Tendencias en la mitilicultura mundial y chilena

Con nfasis en mercado Lidia Vidal V.

CONTENIDOS
Las grandes cifras hablan Los efectos de las crisis y otros factores del propio sector Por qu hay que crear los mercados Elementos para el desarrollo de Chile

La Produccin Mundial de Mejillones

EL 2008 Produccin mundial : 1,7 millones de toneladas, cifra levemente superior a la del ao 2007. Productores claves al 2008:
China: 480 mil tons. - 28% de la produccin global En segundo lugar Tailandia: con casi 240 mil tons. Espaa y Chile con 10,5 y 11,3 % respectivamente.

De los 4 principales productores mundiales, slo Espaa registr una disminucin en los volmenes de produccin durante el periodo 20072008. Su cada fue de un 14% y se relaciona con los episodios de marea roja que han tenido lugar en Galicia. Nueva Zelanda por su parte ha ido transformndose en un competidor importante, productor del mejilln verde (Green Shell) de gran aceptacin en los mercados asitico y estadounidense.

Produccin Mundial de Mejillones

PAIS PRODUCCIN MUNDIAL DE MEJILLONES DE CAPTURA Y CULTIVO (Miles de Tons) 2001 China Tailandia Espaa Chile N. Zelanda Korea Francia Italia Holanda Otros TOTAL 499,2 148,5 246,0 50,3 66,3 18,6 81,8 138,2 48,6 318 1.615 2002 581,8 291,3 193,4 49,0 79,7 17,6 73,0 138,2 45,1 308 1.777 2003 598,1 264,0 205,6 65,8 80,1 19,0 66,1 142,7 56,2 311 1.809 2004 627,7 261,7 231,7 82,4 86,4 23,5 69,2 77,7 67,2 332 1.859 2005 675,4 270,7 158,2 91,2 95,5 48,1 76,3 63,6 59,5 316 1.854 2006 652,4 272,9 228,8 131,9 97,4 88,2 78,7 61,9 31,3 286 1.929 2007 448,7 228,3 209,6 166,6 99,7 107,6 76,0 58,5 43,7 269 1.708 2008 480,0 243,8 180,3 194,0 100,3 75,4 75,9 61,2 36,1 264 1.711

Fuente: Base estadstica de la FAO

Evolucin de la produccin mundial

en grficos

Especies Cultivadas
FAO defines mussels to include: Australian mussel, Blue mussel, Chilean mussel, Cholga mussel, Choro mussel, Green mussel, Horse mussels nei, Korean mussel, Mediterranean mussel, New Zealand mussel, River Plata mussel, Sea mussels nei, and South American rock mussel. Principales especies comercializadas a nivel mundial: Sea Mussel Nei (el mejilln chino) , Green Mussel, Blue Mussel, Chilean Mussel y el New Zealand Mussel, Mejilln Mediterrneo (Mytilus galloprovincialis) y MejillnCoreano. Las especies chilenas ms importantes son Mejilln Chileno (Mytilus chilensis ) que corresponde al denominado Mejilln Azul o Austral, la Cholga ( Aulacamya ater ) y el Choro Zapato ( Choromitilus chorus ) (fuente: Ppoint E. Yokota).

Algunas de estas son

Chinese mussels Green mussels

Mediterranean mussels

Produccin Mundial de Mejillones

por especie
ESPECIE 2001 Sea Mussel Nei Green Mussel Blue Mussel Chilean Mussel Mediterranean Mussel Korean Mussel New Zealand Mussel South American Rock Cholga mussel Otros Total
Fuente: Base Estadstica de la FAO.

PRODUCCION DE MEJILLONES POR ESPECIE (Miles de Tons) 2002 783 313 329 43 182 14 78 10 21 4 1.777 2003 811 290 326 61 197 17 78 11 15 3 1.809 2004 867 290 355 79 131 21 85 15 13 3 1.859 2005 844 306 325 88 121 45 95 15 12 3 1.854 2006 893 317 261 127 124 83 97 13 9 5 1.929 2007 670 263 278 161 106 100 100 13 13 4 1.708 2008 670 297 249 188 105 70 100 14 15 3 1.711

755 172 340 41 188 15 64 12 23 5 1.615

Comercio Internacional
Quines compran en el mercado internacional

Importaciones en miles de tons.

