MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 21mar2015

QUE VENDEMOS EN AUTOFIN
 PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO PARA AUTOS
PLAN MI AUTO
INSCRIPCION AL PLAN 1.16% ( SOBRE EL VALOR DEL VEHICULO

PLAZO: 50 MESES
ADJUDICACIÓN: 5 MENSUALIDADES
INTEGRANTES: 100 CONSUMIDORES

PLAZO: 50 MESES
VENCIMIENTO DE MENSUALIDAD: DÍA 2
TIPOS DE PAGO: MENSUAL, QUINCENAL, SEMANAL
TIPOS DE ADJUDICACION: GARANTIZADA A PARTIR DE 5 MENSUALIDADES
POR LIQUIDACION
%CUOTA MENSUAL % CUOTA MENSUAL

INTEGRANTE PROPIETARIO
P.MORAL 2% P. MORAL 2.6392%

P. FISICA 2.10% P. FISICA 2.7392%
Con seguro de vida con seguro de vida
 PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO PARA CASA
PLAN MI CASA
INSCRIPCION AL PLAN 2.32% DE ACUERDO AL MONTO A CONTRATAR

PLAZO: 180 MESES
ADJUDICACIÓN: Anticipada: 72 Aportaciones sin considerar las de vencimiento natural
Puntualidad: a partir del mes 40, acumulando 60 puntuales o anticipadas
Liquidación
INTEGRANTES: 400 CONSUMIDORES
PLAZO: 180 MESES
VENCIMIENTO DE MENSUALIDAD: DÍA 5
TIPOS DE PAGO: MENSUAl
FACTOR DE ACTUALIZACION MENSUAL: CETES A 28 DIAS DIVIDIDOS ENTRE 12
%CUOTA MENSUAL % CUOTA MENSUAL

INTEGRANTE PROPIETARIO
Incluye gastos de Administración con IVA
P.MORAL .55% P. MORAL .7542%
P. FISICA .583% P. FISICA .7872%
Con seguro de vida con seguro de vida
* 1 *
CONTROL DE SOLICITUDES
 AUDITORIA DE SOLICITUDES AUTO
 PARA IMPRIMIR AUDITORIA
COMANDO 2890 F-21 AUTOS
Parámetros para reporte de Auditoria
Fecha de entrega inicial 01011994
Fecha de entrega final FECHA ACTUAL
Número Agencia. . __
Vendedor _________ (nada)
Solicitudes P P=Pendientes.
D=Devueltas.
C=Canceladas.
F12= Cancelar
F-4 Spool SE UBICA EL ARCHIVO DEL REPORTE DE LAS SOLICITUDES
(SE ELIMINA) ___ AB3633PR ZACATECAS PZAC1 RESUMEN HLD 1 1

(SE IMPRIME) ___ AU3633PR ZACATECAS PZAC1 DETALLE HLD 2 1
SE LIBERA CON OPCION 6= LIBERAR
(SE IMPRIME EN 3 TANTOS, Control de Solicitudes, Auditoría Interna, Sucursal)
IMPORTANTE:
NOTA: LA AUDITORIA SE REALIZA TODOS LOS LUNES, EN PRESENCIA DEL GERENTE DE VENTAS, EL
ORIGINAL SE ENVIA A EN ATENCION DE URIEL TORIZ (DPTO. COSTOS Y ANALISIS)
 LA AUDITORIA SIRVE PARA VERIFICAR SOLICITUDES POR VENDEDOR Y FECHA, SE LE RECOGEN A LOS
VENDEDORES EN CIERTOS CASOS.
 LAS SOLICITUDES SE PUEDEN PRESENTAR ACTIVAS (EN BLANCO), DOCUMENTADAS (LLENAS),

VENTAS (CUANDO TIENEN DEPÓSITOS), ANTICIPO (CUANDO NO SE DEPOSITA EL IMPORTE TOTAL DEL
PRIMER PAGO), P/CANCELAR (MAL LLENADAS, DEVOLUCIONES, O CUANDO TIENEN 4 AUDITORÍAS
DOCUMENTÁNDOSE).
 LAS SOLICITUDES CON ANTICIPO SOLO SE PUEDEN RESGUARDAR 1 MES EN LA SUCURSAL , SI

DESPUES DE ESTE TIEMPO NO SE HA COMPLETADO EL PAGO SE ENVÍA A RESGUARDO A CONTROL
DE SOLICITUDES.
 LAS SOLICITUDES CANCELADAS SE DEBEN ENVIAR EN LOS 4 TANTOS (BLANCA, ROSA, VERDE,
AZUL)EN CASO DE EXTRAVIO DE LAS SOLICITUDES SE LEVANTA UN ACTA ANTE EL M.P. CON SELLO,
POR EL MAL USO QUE SE LE PUDIERA DAR A LA SOLICITUD. EL VENDEDOR NO DEBE MENCIONAR
QUE TRABAJA EN AUTOFIN, CON UN MEMO POR PARTE DEL VENDEDOR Y DEL GERENTE DE VENTAS
ANTE AUTOFIN. SE ENVIA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SOLICITUDES.
* 2 *
 TRABAJAR CON SOLICITUDES, PARA HACER CAMBIO DE VENDEDOR UBICARSE EN:
COMANDO 2035
Tipo y Folio A FOLIO SOLIC

Vendedor ____________
UBICARSE EN EL NUMERO DE LA SOLICITUD, SE LE DA LA OPCION 13

SE CAMBIA EL NUM. DE VENDEDOR Y F-7 PARA ACEPTAR
LAS SOLICITUDES SE TENDRAN QUE ENTREGAR CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
 CONTRATOS
 MANUAL DEL CONSUMIDOR
 PAPELERIA ANEXA (1 SOLICITUD, 1 FICHA DE DEPOSITO)
 HOJA DE SEGURO DE VIDA
 HOJA RENUNCIA SEGURO DE VIDA (SIDA)
 CIERRE DE VENTAS
 CARTAS EXTRAS (PREMIER, PLAN MASTER, PLAN MASTER ANUALIDADES, ETC.)
 REASIGNACIÓN DE SOLICITUDES FORÁNEAS
COMANDO 2036
REGISTRAR LA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN A LOS GERENTES DE VENTAS Y A LOS

VENDEDORES.
ACEPTACIÓN DE DATOS CON SE PONE LA CLAVE DE JEFE ADMINISTRATIVO Y ENSEGUIDA LA CLAVE

DEL VENDEDOR, CONFIRMACIÓN DE LOS DATOS SERÁ CON F-7.
SE PONE NÚMERO DE SOLICITUD
MÁXIMO DE SOLICITUDES X VENDEDOR 3 AUTO Y 3 DE CASA
NOTA: CUANDO HAY DINERO INGRESADO A LA SOLICITUD SE ENVIA UN FORMATO DE TRANSFERENCIA PARA
HACER EL CAMBIO DE CLAVE EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO.
ASIGNAR 30 SOLICITUDES COMO MÁXIMO AL GERENTE DE VENTAS, AUTO Y CASA.

LAS SOLICITUDES SE ASIGNAN AL GERENTE ADMINISTRATIVO DESDE EL CORPORATIVO.
GTE- VENTAS_____ VENDEDOR (SOLO SI NO SE HA APLICADO DINERO)
GTE. ADMVO._____ VENDEDOR
 IMPRESIÓN DE FICHA DE PAGO DE 1ER DEPOSITO (AUTOS), CUANDO SE EXTRAVIA LA FICHA

(VERIFICAR QUE NO HAYA INGRESADO DINERO A LA SOLICITUD)
COMANDO 2069
Imprime Fichas de Depósito
Tipo de Solicitud A Ejemplo:
Folio Inicial. . . . 467595

Folio Final. . . . . 467595
SE LIBERA DEL SPOOL F-4
__ AU4458PR En el espacio se pone 6
* 3 *
 CANCELACIÓN DE RECIBOS / SOLICITUD
NO SE CANCELAN SOLICITUDES EN SUCURSALES FORÁNEAS, LAS SOLICITUDES PARA CANCELAR SE TIENEN

QUE ENVIAR A CONTROL DE SOLICITUDES AT’N ARACELY PADILLA, SOLO SE PONE LA LEYENDA “PARA
CANCELAR” EN EL RECIBO Y SE LLENA FORMATO DE CANCELACIÓN DE SOLICITUDES..
 AUDITORIA DE SOLICITUDES “MI CASA”
 PARA IMPRIMIR AUDITORIA
COMANDO 821 F-5
- Indique el Rango de Fecha -
Tipo Ag : L/F/A
Agencia : ____
Del ___________ al ____________

DDMMAAAA DDMMAAAA
F3=Salir Intro=Cont.
F-4 SPOOL, VISUALIZAR EL REPORTE DE LAS SOLICITUDES ASIGNADAS A LA AGENCIA Y LIBERAR EL ARCHIVO
CON LA OPCION 6
IMPORTANTE:
NOTA: LA AUDITORIA SE REALIZA TODOS LOS LUNES, EN PRESENCIA DEL GERENTE DE VENTAS, LA ORIGINAL
SE ENVIA A CONTROL DE SOLICITUDES Y LA COPIA SE ENVIA ESCANEADA EN ATENCION DE DE URIEL TORIZ
(DPTO. COSTOS Y ANALISIS) VIA EMAIL: afm.utoriz@grupoautofin.com.mx
 LA AUDITORIA SIRVE PARA VERIFICAR SOLICITUDES POR VENDEDOR Y FECHA, SE LE RECOGEN A

LOSVENDEDORES EN CIERTOS CASOS.
 LAS SOLICITUDES SE PUEDEN PRESENTAR ACTIVAS (EN BLANCO), DOCUMENTADAS (LLENAS),

VENTAS (CUANDO TIENEN DEPÓSITOS), ANTICIPO (CUANDO NO SE DEPOSITA EL IMPORTE TOTAL DEL
PRIMER PAGO), P/CANCELAR (MAL LLENADAS, DEVOLUCIONES, O CUANDO TIENEN 4 AUDITORÍAS
DOCUMENTÁNDOSE).
 LAS SOLICITUDES CON ANTICIPO SOLO SE PUEDEN RESGUARDAR 1 MES EN LA SUCURSAL, SI

DESPUES DE ESTE TIEMPO NO SE HA COMPLETADO EL PAGO SE ENVÍA A RESGUARDO A CONTROL
DE SOLICITUDES.
 LAS SOLICITUDES CANCELADAS SE DEBEN ENVIAR EN LOS 4 TANTOS (BLANCA, ROSA, VERDE, AZUL)
EN CASO DE EXTRAVIO DE LAS SOLICITUDES SE LEVANTA UN ACTA ANTE EL M.P. CON SELLO, POR EL
MAL USO QUE SE LE PUDIERA DAR A LA SOLICITUD. EL VENDEDOR NO DEBE MENCIONAR QUE
TRABAJA EN AUTOFIN, CON UN MEMO POR PARTE DEL VENDEDOR Y DEL GERENTE DE VENTAS ANTE
AUTOFIN. SE ENVIA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SOLICITUDES.
* 4 *
 CONTROL DE RECIBOS, PARA HACER CAMBIO DE VENDEDOR UBICARSE EN:
COMANDO 821
2=Cambiar 5=Consultar
Seleccione Opción, Presione Intro:
Ejemplo:
234526 _ _______ _ ______ _______ _____

Op Recibo S Vendedor S Nombre Agencia Fecha
36014 R 82 B 13 CUERNAVAC 1998100
INTRO
Ubicarse en el número de solicitud y seleccionar con la opción 2
INTRO
Cambiar la clave del vendedor siguiendo las indicaciones del sistema
 IMPRIME FICHAS DE DEPOSITO DE PRIMER PAGO (CASA)
COMANDO 78
Capture datos, pulse intro
Solicitud inicial.: __________
Solicitud final...: __________
F-4 (SE LIBERA DEL SPOOL)
* 5 *
INTEGRACIÓN DE GRUPOS
 VENTAS AUTO
 REQUISITOS PARA RECIBIR VENTAS
 Solicitud llena (firmada por el gerente de ventas, sin ralladuras o enmendaduras)

 Clave del vehículo
 Llena en su totalidad por el vendedor
 Firma del cliente
 Manual del consumidor lleno y firmado (hoja desprendible)
 Hoja de Seguro de Vida (sin ralladuras o enmendaduras)
 Hoja del VIH (FC-7)
 Análisis de cierre de ventas
 Contrato firmado por todos los costados
 Ficha de depósito (en original)
 Aviso de privacidad
 En caso de que haya una corrección ésta se debe de hacer aparte en una fotocopia de la solicitud.
 PROCESO DE CAPTURA
Se escanea la Solicitud, ficha de pago, seguro de vida, aviso de privacidad y se envía a través de
emai en atención a Lorena Fabela
COMANDO 3395 CAPTURA DE CONTRATOS
CLAVE DEL VEHÍCULO O PRODUCTO ______
TIPO DE CLIENTE F-4
 PERSONA FÍSICA
 PERSONA MORAL (SOLO SE CAPTURA HASTA DATOS DEL CLIENTE, NO PAGA SEGURO DE VIDA)
 EDAD AVANZADA (PARA CLIENTES DE EDAD AVANZADA LA CAPTURA SE ENVIA AL CORPORATIVO A
INTEGRACIÓN DE GRUPOS CON LORENA FABELA, EL CLIENTE DEBE DE FIRMAR CARTA DE RENUNCIA
AL SEGURO DE VIDA).
PLAN DE VENTA F-4 (82)
CONVENIO COMPAÑÍA NADA (Plan Normal o Premier) A MENOS DE QUE SEA CLIENTE DE TELMEX O CIA. DE
LUZ), O PLAN MASTER, O PLAN MASTER CON CONVENIO COMPAÑÍA DE LUZ-TELMEX
NO. DE MENSUALIDADES PARA ADJUDICAR 5
TIPO SOLICITUD NO. SOLICITUD FECHA SOLICITUD

A _______________ __________________
NO. DE VENDEDOR _____

AGENCIA F-4 _____ SE UBICA LA AGENCIA Y SE SELECCIONA CON 1
PROMOCION F-4 _____ (995 CUANDO SEA EN LA AGENCIA O NO ESTE DADA DE ALTA LA PROMOCION)
F-7 (ACEPTAR)
CAPTURA DE DATOS DEL CLIENTE (LLENAR DATOS QUE VA PIDIENDO EL SISTEMA)
EL SISTEMA SOLAMENTE DA UN NÚMERO DE PROSPECTO YA QUE EL CLIENTE DEBE DE SER CONTACTADO

POR UN CERRADOR DE VENTAS, QUIÉN VERIFICARÁ LA INFORMACIÓN QUE RECIBIÓ POR PARTE DEL AREA DE
VENTAS Y SOLO EN EL CASO DE QUE EL CLIENTE HAYA SIDO DEBIDAMENTE INFORMADO, EL CERRADOR
PROCEDE A ASIGNAR NÚMERO DE CONTRATO PARA QUE LA DOCUMENTACIÓN DEL CLIENTE PUEDA SER
IMPRESA EN LA SUCURSAL.
UNA VEZ DADO EL NÚMERO DE CONTRATO SE IMPRIME LA DOCUMENTACIÓN
* 6 *
 PARA IMPRIMIR PAPELERIA SE USA EL COMANDO 2037, CTO. DEL CLIENTE _____ ____
OPCION 29
Contrato: 3567 0048 0

Nombre: SILVA MOLINA MARIA TERESA
Seleccione su opción y presione ENTER.

