Arneses Automov Mexico TLCAN

Comercio Exterior, vol. 64, núm.
3, mayo y junio de 2014
Arneses automovilísticos
en México durante el TLCAN
Jorge Carrillo y Martha Cecilia Miker Palafox*
Fuente: http://www.freeimages.com/photo/1408311
L os arneses automovilísticos con-

forman un segmento industrial
diferenciado, liderado por pocas
en la producción modular presionan
a las empresas para estar cerca de
sus clientes, lo que resulta en la
México ha recibido poca atención en la
literatura sobre el sector automovilístico
y sobre evolución tecnológica y aprendi-
empresas proveedoras globales conformación de clusters industriales. zaje industrial. El hecho de ser una acti-
que siguen una doble estrategia: la En México, en particular en el norte vidad intensiva en trabajo y de bajo va-
relocalización hacia lugares con mano del país, la industria de los arneses lor agregado ha llevado a caracterizarla
de obra abundante y barata, o bien la cobró importancia desde el inicio de como un ejemplo del “modelo maquila”
concentración regional para atender los años ochenta del siglo pasado, pero y de la trayectoria de “vía baja”. En este
a sus clientes de manera más rápida y se incrementó sustancialmente a partir artículo pretendemos demostrar que, por
eficiente. Las permanentes presiones de la entrada en vigor del Tratado de el contrario, la producción de los arne-
de los ensambladores de automóviles Libre Comercio de América del Norte ses es fundamental para los vehículos,
para reducir costos orillan a estas (TLCAN). El valor de las importaciones
multinacionales a trasladarse hacia estadounidenses de arneses producidos *
Jorge Carrillo y Martha Miker Palafox son investi-
gadores en el Departamento de Estudios Sociales del
zonas emergentes tipo green field, ya en México creció 78% entre 1994 y Colegio de la Frontera Norte, sus correos, respec-
sea dentro de cada país o entre países; 2007. tivamente:carrillo@colef.mx y mmiker@colef.mx. Los
autores agradecen el apoyo de Jaime García de la Rosa,
pero al mismo tiempo las economías de La producción de los arneses en técnico académico de la Dirección Regional de Ciudad
escala y la necesidad de sincronización plantas maquiladoras en el norte de Juárez de El Colegio de la Frontera Norte.
25
Comercio Exterior
tecnológicamente es crítica y sigue un El diseño y la producción global

1
proceso evolutivo semejante a las de- de los conjuntos de arneses3 se diri- El significado original del arnés es: arreo para conducir
caballos. Aquí se utiliza como el conjunto de cables de
más autopartes, en el sentido de que el gen a los vehículos de motor, y están alambres para transportar energía eléctrica y electrónica
producto es cada vez más sofisticado y cercanamente administrados para dentro de los vehículos de pasajeros. De acuerdo con la
USITC, los arneses son ensambles de múltiples conducto-
está integrado a los sistemas modulares. asegurar un ininterrumpido flujo res eléctricos aislados que son ensamblados a terminales,
Se trata, además, de un segmento com- de conjunto dentro del proceso de conectores, sockets y otros productos de cableado (wiring
devices). Son usados para conectar varios componentes
plejo, ya que las estrategias de las firmas manufactura del vehículo. Son la última eléctricos (luces, instrumentos y motores) a una fuente de
no son siempre las mismas y sus efectos parte del automóvil en ser especificada energía (generalmente baterías y generadores), y/o cuidar
económicos y sociales también difieren. de manera definitiva. Los arneses altos voltajes en partes selectas de ignición (como arran-
cadores, generadores, distribuidores y bujías) en vehículos
Por ello revisamos el caso de Ciudad más notorios están en los motores y como autos, aviones y embarcaciones.
Juárez, en el estado de Chihuahua, que en los paneles de instrumentos; pero 2
Akihiro Koido, “Between Two Forces of Restructuring:
es considerada como “la capital mundial también se encuentran en los paneles U.S.-Japanese Competition and the Transformation of
del arnés”. de las puertas, los asientos y los Mexico’s Maquiladora Industry”, Ph.D. dissertation,
The Johns Hopkins University. Chapter 5, 1992, pp.
El artículo se divide en cuatro diversos sistemas de iluminación.4 El 192-233; Yazaki North America-The leader and delivery
secciones. En la primera se presentan ensamble típico de los conjuntos de of robust power and Data Networks, en <http:www.
las características de los arneses y el arneses involucra numerosas líneas de yazaki-na.com>, consultado el 28 de abril de 2008;
Delphi, 2008. Delphi Corporation-Automotive products
papel que desempeñan en los vehículos, productos para ser acomodados en una & Systems, en <http://delphi.com/>, consultado el 28 de
así como una visión general sobre la gran variedad de modelos de vehículos junio de 2008; Sumitomo, 2008, Sumitomo Corporation,
en <http://www.sumitomocorp.co.jp/english/>, consulta-
producción de la industria arnesera; en y conjunto de accesorios. Además, el da el 20 de junio de 2008; Lear, 2008, Lear: Leading
la segunda sección, la más extensa, se proceso final de ensamble incorpora global Supplier of automotive seating system, electrical
distribution system, and electronics, en <http://www.lear.
muestra el volumen y el tipo de empleo un intrincado y complejo conjunto de com/index.jsp>,consultada el 12 de mayo de 2008.
que genera esta industria; en la tercera operaciones que no son económica ni
prácticamente posibles de automatizar.5
3
se explica la organización industrial y En inglés: ignition wiring harnesses sets.
se discute la subcontratación productiva; Como consecuencia, 80% del conjunto 4

United States International Trade Commission
por último, en la cuarta sección se de arneses que son consumidos en la (USITC), diversos años.
expone el caso exitoso de Ciudad Juárez producción de vehículos en Estados 5
Estas operaciones son típicamente realizadas en maquila-
mediante algunas de sus principales Unidos son ensamblados en países con doras mediante proveedores con matriz en Estados Unidos
o Japón e incluyen una o más de las siguientes actividades:
firmas como Delphi Automotive System, bajos costos de mano de obra.6 estampar diversos conectores de terminales eléctricas con
Lear Corporation, Sumitomo Electric La ventaja del diferencial salarial los códigos finales de color o señales de cable; construir o
Wiring Systems y Yazaki (en adelante, aunada a la proximidad geográfica con emparejar los conductores terminados a través del uso de
“árboles” de cableado u otro aparato de formación de arnés;
las denominaremos Delphi, Lear, Estados Unidos (3 200 km. de frontera envolver o cubrir el arnés ensamblado; y desempeñar opera-
Sumitomo y Yazaki, respectivamente). compartida) y las relaciones de negocio ciones finales limitadas tales como pruebas y etiquetado.
Algunas conclusiones sobre el futuro de con las “tres grandes americanas del 6
United States International Trade Commission
esta industria en la región se plantean al auto” (desde 1926 mantienen presencia (USITC), 2007.
final del documento. en México y desde 1979 establecieron 7
Ibídem.
maquiladoras de autopartes) han hecho
8
La importancia del arnés de México la localización extranjera USITC, diversos años.
como producto líder para el ensamble de los cables de 9

El programa de maquiladoras surgió en México en
arneses. En 2007 el consumo estimado 1965 como una combinación de dos instrumentos
gubernamentales: las tarifas arancelarias 806.30 y 807.00
Los arneses automovilísticos1 significan de arneses en Estados Unidos fue de (posteriormente sistema armonizado HTS 9802) en
un componente menor, en términos de va- alrededor de 62500 millones de dólares,7 Estados Unidos, las cuales permiten exportar e importar
componentes libres de impuestos, excepto del valor
lor, dentro de la industria del automóvil, con un meteórico crecimiento de las agregado realizado afuera del país, cuando los mismos
ya que representan poco menos de 1% del exportaciones mexicanas del producto tengan un origen norteamericano y hayan sido enviados
valor agregado de un auto. Sin embargo, la durante los últimos 15 años, pues pasaron al extranjero para su ensamble y regreso a este país. El
Programa de Industrialización Fronteriza en México el cual
importancia de su papel no es cuantitativa de 996 millones de dólares en 1992 a permitía tanto la importación de insumos y componentes,
sino cualitativa. En la actualidad, y cada 62326 millones de dólares en 2007, es como la exportación de los mismos libres de impuestos,
excepto el valor agregado en este país. A partir del 13 de
vez más, los vehículos son controlados decir, un incremento aproximado de noviembre de 2006 la industria maquiladora (IME) y el
con la asistencia de complejos sistemas 450%.,8 que lo colocó como el tercer Programa de Importación Temporal para la Exportación
(Pitex) fueron integrados en el programa Industria
eléctrico-electrónicos y cada función es principal producto exportado bajo el Manufactura, Maquiladora y de Servicios de Exportación
operada o monitoreada electrónicamente a programa de maquiladoras después de (IMMEX) (para mayor información, consúltese Mónica
través de un sofisticado sistema de distri- las televisiones, los radios, las partes Gambrill, “IMMEX: Convergencia de la maquiladora
y la industria manufacturera de exportación”, Comercio
bución, integración de cables, conectores y los componentes (agrupados en un Exterior, vol. 58, núm.4, México, abril de 2008, pp.315-
y centros electrónicos. Por eso, con fre- solo rubro) y las computadoras (véase 321). En 2007 las exportaciones del sector automovilístico
(vehículos y autopartes) superaron las petroleras (46 246
cuencia se refieren a los arneses como el el cuadro 1).9 En contraste, en el caso millones de dólares contra 30 139 millones de dólares,
sistema nervioso de los vehículos.2 de Canadá el valor de las exportaciones respectivamente).
26 Arneses automovilísticos
Mayo y junio de 2014
importaciones al final del periodo. Las

CUADRO 1. MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS MAQUILADORES
empresas multinacionales Delphi, Yaza-
DE EXPORTACIÓN, 1992-2007 (millones de dólares)
ki, Lear y Sumitomo son quizás los me-
jores ejemplos del proceso de creciente
Productos maquiladores 1992 1995 2000 2002 2007
producción integrada multirregionalmen-
1 Cables eléctricos de arneses 996 1 757 5 097 5 369 6 326 te. Para Delphi, México “no estaba en la
2 Autopartes 1 600 1 676 8 752 9 770 16 322 película” antes de los años ochenta, pero
Subtotal automotriz 2 596 3 433 13 849 15 139 22 648 desde esa década la matriz localizada en
3 Ropa 581 1 637 8 702 7 719 4 687 Warren decidió trasladar prácticamen-
4 Computadoras n.d. n.d. 6 866 7 905 6 584
te todas sus plantas hacia México, sobre
todo a partir de 2005, año en que se de-
5 TV y Radios, partes y componentes 547 814 4 889 3,833 7 347
claró en quiebra11 y presentó un plan de
6 Resto 4 968 6 950 80 211 79 351 123 805 reestructuración, el cual incluyó el pro-
Total de productos de toda yecto de venta, cierre o consolidación de
la industria maquiladora 21 de las 29 plantas en suelo norteameri-
de exportación 8 692 12 834 114 517 113 947 165 071 cano. En la actualidad, prácticamente to-
das las actividades de ensamble (incluye
Fuente: elaboración de los autores con base en USITC U.S., Imports from Mexico (HTS 9802.00.80), 1992 y 1995;
diversos productos) de Delphi se reali-
USITC U.S., Imports from Mexico (se utilizó la clasificación de la NAIC), 2000-2007. zan en 54 plantas ubicadas en 20 ciuda-
des mexicanas, y son llevadas a cabo por
63 022 empleados.12 De acuerdo con los
planes de Delphi, al final del proceso de
de este producto apenas alcanzó 4.18 La importancia de los reestructuración, México se convertirá en
millones de dólares en 2007. arneses como industria el país más importante para la firma en la
En resumen, deben destacarse tres región de Norteamérica,13 y proyectan
características centrales de los arneses: La producción quedarse con sólo 52 plantas en México.
1) su alta dependencia ante cualquier Si bien las actividades centrales de inves-
cambio en las partes electrónicas Los arneses son uno de los productos lí- tigación y desarrollo (I+D) e intensivas
debido a que mediante los arneses deres que se ensamblan en México desde en equipo se mantienen aún en Estados
se transmite la información, 2) son principios de los años noventa; represen- Unidos, la ingeniería aplicada se ha re-
altamente intensivos en mano de obra taban 11.2% del valor de los componentes localizado hacia México y se espera que
y 3) están sujetos a una fuerte presión estadounidenses en todas las importacio- esta participación continúe aumentando.
para reducir costos (price squeezing). nes dentro de la tarifa de producción com- Hace más de una década la tendencia era
Estos atributos explican por qué los partida HTS Capítulo 98 en 2007, y 22.1% conservar las actividades de investigación
corporativos que son proveedores de del contenido estadounidense en estas im-
primera línea de plantas armadoras han portaciones en 2007 desde México. 10
10
El crecimiento de esta industria ha Si bien la información en este grupo de producto cubre
optado por ubicarse estratégicamente todo tipo de conductores eléctricos insulados, la mayoría
cerca de las plantas armadoras, no sólo sido impresionante en los últimos 20 del total de las importaciones (62%), las importaciones
en Estados Unidos, sino también en años. Durante el periodo 1997-2007, las HTS PSP (86%), y el contenido americano de esas
importaciones (85%), en 1996, fueron conjuntos de
Europa, Asia y Sudamérica, de acuerdo importaciones de arneses de Estados Uni- arneses de ignición (ignition wiring sets).
con los nuevos mercados emergentes dos pasaron de 5 900 millones de dólares 11
Delphi, principal fabricante de equipamiento y sis-temas
del auto a nivel global. Como a 6 300 millones de dólares. Sin embargo, para automóviles en Estados Unidos, anunció el 10 de oc-
resultado de la creciente demanda por en este último periodo la participación de tubre de 2005 que se colocaba bajo la protección de la Ley
las importaciones de arneses de Estados de Quiebras, después de varios semestres de pérdidas, y
parte de los fabricantes de automóviles buscando preservar el valor de la empresa y de terminar su
de la entrega oportuna de diseños Unidos presentó cambios relevantes: los plan de reorganización para resolver los problemas legales
complejos de arneses de alta calidad, dos países que registraron mayor creci- y enfrentar sus altos costos en Estados Unidos; señalaron
de igual manera que las ‘actividades mundiales, tanto en
únicamente las compañías más grandes miento fueron China (de 1% a 5.7% del Estados Unidos como en el exterior no serán interrumpi-
con tecnología competitiva lograron total de las importaciones) y Honduras das’. Delphi instauró un plan de reestructuración con la
UAW, y su antigua casa matriz General Motors para alige-
sobrevivir y desarrollarse, por lo que (de .05% a 5.3% del total de las impor- rar sus costos de cobertura de salud y de retiro. http://www.
hay una concentración sectorial en taciones). La participación de Indonesia finanzas.com/id.8706556/noticias/noticia.htm.
pocos corporativos. Delphi, Yazaki, y Filipinas en dichas importaciones tam- 12
De acuerdo con el ranking de las mejores empresas de
Lear, Sumitomo, Alcoa-Fujikura y bién creció, aunque en menor medida. La México en la Revista Expansión.
Valeo son considerados como los participación mexicana cayó alrededor de 13
De acuerdo con declaraciones de Xóchilt Díaz, Gerente
mayores productores mundiales de 15%, al pasar de 79.8% a 68.8%. El res- de Asuntos Corporativos de Delphi en México, El Diario,
arneses. to de los países representaron 6.7% de las Suplemento Manufactura, 24 de febrero de 2008.
Comercio Exterior
neses y americanos, por ejemplo, Delphi,