(2000- 2006)
PAIS IMPORTACIN ANUAL DE MEJILLONES FRESCOS, REFRIGERADOS Y CONGELADOS (1000 TONS) 2000 Francia Italia Holanda Blgica USA Alemania Espaa China China, Hong Kong Otros Total 180,0 183,0 174,9 222,8 227,2 219,8 233,5 39,0 27,3 7,1 27,4 19,6 27,1 7,8 1,1 4,5 2001 48,9 23,4 8,6 21,4 18,1 24,8 9,8 1,5 4,1 2002 39,2 27,9 10,7 19,5 20,7 22,6 7,5 1,4 3,9 2003 46,2 33,3 31,0 31,5 19,6 24,8 9,7 1,8 3,4 2004 48,4 34,7 22,5 29,3 23,1 27,6 12,0 1,5 4,2 2005 46,2 23,1 21,7 39,5 23,4 22,6 15,1 3,8 8,1 2006 47,5 29,7 27,5 23,3 23,0 20,4 14,8 14,0 5,4

En este perodo Francia lidera las compras Los pases compradores se concentran en la UE

Fuente: GlobeFish, May 2009

Importaciones en millones de US$

(2000- 2006)
PAIS IMPORTACIN ANUAL DE MEJILLONES FRESCOS, REFRIGERADOS Y CONGELADOS (MMUS$) 2000 Blgica Francia USA Holanda Espaa Italia Alemania UK Otros Total 59,6 35,7 52,2 6,3 12,7 26,0 10,4 8,1 44,5 255,5 2001 55,3 41,3 47,5 9,3 17,2 23,2 13,4 10,8 47,6 265,6 2002 55,7 46,2 52,1 12,0 14,4 27,7 15,9 12,5 49,3 285,8 2003 84,9 61,7 49,4 26,2 19,1 36,0 15,7 13,1 55,6 361,7 2004 84,9 70,8 61,1 25,5 25,0 38,9 18,1 18,0 60,3 402,6 2005 81,2 65,6 63,8 26,2 33,4 27,9 16,1 16,6 72,8 403,6 2006 90,0 67,9 62,7 46,1 34,0 32,9 19,4 18,3 88,6 459,9

Pero en valor Blgica es el lder

Fuente: GlobeFish, Mayo 2009.

Qu est ocurriendo en el segmento del producto vivo, fresco o refrigerados?

Fuente : Estudio del Mercado Internacional para mejillones vivos, frescos o refrigerados- ProChile abril 2010. Las importaciones a nivel mundial de Mejillones Vivos, Frescos o Refrigerados registraron al 2009 un total superior a los US$ 296 millones, un 4,1% inferior al 2008, repitiendo la tendencia negativa del perodo 2007-2008. Los principales importadores en el 2009 fueron Blgica, Francia y Estados Unidos, con participaciones del 38%, 17,3% y 10,8%, respectivamente. Estados Unidos se vio como la alternativa lgica a la baja en la demanda de los pases europeos, aumentando sus importaciones en un 16,4%, en relacin al ao anterior y ocupando la tercera posicin. Otros mercados que han aumentado sus importaciones durante el 2009 fueron Italia (2,7%), Alemania (5,4%), Hong Kong (2,3%) y Grecia (186,9%), entre otros.

Importaciones en tons.
(2007- 2009)
PAS IMPORTADOR VOLUMEN DE IMPORTACIONES Mejillones Vivos, Frescos o Refrigerados (Ton) Cdigo Arancelario 0307.31 2007 Blgica Francia Estados Unidos Italia Pases Bajos Alemania Hong Kong Espaa Pases restantes Total (30 ppales. paises) 25.315 40.747 10.882 22.786 22.949 26.023 4.999 5.837 12.879 172.417 2008 24.323 32.346 10.479 26.751 23.689 10.103 3.123 3.220 8.141 142.175 2009 26.757 35.273 12.647 30.672 16.813 12.135 2.803 3.532 10.571 151.203 %Var 08/09 10,0 9,0 20,7 14,7 -29,0 20,1 -10,2 9,7 29,8 6,3 % Particip. 2009 17,7 23,3 8,4 20,3 11,1 8,0 1,9 2,3 7,0