1Seleccionar
C Clave Descripción
_ AU0425 IMPRESION DE CONTRARRECIBOS
_ AU0427 IMPRESION DE TALONARIOS
_ AU0428 IMPRIME CONTRATO VIEJO
_ AU1778 IMPRESION DE ETIQUETAS
_ AU2268 IMPRIME CONTRATO NUEVO
_ AU3392 AVISO ADJUDICACION (PREMIER)
_ TU0031 ANEXO DE MOTOS ANVERSO
_ AU4276 GENERA CARTA E-MAIL
LA DOCUMENTACIÓN SE LIBERA DEL SPOOL
IMPRESIÓN DE CONTATO
Ingresar a la pagina 172..17.1.11/spia ( ingresa con usuario AS400)
+MODULO
+ OPERACIONES
+ REPORTES
+ CONTRATO DE ADHESION
Tpo de Contrato: Nuevo Formato Anterior (Con Datos de Economía)
Grupo Integrante Cedido

Contrato:
0 Agregar
**** SE ENTREGA AL VENDEDOR FOLDER PLASTIFICADO CON CONTRATO, TALONARIO DE PAGOS Y

CONTRARRECIBO, ASÍ COMO LOS REQUISITOS DE CRÉDITO.
AL ENTREGAR AL COMISIONISTA Ó AL GERENTE DE VENTAS LOS CONTRATOS, TALONARIOS Y SOBRE DE

REQUISITOS, ES IMPORTANTE QUE SE RELACIONEN LOS NÚMEROS DE CONTRATOS QUE SE ESTEN
ENTREGANDO Y FIRMEN DE RECIBIDO, O QUE SE IMPRIMAN UN CONTRARRECIBO EXTRA POR CONTRATO,
PARA QUE LOS FIRME EL COMISIONISTA O GERENTE QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN.
CON LA FECHA EN QUE ENTREGAN AL COMISIONISTA O GERENTE, DEBERAN SEGUIR REGISTRANDO ESTA
ENTREGA COMO SI HUBIERAN ENVIADO EL SOBRE POR CORREO.
RECUERDEN:
COMANDO 2037 TRABAJAR CON EXPEDIENTES DE CLIENTES

NO. DE CONTRATO ______________ _______
OPCIÓN 21 TRABAJAR CON CONTROL DE TRANSACCIONES

FUNCIÓN F6 CREAR
TRANSACCIÓN 325 ENVIO SOBRE AMARILLO (DOCUMENTOS)
EL COMISIONISTA DEBE DE REGRESARLES EL CONTRARRECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS,A LA

BREVEDAD POSIBLE FIRMADO POR EL CLIENTE, EL CUAL ENVIARAN INMEDIATAMENTE A INTEGRACIÓN DE
GRUPOS, YA QUE AL RECIBIR EL ACUSE, ES CUANDO SE LIBERA LA COMISION. SE REGISTRA COMO
EXPEDIENTE COMPLETO Y CONTRARRECIBO FIRMADO, DONDE SE REGISTRARA QUE LA ENTREGA DE
DOCUMENTOS AL CLIENTE YA REALIZÓ.
* 7 *
 ALTA DE CÓDIGOS POSTALES
CUANDO EN EL SISTEMA DE AUTOFIN NO ESTÉ REGISTRADA LA COLONIA DONDE VIVE EL CLIENTE, SE TIENE
QUE SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE DICTAMEN AT’N LIC. ANTONIO VELEZ, EL REGISTRO DEL MISMO.
SE ENVIARÁ POR CORREO A LIC. ANTONIO VELEZ
 SOLICITUD DE CONTRATO
 COPIA DE IDENTIFICACIÓN CLIENTE
 COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO CON C.P.
EL DEPARTAMENTO DE DICTAMEN REVISARÁ LA BASE DE DATOS EN SEPOMEX, SI ESTA COLONIA EXISTE

INMEDIATAMENTE LA REGISTRARÁN, Y SE PODRÁ PROCEDER A LA CAPTURA DE LA VENTA.
 VENTAS CASA
 REQUISITOS PARA RECIBIR VENTAS:
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
 FICHA DE DEPOSITO (ORIGINAL)
 HOJA DEL MANUAL DEL CONSUMIDOR
 HOJA SEGURO DE VIDA
 HOJA VIH
 ANÁLISIS DE CIERRE DE VENTAS
 ANEXO AL CTO. DE ADHESIÓN (2)
 CONTRATOS
 CONTRARECIBO
 EVALUACION DEL SERVICIO
 INVESTIGACION DE MERCADO
 AVISO DE PRIVACIDAD
NOTA: EN CASO DE QUE EL CLIENTE TENGA OTRO CONTRATO DEBE NOTIFICARLO POR ESCRITO
 PROCESO DE CAPTURA
COMANDO 63
F-6 (CREAR)
Solicitud........... ________
Agencia Vendedor.... ________
CTE/Empl/Vend....... ________
________ 1. Monto chico
2. Monto grande
CLAVE BIC (MONTO CONTRATADO) F-4 SE SELECCIONA CON 1
NOMBRE F-6
OPC. C o S
* APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE
 DATOS GENERALES, TEL. EDO. 5_ 9753418 NO HAY DELEG. (EDO. DE MEX)

 C.P. F-4
 AGENCIA, VENDEDOR F-4
 CLAVE PROMOCION 995 (AGENCIA, SI NO TIENE PROMOCION)
* 8 *
 IMPRESIÓN DE CONTRARECIBOS DE CASA
ENTRAR NUEVAMENTE AL COMANDO 63
NO. SOLICITUD ____________
SITUAR EN SOLICITUD
OPC. 6 (SE IMPRIME 2 VECES)
AL IMPRIMIR EL CONTRA RECIBO SE COTEJAN LOS DATOS CON LA SOLICITUD PARA CORREGIR ERRORES,
CUANDO LA SOLICITUD ES AUTORIZADA POR ADJUDICADOS MI CASA (ENVIAN UN MENSAJE POR SISTEMA) SE
PROCEDE A DAR NUMERO DE CONTRATO.
COMANDO 63, opción 32: CORREGIR DATOS DE LA SOLICITUD ANTES DE DAR NUM. DE CONTRATO.
SITUAR NUEVAMENTE EN EL NUMÉRO DE SOLICITUD Y CON LA OPCION 2 SE CAMBIA EL STATUS DE
SOLICITANTE A CLIENTE.
F-12
+ DE 1 BENEFICIARIO_____ FIRMA LOS CONTRATOS UNA PERSONA ESPECIFICA DE AUTOFIN, PARA EL CASO DE
FORÁNEOS EL GERENTE ADMINISTRATIVO.
PARA IMPRESIÓN DE PAPELERIA SE LIBERA DEL SPOOL F-4
6 PARA LIBERAR IMPRESIÓN 7 CUANDO TIENE MENSAJE (g)
 REIMPRIMIR DOCUMENTACIÓN DEL CLIENTE.
COMANDO 821
CONTRATO ________________
FIRMA X AUTOFIN________________
 TALONARIO
 CONTRATO IMPRESO Y FIRMADO
 FOLDERS DEBIDAMENTE ETIQUETADOS
* 9 *
ATENCIÓN A INTEGRANTES
DESPUÉS DE QUE EL CLIENTE HAYA PARTICIPADO EN UN EVENTO DE ADJUDICACIÓN Y SIENDO INTEGRANTE

LOS TRAMITES SE HARAN EN ATENCIÓN A INTEGRANTES
TRAMITES QUE SE HACEN EN ESTE DEPARTAMENTO
 CANCELACIONES, RESCICIÓN DE CONTRATO

 TERMINACIONES
 TRANSFERENCIAS
 CESIONES DE DERECHOS AUTO Y CASA
 CAMBIOS DE UNIDAD, CAMBIOS DE BIC
 APLICACIONES DE PAGO, IMPRESIÓN DE FICHAS DE AUTO Y CASA
 CANCELACIONES AUTO
CONTACTAR AL CLIENTE CON EL AREA DE ASESORIA COMERCIAL
 GENERALES:
 PARA RECIBIR UNA SOLICITUD DE VENTA DEBERAN COTEJAR LA FIRMA CONTRA LA IDENTIFICACION
OFICIAL DEL CLIENTE.
 SI EL CLIENTE CANCELA PASANDO LOS 5 DÍAS PERMITIDOS, O DESPUÉS DE LA JUNTA DE

ADJUDICACIÓN (SANCIÓN 2 MENSUALIDADES).
CANCELACIONES INTEGRANTES Y ADJUDICADOS
 VERIFICAR LOS COMPROBANTES DE PAGO CONTRA EL ESTADO DE CUENTA Y DETALLE DE PAGOS Y

ELABORAR TIRA DE AUDITORÍA
 SI LA SOLICITUD FUE PAGADA CON CHEQUE O TARJETA DE CRÉDITO, EL CHEQUE, SOLICITAR A SU
REPRESENTANTE FORÁNEO QUE CONFIRME EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD QUE EL PAGO ESTE
APLICADO Y QUE NO HAYA SIDO DEVUELTO
 SE COBRA 3.6 %, EN CANCELACIONES DE SOLICITUDES PAGADAS CON TARJETA DE CRÉDITO POR
MANEJO DE CUENTA (BANCO) 3% CARGO EXTRA POR ENTREGA ANTES DE 30 DÍAS MÍNIMO 15 DÍAS
PARA ENTREGA.
 REQUISITOS Y CONSIDERACIONES:
 ESTADO DE CUENTA ANTES DE TRANSMITIR LA CANCELACIÓN

 COPIA DE IDENTIFICACIÓN (I.F.E., PASAPORTE VIGENTE, CÉDULA PROFESIONAL)
 CONTRATO ORIGINAL
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ORIGINAL
 TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGO ORIGINALES ( EN CASO DE DE NO COMPROBAR UNO O VARIOS
PAGOS ESTOS SE RETIRARÁN DEL ESTADO DE CUENTA)
 FORMATO DE CANCELACIÓN FC-02 DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL CLIENTE, ESTA FIRMA DEBE SER
IDÉNTICA A LA FIRMA DE SU IDENTIFICACIÓN.
SI POR CUALQUIER SITUACIÓN EL CLIENTE NO PRESENTA LA SOLICITUD ORIGINAL, SE DEBERÁ LEVANTAR

ACTA DE EXTRAVÍO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO Y ANEXAR CARTA RESPONSIVA DEBIDAMENTE FIRMADA
POR EL CLIENTE POR EL MAL USO QUE SE LE PUDIERA DAR AL MISMO.
CUANDO EL CONTRATO A CANCELAR SEA ADJUDICADO DEBERÁN VERIFICAR EN FICHA HISTÓRICA QUE NO
EXISTA LEYENDA DE PENALIZACIÓN DEL 10% POR HABER TENIDO UNIDAD ASIGNADA.
EL TIEMPO NORMAL PARA ENTREGAR AL CLIENTE EL CHEQUE POR LA CANCELACIÓN ES DE 30 DÍAS

NATURALES, POR LO QUE DEBERÁN TRANSMITIR LA CANCELACIÓN EN EL SISTEMA EL MISMO DÍA QUE EL
CLIENTE LA SOLICITE Y SE PROGRAMARÁ EL TIEMPO DE ENTREGA A PARTIR DE ESTA FECHA, SI EL DÍA DE
ENTREGA FUERA INHÁBIL (SÁBADO, DOMINGO O FESTIVO), LA FECHA DE ENTREGA SE RECORRE AL
SIGUIENTE DÍA HÁBIL.
* 10 *
 PROCEDIMIENTO
1. IDENTIFICAR AL CLIENTE CON ORIGINAL DE CREDENCIAL DEL I.F.E., PASAPORTE O CÉDULA

PROFESIONAL, LA FIRMA DE LA IDENTIFICACIÓN Y LA SOLICITUD SEA IDÉNTICA.
2. REVISAR TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGO ORIGINALES CONTRA EL ESTADO DE CUENTA Y
PUNTEAR CADA UNO DE ELLOS.
3. ELABORAR TIRA DE AUDITORÍA, SUMAR UNO A UNO TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE
PRESENTE EL CLIENTE. (SI NO TIENE SUMADORA HACERLO EN EXCELL EN LA COMPUTADORA)
4. COTEJAR QUE LOS IMPORTES DEL ESTADO DE CUENTA Y LA TIRA DE AUDITORÍA COINCIDAN
EXACTAMENTE.
5. IMPRIMIR ESTADO DE CUENTA
 PARA TRANSMITIR EN EL SISTEMA:
 TECLEAR EL COMANDO 2037 TRAB. CON CLIENTES (AGENCIAS FORÁNEAS)
 SITUARSE EN. CONTRATO: _______ _____ 0 DIGITAR EL NÚMERO DE CONTRATO
 SITUARSE EN EL CONTRATO Y SELECCIONAR LA OPCIÓN 16 CANC/RESC DE CONTRATO
 SITUARSE EN MOTIVO CANCELACIÓN, PARA DESPLEGAR LAS OPCIONES OPRIMIR LA TECLA F4
 SITUARSE EN LA OPCIÓN SELECCIONADA OPRIMIR 1
 VERIFICAR QUE LOS IMPORTES QUE INDICA EL SISTEMA CONCUERDEN CON LOS DE LA TIRA DE
AUDITORÍA Y EL ESTADO DE CUENTA QUE ANALIZARON ANTES DE OPRIMIR LA TECLA “F7” PARA
ACEPTAR LA CANCELACIÓN.
AL TRANSMITIR LA CANCELACIÓN SE GENERA UN CONTRA RECIBO, MISMO QUE SE ENTREGARÁ FIRMADO Y

SELLADO AL CLIENTE, INDICÁNDOLE LA FECHA EN QUE SE LE HARÁ ENTREGA EL CHEQUE POR LA
CANCELACIÓN DEL CONTRATO. TAMBIÉN SE GENERA UN FORMATO DE CANCELACIÓN QUE DEBERÁ SER
LLENADO Y FIRMADO POR EL CLIENTE, ASÍ COMO UN ESTADO DE CUENTA, LA FIRMA DEBE SER IDÉNTICA A LA
FIRMA DE LA IDENTIFICACIÓN, ESTOS DOCUMENTOS DEBERÁN ANEXARSE A LA DOCUMENTACIÓN QUE SE
ENVÍA AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CLIENTES.
TANTO EL ESTADO DE CUENTA COMO LA TIRA DE AUDITORÍA DEBERÁN SER ELABORADOS, REVISADOS Y
FIRMADOS POR EL GERENTE O JEFE ADMINISTRATIVO DE LA SUCURSAL.
 ORDEN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL ENVÍO DE LAS CANCELACIONES
EL ORDEN EN QUE SE DEBEN ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN EN LAS CANCELACIONES:
1. FORMATO DE CANCELACIÓN
2. CONTRA RECIBOS QUE IMPRIMEN, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CLIENTE.
3. COPIA DE IDENTIFICACIÓN (SOLO CREDENCIAL DEL IFE O PASAPORTE VIGENTE).
4. ESTADO DE CUENTA
5. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y TODAS LAS FICHAS DE DEPÓSITO, MARCÁNDOLAS EN EL ESTADO DE
CUENTA Y ACOMODÁNDOLAS POR FECHAS.
6. EL ESTADO DE CUENTA DEBERÁ VENIR FIRMADO POR QUIEN REALIZA LA CANCELACIÓN Y POR EL
GERENTE ADMINISTRATIVO.
7. AL FINAL PUEDEN ANEXAR SI EXISTE, ALGÚN OTRO DOCUMENTO Y DE SER POSIBLE NO ANEXEN
FÓLDERES, MICAS DE TALONARIOS, ETC., YA QUE SON INNECESARIOS.
SI SE TRATA DE UNA TRANSFERENCIA, TODO SERÁ IGUAL QUE LOS PUNTOS ANTERIORES, SOLO QUE LA
HOJA DE LA MISMA DEBE VENIR AL PRINCIPIO.
CUANDO SE TRATE DE CANCELACIONES DE SOLICITUDES DEBEN ENVIAR LOS TRES TANTOS (BLANCA,
ROSA Y VERDE)
* 11 *
 ENTREGA DE CHEQUE AL CLIENTE
EN LA ENTREGA DE CHEQUE, EL CLIENTE DEBERÁ PRESENTAR:
 CONTRARRECIBO
 COPIA DE IDENTIFICACIÓN
ESTA DOCUMENTACIÓN SE ENVIARÁ CON LA PÓLIZA FIRMADA CON ATENCION A BEATRIZ SANTOYO DE
TESORERÍA.
 CANCELACION DE SOLICITUDES (SIN CONTRATO)
 PROCEDIMIENTO
PARA RECIBIR UNA SOLICITUD DE VENTA DEBERAN COTEJAR LA FIRMA CONTRA LA IDENTICICACION OFICIAL
DEL CLIENTE.
REVISAR QUE EL IMPORTE DE LA SOLICITUD ESTÉ APLICADO EN EL SISTEMA (COMANDO 2035, OPCION 5)
ENVIAR POR FAX AT’N VIRGINIA REYNA
 SOLICITUD DE CONTRATO
 COPIA DE IDENTIFICACION (Definir la impresora a la que se enviará la cancelación)
 FORMATO DE CANCELACIÓN (En el formato se pone el motivo de cancelación debajo de la firma)

CANCELACIÓN DEL CONTRATO, TAMBIÉN SE GENERA UN FORMATO DE CANCELACIÓN QUE DEBERÁ SER
LLENADO Y FIRMADO POR EL CLIENTE, LA FIRMA DEBE SER IDÉNTICA A LA FIRMA DE LA IDENTIFICACIÓN,
ESTOS DOCUMENTOS DEBERÁN ANEXARSE A LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENVÍA AL DEPTO. ATENCIÓN A
CLIENTES.
EL CONTRARRECIBO ES FIRMADO TAMBIÉN POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.
 FORMATO DE CANCELACIÓN
 CONTRA RECIBOS QUE IMPRIMEN, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CLIENTE.
 COPIA DE IDENTIFICACIÓN (SOLO CREDENCIAL DEL IFE O PASAPORTE VIGENTE).
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y FICHA DE PAGO SE DEBEN ENVIAR LOS 4 TANTOS (BLANCA, ROSA,
VERDE Y AZUL), ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA DEL EXPEDIENTE DE VENTA (CONTRATOS,
HOJA SEGURO, HOJA MANUAL)
 EL FORMATO QUE SE IMPRIME DE CANCELACION DEBE VENIR FIRMADO POR QUIEN REALIZA LA
CANCELACIÓN Y POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.
* 12 *
 CONTRARRECIBO
TESORERÍA.
 CANCELACIONES CASA
 GENERALES:
 PARA RECIBIR UNA SOLICITUD DE VENTA DEBERAN COTEJAR LA FIRMA CONTRA LA IDENTICICACION
OFICIAL DEL CLIENTE.
 SI EL CLIENTE CANCELA PASANDO LOS 5 DÍAS PERMITIDOS, O DESPUÉS DE LA JUNTA DE

ADJUDICACIÓN (SANCIÓN 2 MENSUALIDADES).
CANCELACIONES INTEGRANTES Y ADJUDICADOS
 VERIFICAR LOS COMPROBANTES DE PAGO CONTRA EL ESTADO DE CUENTA Y DETALLE DE PAGOS Y