Yazaki, Lear, Sumitomo, que compiten
actualmente por los contratos de las plan-
tas armadoras de Toyota, Ford, Honda,
General Motors, entre otras, en Estados
Unidos y en los nuevos mercados emer-
gentes en Asia y Europa Oriental, que
propicia una intensa competencia entre
ellas.21
Acerca de los nuevos competidores,
los países emergentes como Tailandia,
Honduras, China y en especial
Filipinas han empezado a desarrollar la
producción de arneses, aunque en una
escala mucho menor y con menores
14
Mustafa Mohatarem, Chief Economist, General
Motors, Detroit. Entrevista de Jorge Carrillo el 26 de
marzo de 1999.
15
Arturo Lara y Jorge Carrillo, “Technological
globalization and intra-company coordination in
the automotive sector: The case of Delphi-Mexico”,
International Journal of Automotive Technology and
Management, vol. 3, núms. 1-2, 2003, pp. 101-121.
16
Jorge Carrillo Viveros y Raúl Hinojosa, “Cableando
el norte de México: la evolución de la industria de
Fuente: http://www.freeimages.com/photo/1406510 maquiladora de arneses”, Región y Sociedad, vol. XIII,
núm. 21, 2001, El Colegio de Sonora, pp.79-114.
modulares;18 y cuarto, la aparición de

17
y desarrollo cerca de las plantas ensam- Yannick Lung, “Is the rise of emerging countries
as automobile an irreversible phenomenon?”, Sixth
bladoras en Estados Unidos,14 pero la es- las nuevas firmas Tier 0.5 o integradoras International Colloquium GERPISA, París, 4-6 de
trategia ha cambiado, por lo menos para de sistemas19 que buscan una menor junio de 1998; Tim Sturgeon, “The world that changed
the machine: Globalization and jobs in the automotive
productos como los arneses, pues de un cantidad de sitios de mejor calidad en industry”, Final Report to the Alfred P. Sloan,
patrón de crecimiento del cúmulo de uni- términos de tecnología y conocimiento Foundation, MIT, Cambridge, mayo de 1999.
dades de negocios de Delphi de carácter (base científica, capacidades tecnoló- 18
Artura Lara, Gerardo Trujano y Alejandro García,
monocéntrico se transitó a uno pluricén- gicas, centros de diseño, disponibilidad “Producción Modular y coordinación en el sector de
trico.15 de ingenieros y técnicos, destrezas autopartes en México: El caso de la Red de plantas
Lear Corporation”, Región y Sociedad, vol. XVII, núm.
Históricamente, la producción técnicas de la mano de obra, nuevas 32, El Colegio de Sonora, 2005, <web:http://lanic.
mundial de los arneses automovilísticos prácticas organizativas), como es el caso utexas.edu/Project/etext/colson/32/2lararivero.pdf>;
Michael Mortimore y Faustino Barrón, “Informe sobre
estuvo concentrada en General Motors del establecimiento del Centro Técnico la industria automotriz mexicana”, Serie Desarrollo
y Chrysler y en dos proveedores Delphi México (conocido como MTC) y Productivo, núm. 162, CEPAL, 2005.
multinacionales, Yazaki y United de Valeo años más tarde.20 19
F. Bouvard, M. Cesari y J. Luciat-Labry (“Retooling
Technology Automotive (UTA).16 A partir de mediados de los ochenta the way to profitable growth”, McKinsey Research,
Aunque el grado de concentración en las “tres grandes americanas del auto” <http://www.autoassembly.mckinsey.com>) agregaron
una nueva categoría de proveedores al tradicional
unas pocas firmas ha ido en aumento, se empezaron a externalizar sus divisiones esquema de clasificación de proveedores Tier 1 (ventas
han experimentado cambios importantes. de autopartes. General Motors vendió directas a las ensambladoras) y Tier 2 a Tier 4 (ventas
más indirectas y progresivamente de insumos menos
Primero, la desincorporación de las Delco a ITT e independizó a Delphi; sofisticados). Se trata del Tier 0.5 que se refiere a las
autopartes de las multinacionales del Chrysler vendió sus operaciones de ar- emergentes integradoras de sistemas.
auto, que ha dado paso al desarrollo neses a Yazaki; y Ford subcontrató este 20
Jorge Carrillo, Martha Miker y Julio César Morales,
de los productores globales (Delphi, componente a UTA (hoy en día incorpo- Empresarios y redes locales: Autopartes y confección
Visteon, entre otros). Segundo, la rado a Lear Corporation). Las ventas del en el norte de México, Plaza y Valdés y Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, 2001, <http://www.yazaki-
emergencia de nuevos países productores segmento arnesero de las ensambladoras group.com/environment/pdf/2007e/yazaki_002.pdf>.
(México, China, India, entre otros; véase automotrices y la especialización de fir- 21
Las ensambladoras de vehículos tienen proveedores de
el cuadro 2).17 Tercero, la integración mas independientes en dicho producto primera, segunda y tercera línea. Las empresas de arneses
vertical de los proveedores globales de también están asociadas al recrudeci- envían directamente sus productos a las ensambladoras o
indirectamente a través de otros proveedores de primer
primera línea a través de compra, fusión miento de la competencia por ampliar nivel (segundo nivel). En ambos casos se trata de equipo
y joint ventures para proveer los sistemas mercados entre jugadores globales japo- de manufactura original (OEM).
función de las modificaciones de los

CUADRO 2. ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE ARNESES
componentes electrónicos y los diseños.
POR PAÍS, 1993-2007 (millones de dólares)
Por ejemplo, cada opción distinta que
existe para cada unidad vehicular,
País 1993 1995 2000 2003 2005 2007
como suspensión automática, sistemas
México 1 878 2 718 4 171 4 221 4 339 4 475
eléctricos de ventanas, sistemas de luces,
Filipinas 220 269 316 308 329 407 asientos, velocidad automática, afecta el
Tailandia 126 163 160 154 82 134 tipo de arnés. Un auto está enlazado por
Japón 97 86 83 80 88 65 miles de arneses, cuya longitud suma
Indonesia (Incluye más de un kilómetro y medio; por eso
las técnicas de diseño y las capacidades
Timor del Este ) 5 31 34 64 77 161
para enlazar arneses son esenciales para
Canadá 42 54 75 77 66 4
obtener máxima eficiencia con mínimo
China (excluye Mongolia) 50 66 134 126 227 374 uso de espacio. Este sistema nervioso
Taiwán (Taipei) 81 45 7 6 6 7 consta de 13 subsistemas.27
Francia 2 6 27 20 29 56 Finalmente, su grado de
Honduras ---- 6 58 91 252 383 concentración se observa en que muy
pocas firmas concentran la producción
Subtotal 2 501 3 443 5 066 5 148 5 496 6 069
OEM tanto en empresas de primer
Otros 18 16 44 131 279 439
nivel como de segundo nivel. Tres
Todos los países 2 519 3 459 5 110 5 279 5 775 6 505 multinacionales agrupaban en 1986
Fuente: USITC, 2008.
más de la tercera parte del mercado
mundial del arnés: Yazaki (7 millones
de automóviles o 17%), General
niveles de calidad.22 China es el país En consecuencia, podemos caracteri- Motors-Packard (6.5 o 15%) y UTA
que ha mostrado mayor expansión de zar la industria arnesera de la siguiente
la industria automotriz en los últimos manera: muy internacionalizada, alta-
25 años, la cual ha crecido 7.4 veces mente especializada y cada vez más con- 22
Antonio Sequéros, “El sector automoción, Estudio
de 1993 a 2007, y ha alcanzado la centrada e integrada verticalmente. Su de Mercado”, Gobierno de Aragón en Sociedad
cifra de 374 millones de dólares. En nivel de internacionalización se obser- Instrumental para la Promoción del Comercio Aragonés
y Fondo documental del Programa de Becas en
un primer momento se trató solamente va en el ensamble de arneses en países Internacionalización, Zaragoza, España, mayo de 2004.
de empresas de segundo nivel;23 sin con bajos costos de mano de obra: 91%
23
embargo, hoy en día podemos encontrar de los arneses contenidos en vehículos Esto debido a que el proteccionismo en China obliga
a muchas de las empresas extranjeras a tener socios
también a los proveedores de primer en Estados Unidos proviene de fuera; nacionales para poder establecerse.
nivel ofertando arneses automovilísticos México es el principal jugador (68.8% 24
Al respecto, ver <http://es.delphi.com/enes/careers/
en el mercado chino.24 De acuerdo con de las importaciones en diciembre de international/china/>. Delphi se estableció en China
una muestra de plantas automotrices, 2007) y muy lejos lo siguen Filipinas, desde 1993, <http://www.yazaki-na.com/about/index.
asp?fuseaction=asia&gp=locations&p=asia>. Lear
Sturgeon señala que 35% de las plantas China y Honduras en el segundo, tercer estableció operaciones en China desde 1994 mediante
arneseras del mundo se concentraban en y cuarto lugar (6.2%, 5.7% y 5.3%, res- Lear-DCAC empresa conjunta y actualmente tiene
países “periféricos de grandes mercados pectivamente; véase el cuadro 2). El cre- ocho joint ventures, 500 millones de dólares en ventas
en 2007, de las cuales 60% son ventas locales. Shanghai
existentes” (PLEMAs, por sus siglas en cimiento del valor de las importaciones Lear Stec Automotive Part Co Ltd produce arneses
inglés) como México, Canadá y naciones mexicanas en Estados Unidos ha sido automovilísticos para GM y Honda y planea exportar
a Japón y Corea. En el caso de Sumitomo, en octubre
del Este de Europa;25 y 34% en los meteórico: 78% entre 1994 y 2007. de 2003 tenía dentro del grupo Sumitomo Electric
grandes mercados emergentes (BEMs, Su grado de especialización se Group’s Wiring Harness Companies en China las
siguientes: Tianjin Jin-Zhu Wiring Systems Co, Ltd.:
por sus siglas en inglés) como China. Los refleja en que probablemente ninguna ensambles de arneses automovilísticos, Tianjin Jin-Zhu
países sede de las grandes corporaciones planta produce todos los distintos tipos Wiring Systems Components Co. Ltd.: producción de
multinacionales como Estados Unidos y de arneses o módulos que utiliza un componentes de arneses automovilísticos, Huizhou
Zhurun Automotive Wire Co. Ltd.: producción de cable
Japón, concentraron únicamente 5% de mismo modelo de auto. Cada planta y Huizhou Zhurun Wiring Systems Co. Ltd.: ensamble
las plantas. De acuerdo con información se especializa en uno o varios tipos de de arneses automovilísticos.
pública de Sumitomo Wiring Systems, arneses o módulos para uno o varios 25
Tim Sturgeon, op. cit.
la distribución de sus plantas de arneses modelos de ensambladoras distintas.
26
El cálculo se hizo con base en la información de la
automovilísticos es la siguiente: 22% en De esta manera la organización de los página electrónica: <http://www.sws.co.jp/corporation/
México, Canadá y Sudamérica; 1% en arneses tiene que ser muy flexible, ya office.html> e información obtenida de varias fuentes en
Japón; 14% en Europa Oriental; 40% en que cambia de acuerdo con el tipo, el caso de las plantas en México.
China, el resto de Asia y Oceanía.26 el modelo y la versión de auto, y en 27

