Ejemplo Tarea 2

PROYECTO EMPRENDEDOR
Trabajo Final de la materia Metodología de

Proyectos Emprendedores
VEHÍCULO AÉREO
NO TRIPULADO CON
MOTOR ELÉCTRICO
2020
Nombre: Andrea Ivon Escobar Lizarazu
Mail: andreaeslizz@gmail.com
Fecha de entrega: 20/11/2020

Proyecto Emprendedor llevado adelante por Andrea Escobar
Contenido
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 3
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL ................................................................. 6
MERCADO META......................................................................................................... 9
SEGMENTO META ...................................................................................................... 13
CLIENTE POTENCIAL .................................................................................................. 15

COMPETENCIA ...................................................................................................... 17
A nivel local: ...................................................................................................... 19
BUSINESS MODEL CANVAS ....................................................................................... 20
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ...................................................... 21

NOTICIAS ................................................................................................................ 21
EVENTOS................................................................................................................. 23
PROYECTOS ........................................................................................................... 24
NORMAS Y LEGISLACIONES .................................................................................. 25
ANÁLISIS FODA .......................................................................................................... 28
CONCLUSIÓN ............................................................................................................ 29
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 30
2
INTRODUCCIÓN
Este proyecto surge a partir de que un día mientras buscaba noticias para la
materia de Seminario Obligatorio, donde estamos adentrándonos en el mundo
de los seguros, me encontré con un artículo que hablaba sobre cómo se
implementaron drones para ofrecer servicio de delivery. Me resultó interesante
no solo por la innovación que se propone sino porque una de las ventajas en
las que no pensé fue que al usar la tecnología de esta forma estos negocios
logran brindar atención las 24hrs. Ese proyecto comenzó a funcionar ya que
pudieron mejorar los sensores y cámaras de los drones, así podrían esquivar
obstáculos y usar el GPS para ubicarse de forma correcta e informaban que
existían empresas que podían mejorar ese servicio añadiéndole inteligencia
artificial.
Entonces me pregunté si existiría alguna forma de extender su capacidad de

carga, ya que la misma es de 2kg para ver si así se podría aplicar a paquetería
un poco más pesada y buscando en internet es que encontré un artículo
llamado ¨Techonology Predictions¨ de Eitan Frachtenberg donde cuenta que se
está trabajando en vehículos aéreos que puedan trasladar paquetes de mayor
volumen que los drones. Fue así que quise añadirle un toque ecológico a este
proyecto, investigué y descubrí que se intenta diseñar aviones que usen
paneles solares, pero no eran lo que yo buscaba porque por su diseño, la carga
que pueden transportar es menor a la de un vehículo aéreo que funciona con
motores eléctricos, así que decidí quedarme con la segunda opción.
El Helios, un avión no tripulado movido gracias a la energía fotovoltaica. Fuente: NASA 2007
La idea me gustó debido a que en este proyecto puedo incluir indirectamente

algo de Comercio Internacional y hasta Logística, al mismo tiempo que
3
aprenderé más sobre opciones ecológicas, un tema que llama mucho mi

atención porque pienso que en el 2020 ya no basta con pensar en productos
innovadores y ya, es decir, no solo en lo que le podemos ofrecer a la sociedad
sino que también hay que pensar en el medioambiente.
Por lo tanto, lo que verán a continuación será mi investigación acerca de los

vehículos aéreos no tripulados que funcionan con motores eléctricos, una
herramienta que lograría transportar cosas de manera autónoma acortando los
tiempos de entrega y de forma eficaz ya que el envío ocurre de forma aérea y
su funcionamiento es autónomo.
Con relación a la distancia de recorrido y peso que pueden cargar, todo

dependerá de las necesidades del cliente. Existe una relación de dependencia
entre la durabilidad de la batería del motor, la cantidad de kilómetros y el peso
de carga; entonces en cuanto una de estas variables sea mayor que el resto,
las demás reducen su capacidad.
Este sería uno con capacidad reducida. Fuente: Aviación21 México, UAV eVTOL
Como ya mencioné anteriormente, mi proyecto está orientado al área comercial

pero no descarto su uso militar ya que es un mercado con mucha demanda y a
grandes rasgos, la diferencia se puede notar más en los sensores que
requieren estos, ya que se debe predecir campos minados o ese tipo de
cuestiones porque no estaría circulando por lugares ¨seguros¨ por así decirlo.
4
Y por último solo me queda aclarar que en esta ocasión preferí que esta idea
sea desarrollada en otro país, en primer lugar, por un tema de seguridad ya
que un gran obstáculo es la delincuencia de la que pueden ser víctima estos
vehículos, pasa hasta con los camiones de carga. Y segundo, me llamaba la
atención poder realizarlo en algún país que tenga mucho flujo de mercaderías,
en primera instancia pensé en China, pero a veces falta información o esta no
es muy verídica, es por eso que decidí quedarme con India, un país que usó
drones para combatir una plaga de langostas que sufrían, es un lugar donde
existe mucha pobreza pero no se puede negar el avance tecnológico que
tienen y que usan como estrategia para impulsar inversiones en el país.
5
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La tecnología llegó para quedarse, ya no es algo únicamente de países
desarrollados, es claro que el desarrollo tecnológico es mayor en países del
primer mundo, pero el resto no nos quedamos atrás, poco a poco algunas
cosas se volvieron más accesibles y se ha logrado un rápido progreso en la
expansión del alcance del uso militar y nacional de los UAS (Unmanned Aerial
System) y esto es lo que ha llevado al reconocimiento del amplio potencial que
tienen en aplicaciones comerciales civiles, la mayoría de las cuales son
pequeños UAV que operan por debajo de la altura sobre el terreno
normalmente utilizado por aviones tripulados o al menos por debajo de unos
1000 pies (30.48m) sobre el nivel del mar. Algunos de sus usos actuales son:
Los vehículos aéreos no tripulados son una mezcla entre aviones, helicópteros
y drones, todo en uno y en una versión compacta que va mejorando con el
tiempo. Tiene el diseño de un avión, puede soportar más peso y viaje que un
dron y podría reemplazar en los casos que los helicópteros eran usados (para
rocío de productos que pesan mucho y los drones le quedaban chicos) además
de que al igual que un drone, pude circular por lugares que son complicados
para los helicópteros y además tienen un despegue vertical, lo cual ayuda a su
practicidad de uso, no se necesita una pista de despegue/aterrizaje pero con la
diferencia que el UAV puede volar de forma automática, mientras que el
drone está controlado por un piloto en tierra . Desde el punto de vista de la
6
ingeniería, los drones son sistemas complejos con varios subsistemas

interrelacionados fundamentales, entre los cuales incluyen los siguiente:
✓ Propulsión: motores eléctricos