Importaciones en miles de US$

(2007- 2009)
IMPORTACIONES DE MEJILLONES PAIS IMPORTADOR Blgica Francia Estados Unidos Italia Pases Bajos Alemania Hong Kong Espaa Pases restantes Total (30 ppales. paises)
(Mejillones Vivos, Frescos o Refrigerados (MUS$) - Arancel 0307.31)

2007 111.721 57.394 25.790 23.654 41.533 17.410 8.763 8.608 18.835 313.708

2008 116.218 52.228 27.537 26.352 40.170 14.448 8.607 6.468 16.112 308.140

2009 112.390 51.161 32.057 27.066 25.530 15.224 8.803 5.400 18.266 295.897

%Var 08/09 -3,3 -2,0 16,4 2,7 -36,4 5,4 2,3 -16,5 13,4 -4,0

% Particip. 2009 38,0 17,3 10,9 9,1 8,6 5,1 3,0 1,8 6,2

Comercio Internacional
Quines venden en el mercado internacional

Exportacin en miles de tons.

(2000- 2006)
PAIS EXPORTACIN ANUAL DE MEJILLONES FRESCOS, REFRIGERADOS Y CONGELADOS (MILES TON) 2000 Holanda Espaa Nueva Zelanda China Grecia UK Dinamarca Otros Total 38,3 23,2 26,7 14,7 18,7 7,2 27,3 53,3 209,4 2001 28,9 24,4 20,3 16,2 13,3 15,2 29,3 50,3 197,9 2002 30,5 32,6 27,8 16,2 11,4 11,1 30,4 54,6 214,6 2003 52,5 30,4 27,0 15,5 12,9 17,4 25,1 61,1 241,9 2004 37,6 40,1 29,0 17,3 20,8 14,6 24,5 81,5 265,4 2005 51,4 25,8 32,6 18,4 18,0 14,4 15,3 63,6 239,5 2006 41,3 37,3 33,9 25,9 22,1 18,6 17,0 80,9 277,0

Europa fue tradicionalmente el centro de la oferta internacional

Chile emerge como un oferente importante

Fuente: GlobeFish, Mayo del 2009.

Chile

3,9

6,7

8,9

12,0

15,0

18,0

25,8

Exportacin en millones de US$

(2000- 2006)
PAIS EXPORTACIN ANUAL DE MEJILLONES FRESCOS, REFRIGERADOS Y CONGELADOS (MM US$) 2000 Holanda Nueva Zelanda Espaa China Chile Grecia UK Dinamarca Otros Total 5.8 5.2 13.4 65,1 266.4 5.4 11.4 16.2 66,3 266.6 6.1 11.4 20.7 82,4 325.2 8.8 19.8 18.8 89,4 385.9 16.2 18.7 17.8 134,6 462.4 65.8 73.5 19.9 17.7 2001 62.3 64.9 21.7 18.4 2002 76.6 83.1 31.6 13.3 2003 122.7 74.0 34.9 17.5 2004 119.5 89.4 45.1 21.1 2005 123.1 112.0 32.3 29.4 36,6 15.8 18.7 15.8 125,3 472.4 2006 133.3 113.7 43.9 28.1 57,2 16.7 31.9 14.1 149,6 531.3

Holanda es primero en volumen y valor Nueva Zelanda muestra por lejos el mayor valor unitario, para el 2006 es de US$3,4/kilo

Fuente: Globe Fish, Mayo 2009.

Y Chile a quines les vende?

En un 90% entra a los mercados tradicionales. Hay un 10% prometedor de la bsqueda de nuevos mercados

Fuente: Globefish

Las exportaciones en el segmento del producto vivo, fresco o refrigerados

Las exportaciones mundiales de Mejillones (vivos, frescos o refrigerados) sumaron US$ 267,6 en el ao 2009, mostrando una contraccin en la oferta internacional del 8% en trminos de valor total respecto al 2008. Sin embargo algunos mercados relevantes presentaron resultados positivos como Canad (2,5%), Dinamarca (13,9%), Francia (25,1%), entre otros. Holanda ocupa casi el 46% de participacin de mercado a nivel mundial, cifra que representa ms de US$ 121,6 millones en embarques desde este pas; le siguen Espaa y Canad con participaciones del 12,6% y 10% por sobre el total. Este segmento tiene un tamao de mercado interesanterequiere soporte tecnolgico para llegar con productos competitivos.