Sumitomo Corporation, op. cit.
Comercio Exterior
(2.3 millones).28 Diez años después,29 Estructura de costos

cuatro firmas (Delphi, Yazaki, Lear y
Sumitomo) concentran 60% del mercado La industria automotriz, denominada “la 28
Akihiro Koido, op. cit.
mundial.30 industria de industrias”, genera un alto 29
USITC, 1997, op. cit., pp. 3-20.
Entre las empresas de primer nivel se valor agregado. En términos de la cadena
encuentran grandes consorcios mundiales de valor, las ensambladoras terminales 30
OMEGA, “Estudio de sistema y subsistemas elec-
como Delphi, Yazaki, Lear, Sumitomo,31 generan aproximadamente 49% de valor trónicos para el interior del automóvil Cableado por
Observatorio del Mercado Global de Automoción,
Alcoa Fujikura y Leoni,32 los cuales fa- agregado; los motores y suspensión OMEGA, 2008.
brican una gama importante de productos representan 15% y las partes para el 31
Por ejemplo, Lear Corporation cuenta con 215 plantas
con volumen de escala y con semejante sistema eléctrico, 17%.36 Los arneses a nivel mundial, Delphi con 156 y Yazaki con 463.
high mix (tienen mayor responsabilidad, significan menos de 1%; no obstante 32
En cuanto a fabricación de alambre, cable y
definen qué conectores se usarán y cuen- este reducido porcentaje, conforme crece cableado para automóvil, Grupo Leoni de Alemania
tan con mayor producción modular). La el valor agregado en dicha industria, es en la actualidad el número uno. Si sólo se cuenta la
tecnología del proceso y del producto en derivado fundamentalmente de la mayor fabricación del cableado (arneses) está por detrás de las
firmas Delphi y Yazaki. Sin embargo su proyección para
las plantas maquiladoras de primer nivel incorporación de tecnología y de la 2005 era estar en segundo lugar. Esta firma tiene fábricas
de Ciudad Juárez es comparable con las producción de autos de segmentos más de cableado para automóvil en Alemania, Polonia,
Brasil, Túnez, Turquía, Eslovaquia, Egipto, Portugal,
mejores a nivel mundial.33 También des- caros, el valor de los arneses aumenta Rumania, Sudáfrica, México, India, China y Hungría
tacan en México las empresas medianas también. En la segunda mitad de los (Vicente Solis Granados, “El convenio de productividad
entre la empresa LeoniWiring System Mexicana y el
pertenecientes a importantes grupos in- ochenta, el valor agregado del segmento Sindicato de obreras y obreros en general del municipio
dustriales, como Spicer y Grupo Desk creció 50%.37 Además, la desintegración de Hermosillo”, CTM, 2006).
(Condumex). vertical en las plantas armadoras 33
Martha Miker, Reporte Regional de la Encuesta
Por tanto, la producción actual en la durante la última década ha provocado “Aprendizaje tecnológico y escalamiento Industrial.
industria de los arneses se caracteriza por que disminuya su participación en el Perspectivas para la formación de capacidades de
innovación en la maquiladora de México”, Proyecto
el desarrollo de firmas independientes, valor agregado del vehículo (de 40% a CONACYT 35947-s y Colegio de la Frontera Norte,
con mayor complejidad productiva y 25%, entre 1995 y 2005) y que por su 2003.
tecnológica, y con fuertes presiones para lado aumente la de las autopartes.38 Se 34
A. Lara, et al., op. cit.
reducir costos. Uno de sus retos más contempla que aumente de 60 a 70 por
ciento entre 2005 y 2010.39
35
importantes es el desarrollo de diferentes Esta información se obtuvo a partir de la observación
de campo en plantas de los cuatro corporativos (Delphi,
actividades, que van del ensamble Si se observa la estructura de costos Lear, Yazaki y Sumitomo en Ciudad Juárez). Entrevistas
de componentes independientes a la en las empresas arneseras, según nivel hechas por Martha Miker con operadores de producción y
funcionarios de las plantas arneseras. Además, entrevista
producción modular integrada, a través dentro de la cadena productiva, se a Óscar Gutiérrez, Gerente Divisional, del departamento
de los sistemas de distribución eléctrica. encuentran varios hallazgos. de capacitación y desarrollo organizacional de Grupo
Lear Eléctrico México-Honduras, el 10 de septiembre de
Primero, depende de la mano de obra 2005; y a un Supervisor en Nivel 2 en planta Río Bravo
Mayor integración vertical (los salarios y los sueldos representan Eléctricos. Observación de campo: planta AAMSA de
60% en empresas de primer nivel y de agosto 2004 a febrero de 2005; Contec de marzo-agosto
de 2005; Lear de agosto a noviembre de 2005 y Río
El aumento del suministro externo de 23% a 45% en las de segundo nivel). Bravo Eléctricos de enero a julio de 2005.
módulos y componentes en la industria Para el caso de las 67 plantas arneseras 36
Inegi, 2004, La industria automotriz en México, Serie
de autopartes exige a las empresas y sus 74 000 trabajadores ocupados en de Estadísticas Sectoriales, 2004.
expandir sus líneas de productos e Chihuahua, la estructura es la siguiente:
37
implica avanzar hacia el diseño y la Ikeda, Masataka, “New Trends in the U.S. Auto Parts
53%, salarios, sueldos y prestaciones; Industry”, Automobile Industry, vol. 24, núm. 8-11,
fabricación de otras partes. Tal es el 5.2%, materias primas y auxiliares; Tokyo, 1990, p. 39.
caso del corporativo Lear en México, 1.2%, envases y empaques; 27.3%, 38
Marc Sachon y Daniel Albiñana, “Sector español del
que comenzó con el abastecimiento de gastos diversos; y 37%, insumos automóvil: ¿preparado para el e-SCM?”, e-business
asientos de automóvil y en la actualidad importados.40 Center PricewaterhouseCoopers & IESE, 2004.
cubre el total de sistema de interiores: Segundo, depende de los insumos y 39
Michael Mortimore, y Faustino Barrón, “Informe
asiento, maquila de arneses, tapetes, los componentes (del orden de 30% en sobre la industria automotriz mexicana”, Serie Desa-
aditamentos interiores y dispositivos las de primer nivel y de 25% a 70% en rrollo Productivo, núm. 162, CEPAL, Publicación de
las Naciones Unidas ISSN impreso 1020-5179; ISSN
eléctrico-electrónicos.34 También ha las de segundo). electrónico 1680-8754, 2005.
creado centros de ingeniería y diseño de El nivel de complejidad y 40
ITESUM, 2005, “Diagnóstico cadena productiva
prototipos que dan servicio a las plantas de tecnología en los arneses industria automotriz”, Modelo de desarrollo Regional
maquiladoras en la localidad, como es automovilísticos está asociado con las Sustentable del estado de Chihuahua, Fase II: estudio
de cadenas productivas, Gobierno del estado de
el caso de los centros de ingeniería de etapas de su producción. Con base en Chihuahua, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
Valeo y Lear, el Centro Técnico Delphi entrevistas con gerentes y a través de la de Monterrey, Programa PYME con el apoyo de
y el área de diseño de prototipos de observación en cuatro plantas arneseras la Secretaría de Economía, Consejo Coordinador
Empresarial, Desarrollo Económico del estado de
Sumitomo en la planta Contec.35 en Ciudad Juárez durante 2004 y Chihuahua, 2005.
2006, se aprecia que, en coincidencia Agricultural Implement Workers of pequeñas poblaciones en los estados del
con Koido, el corte y el pliegue son America, mejor conocida como United norte y ciudades importantes del interior
los procesos más automatizados (los Automobile Workers), responde a la de México, lo cual ocurre desde finales
cuales generalmente se realizan al estrategia de precarización del Grupo de los ochenta y hasta hoy. La estrategia
mismo tiempo en una sola máquina), el Essex desarrollando de forma integral de descentralización la lleva a cabo
subensamble es el proceso más intensivo sus propios proveedores y contratando principalmente Yazaki, que se instaló
en mano de obra y el ensamble final subcontratistas en Ohio, Carolina en zonas rurales de Chihuahua (como
es el más complejo (por el creciente del Norte y zonas rurales del sur de Ascensión, Nuevo Casa Grandes, Gómez
número de componentes que integran Mississippi, para surtir exclusivamente Farías, Buenaventura, Ejido Constitución
los arneses).41 Sin embargo, en la última a General Motors; incluso establece y Flores Magón) y en ciudades medianas
década encontramos que los puestos plantas en reservaciones indígenas.44 Si de otros estados (como Hermosillo,
de trabajo, la inspección de la calidad bien en estas localizaciones la mano de Navojoa, Tuxtla Gutiérrez y San Nicolás
en los lugares de trabajo, el manejo de obra era más barata y existían menos de los Garza). Por su lado, Delphi-
materiales, la secuencia de producción, problemas laborales, los ahorros no Packard estableció plantas en Chihuahua,
los sistemas de información y el control fueron muy sustantivos ya que muchos Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León,
del proceso han llevado a un incremento de los trabajadores también estaban fundamentalmente en zonas urbanas
de la automatización; al menos 50% de afiliadas a la UAW, por tanto, realmente grandes y, en menor medida, en zonas
las plantas encuestadas aumentaron su pocas empresas fueron localizadas en rurales chihuahuenses. También tiene
nivel de automatización.42 estas zonas. En 1999 había ocho plantas presencia en los estados de Querétaro,
de Packard, las cuales empleaban a Guanajuato, Tlaxcala y Zacatecas.
El empleo 52000 personas.45 La descentralización Sumitomo, por su parte, localizó plantas
hacia las denominadas “zonas vírgenes en la región de la Laguna, Juárez y Los
Por más de 20 años, decenas de plantas industriales” (green field sites)46 den- Mochis. Finalmente, Lear se asentó en
armadoras y miles de empleos han tro de Estados Unidos se extendió a las dos ciudades más importantes de
sido trasladados de Estados Unidos y los pocos años hacia los zonas tradi- Chihuahua.
Canadá hacia México. Aunque es muy cionalmente industriales (khaki field Si bien la estrategia de descentraliza-
importante reconocer que los indicadores sites) en la frontera norte de Mé- ción ha reducido considerablemente los
de empleo muestran una ganancia xico, lo que dio lugar a la segunda costos, también ha tenido importantes
neta para la región norteamericana etapa. Essex International estableció limitaciones en asuntos laborales: en Es-
en su conjunto.43 El impresionante su primera maquiladora en Ciudad tados Unidos muchas de las nuevas plan-
crecimiento del número de plantas de Juárez en 1975 y rápidamente expandió tas tuvieron que sindicalizarse por los
arneses en México, en particular en operaciones en Chihuahua, a la par que convenios firmados con la UAW, de tal
la zona norte, comenzó en la década cerraba sus plantas en las zonas rurales suerte que las ventajas económicas eran
de los ochenta, destacando desde el estadounidenses. En respuesta, Packard poco sustantivas. A fines de los años no-
inicio Delphi-Packard, la cual tiene se instala en Ciudad Juárez en 1978; venta la UAW logró firmar un contrato
actualmente 41 plantas ubicadas en siete PEDSA —filial de Chrsyler—, en 1979; para mantener, al igual que con General
estados de la República y 10 plantas más Yazaki y Alcoa Fujikura, en 1982; y Motors, su presencia sindical e incluso
en coinversión, la mayoría de las cuales Sumitomo, en 1985. De esta manera, ampliarla en las plantas de Delphi y Vis-
se localizan en el estado de Chihuahua a principios de los ochenta, comienza teon en Estados Unidos.48 Mientras tan-
(24). Sólo siete plantas se encuentran un proceso de aglomeración industrial
en Estados Unidos. Por su parte, Lear en Ciudad Juárez y se ve ampliamente 41
Akihiro Koido, op. cit.
Grupo Eléctrico tiene 19 plantas en estimulado por la crisis del peso
México, 10 de ellas en Chihuahua. Y mexicano, la profunda reestructuración 42
Martha Miker, Reporte…, op. cit.
Sumitomo cuenta con 19 plantas en el de la industria automotriz en Estados 43
Tim Sturgeon, op. cit., y Ron Blaum, “Production:
país, nueve de ellas en Chihuahua. Unidos, la llegada de los trasplantes Labor’s Response to Management Strategies”, Ponencia,
Pueden distinguirse tres etapas en japoneses y la reacción de los grupos IRNAA Conference, Detroit, 4 noviembre de 1999.
la descentralización productiva en el de interés local en México.47 El director 44
Mustafa Mohatarem, véase nota 11.
caso de México y Estados Unidos. La de Delphi México enfatiza: “México
45
Entrevista con Lee Crawford, Director de Operaciones
primera da inicio cuando el Grupo Essex como lugar es muy bueno, el costo es de México y Centroamérica, Delphi Automotive
utiliza un gran número de pequeños barato y la mano de obra es excelente… Systems, El Paso. Entrevista de Jorge Carrillo el 12 de
subcontratistas no sindicalizados en hay gerencia de calidad mundial y un mayo de 1999.
zonas rurales, en los años sesenta del enfoque hacia el cliente en la propia 46
Etiqueto con este color ya que “difícilmente se
siglo pasado. En 1972, Packard, afiliada cultura en Juárez”. puede hablar de verde en la desértica zona fronteriza”
(comentario de William Smith, 22/06/99, Sao Paulo).
a la UAW (The International Union, La tercera etapa consiste en la
United Automobile, Aerospace and descentralización hacia zonas rurales, 47
Akihiro Koido, op. cit., p. 20.
Comercio Exterior
to, las plantas localizadas en la frontera aproximadamente 233 000 personas en ción con los de otras autopartes, como los
norte de México enfrentaban altas tasas México, cifra que representó 89% del radiadores, segmento donde los salarios
de rotación en el trabajo (superior a 10% empleo maquilador de autopartes y 88% representan entre 1 y 10 por ciento.
mensual) y tenían una enorme dificultad del empleo automovilístico (véase el En cuanto a las empresas de primer
para contar con mano de obra en las pe- cuadro 3). nivel, éstas cuentan con ingenieros
queñas poblaciones. Los principales empleadores en la de diseño, trabajan bajo estructuras
Aunque se trata de una industria industria arnesera de México, al igual administrativas horizontales y funcionan
con volumen de escala, resulta que a nivel internacional, son Delphi- con grupos autodirigidos. Además,
