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    Manual de Usuario Odoo - Ventas

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    Yximena Hu
    El documento describe el proceso de ventas, que incluye identificar oportunidades, crear una oportunidad de venta asignada a un vendedor, programar una visita técnica, realizar la visita para obtener un concepto técnico, crear una cotización, aceptar la cotización, generar una orden de venta y almacenar documentos del cliente en una carpeta compartida.

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    Manual de Usuario Odoo - Ventas

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    Yximena Hu
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    El documento describe el proceso de ventas, que incluye identificar oportunidades, crear una oportunidad de venta asignada a un vendedor, programar una visita técnica, realizar la visita para obtener un concepto técnico, crear una cotización, aceptar la cotización, generar una orden de venta y almacenar documentos del cliente en una carpeta compartida.

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    Manual de Usuario Odoo - Ventas

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    Manejo de ventas

    1. Manejo de iniciativas

    Posterior al proceso de mercadeo que se realiza, se debe trabajar sobre la identificación de


    oportunidades.

    Entramos a VENTAS

    Seleccionamos el canal relacionado a la venta que estamos rtabajando.

    Creamos la oportunidad.

    Especificamos los datos del cliente, creamos el contacto.


    Después de guardar la Oportunidad, procedemos a editarla, para asignarla al vendedor que
    necesitemos.

    Asignamos el vendedor y seleccionamos la siguiente actividad, en este caso, programar la visita


    técnica para obtener el concepto técnico.
    Nota: Todas las conversaciones con el cliente se debe manejar por notas internas para poder llevar
    un historial.

    Accedemos a TABLERO. Para poder continuar con el proceso.

    Ingresamos al canal de ventas que estamos trabajando, cambiamos la tarea de estado (VISITA
    TECNICA)

    Ingresamos a PROYECTOS

    Entramos al proyecto:
    Seleccionamos nuestra tarea (venta en proceso) para registrar quien y cuando se vá a hacer la
    visita técnica.

    El equipo de ventas modifica la tarea, la asigna al encargado de Medios tecnológicos para que este
    programe al técnico.

    El encargado de Medios tecnológicos debe pasar la tarea a CONCEPTO TÉCNICO

    El encargado de Medios Tecnológicos debe asignar al técnico como seguidor y coordinar la visita
    técnica. Para esto, hace click en EDITAR la tarea,
    Seleccionamos al técnico encargado de la visita.
    Cuándo asignamos a alguien como seguidor, le llegará un correo con las instrucciones que
    digitemos.

    El técnico realiza la visita y llena su reporte, desde su dispositivo móvil toma una fotografía de este
    y la adjunta como respuesta al correo que fue enviado en el paso anterior.

    En este momento el encargado de Medios Tecnológicos puede ya pasar la tarea (venta en


    proceso) al estado ADICION A LA COTIZACION donde el vendedor encargado podrá crear la
    cotización.
    Cotización aceptada

    El Coordinador comercial debe crear una carpeta en Owncloud donde para el cliente, identificada
    con el número de NIT o identificación del cliente, en esta carpeta se van a almacenar los
    documentos de este.

    El Coordinador comercial debe enviar correo al cliente en donde se especifique el link (de
    owncloud) para que el cliente suba sus documentos.

    El Coordinador comercial debe marcar la oportunidad como “GENERAR ORDEN DE VENTA”

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