ELABORAR TIRA DE AUDITORÍA
 SI LA SOLICITUD FUE PAGADA CON CHEQUE O TARJETA DE CRÉDITO, EL CHEQUE, SOLICITAR A SU
REPRESENTANTE FORÁNEO QUE CONFIRME EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD QUE EL PAGO ESTE
APLICADO Y QUE NO HAYA SIDO DEVUELTO
 SE COBRA 3.6 %, EN CANCELACIONES DE SOLICITUDES PAGADAS CON TARJETA DE CRÉDITO POR
MANEJO DE CUENTA (BANCO) 3% CARGO EXTRA POR ENTREGA ANTES DE 30 DÍAS MÍNIMO 15 DÍAS
PARA ENTREGA.
 REQUISITOS Y CONSIDERACIONES:
 ESTADO DE CUENTA ANTES DE TRANSMITIR LA CANCELACIÓN

 COPIA DE IDENTIFICACIÓN (I.F.E., PASAPORTE VIGENTE, CÉDULA PROFESIONAL)
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ORIGINAL
 TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGO ORIGINALES ( EN CASO DE DE NO COMPROBAR UNO O VARIOS
PAGOS ESTOS SE RETIRARÁN DEL ESTADO DE CUENTA)
 FORMATO DE CANCELACIÓN FC-02 DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL CLIENTE, ESTA FIRMA DEBE SER
IDÉNTICA A LA FIRMA DE SU IDENTIFICACIÓN.
SI POR CUALQUIER SITUACIÓN EL CLIENTE NO PRESENTA LA SOLICITUD ORIGINAL, SE DEBERÁ LEVANTAR

ACTA DE EXTRAVÍO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO Y ANEXAR CARTA RESPONSIVA DEBIDAMENTE FIRMADA
POR EL CLIENTE POR EL MAL USO QUE SE LE PUDIERA DAR AL MISMO.
EL TIEMPO NORMAL PARA ENTREGAR AL CLIENTE EL CHEQUE POR LA CANCELACIÓN ES DE 30 DÍAS

NATURALES, POR LO QUE DEBERÁN TRANSMITIR LA CANCELACIÓN EN EL SISTEMA EL MISMO DÍA QUE EL
CLIENTE LA SOLICITE Y SE PROGRAMARÁ EL TIEMPO DE ENTREGA A PARTIR DE ESTA FECHA, SI EL DÍA DE
ENTREGA FUERA INHÁBIL (SÁBADO, DOMINGO O FESTIVO), LA FECHA DE ENTREGA SE RECORRE AL
SIGUIENTE DÍA HÁBIL.
 PROCEDIMIENTO
1. IDENTIFICAR AL CLIENTE CON ORIGINAL DE CREDENCIAL DEL I.F.E., PASAPORTE O CÉDULA

PROFESIONAL, LA FIRMA DE LA IDENTIFICACIÓN Y LA SOLICITUD SEA IDÉNTICA.
2. REVISAR TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGO ORIGINALES CONTRA EL ESTADO DE CUENTA Y
PUNTEAR CADA UNO DE ELLOS.
3. ELABORAR TIRA DE AUDITORÍA, SUMAR UNO A UNO TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE
PRESENTE EL CLIENTE. (SI NO TIENE SUMADORA HACERLO EN EXCELL EN LA COMPUTADORA)
* 13 *
4. COTEJAR QUE LOS IMPORTES DEL ESTADO DE CUENTA Y LA TIRA DE AUDITORÍA COINCIDAN
EXACTAMENTE.
5. IMPRIMIR ESTADO DE CUENTA
TECLEAR EL COMANDO 115 CANCELACION O RESCISION DE CONTRATO
OPCIÓN....... __ 1.- CANCELACIÓN DE CONTRATO

2.- RESCISIÓN DE CONTRATO SELECCIONAR LA OPCIÓN DESEADA
CAPTURE LOS DATOS SOLICITADOS
OPRIMIR LA TECLA “F7” PARA IMPRIMIR EL ESTADO DE CUENTA
*****ANTES DE TRANSMITIR LA CANCELACION DEBEN VERIFICAR QUE EL SISTEMA ESTE GENERANDO

LOS DESCUENTOS COMPLETOS CORRESPONDIENTES*******
OPRIMIR LA TECLA “F7” PARA CANCELAR CONTRATO
VERIFICAR QUE LOS IMPORTES QUE INDICA EL SISTEMA CONCUERDEN CON LOS DE LA TIRA DE AUDITORÍA Y
EL ESTADO DE CUENTA QUE ANALIZARON ANTES DE OPRIMIR LA TECLA “F7” PARA ACEPTAR LA
CANCELACIÓN.

CANCELACIÓN DEL CONTRATO, TAMBIÉN SE GENERA UN FORMATO DE CANCELACIÓN QUE DEBERÁ SER
LLENADO Y FIRMADO POR EL CLIENTE, ASÍ COMO UN ESTADO DE CUENTA, LA FIRMA DEBE SER IDÉNTICA A LA
FIRMA DE LA IDENTIFICACIÓN, ESTOS DOCUMENTOS DEBERÁN ANEXARSE A LA DOCUMENTACIÓN QUE SE
ENVÍA AL DEPTO. ATENCIÓN A CLIENTES.
TANTO EL ESTADO DE CUENTA COMO LA TIRA DE AUDITORÍA DEBERÁN SER ELABORADOS, REVISADOS Y
FIRMADOS POR EL GERENTE O JEFE ADMINISTRATIVO DE LA SUCURSAL.
1. FORMATO DE CANCELACIÓN
2. CONTRA RECIBOS QUE IMPRIMEN, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CLIENTE.
3. COPIA DE IDENTIFICACIÓN (SOLO CREDENCIAL DEL IFE O PASAPORTE VIGENTE).
4. ESTADO DE CUENTA
5. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y TODAS LAS FICHAS DE DEPÓSITO, MARCÁNDOLAS EN EL ESTADO DE
CUENTA Y ACOMODÁNDOLAS POR FECHAS.
6. EL ESTADO DE CUENTA DEBERÁ VENIR FIRMADO POR QUIEN REALIZA LA CANCELACIÓN Y POR EL
GERENTE ADMINISTRATIVO.
7. AL FINAL PUEDEN ANEXAR SI EXISTE, ALGÚN OTRO DOCUMENTO Y DE SER POSIBLE NO ANEXEN
FÓLDERES, MICAS DE TALONARIOS, ETC., YA QUE SON INNECESARIOS.
 CONTRARRECIBO
TESORERÍA.
* 14 *
 TERMINACIONES DE CONTRATO (AUTO Y CASA)
LA TERMINACIÓN DE CONTRATO SE LLEVA A CABO CUANDO EL CLIENTE, DESEA DAR POR TERMINADO EL
CONTRATO QUE TIENE CON AUTOFIN SIN QUE SE LE PENALICE DE MANERA ALGUNA, ES DECIR SE LE
REGRESA INTEGRO EL DINERO APORTADO, (A 25 DIAS NATURALES) CONTANDO A PARTIR DE QUE SE
TRANSMITA LA TERMINACIÓN POR EL SISTEMA, SIEMPRE Y CUANDO EL CLIENTE LO SOLICITE Y SE
ENCUENTRE DENTRO DE LOS 5 DIAS POSTERIORES A LA CONTRATACIÓN, COMO LO MARCA EL CONTRATO DE
ADHESIÓN.
 REQUISITOS
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (ORIGINAL)
 COMPROBANTES DE PAGO ORIGINAL
 COPIA DE IDENTIFICACIÓN (IFE, PASAPORTE VIGENTE, CEDULA PROFESIONAL)
 FORMATO DE CANCELACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADO FC-02
 ESTADO DE CUENTA ANTES DE LA CANCELACIÓN
 AUTOS:
ENTRAR AL COMANDO 2037

INDICAR NO. DE CONTRATO DEL CLIENTE ________ _______
OPC. 56 TERMINACION DE CONTRATO

Ejemplo:
AUTOFINANCIAMIENTO MEXICO, S.A. DE C.V.
Contrato: 3563 18 0 Motivo Terminación: F-4
Beneficiario: VICTOR MANUEL DOMINGUEZ CERON

Status: IN INTEGRANTE Tipo Cliente: F PERSONA FISICA
Fecha Cancelación: 16/10/2004 No. de Pagos: Fecha Pago:
Mensualidad Promedio: Aportaciones de Sanción:
T/C Cpto. Descripción Concepto Importe
Importe Total a Devolver -----> _______________
F3= Salir F4= Lista F7= Aceptar F10= Redeposito F12= Cancelar
F14= Fecha de Pago F17= Conceptos Variables F18= Descontar Comisión
F-7 (ACEPTAR)
SE GENERA EL CONTRARECIBO PARA EL CLIENTE, UN FORMATO QUE DEBERA LLENAR Y FIRMAR ADEMÁS DEL
ESTADO DE CUENTA, SE ANEXAN A LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENVIARÁ AL CORPORATIVO
 CASAS:
COMANDO 110 TERMINACION DE CONTRATO

*** MI CASA ***
Terminación de Contrato
Capture datos y pulse intro para continuar

Pulse F3 para regresar y cambiar su elección
Contrato. . . . . . ___________
Nombre. . . . . . . ___________
Fecha de Pago. . . . 20041115 (aaaammdd)
Fecha a 30 Días. . . 2004/11/15
F-7 (ACEPTAR)
* 15 *
 CONTRARRECIBO
TESORERÍA.
* 16 *
 TRANSFERENCIAS
(CUANDO SE CANCELA UN CONTRATO Y EL CLIENTE DESEA INSCRIBIRSE A OTRO GRUPO)
TRANSFERENCIAS DE CANCELACIÓN A NUEVOS CONTRATOS SE ENVÍA A ATENCIÓN A CLIENTES PARA SU

TRÁMITE, ANEXANDO LOS FORMATOS DE TRANSFERENCIA, EL FORMATO DE CANCELACIÓN, CONTRATO
ANTERIOR Y LA PAPELERÍA DEL NUEVO CONTRATO.
 REQUISITOS
DEBERA FIRMAR Y ENTREGAR LOS SIGUIENTES FORMATOS:
 FORMATO FC-02 (CANCELACIÓN)

 FICHAS DE PAGO ORIGINALES
 CONTRATO
 COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR
 FORMATO DE TRANSFERENCIA FC-79
 SOLICITUD NUEVA (LLENADA Y FIRMADA POR EL CLIENTE)
 CONTRATOS NUEVOS
 MANUAL DEL CONSUMIDOR
 FORMATO FC-7 (VIH)
 HOJA SEGURO DE VIDA (1 SOLO BENEFICIARIO AL 100%)
PARA EL CASO DE LOS ADMINISTRATIVOS FORÁNEOS, TODA LA DOCUMENTACIÓN SE ENVIA A VIRGINIA

REYNA AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A INTEGRANTES.
* 17 *
 CESION DE DERECHOS
 REQUISITOS PARA LA CESION DE DERECHOS:
 FORMATO FC-26 Y FC-26A

 CONTRATO
 FICHAS DE PAGO (COPIAS)
 IDENTIFICACIÓN DE AMBOS
 IMPRIMIR ESTADO DE CTA. (DEBE ESTAR AL CORRIENTE EN LOS PAGOS)
 FICHA DE DEPOSITO POR EL PAGO DE INSCRIPCIÓN POR CESION DE DERECHOS
EL ACEPTANTE DEBERA FIRMAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
A) CONTRATOS
B) HOJA DE FIRMAS DEL MANUAL
C) HOJA DE SEGURO DE VIDA
D) CARTA DE EXCLUSIONES DEL SEGURO DE VIDA (FC-7) VIH
AL NUEVO CLIENTE SE LE ENTREGA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
A) CONTRATO ORIGINAL
B) TALONARIO DE PAGOS
SE ENVIARA AL CENTRO ADMINISTRATIVO CON ATENCIÓN A VIRGINIA REYNA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN
 ESTADOS DE CTA. DE ANTES Y DESPUÉS DE LA OPERACIÓN

 FORMATOS FC-26 Y FC-26A
 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN
 FICHA DE TODOS LOS PAGOS REALIZADOS (COPIAS)
 FICHA DE INSCRIPCIÓN POR CESION DE DERECHOS (COPIA)
 CONTRATO NUEVO Y ANTERIOR

ESTOS DOCUMENTOS SE ENVIAN AL CORPORATIVO PARA INGRESAR AL EXPEDIENTE
 PARA TRANSMITIR EN EL SISTEMA
COMANDO 2037 TRABAJAR CON CLIENTES (AGENCIAS FORÁNEAS)
NUM. DE CONTRATO ______ _____
POSICIONARSE EN EL NUMERO DE CONTRATO DAR LA OPCION 14

Ejemplo:
Cesión de Derechos - Pantalla de Inicio
Grupo. . . . . . . . . . . . . 03636 CONTRERAS Status: A

Integrante. . . . . . . . . . 0036 ARJON
Cedido. . . . . . . . . . . . 0 JAEL
Tipo Cliente. . . . . . . . : F PERSONA FISICA
Clave Vehículo . . . . . . . : 3624 POINTER CITY LOW COS 83,277.00
Días Espera. . . . . . . . . :
No. Men. No. Cpto. Cns Descripción Importe

1 6423 1 FICHA DEP.CES.DE DERECHOS 416.38
1 6041 2 I V A POR CESION DE DER 62.45
Fin
Imprimir Ficha: ___ (S/N) Suma Total 478.83
SE LIBERA LA FICHA DEL SPOOL F-4
EL SISTEMA VA SOLICITANDO LOS DATOS PARA EL CAMBIO DE TITULAR, PARA CAMBIAR LOS DATOS DEL
NUEVO BENEFICIARIO. UNA VEZ QUE SE HA HECHO LA CESION EN EL SISTEMA, SE IMPRIME NUEVAMENTE,
TALONARIO Y CONTRATO (POR DUPLICADO), ESTE LO FIRMA EL TITULAR. ESTE DESDE EL COMANDO 2037
OPCIÓN 29 REIMPRESION DE DOCUMENTOS
* 18 *
 CAMBIO DE UNIDAD
NOTA: SOLO HASTA 10 DIAS ANTES DEL EVENTO DE ADJUDICACIÓN SE PERMITEN CAMBIOS DE UNIDAD.
 REQUISITOS
 EL CAMBIO LO TIENE QUE HACER EL TITULAR

 FIRMAR DORMATO DE CAMBIO DE UNIDAD FC-27
 IMPRIMIR EL EDO. DE CTA. (DEBE DE ESTAR AL CORRIENTE)
 CONTRATO
 COPIA DE IDENTIFICACIÓN
 COPIA DE TODOS SUS PAGOS
LOS FORMATOS DEL CAMBIO LOS DEBERA DE LLENAR Y FIRMAR EL CLIENTE, ANTES DE TRANSMITIR EN EL
SISTEMA
NOTA: SI EL CAMBIO SE HACE A UN VEHÍCULO DE MAYOR PRECIO, EL CLIENTE TENDRÁ QUE PAGAR DE
INMEDIATO LO QUE REFLEJE EL SISTEMA Y NO SE LE ENTREGARÁ EL NUEVO CONTRATO HASTA QUE
PRESENTE COPIA DEL DEPÓSITO DEBIDAMENTE SELLADO POR EL BANCO, Y SI EL CAMBIO ES POR UN
VEHÍCULO DE MENOR PRECIO, EL SALDO A FAVOR SE ABONARÁ A LAS ÚLTIMAS CUOTAS MENSUALES
TOTALES, PUDIENDO UTILIZAR EN ESTE ULTIMO CASO TAL DIFERENCIA A FAVOR PARA PAGAR TOTAL O
PARCIALMENTE UNA SUBASTA
NO SE DEBERA TRANSMITIR UN CAMBIO DE UNIDAD SI EL CLIENTE NO SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SUS

PAGOS, O SI LE FALTA ALGÚN PAGO.
DOCUMENTOS QUE SE DEBERAN ENVIAR AL CENTRO ADMINISTRATIVO, A INTEGRANTES CON VIRGINIA

REYNA:
1. FICHA DE DEPOSITO CON LA CUAL SE PAGO EL CAMBIO DE UNIDAD

2. HOJA DEL CAMBIO DE UNIDAD
3. HOJA DE SEGURO DE VIDA
4. HOJA DEL SIDA
5. COPIA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
6. FORMATOS QUE SE IMPRIMEN CON EL CAMBIO DE UNIDAD
7. EL CONTRATO ANTERIOR Y EL NUEVO (DEBIDAMENTE FIRMADOS)
8. COPIA DE TODOS LOS PAGOS
AL CLIENTE SE LE ENTREGARÁ EL CONTRATO NUEVO Y TALONARIO DE PAGO EN CASO DE REQUERIRLO.
 PARA TRANSMITIR EN EL SISTEMA
COMANDO 2037 TRABAJAR CON CLIENTES (AGENCIAS FORÁNEAS)
NÚMERO DE CONTRATO ____________ _______
POSICIONARSE EN CONTRATO ___ 4300 006 CALIXTO RUIZ EVELEY GISELA
OPC. 15 (CAMBIO DE UNIDAD)
PONER CLAVE DE UNIDAD ___________
F-7
F-10 PROYECTAR MENSUALIDAD
* 19 *
 IMPRESIÓN FICHAS AUTO
 IMPRIME FICHAS DE MENSUALIDADES
COMANDO 2064
Impresión de Talonarios
Grupo. . . . . . . . . . . . . ______
Integrante . . . . . . . . . . ______
Cedido . . . . . . . . . . . 0
De la Mensualidad ____ a la Mensualidad ____
Fichas de Mensualidades Adelantadas N S=Si, N=No F7
F-4 SE LIBERA DEL SPOOL
* 20 *
 CAMBIO DE BIC CASA
NOTA: SOLO HASTA 10 DIAS ANTES DEL EVENTO DE ADJUDICACIÓN SE PERMITEN CAMBIOS DE UNIDAD.
 REQUISITOS:
 ANEXOS
 HOJA DE RENUNCIA SEGURO DE VIDA
 CAMBIO DE BIC (FORMATOS)
 CONTRATO ANTERIOR
COMANDO 11 CAMBIA EL BIC DEL CLIENTE.
NO. DE CONTRATO _______________
INCREMENTO BIC _____ PAGAR DIFERENCIA
COSTO MENOR BIC ____ SALDO A FAVOR
CUANDO ES UN CAMBIO DE BIC EN SOLICITUD, EL CLIENTE PAGA LA DIFERENCIA Y SE CORRIGE
* 21 *
 CESIÓN DE DERECHOS CASA
 REQUISITOS PARA LA CESION DE DERECHOS:
 FORMATO FC-26 Y FC-26A

