*Vui lòng kéo xuống để xem Tiếng Việt*

What’s hot today can be what’s not tomorrow

 40% populations will be living in

urban centers in 2025 (compared to  In 2025, there will be a an additional
34% in 2015) 7 MILLION people aged 50 years plus,
 26% population will be living in tier 2 contributing 29% to total population
cities (5-10million residents) in 2025 (compared to 22% in 2015)
(vs. 19% in 2015)

Rural and mid-density cities are the next frontier. Vietnamese consumers are aging.

Consumers are changing at a fast pace

 Smaller yet richer  60% of FMCG  Consumers have strong

households drive categories are desire for a better life –
the increasing need up-trading. they spend more outside
for convenience.  And premium FMCG.
 Consumers spend perceptions are  So, basic necessities may
more time and about more have to compete with
ON-THE-GO money at small CONSUMERS than price. FOCUS ON THE big ticket items for share
LIFESTYLE format stores. WANT PREMIUM QUALITY OF LIFE of wallet.

 Health and wellness has been  “Connected” has become a norm!

ranked Top 3 concerns of  Consumers spend around 3 working
Vietnamese in years. days on the Internet.
 Consumers are changing their  The digital downtime is further
perception about healthy diet enhanced.
and they want more all-natural  By 2020: 55% of Vietnam population
THE RISE OF HEALTH CONNECT ME TO will have an access to the Internet.
products.
AND WELLNESS THE WORLD

Vietnam market structure is getting more and more diverse.

TRADITIONAL TRADE CHANNEL STILL MODERN TRADE CHANNEL (ESP.

DOMINATES WITH AN INCREASING SMALL FORMAT STORES) CONTINUES
IMPORTANCE OF SEMI-RETAILERS TO INCREASE RAPIDLY

1,5 mil 83% +2% 25,371 4,272 389 3,883 +41.2%

TT Retailer Contribution to Store growth Semi-retailer Modern Trade The number of The number of Store growth
stores for total FMCG 2016 vs. YA stores for stores in super/hyper- small format Apr 2018 vs.
FMCG in VN sale annually FMCG in VN Vietnam market stores YA

CONVENIENCE SHOPPING IS ON THE RISE.

CONVENIENCE MINIMART HEALTH / BEAUTY & MOM & KID

STORE “for everyday MODERN “all I need for
“for everyday needs, emergency DRUGSTORE my baby is in
needs” and impulsivity” “variety, international one store”
brands & premium
products”

X4 penetration since 2012 #1 channel in stores x2 penetration in 2 years +20 new stores/month
openings in 2016 & 2017

BRICKS & CLICKS IS THE CURRENT AND FUTURE RETAIL REALITY

OFFLINE GO ONLINE ONLINE GO OFFLINE

Offline retailers use offline resources to operate E-retailers also open offline stores:
e-commerce:  Independent APP which can offer precise
 Order online, pickup in store delivery time
 All stock saved in store and delivered from
the nearest store

ASK NIELSEN REPRESENTATIVES OR EMAIL US

FOR “WHAT’S NEXT IN VIETNAM” PRESENTATION.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. All Rights Reserved.
NẮM BẮT NHỮNG BƯỚC TIẾN CỦA THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

ĐỂ TỐI ĐA HÓA TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC RIÊNG BIỆT

1. Những “điểm nóng” hôm nay có thể lỗi thời vào ngày mai

 40% dân số sẽ tập trung ở các khu

vực thành thị vào năm 2025 (so với  Đến năm 2025, nhóm dân số có độ
mức 34% trong năm 2015) tuổi từ 50 trở lên sẽ tăng thêm hơn 7
 26% dân số sẽ tập trung ở các thành TRIỆU người, đóng góp 29% vào tổng
phố thứ cấp (5-10 triệu dân cư) vào số dân toàn quốc (so với mức 22%
năm 2025 (so với mức 19% trong trong năm 2015)
năm 2015)

Nông thôn và các thành phố thứ cấp sẽ là Việt Nam đang và sẽ trải qua giai đoạn
tiêu điểm trong tương lai. già hóa dân số .

2. 5 XU HƯỚNG MỚI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi với tốc độ chóng mặt

 60% các ngành  NTD mong muốn có một

 Quy mô hộ gia đình
hàng FMCG cho cuộc sống tốt hơn – do đó,
nhỏ hơn nhưng giàu
thấy sự tăng họ dành chi tiêu cho nhiều
có hơn tạo nhu cầu
trưởng trong phân ngành hàng khác, không
lớn cho sự tiện dụng.
khúc cao cấp. đơn thuần chỉ là các sản
 NTD mua sắm nhiều
 Đối với NTD, khái phẩm FMCG nữa.
hơn và thường xuyên
niệm cao cấp NTD ĐẦU TƯ CHO  Do đó, các khoản mục lớn
LỐI SỐNG hơn ở các cửa hàng NTD MONG MUỐN
không chỉ đơn MỘT CUỘC SỐNG sẽ là sự ưu tiên của NTD
BẬN RỘN có định dạng nhỏ. SỰ CAO CẤP
thuần là nói về giá. CHẤT LƯỢNG CAO trong bối cảnh hiện tại.

