Фильм снят по мотивам одноименной пьесы-сказки Евгения Шварца.

Волшебник, которому захотелось пошалить, превратил Медведя в человека. И, опять же ради забавы, предрек, что юноша вновь станет зверем только после поцелуя Принцессы, полюбившей его по-настоящему. Медведь старается избегать тех мест, где ему может повстречаться венценосная особа. Но... Волшебник пишет сказку и распоряжается судьбой своих героев.

Поэтому и оказываются в доме Волшебника и его Жены Медведь, убегающий от любви, настоящий Король, взбалмошный и самовлюбленный, прелестная Принцесса, юная и чистая душой, Министр-администратор, вороватый и наглый, Придворные Дамы, шумные и любопытные, Охрана Короля и прочие герои удивительно нежной, завораживающей, полной музыки, светлых слез и искреннего смеха постановки мастера романтического жанра российского кинематографа.

Режиссер и автор сценария: Марк Захаров
Оператор: Николай Немоляев
Текст песен: Юлий Ким
Композитор: Геннадий Гладков
В ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, Евгений Леонов, Евгения Симонова, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Юрий Соломин, Андрей Миронов, Эрвант Арзуманян, Всеволод Ларионов, Нина Пушкова, Владимир Долинский

Валерий Кичин о фильме (Российская газета, №4695 от 30 июня 2008 года):
"Сказка по пьесе Евгения Шварца о заколдованном юноше, который должен обратиться в медведя, если его поцелует прекрасная девушка, о безутешной Принцессе и Короле-самодуре. Ее поставил Марк Захаров, он же написал сценарий, поручив Олегу Янковскому роль Сказочника – демиурга, от которого зависят судьбы персонажей. Но когда в дело вмешивается настоящая любовь, Сказочник оказывается бессилен ей помешать. Картина стала одной из любимейших – ее можно смотреть множество раз, находя все новые смысловые оттенки, наслаждаясь азартной игрой талантливых актеров и восхитительной музыкой Геннадия Гладкова".