 CONTRATO ANTERIOR
 FICHAS DE PAGO (COPIAS)
 IDENTIFICACIÓN DE AMBOS
 IMPRIMIR ESTADO DE CUENTA (DEBE ESTAR AL CORRIENTE EN LOS PAGOS)
 FICHA DE DEPOSITO POR EL PAGO DE INSCRIPCIÓN POR CESION DE DERECHOS
EL ACEPTANTE DEBERA FIRMAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
A) CONTRATOS NUEVOS
B) HOJA DE FIRMAS DEL MANUAL
C) HOJA DE SEGURO DE VIDA
D) CARTA DE EXCLUSIONES DEL SEGURO DE VIDA (FC-7) VIH
E) ANEXO AL CONTRATO DE ADHESIÓN
F) EVALUACION DE SERVICIO
G) INVESTIGACION DE MERCADO
H) CONTRARRECIBO DOCUMENTOS
AL NUEVO CLIENTE SE LE ENTREGA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
A) CONTRATO ORIGINAL
B) TALONARIO DE PAGOS
SE ENVIARA AL CENTRO ADMINISTRATIVO CON ATENCIÓN A VIRGINIA REYNA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN
 ESTADOS DE CTA. DE ANTES Y DESPUÉS DE LA OPERACIÓN

 FORMATOS FC-26 Y FC-26A
 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN
 FICHA DE TODOS LOS PAGOS REALIZADOS (COPIAS)
 FICHA DE INSCRIPCIÓN POR CESION DE DERECHOS (COPIA)
 CONTRATO NUEVO Y ANTERIOR
 ANEXO AL CONTRATO DE ADHESIÓN
 EVALUACION DE SERVICIO
 INVESTIGACION DE MERCADO
 CONTRARRECIBO DOCUMENTOS
ESTOS DOCUMENTOS SE ENVIAN AL CORPORATIVO PARA INGRESAR AL EXPEDIENTE
COMANDO 16
Contrato _____________
Forma de pago ______________ 1. Orden de pago
2. Ficha de depósito “SIEMPRE”
Fecha límite de pago ___________ Se pone el día actual o el siguiente a más tardar
SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DEL SISTEMA
* 22 *
 CALCULO DEL MONTO PARA ADJUDICAR EN EL PLAN MI CASA
CUANDO EL CLIENTE QUIERE SABER EL MONTO QUE LE HACE FALTA PARA ADJUDICARSE
COMANDO 366
Contrato __________
 IMPRESIÓN FICHAS CASA

COMANDO 82
*** MI CASA ***
Emisión de Talonarios
Contrato ........... ________
Periodo inicial .... ________ (MM/AAAA)
Número de fichas ... ____

F-4 SE LIB
 CONSULTA FICHA HISTORICA CASA
COMANDO 1085
*** MI CASA ***

FICHA HISTÓRICA
Contrato ó Solicitud ___ (C=contrato S= Solicitud)

Digita el Contrato/ Solicitud ______________
F6= DAR DE ALTA
SE ESCRIBE LA ANOTACION
F6= GRABAR
* 23 *
ATENCIÓN A ADJUDICADOS
 CREDITO AUTO
 GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE CREDITO DE AUTO
PARA PODER RECIBIR DOCUMENTOS PARA AUTORIZACIÓN DE CREDITO, EL CONTRATO DEBE DE TENER
STATUS DE ADJUDICADO, EN EL CASO DE LOS CONTRATOS DE PREMIER, SI EL CLIENTE YA PAGO SU
ENGANCHE (ESTE VARIA DE ACUERDO A LA PROMOCION CONTRATADA) Y SU CONTRATO AUN TIENE STATUS
DE INTEGRANTE, SE DEBE LLAMAR A GUSTAVO ROBERT ( EXT. 1397) PARA QUE ADJUDIQUEN EL CONTRATO.
NOTA: ES IMPORTANTE VERIFICAR QUE EL DEPOSITO DEL ENGANCHE QUE REALICE EL CLIENTE SE REFLEJE
EN EL ESTADO DE CUENTA DE LO CONTRARIO NO SE PODRA SOLICITAR LA ADJUDICACIÓN DEL MISMO.
COMANDO 2037 OPCION 12 (ESTADO DE CUENTA) PARA IMPRIMIR F8
 REQUISITOS TODOS LOS FIRMANTES DEBEN ENTREGAR FOTOGRAFIA TAMAÑO

PASAPORTE VIGENTE
CLIENTE
 SOLICITUD CLIENTE (BLANCA) LLENADA POR COMPLETO Y FIRMADA (CON REFERENCIAS)
 ORIGINAL Y 2 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN (IFE, PASAPORTE, CEDULA PROFESIONAL)
 ORIGINAL Y 2 COPIAS DE COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CROQUIS DE UBICACIÓN
 COMPROBANTES DE INGRESOS ORIGINALES (3 ULTIMOS MESES) Y 2 COPIAS, EL TITULAR
DEBE COMPROBAR INGRESOS MINIMOS DE 3 VECES EL MONTO DE SU MENSUALIDAD, EN
CASO DE NO SER ASI DEBERA PRESENTAR UN OBLIGADO SOLIDARIO (FAMILIAR DIRECTO)
 ORIGINAL Y 1 COPIA DE LOS PAGOS REALIZADOS A AUTOFIN
 AVISO DE PRIVACIDAD
AVAL
 SOLICITUD AVAL (VERDE) LLENADA Y FIRMADA (CON REFERENCIAS)
 ORIGINAL Y 2 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN (IFE, PASAPORTE VIGENTE, CEDULA
PROFESIONAL)
 ORIGINAL Y DOS COPIAS DE COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CROQUIS DE UBICACIÓN
 ORIGINAL Y 1 COPIA DE ESCRITURAS (DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL R.P.P.)
 CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN (ORIGINAL)
 ORIGINAL COPIA DE RECIBO DE PAGO DE CERTIFICADO
 ORIGINAL Y DOS COPIAS DEL RECIBO PREDIAL
 ORIGINAL Y DOS COPIAS DEL RECIBO DE AGUA
 ACTA DE MATRIMONIO (SOLO EN CASO DE QUE EL AVAL SEA CASADO)
 AVISO DE PRIVACIDAD
OBLIGADO SOLIDARIO
 SOLICITUD OBLIGADO SOLIDARIO (ROSA) LLENADA Y FIRMADA COMPLETAMENTE
(CONREFERENCIAS)
 ORIGINAL Y 2 COPIAS DE CARTA RESPONSIVA
 ORIGINAL Y DOS COPIAS DE IDENTIFICACIÓN (IFE, PASAPORTE VIGENTE, CEDULA
PROFESIONAL)
 ORIGINAL Y 2 COPIAS DE COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CROQUIS DE UBICACIÓN
 COMPROBANTES DE INGRESOS ORIGINALES (3 ULTIMOS MESES) Y 2 COPIAS
 AVIOS DE PRIVACIDAD
 EL CLIENTE PRESENTARA TODOS LOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y 2 COPIAS (PARA COTEJAR)

 SE DEBERAN REVISAR LOS DOCUMENTOS QUE ESTEN COMPLETOS Y LAS SOLICITUDES
DEBIDAMENTE LLENADAS Y FIRMADAS.
* 24 *
 DOCUMENTOS QUE DEBE FIRMAR EL CLIENTE:
 SOLICITUD DE FACTURACIÓN (2)

 FORMATO DE DOMICILIOS VERIFICADOS
 PEDIDO
 CARTA DE REQUISITOS PARA ENTREGA DE UNIDAD
 CARTA DE ESPERA (EN CASO DE REQUERIRLO)
 CARTA DE RENUNCIA DE REMANENTE
 CONSULTA DE BURÓ
 FORMATO DE LEY ANTILAVDO
 ORDEN DE DOCUMENTOS PARA ENVIAR EL EXPEDIENTE
ESTOS FORMATOS Y LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGA EL CLIENTE DEBERAN ENVIARSE SIGUIENDO ESTE
ORDEN:
BLOQUE 1 BLOQUE 2
 ANÁLIS DE CRÉDITO  DOCUMENTOS CLIENTE
 PEDIDO  INVESTIGACION DOMICILIARIA Y LABORAL
 COPIA DE FICHAS DE PAGO)
 ORDEN DE FACTURACION  TODAS LAS COPIAS DEBEN IR CON LA
 HOJA DE BURÓ LEYENDA “COTEJADO CON ORIGINAL”
NOMBRE Y FIRMA
 RENUNCIA DE REMANENTE
 CARTA DE ESPERA (SI HAY)
 CONFIRMACIÓN DE REFERENCIAS Y
 AVISO DE PRIVACIDAD PONER LA LEYENDA Y FIRMA A UN LADO
 SEGUIMIENTO DEL ASESOR DEL RECUARDO.
 CROQUIS AVAL
 DOMICILIOS VERIFICADOS
 FORMATO DE LAVADO DE DINERO
BLOQUE 4
BLOQUE 3  DOCUMENTOS OBLIGADO SOLIDARIO.

 INVESTIGACION DOMICILIARIA Y LABORAL
 DOCUMENTOS AVAL
 INVESTIGACION DOMICILIARIA Y LABORAL  TODAS LAS COPIAS DEBEN IR CON LA
LEYENDA “COTEJADO CON ORIGINAL”
 TODAS LAS COPIAS DEBEN IR CON LA NOMBRE Y FIRMA
LEYENDA “COTEJADO CON ORIGINAL”
NOMBRE Y FIRMA  CONFIRMACIÓN DE REFERENCIAS Y
PONER LA LEYENDA Y FIRMA A UN LADO
 CONFIRMACIÓN DE REFERENCIAS Y DEL RECUARDO.
PONER LA LEYENDA Y FIRMA A UN LADO  AVISO DE PRIVACIDAD
DEL RECUARDO.
* 25 *
2037 TRABAJAR CON CLIENTES (AGENCIAS FORÁNEAS)
SITUARSE EN CONTRATO _______ _____
OPC. 34 INGRESAR DOCUMENTOS DEL CLIENTE
Ejemplo:
1= Registrar
Opc. Cve. Docto. Descripción Carácter Descripción
1 01 IDENTIF. OFICIAL CON FOTO Y FIRMA OB OBLIGATORIO -------- TIPO DOCUMENTO F4 PONER NO.
1 02 COMPROBANTE DE DOMICILIO OB OBLIGATORIO
1 03 LOS DOS ULTIMOS COMP. DE INGRESOS OB OBLIGATORIO
1 04 ULTIMA DEC. ANUAL Y ULTIMO PAG .PROV OB OBLIGATORIO
1 05 CEDULA DE CONTRIBUY. O ALTA DE NEGO OB OBLIGATORIO
Más.
(AVANCE DE PAGINA), SE SELECCIONAN TODAS LAS OPCIONES CON 1
OPC.37 REGISTRO DE AVALES
F-6 CREAR
Actualización de Avales Previos
Grupo. . . . . . . . . . . . . 3526 MARIN

Integrante. . . . . . . . . . 0053 SOLIS
Cedido. . . . . . . . . . . . 0 MIGUEL
Consecutivo Aval Previo. . . .

Apellido Paterno. . . . . . .
Apellido Materno. . . . . . .
Nombres. . . . . . . . . . . .
Teléfono. . . . . . . . . . .
Tipo Aval. . . . . . . . . . . 01 CLIENTE
Código Postal. . . . . . . . . F-4
Status. . . . . . . . . . . .
F3= Salir F4= Listar F12= Cancelar
INGRESO DE DOCUMENTOS AVAL
Trabajar con Avales Previos

Contrato: 3526 0053 0 MARIN
SOLIS
MIGUEL
2 = Cambiar 4 = Baja 5 = Consultar 6 = Imprimir 12 = Captura Documentos

14 = Registro de Avales
Opc Cns Ava l Ape. paterno Ape.Materno Nombres C.P. St

____
12
SE SELECCIONA CADA UNA DE LAS OPCIONES CON 1
* 26 *
PARA CAPTURAR LAS REFERENCIAS, ENTRAR NUEVAMENTE A LA OPCION 37
F-6
Actualización de Avales Previos
Grupo. . . . . . . . . . . . . 3526 MARIN

Integrante. . . . . . . . . . 0053 SOLIS
Cedido. . . . . . . . . . . . 0 MIGUEL
Consecutivo Aval Previo. . . .

Apellido Paterno. . . . . . .
Apellido Materno. . . . . . .
Nombres. . . . . . . . . . . .
Teléfono. . . . . . . . . . .
Tipo Aval. . . . . . . . . . . 10 CLIENTE
Código Postal. . . . . . . . . F-4
Status. . . . . . . . . . . .
F3= Salir F4= Listar F12= Cancelar
SE CAPTURAN PRIMERO LAS 2 REFERENCIAS DEL AVAL, ENSEGUIDA LAS 2 REFERENCIAS DEL CLIENTE Y
OBLIGADO SOLIDARIO (ESTAS DEBERAN OBLIGATORIAMENTE TENER NUMERO TELEFONICO RESIDENCIAL)
CAPTURA DE DATOS DE FACTURACIÓN
COMANDO 2549
Captura de Datos para Facturación

Contrato: _____ ____ 0
F12= Cancelar
SE VERIFICAN JUNTO CON EL CLIENTE LOS DATOS QUE APARECEN EN EL SISTEMA, SI SON CORRECTOS SE
IMPRIME LA ORDEN CON F-10 (2 VECES) Y DESPUÉS F-7 PARA ACEPTAR, EN EL CASO DE QUE HAYA ALGUN
ERROR SE HABLA AL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS CON MARIBEL RAMOS PARA QUE HAGA LA
CORRECCION CORRESPONDIENTE, ANTES DE IMPRIMIR LA ORDEN DE FACTURACIÓN. SI EL CLIENTE
REQUIERE LA FACTURA CON IVA DESGLOSADO DEBERÁ ESPECIFICARLO Y PRESENTAR COPIA DE LA
CEDULA FISCAL.
CAPTURA DEL PEDIDO DEL AUTO
COMANDO 2170
Situarse en. . . AD 03507- 028 0
Seleccione su opción y presione ENTER.