extremadamente difícil estandarizar Packard, Yazaki, Lear, Sumitomo y pueden tener salarios superiores en
el proceso productivo y, por tanto, Alcoa. El papel que México desempeña algunas de sus diferentes categorías,
automatizarlo, debido a las altas en este segmento es vital: en el año particularmente en los puestos más
variaciones del producto, los constantes 2000, Delphi-Packard tenía 65.2% calificados, en comparación con
y cada vez más rápidos cambios de los de sus plantas en México; 33% en empresas ubicadas en jerarquías
diseños y la reducción de los ciclos del Estados Unidos; y 1.4% en Canadá; menores dentro de la cadena productiva.
producto. Todo ello representa una fuerte además, generaba 44 741 empleos en Los salarios son generalmente mayores
presión para dar respuesta rápida a los México.51 Lear contaba con 33% del para los obreros de producción y los
cambios de la demanda.49 Esto explica empleo global en México y 18% de las técnicos, aunque son relativamente
una de las principales características plantas.52 Sumitomo mantenía 22% menores en sus categorías más
de la industria: es altamente intensiva de las plantas y alrededor de 11% del calificadas en estas empresas de primer
en trabajo; como muestra, más de 85% empleo mundial.53 nivel. No obstante, las diferencias
de sus empleados son trabajadores Acerca de los salarios se calcula que, regionales son sustantivas.54 En el caso
de producción en el caso del norte de dentro de la producción de los arneses, en-
México.50 Dada la alta intensidad en tre 20% y 30% de total de los costos son
el trabajo y la producción a escala que salarios y sueldos, aunque existen empre-
48
realizan, las empresas arneseras son sas en las que éstos representan 60%. Es- Ron Blaum, “Lean Production: Labor’s Response to
Management Strategies”, Ponencia IRNAA Conference,
de gran tamaño. En 2004, empleaban tos porcentajes son elevados en compara- Detroit, 4 de noviembre de 1999.
49
Estos pueden darse incluso a la mitad de camino de
un modelo de auto en un año específico (Akihiro Koido,
CUADRO 3. MÉXICO: EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE ARNESES op. cit., p. 14).
Y SU PARTICIPACIÓN SECTORIAL, 1982-2004 50
Información obtenida a través de información interna
de plantas arneseras del corporativo Lear, Delphi,
Industria automotriz 1982 1990 1998 2004 Sumitomo y Yazaki en Ciudad Juárez en el lapso de 2005
y 2006.
1 Industria automotriz terminal 49 900 52 700 57 000 59 863
51
Arturo Lara y Jorge Carrillo, “Technological
2 Industria de autopartes
Globalization and Intra-company Coordination in the
(no maquiladora) 119 800 173 600 169 600 205 569 Automotive Sector: The Case of Delphi-Mexico”,
International Journal of Automotive Technology and
3 Toda la maquiladora Management, vol 3, núms. 1 y 2, 2003, pp. 101–121.
de exportación (incluye 4 y 5) 127 000 460 300 1 008 000 1 115 456 52
Victoria Eugenia Ortiz Bencomo, “Proyecto de
4 Industria maquiladora Intervención: Aprendizaje Organizacional: Análisis de
los procesos de aprendizaje y rediseño de material de
de autopartes (incluye 5) 13 000 89 100 213 720 265 858 instrucción. Estudio de caso de los trabajadores directos
de producción de la planta Fuentes de Lear Corporation
5 Industria de arneses
Ciudad Juárez, Chihuahua”, Universidad Pedagógica
en Ciudad Juárez 40 000 80 000* 81 737 Nacional-Ciudad Juárez, 21 de noviembre de 2005,
Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
5.1 Industria de arneses
53
Sumitomo, op. cit.
en México 3 000* 150 000* 233 543
54
(5) / (3) n.d. n.d. 7.9% 7.3% Este es el caso de la empresa Leoni Grupo en
Hermosillo, que mantiene un contrato de productividad,
(5.1)/(3) 14.9% 20.9% Sistema de productividad Leoni, LPS Plus firmado
por la empresa y el Sindicato de Obreras y Obreros en
(5) / (4) n.d n.d. 37.4% 30.7%
General del Municipio de Hermosillo CTM en 2001,
(5.1)/(4) 70.1% 87.8% implementando los bonos por productividad logrando
actualmente el promedio ponderado de 144 pesos
(5)/ (1+2) n.d. n.d. 35.3% 32.7% diarios para los trabajadores directos de producción, sin
considerar prestaciones, por lo que el bono representa
(5.1)/ (1+2) n.d. n.d. 66.1% 88.0%
10% promedio de su salario directo. Vicente Solís
Granados, 2006, “El Convenio de Productividad entre la
Fuente: elaboración de los autores con base en estadísticas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de empresa Leoni Wiring System Mexicana y el Sindicato
CIEMEX-WEFA; y de Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Censo Económico 2004. de Obreras y obreros en general del Municipio de
*Cálculos aproximados. Hermosillo”. CTM.
de las de segundo nivel no resulta claro de tiempo (lead time), ha obligado ganchos y se desforra, para luego
que paguen menos, incluso en algunas a las empresas a reconcentrarse aplicar la inserción automática. Para
categorías pagan más que en las de geográficamente en función del cliente, el ensamble manual utilizamos bandas
primer nivel. Al comparar las empresas lo que ha dado paso a la conformación compuestas de páneles (desde 1994)
arneseras en Estados Unidos o Canadá de los clusters industriales cercanos a las que circulan automáticamente y todas
con empresas similares en México, ensambladoras.56 las pruebas se hacen ahora afuera de los
resulta que la diferencia salarial era de Cabe destacar que la descentra- páneles. Se busca que los páneles sean
5 a 1 a fines de los años noventa. En lización geográfica no sigue un patrón cada vez más chicos y más simples.
1997, en Canadá se pagaba en promedio de división tecnológica ni salarial,57 en Lo más novedoso es que aumentan los
12.2 dólares por hora, mientras que en el sentido de desplazar hacia las nuevas procesos automáticos disminuyendo las
México el dato equivalente era de menos zonas los procesos más simples y pagar posibilidades de error manual y, sobre
de 2 dólares.55 salarios más bajos. Por ejemplo, UTA todo, la inserción de circuitos impresos.
y PEDSA tenían concentradas las tres Se trata de conectores electrónicos que
Organización industrial fases del proceso productivo en Ciudad contienen relevadores, fusibles, etcétera,
Juárez y en la ciudad de Chihuahua. lo cual sustituye cables y empalmes
En relación con la organización indus- Por su parte Delphi-Packard localizaba por tarjetas (son prácticamente
trial, históricamente se presenta una subensamble y ensamble final en grandes computadoras como las tarjetas de “lap
doble tendencia: la descentralización y medianas ciudades dejó buena parte tops”), reduciendo con ello masa y
y la reconcentración geográfica. Con del corte y el pliegue, la producción de peso”.59
la expansión de la electrónica en la cables y la investigación y el desarrollo Yazaki, por su parte, mantiene en
industria automovilística, al inicio de los en Warren y Michigan.58 No obstante, Juárez los procesos de corte y pliegue y
sesenta se incrementó sustancialmente la plantas de Juárez, como Río Bravo 1 (de ensamble final; en ciudades intermedias,
producción arnesera y, desde entonces, Delphi), reflejan la complejidad actual corte y pliegue; y en pequeñas
la tendencia principal ha sido privilegiar del proceso del arnés en Ciudad Juárez y localidades, subensambles y ensamble
la descentralización geográfica de los la incorporación de nuevas tecnologías, final. Todas estas empresas han tenido
procesos de producción. Sin embargo, como el multiplex. la estrategia de reducir los tiempos de
la sincronización entre diseño y “Hacemos corte desde 1992… inventario (de un mes a dos días, por
manufactura, la cercanía entre cliente llegan barriles de cable que se cortan ejemplo) y contar con líneas flexibles:
y proveedor y la reducción del ciclo y se aplican a terminales, se ponen pueden cambiar el producto en el
proceso de corte y pliegue varias veces
al día.60
Además, la difusión no ha sido
homogénea. Las empresas no se han
dirigido por igual a las distintas zonas
fronterizas en México. En particular,
pocas empresas se han establecido
55
Si bien la productividad laboral en Canadá aumentó
2.5 veces de 1985 a 1997 en las plantas arneseras, el
diferencial salarial sigue siendo un factor central para
explicar la gran reubicación de las empresas hacia
México.
56
Akihiro Koido, op. cit., p. 18.
57
Aunque el Ing. Mario Mireles, experto por muchos
años en la producción de arneses mencionó: si se trata
de un producto maduro puede ir al interior del estado
[de Chihuahua], pero si es nuevo tiene que ser hecho
aquí [en Juárez], por las capacidades de la gente, los
servicios, etcétera”. Ingeniero Mario Mireles, Gerente
de Planta, Río Bravo, Delphi-Packard, Ciudad Juárez.
Entrevista de Jorge Carrillo realizada el 5 de diciembre
de 1999. Akihiro Koido, op. cit., 1992
58
Mustafa Mohatarem, cfr. nota 11.
59
Mario Mireles, cfr. nota 28.
60
Fuente: http://www.freeimages.com/photo/1388752 Akihiro Koido, op. cit., pp. 31-32.
Comercio Exterior
en Tamaulipas debido a la alta Promotora Mexicana, la cual ahora es (de 18 días viniendo de Filipinas a
sindicalización: lo mismo sucede en 40% propiedad de Delphi, y se ha ido 1 día viniendo de zonas rurales de
Nuevo León por la falta de interés de los internacionalizando de acuerdo con las Chihuahua) es un factor crucial para la
grupos regiomontanos en la promoción necesidades de su cliente: “donde vamos industria arnesera. En este sentido, la
de la industria maquiladora, aunque esta nososros, ellos van”.61 Condumex es la característica de ser altamente intensivas
situación comenzó a cambiar después de más grande inversión conjunta (joint en mano de obra no calificada empuja a
la crisis de 1995. venture) de Delphi en México. las empresas a dispersar su producción
Respecto al mercado automovilístico Si bien las tres etapas de buscando, cada cierto tiempo, fuentes
mexicano, dos fuentes proveían de descentralización geográfica regional de mano de obra abundante y más
arneses a las ensambladoras: los responden a la clásica búsqueda barata. Pero al mismo tiempo, la alta
proveedores globales con sistemas de abundante mano de obra barata, dependencia a las variaciones de los
integrados vía importaciones; y existe una tendencia opuesta: la diseños y las especificaciones de los
multinacionales mexicanas. En cuanto reconcentración de la producción para clientes requiere reducir sustancialmente
a los productores independientes contar con mayor flexibilidad e implantar el ciclo de tiempo, tendiendo hacia la
de arneses establecidos en México el sistema japonés de producción. “Todas aglomeración industrial. El norte de
durante la fase de industrialización nuestras empresas trabajan con JIT, estén México, particularmente Chihuahua,
por sustitución de importaciones, en la ciudad o en pequeños poblados”.62 es un sitio muy adecuado para
todo indica que desaparecieron o se Del mismo modo, todas sus plantas conjugar ambas tendencias en la
reubicaron en el mercado de repuesto. siguen el modelo lean organization, producción de arneses para el mercado
Mustafa Mohatarem menciona que: con una matriz común de medidas de norteamericano.63 Aunque una parte de
“pequeños productores mexicanos desempeño. Esto responde a que los la producción ha sido llevada a China
ineficientes y corruptos han salido estados del norte de México están mucho y Filipinas, México continúa siendo
del juego”. En el caso de Delphi, más cerca de los centros de producción el superproductor líder de arneses en
buena parte de los arneses se realizaba estadounidenses que los países asiáticos; el mercado norteamericano, en parte
mediante una empresa de Condumex, y a que la reducción del ciclo de tiempo debido a que los embarques de arneses
aún siguen siendo muy costosos.
Por tanto, dos fases pueden
distinguirse en el proceso de
CUADRO 4. CIUDAD JUÁREZ: FIRMAS PRODUCTORAS DE ARNESES,
reconcentración de la producción. Una
1987-2010 (número de plantas y número de personas)
primera ha consistido en relocalizar
CORPORACION PLANTAS EMPLEO
actividades de ensamble hacia zonas
relativamente más cercanas que en otros
1987 1997 2007-2008 2010 1987 1997 2007-2008 2010
países emergentes. Esta concentración de
Delphi 10 13 8 6 15 058 19 081 11 231 7 226 actividad arnesera en pocas localidades
Yazaki 2 11 12 1 2 253 18 402 21 365 70 ha tenido como consecuencia que los
Lear (United propios competidores se localicen en los
Technology mismos sitios. Y una segunda fase ha
Automotive) (a) 2 9 5 4 2 240 16 076 4 316 3 816
consistido en atraer proveedores de fuera
de México, desarrollar proveedores vía
Chrysler (b) 2 n.d. n.d n.d. 2 727 8 332 n.d. n.d.
inversiones conjuntas y alianzas y sobre
Electric Wire todo establecer actividades de ingeniería
Products (c) 2 n.d. n.d 1 1 285 6 888 n.d. 6 100 y diseño. La delantera, nuevamente,
Alcoa Fujikura (d) n.d. 5 1 1 n.d. 5 736 1 200 762 la lleva Delphi, al haber establecido
Sumitomo n.d. 6 8 7 n.d. 3 200 5 511 7 119 un centro técnico que alberga las seis
Maquilados
divisiones de la firma. Este centro, que
emplea a cerca de dos mil ingenieros,
Fronterizos n.d. 1 n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
en su mayoría mexicanos, contaba con
Subtotal 25 57 n.d. 20 34 678 79 947 55 187 25 057 250 ingenieros laborando en el diseño
Total 37 89 42 27 n.d. n.d. n.d. 28 551 y el desarrollo de arneses en agosto de
2000. Gracias a ello el ciclo de tiempo
Notas: a Lear Company compró a United Technology Automotive en marzo de 1999.
b
Información solo para tres plantas
c 61
Información solo para una planta Entrevista con Lee Crawford, cfr. nota 23.
d
Información solo para tres plantas
62
Fuente: elaboración de los autores con base en de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Directorios de la Ibídem.
Industria Maquiladora y trabajo de campo en mayo de 1999 y febrero del 2008. Directorio de la Industria Maquiladora
63
de Juárez, 2010. Akihiro Koido, op. cit.
se ha reducido sustancialmente, ya impuestos, utilidades, entre otros).66 Un modelo exitoso: la