Exportaciones en miles de US$

(2007- 2009)
PAIS EXPORTADOR Holanda Espaa Canad Irlanda Dinamarca Francia Reino Unido Grecia Otros Total EXPORTACIONES DE MEJILLONES VIVOS, FRESCOS Y REFRIGERADOS (MUS$) - Arancel Cdigo 0307.31 2007 146.772 36.399 25.456 16.895 15.363 9.185 14.736 13.724 46.815 325.345 2008 134.046 36.491 26.208 18.096 11.422 8.542 12.485 11.683 31.966 290.939 2009 121.667 33.637 26.870 15.230 13.015 10.689 10.643 10.365 25.511 267.627 %Var 08/09 -9,2 -7,8 2,5 -15,8 13,9 25,1 -14,8 -11,3 -20,2 -8,0 % Particip. 2009 45,5 12,6 10,0 5,7 4,9 4,0 4,0 3,9 9,5 100,0

Exportaciones en tons.
(2007- 2009)
PAIS EXPORTADOR Holanda Espaa Canad Irlanda Dinamarca Francia Reino Unido Grecia Otros Total (30 ppales pases). EXPORTACIONES DE MEJILLONES VIVOS, FRESCOS Y REFRIGERADOS - Arancel Cdigo 0307.31 (Ton) 2007 35.531 10.527 8.454 26.217 2.910 13.679 15.780 13.541 56.723 183.362 2008 33.367 39.398 9.993 9.862 13.268 2.413 12.333 11.947 21.329 153.910 2009 33.602 38.719 10.767 10.429 16.543 3.515 14.159 12.062 16.394 156.190 %Var 08/09
0,7 -1,7 7,7 5,7 24,7 45,7 14,8 1,0 -23,1 1,5

% Particip. 2009
21,5 24,8 6,9 6,7 10,6 2,3 9,1 7,7 10,5 100,0

Lo que las cifras dicen

Un resumen de los principales hechos

Lo que las cifras dicen

Los mitlidos son una parte pequea de la acuicultura mundial y una parte muy nfima del comercio internacional. Es un producto restringido a pocos pases. Hay claros consumidores, pero dista de ser un producto ampliamente usado. 8 pases concentran el 94% de las compras. Se verific un crecimiento en la dcada del 2000 el que se contrae al final de la dcada (2000 1,57MMde t. hasta 1,91MM el 2006, luego se reduce).

Lo que las cifras dicen

Hay participantes tradicionales como Espaa que muestra algunos aos en que reduce produccin y que se deben habitualmente a los eventos ambientales, Francia muestra un comportamiento muy estable, Holanda que era un tradicional proveedor de la UE redujo su produccin, lo que dej un espacio de mercado; sin embargo muestra una recuperacin desde el 2003 a sus niveles ms habituales .

Lo que las cifras dicen

China y Tailandia fueron importantes en el crecimiento de la produccin entre el 2000 y 2006, luego China cae explicando la baja de produccin mundial del 2007. China aumenta su participacin en el mercado, desde las cerca de 10mil t. hasta 26mil t. en el 2006, Tailandia no entra al flujo comercial. Chile exhibe la cifra porcentual (340%) de mayor crecimiento entre 2000-2007 (35mil a 153,8mil t.). En forma comparativa China crece alrededor de 40% pero ello signific cerca de 200mil toneladas (ms que Chile).

Lo que las cifras dicen

No aparecen an en las estadsticas algunos mercados que pueden resultar de inters por sus volmenes (mencin a la experiencia de ASVID en el mercado de Mxico y Brasil, e informacin sobre Rusia). Vale decir que estos mercados de inters siguen siendo ms potenciales que reales, el tema ser cmo abordarlos y construirlos?

Los efectos de las crisis y otros factores del propio sector

La mirada de especialistas

El efecto de las crisis

Las crisis econmicas han afectado el comercio mundial de productos del mar en general. Tambin el de los mejillones. Para una mejor percepcin se consult a distintas fuentes (Irlanda, hubo una reciente conferencia en East Canada, Estados Unidos, FAO Globefish, Noruega). La crisis de bancos afect el factor financiero muy relevante en el comercio en la UE por ejemplo. Se ampliaron los plazos de pago de producto.