1Seleccionar
NUMERO DE CLAVE DE LA UNIDAD
SE VERIFICA QUE SEA LA UNIDAD SOLICITADA
F-7 ACEPTAR
CONFIRMACIÓN DE PEDIDO
EN EL CASO DE LOS CONTRATOS DE PREMIER NO HAY ELECCIÓN DE COLOR
* 27 *
HAY 2 TIPOS DE PEDIDOS QUE SE LLENAN DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CASOS:
A) CONFIRMACIÓN DE PEDIDO: SE LLENA CUANDO EL CLIENTE CONFIRMA QUE QUIERE LA UNIDAD QUE
SE ADJUDICO EN COLOR DISPONIBLE
B) SOLICITUD DE CAMBIO DE VEHICULO O DE COLOR/COLORES ESPECÍFICOS: SE LLENA CUANDO EL

CLIENTE DECIDE CAMBIAR LA UNIDAD QUE SE ADJUDICO, RECONOCIENDO EL CLIENTE
EXPRESAMENTE, QUE SI EXISTIERA UN INCREMENTO EN EL PRECIO PUBLICO DE LA UNIDAD ACEPTA
QUE ESTE SERA CARGADO A SU CUENTA SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA NOSOTROS Y QUE
ESTA CONSCIENTE QUE EL PLAZO DE ENTREGA PUEDE PROLONGARSE DE ACUERDO A LA DEMANDA
DE LA UNIDAD. EL JEFE ADMINISTRATIVO SERA RESPONSABLE DE MENCIONARLE AL CLIENTE QUE LA
DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE EL MONTO ADJUDICADO Y LA UNIDAD SOLICITADA DEBERA PAGARSE
DE CONTADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA, EN CASO DE QUE EL CLIENTE ELIJA UN AUTO, EL CUAL
TENGA CARTA DE ESPERA ( SE VERIFICA EN EL COMANDO 2004, SE ANOTA LA CLAVE DEL
VEHICULO Y SE CONSULTA CON 5), DEBE DE FIRMAR CRTA DE ESPERA Y PARA CAPTURARLO, SE
LLAMA AL SR. JORGE ARREOLA EXT. 1365, PARA LIBERAR LA CLAVE Y SE PUEDA CAPTURAR EL
PEDIDO.
NOTA: EL CLIENTE FIRMA EL PEDIDO Y SE LE ENTREGA UNA COPIA, EL ORIGINAL SE ANEXA A LA

DOCUMENTACIÓN QUE SE ENVIARA A DICTAMEN DE CREDITO
 SE LLEVARA A CABO LA INVESTIGACIÓN DOMICILIARIA Y ELABORARÁ EL FORMATO ESTABLECIDO

PARA ELLO, ANEXANDO LAS FOTOGRAFIAS DEL DOMICILIO DEL CLIENTE POR DENTRO Y POR FUERA,
Y DEL DOMICILIO LABORAL; DE IGUAL FORMA DEL INMUEBLE ENTREGADO EN GARANTÍA, ASÍ COMO
DEL AVAL Y OBLIGADO SOLIDARIO.
 ANALIZARA LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CLIENTE Y VALIDARA SI LOS MISMOS CUBREN,
DE ACUERDO A LA POLÍTICA, LOS REQUISITOS PARA CONSIDERARSE GARANTÍA; ELABORANDO EL
FORMATO DE ANÁLISIS DE CREDITO (FC-29)
 EL TIEMPO MÁXIMO PARA DICTAMINAR LA AUTORIZACIÓN O RECHAZO POR EL AREA DE CREDITO, ES DE 5

DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS, EL ASESOR LLAMARÁ AL CLIENTE PARA
CONFIRMAR EL PEDIDO DEL AUTO UNA VEZ AUTORIZADO EL CRÉDITO, A PARTIR DE ESTE MOMENTO
TENEMOS 25 DÍAS NATURALES PARA HACER LA ENTREGA, SI SE ESCOGIÓ COLOR ESTA SE PUEDE
EXTENDER EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO.
 CON EL CREDITO COMPLETO, CAPTURADO EN EL SISTEMA Y CON LAS FOTOS CARGADAS, SE ENVÍA
EL EXPEDIENTE COMPLETO A ATENCION A CLIENTES ADJUDICADOS A NOMBRE DE LIC. EDER SOTO
SIFUENTES. ESTE DEPARTAMENTO LO REVISARÁ Y SI HACE FALTA ALGO LO COMUNICARÁ PARA
COMPLETAR Y PODER PASAR A DICTAMEN.
 ES RESPONSABILIDAD DEL AUXILIAR DE CREDITO, O EN SU CASO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, EL

DARLE SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES ENVIADOS PARA QUE EN CASO DE QUE EL AREA DE
CREDITO RECHAZE EL EXPEDIENTE O LO CONDICIONE, HAGA LOS TRAMITES NECESARIOS ANTE EL
CLIENTE Y BUSQUE LA AUTORIZACIÓN DEL CREDITO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE
* 28 *
CARGA DE FORMATO LEY ANTILAVADO
COMANDO 3601
Trabajar con Registro de Clientes (Ley Antilavado)
F6 CREAR
Contrato....:
Compañia....: AU AUTOFINANCIAMIENTO MEXICO, S.A. DE C.V.
Sistema.....: 01 AUTOS
CARGAR DATOS QUE SOLCITA EL COMANDO Y ACTUALIZAR
PARA IMPIRMIR EL FORMATO (EN DOS TANTOS, ANEXANDO IFE Y COMPROBANTE DE DOMICILIO SIN
COTEJAR
Ingresar a la pagina 172..17.1.11/spia ( ingresa con usuario AS400)
+MODULO
+ OPERACIONES
+ REPORTES
+ FORMATO LEYANITLAVADO
FORMATO LEY ANTILAVADO
Contrato: 0
 CARGA DE FOTOS EN EL SISTEMA
1. ENTRAR A INTERNET
2. PONER LA DIRECCIÓN 172.17.1.13
3. EN LA PAGINA DE INTRANET DE GRUPO AUTOFIN SE DA DOBLE CLICK EN FOTOGRAFÍAS
4. EN LA PANTALLA DE REGISTRO DE SISTEMA SE PONE USUARIO Y CONTRASEÑA
5. EN LA PANTALLA DE MENU SELECCIONAR AUTOS
6. EN EL LISTADO DE CONTRATOS EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHO DAR DOBLE CLICK EN AGREGAR
CONTRATO.
7. TECLEAR EL NÚMERO DE CONTRATO DEL CRÉDITO Y OPRIMIR ACEPTAR.
8. APARECERÁ EL DETALLE DE CONTRATOS Y DAR CLICK EN REGISTRAR .
9. EN EL DETALLE DE CONTRATOS EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHO DE LA PANTALLA DAR CLICK EN
“ASIGNAR INVESTIGADOR”.
10. APARECE LA PANTALLA DE DETALLE DE INVESTIGADORES, EN LA PRIMERA PESTAÑA SELECCIONAR
PERSONA A INVESTIGAR (CLIENTE, AVAL, OBLIGADO, GARATÍA, ETC.)
11. EN LA PESTAÑA DE INVESTIGADOR SELECCIONAR INVESTIGADOR.
12. DAR CLICK REGISTRAR.
13. REGRESA A PANTALLA DE DETALLE DE CONTRATOS Y SE SELECCIONA EL PASO 2 “AGREGAR
FOTOGRAFÍAS”.
14. EN LA PANTALLA DE DETALLE DE FOTOGRAFÍA DAR “CLICK AQUÍ PARA CARGAR”
15. EN LA SIGUIENTE PANTALLA DAR CLICK EN “EXAMINAR”
16. SE BUSCA Y SE ELIGE LA IMAGEN, SE DA CLICK EN ADJUNTAR, Y ENSEGUIDA REGISTRAR.
17. LUEGO SALE PANTALLA DONDE PREGUNTA ¿DESEA AGREGAR MÁS FOTOS? SI ES SI, SE SIGUE EL
PROCEDIMIENTO ANTERIOR Y SI ES NO YA SE CIERRA.
18. TERMINADA LA CARGA SE PONE “SALIR”
SE HACE LO MISMO CON CADA UNA DE LAS PERSONAS INVESTIGADAS.
* 29 *
 INVESTIGACIONES FORÁNEAS
PARA PODER SOLICITAR EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS DE INVESTIGACION, ES NECESARIO QUE ESTAS SE
DEN DE ALTA Y DE BAJA EN EL SISTEMA CON EL COMANDO 2809, ESTE SOLAMENTE LO TIENEN ASIGNADO A SU
USUARIO LOS GERENTES ADMINISTRATIVOS FORÁNEOS.
2809 TRAB. CON INVESTIGACIONES FORÁNEAS (PARA DAR DE ALTA)
Control de Investigaciones Foraneas
Periodo a Revisar F-8 Situarse en . . . Contrato
4 = Baja 5 = Consultar 7 = Asig. Fec. Termino
Opc Grupo Int. Ced Cns. T. Inv. Fec. Invest. Fec. Term. Fec.Movto. Status
[F03] Salir [F08] Asigna Invest. [F12] Cancelar [F21] Imp. Lista
NUM. DE CTO. ______ ____

TIPO DE INVESTIGACIÓN F-4 (SE SELECCIONA CON 1)
INVESTIGADOR F-4 (SE SELECCIONA CON 1)
PANTALLA DE INICIO FECHA ______________

AÑO MES
NO. CTO.
POSICIONARSE EN EL NUM. DE CONTRATO OPC 7 FECHA DE TERMINACIÓN
F-7
* 30 *
 CREDITO PLAN “MI CASA”
 GENERALES
CUANDO EL CLIENTE YA HA PAGADO SU ADJUDICACIÓN Y YA PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN DE ADJUDICACIÓN Y

SALE ADJUDICADO SE LE ENTREGA SOBRE DE REQUISITOS DE CRÉDITO PREVIA PETICIÓN DEL CLIENTE.
 LOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CLIENTE SON:
 REQUISITOS DE ESCRITURACIÓN
 SOLICITUD DE CLIENTE
 SOLICITUD AVAL (DE SER NECESARIO)
 SOLICITUD OBLIGADO SOLIDARIO (DE SER NECESARIO)
 HOJA DE DATOS GENERALES
 FORMATO CARTA COMPRA INMUEBLES (TRANSFERENCIA BANCARIA)
SI ES COMPRAVENTA
 CARTA COMPROMISO DE VENTA |
 CARTA COMPROMISO DE COMPRA
SI ES CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN
 REQUISITOS PARA CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN
 CARTA DE ENTREGA DE MINISTRACIONES.
A LA PARTE VENDEDORA SE LE SOLICITARÁ COPIA DE UN ESTADO DE CUENTA PARA DEPOSITAR EL MONTO DE

LA OPERACIÓN, ADEMÁS DE ÑA CARTA DE COMPRA DE INMUEBLES .
 PROCEDIMIENTO
 REVISAR EN EL ESTADO DE CUENTA SI YA APARECE COMO ADJUDICADO Y EL ASESOR ASIGNADO AL

CLIENTE.
 EL CLIENTE ENTREGARÁ TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS CONTEMPLADOS EN LOS “REQUISITOS
PARA EL TRAMITE DE ESCRITURACIÓN” DEPENDIENDO A QUE DEDIQUE EL MONTO ADJUDICADO. (BIC)
 UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS SE PROCEDERÁ A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES DEL
DOMICILIO DEL CLIENTE, DEL TRABAJO DEL CLIENTE Y DEL BIEN EN CUESTIÓN, POR DENTRO Y POR
FUERA.
 SE LLENA EL FORMATO DE LAS INVESTIGACIONES DE CREDITO, LAS FOTOS SE CARGAN HASTA QUE LAS
LIBEREN EL ASESOR DE ADJUDICADOS MI CASA.
 SE ENVÍA AL ASESOR ASIGNADO AL CLIENTE.
 EL ASESOR REVISARA EL EXPEDIENTE Y SI HACE FALTA ALGO LO HARÁ SABER AL CLIENTE O AL GERENTE
ADMINISTRATIVO.
 SI TODO ESTÁ COMPLETO EL ASESOR LO PASA AL ABOGADO DE JURÍDICO QUIEN HACE UNA SEGUNDA
REVISIÓN, YA ACEPTADO LO REGRESA A LA SUCURSAL PARA QUE SE LLEVE A LA NOTARÍA DONDE
EMPIEZAN A HACER EL PROYECTO.
 SE TIENE QUE TENER COMUNICACIÓN TANTO CON EL ASESOR COMO CON LA NOTARÍA PARA VER EL
AVANCE.
 UNA VEZ REALIZADO EL PROYECTO EN LA NOTARÍA Y AUTORIZADO POR EL ABOGADO DE JURÍD0ICO SE
PROGRAMA LA FIRMA DE ESCRITURAS EN NOTARÍA, Y SE ENTREGA EL MONTO AL CLIENTE.
* 31 *
OPERACIONES
 EN EL MOMENTO QUE EL CREDITO SEA APROBADO, UN ASESOR DE OPERACIONES CONTACTARÁ AL

CLIENTE TELEFONICAMENTEA PARA CONFIRMAR EL PEDIDO Y ASI PODER NOTIFICAR DE LA COMPRA AL
AREA CORRESPONDIENTE.
 EL ASESOR INFORMARA AL CLIENTE DE LA FECHA TENTATIVA DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO EN FUNCION
A LA PROMESA POR PARTE DEL PROVEEDOR, A FIN DE QUE ÉL MISMO ESTÉ PREPARADO CON EL DINERO
NECESARIO PARA EL PAGO DE LA HOJA DE AJUSTE Y PREVENGA A SU(S) AVAL (ES) PARA QUE PROGRAME
SU PRESENCIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA UNIDAD.
 CON EL COMANDO 2004 SE PODRÁN CHECAR LOS PRECIOS, CARACTERÍSTICAS Y DIFERENTES

ASPECTOS DE LOS AUTOS TODAS LAS MARCAS.
OPCIÓN 5 CONSULTAR DÍAS DE ESPERA

OPCIÓN 10 CONSULTAR COLORES
 CON EL COMANDO 2037 OPCIÓN 27 SE PUEDE CHECAR SI YA ESTÁ AUTORIZADO UN CRÉDITO, LO

CUAL SE REFLEJA CUANDO HAY UNA ORDEN DE COMPRA, TAMBIÉN SE PUEDE CHECAR SI YA TIENE
ASIGNADO UN AUTO, O BIEN SI YA FUE ENVIADO PARA ENTREGA.
* 32 *
 TRASLADOS
EL JEFE ADMINISTRATIVO DEBERA PROCEDER CONFORME A LO SIGUIENTE:
 AL MOMENTO DE RECIBIR LA UNIDAD DEBERA CERCIORASE DE QUE ESTÉ EN EXCELENTE

ESTADO Y CON LA DOCUMENTACIÓN Y HERRAMIENTA COMPLETA, SOLO ENTONCES
PROCEDERA A DARLE NUMERO ECONOMICO
 CAPTURARA EN EL SISTEMA EL DIA DE LA RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES TANTO ASIGNADAS
COMO DE LAS DE EXHIBICIÓN
 RECEPCIÓN DE TRASLADOS
1656 DAR DE BAJA UNIDADES TRASLADADAS(DAR LUGAR DE ENTREGA)
*** AUTOS ***

Recepcion de unidades Trasladadas
Capture opción,pulse intro
Clave de traslado...... ____
Clave de trasladista... ____
F-6 LUGAR DE ENTREGA ACEPTAR

F-16 SE RECIBE LA UNIDAD CON RECHAZO, SOLO CUANDO SE RECIBE LA UNIDAD DAÑADA
PARA VER LA CLAVE DE TRASLADO Y TRASLADISTA ENTRAR AL CONTRATO DEL CLIENTE A CONSULTA DE
PEDIDO POR CONTRATO Y PRESIONAR F-4 (TRASLADO)
PARA CONSULTAR CLAVE DE TRASLADO Y DE TRASLADISTA
COMANDO 2037 NO. DE CONTRATO ____________ _____ OP.27 F4
 ASIGNACIÓN DE NÚMERO ECONÓMICO
2007 ASIGNACION DE NUMERO ECONOMICO
Ubicación: ZACATECAS
Marca: F-4
Situar en Inventario : no. inventario
Selecione su opción y presione ENTER.
1=Seleccionar
Opc Invent. Vehic Descripción Serie Motor
CAPTURAR NO. DE SERIE Y MOTOR

___________________________ ______________________
NO. DE SERIE NO. DE MOTOR F-7
IMPORTANTE: SE DA NUMERO ECONOMICO SOLO CUANDO SE HA REVISADO LA UNIDAD Y ESTA SE

ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO.
* 33 *
PROCEDIMIENTO PARA RECEPCION DE UNIDADES
1. LAS UNIDADES QUE LLEGUEN A LA AGENCIA QUE HAYAN SIDO DAÑADOS DURANTE EL TRASLADO POR
MADRINA, DEBERAN SER REPORTADAS AL SR. JORGE ARREOLA AL CORPORATIVO A LA EXT. 1365 EN UN
LAPSO DE TIEMPO NO MAYOR A 48 HRS., PARA LLEVAR A CABO DICHO REPORTE, ES NECESARIO QUE
CUENTEN CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, MISMOS QUE LES SERAN SOLICITADOS AL MOMENTO DE
LLAMAR PARA HACER EL REPORTE.
 CARTA PORTE
 CHECK LIST DE LA UNIDAD
 COPIA DE IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR
 RELACION DE DAÑOS FIRMADA POR EL OPERADOR EN LA PARTE INFERIOR DE LA
IDENTIFICACIÓN
2. LA DOCUMENTACIÓN ANTERIOR SE ENVIARA AL SR. JORGE ARREOLA Y AL REPRESENTANTE FORÁNEO VIA

FAX, POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A CONSEGUIR 3 COTIZACIONES PARA LA REPARACIÓN DE LA UNIDAD
2 DE TALLERES DE HOJALATERÍA Y PINTURA Y UNO DE AGENCIA MISMAS QUE SERAN ANEXADAS A LA
DOCUMENTACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA.
3. UNA VEZ AUTORIZADA LA REPARACIÓN, SE PROCEDERA A LA ELABORACIÓN DEL CHEQUE, MISMO QUE SERA
ENVIADO POR EL REPRESENTANTE FORÁNEO A LA AGENCIA
4. LA FACTURA DEBERA ELABORARSE A NOMBRE DE AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO S.A. DE C.V. CON

DIRECCIÓN AV. INSURGENTES SUR 1235, COL. EXTREMADURA INSURGENTES C.P. 03740, DELEGACIÓN BENITO
JUÁREZ, LA CUAL DEBERA SER ENVIADA A EL REPRESENTANTE FORÁNEO.
5. LA FACTURA DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD DEBERA SER ENVIADA AL REPRESENTANTE FORÁNEO EN UN

LAPSO NO MAYOR DE 48 HRS.
LA POLIZA DE DAÑOS DE TRASLADOS SOLO AMPARA LAS REPARACIONES DE LAS UNIDADES DAÑADAS, NO
AMPARA FALTANTES, COMO SON: POLIZAS, LLAVES, ACCESORIOS, CARÁTULAS DE ESTEREO, CONTROLES DE
ALARMA, TAPONES DE RUEDAS, ETC. LA AGENCIA FORÁNEA SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA
REPARACIÓN DE LAS UNIDADES DAÑADAS EN CASO DE NO DAR AVISO DENTRO DEL TIEMPO SEÑALADO, NO SE
ACEPTARAN REPORTES DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDA LA UNIDAD.
* 34 *
ENTREGA DE LA UNIDAD
GENERALES
PARA PROCEDER A LA ENTREGA DE LA UNIDAD, EL GERENTE ADMINISTRATIVO DEBERA DE CONTAR CON LA