que los diseños, los prototipos y los Esta cifra no es baja si tomamos en industria de arneses en
técnicos no tienen que viajar miles de cuenta que representa entre 30% y 34% Ciudad Juárez
millas, sino que se ubican a sólo unos para la industria manufacturera en el
minutos de las plantas arneseras. De esta nivel nacional, y que muchas de las Durante los últimos 30 años la fisonomía
manera, el cluster industrial de Ciudad decisiones respecto a quién comprarle de Ciudad Juárez, frontera con El Paso,
Juárez ha dado paso a la conformación los suministros dependen directamente Texas, ha cambiado sustancialmente debi-
de un importante “megacluster”, como de los clientes (las ensambladoras) o los do al enorme crecimiento de la industria
muestra el cuadro 4, al concentrar mismos son adquiridos en la matriz.67 maquiladora. Sin duda, hoy en día repre-
diversas firmas productoras de la misma Acerca de la integración productiva, senta un factor indispensable para el fun-
rama, proveedores directos e indirectos, cabe destacar los cambios principales cionamiento de su economía; más aún, es
competidores y actividades de diseño y que se están presentando en los el motor del dinamismo en la zona.
desarrollo, que en conjunto generan más “jugadores globales”. Nuevamente el Al respecto, conviene resaltar seis
de 55 000 empleos. caso de Delphi México es ejemplar. elementos. Primero, hay más plantas
Si bien los clusters industriales Esta corporación compra actualmente arneseras de las que se reportan. Muchas
de México —en particular el de materiales tanto para México como para compañías poseen varias plantas en
Juárez— responden a la búsqueda de plantas en Estados Unidos. En 1993 la ciudad, pero sólo algunas están
bajos salarios relativos para enfrentar estableció oficinas centrales en Ciudad registradas en los directorios oficiales.
a sus competidores, otros factores Juárez, y dentro de ellas el departamento Segundo, los establecimientos son de
se articulan para lograr constituir de compras; desde ahí se han iniciado gran tamaño. En 2010 las empresas
estas redes de empresas: las políticas nuevas e importantes competencias:68 arneseras emplearon a 14.6% del total
macroeconómicas y sectoriales de “Anteriormente se compraba solo de personas empleadas por la industria
liberalización comercial, desregulación material indirecto (batas, papelería, maquiladora en la ciudad, repartidas
y promoción de la inversión extranjera herramienta, servicios, etcétera) y en 25 plantas, es decir, un promedio de
directa; y, en particular, la participación teníamos prohibido comprar material
de fuertes promotores de la industria directo, pero desde NAFTA ya podemos 64
Akihiro Koido, op. cit.; Morales, 1997; Jorge Carrillo
maquiladora (grupos económicos locales comprar componentes y materia y Martha Miker, “A farmação de um pólo automotivo no
norte do México”, en Alice Abreu (coord.), Produção
y gobiernos estatal y local).64 Aunque prima… antes era solo material directo flexível e novas institucionalidades na América Latina,
esto tiende a cambiar ya que algunas de proveedores designados desde el Editora UFEJ, Río de Janeiro, 2000.
empresas preferían el régimen Pitex cliente. Ahora, desde que está el Centro 65
Cabe mencionar que esta es una situación generalizada
(Programa de Importaciones Temporales Técnico, todo se revisa y si se encuentra en la industria maquiladora de exportación.
para la Exportación) —y no el de con mejores provedores tenemos la 66
Según Arturo Lara (Presentación en la Conferencia
maquiladoras— para poder exportar capacidad de evaluar sus capacidades, de IRNAA, Detroit, noviembre 4-61999, 1999) este
y ser al mismo tiempo proveedores sus certificaciones e incluso hacer planes porcentaje llegará a 30 por ciento.
nacionales (la mitad de las plantas de concretos para que obtengan dichos 67
A esta misma conclusión arriba Fleury al
Delphi en México, por ejemplo, son certificados, luego se negocia con el analizar diversos sectores en Brasil, en particular el
Pitex), ya no es necesaria esta diferencia cliente. Incluso promovemos que se automovilístico (Afonso Fleury, 1998, “The Changing
Pattern of Operations Management in Developing
pues se integraron los programas de vengan proveedores a la zona”.69 Countries. The Case of Brazil”, International Journal
maquila y Pitex en uno denominado Las compras de Delphi-Packard of Operations & Production Management, vol. 19, núm.
56, p. 558).
Immex. en México ascendieron a 13 millones
de dólares en 1998 y las adquisiciones 68
Según Alfonso Fleury (“The changing…”, op. cit.),
y basándose en la tipología de K. Ferdows (“Making
La subcontratación de todo Delphi en el país (incluyendo the Most of your Foreign Factories”, Harvard Business
las seis divisiones) alcanzaron 207 Review, marzo de 1997, pp.73-88) se trata de un nuevo
En relación con la subcontratación de millones de dólares. La importancia tipo de subsidiarias con mayor autonomía y con una
utilización central de los sistemas de información.
empresas arneseras con proveedores en de las compras de este corporativo en Empresas denominadas tipo III “subsidiarias como
México, lo primero que hay que destacar México no tiene parangón. El cambio ha centros de competencias.”
es que desde el inicio ha sido minoritaria sido drástico, al pasar de 37 millones de 69
María del Río, Directora de Compras, Delphi-México,
la integración de componentes y dólares en 1997 a 207 millones en 1998. Ciudad Juárez. Entrevista de Jorge Carrillo el 5 de
diciembre de 1999.
materias primas “nacionales”, esto es, A partir de 1997 y hasta la fecha, Delphi
menor a 1%.65 Sin embargo, no se debe ha hecho esfuerzos por identificar y 70
Arias N. Aryenis y Gabriela Dutrenit, “Acumulación
confundir “integración nacional con desarrollar proveedores mexicanos de Capacidades Tecnológicas Locales de Empresas
Globales en México: El Caso del Centro Técnico de
integración productiva”. La integra- locales o de otras regiones del país. Delphi Corp”, Revista Iberoamericana de Ciencia,
ción nacional (el valor agregado Es así como en 2003 Delphi compró tecnología e innovación, núm. 6, mayo y agosto de
2003, Organización de Estados Iberoamericanos para
nacional) en firmas como Delphi es del 200 000 dólares de material directo en la Educación, la Ciencia y la Cultura. ISSN 1681-5645.
orden de 25% (incluyendo salarios, México, cinco veces más que en 1997.70 <http://www.oei.es/revistactsi/numero6/articulo02.htm>.
Comercio Exterior
varias decenas de miles de trabajadores