✓ Navegación y control: controladores de vuelo, sistema GPS, giroscopios,
altímetros y sensores específicos de la misión.
✓ Potencia: sistemas de baterías y carga, pero hay mucho para innovar en
esta área crítica.
✓ Comunicación: entre subsistemas y tierra-aire. En la mayoría de los
casos, los drones tienen un piloto humano remoto. Los UAV automáticos
de uso comercial se están desarrollando activamente como el control
¨fly-by-wire¨
✓ Cargas: cámaras, almacenamiento de video, cargamento o cargamento
de consumo, como pesticidas para fumigación de cultivos.
✓ Chasis: tren de aterrizaje y otros componentes estructurales.
✓ Software: tiene una función clave en la mayoría de los subsistemas de
hardware
Fuente: Arrow Electronics
En Argentina es un mercado que ya estaba abierto y cada día va avanzando un

poco más, a nivel personal se pueden encontrar a varios usuarios que compran
un drone como juguete o para toma de fotografía/video. Ya en el campo
empresarial o gubernamental, podemos ver que si bien hay varios proyectos en
marcha, su avance es lento.
Uno de los proyectos es un VANT Militar que con apoyo del Ministerio de
Defensa busca lograr la producción en serie del dron argentino ¨LIPÁN M3¨
(también existe otro proyecto militar llamado EA LIPAN XM4). Este es un
vehículo de vigilancia, reconocimiento aéreo e inteligencia. Este proyecto lo
lleva adelante desde hace ya unos años el Ejército Argentino, pero aún no se
sabe de cuánto será la inversión y continúan ultimando detalles.
También hubo otro proyecto similar para la fábrica de drones ¨SARA¨

impulsado por INVAP (Investigación Aplicada) fue un proyecto elaborado a
partir de la Resolución 1.484 de 2010 del Ministerio de Defensa pero durante el
Gobierno del expresidente Macri se pausó.
7
Zona Militar dijo: “El plan de fabricación del SARA surgido bajo un proceso de
relevamiento técnico operativo del 2010, que estimaba una inversión de unos 3 mil
millones de pesos para fabricar 3 sistemas clase II, 2 sistemas clase III, una estación
terrena, blancos aéreos para la Armada, desarrollo de cargas útiles como pods electro
ópticos y otras capacidades tecnológicas, sufrió un fuerte parate luego del 2015, por
una tendencia muy centralista de la firma INVAP que colisionaba con esfuerzos de
otros actores”. Fuente: AgendAr Producción Argentina.
Otros proyectos que se llevaron a cabo con UAVS son: Ara Guardian (uso
naval), Nostromo Defensa Yarara y Nostromo Defensa Cabure (diseñados para
misiones), Ads 101 Strix (para transporte de equipos y posee sensores de todo
tipo), Pae 22365 (dron táctico), por mencionar algunos.
A nivel Internacional se podría decir que la industria de los vehículos aéreos no

tripulados tiene un futuro prometedor. Según un informe de la compañía de
investigación de mercado Teal Group, los drones son el área de mercado más
dinámica de la industria aeroespacial mundial. El gasto estimado de la industria
de los drones pasó de los 6.400 millones de dólares a 11.500 millones de
dólares en 2020, casi duplicándose en los últimos años. Y se pronostica que el
mercado de vehículos aéreos no tripulados alcanzará los $ 21.8 mil millones (£
17.6 mil millones) para 2027, creciendo a una tasa de crecimiento anual
compuesta (CAGR) del 14.1%, según un estudio reciente realizado por
Meticulous Market Research que dice:
“La creciente adopción de vehículos aéreos no tripulados en aplicaciones civiles y

comerciales, el aumento de la implementación de vehículos aéreos no tripulados en la
patrulla fronteriza y la lucha contra el terrorismo, y las regulaciones de la
administración federal de aviación (FAA) para permitir el uso de vehículos aéreos no
tripulados en varias industrias son los factores clave que impulsan al crecimiento del
mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV) ".
Un ítem a tener en cuenta son las legislaciones que en algunos países pueden
inhibir el crecimiento de esta industria como, por ejemplo: los vuelos nocturnos,
los vuelos en espacios aéreos controlados y el sobrevuelo en zonas urbanas
no están permitidos a nivel mundial (para uso personal) y Zonas fuera de
aglomeraciones de personas su uso está limitado. Algo propicio es que en
8
estos últimos años el costo de producción va bajando, lo cual es una ventaja,

pero no deja de ser costo significativo.
Como se puede apreciar en la imagen, Estados Unidos es líder en la industria de

Drones/UAV´s seguido de Inglaterra, España, Canadá, etc. Fuente:
http://infodron.es/id/2019/02/25/noticia-defensa-espera-llegada-predator-segundo-
semestre.html
Por último, en cuanto al reparto geográfico de las nuevas estimaciones, la

demanda de aviones y servicios está repartida entre la región Asia-Pacífico que
está liderada por China, Japón e India y luego los mercados más maduros
como Norteamérica y Europa que son las dos regiones con mayor demanda
mundial, esto se debe a que hay importantes empresas de fabricación de
drones enfocadas en el desarrollo de los mismos que cuentan con tecnología
avanzada de junto con fondos gubernamentales para el desarrollo de
tecnología de drones. Es por eso que podríamos sobresalir ya que si bien estos
países tienen más experiencia de desarrollo de drones, el nuestro se diferencia
con su motor eléctrico, algo que podría ser útil en aquellos que se multan por
dejar huella de carbono.
MERCADO META
Se decide elegir India como mercado meta porque si bien se considera un
mercado emergente en el la aviación, es un líder en desarrollo y tecnología
9
(sobre todo en lo que software se refiere). Creo que al no haber tantos

competidores tendremos una ventaja abrumadora por innovación este país
cuenta con mucha infraestructura para servicios de tecnología, buena relación
costo – beneficio y gran parte de su población habla inglés (algo que nos
ayudará al momento de la internacionalización). Y algunas personas hacen
comparaciones entre que Bangladore, ciudad de India, se pueda considerar
una Silicon Valley de Estados Unidos en cuanto a desarrollo tecnológico (y sus
costos salariales son más bajos).
Se espera que en 2050 sea una potencia y el FMI (Fondo Monetario