DOCUMENTACIÓN Y LA UNIDAD PARA PODER CONCERTAR UNA CITA CON EL CLIENTE PARA LA ENTREGA DEL
VEHÍCULO.
 DEBERA EXPLICAR Y ACLARAR AL CLIENTE CUALQUIER DUDA QUE PUDIERA TENER SOBRE
LA HOJA DE AJUSTE (1) Y LE ENTREGARA LA FICHA DE DEPOSITO PARA QUE CUBRA SU
ADEUDO, CONSIDERANDO LA FORMA DE PAGO DEL CLIENTE.
 EL CLIENTE PRESENTARA LA FICHA DE DEPOSITO EN ORIGINAL Y COPIA, DEL PAGO DE LA
HOJA DE AJUSTEO AL MOMENTO DE RECIBIR LA UNIDAD.
 PROCEDER A IDENTIFICAR Y RECABAR LAS FIRMAS EN EL ORIGINAL Y EN LA COPIA DE LOS
DOCUMENTOS.
 LOS PAGARÉS SERÁN FIRMADOS Y EL CLIENTE Y VALAES ANOTARAN DE SU PUÑO Y LETRA
SU NOMBRE COMPLETO SIN ABREVIATURAS Y SE RECABARÁ LA HUELLA DIGITAL.
 ENTREGARA AL CLIENTE UNA COPIA DE (HOJA DE AJUSTE, CONTRATO DE PRENDA, CARTA
FACTURA, COPIA DE LOS PAGARES, COPIA DE FORMATO DE COBRNAZA MOROSA)
 ENTREGAR AL AVAL (HOJA DE AJUSTE, CONTRATO DE PRENDA, COPIA DE FORMATO DE
COBRANZA MOROSA, COPIA DE LOS PAGARES)
 PROCEDERA A LA ENTREGA FÍSICA DE LA UNIDAD MOSTRANDO AL CLIENTE LA
HERRAMIENTA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.
 CAMBIARA EL STATUS DE ADJUDICADO A PROPIETARIO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE
LA UNIDAD.
DOCUMENTOS QUE PRESENTARÁ EL CLIENTE:
ORIGINAL Y COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL CLIENTE, AVAL Y OBLIGADO SOLIDARIO.
ORIGINAL Y COPIA DE LA FICHA DE PAGO DE LA HOJA DE AJUSTE.
ORIGINAL Y COPIA DE LA FICHA DE PAGO SI LA MENSUALIDAD DEL SIGUIENTE MES SI LA ENTREGA SE

HACE DEL 25 DEL MES CORRIENTE Y AL 07 DE CADA SIGUIENTE
ORDEN DE LA DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA QUE SE REGRESARÁ A CONTROL DE

EXPEDIENTES.
EL EXPEDIENTE SE ENVIA CON SU CHECK LIST DEL PROPIETARIO, ANOTANDOLO EN VALIJA Y EN ATN. A
BERENICE DIAZ CONTROL EXPDEINTES REPRESENTANTES FORANEOS
PARA DAR FECHA DE ENTREGA DE UNIDAD
DAR DE BAJA LA DOCUMENTACIÓN O DAR FECHA REAL DE ENTREGA
COMANDO 2037
* 35 *
ENTRAR AL CONTRATO DEL CLIENTE A LA PANTALLA DE CONSULTA DE PEDIDO POR CONTRATO OPC. 27
F-7=FecEnt/Rena
_______________________
NUMERO DE SERIE
NOTAS:
 SOLO SE PODRA LIQUIDAR LA HOJA DE AJUSTE

EN EFECTIVO, POR NINGUN MOTIVO SE CUBRIRA SU IMPORTE CON OTRA FORMA DE PAGO, Y ESTE
DEBERA REALIZARSE MEDIANTE UN DEPOSITO EN EL BANCO.
 (1) LA HOJA DE AJUSTE SE COMPONE POR:

PAGO DE SEGURO DE VIDA DEVENGADO, PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS, SEGURO
AUTOMOTRIZ, DIFERENCIA EN COSTO DE UNIDAD (SI EXISTE), MENSUALIDAD EN CASO DE QUE LA
ENTREGA SE REALICE DEL 1 AL 15 DEL MES.
 UN JUEGO DE LOS PAGARÉS SE ENVIARÁ

APARTE TRES DIAS POSTERIORES DE LA ENTREGA A BERENCIE DIAZ
* 36 *
COBRANZA AUTOS
 CONSULTA ESTADO DE CUENTA
COMANDO 2037
PONER NÚMERO DE CONTRATO __________ ____ O NOMBRE
OPCION 12
F-8 PARA IMPRIMIR
SE PUEDEN VISUALIZAR:
LAS MENSUALIDADES
INTERESES MORATORIOS F-13 SE IMPRIMEN CON F-21
GASTOS DE COBRANZA F-15
MOVIMIENTOS F-10
 CONSULTA TALONARIOS (ADJUD/PROP)
COMANDO 2068
Impresión de Talonarios
Grupo. . . . . . . . . . . . . ______
Integrante . . . . . . . . . . ______
Cedido . . . . . . . . . . . 0
De la Mensualidad ____ a la Mensualidad ____
Fichas de Mensualidades Adelantadas N S=Si, N=No F-7
* 37 *
 GENERA REFERENCIAS (PARA CONSULTA O PARA IMPRIMIR FICHAS)
REVISAR ESTADO DE CUENTA PARA SABER QUE NO. DE MENSULIDAD E IMPORTE
INGRESAR A LA PGINA 172.17.1.11/SPIA

+MODULO
+ CONSULTAS
+REFERENCIA BANCARIA
Concepto:
No.de Mensualidad: Imp.Mensualidad:
Opc. de Envio de Referencia
SE ENVÍA VIA MENSAJE DE TEXTO (VERIFICAR SI EL NUMERO DE CELULAR ES CORRECTO)
SE ENVIA VIA EMAIL (VERIFICAR CORREO ELECTONICO)
 TRAMITES DE COBRANZA
 FACTURA ORIGINAL
 DEBEN ENVIAR EL ESTADO DE CUENTA REVISADO TANTO DEL SALDO COMO DE LOS INTERESES Y
GASTOS DE COBRANZA (EN LOS CASOS EN QUE APLIQUE)
 ENVIAR TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGO, TANTO DE LAS MENSUALIDADES COMO DE SEGUROS,
(EN CASO DE CONTRATOS ADICIONALES DEBERAN DE ENVIAR LOS COMPROBANTES DE PAGO DE
DICHO CONTRATO) CUANDO EL CLIENTE NO QUIERA DEJAR LOS COMPROBANTES ORIGINALES, EN
LAS COPIAS DE LOS MISMOS DEBEN ESTAR LEGIBLES EL SELLO, EL MONTO Y SE DEBEN SELLAR DE
REVISADO.
 SI EL CLIENTE DESEA LIQUIDAR PARA PRESCINDIR DEL PAGO DEL SEGURO, DEBEN INFORMARLE QUE
TIENE QUE HACER UNA SOLICITUD POR ESCRITO DE LA CANCELACIÓN DEL MISMO ANTES DE SU
VENCIMIENTO O COMO LIMITE 15 DÍAS POSTERIORES A ESTE, DIRIGIDA A AUTOFINANCIAMIENTO
MEXICO S.A. DE C.V. EN CASO DE NO HACERLO, SE LE COBRARA LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS
DÍAS QUE UTILIZO EL SEGURO O SE LE COBRARÁ A LA PERSONA RESPONSABLE (PERSONAL DE LA
AGENCIA) CUANDO SEA ENVIADA LA DOCUMENTACIÓN MUCHO TIEMPO DESPÚES DE QUE EL CLIENTE
HAYA ENTREGADO LA DOCUMENTACIÓN O RECIBIRLA SIN SOLICITAR EN SU MOMENTO DICHA CARTA.
 SI LE PROCEDEN LOS INTERESES MORATORIOS ENVIAR LA FICHA DE PAGO DE LOS MISMOS,

HABIENDO REVISADO QUE LOS PAGOS TANTO DE LA MENSUALIDAD COMO DE SEGURO HAYAN SIDO
PUNTUALES, ADEMÁS ENVIAR ESTADO DE CUENTA CON LOS DÍAS QUE LE PROCEDEN Y EL DESGLOSE
DEL CÁLCULO.
 PROCURAR QUE EL ESTADO DE CUENTA NO PRESENTE SALDO INSOLUTO EN CONTRA, ÚNICAMENTE

SE ACEPTA SALDO A FAVOR, DEL CUAL NO DEBE SER INFORMADO EL CLIENTE, YA QUE PUEDE NO
PROCEDER.
 EN CASO DE NO PRESENTAR ALGUN COMPROBANTE DE PAGO (COMO MAXIMO PUEDEN FALTARLE 10

FICHAS) SOLICITARLE FIRME LA CARTA RESPONSIVA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS PAGOS (ESTA
SE LE PROPORCIONA EN LA SUCURSAL) FIRMADA POR EL TITULAR Y DOS TESTIGOS ANEXANDO
COPIA DE LAS IDENTIFICACIONES DE LOS TRES. INDICÁNDOLE QUE DICHO TRÁMITE TARDARÁ 30 DÍAS
NATURALES.
* 38 *
 EN CASO DE QUE LE FALTEN MAS DE 10 COMPROBANTES SE REQUIERIRA ADEMAS DE LA CARTA
RESPONSIVA UNA ACTA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN DONDE SE ESPECIFÍQUE:
“QUE SE EXTRAVIARON LOS RECIBOS DE PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS MENSUALIDADES DEL
PERIODO ___________________, SEGUROS, GASTOS DE COBRANZA E INTERESES MORATORIOS.
DEFINIR EN QUE INSTITUCIÓN BANCARIA FUERON REALIZADOS LOS PAGOS, QUE QUEDE ASENTADO
QUE CORRESPONDEN A PAGOS REALIZADOS POR UN CRÉDITO SOLICITADO A LA EMPRESA
AUTOFINANCIAMIENTO MEXICO S.A. DE C.V. DEBE CONTENER DATOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
CONTRATADA COMO SON: NÚMERO DE CONTRATO, NOMBRE DEL TITULAR, DATOS ESPECIFICOS DE
LA UNIDAD COMO: MODELO, COLOR, NO. DE SERIE”.
 UNA VEZ REALIZADO EL TRÁMITE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEBERÁ PRESENTAR EN LA
SUCURSAL DE AUTOFINCANCIAMIENTO MEXICO.
 CERTIFICACION DE PAGOS (ESTA SE LE PROPORCIONA EN LA SUCURSAL) FIRMADA POR EL TITULAR Y
DOS TESTIGOS ANEXANDO COPIA DE LAS IDENTIFICACIONES DE LOS TRES.
 ANEXAR LOS COMPROBANTES ORIGINALES QUE SE TENGAN
 ORIGINAL DEL ACTA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO.
 EL TIEMPO PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURA Y DE LOS PAGARES ORIGINALES ES DE 30 DÍAS.
 EN CASO DE QUE EL CLIENTE REALICE SU ÚLTIMO PAGO CON CHEQUE, NO PODRÁ TRAMITAR LA
FACTURA HASTA 30 DIAS POSTERIORES AL PAGO.
ENTREGA DE FACTURA ORIGINAL
 LLENAR FORMATO DE RECIBO DE FACTURA Y PAGARÉS.

 EL CLIENTE PONDRÁ NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE ENTREGA.
 EL CLIENTE PRESENTARÁ IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y COPIA.
 FIRMAR EN LA COPIA DE IDENTIFICACIÓN DE COTEJADO.
 EL JEFE ADMINISTRATIVO FIRMARÁ EN EL LADO INFERIOR IZQUIERDO DEL RECIBO DE
FACTURA Y PAGARÉS.
 CARTA FACTURA
 NO DEBERA TENER SALDO VENCIDO NI DIFERENCIAS EN PAGOS DE MENSUALIDAD Y SEGURO

AUTOMOTRIZ.
 EN CASO DE REQUERIRLA ENDOSADA CON LA LEYENDA Y/O, SE TIENE QUE PRESENTAR TÍTULO DE
CONCESIÓN QUE COMPRUEBE QUE LA UNIDAD PRESTA SERVICIO PÚBLICO, ESTE DEBERÁ TENER EL
NOMBRE LEGIBLE Y CORRECTAMENTE ESCRITO DE LA PERSONA DE LA CUAL SE ANEXARÁ EL
NOMBRE, COPIA DE PÓLIZA DE SEGURO AUTOMOTRÍZ (SERVICIO PÚBLICO) Y COPIA DE
IDENTIFICACION OFICIAL DE AMBOS.
 PARA EL TRÁMITE DE UNA NUEVA CARTA FACTURA DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA UNIDAD

DEBERAN HABER TRANSCURRIDO 30 DÍAS NATURALES.
 COPIA DE FACTURA
 SE SOLICITA TELEFÓNICAMENTE.
 LAS SOLICITUDES DE COPIA DE LA FACTURA DE ORIGEN DEBERÁN VENIR CON ESCRITO DEL CLIENTE
Y CON SU IDENTIFICACIÓN.
 LA SOLICITUD TIENE QUE SER POSTERIOR A 30 DIAS DE LA ENTREGA DE LA UNIDAD, EN CASO

CONTRARIO SE TIENE QUE SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE COBRANZA CON EL ASESOR EN TURNO.
* 39 *
 EN CASO DE QUE YA SE LE HAYA ENTREGADO 1 VEZ AL CLIENTE Y REQUIERA NUEVAMENTE COPIA DE
LA FACTURA, LO DEBERÁ SOLICITAR POR ESCRITO MENCIONANDO QUE LA ESTÁ SOLICITANDO POR
SEGUNDA VEZ Y PARA QUE TRÁMITE LA NECESITA.
 SE LE TIENE QUE PONER LEYENDA POR LA PARTE DE ATRÁS DE LA COPIA DE FACTURA CON FIRMA Y
SELLO.
 CUANDO EL CLIENTE RECIBE LA COPIA DE FACTURA, FIRMA UN ACUSE QUE SE ENVÍA DE NUEVO A
COBRANZA.
 NOTA DE CARGO DE PROPIETARIO
 ENVIAR COPIA DE RFC. LEGIBLE

 EN CASO DE DIFERIR LA DIRECCION DEL CONTRATO A LA DIRECCION FISCAL DEL CLIENTE, DEBERÁ
PRESENTAR COPIA DE SU ALTA DE HACIENDA (ISR) LEGIBLE
 REVISAR QUE EL PERIODO QUE SE SOLICITE YA SE ENCUENTRE PAGADO
 EN 10 DIAS HABILES SE REGRESARÁ LA NOTA DE CARGO
 SOLO SE SOLICITARAN NOTAS DE CARGO DEL MES EN CURSO
 CORRECCIONES DE PAGOS EN EL ESTADO DE CUENTA
 SE ENVIARÁN COPIAS DE LOS COMPROBANTES DE PAGO CON LA FECHA E IMPORTE PAGADO

LEGIBLE, PREVIA REVISIÓN DEL DETALLE DE PAGOS QUE PUEDE SER VISUALIZADO CON EL MANDATO
10 (tecla F-10) EN EL SISTEMA.
 SI LOS PAGOS A CORREGIR NO SE ENCONTRARAN REFLEJADOS EN EL ESTADO DE CUENTA O EL
DETALLE DE PAGOS, SE REQUIERE EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE SELLADO PARA HACER LA
RECLAMACIÓN AL BANCO.
 CAMBIO DE DOMICILIO
 SE REQUIERE EL FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO FIRMADO POR EL CLIENTE Y

TODOS LOS DATOS QUE SE SOLICITAN EN ÉL, SE ANEXA COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO CON
CÓDIGO POSTAL, COPIA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE, CROQUIS DEL NUEVO DOMICILIO E
INVESTIGACION DOMICILIARIA.
 CAMBIO DE BENEFICIARIO
 FORMATO PARA CAMBIO DE BENEFICIARIO CON LOS DATOS QUE SE SOLICITAN FIRMADO POR EL
TITULAR DEL CONTRATO, FORMATO DEL SEGURO DE VIDA.
 COPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL DEL CLIENTE.
 BONIFICACIONES POR PAGOS ANTICIPADOS Y CÁLCULO DE MORATORIOS
 EL CÁLCULO PARA LA BONIFICACIÓN Y COBRO DE MORATORIOS ES RESPONSABILIDAD DEL

PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORE EN LA AGENCIA FORÁNEA, SIENDO REQUISITO PARA LA
APLICACIÓN DEL DESCUENTO, EL DESGLOSE DEL CÁLCULO ESCRITO EN EL ESTADO DE CUENTA O
TIRA DE AUDITORÍA DE SUMADORA EN EL CUAL INDIQUE EL NÚMERO DE MENSUALIDADES QUE
TIENEN BONIFICACIÓN, EN CASO DE LOS MORATORIOS EL DESGLOSE QUE INDIQUE EL NÚMERO DE
DÍAS QUE SE COBRAN Y EL IMPORTE SOBRE EL CUÁL SE ESTÁN CALCULANDO.
 Nota: Es importante informar al cliente que únicamente se toman como mensualidades adelantadas
aquellas que sean pagadas como mínimo 30 días antes de su vencimiento y se tomarán a partir de las
últimas mensualidades en orden ascendente
* 40 *
 SOLICITUD COPIA DE FACTURA CERTIFICADA
PARA TODO TRÁMITE DE CERTIFICACIONES DE FACTURA ES NECESARIO SOLICITAR LO SIGUIENTE:

 SOLICITUD DEL CLIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA, INDICANDO EL MOTIVO DE LA PETICIÓN Y
SEÑALANDO QUE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD A LA AGENCIA AUTOMOTRIZ Y A
AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO DEL MAL USO QUE PUDIERA DÁRSELE A LA FACTURA ORIGINAL ASÍ
COMO DE LA CERTIFICADA.
 ORIGINAL DEL ACTA LEVANTADA ANTE EL MINISTERIO PUBLICO POR EL TITULAR DE LA FACTURA, EN
CASO DE QUE ESTE ULTIMO HAYA FINIQUITADO SU CONTRATO, SEÑALANDO LA MARCA, MODELO,
NUMERO DE MOTOR, NUMERO DE SERIE Y PLACAS DEL VEHÍCULO.
 COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
 COPIA DE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN Y/O ULTIMA TENENCIA
EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL, SE DEBERÁ ACOMPAÑAR ADEMÁS:
 ACTA CONSTITUTIVA ANTE FEDATARIO PÚBLICO.
 PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 EL COSTO POR DICHO TRÁMITE ES DE $1,000.00 MÁS I.V.A DE LOS CUALES EL CLIENTE TENDRÁ QUE
PAGAR EL 50% AL MOMENTO DE SOLICITAR SU TRÁMITE Y EL OTRO 50% CUANDO YA ESTE SU
CERTIFICACIÓN DEL CUAL SE LES DARÁ AVISO ANTES.
 NO. DE CUENTA ES DE BANCOMER 0447290101 Y TENDRÁN QUE MANDAR EL ORIGINAL
NOTA: ES IMPORTANTE SABER QUE TODO TRÁMITE SOLO TENDRÁ QUE SER REALIZADO POR EL TITULAR DEL
CONTRATO Y NO UN TERCERO TIENEN QUE CHECAR PERFECTAMENTE LOS DOCUMENTOS.
SOLO SE REALIZARAN TRÁMITES A VEHÍCULOS A PARTIR DE LOS MODELOS DEL 2005 EN ADELANTE.
 TRAMITE PARA SOLICITAR CHEQUE POR SALDO A FAVOR
 SE ANALIZA EL ESTADO DE CUENTA CON EL DETALLE DE PAGOS PARA VERIFICAR CON SUS
COMPROBANTES DE PAGO SI EL SALDO A FAVOR ES PROCEDENTE.
 YA DETERMINADO SE PIDE CARTA AL CLIENTE SOLICITANDO SU SALDO A FAVOR CON SU
IDENTIFICACIÓN.
 SE ENVÍA AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PROPIETARIOS PARA DAR TRÁMITE A ESTE.

 TRAMITE PARA SOLICITAR CHEQUE DE BONO POR PUNTUALIDAD
 SE ANALIZA ESTADO DE CUENTA CON EL DETALLE DE PAGOS PARA VERIFICAR QUE SUS PAGOS
HAYAN SIDO TODOS PUNTUALES EN TIEMPO Y FORMA.
 SE ENVÍA PETICIÓN DEL CLIENTE SOLICITANDO LA DEVOLUCIÓN DE SU BONO POR PUNTUALIDAD
 SI EL BONO TAMBIÉN ES POR FIDELIDAD PERO NO DESEA LA APLICACIÓN A LA APERTURA DE OTRO
CONTRATO TAMBIÉN TIENE QUE ESPECIFICARLO EN LA CARTA.
 SE ENVÍA COPIA DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.
 NOTA: ES IMPORTANTE INFORMAR AL CLIENTE QUE EL TIEMPO DE ENVIÓ PARA ESTE TRAMITE ES DE
TREINTA DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE PETICIÓN DEL CLIENTE.
* 41 *
 PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE INTERESES MORATORIOS
SALDO VENCIDO DE MENSUALIDAD O SEGURO x 4% + IVA / 30 x NÚMERO DE DIAS DE ATRASO
PARA VER EL DESGLOSE DE INTERESS MORATORIOS
COMANDO 2037
NO DE CONTRATO
OPCION 12
F13
* 42 *
COBRANZA CASA
 CONSULTA ESTADO DE CUENTA (CASA)
COMANDO 10
*** MI CASA ***

Consulta y Emisión de Estados de Cuenta
Capture datos, pulse INTRO
Contrato…… : ________________
F-7 IMPRIMIR
EN EL ESTADO DE CUENTA SE PUEDE VISUALIZAR:
F11 = MOVER PANTALLAS DEL ESTADO DE CUENTA

F23= IMPORTES A PAGAR
F10= DATOS DEL CLIENTE
F20= ADEUDO
 IMPRIME FICHAS DE DEPOSITO PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS

(CASA)
COMANDO 322
Referencia de Intereses Moratorios
Contrato _____________
 IMPRIME FICHAS DE DEPOSITO PARA PAGO DE MENSUALIDADES DE LOS

CLIENTES
COMANDO 182
*** MI CASA ***

Emisión de Talonarios
Contrato ........... ________
Periodo inicial .... ________ (MM/AAAA)
Número de fichas ... ____

* 43 *
 CONSULTA GENERAL DE REFERENCIAS E IMPRESIÓN DE FICHAS DE
DEPOSITOS
COMANDO 79
*** MI CASA ***
Contrato/ Solicitud ___ (C=contrato S= Solicitud)

No. Contrato/ Solicitud ______________
Seleccione Banco ____ (S= Santander N= Banorte)

Clave del Pago ____ 02= Mensualidad
03= Intereses Cheques devueltos
07= Intereses Moratorios Mensualidad
08 =Seguros de Daños
09= Intereses Moratorios Seguro de daños
10= Gastos de cobranza
F21 IMPRIMIR F12 SALIR
 CONSULTA FICHA HISTORICA
COMANDO 1085
*** MI CASA ***

FICHA HISTÓRICA
Contrato ó Solicitud ___ (C=contrato S= Solicitud)

Digita el Contrato/ Solicitud ______________
F6= DAR DE ALTA
SE ESCRIBE LA ANOTACION
F6= GRABAR
 CANCELACION DE HIPOTECAS
CUANDO EL CLIENTE TERMINÓ DE PAGAR Y SU CONTRATO ESTÁ SALDADO, INCLUYENDO INTERESES

MORATORIOS Y GASTOS DE COBRANZA, SE PROCEDE A SOLICITAR LA ESCRITURA DE CANCELACIÓN DE
HIPOTECA.
 PROCEDIMIENTO
 SE LE SOLICITAN AL CLIENTE TODOS LOS RECIBOS DE PAGO DE SU CONTRATO, EN CASO DE NO

PRESENTAR ALGUN COMPROBANTE DE PAGO (COMO MAXIMO PUEDEN FALTARLE 10 FICHAS)
SOLICITARLE FIRME LA CARTA RESPONSIVA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS PAGOS (ESTA SE LE
* 44 *
PROPORCIONA EN LA SUCURSAL) FIRMADA POR EL TITULAR Y DOS TESTIGOS ANEXANDO COPIA
DE LAS IDENTIFICACIONES DE LOS TRES.
 EL CLIENTE FIRMARÁ UNA CARTA DE SOLCITUD DE CANCELACIÓN DE HIPOTECA

(PROPORCIONADA POR LA EMPRESA) Y ANEXARÁ COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL.
 COMO PASO SEGUIDO SE ENVIARÁ LA DOCUMENTACIÓN A LIBERACIÓN DE HIPOTECAS CON AT’N

A ANTONIA MARTINEZ.
 ANTONIA MARTINEZ INICIARÁ EL TRÁMITE, DESPUÉS DE 2 O 3 SEMANAS LE LLAMARÁ AL CLIENTE

UNA PERSONA DE LA NOTARÍA Y LE PEDIRÁ QUE REALICE UN DEPÓSITO POR $4,000.00 O $4,500.00
EN EL BANCO PROPORCIONÁNDOLE LA REFERENCIA.
 APROXIMADAMENTE 2 O 3 SEMANAS DESPUES LLEGARÁ LA ESCRITURA DE CANCELACIÓN DE

HIPOTECA PARA EL CLIENTE, EN ORIGINAL Y COPIA, ASÍ COMO UNA HOJA DE ACUSE DE RECIBIDO,
MISMA QUE TENDRÁ QUE FIRMAR Y SE ANEXARÁ COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN.
 EL CLIENTE SE ENCARAGRÁ DE SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA HIPOTECA ANTE EL REGISTRO

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.
 LA ESCRITURA DE LA CANCELACION SUSTITUYE LA ESCRITURA DE LA DEUDA
* 45 *
SEGUROS
SE REALIZAN VARIOS TRÁMITES COMO DUPLICADO DE PÓLIZAS, CAMBIO DE PÓLIZA Y PLAZOS,
RECLAMACIONES DE SINIESTROS POR ROBO O DAÑOS MATERIALES.
 CONSULTA DE PÓLIZAS DE SEGURO AUTOMOTRIZ

COMANDO 2437
Trabajar con Expedientes de Clientes
Situarse en
Contrato ___________ ______ PONER NO. DE CONTRATO
POSICIONARSE EN EL NÚMERO DE CONTRATO Y SELECCIONAR LA OPCIÓN 24
5= Consultar 12= Estado de Cuenta 24= Póliza Seguro Automotriz
SE VISUALIZA EN ESTA PANTALLA EL NÚMERO DE PÓLIZA, EL IMPORTE Y VIGENCIA.

|
SE POSICIONA EN LA PÓLIZA QUE SE DESEE CONSULTAR Y SE PONE OPCION 5= CONSULTAR, Y SE VISUALIZA
EL NOMBRE DE LA ASEGURADORA Y LOS DATOS DEL AUTO.
 TRÁMITES DE SEGUROS
CAMBIO DE ASEGURADORA
 SE SOLICITA COTIZACIÓN CON EL ASESOR DE SEGUROS, CUANDO EL CLIENTE ELIJA LA ASEGURADORA SE

ELABORA LA CARTA SOLICITANDO EL CAMBIO Y SE ENVÍA AL ASESOR, APROXIMADAMENTE EN UNA
SEMANA LLEGA LA PÓLIZA NUEVA Y SE LE ENTREGA AL CLIENTE.
CAMBIO DE FORMA DE PAGO

ELABORA LA CARTA SOLICITANDO EL CAMBIO DE FORMA DE PAGO Y SE ENVÍA AL ASESOR DE COBRANZA,
SI EL ÁREA DE COBRANZA ACEPTA EL CAMBIO, REALIZA LA FRACCIÓN DEL PAGO DE FORMA SEMESTRAL Y
EL ÁREA DE SEGUROS TRAMITA LA PÓLIZA SEMESTRAL Y APROXIMADAMENTE EN UNA SEMANA LLEGA LA
PÓLIZA NUEVA Y SE LE ENTREGA AL CLIENTE.
EXTENSIÓN DE PÓLIZA

ELABORA LA CARTA SOLICITANDO LA EXTENSIÓN DE LA PÓLIZA Y SE ENVÍA AL ASESOR DE SEGUROS,
APROXIMADAMENTE EN UNA SEMANA LLEGA LA PÓLIZA NUEVA Y SE LE ENTREGA AL CLIENTE.
CANCELACIÓN DE PÓLIZA
 SI EL CLIENTE DESEA LIQUIDAR PARA PRESCINDIR DEL PAGO DEL SEGURO, DEBEN INFORMARLE QUE
TIENE QUE HACER UNA SOLICITUD POR ESCRITO DE LA CANCELACIÓN DEL MISMO ANTES DE SU
VENCIMIENTO O COMO LIMITE 15 DÍAS POSTERIORES A ESTE, DIRIGIDA A AUTOFINANCIAMIENTO MEXICO
S.A. DE C.V. EN CASO DE HACERLO DESPUÉS DE 15 DÍAS SE LE COBRARA LA PARTE PROPORCIONAL DE
LOS DÍAS QUE UTILIZO EL SEGURO, TODO ESTO SE DEBE DE HACER ANTES DE LIQUIDAR EL CONTRATO.
* 46 *
 SINIESTROS
PÉRDIDA TOTAL POR ROBO:
 LEVANTAR EL ACTA ANTE EL MINISTERIO PUBLICO

 REPORTAR DE INMEDIATO A LA POLICIA FEDERAL DE CAMINOS
 REPORTAR A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS CON EL NUMERO DE POLIZA VIGENTE
DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA TRAMITAR EL PAGO DEL ROBO (persona física)
 POLIZA DE SEGURO ORIGINAL

 BAJA DE PLACAS ORIGINAL Y RECIBO DE PAGO EN CASO DE TRATARSE DE UNIDADES DE
USO PARTICULAR O BAJA VEHICULAR ORIGINAL Y RECIBO DE PAGO EN CASO DE TRATARSE
DE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO
 TENENCIAS ORIGINALES, A PARTIR DEL AÑO EN QUE FUE ENTREGADA LA UNIDAD AL
CLIENTE HASTA EL AÑO EN CURSO.
 VERIFICACIÓN VEHICULAR ORIGINAL. SOLO EN AQUELLAS POBLACIONES EN DONDE
APLIQUE
 LLAVES DE LA UNIDAD
 COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE) DEL TITULAR
DEL CONTRATO POR AMBOS LADOS
 COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE DENUNCIA DE ROBO Y ACREDITACION DE PROPIEDAD
ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO.
 DECLARACIÓN DE ROBO ANTE LA ASEGURADORA
Nota: en caso de no presentar llaves de la unidad y/o verificación vehicular, el cliente deberá extender una carta
indicando el motivo por el cual no presenta estos requisitos.
Aviso a la PFP (Policía Federal Preventiva)
PERSONA MORAL: SE TENDRAN QUE PRESENTAR TODOS LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS Y UNA
FACTURA EN CEROS POR LA EMPRESA A FAVOR DE LA CIA. DE SEGUROS, ELLOS LES INDICARAN COMO
HACERLA
PÉRDIDA TOTAL POR COLISION:
 REPORTAR A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS CON EL NUMERO DE POLIZA VIGENTE

EL SINIESTRO OCURRIDO
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA ASEGURADORA
 POLIZA DE SEGURO ORIGINAL

 BAJA DE PLACAS ORIGINAL Y RECIBO DE PAGO EN CASO DE TRATARSE DE UNIDADES DE
USO PARTICULAR O BAJA VEHICULAR ORIGINAL Y RECIBO DE PAGO EN CASO DE TRATARSE
DE UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO
 TENENCIAS ORIGINALES. A PARTIR DEL AÑO EN QUE FUE ENTREGADA LA UNIDAD AL
CLIENTE HASTA LA DEL AÑO EN CURSO.
 VERIFICACIÓN VEHICULAR ORIGINAL. SOLO EN AQUELLAS POBLACIONES EN DONDE
APLIQUE
 LLAVES DE LA UNIDAD
 COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE) DEL TITULAR
DEL CONTRATO POR AMBOS LADOS.
 COPIA CERTIFICADA DE LA LIBERACIÓN DE LA UNIDAD EN CALIDAD DE POSESION EXPEDIDA
POR TRÁNSITO EN CASO DE QUE LA UNIDAD HAYA SIDO DETENIDA.
 CARTA DE PÉRDIDA TOTAL ORIGINAL EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA
 COPIA DE LICENCIA DE MANEJO
Nota: en caso de no presentar llaves de la unidad y/o verificación vehicular, el cliente deberá extender una carta
indicando el motivo por el cual no presenta estos requisitos.
* 47 *
FALLECIMIENTO POR ENFERMEDAD
DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA TRAMITAR EL PAGO DEL SINIESTRO
 IDENTIFICACIÓN OFICIAL ORIGINAL DEL TITULAR DEL CONTRATO (CREDENCIAL DE ELECTOR

O PASAPORTE) CON CARÁCTER DEVOLUTIVO
 CONTRATO CON AUTOFINANCIAMIENTO MÉXICO ORIGINAL
 ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL TITULAR DEL CONTRATO
 ACTA DE DEFUNCIÓN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL TITULAR DEL CONTRATO
 FORMATO DE FALLECIMIENTO NO. 1 REQUISITADO POR EL BENEFICIARIO.
 FORMATO DE FALLECIMIENTO NO. 3 REQUISITADO POR EL MEDICO QUE ATENDIÓ AL
PACIENTE
 HISTORIAL CLINICO COMPLETO DEL TITULAR DEL CONTRATO
 ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL BENEFICIARIO
 COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL BENEFICIARIO POR AMBOS LADOS (CREDENCIAL DE
ELECTOR O PASAPORTE)
FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE
DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA TRAMITAR EL PAGO DEL SINIESTRO