CUADRO 5. MÉXICO: YAZAKI. DIVISIONES, COMPAÑÍAS Y PLANTAS
y constituyen cuatro de los cinco
División Compañía Plantas
“jugadores globales” más importantes
en la industria de los arneses a nivel
ACC ACC ELCOM, S de RL de CV Chihuahua
mundial: Yazaki, Delphi, Lear y
AM Ascension Factory (AMSA) Ascensión, Sumitomo.
Autopartes y Arneses de México S. A. Ciudad Juárez
de C. V. (AMSJ) Nuevo Casas Grandes YAZAKI CORPORATION
Nuevo Casas Grandes
Factory (AMSCG)
Yazaki es una compañía japonesa que
produjo su primer arnés automovilístico
Nuevo Casas Grandes
en 1929 en Japón;73 en la actualidad, el
Factory 2 corporativo se encuentra dividido en
EWD Autoelectrónica de Juárez (2) Ciudad Juárez 170 compañías. Emplea alrededor de
ARC Arnecom S. A. de C. V. San Nicolás de los Garza 200 000 trabajadores en 463 empresas
Tuxtla Gutiérrez en 39 países alrededor del mundo y
BAP Chihuahua Factory (BAPSC) Chihuahua
cuenta con un capital de 3 191 millones
de yenes.74 Esta corporación tiene
Gómez Farías Factory (BAPSG) Gómez Farías
dos grupos principales de productos:
Ignacio Zaragoza Factory (BAPSZ) Buena Ventura el sector automovilístico y el sector
YNA Hermosillo Liaison Office (YNAH) Hermosillo de sistemas ambientales. Todas las
YSCI Yazaki Service Co., Inc. (YSCIM) San Nicolás de los Garza compañías que pertenecen a este
Sin identificar Constitución Factory Ejido Constitución, Chih. corporativo trabajan juntas para producir
Flores Magón Factory Ejido Flores Magón, Chih.
un artículo determinado. De esta manera,
se puede observar que Yazaki Electrical
Navojoa Factory Navojoa
Wire Co. fabrica el cable eléctrico a
partir de aluminio y cobre y Yazaki Parts
Fuente: <http://www.yazaki-na.com/about/index.asp?fuseaction=americas&gp=locations&p=americas>.
Co. elabora los arneses automovilísticos
y los sistemas modulares.
1 142 empleados por establecimiento. americanas, asiáticas y europeas, tanto De Yazaki Parts Co. se desprende
En 2008 las empresas arneseras de autos, como de vehículos ligeros Yazaki North America, la cual fue
empleaban a 24% del total de personas y pesados. Quinto, desde 1994 se fundada en 1966 bajo el nombre
empleadas por la maquiladora en la provee el diseño completo del arnés de American Yazaki Corporation,
ciudad, repartidas en 39 plantas, es (investigación, desarrollo, corte y denominación que tuvo hasta 1997. Esta
decir, un promedio de 1 415 empleados ensamble) a las armadoras automotrices compañía tiene sus oficinas centrales en
por establecimiento. Tercero, existe una norteamericanas. Y sexto, debido a la Michigan y posee oficinas en diferentes
alta concentración en pocas empresas competencia por la sobrevivencia y a la partes de Estados Unidos, Canadá y
de primera línea. En 2010, de los 25 contracción del mercado estadounidense, México. Se trata de una empresa muy
establecimientos que conformaban la los corporativos empiezan a ampliar su internacionalizada ya que sus ventas
rama de los arneses, cinco empresas cartera de clientes hacia otros mercados fuera de Japón crecieron 200% entre
poseían 20 plantas y empleaban a 25 057 emergentes, como el asiático y el 1992 y 1997; en 2007, el empleo
trabajadores; tan sólo cinco corporativos europeo.71 que generaba el grupo Yazaki a nivel
concentraban 87.9% del empleo de la En resumen, el megacluster de
rama en la ciudad. En 2008, de los 39 Ciudad Juárez está conformado por 71
El Diario, Suplemento Manufactura, 26 de mayo de
establecimientos que conformaban la “jugadores globales”. Estos grandes 2008.
rama de los arneses, cinco empresas corporativos se encuentran compitiendo 72
El cambio de denominación de cables de arneses de
poseían 32 plantas y empleaban a 43 626 en los mercados a nivel mundial y ignición a sistema de distribución eléctrico (electrical
trabajadores; tan sólo cinco corporativos producen tanto arneses como otros distribution system) implica no sólo el reconocimiento
concentraban 79.4% del empleo de sistemas y componentes para la mayoría de que el arnés automovilístico desempeña un papel
vital para coordinar y controlar la operación de todo el
dicha rama en Ciudad Juárez. El número de las empresas terminales (en la sistema de distribución eléctrica en el vehículo, sino la
y los porcentajes de participación actualidad varias firmas los denominan tendencia a sustituir la producción de componentes por
la de módulos o sistemas.
individual por corporativo se muestran sistema de distribución eléctrico).72
en el cuadro 4. Cuarto, las arneseras de Veamos el caso de las cuatro 73
Yazaki,< http://www.yazaki-group.com/environment/
pdf/2007e/yazaki_001.pdf.>
la ciudad tienen como clientes no sólo compañías con mayor importancia en
a una sino a diversas ensambladoras Ciudad Juárez, las cuales concentran 74
Ibídem.
internacional era ocho veces superior al cuenta con dos plantas y 5 401 emplea- propiedad en 34 países,79 con ventas
que mantenía en Japón.75 Yazaki North dos. de 22 300 millones de dólares.80 Posee
America le provee apoyo y servicios Ninguna de estas empresas tiene oficinas regionales en París, Tokio y
de investigación y desarrollo a otros sindicato en sus plantas mexicanas. Sao Paulo; las oficinas centrales se
miembros del grupo Yazaki en cualquier El ensamble de los arneses se realiza encuentran en Warren, Ohio. Delphi se
parte del mundo; posee además un centro fundamentalmente de manera manual encuentra compuesta por siete divisiones
de ingeniería, el cual desarrolla trabajos en el área de ensamble final y el mayor bajo el concepto de sistemas: Chassis,
de investigación y desarrollo para nivel tecnológico está en las áreas de Delco Electronics, Energy & Engine,
compañías fabricantes de automóviles corte, desforre y prensado, así como en Harrison Thermal, Interior, Packard
en todo el mundo, con miras a satisfacer los tableros de prueba, los cuales en un Electric y Saginaw Steering (véase
sus demandas presentes y futuras. Sus inicio eran electromecánicos y ahora el cuadro 6). De estas áreas la que nos
ventas alcanzaron 1 800 millones de son de electrónica digital; de la misma interesa destacar se denomina Delphi
dólares en 1996. manera, anteriormente los equipos Packard Electric Systems (Delphi-
En México, Yazaki cuenta con probaban subensambles completos Packard), la cual se encarga del análisis
19 plantas y nueve subsidiarias del arnés y ahora se prueba cada parte de la arquitectura de los sistemas
(véase el cuadro 5) (Xignus Yazaki,76 del arnés antes de ensamblarlo. En eléctricos y electrónicos de todo el
Conductores Monterrey, Prolec-Ge, cuestión del control de la calidad, las vehículo; la distribución e integración
Grupo Primex, Kir Kisamatic, Tisa, certificaciones internacionales como electrónica; y la optimización del
Macsa y Lumin Sistemas); tiene ISO/TS: 16949, ISO 9000, QS 9000, ISO diseño de sistemas completos. Entre
una inversión acumulada de 215.4 14000 e ISO 14001 son indispensables, los productos que fabrica se incluyen:
millones de dólares y cuenta con 43 000 además de las prácticas productivas centros y sistemas eléctrico-electrónicos;
empleos.77 como la técnica 5S, certificación de productos electrónicos; sistemas
En Ciudad Juárez se encuentran tres trabajadores en operaciones críticas, ligeros de fibra óptica; sistemas de
empresas vinculadas con Yazaki: la pri- enfoque de proveedores y clientes ignición por cable; sensores; y cabinas
mera es Autopartes y Arneses de México, internos, entre otras, las cuales son modulares. En México, Delphi fabrica
S. A. (conocida como AAMSA), estable- requeridas por las plantas armadoras.78 sistemas de gestión de motores a diesel,
cida en 1982, que manufactura arneses A diferencia de los años noventa, manejo de combustible y emisiones del
automovilísticos de diferentes tipos y actualmente encontramos que cada motor, a través de su división Delphi
cuenta con un capital de 200 millones planta puede trabajar con varios clientes PowerTrain Systems; y sistemas y
de pesos, del cual Yazaki participa con (llamados negocios) a la vez pero controles de seguridad, entretenimiento
100%. AAMSA posee ocho plantas en el producen arneses de un determinado y comunicación, en la división Delphi
estado de Chihuahua (cuatro en la capital sistema (interiores, puertas, tableros) Electronics; también produce sistemas
y Ascensión, dos en Nuevo Casas Gran- para diferentes tipos de vehículos. Sus de conexión para los centros electrónicos
des). Tan sólo en Juárez ocupa 5 162 clientes principales son Honda, Toyota, (arneses) para los autos, mediante su
trabajadores, y depende directamente de Nissan, Ford y Chrysler. Esta división del
Yazaki North America Inc. Por otra parte trabajo por tipo de sistema de módulos
75
se encuentra Productos Eléctricos Diver- por planta responde a las especificaciones En Japón tiene 21 157 empleados, incluyendo las
empresas subsidiarias; y en los otros continentes tiene
sificados, S. A., la cual fabrica arneses de cada uno de los sistemas modulares 178 916 empleados (en el continente americano 60 289
eléctricos de diferentes tipos, cuenta con que lleva cada modelo de auto y a la empleados). Ibídem.
seis plantas en Ciudad Juárez y ocupa gran cantidad de producción que debe 76
En 1987 se anunció la conversión Axa-Yazaki en
10 802 trabajadores. En 1993, PEDSA realizarse para dichos modelos. Los Monterrey y en 2002 cambió de nombre a Xignus
Yazaki.
fue vendida por Chrysler a Yazaki, ac- páneles donde se ensambla el arnés
tualmente depende de EWD Limited Lia- difícilmente son flexibles para atender 77
Bancomext, 2006, “Japón importante fuente de
bility Company, conocida como EWD. diversos modelos de autos, ya que inversión directa hacia México”, Consejería Comercial
de México en Japón, 22 de mayo de 2006.
PEDSA tiene sus oficinas centrales en implican diferente tamaño de cable,
Troy, Michigan, y es una más de las em- distintos conectores y diversas funciones, 78
Esta información se obtuvo a partir de entrevistas
a operadores de producción y funcionarios de plantas
presas del corporativo Yazaki; sus fun- entre otros aspectos. Recordemos que las maquiladoras de arneses, y forma parte del trabajo de
ciones principales son desarrollar, fabri- plantas arneseras son de gran tamaño investigación de campo de la tesis doctoral, de Martha
Cecilia Miker Palafox, El Aprendizaje laboral situado
car y vender arneses automovilísticos en (en muchas ocasiones cercanas a los mil en la industria maquiladora de arneses automotrices
Norteamérica, cuenta con un capital de trabajadores cada una). en Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
50 millones de dólares, del cual Yazaki México, 2009.
participa con 69.3%. La tercera empresa Delphi Automotive Systems 79

Delphi Automotive Systems Corporation, 1999,
es Autoelectrónica de Juárez, establecida “Delphi Automotive Systems Celebrates Expansion of
the Mexico Technical Center”, abril de 1999.
también en 1985 y desde 1994 pertene- En 2007, Delphi operaba en 156
ciente a EWD-Yazaki North America y instalaciones de fabricación de su total 80
Ver http://es.delphi.com/enes/about/main/.
Comercio Exterior
CUADRO 6. MÉXICO: DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS. DIVISIONES, COMPAÑÍAS Y PLANTAS

1. Chassis D.R. de Chihuahua Chihuahua
2. Delco (HVAC) Productos Delco Matamoros, Reynosa

Delredo Nuevo Laredo
3. Energy and Control Compañía Nacional Automotriz México, D.F.
Bujías Mexicanas Nepantla y México, D.F.
Delphi Energy Systems Juárez
(SEC, 2 Centros Técnicos),
4. Harrison Río Bravo
5. Interiors and Enligthing Ensamble Cubiertas Automotrices Hidalgo del Parral
Vestiduras Fronterizas Ciudad Juárez
Componentes Mecánicos Matamoros
Rimir Matamoros
Deltronics de Matamoros Matamoros
6. Packard Electric Systems Alambrados y Circuitos Eléctricos (ACE) Chihuahua (3 plantas)
Meoqui (1)
Delicias (1)
Cuauhtémoc (1)
Casas Grandes (1)
Parral, Chih. (2)
Los Mochis (1)
Fresnillo (3)
Los Mochis, Sinaloa (1)
Cableados Fresnillo, Zac. (1)
Guadalupe, Zac. (¡)
CENTEC Saltillo, Coah.(1)
Ensambles y Componentes Ciudad Victoria, Tamps. (2)
Promotoras de Partes Eléctricas Automotrices Cordaflex (Ciudad Juárez (1), Queretaro (1)).
Arela (Silao, Querétaro, Saltillo,Coah.)
Carprosa (Querétaro)
Arcomex (Tlaxcala (2)
Autoensambles y Logística Silao, Guanajuato (1)
Saltillo, Coah. (1)
Centro Técnico Ciudad Juárez
Río Bravo Eléctricos (RBE) Ciudad Juárez (8 plantas)
Nuevo Zaragosa (2 plantas)
Condura Matamoros, Tamps. (2)
Ensambles de Cables y Componentes (ECCSA) Ciudad Victoria (2), Cerritos Saltillo,
Coah. (2), Linares, NL, Guadalupe, NL (2), Sabinas Hidalgo,
NL y Sabinas Coahuila, Anáhuac, NL.
Alambrados Automotrices Nuevo Laredo (3)
Fuente: elaboración de los autores con base en Delphi Automotive Systems, 2008.
división Delphi Packard Arquitectura RBE 1. Río Bravo, como es conocida dores en la misma localidad. Se trata de
Eléctrica y Electrónica; y productos esta empresa en sus diferentes plantas empresas altamente intensivas en trabajo
térmicos para los automóviles y para desde hace dos décadas, ha estado (87%), que emplean en su mayoría mu-
nuevos mercados en la división Thermal implementando y perfeccionando el jeres (60%), con salario mínimo para sus
Systems. sistema de control de calidad global de operadores, cuyos principales problemas
Delphi se declaró en quiebra en 2005 Packard. Es una iniciativa que pretende laborales son el ausentismo y la rotación
ante la caída de su principal cliente, homogeneizar los procesos en todas las en el trabajo. A diferencia de las anterio-
General Motors. Desde ese año y hasta empresas del corporativo en cualquier res, esta empresa sí cuenta con sindicato.
la fecha, ha vendido en México dos de parte del mundo, para lograr que “éstas
sus divisiones, la de direcciones y la de hablen en el mismo lenguaje que sus Lear Corporation
interiores, y está por concretar la venta clientes”, esto es, que todas mantengan
de una tercera, Steering Systems, que un mismo modelo organizacional Lear fue fundada en 1917 en Detroit como
será adquirida por Steering Solutions, basado en la calidad total. Este sistema American Metal Products; una empresa
propiedad de Platinum Equito LCC.81 se dirige no sólo a la actividad central que se dedicaba al ensamble de asientos de
Actualmente, el corporativo Del- de la empresa, es decir, la manufactura, autos y a la industria de aviación, la cual
phi tiene aproximadamente 169 500 sino también a aquellas áreas donde fue adquirida por el corporativo Lear Sin-
empleados a nivel mundial; México es tradicionalmente no se efectuaba el gler en 1966. Lear ha crecido para reunir
el principal receptor del empleo, con control de calidad, tales como finanzas, las necesidades cambiantes de la industria
68 000 personas ocupadas en 50 plantas administración y personal; además y ha hecho 18 adquisiciones desde 199485
y un centro técnico. Tan sólo en Ciudad permite asegurar los estándares de buscando consolidarse en el mercado esta-
Juárez cuenta con 15 plantas. calidad especificados por sus clientes dounidense y ampliando su portafolio de
En México, Delphi-Packard cuen- bajo el sistema global de control de negocios. La adquisición de UTA en 1999
ta con cinco empresas: Río Bravo calidad (GQS, por sus siglas en inglés), fue estratégica para Lear ya que desarrolló
Eléctricos (RBE), Alambrados y Cir- el cual incluye estándares como ISO- la capacidad en los sistemas eléctrico-elec-
cuitos Eléctricos (ACE), Ensambles de 9000, QS-9000, TS16949, la técnica 5S. trónico. La compañía pasó de ser un pro-
Cables y Componentes Automotrices Estas empresas no tienen sindicato, la
(ECCSA), Autoensambles y Logística tecnología empleada en la elaboración de 81
La venta de esta división tendrá repercusiones para
726 trabajadores ubicados en Ciudad Juárez, 139 que
(AA), Cableados y Promotoras de Partes arneses sigue siendo manual y organiza- trabajan en el MTC y el resto que labora en la planta
Eléctricas Automotrices (inversión con- da en paneles movibles y sólo se encuen- Río Bravo Eléctricos XXII. Además de afectar a 1 024
junta con Condumex). tran mecanizadas las líneas en las fases trabajadores que laboran en dos plantas en Querétaro,
una en Sabinas Hidalgo y otra en Nuevo León, México.
En Ciudad Juárez se encuentran las finales del ensamble. Sin embargo, se han Xóchilt Díaz, Vocera de Delphi en la localidad. El
ocho plantas de RBE, las cuales ocupan integrado a la operación de las empresas Diario, 21 de enero de 2008, Suplemento Manufactura.
un total de 11 231 trabajadores; esta el proceso de corte de los cables, el cual 82