Internacional) en múltiples ocasiones respaldó que este país tendrá un
desarrollo exponencial y se considera 5to país con mejor calidad de ingeniería
avanzada al igual que 3er ecosistema para los startups.
Dentro del mercado de UAVS se puede ver que este está impulsado
principalmente por sus nuevos usos tanto en lo civil como en lo comercial, es
un mercado que se abrió para el manejo de mercancías ya que tiene mayor
alcance que un drone pero no podemos dejar de mencionar el aumento del
despliegue de vehículos aéreos no tripulados para control fronterizo y para
luchar contra el terrorismo. Además, las economías emergentes como Asia
Pacífico y América Latina ofrecen importantes oportunidades para el
crecimiento del mercado de vehículos aéreos no tripulados. Es por eso que el
este proyecto está pensado para ser desarrollado en el continente asiático.
Es un mercado con una demanda impulsada por problemas de seguridad;

principalmente amenazas terroristas, invasiones fronterizas y aumento de las
tasas de delincuencia. India es uno de los principales países importadores,
aproximadamente el 15 a 20% de las importaciones mundiales de UAV´s son
hacia este país. Además se podría recibir apoyo a nivel estatal con la iniciativa
“Make in India” donde se impulsa la fabricación nacional de drones,
10
Según 6Wresearch, se proyecta que el market share de vehículos aéreos no

tripulados de India crecerá a una tasa compuesta anual del 18% hasta el 2023.
Es decir, aumentará a un ritmo significativo; donde en términos de volumen, el
segmento de mini-UAV adquirió la mayor parte de la participación de mercado
de UAV en India, seguido por UAV de mediano y largo alcance.
Es por eso que tenemos dos prototipos, uno con mayor capacidad y otro más
pequeño.
Fuente: Aeronews Network.
11
En la imagen podemos ver como claramente el mercado Asia- Pacifico está

teniendo un acelerado crecimiento.
Y estamos entre las regiones/países que se espera que ofrezcan

oportunidades de crecimiento significativas para los proveedores que operan
en el mercado de los UAV; junto con Estados Unidos, Rusia, Francia, China y
Japón.
Interés sobre UAV´s en India. Fuente: Google Trends.
Como podrán notar, la búsqueda de estos vehículos aéreos en India tiene sus
altibajos pero nunca cesa, así que podemos notar el fuerte interés que están
teniendo el mercado indio.
Aunque también hay que aclarar parte de ese interés en búsquedas se debió a
que Prathap NM, un joven de Karnataka - India, con 22 años saltó a la fama
con su afirmación de haber fabricado 600 drones a partir de desechos
12
electrónicos, esa historia fue cubierta por varios medios de comunicación. Sin
embargo, el 'joven científico de drones' aún no ha podido mostrar ninguna
imagen visual de sus creaciones como prueba que respalde su larga lista de
logros. De hecho, ha presentado los drones de otras empresas y estas salieron
a desmentirlo.
SEGMENTO META
Básicamente son vehículos aéreos no tripulados (totalmente autónomos) y con
motores eléctricos para la reducción de huella de carbono; que van dirigido
hacia entes que necesiten transportar mercaderías por vía aérea.
Si hubiera personas (consumidores finales) interesadas en comprarlo lo

segmentaríamos así:
• Demográfica: deben haber alcanzado un nivel de estudios elevado y

contar con un ingreso de dinero alto.
• Geográfica: deben residir en India
• Psicográfica: interés por la aviación y la logística.
• Sociocultural: clase social alta, ex militar o ingeniero
aeronáutico/aeroespacial
Y a nivel B2B el mercado se puede segmentar en tres partes: El mercado

militar, el mercado de consumo y el mercado civil.
✓ Mercado Militar usa una variedad de sistemas y sensores sofisticados

(esto es lo que eleva el precio) para aplicaciones de inteligencia,
vigilancia, reconocimiento y armamento.
Como muestra el siguiente gráfico de Statista, se espera que India sea la

nación que realice el mayor volumen de compras de drones, adquiriendo nada
menos que 34 unidades hasta 2028, un número inferior a los 68 que se estima
comprará China y los 48, de Rusia.
Si bien se estima que el segmento militar tendrá la mayor parte del mercado
general de UAV´s. Esto se debe principalmente a la creciente demanda de
drones autónomos para misiones de inteligencia, defensa y reconocimiento
13
(ISR). Además, algunas operaciones clave, como la vigilancia de fronteras y la

lucha contra el terrorismo, también requieren el despliegue de drones.
✓ El Mercado de Consumo incluye mercados como: agricultura,

construcción, gobierno civil y aplicación de la ley
✓ El Mercado Civil: ofrece servicios para el gobierno civil y aplicación de la
ley.
Las cámaras, los paquetes de aviónica y los sistemas de control utilizados

en estos UAV son bastante simples y relativamente económicos en
comparación con los militares, es algo que se refleja en su precio de venta,
que depende de la complejidad y las necesidades del cliente.
Según Tom Briere, Ël mercado militar seguirá liderando el camino, con una
cuota de mercado en dólares prevista de alrededor del 70%. La cuota de
mercado restante se estima en alrededor del 25% para el mercado de consumo
y el 5% para el mercado civil.¨
14
Entonces a grandes rasgos uno puede creer que lo mejor es dedicarse al