 ACTA DE DEFUNCIÓN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL TITULAR DEL CONTRATO
 FORMATO DE FALLECIMIENTO NO. 1 REQUISITADO POR EL BENEFICIARIO
 COPIA CERTIFICADA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO
(ACCIDENTE) Y EXÁMENES TOXICOLÓGICOS
 ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL BENEFICIARIO
 COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL BENEFICIARIO AMBOS LADOS (CREDENCIAL DE
ELECTOR O PASAPORTE)
INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA ASEGURADORA
 FORMATO ST4 ORIGINAL, EN CASO DE QUE LA INCAPACIDAD SEA DECLARADA POR PARTE
DEL IMSS
 FORMATO INSEMIN ORIGINAL, EN CASO DE QUE LA INCAPACIDAD SEA DECLARADA POR
PARTE DEL ISSSTE
 ESTUDIOS COMPLETOS Y CARTA DEL MÉDICO QUE CONFIRMA LA INCAPACIDAD ENCASO DE
QUE ÉSTA SEA CONFIRMADA POR MÉDICO PARTICULAR. DICHA CARTA DEBERÁ CONTENER
LOS DATOS DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL MÉDICO.
* 48 *
ENVIO Y CONTROL DE VALIJAS
 REGISTRO Y ENVÍO DE VALIJA
REGISTRO DE ENVIOS
COMANDO 1762
ORIGEN DE ENVIO F DESTINO DE ENVIO L
F-6 ALTA
F-4 BUSCAR CONCEPTO A ENVIAR
1 SELECCIONA LO QUE QUIERES ENVIAR
PLAN DE FINANCIMIENTO A (AUTO) O C (CASA)

REFERENCIA NO. DE CONTRATO
OBSERVACIONES ANOTACIONES
YA CAPTURADO TODOS LOS SOBRES F12 F3
MEMORANDUM DE RECEPCION DE REGISTROS DE ENVIOS
COMANDO 1768
RECEPCION DE REGISTRO DE ENVIO
COMANDO 1769
F-10 SELECCIONA TODO
F-3
EMBALAJE DE ENVIOS
COMANDO 1765
F L
F-8 SELECCIONA TODO
NO. DE GUIA _____________________ TIPO DE GUIA N
F-3
CERRAR Y ENVIAR VALIJA
COMANDO 1766
F L NO. DE GUIA _________________
1 6 SE IMPRIME AUTOMÁTICAMENTE
* 49 *
IMPRIMIR HOJAS DE LOS ENVÍOS (SOBRES)
DEL SPOOL F4
SE POSICIONA EN EL ARCHIVO ___ ENV108A SE PONE 1
 RECEPCIÓN DE VALIJA
COMANDO 1766
ORIGEN DE ENVÍO L F NO. DE GUIA _________________
SE POSICIONA EN EL NUMERO DE GUIA Y SE PONE OP. 7
F10 PARA RECIBIR TODO
SE IMPRIME AUTOMÁTICAMENTE
 CONSIDERACIONES IMPORTANTES
 ES NECESARIO LLEVAR UN CONTROL DE ARCHIVO DE VALIJA ENVIADA Y RECIBIDA PARA CAULQUIER
RECLAMACIÓN FURTURA.
 CUANDO VARIOS SOBRES VAYAN A UN MISMO DEPARTAMENTO ES NECESARIO ROTULAR CADA UNO
DE ELLOS PARA ASEGURAR QUE EL SOBRE LLEGUE AL DESTINO CORRECTO.
* 50 *
REEMBOLSO DE GASTOS
 GENERALES
 CADA SUCURSAL TIENE ASIGNADO UN FONDO DE CAJA CHICA, PARA GASTOS EN QUE INCURRE LA
SUCURSAL COMO PAGO DE RECIBO DE LUZ, LAVADO Y GASOLINA PARA AUTOS DE ENTREGA, COPIAS,
PASAJES DE INVESTIGACIONES DE CRÉDITO, TRÁMITES, ETC.
 ES RESPONSABILIDAD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO LLEVAR UN ESTRICTO CONTROL DE LOS

GASTOS, SOLCITANDO SIEMPRE FACTURAS OFICIALES Y VIGENTES EN CADA UNO DE ELLOS.
 EL REEMBOLSO DE GASTOS SE SOLICITARÁ CADA VEZ QUE LOS MISMOS SOBREPASEN EL 40% O 50%
DEL FONDO DE CAJA CHICA, O CUANDO SEA CIERRE DE MES.
 EL ÁREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA ENVÍA UN CORREO MENSUAL DONDE NOTIFICA LA FECHA

LÍMITE PARA ENVIAR REEMBOLSOS EN EL CIERRE DE MES. TODOS LOS GASTOS QUE SE HAGAN
DESPUÉS DE ESTA FECHA SE TENDRÁN QUE REPORTAR EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES
SIGUIENTE.
 PARA REGISTRARLO EN EL SISTEMA
COMANDO 2723
SELECCIONAR CON 1 LA OPCIÓN ___ AUT Autofinanciamiento México S.A. de C.V.
SELECCIONAR CON 1 LA OPCIÓN ___ Sucursal CD. OBREGON
F-6 = CREAR
SELECCIONAR CON 1 LA OPCIÓN DE CADA UNO DE LOS GASTOS ___ AUT AUTOS EN EXHIBICIÓN
___ INV INVESTIGACIONES DE CREDITO
UNA VEZ REGISTRADO TODOS LOS GASTOS F-6 PARA DAR EL PERÍODO DEL REEMBOLSO
Período del Gasto del _______________ al ________________ F-7 PARA ACEPTAR

DDMMAAAA DDMMAAAA
SIGUE UNA PANTALLA DE
SELECCIÓN DE SOLICITUD
Sucursal CD. OBREGON
OP Sol/Pago Fecha/Sol. Período de pago Importe a Pagar Id. De Usuario
___ 6495 2/07/2011 01/07/2011 2/07/2011 $1500.00 CD. OBREGON
OPCION 2 = CAMBIAR (Si algo faltó de agregar o se desea corregir algún concepto)
OPCION 6 = IMPRIMIR (Se imprime el reporte, se recomienda imprimir en dos tantos para que se quede una copia en la
sucursal)
OPCION 8 = ENVIAR (Ya que está completo el reporte se envía para que quede registrado en Auditoría Administrativa)
* 51 *
 CONSIDERACIONES EN UN REEMBOLSO
 LAS FACTURAS QUEE ANEXAN EL PDF Y EL XML, Y SE ENVIAN VIA CORREO ELECTRONICO LOS DOS
ARCHIVOS, Y SE LES PONDRÁ EL SELLO DE PAGADO CON EL QUE CUENTA LA SUCURSAL.
 LOS GASTOS SE ORDENARÁN DE ACUERDO CON EL FORMATO DE REEMBOLSO QUE EMITE EL

SISTEMA.
 PARA LOS GASTOS EXTRAS COMO REPARACIONES, ACCESORIOS, ETC. SIEMPRE HAY QUE SOLICITAR
AUTORIZACIÓN AL ÁREA INVOLUCRADA.
 LAS INVESTIGACIONES DE CRÉDITO, LAVADO Y GASOLINA DE AUTOS DE ENTREGA, VIAJES

ADMINISTRATIVOS Y PASAJES LOCALES PARA TRÁMITES SE DEBEN RELACIONAR EN BITÁCORAS
APARTE QUE PROPORCIONA AUDITORIA ADMINISTRATIVA.
 PARA LOS PASAJES DE LAS VISITAS DEL RPP SE TIENE QUE SOLICITAR AUTORIZACION DEL GASTO AL
ÁREA DE DICTAMEN.
 LOS PASAJES LOCALES SE REGISTRAN EN SU BITACORA Y SE PRESENTA COMO COMPROBANTE
 LOS GASTOS QUE NO EXPIDAN FACTURA SE REGISTRAN EN RECIBOS AZULES (COMPROBANTE DE

GASTOS) Y EN LA CAPTURA EN EL SISTEMA SE REGISTRAN EN LA OPCIÓN DE NO DEDUCIBLES.
 EL REEMBOLSO SERÁ ENVIADO PARA SU COBRO A JUANITA SANTIAGO DE AUDITORÍA

ADMINISTRATIVA, QUIEN NOTIFICARÁ SI EXISTE UN FALTANTE O SI ES NECESARIO HACER UNA
ACLARACIÓN.
 EL REEMBOLSO SE DEPOSITA EN LA CUENTA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, POR TAL RAZÓN ES

NECESARIO PRESENTAR UNA COPIA DEL ESTADO DE CUENTA, REGULARMENTE.
* 52 *
SOLICITUD DE GUÍAS
 ES REPONSABILIDAD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO REALIZAR LA REQUISIÓN DE GUÍAS AL DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE VALIJAS DEL 01 AL 05 DE CADA MES, EN LA CANTIDAD QUE SE REQUIERA, UTILIZANDO EL
FORMATO F-VR.
 LA SOLICTUD SE ENVIARÁ POR CORREO OUT LOOK EN ATENCIÓN AL JEFE DEPARTAMENTO DE VALIJAS.
 CONTROL DE VALIJAS ENVIARÁ LAS GUIAS Y BOLSAS.
CONSIDERACIONES IMPORTANTES
 EL USO LAS GUIAS ES RESPONSABILIDAD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, SOLO SE DEBEN DE UTILIZAR
PARA EL ENVÍO DE VALIJA AL CORPORATIVO, O DE AGENCIA A AGENCIA.
 CUANDO SE REQUIERA ENVIAR UN PAQUETE A ALGUNA AGENCIA FORÁNEA ES NECESARIO SOLICITAR

PRIMERO AUTORIZACIÓN POR MEDIO DE UN CORREO OUT LOOK AL JEFE DE VALIJAS, EXPLICANDO EL
MOTIVO DE ELLO, SE UTILIZARÁN GUÍAS EN BLANCO DONDE SE PUEDAN ROTULAR LA DIRECCION.
 CUANDO EL PAQUETE SEA DEMASIADO GRANDE O MUY PESADO SE REQUERÍA LA UTILIZACIÓN DE UNA GUÍA
TERRESTRE, PARA LO QUE ES NECESARIO SOLICITAR PRIMERO AUTORIZACIÓN POR MEDIO DE UN CORREO
OUT LOOK CON AT’N AL JEFE DEL AREA, EXPLICANDO EL MOTIVO DE ELLO.
SOLICITUD PAPELERÍA
 ES REPONSABILIDAD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO REALIZAR LA REQUISIÓN DE PAPELERÍA EN LOS
PRIMEROS 3 DIAS DEL MES
 LA SOLICTUD SE ENVIARÁ POR CORREO OUT LOOK AL GERENTE FORANEO.
 EL SURTIMIENTO DE LA REQUSICIÓN SE HARÁ EN BASE A LAS VENTAS REGISTRADAS EN EL MES.
* 53 *
ATENCION PROFECO
ES REPONSABILIDAD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO ATENDER LAS QUEJAS Y PRESENTARSE EN AUDIENCIAS
DE PROFECO.
 PROCEDIMIENTO
 CUANDO EL CLIENTE PRESENTA UNA DEMANDA EN PROFECO Y SE RECIBE UNA NOTIFICACION, DE
INMEDIATO ES NECESARIO COMUNICARSE CON EL LIC. JESÚS BELTRAN DE ATENCION PROFECO Y HACER
DE SU CONICMIENTO DICHA NOTIFICACIÓN E INFORMARLE QUE SERÁ ENVIADA PARA QUE ESTÉ AL TANTO.
 EL LIC. JESÚS BELTRÁN REALIZARÁ EL INFORME Y LO ENVIARÁ POR CORREO ANTES DE LA AUDIENCIA,
MISMO QUE SE TIENE QUE IMPRIMIR EN TRES TANTOS Y FIRMARLO EL GERENTE ADMINISTRATIVO.
 EN EL MISMO CORREO EL LIC. JESÚS BELTRÁN INDICARÁ QUE SE PUEDE OFRECER AL CLIENTE.
 EL GERENTE ADMINISTRATIVO NO PUEDE OFRECER NEGOCIACIÓN AL CLIENTE POR CUENTA PROPIA, NI

TOMAR DECISIONES PROPIAS, SOLO ACLARAR PUNTOS DEL CONTRATO O BIEN DUDAS DEL CLIENTE
ACERCA DEL TRÁMITE.
 EL DÍA DE LA AUDIENCIA SE TIENE QUE PRESENTAR EL GERENTE ADMINISTRATIVO PUNTUALMENTE, CON

IDENTIFICACIÓN OFICIAL ORIGINAL Y COPIA, PODER NOTARIAL ORIGINAL Y COPIA, Y LOS TRES TANTOS DEL
INFORME DE LEY.
 AL MOMENTO DE QUE INDIQUE LA CONCILIADORA (ABOGADA DE PROFECO) QUE PUEDE HACER USO DE LA
PALABRA, EL GERENTE ADMINISTRATIVO SOLO DIRÁ “RATIFICO INFORME ENTREGADO”.
 LA COPIA DEL ACTA DE LA AUDIENCIA SE LE ENVIARÁ EL MISMO DÍA AL LIC.JESÚS BELTRÁN.
 SI EXISTIERA UN SEGUIMIENTO DE AUDIENCIAS EL PROCEDIMIENTO SERÁ EL MISMO.
* 54 *

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 21mar2015

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 21mar2015

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 21mar2015

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

QUE VENDEMOS EN AUTOFIN

 PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO PARA AUTOS

INSCRIPCION AL PLAN 1.16% ( SOBRE EL VALOR DEL VEHICULO

INTEGRANTES: 100 CONSUMIDORES

%CUOTA MENSUAL % CUOTA MENSUAL

P.MORAL 2% P. MORAL 2.6392%

 PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO PARA CASA

INSCRIPCION AL PLAN 2.32% DE ACUERDO AL MONTO A CONTRATAR

%CUOTA MENSUAL % CUOTA MENSUAL

 AUDITORIA DE SOLICITUDES AUTO

 PARA IMPRIMIR AUDITORIA

COMANDO 2890 F-21 AUTOS

Parámetros para reporte de Auditoria

Fecha de entrega inicial 01011994

Fecha de entrega final FECHA ACTUAL

Vendedor _________ (nada)

F-4 Spool SE UBICA EL ARCHIVO DEL REPORTE DE LAS SOLICITUDES

(SE ELIMINA) ___ AB3633PR ZACATECAS PZAC1 RESUMEN HLD 1 1

SE LIBERA CON OPCION 6= LIBERAR

(SE IMPRIME EN 3 TANTOS, Control de Solicitudes, Auditoría Interna, Sucursal)

 LAS SOLICITUDES SE PUEDEN PRESENTAR ACTIVAS (EN BLANCO), DOCUMENTADAS (LLENAS),

 LAS SOLICITUDES CON ANTICIPO SOLO SE PUEDEN RESGUARDAR 1 MES EN LA SUCURSAL , SI

Tipo y Folio A FOLIO SOLIC

UBICARSE EN EL NUMERO DE LA SOLICITUD, SE LE DA LA OPCION 13

LAS SOLICITUDES SE TENDRAN QUE ENTREGAR CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

 REASIGNACIÓN DE SOLICITUDES FORÁNEAS

REGISTRAR LA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN A LOS GERENTES DE VENTAS Y A LOS

ACEPTACIÓN DE DATOS CON SE PONE LA CLAVE DE JEFE ADMINISTRATIVO Y ENSEGUIDA LA CLAVE

SE PONE NÚMERO DE SOLICITUD

MÁXIMO DE SOLICITUDES X VENDEDOR 3 AUTO Y 3 DE CASA

ASIGNAR 30 SOLICITUDES COMO MÁXIMO AL GERENTE DE VENTAS, AUTO Y CASA.

 IMPRESIÓN DE FICHA DE PAGO DE 1ER DEPOSITO (AUTOS), CUANDO SE EXTRAVIA LA FICHA

Tipo de Solicitud A Ejemplo:

Folio Inicial. . . . 467595

SE LIBERA DEL SPOOL F-4

__ AU4458PR En el espacio se pone 6

NO SE CANCELAN SOLICITUDES EN SUCURSALES FORÁNEAS, LAS SOLICITUDES PARA CANCELAR SE TIENEN

 AUDITORIA DE SOLICITUDES “MI CASA”

 PARA IMPRIMIR AUDITORIA

COMANDO 821 F-5

- Indique el Rango de Fecha -

Del ___________ al ____________

 LA AUDITORIA SIRVE PARA VERIFICAR SOLICITUDES POR VENDEDOR Y FECHA, SE LE RECOGEN A

 LAS SOLICITUDES SE PUEDEN PRESENTAR ACTIVAS (EN BLANCO), DOCUMENTADAS (LLENAS),

 LAS SOLICITUDES CON ANTICIPO SOLO SE PUEDEN RESGUARDAR 1 MES EN LA SUCURSAL, SI

234526 _ _______ _ ______ _______ _____

36014 R 82 B 13 CUERNAVAC 1998100

 IMPRIME FICHAS DE DEPOSITO DE PRIMER PAGO (CASA)

Capture datos, pulse intro

Solicitud inicial.: __________

Solicitud final...: __________

F-4 (SE LIBERA DEL SPOOL)

 REQUISITOS PARA RECIBIR VENTAS

 Solicitud llena (firmada por el gerente de ventas, sin ralladuras o enmendaduras)

COMANDO 3395 CAPTURA DE CONTRATOS

CLAVE DEL VEHÍCULO O PRODUCTO ______

TIPO DE CLIENTE F-4

PLAN DE VENTA F-4 (82)

NO. DE MENSUALIDADES PARA ADJUDICAR 5

Del _ al __

234526 _ _______ _ __ _ ___

 SITUARSE EN. CONTRATO: ___ _ 0 DIGITAR EL NÚMERO DE CONTRATO