Xóchilt Díaz, gerente de asuntos Corporativos de
empresa fabrica arneses automovilísticos se realizaba anteriormente en El Paso, Delphi en México, Lunes 14 de abril de 2008, El Diario
de Ciudad Juárez, Suplemento Manufactura.
de diferentes tipos para diversos y la prueba en las estaciones de trabajo.
clientes, entre los que se encuentran: Quizás lo más novedoso es el desarrollo 83
Multiplex se puede definir como un número pequeño
Ford, Harley, General Motors, Harrison, de los procesos multiplex.83 Aunque no de cables que transmiten una gran cantidad de datos,
como una línea telefónica. Un cable normal de un auto
BOS Wagner, Panasonic, Ford, Subaru, cuentan con sindicato, el pago semanal a tiene sólo encendido y apagado, por ejemplo abrir o
Lear Corporation, Packard Interiores operadores fluctúa entre 28 dólares para cerrar una puerta, por tanto cada botón necesita un
cable. El mulitplex permite, primero, conectar todos
y Toyota. Además, cuenta con un operadores en entrenamiento y 98 dóla- los interruptores a un microprocesador, el cual codifica
centro técnico, el cual se encarga de res para operadores flexibles.84 todos los datos, y posteriormente este cable multiplex los
descodifica. El cable multiplex no tiene una apariencia
actividades de investigación, diseño y La situación en ECCSA, en los esta- diferente al cable normal, sólo que cuenta con módulos
desarrollo, y brinda apoyo a las otras dos de Nuevo León, Coahuila y Tamau- al final para codificar y descodificar. Matt Watrobski
seis divisiones del corporativo. De lipas es muy semejante. Atiende mode- y Jim Cunningham, Ingenieros de diseño de Delphi
Packard, Warren, Ohio. Entrevista 13/05/2000.
1998 a 2007, el Centro Técnico ha los de autos con mayor valor agregado
registrado 188 patentes ante la Oficina (Buick y Pontiac) en Michigan, Oklaho- 84
Martha Miker, “Reporte...”, op. cit.
de Patentes; además posee 801 registros ma y Toronto. El nivel de tecnología de 85
En 1999 adquirió UT Automotive Inc, Grote &
de invenciones (el primer paso de una producto y proceso es igual que el de Hartmann en 2004, y la división de Delphi Automotive
System Seating en 1998, Borelis IndustrieAB 1996,
patente), 65 publicaciones defensivas sus plantas similares en Estados Uni- Dunlpo Cox Limited 1996, Keiper Car Seating 1997,
y 11 secretos industriales. Emplea dos. Sus principales ventajas competi- SEAT Sub-System Unit Off ITT Automotive 1997,
alrededor de 1 600 ingenieros, de los tivas son: productos de “alta calidad”, Donelly Corporation Overhead System en 1999.
Alejandro García, 2004, “Coordinación Inter e intra
cuales 90% son mexicanos.82 “rapidez de entrega” y el “alto volumen empresas en la industria automotriz de autopartes:
La primera planta de Packard en de producción”. Al igual que en el caso los casos de algunas plantas de Lear Corporation
en México”, Tesis de Doctorado en Estudios
México fue Conductores, la cual inició de las empresas juarenses, aquí también Organizacionales, UAM, Unidad Iztapalapa, octubre,
operaciones en 1978 y hoy es llamada se encuentran localizados los competi- México.
Comercio Exterior
veedor de segundo nivel a uno de primer los arneses eléctrico-electrónicos; es esta de 32 plantas de General Motors en Esta-
nivel, pues transitó de proveer asientos a última la que interesa para efectos del pre- dos Unidos y consecuentemente una caí-
proveer el total de sistema de interior.86 sente artículo. En 1995, Lear contaba con da de los pedidos a las plantas locales.
Actualmente, la compañía se enfoca en 10 plantas en México; en Juárez se locali- El mayor nivel de tecnología se en-
la integración de los interiores automovi- za 67% del empleo de este corporativo en cuentra en el área de corte, desforre y
lísticos, incluyendo sistemas completos el país. La empresa se dedica al ensamble prensado con máquinas de corte, máqui-
de asiento, interiores de costura, sistemas de asientos y procesos afines en las plan- nas de blindados, máquinas de trenzados
eléctrico-electrónicos y sistemas eléctricos tas Favesa III, IV y V; otras cuatro plantas y máquinas de split-arañas; y en el área
de distribución. Tuvo ventas netas anua- realizaban el ensamble de asientos (dos en de subensamble y ensamble final sólo hay
les de 16 000 millones de dólares en 2007. el Distrito Federal, una en Puebla y una en herramientas manuales. La calidad se lo-
Además, Lear Corporation también ha rea- el Estado de México); dos plantas más ha- gra a partir de realizar pruebas eléctricas
lizado diversas inversiones conjuntas en cían la tapicería (CISA Hermosillo y CISA por computadora y pruebas visuales, estas
Estados Unidos (para afianzar su liderazgo Ramos Arizpe) y finalmente CISA Hermo- últimas en todas las operaciones. Además,
se crearon las empresas Detroit Automoti- sillo realizaba el ensamble, la soldadura, el se aplican técnicas como la certificación de
ve Interior y Total Interior System-Ameri- doblado y el proceso de hule espuma.89 La obreros en operaciones críticas, técnica 5S,
ca en 1997 y 2000, respectivamente); y en División Eléctricos de Lear se inició con la Kan Ban, Sistema Just in Sequence, En-
la región asiática se fundaron General Sea- compra de United Technologies Corp., co- foque de proveedores y clientes internos,
ting of Tailand en 1987 y Ninjig Lear Xin- nocida como UTA, en 1999. Los sistemas entre otras. Igualmente, cumple los están-
di Automotive Interiors System en 2002. y componentes eléctricos representaban dares ISO 9000, QS 9000, ISO 14000, ISO
Los productos de clase mundial de la cerca de 75% de la operación de UTA y los 14001 e ISO/TS: 16949.94 Sus obreros
compañía se diseñan y fabrican por 90 000 acabados interiores y exteriores, 25%.90 En sindicalizados tenían salarios diarios que
empleados en 215 ubicaciones en 34 paí- 2007, el mayor número de plantas dedica- oscilaban entre 5.6 y 6.5 dólares.95
ses ubicados en América, Europa, Asia y das al ensamble de arneses automovilísti-
África. La sede de Lear está en Southfield, cos se encontraban en el estado de Chihua-
86
Michigan. En la división eléctrica, cuyo hua y en particular en Ciudad Juárez. José Elías Jiménez Sánchez, “Un análisis del sector
automotriz y su modelo de gestión en el suministro
producto son los arneses automovilísticos, En la actualidad, Lear tiene estableci- de autopartes “, Publicación Técnica 88, Sanfandila,
se tenían 102 plantas y 45 538 empleos a miento en siete estados de la República, Querétaro, Secretaría de Comunicaciones y Transportes e
Instituto Mexicano del Transporte, 1992, p. 29.
nivel mundial en 2005.87 con presencia en las ciudades de Chihu-
En Estados Unidos y Canadá, Lear ahua, la división Sistemas eléctrico-elec- 87
Victoria Eugenia Ortiz Bencomo, “Proyecto de
Intervención: Aprendizaje Organizacional: Análisis de
empleaba a 29 000 personas a fines trónica, y en Ciudad Juárez, donde se tra- los procesos de aprendizaje y rediseño de material de
de 2005, pero en abril del mismo año bajan múltiples segmentos, destacando el instrucción. Estudio de caso de los trabajadores directos
anunció que se llevaría a cabo el cierre de asientos91 y lo eléctrico-electrónico y de producción de la planta Fuentes de Lear Corporation
Ciudad Juárez, Chihuahua”, Universidad Pedagógica
de 10 plantas en Estados Unidos durante manufactura de arneses para autos. Lear Nacional-Ciudad Juárez, 21 de noviembre de 2005,
2006 y 2007, que se sumaron al cierre de tiene alrededor de 45 plantas en México, Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
siete plantas en 2005.87 la mayoría de ellas son maquiladoras. Ade- 88
Ibídem.
Por su parte, en 2005, el corporativo más cuenta con dos centros de ingeniería
89
en México contaba con 34 702 emplea- y diseño, en Silao y Juárez. En el caso del Alejandro García Garnica y Eunice L. Taboada
Ibarra (2004), Coordinación de recursos en la Industria
dos y con 38 plantas, cifras que represen- Grupo Eléctrico en Ciudad Juárez, el Cen- de asientos automotrices: El Caso de Lear Tláhuac,
taban 32% y 12% de empleo y plantas a tro de Ingeniería y Diseño de prototipos 2005, <http://www.economia.unam.mx/publicaciones/
econinforma/pdfs/345/04AlejandroGarcia.pdfn>.
nivel mundial del corporativo, respecti- desarrolla nuevos productos con nuevas
vamente; la división eléctrica, que es la tecnologías, nuevas aplicaciones para pro- 90
Jorge Carrillo y Marta Miker, “Exportaciones automo-
trices y formación de clusters en el norte de México. El
productora de arneses automovilísticos, ductos existentes y productos de manu- caso de Ciudad Juárez”, en Alice Abreu (coord,) Producao
tenía 15 070 empleados y 19 plantas en factura; tiene como clientes internos a las Flexibel e Novas Institucionalidades na America Latina,
el país, que representaban 19% y 33% plantas y como clientes externos a las prin- Universidad Federal de Rio de Janeiro, (en prensa), 1999
de la división a nivel mundial, respecti- cipales ensambladoras de automóviles.92 91

La División Asientos tiene establecimientos en
vamente. Ciudad Juárez concentraba más La gran mayoría de las plantas ma- Hermosillo Sonora, Puebla, Puebla Arteaga, Ramos
Arizpe, Saltillo, Coahuila y Silao, Guanajuato; la División
de 50% del empleo y las plantas de la di- quiladoras de Lear se encuentran en Juá- Interiores se encuentra en Toluca, Estado de México,
visión eléctrica a nivel nacional.88 rez (10). Lear mantiene convenios con el Tlahuac, D. F., y Santa Catalina, Nuevo León; y Piedras
Negras, y el establecimiento de Cuautitlán funge como
Actualmente, Lear Corporation Méxi- sindicato de la Confederación Revolucio- almacén.
co cuenta con tres divisiones (véase el naria de Obreros y Campesinos (CROC)
92
cuadro 7): División de Asientos (Seat Di- para llevar a cabo el paro temporal de la- Martha Miker, tesis doctoral, op. cit.
vision), División de Interiores (Manufac- bores de 13 000 de sus trabajadores para 93