mercado militare, sin embargo no se debe olvidar que el gran volumen de UAV
vendidos son de los mercados comerciales y civiles, en estos sectores se
genera un tamaño de mercado razonable y cuyo enfoque se da hacia el
desarrollo de una estructura de drones livianos y eficientes para respaldar el
rendimiento en condiciones climáticas extremas está respaldando aún más el
crecimiento de este segmento que es algo que estamos ofreciendo.
Algo que mencioné que me hizo elegir este país fue el ver en una noticia como
la Fuerza Aérea de la India ayudo a combatir contra la plaga de langostas y con
apoyo del Ministerio de Aviación Civil que permitió a los funcionarios de los
gobiernos estatales utilizar los drones por la noche, una medida que ayudó a
neutralizar las langostas. Es por eso que veo una gran oportunidad de uso en
el sector agrícola. Además, con el tiempo se puede ir extendiendo a Irán,
Pakistán y Afganistán que también sufren las famosas nubes de langostas.
En el gráfico se puede apreciar que las zonas que lideran en necesidad de drones son
la región Norte y Oeste.
CLIENTE POTENCIAL
En este caso el cliente potencial serían empresas privadas que estén ubicadas
en India. Apunto al sector privado, deben ser fabricantes/proveedores
aeronáuticos con base en India y algunos de los más importantes son:
15
BHARAT ELECTRONICS
Es una empresa aeroespacial y de defensa estatal de la India con

aproximadamente nueve fábricas y varias oficinas regionales en India. Es
propiedad del Gobierno indio y fabrica principalmente productos electrónicos
avanzados para las Fuerzas Armadas del país.
Fuente: https://bel-india.in/
IDEA FORGE
Único fabricante de UAV que tiene una colaboración técnica con la

Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO), Ministerio de
Defensa, India. Su rapidez es otra cosa con la que logran diferenciarse ya que
dicen ser capaces de satisfacer los requisitos del cliente en un 80% menos de
tiempo en comparación con la competencia.
Fuente: https://www.ideaforge.co.in/
Estas son algunas de las empresas que estuvieron desarrollando drones,

entonces podrían estar interesados en ir por más, en ir por estos vehículos
16
aéreos autónomos que son innovadores ya que son muy pocas empresas las
que lo están produciendo y aun menos las que los producen con motores
eléctricos.
Fuente: https://www.ventureradar.com/keyword/Unmanned%20Aerial%20Vehicles
Larsen & Toubro
Es una empresa multinacional de tecnología, ingeniería, construcción,

manufactura y servicios financieros, con operaciones globales que abordan las
necesidades críticas en sectores clave (hidrocarburos, infraestructura, energía,
industrias de procesos y defensa). La empresa se extiende a ocho países
además de la India, tiene varias oficinas internacionales y una cadena de
suministro que se extiende por todo el mundo.
Y como dato extra, cuentan con 130 empresas subsidiarias y 15 Join Ventures.
Fuente: https://www.larsentoubro.com/
Ó en su defecto, empresas que estén interesadas en mejorar sus procesos

logísticos, la mayoría de las empresas día a día reciben paquetería, lo único
que no se podría apuntar sería a una empresa como Google que todo su
potencial se maneja por internet y están muy actualizados que evitan el uso de
papel (no lo usarían como mensajería) así que podrían sus proveedores de
alimentos o cosas para sus empleados.
COMPETENCIA
Esta industria es una industria internacional ya que además de utilizar

componentes importados, el talento humano también es internacional. Es por
eso que no solo se puede apuntar a competidores dentro de la región, sino que
debemos tener una visión global en ese sentido, algunas empresas clave son:
17
Cuenta con 10 récords mundiales de planeadores, 2 vuelos sin precedentes en

todo el mundo, ganaron 3 desafíos de aviación de la NASA:
• 2010 European Business Awards, Readers 'Digest Mejor empresario,

FAI Paul Tissandier Diploma
• 2011 Lindberg Award a la mejor aeronave eléctrica y muchos otros.
Sin mencionar que es considerado primer productor de aviones privados en

Europa. Más de 1300 aviones Pipistrel vuelan en 90 países. Es por eso que, a
pesar de no estar en el mismo continente, lo consideramos competencia directa
ya que la tecnología y experiencia que tienen en el desarrollo de vehículos
aéreos es algo que nos deja perplejos.
Fuente: https://www.pipistrel-aircraft.com/about-us/
Es una empresa que cuenta con alta tecnología, dedicada a los ámbitos de la
defensa y la seguridad nacional Israelí. Desarrollan y suministran una amplia
cartera de sistemas y productos aerotransportados, terrestres y navales para
aplicaciones comerciales, de defensa y seguridad nacional.
Fuente: https://elbitsystems.com/about-us-introduction/
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION
Es una empresa que se dedica a resolver los problemas más difíciles en el

espacio, la aeronáutica, la defensa y el ciberespacio y así satisfacer las
18
necesidades en constante evolución de sus clientes en todo el mundo,

utilizando la ciencia, la tecnología y la ingeniería para crear y ofrecer sistemas,
productos y servicios avanzados.
Fuente : https://www.northropgrumman.com/who-we-are/
A nivel local:
En 2020, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) inició una colaboración con

Dynamatic Technologies Limited (DTL) con sede en Bengaluru e Israel
Aerospace Industries Limited (IAI).
Esta colaboración brindará una excelente oportunidad a HAL para expandir su

ecosistema aeroespacial en el país, especialmente para UAV. Entonces sería
un competidor que más o menos está en el mismo rango de investigación de
proyectos como el nuestro.
19
BUSINESS MODEL CANVAS

Socios claves Actividades Propuesta de Relación con el Segmento de
claves valor cliente clientes
Fabricantes de
aviones Producción de Eficiencia Servicio Zona India
aviones con motor automatizado
Proveedores de eléctrico ofreciendo Rapidez y Agilidad Sector
equipo aeronáutico mejores servicios puntualidad en la interesado en el
capaces de brindar entrega de Seguridad y envío de
Canje con nuevas e mercancías confidencialidad mercancías por
proveedores innovadoras vía aérea
opciones para los Seguridad Marketing y
Asistencia en clientes en el envío eventos Sector
logística de la mano de mercancías Respetuoso con Gubernamental/
de Star Alliance el medioambiente El servicio debe Militar
Mejorar la eficiencia ser eficiente y
Centros de conexión y batería, que Motor eléctrico preciso a la hora
consuma menos de brindar el
Inversionistas como energía Transporte de asesoramiento, y
Elon Musk forma autónoma capacitación del
mismo para poder
utilizar los UAVs.
Recursos claves Canales
Ingenieros • E-Commerce
aeronáuticos / • Brokers
aeroespaciales, • Ferias
Ingenieros • Venta directa
electrónicos e
Ingenieros
eléctricos, también
Ingenieros en
sistemas y
desarrolladores de
software.
Inversionistas
Gobierno (concurso
de financiamiento)
Estructura de coste Fuentes de Ingreso
Mis socios, las ventas de la empresa aérea
Quedó claro que el desarrollo de este proyecto es con la que me alíe, etc.
costoso debido a las necesidades que conllevara este
hasta ser terminado, se necesitan desarrolladores de
componentes electrónicos como cámaras, motores,
además de los componentes intangibles como el
software y hardware, entre otros.
20
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Ecuaciones que fueron útiles para la recopilación de información que se realizó
PC PC I Acrónimos
Aviones Aircraft
Aviones eléctricos Remotely Piloted Aircraft RPA
Aviones no tripulados Unmanned Aircraft UMA
Vehículo aéreo no VANT