El efecto de las crisis

Hay una cada consecuente en el consumo de comida fuera de casa, lo que reduce la compra de algunos productos. Pases tradicionales como Francia y Holanda tambin han tenido problemas para vender sus mejillones. Mejillones no son considerados un producto de precio bajo

El efecto de las crisis

En el caso de mejillones, todava en ausencia de cifras globales de los ltimos aos, la contraccin del mercado se estima que est en el orden del 30%.

Otros hechos o factores .

La variedad de productos es restringida. El producto de mayor transaccin es carne congelada. Los mejillones o mussels son un producto ms de ocasiones sociales. Si
voy a comer porque tengo hambre, no ir a comer choritos, ms bien voy por un steak.

El reemplazo de carne o pollo se hace por pescado, no por choritos.

Otros hechos o factores .

Mejillones no son considerados un producto de precio bajo. China no tiene acogida en los mercados de Estados Unidos o la UE, hay preocupacin por la inocuidad. En Estados Unidos estn entrando solo Canad y Chile. En la UE existe la percepcin que Chile no est cobrando lo que vale el producto. Preocupa que podra provocar la cada de nivel de precio.

Otros hechos o factores .

Existe la percepcin entre los productores (growers) de distintos pases que los precios de mercado se habran mantenido y se ha reducido el precio en granja, lo que tiene seriamente complicados a productores de distintas partes del mundo.

Otros hechos o factores .

No es tan fcil cultivar choritos, no es como producir vacas o pollos y cambia todo el tiempo, por ejemplo en Chile, El Nio cambia las condiciones peridicamente. Ello exige contar con fuertes habilidades en temas biolgicos para manejar profesionalmente la produccin. (John Bonardelli- mussel talk). Se trata de lograr un grado de dominio para producir lo que se quiera y cuando se quiera y no lo que el ambiente entregue.

Otros hechos o factores .

Hay avances en el know how de produccin. En Noruega hay centros que reportan produccin promedio de 6-7 kilos por m. de lnea, en Irlanda de 9 kilos por m. de lnea con sistemas de boyas que han dado buenos resultados. En Chile hay mucho potencial pero no est garantizado. Se requiere desarrollo de manejo productivo- ambiental. Es tiempo de mirar el detalle en la produccin para competir.

Otros hechos o factores .

Chile tuvo un crecimiento muy acelerado en produccin, la inversin ha sido importante y moderna, ahora emergen los temas pendientes en desarrollo de mercados y en competitividad.

Por qu hay que crear los mercados?

Aumentando la torta

Crear mercados
Las cifras expuestas y las caractersticas de los mercados muestran que no existe actualmente un espacio evidente de desabastecimiento de producto. Los mejillones o choritos son un producto distinto, que no es percibido como un pescado- es otra categora de alimento. Tampoco ha logrado el estatus de reconocimiento de un camarn (distinto pero muy reconocido).

Crear mercados
Las crisis econmicas han complicado su desarrollo regresndolo a unos 4 aos atrs. Por otro lado hay un conocimiento de las propiedades de este producto, que es una protena costo eficiente. Sin embargo, esa percepcin no ha llegado al consumidor. Es un producto ambientalmente ms amigable que otros en acuicultura.

Por qu crear mercados?

En definitiva porque no existe suficiente mercado para un crecimiento sustentable hay que aumentar la torta. Cmo hacerlo?
No se pretende dar la pauta, ya que requiere seriedad en su anlisis. Sin embargo, hay consideraciones que acompaan a este objetivo. Un camino es posicionar productos de ms valor. El otro camino, que indican las percepciones de los conocedores del mercado, es que el nivel de precios ser un argumento central. Esto necesariamente requiere eficientar la produccin.

Elementos para el desarrollo en Chile

Mejorando la productividad y construyendo mercados

Los elementos bsicos para el desarrollo en Chile

Chile tiene un grado de desarrollo y experiencia en acuicultura y mercados que no requiere de lecciones bsicas. Estimo que se requiere:
Escoger bien la estrategia- valor o precio o combinarla pero apropiadamente en cada mercado. Elegir los mercados a construir y entender que no es tarea de 1, sino al menos de varios.