 Sức khỏe và sự an khang liên tục  “Kết nối” đang dần trở thành một điều
nằm trong Top 3 mối quan tâm hiển nhiên!
lớn nhất của người Việt.  NTD hiện nay dành thời gian tương
 Do đó, NTD đang thay đổi quan đương với 3 ngày làm việc mỗi tuần để
điểm ăn uống của mình và họ tương tác trên internet.
mong muốn có nhiều sản phẩm  Họ truy cập internet mọi lúc mọi nơi.
SỰ QUAN TRỌNG CỦA SỨC được sản xuất từ nguyên liệu tự KẾT NỐI VỚI  Đến năm 2020: 55% dân số VN hoàn
KHỎE VÀ SỰ AN KHANG nhiên hơn. THẾ GIỚI toàn có khả năng truy cập Internet.

SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC KÊNH THƯƠNG MẠI

3. Cấu trúc của thị trường Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp hơn

KÊNH THƯƠNG MẠI TRUYỀN KÊNH THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI (ĐẶC
THỐNG VẪN LÀ KÊNH CHỦ ĐẠO BIỆT LÀ PHÂN KHÚC CÁC CỬA HÀNG
CÙNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỊNH DẠNG NHỎ) ĐANG TĂNG
PHÂN KHÚC CÁC NHÀ BÁN SỈ - LẺ TRƯỞNG VƯỢT BẬC

1,5 triệu 83% +2% 25,371 4,272 389 3,883 +41.2%

Số lượng cửa Đóng góp vào Tốc độ tăng Số lượng các Số lượng cửa Số lượng các Số lượng các Tốc độ tăng trưởng
hàng bán lẻ tổng doanh số trưởng cửa hàng cửa hàng bán tiệm hiện đại siêu thị/đại cửa hàng định cửa hàng tháng
truyền thống ngành FMCG trong 2016 so với sỉ lẻ (FMCG) tại VN siêu thị dạng nhỏ 4/2018 so với 1
(FMCG) 1 năm trước đó năm trước đó

XU HƯỚNG MUA SẮM TIỆN LỢI ĐANG TĂNG LÊN RÕ RỆT

CHUỖI CỬA HÀNG

CHĂM SÓC SỨC
SIÊU THỊ MINI KHỎE, SẮC ĐẸP, NHÀ CHUỖI CỬA
CỬA HÀNG “mua sắm cho các THUỐC HIỆN ĐẠI HÀNG MẸ VÀ BÉ
TIỆN LỢI nhu cầu hàng “đa dạng các nhãn “kinh doanh tất
“mua sắm cho các ngày, các nhu cầu hàng quốc tế và cung cả các sản phẩm
nhu cầu hàng cấp bách và mang cấp các sản phẩm cao dành cho bà mẹ
ngày” tính phát sinh” cấp” bầu và trẻ em”

X4 penetration since 2012 #1 channel in stores x2 penetration in 2 years +20 new stores/month
openings in 2016 & 2017

KINH DOANH ĐA KÊNH TÍCH HỢP ĐANG VÀ SẼ LÀ XU THẾ TẤT YẾU

CÁC CỬA HÀNG TRUYỀN THỐNG SẼ MỞ CÁC NHÀ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN SẼ MỞ
RỘNG KINH DOANH TRỰC TUYẾN CÁC “CỬA HÀNG VẬT LÝ”
Các nhà bán lẻ sẽ sử dụng các nguồn lực truyền Các nhà bán lẻ trực tuyến sẽ nghiên cứu và đầu
thống để vận hành và phát triển thương mại tư mở các cửa hàng tạo thuận tiện cho các nhu
điện tử cầu khác nhau của khách hàng :
 Đặt hàng trực tuyến, nhận hàng tại cửa tiệm  Xây dựng và phát triển ứng dụng (APP) độc
 Hàng hóa sẽ được lưu trữ tại các cửa hàng lập để cung cấp thời gian giao hàng chính xác
và sẽ giao đến NTD từ cửa hàng gần nhất

LIÊN HỆ VỚI ĐẠI DIỆN NIELSEN HOẶC EMAIL CHO CHÚNG TÔI
ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ THỂ TRÌNH BÀY VỀ “CÁC BƯỚC TIẾN CỦA THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM”
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. All Rights Reserved.