tripulado
Sistema Aéreo No SANT
Tripulado
Vehículos Aéreos de Unmanned Combat Air UCAV
Combate no Vehicle
tripulados
Aeronaves Unmanned Aerial System UAS
Autónomas
Remotely piloted aircraft RPAS
system
Unmanned aerial vehicle UAV
Vertical Take-Off and VTOL

Landing
NOTICIAS
En el proceso de recopilación de información, encontramos diversas noticias
relacionadas con el tema en desarrollo, a continuación algunas de ellas:
¨Primoco UAV¨ ve un crecimiento comercial "ocho veces mayor"

durante la cuarentena
Es una empresa Checa que se dedica a la producción de drones y ha
anunciado que tuvo una exitosa primera mitad de 2020 a pesar de la caída
de las ventas en casi todas las industrias, la compañía ha informado de un
crecimiento y aumento de casi ocho veces en comparación con el 2019, sus
ingresos alcanzaron casi 10 millones de coronas checas (342.000 libras
esterlinas) durante el primer y segundo trimestre.
El cofundador y director Ladislav Semetkovský dijo: “Nos estamos
desempeñando bien gracias al esfuerzo de todas las personas de nuestro
equipo, a pesar de la situación mundial del coronavirus y las complicaciones
de viajar para negociar nuevos contratos comerciales en el extranjero.
Hemos firmado el mayor número de contratos desde la creación de la
empresa en 2015.".
21
Estados Unidos, Agosto 2020

Sam Lewis, Commercial Drone Professional
https://www.commercialdroneprofessional.com/primoco-uav-sees-eightfold-
business-growth-during-lockdown/
Tendencia del mercado de UAV´s

Ël futuro del mercado de UAV, tanto militar como comercial, sigue siendo
sólida, la clave del éxito para la industria de los conectores será continuar
desarrollando conectores de menor tamaño, peso más ligero, mayor
densidad y menor costo para este mercado.¨
Estados Unidos, 2017
Tom Briere
https://www.connectorsupplier.com/uav-market-trends/
Drones: los protagonistas del futuro de la logística

¨Los vehículos aéreos no tripulados, conocidos también en ingles por sus
siglas UAV, no son algo nuevo y ya existen compañías potentes en e-
Commerce que ya han pruebas piloto con estos UAV, pero quizá ha llegado
el momento de pasar a la acción. Este buen futuro estará basado como antes
os he comentado en: rapidez, comodidad, seguridad, coste y respeto por el
medio ambiente.
Estas UAV se muestran rentables para los negocios, habrá que ver luego el
coste humano en pérdidas de empleo que supone se producirá de manera
directa en transporte o personal de reparto, aunque no está muy claro si esta
pérdida se podrá ver compensada por el personal que este tipo de UAV van
a necesitar. ¨
España 2019
Juan Antonio Marco, IMF Business School
https://blogs.imf-formacion.com/blog/logistica/logistica/drones-futuro-logistica/
India necesita drones

Ïndia es un país que tiene muy poca cantidad de policías por habitante, se
podría ayudar a controlar la delincuencia asi como para la agricultura y
supervisar los cultivos. Además de protección ante ataques a las fronteras,
como no se necesita tripulación que lo pilotee es más seguro en el sentido
que nadie tendrá que arriesgar su vida.
Pero también hay que tener en cuenta que los drones pueden sobrevolar
propiedades y personas sin su consentimiento. Retrasar el proceso de
legislación de estos temas impedirá la innovación en drones y descarrilará el
desarrollo del mercado. Cuando India se dé cuenta de las aplicaciones
civiles, seremos un mero importador de tecnología de drones, ya que este
conocimiento no se habrá extendido profundamente.¨
India 2016
Shefali Malhotra y Shubho Roy
https://blog.theleapjournal.org/2016/06/india-needs-drones.html
22
150.000 millones: el jugoso negocio de los aviones no tripulados

Los drones y los aviones no tripulados representarán un 10% del mercado
aeronáutico en 2050, generando 15.000 millones de euros al año y 150.000
puestos de trabajo, según las estimaciones de la asociación SESAR, un
proyecto europeo para la creación del Cielo Único, recogidas por la
consultora Oliver Wyman.
El informe ‘The Hurdles Drones Face’ destaca que la industria aeroespacial y
la aviación se encuentran en un momento decisivo de evolución debido a la
introducción de la tecnología de vuelo autónomo y la aparición de los drones.
Pero para esto es necesario que las regulaciones no limiten tanto porque por
ejemplo el uso de uavs está limitado en los núcleos urbanos.
España 2019
Tendencias Grupo ED
https://www.tendenciashoy.com/viajeros/150-000-millones-el-jugoso-negocio-
de-los-aviones-no-tripulados_648056_102.html
EVENTOS
La realidad es que muchos eventos que solían llevarse a cabo fueron
postergados o cancelados por la situación actual que estamos afrontando.
Estos son algunos que se llevaron a cabo a pesar de lo mencionado:
Commercial UAV Expo Europe

