1,270 1,642 3,061
TOTAL 42,051 44,804 48,143 51,297 55,498

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos de Euromonitor para ABIMAPI

*Valor estimado

En 2014 Argentina lideró la lista de los diez principales países consumidores de ga-
lletitas y bizcochos industriales, con un volumen en torno a los 10 Kg./hab./año.

Galletitas y bizcochos (per capita - kg/hab/año)

Población 2014 Volumen ventas
Puesto Países Per capita
(millones hab) 2014* (miles ton)
1 Argentina** 42,03 448,4 10,67
2 Reino Unido 63,49 636 10,02
3 Italia 61,07 450,3 7,37
4 Estados Unidos 323,98 2.240,30 6,91
5 Brasil 202,96 1.227,10 6,05
6 Rusia 142,27 818,6 5,75
7 Francia 64,64 359,1 5,56
8 México 124,61 591,9 4,75
9 China 1.398,32 3.124,30 2,23
10 India 1.275,86 1.744,10 1,37

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos de Euromonitor y

www.worldometers.info/world-population/population-by-country para ABIMAPI
*Valor estimado
**Datos SemanarioTendencias Económicas y Financieras del CTI e INDEC

Exportaciones mundiales de galletitas dulces

En Europa, el comercio de distintas variedades de galletitas dulces es muy importan-

te. El gusto de los consumidores europeos por estos productos los ubica como los principa-
les países exportadores e importadores del mundo. En 2014, Alemania fue el principal ex-
portador, con una participación que representó el 12%1 del comercio mundial.

1
Dato aún parcial puesto que algunos países a la fecha- agosto 2015- no han enviado sus datos de comercio
exterior para ser compilados en las bases de las Naciones Unidas.

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Año 2014

Exportaciones Mundiales de Galletitas Dulces*, ordenadas por valor

Principales Países Volumen Valor Valor unitario Participación
Puesto 1
Exportadores Miles Toneladas Millones US$ US$/Ton % Volumen % Valor
1 Alemania 211,9 842,9 3.978 9,1% 11,6%
2 Holanda 231,0 756,8 3.276 9,9% 10,4%
3 Bélgica 171,3 660,3 3.855 7,4% 9,1%
4 Reino Unido 114,8 496,1 4.323 4,9% 6,8%
5 México 159,3 365,4 2.294 6,9% 5,0%
6 Canadá 93,7 363,4 3.877 4,0% 5,0%
7 Francia 65,5 336,7 5.141 2,8% 4,6%
8 Polonia 88,9 311,2 3.501 3,8% 4,3%
9 Turquía 152,7 311,0 2.037 6,6% 4,3%
10 España 102,9 274,6 2.669 4,4% 3,8%
- Otros 932,3 2.542,5 2.727 40,1% 35,0%
Totales2 2.324 7.261 3.124 100% 100%

Fuente: Dirección Agroalimentos con datos UN Comtrade database, Agosto 2015

* Posición HS: 1905.31
Nota1: Todavía no se encuentran disponibles los datos de algunos países
sin embargo no son relevantes para este sector.
Nota2: Son totales parciales.

Según las bases de datos de las Naciones Unidas, en 2014 Argentina exportó 18,7
mil toneladas de galletitas dulces que representaron US$ 42,7 millones, y un valor unitario
promedio de US$ 2.283 por tonelada. En relación al valor del mercado mundial, la participa-
ción Argentina alcanzó el 0,6%.

Asimismo, la información indica que Brasil exportó a nivel mundial 23,2 mil toneladas
de estos productos por valor de US$ 48,2 millones y un precio promedio de US$ 2.078 la
tonelada. Su participación en el comercio mundial de galletitas dulces fue del 0,7%.

Importaciones mundiales de galletitas dulces

En 2014, el principal país importador a nivel mundial de galletitas dulces fue

Estados Unidos, cuyas adquisiciones representaron el con 14% del valor del mercado.

Cabe aclarar que Angola, uno de los principales compradores de galletitas y bizco-
chos argentinos, en los cinco últimos años no ha reportado sus datos de comercio exterior,
de modo que los totales que se muestran deben considerarse parciales.

También es importante observar que China ha aparecido entre los diez principales
países importadores de estos productos de alto valor agregado, situación que no se daba en
2010. Otra significativa particularidad es que el valor unitario promedio de las importaciones
realizadas por China es el más alto entre todos los que se registran.

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Año 2014

Importaciones Mundiales de Galletitas Dulces*, ordenadas por valor

Principales Países Volumen Valor Valor unitario Participación
Puesto 1
Importadores Miles Toneladas Millones US$ US$/Ton % Volumen % Valor
1 Estados Unidos 286,7 915,5 3.193 13,3% 13,9%
2 Francia 179,4 581,7 3.242 8,3% 8,8%
3 Reino Unido 128,1 509,7 3.979 5,9% 7,7%
4 Alemania 125,4 475,7 3.792 5,8% 7,2%
5 Bélgica 103,1 330,8 3.209 4,8% 5,0%
6 Holanda 112,6 270,7 2.404 5,2% 4,1%
7 Canadá 64,0 254,6 3.975 3,0% 3,9%
8 China 52,0 237,6 4.571 2,4% 3,6%
9 Italia 50,3 180,9 3.595 2,3% 2,7%
10 España 40,4 144,6 3.578 1,9% 2,2%
- Otros 1.015,4 2.705,3 2.664 47,1% 40,9%
2
Totales 2.158 6.607 3.062 100% 100%

Fuente: Dirección Agroalimentos con datos UN Comtrade database, Agosto 2015

* Posición HS: 1905.31
Nota1: Todavía no se encuentran disponibles los datos de algunos países
sin embargo no son relevantes para este sector.
Nota2: Son totales parciales.

Fuentes consultadas

Código Alimentario Argentino - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Clarín iEco - El
Cronista - Asociación de las industrias del Chocolate, las Galletitas y las Golosinas de Europa (CAO-
BISCO por sus siglas en inglés)- Asociación Brasileña de las Industrias de Galletas, Pastas y panes y
pasteles industrializados (ABIMAPI por sus siglas en portugués) - Base de datos de las Naciones
Unidas ComTrade - Semanario Tendencias Económicas y Financieras del CTI-

Alimentos Argentinos – MinAgri Pág. 16 de 16

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