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    TP3 Salesforce

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    Le document décrit les étapes pour configurer un formulaire web-to-lead dans Salesforce pour collecter les informations d'inscription à un événement marketing virtuel et créer automatiquement des leads dans Salesforce. Il présente également les étapes pour créer un écran flow pour suivre les leads convertis en comptes, contacts et opportunités.

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    Module : Urbanisation des Systèmes d’Information

    TP : Prise en main de salesforce

    Capture de leads pour l'inscription à un événement marketing

    Partie 1 : Configuration du Formulaire Web-to-Lead

    Scénario :
    Vous êtes le responsable marketing d'une entreprise fictive appelée
    "XXXXXXX". Votre entreprise organise une conférence technologique virtuelle,
    et vous souhaitez capturer des leads à partir de la page d'inscription de
    l'événement sur votre site web. Votre objectif est de configurer un formulaire
    web-to-lead
    lead dans Salesforce pour collecter des informations sur les inscrits et
    créer automatiquement des leads dans Salesforce en vue de faire un suivi.

    Exigences :
    1. Créer un formulaire web
    web-to-lead
    lead pour collecter les informations suivantes :
    - Prénom
    - Nom de famille
    - Adresse e-mail
    - Nom de l'entreprise
    - Fonction
    - Numéro de téléphone
    - Préférence de session pour l'événement (un menu déroulant avec plusieurs
    options)
    2. Générer le code HTML pour le formulaire web
    web-to-lead.

    3. Intégrer le formulaire sur la page d'inscription de l'événement de votre site


    web.

    4. Tester le formulaire en vous inscrivant à l'événement XXXXXXXen tant que


    lead fictif. Assurez-vous
    vous que les données sont capturées avec succès et
    ajoutées à Salesforce.

    Pr. Yasser MESMOUDI Année universitaire 2023/2024


    Instructions pour les étudiants :
    1. Connectez-vous
    vous à Salesforce avec des privilèges administratifs.

    2. Accédez à la page de configuration Web


    Web-to-Lead.

    3. Créez un nouveau formulaire web


    web-to-lead
    lead avec les champs requis et
    configurez CAPTCHA si nécessaire.

    4. Générez le code HTML pour le formulaire.

    5. Intégrez le formulaire sur la page d'inscription à l'événement sur un site web


    de test (vous pouvez utiliser une page HTML simple à des fin finss de test).

    6. Testez le formulaire en vous inscrivant en tant que lead fictif sur le site web.

    7. Vérifiez que les données du lead sont capturées et créées en tant que nouvel
    enregistrement de lead dans Salesforce.

    Partie 1 : Configuration de l'Écran FFlow


    low pour le Suivi des Leads (convert lead
    to (Account , contact , opportunity))

    Création de l'Écran Flow :


    - Accédez à "Configuration" > "Automatisation des processus" > "Flows" dans
    Salesforce.
    - Créez un nouvel Écran Flow qui permettra de suivre les leads.

    Conception de l'Écran Flow :


    - Conception de l'Écran Flow pour inclure les fonctionnalités suivantes :
    - Affichage des informations du lead, y compris le nom, la société, le poste
    poste,
    le numéro de téléphone, etc.
    - Possibilité de mettre à jour les informations du lead.
    - Capacité à créer une opportunité commerciale si le lead est qualifié comme
    "chaud".

    Pr. Yasser MESMOUDI Année universitaire 2023/2024


    Ajout de l'Écran Flow en tant qu'Action Rapide
    - Accédez à "Configuration"
    uration" > "Gestion des objets" > "Prospect" > "Boutons,
    Liens et Actions."
    - Créez une nouvelle Action Rapide et associez
    associez-la
    la à l'Écran Flow que vous avez
    créé.

    Personnalisation de la Mise en Page :


    - Personnalisez la mise en page de la page de fic
    fiche
    he de prospect pour inclure le
    nouveau bouton d'Action Rapide.

    Resources:
    Generate Leads from Your Website for Your Sales Teams
    Leads and Opportunities: trailhead
    Send Email Through Salesforce: trailhead
    Get Started with Screen Flows
    User Management

    Pr. Yasser MESMOUDI Année universitaire 2023/2024

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