Es una feria y conferencia internacional líder en Europa para el mercado de
drones comerciales que este año organizará seminarios web y otras ofertas
digitales. Se espera que en el 2021 se puedan retomar los eventos
presenciales, así continúan formando parte de la Amsterdam Drone Week.
En este evento se pueden encontrar UAV´s destinados a la construcción,
silvicultura y agricultura, seguridad y topografía entre otros. También se
hacen entregas de los equipos, todo con el fin de brindar a los profesionales
herramientas e información para tomar mejores decisiones comerciales.
Europa, Diciembre 2020
Diversified Communications
https://www.expouav.com/europe/attend/
UAV Challenge
El UAV Challenge se lleva a cabo desde 2007, con el paso del tiempo el
evento ha crecido y evolucionado a medida que mejora la calidad y la
experiencia de los equipos, la tecnología desarrollada y la industria de los
UAV como la conocemos hoy. Este es un evento abierto a cualquier persona
en el mundo en el que el gran desafío (aparentemente imposible) obliga a los
equipos a innovar y resolver los principales problemas técnicos y logísticos
que estaban frenando a la industria de los UAV. Algo muy útil para los
emprendedores de este sector ya que aprenden de las mejoras continuas
evento tras evento y además pueden conseguir sponsors.
Australia, Septiembre 2020
UAV Challenge Blog en WordPress.com.
https://uavchallenge.org/2020/01/29/dates-and-location-set-for-2020-uav-
23
challenge-events/
PROYECTOS
Estos son algunos de los proyectos que se están realizando en la materia de
vehículos aéreos autónomos con motores eléctricos.
Argentina planea la producción en serie del dron Lipán para su

exportación
Con apoyo del Ministerio de Defensa se busca lograr la producción en serie
del dron argentino ¨Lipán¨. Este es un vehículo de vigilancia, reconocimiento
aéreo e inteligencia. Es un proyecto que lleva adelante desde hace unos
años ya el Ejército Argentino.
Buenos Aires, Argentina. 24/07/2020
Revista de Defensa y Seguridad en España y Latinoamérica
https://www.infodefensa.com/latam/2020/07/24/noticia-argentina-planea-
produccion-serie-lipan-exportacion.html
Pipistrel presenta los UAV Nuuva eVTOL para logística y entrega de

carga aérea
La empresa eslovena presentó una nueva gama de aviones no tripulados con
propulsión híbrida para vuelos de carga. Los aviones de la serie Nuuva
despegan y aterrizan de forma vertical y puramente eléctrica; se utiliza un
motor de combustión interna para el vuelo real. Los Nuuva V300 y V20
cumplen la misma función, pero la diferencia es la capacidad que tienen, este
último es para carga de hasta 20kg y el otro supera los 50kg. Se pueden
recargar simplemente enchufándolas a una estación de carga SkyCharge by
Pipistrel y Green Motion. La propulsión eléctrica se combina con un motor de
combustión interna en el fuselaje de popa, impulsa la aeronave en vuelo de
crucero, ofreciendo una economía de combustible inmejorable y bajos costos
de mantenimiento.
Ya están recibiendo pedidos para la nueva serie Nuuva. Los primeros
clientes pueden esperar V20 a partir de 2021 pero los compradores de V300
tendrán que esperar hasta la segunda mitad de 2023.
Buenos
Ashwini Sakharkar, Inceptive Mind innovation à la carte.
https://www.inceptivemind.com/pipistrel-nuuva-evtol-uavs-aerial-cargo-
delivery/15103/
EMT Luna NG
Es una plataforma desarrollada por EMT para labores de inspección y
vigilancia en los entornos más exigentes. Este UAV de altas prestaciones es
sinónimo de equipamiento aéreo de alta calidad, fiabilidad, versatilidad y de
alto rendimiento. Su aplicación es ideal tanto para fines militares como
civiles.
Embention trabaja junto con la compañía alemana para abarcar dos
dimensiones de la plataforma aérea. La primera, es desarrollar una versión
VTOL de la plataforma con vuelo completamente autónomo. La segunda,
24
utilizar el Autopiloto Veronte y la extensa experiencia de Embention en

certificación para la certificación del sistema con la autoridad de aviación
militar alemana.
Entre lo que se destaca esta: su versatilidad en cargas de pago, su
estructura modular y acabado de Vanguardia, su planeo silencioso sin motor,
su sistema de aterrizaje seguro.
España 2020
Embention
https://www.embention.com/es/project/emt-luna_ng/
NORMAS Y LEGISLACIONES
En cuanto a las normativas existentes en India para la implementación del uso
de UAV´s en este tipo de actividades, deja mucho que desear, pero se
presentó un nuevo marco regulatorio que de alguna manera puede contribuir al
desarrollo de este proyecto:
India también regula el uso de drones

Resumen "Teniendo en cuenta el tamaño, la capacidad y versatilidad de los
aviones no tripulados, los riesgos para la seguridad nacional y la privacidad
individual son altos", "Los gobiernos deben buscar cuidadosamente un
equilibrio entre la garantía de la seguridad y las ventajas que traen.", dijo
Ámbar Dubey, jefe de la industria aeroespacial y de defensa de la consultora
global de KPMG.
Enero 2016
Dirigentes Digital
https://dirigentesdigital.com/hemeroteca/india_tambien_regula_el_uso_de_dron
es-YPDD14199
India needs drones

Ën el caso de los drones, hay dos cuestiones importantes a cubrir: una es el
daño a transeúntes y el otro elemento es la posibilidad de que los drones sean
nuevas armas para cometer delitos antiguos (IPC). Una clase de delitos que
antes eran difíciles de organizar como por ejemplo el espionaje de un dron que
podría ser operado por una empresa de medios, una agencia gubernamental o
un enemigo personal, también se pueden usar para llevar a cabo ataques
dispersando productos químicos o montando armas. Los drones se pueden
utilizar para espiar establecimientos militares o realizar ataques a instalaciones
industriales / nucleares. Por eso es necesario crear controles y equilibrios que
permitan a la sociedad beneficiarse de las aplicaciones de la tecnología de
drones evitando los problemas. ¨.
India 2016
Shefali Malhotra en The Leap Journal
https://blog.theleapjournal.org/2016/06/india-needs-drones.html
25
¿Por qué India necesita que registres tus drones lo antes posible?
Ën octubre del año pasado, el copresidente del comité de la FICCI, Ankit
Mehta, mencionó que hay entre 50.000 y 60.000 drones ilegales en India.
Este número ha llegado a conocimiento del gobierno indio después del
reciente ataque con aviones no tripulados en terrenos internacionales y sus
secuelas. El gobierno declaró que tomaría medidas contra aquellos que no
se registren bajo el Código Penal de la India y la Ley de Aeronaves. Hay
muchos drones que han sido notificados por el gobierno por cumplir con CAR
(Requisitos de Aviación Civil).
Este registro de drones ayudará a identificar la cantidad de drones y, lo que
es más importante, ayudará a identificar los drones civiles y sus operadores.¨
India 2020
Sameer Balanganur
https://analyticsindiamag.com/why-india-needs-you-to-register-your-drones-
asap/
Los pasos a seguir que detallan las noticias antes mencionadas son:
Solo debes volar dentro