Los elementos bsicos para el desarrollo en Chile cont

Trabajar una estrategia de desarrollo de esos mercados seleccionados, lo que necesariamente requiere apoyo pblico. Si Brasil est invirtiendo como Estado para consumir ms productos del mar, por qu Chile no coinvertira en posicionar un producto como mitlidos en ese mercado donde al menos es conocido el producto? (Ref: Prospeccin de Mercado
Latinoamericano: Brasil y Mxico para el Chorito Chileno , para: Programa Territorial Integrado - PTI Mitlidos, ASVID Consultores).

Los elementos bsicos para el desarrollo en Chile cont

Hacer el desarrollo de productividad para tener los ndices que le hagan competitivo y que adems le den consistencia en la calidad de su produccin de ao en ao. Desarrollar el mercado interno. Tiene una promesa muy interesante, equivalente a otros mercados externos. (Ref: Diseo de Estrategia de Imagen y
Posicionamiento para el Mercado Nacional para: Programa Territorial Integrado - PTI Mitlidos ASVID Consultores).

Gracias! lvidal@vtr.net
Agradezco especialmente por sus valiosas contribuciones de informacin y por escuchar y discutir algunas de las hiptesis a: Audun Lem- FAO Globefish D. Boylan Reino Unido John Bonardelli Canad/ Noruega Mauricio Manzur- Global Pacific USA Y a Claudia Daz Ing. de proyectos de ASVID por el apoyo para esta presentacin.

Comentarios Finales
Por su alta concentracin de poblacin y el alto reconocimiento a nivel gastronmico, Mxico es sin lugar a dudas un mercado de alto potencial para la exportacin de mejillones chilenos. La comercializacin de mejillones en el mercado interno representa un mercado muy acotado sin embargo abierto a la suma de nuevos actores. De acuerdo a la condicin del mercado actual, los dos productos que aparecen con mayor atractivo son, en el corto plazo el mejilln formato jugosn y mejillones en conservas.
El formato jugosn, se ve como atractivo para algunos servicios de alimentacin menos masivos. Las conservas estn orientadas principalmente a nivel de retail.

Comentarios Finales
Netuno representa la posibilidad ms inmediata para el desarrollo del mercado brasileo, constituyndose en un socio estratgico para el desarrollo de nuevos productos y proyectos.
Alto posicionamiento y reconocimiento en el mercado, desarrollo de productos innovativos, presencia en gran parte del territorio nacional, cadena de distribucin y logstica establecida

Hiptesis es que el Nordeste brasilero en clase alta adoptara el producto para hacer l desarrollo del mercado. Es necesario impulsar una campaa de difusin orientada al mercado brasilero, desarrollo de empaques ad hoc, y mayor presencia en Ferias y Eventos que marquen las tendencias del sector acucola en particular y de alimentos en general. Las campaas debern ser un esfuerzo coordinado con distribuidores locales.

Aumentar el consumo de choritos en Chile. Orientarse a cuadruplicarlo.

De Campaa de promocin mercado interno palta hass

Se puede?

2003-2004 LAeste ejemplo, se DE PALTAS era Siguiendo PRODUCCIN estima que el de 92,6 mil toneladas, quedando unas 23 mil t. objetivo para choritos puede fijarse en para consumo en Chile. En ese perodo Chile cuadruplicar el consumo nacional llevndolo a un arranc la campaa de consumo que tiene hoy total cercano a las 50 mil toneladas de materia a Chile con un consumo estimable millones a prima equivalente y unos US$100 en 80 mil toneladas. valor retail.

Cunto invertir en una campaa?

Proporcional a la industria, 2% del valor de produccin para construir la campaa de imagen = US$220mil /ao $110 millones anuales al inicio. Dos tiempos:
Uno: campaa estructurada para iniciar las acciones (mucho BTL). Base $65 millones. Dos: enfoque construido con agencia de publicidad y de medios, tratando de circunscribirse a un presupuesto que no supere los $150 millones. En cualquiera de las 2 opciones, se estima que ser necesario apalancar recursos de apoyo regionales privados de los propios productores y del gobierno regional y agencias centrales para el desarrollo de campaas y trabajos necesarios.