El Diario, suplemento Manufactura, 12 de marzo de 2008.
turing Operations Divisions) y División producir sólo durante dos días a la se- 94
Martha Miker, tesis doctoral, op. cit.
Eléctricos (Lear Electrical System), la mana93 debido a la huelga del proveedor
cual se encarga de ensamblar y maquilar American Axle, el cual provocó el cierre 95
Victoria Eugenia Ortiz Bencomo, op. cit.
Cuadro 7. México: Lear Corporation México. Divisiones, compañías y plantas

Grupo Eléctrico Lear Electrical Systems de México Chihuahua (6)
19 Planta América I
Planta Sicomoro-Centro de Ingeniería
Planta América II
Planta Pino
Planta Zaragoza
Planta Tecnológico
Ciudad Juárez (10)
Planta 195, Centro de Ingeniería
Lear CC 030
Planta Monarca 160
Planta Omega 198
Planta del triunfo 158
Grupo Trim Lear Mexican Trim Operaciones Ciudad Juárez (7)
Planta San Lorenzo 47
Planta Juárez 109
Planta Fuentes 110
Planta La cuesta 111
Planta Victoria 112
Planta MO HQ 113
Planta Río Bravo I
Arteaga, Saltillo, Coahuila (2)
Ramos Arizpe, Coahuila (2)
Puebla, Puebla (2)
Silao, Guanajuato
Hermosillo, Sonora (1)
Grupo Interiores Interiores automotrices (12) Toluca, Estado de México
Santa Catarina, Nuevo León
Tláhuac, Distrito Federal
Piedras Negras, Coahuila (1)
Warehouse Cuautitlán, Estado de México (almacén)
Fuente: <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/fomento/promocion/directorio.aspx>; Directorio AMAC-Ciudad Juárez, 2008; http://www.lear.com/jsp/common.jsp?page=al_co_

worldlocations.
Sumitomo Electric Wiring y es una joint venture de ésta en Osaka 20% del mercado global de arneses
Systems Ltd con Sumitomo Wiring Systems en automovilísticos.97 La manufactura y
Yokkaich. Su capital es de 7 541 millones la venta de arneses automovilísticos,
Se fundó en 1917 en Japón bajo el nombre de yenes, tiene 127 389 trabajadores a
de Tokai Electric Wire Works para fabricar nivel mundial; cuenta con presencia en
96
En 1931 hizo una alianza tecnológica y de capital
y vender alambres, y en 1959 empezó 30 países; sus ventas alcanzaron 9 023 con Sumitomo Electric Wire & Cable Works (ahora
a producir arneses automovilísticos, millones de yenes en marzo de 2007; a Sumitomo Electric Industries LTD), en 1931 inicia la
negocio que ha ido creciendo a la par del pesar de ser un corporativo japonés, 90% producción de alambre aislado de bajo voltaje para
automóviles y en 1959 inicia la producción de arneses
desarrollo de la industria del automóvil de su producción está en otros países. En automovilísticos. Para mayor información, ver <http://
y se ha convertido en su principal 2005 fue el tercer productor de arneses www.sws.co.jp/en/corporation/history.html>.
producto.96 Desde 1996 su denominación automovilísticos a nivel mundial y su 97
Fuente: <http://www.japancorp.net/Article.Asp?Art_
es Sumitomo Electric Wiring Systems meta para 2010 es tener entre 15% y ID=5872>.
Comercio Exterior
Cuadro 8. México: Sumitomo. Divisiones, compañías y plantas

Ciudad Juárez: Planta I, Planta II,
Planta III, Contec Aeronáutica,
Conductores Tecnológicos de Contec Henequén, Contec Aztecas,
Sumitomo Electric Wiring Systems Juárez, S. A. de C. V. [CONTEC] Contec Independencia, Contec Circuito interior.
Planta 7, 7a, 7b y 8 Los Mochis Sinaloa
Sistemas de Arneses K&S Aguascalientes
Mexicana, S. A. de C. V. [K&S MEX]
Planta Saulo: Torreón, Coahuila
Planta San Pedro Coahuila
Autosistemas de Torreón, S .A. de Planta Hamburgo: Gómez Palacio,
C. V. [ATR] Durango
Planta Francisco I. Madero, Durango
Planta Miguel Auza, Zacatecas
A.I.I Parque Ind. Américas- Chihuahua
Fuente: Sumitomo Wiring Systems, <http://www.sws.co.jp/en/corporation/office_america.html>; Sumitomo Electric Wiring Systems, <http://www.sewsus.com/facilities.html>.
componentes y alambre eléctrico son el En México Sumitomo tiene se encuentran niveles comparables a los
principal negocio del corporativo. tres empresas (véase el cuadro 8): mejores utilizados en todo el mundo; y
En 1978 el corporativo estableció en Conductores Tecnológicos, Autosistemas en el caso de las áreas de subensamble
Brasil la primera empresa fuera de Ja- de Torreón y Sistemas de Arneses K&S y ensamble final son procesos netamente
pón y en 1986 se estableció en Estados Mexicana, S. A. de C. V., con presencia manuales. En el caso del control de
Unidos y México para responder a las en los estados de Chihuahua, Sinaloa, la calidad, tanto en el proceso como
necesidades de la industria del automó- Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas en el producto, el nivel tecnológico
vil en Sudamérica y Norteamérica, res- y Durango. La principal plaza está es intermedio ya que predomina la
pectivamente. Actualmente, la compañía en Ciudad Juárez, donde concentra inspección visual e instrumental
está reorganizando y reestructurando la alrededor de 48% de las plantas y 40% mediante tableros electromécanicos
producción con base en un modelo de de empleo a nivel nacional. controlados vía computadoras por
producción global. En el nivel regional Al igual que el corporativo, la los propios obreros y personal de
Sumitomo trasladó durante 2003 el total empresa Conductores Tecnológicos de calidad. Requiere contar con diversas
de sus plantas manufactureras de Estados Juárez inició operaciones en 1986 en certificaciones (ISO 14000, 14001, 9000,
Unidos a México,98 dejando en Detroit el su planta Contec 1, seis años después QS 9000 e ISO/TS: 16949). Además,
Centro de Diseño e Investigación en ar- abrió la planta Contec 3 y en 1995 dos cuenta con certificación de trabajadores
neses automovilísticos; en el caso de Eu- plantas más (Contec 4 y Contec 5). en operaciones críticas. Algunas de las
ropa, las plantas manufactureras que es- Hace 10 años tenía tres plantas en esta mejores prácticas utilizadas son: 5S,
taban en Inglaterra las trasladó a Europa ciudad, las cuales empleaban a 4 500 clientes internos, autocontrol, equipos de
Central y Oriental, y concentró el diseño personas.100 Actualmente cuenta con trabajo y el sistema Kan Ban. Ninguna
en Alemania, Francia, e Italia. Reciente- ocho plantas y sus clientes son Honda,
mente ha establecido fábricas en Marrue- Toyota y General Motors en Estados
cos y África del Norte. En Asia, la com- Unidos, aunque vende una parte 98
Un total de 6 000 empleos; al respecto, ver <http://
pañía ha movido alrededor de 40% de su importante en México. Algunos de sus www.mx.emb-japan.go.jp/sp/mexico-japon/datos-
producción de Japón a China y a otros productos son arneses para el sistema comercio-mx-jp.htm>.
países. El corporativo considera a Tailan- de asientos del sedán Accord, sistema de 99
Al respecto, ver <http://www.sws.co.jp/en/monodukuri/
dia y Vietnam como los futuros “Detroit” arneses para los techos del Civic, Acura seisan.html>.
de Asia, por lo que está invirtiendo en es- I y II, y arneses para el sistema asientos 100
AMAC, 1998.
tos países como una vía para no depender de las minivans Odyssey. El nivel de
tanto de China.99 En Filipinas y Tailan- tecnología que se utiliza en el proceso 101
Martha Cecilia Miker, “El aprendizaje laboral situado
en la industria maquiladora de arneses automotrices en
dia ya se instalaron centros técnicos para productivo del arnés está dividido. En Juárez, Tesisi doctoral, Universidad Autónoma de Ciudad
las actividades de diseño e ingeniería. el caso de las áreas de corte y prensado, Juárez, México, 2009,” op cit.
de sus plantas está sindicalizada. los procesos de menor valor agregado,

En 2006, el sueldo semanal de los como los arneses, de países más caros
operadores de producción oscilaba entre a los más baratos no resulta del todo
39 dólares para el operador de nuevo certera. En la medida en que se ha
ingreso y 93 dólares para los operadores desarrollado la producción modular y los
de maquinaria de corte y prensado.101 sistemas justo a tiempo en la industria
automotriz, componentes cruciales como
Conclusiones los arneses requieren localizarse cerca
de los clientes. Nadie podrá objetar que
Como se ha visto a lo largo del el sector automovilístico representa
artículo, la industria de los arneses una de las industrias más globalizadas
automovilísticos es de vital importancia de nuestra era, pero la evidencia señala
para el sector. Su efecto en la economía que, en especial, existe en torno de él
regional es muy elevado, ya que un proceso de integración regional en
en este sector las empresas tienden América del Norte. Por lo pronto, la
a aglomerarse, lo que genera una hipótesis de que “todas las empresas
gran cantidad de empleos directos e de bajo valor y altamente intensivas en
indirectos. Si bien los salarios de entrada mano de obra” se trasladan a China no es
en las plantas arneseras son muy bajos, demostrable en este caso, ya que México
conforme aumentan las habilidades continúa siendo altamente competitivo
en el tiempo, éstos tienden a elevarse en este sector. Sin embargo, el ascenso
considerablemente. Asimismo, se de las firmas asiáticas en relación con
presentan problemas clásicos en los su posicionamiento en el mercado y
mercados de trabajo de aglomeraciones el retroceso de las americanas quizás
industriales fronterizas, tales como la marque una diferencia sustantiva en el
rotación voluntaria en el trabajo y el futuro mediato.
ausentismo.
El elevado contenido tecnológico
de los arneses ha hecho que sea más
complejo su diseño y manufactura. La
diversidad en los modelos de vehículos
también provoca que las plantas de
cables de arnés requieran contar con
una alta flexibilidad para cambiar
y ajustarse a la cambiante demanda
del mercado. La flexibilidad laboral
(numérica y funcional) es quizás una de
sus características centrales, que permite
hacer los ajustes necesarios.
En este proceso compiten
proveedores automovilísticos globales
integrados verticalmente, como
Delphi, así como multinacionales
más especializadas en sistemas y
componentes, como Sumitomo o Lear.
Las estrategias de firma varían, lo
que propicia repercusiones regionales
diversas. Mientras que algunas firmas
relocalizan desde el ensamble de arneses
hasta las actividades de ingeniería
avanzada con el fin de sincronizar
manufactura e investigación y desarrollo,
otras promueven la relocalización de las
actividades más intensivas en trabajo de
baja calificación. La hipótesis de mover Fuente:http://www.freeimages.com/photo/1081044

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Comercio Exterior, vol. 64, núm.

3, mayo y junio de 2014

L os arneses automovilísticos con-

tecnológicamente es crítica y sigue un El diseño y la producción global

se discute la subcontratación productiva; Como consecuencia, 80% del conjunto 4

como producto líder para el ensamble de los cables de 9

importaciones al final del periodo. Las

neses y americanos, por ejemplo, Delphi,

modulares;18 y cuarto, la aparición de

función de las modificaciones de los

China, el resto de Asia y Oceanía.26 el modelo y la versión de auto, y en 27

(2.3 millones).28 Diez años después,29 Estructura de costos

se ha reducido sustancialmente, ya impuestos, utilidades, entre otros).66 Un modelo exitoso: la

varias decenas de miles de trabajadores

participa con 69.3%. La tercera empresa Delphi Automotive Systems 79

CUADRO 6. MÉXICO: DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS. DIVISIONES, COMPAÑÍAS Y PLANTAS

División Compañía Plantas

2. Delco (HVAC) Productos Delco Matamoros, Reynosa

un total de 11 231 trabajadores; esta el proceso de corte de los cables, el cual 82

de la división a nivel mundial, respecti- cipales ensambladoras de automóviles.92 91

vision), División de Interiores (Manufac- bores de 13 000 de sus trabajadores para 93

Cuadro 7. México: Lear Corporation México. Divisiones, compañías y plantas

División Compañía Plantas

Fuente: <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/fomento/promocion/directorio.aspx>; Directorio AMAC-Ciudad Juárez, 2008; http://www.lear.com/jsp/common.jsp?page=al_co_

Cuadro 8. México: Sumitomo. Divisiones, compañías y plantas

División Compañía Plantas

de sus plantas está sindicalizada. los procesos de menor valor agregado,

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