Debe volar solo durante
Todos los drones de la línea de visión
las horas del día.
deben tener un seguro
de responsabilidad
No vuele a menos de 5
Los micro drones km de los aeropuertos
Debes tener al menos pueden operar de o en cualquier área
18 años y haber noche solo si vuelan en donde operen aviones.
completado un curso de un área bien iluminada
formación. y hasta una altura
máxima de 200 pies.
No vuele en áreas
sensibles, incluidas
Todos los drones
instalaciones
deben estar equipados Debes volar solo en
gubernamentales o
con una placa válida buenas condiciones
militares.
emitida por la DGCA. climáticas.
26
No puede volar a
menos de 5 km de Vijay
Chowk (Nueva Delhi)
No puede volar más de Es obligatorio que

un UAV a la vez todos los drones
adquieran NPNT antes
de cada vuelo. Los
No debe sobrevolar
drones no podrán
parques nacionales o
despegar sin este
santuarios de vida
permiso
silvestre.
No se puede volar a
menos de 25 km de
una frontera
Obtenga un permiso Todos los drones

especial presentando deben estar equipados
un plan de vuelo y con: GPS, regreso a
No se puede volar más casa (RTH), luz
obteniendo un número
de 500 metros hacia el anticolisión, placa de
de Licencia de Defensa
mar, desde la costa. identificación, un
Aérea (ADC) / Centro
de Información de controlador de vuelo
Vuelo (FIC) para volar con capacidad de
en áreas controladas registro de datos,
especiales. identificación de RF y
SIM / Sin permiso sin
despegue (NPNT)
Fuente: https://tropogo.com/india-guide
A tener en cuenta:
Las autoridades indias no permiten que pilotos ni compañías de drones

extranjeros operen en la India y los pilotos o compañías deben trabajar
directamente a través de un operador o empresa de drones indio ya existente
(una medida proteccionista que esta hecha para que los ciudadanos tengan
acceso directo a nuevas oportunidades al mismo tiempo que construyen su
propia experiencia y trayectoria).
27
ANÁLISIS FODA
En esta matriz FODA, lo que se analiza son los vehículos aéreos no tripulados que
funcionan con motores eléctricos que se usaran de forma comercial o militar para
reparto de mercadería/paquetería.
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Reduce la Huella de Carbono • Fuerte inversión inicial

• Bajo costo de operarlo porque no • Tecnología de alto costo
usa combustible • Cumplir con las expectativas del
• Apoyo del Estado cliente a través de innovaciones
• Mayor eficacia en el envío de propuestas
paquetes • Poca experiencia de cara
• Acelera tiempos de entrega al ser demostrada al cliente
de forma aérea • Vulnerable a condiciones climáticas
• Tecnología innovadora adversas. Por ejemplo: lluvia,
• UAV completamente autónomo, sin granizo, vientos fuertes
el requisito de ningún comando • Autonomía limitada por los motores

externo del operador. eléctricos
• Conocimiento del mercado • Restricciones legislativas

aeronáutico
OPORTUNIDADES AMENAZAS
• Diferenciación ante competidores • Nuevos competidores/proyectos

• Segmentos de mercado con alta competitivos
demanda • Política comercial del país porque
• Necesidad de mejorar los procesos son producidos con partes
logísticos importadas
• Conforme pasa el tiempo se • Incertidumbre Económica Mundial
pueden encontrar nuevos usos debido a la Pandemia
• Proyecciones favorables de • Posibilidad de aumento de costos
crecimiento • Posibilidad de Blindaje por parte de
• Posible disminución de impuestos los grandes fabricantes.
a niveles OCDE
28
CONCLUSIÓN
A lo largo del proyecto y en la búsqueda en profundidad de información descubrí
los pros y los contras de la producción de vehículos aéreos no tripulados con
motores eléctricos. Si bien se tiene la intención de que con este trabajo unir algo
actual con un toque de concientización, se ve que el cuidado del medioambiente
no es algo que se priorice a la hora de tomar la decisión de comprarlos.
Obviamente es algo extra, que a algunos países con políticas fuertes de la huella
de carbono les sirve, pero justo para India es un dato sin relevancia.
Es por eso que si uno no cuenta con un monto inicial bastante fuerte, es mejor
dejar de lado los motores eléctricos ya que si bien al no consumir combustible se
ahorra dinero, ese ahorro lo percibe el cliente, no nosotros a la hora de producirlos.
Algo a favor es que el mundo está cambiando, de eso no hay duda, ahora se
valora mucho más la responsabilidad social y la concientización de la sociedad
favorece a que a la hora de elegir (si es posible) se opta por la variable más
ecológica intentando adoptar un estilo de vida sostenible.
Las dos versiones de UAV consideradas presentan propiedades razonables de

peso, dimensiones, autonomía, alcance y consumo energético con las que
responder adecuadamente al propósito para el que se diseñen. Una más grande
para envío de mercancías o paquetería en sí, pudiéndole agregar hasta rociadores
para la agricultura y el otro para uso militar.
Entonces se llega a la conclusión de que, a pesar de que las propiedades de

ambas son realmente similares, la variable ¨versatilidad¨ de uso para los de
mercado de consumo y civil podría resultar ligeramente más ventajosa. Llego a
esta conclusión porque la demanda de los pequeños vehículos es más grande en
India, entonces podremos penetrar el mercado con más facilidad que con la militar
ya que hay un único cliente: El Estado. Y a pesar de que la diferencia física es
mínima, el factor función será valorado con prioridad a la hora de presentarlo en
exposiciones, ferias, como se ha mencionado.
Soy consciente de que todavía hay detalles a pulir pero como veredicto final se
podría decir que la construcción de las UAV diseñadas podrían ser llevadas a cabo
de manera efectiva a través de la tecnología existente en el mercado actualmente;
por eso a mí consideración este es un proyecto viable.
29
BIBLIOGRAFÍA
• Mayank Bhardwaj (2020). Los drones y los helicópteros están luchando
contra el enjambre de langostas de la India. Word Economic Forum.
https://es.weforum.org/agenda/2020/07/los-drones-y-los-helicopteros-
estan-luchando-contra-el-enjambre-de-langostas-de-la-india/
• Daniel E. Arias (2020). AGENDAR Producción Argentina. Por la vuelta
de los drones argentinos «SARA».
https://agendarweb.com.ar/2019/10/20/por-la-vuelta-de-los-drones-
argentinos-sara/
• Ugur Ozdemir (2013). SpeingerLink. Design of a Commercial Hybrid
VTOL UAV System. https://link.springer.com/article/10.1007/s10846-013-
9900-0
• Leire Roman (2020). PublicaTic. Deusto, Facultad de Ingeniería. Drones:
historia y actualidad. https://blogs.deusto.es/master-informatica/drones-
historia-y-actualidad/
• Universidad de Sevilla. Departamento de investigación de Ingeniería
Aeroespacial (2018). https://www.us.es/investigar/investigadores-y-grupos
• Intelligent AeroSpace (2014). Consideraciones importantes en el diseño
de sistemas de energía eléctrica para sistemas de aeronaves no
tripuladas.https://agendarweb.com.ar/2019/10/20/por-la-vuelta-de-los-
drones-argentinos-sara/
• Desirée Jaimovich (2019). Infobae. El futuro del delivery: robots y drones
que hacen entregas 24 horas al día.
https://www.infobae.com/america/tecno/2019/06/13/el-futuro-del-
delivery-robots-y-drones-que-hacen-entregas-24-horas-al-dia/
• Marina Pasquali (2019). Guerra y Tecnología, Statista. Los países que
liderarán la carrera armamentística de los drones.
https://es.statista.com/grafico/20077/paises-con-mayores-compras-
planeadas-de-drones-militares/
• Equipo Webqoof (2020). The Quint. The Truth Behind Many Claims of
Prodigy ¨Drone Scientist¨ Prathap.
https://www.thequint.com/news/webqoof/the-truth-behind-claims-of-
drone-scientist-prathap-fact-check
30

Ejemplo Tarea 2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Ejemplo Tarea 2

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ejemplo Tarea 2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROYECTO EMPRENDEDOR

Trabajo Final de la materia Metodología de

Fecha de entrega: 20/11/2020

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL ................................................................. 6

SEGMENTO META ...................................................................................................... 13

CLIENTE POTENCIAL .................................................................................................. 15

BUSINESS MODEL CANVAS ....................................................................................... 20

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ...................................................... 21

ANÁLISIS FODA .......................................................................................................... 28

Entonces me pregunté si existiría alguna forma de extender su capacidad de

La idea me gustó debido a que en este proyecto puedo incluir indirectamente

aprenderé más sobre opciones ecológicas, un tema que llama mucho mi

Por lo tanto, lo que verán a continuación será mi investigación acerca de los

Con relación a la distancia de recorrido y peso que pueden cargar, todo

Como ya mencioné anteriormente, mi proyecto está orientado al área comercial

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

ingeniería, los drones son sistemas complejos con varios subsistemas

✓ Propulsión: motores eléctricos

En Argentina es un mercado que ya estaba abierto y cada día va avanzando un

También hubo otro proyecto similar para la fábrica de drones ¨SARA¨

A nivel Internacional se podría decir que la industria de los vehículos aéreos no

“La creciente adopción de vehículos aéreos no tripulados en aplicaciones civiles y

estos últimos años el costo de producción va bajando, lo cual es una ventaja,

Como se puede apreciar en la imagen, Estados Unidos es líder en la industria de

Por último, en cuanto al reparto geográfico de las nuevas estimaciones, la

(sobre todo en lo que software se refiere). Creo que al no haber tantos

Se espera que en 2050 sea una potencia y el FMI (Fondo Monetario

Es un mercado con una demanda impulsada por problemas de seguridad;

Según 6Wresearch, se proyecta que el market share de vehículos aéreos no

Fuente: Aeronews Network.

En la imagen podemos ver como claramente el mercado Asia- Pacifico está

Y estamos entre las regiones/países que se espera que ofrezcan

Interés sobre UAV´s en India. Fuente: Google Trends.

Si hubiera personas (consumidores finales) interesadas en comprarlo lo

• Demográfica: deben haber alcanzado un nivel de estudios elevado y

Y a nivel B2B el mercado se puede segmentar en tres partes: El mercado

✓ Mercado Militar usa una variedad de sistemas y sensores sofisticados

Como muestra el siguiente gráfico de Statista, se espera que India sea la

(ISR). Además, algunas operaciones clave, como la vigilancia de fronteras y la

✓ El Mercado de Consumo incluye mercados como: agricultura,

Las cámaras, los paquetes de aviónica y los sistemas de control utilizados

Entonces a grandes rasgos uno puede creer que lo mejor es dedicarse al

Es una empresa aeroespacial y de defensa estatal de la India con

Único fabricante de UAV que tiene una colaboración técnica con la

Estas son algunas de las empresas que estuvieron desarrollando drones,

Larsen & Toubro

Es una empresa multinacional de tecnología, ingeniería, construcción,

Ó en su defecto, empresas que estén interesadas en mejorar sus procesos

Esta industria es una industria internacional ya que además de utilizar

Cuenta con 10 récords mundiales de planeadores, 2 vuelos sin precedentes en

• 2010 European Business Awards, Readers 'Digest Mejor empresario,

Sin mencionar que es considerado primer productor de aviones privados en

NORTHROP GRUMMAN CORPORATION

Es una empresa que se dedica a resolver los problemas más difíciles en el

necesidades en constante evolución de sus clientes en todo el mundo,

En 2020, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) inició una colaboración con

Esta colaboración brindará una excelente oportunidad a HAL para expandir su

BUSINESS MODEL CANVAS

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Aviones no tripulados Unmanned Aircraft UMA