PEP75700M088 Saga

Tercer Programa de Emisión de Bonos Corporativos
de Saga Falabella S.A.

Hasta por S/. 300 000 000,00, o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América
Primera Emisión – Serie B
Hasta por S/. 100 000 000,00
Oferta Pública Primaria de Bonos Corporativos
Mediante Resolución de Intendencia General SMV No. 043-2012-SMV/11.1, con arreglo al D.S. No. 093-2002-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Mercado
de Valores, se aprobó, a través del sistema E-Prospectus, el trámite y registro del primer prospecto marco informativo correspondiente a los valores a
emitirse dentro del Tercer Programa de Emisión de Bonos Corporativos de Saga Falabella S.A. (el "Programa") en el Registro Público del Mercado de
Valores. El objeto social de Saga Falabella S.A. es dedicarse a la comercialización de mercadería nacional e importada, así como otras actividades
complementarias, siendo su giro principal el de tiendas por departamentos; su domicilio está ubicado en Av. Paseo de la República 3220, Distrito de San
Isidro, Departamento de Lima, Perú.
Términos y condiciones del Tercer Programa de Emisión de Bonos Corporativos de Saga Falabella S.A. – Primera Emisión:
Emisor: Saga Falabella S.A.

Tipo de Instrumento: Bonos Corporativos.
Denominación del Instrumento: Bonos Corporativos de Saga Falabella – Primera Emisión del Tercer Programa
Monto a Subastarse: Hasta S/. 40 000 000,00 (cuarenta millones y 00/100 Nuevos Soles)
Valor Nominal: S/. 1 000,00 (mil y 00/100 Nuevos Soles) cada bono
Número de valores a emitirse: El número máximo de Bonos a emitirse será de cuarenta mil (40 000)
Serie: Serie B hasta por S/. 40 000 000 (Cuarenta Millones y 00/100 Nuevos Soles)
Plazo: 10 años, contados a partir de la Fecha de Emisión.
Opción de Rescate: El Emisor no podrá rescatar los Bonos emitidos o parte de ellos, salvo en los casos estipulados en el artículo 330
de la Ley General de Sociedades, siempre que se respete lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley del Mercado de
Valores.
Precio de Colocación: A la par.
Tasa de Interés: A ser determinada mediante el procedimiento o mecanismo especificado en el respectivo Contrato Complementario
y en el Prospecto Complementario.
Amortización del Principal y Pago de Intereses: La amortización del principal de los Bonos de la Primera Emisión, así como el pago de los intereses que éstos
devenguen se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el Cronograma de Pago de Intereses y del Principal,
en los porcentajes de amortización del principal indicados en dicho Cronograma.
Cronograma de Pago de Intereses y del Principal: Al final de cada trimestre vencido, el cómputo del primer trimestre se iniciará en la fecha de emisión respectiva. En
caso el vencimiento del periodo correspondiente no sea un día hábil, el día de pago de intereses se efectuará el
primer día hábil siguiente sin que los titulares de los bonos tengan derecho a percibir intereses por dicho
diferimiento.
Cuota Fecha de Vencimiento % de Amortización Cuota Fecha de Vencimiento % de Amortización

1 10/11/2012 2.50% 21 10/11/2017 2.50%
2 10/02/2013 2.50% 22 10/02/2018 2.50%
3 10/05/2013 2.50% 23 10/05/2018 2.50%
4 10/08/2013 2.50% 24 10/08/2018 2.50%
5 10/11/2013 2.50% 25 10/11/2018 2.50%
6 10/02/2014 2.50% 26 10/02/2019 2.50%
7 10/05/2014 2.50% 27 10/05/2019 2.50%
8 10/08/2014 2.50% 28 10/08/2019 2.50%
9 10/11/2014 2.50% 29 10/11/2019 2.50%
10 10/02/2015 2.50% 30 10/02/2020 2.50%
11 10/05/2015 2.50% 31 10/05/2020 2.50%
12 10/08/2015 2.50% 32 10/08/2020 2.50%
13 10/11/2015 2.50% 33 10/11/2020 2.50%
14 10/02/2016 2.50% 34 10/02/2021 2.50%
15 10/05/2016 2.50% 35 10/05/2021 2.50%
16 10/08/2016 2.50% 36 10/08/2021 2.50%
17 10/11/2016 2.50% 37 10/11/2021 2.50%
18 10/02/2017 2.50% 38 10/02/2022 2.50%
19 10/05/2017 2.50% 39 10/05/2022 2.50%
20 10/08/2017 2.50% 40 10/08/2022 2.50%
Garantías: Los Bonos a ser emitidos bajo el Programa estarán respaldados con la garantía genérica del patrimonio del Emisor
Clasificación de Riesgo: Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C.: AA (pe)
Equilibrium Clasificadora de Riesgos S.A.: AA.pe
Clase y Representación: Nominativos, indivisibles, libremente transferibles y representados por anotaciones en cuenta en
Lugar y Agente de Pago: CAVALI ICLV S.A., Av. Santo Toribio 143 Oficina 501, San Isidro.
Entidad Estructuradora: BBVA Continental.
Representante de los Obligacionistas: Banco de Crédito del Perú.
Fecha de la Subasta: Jueves 09 de agosto de 2012.
Fecha de Colocación: Jueves 09 de agosto de 2012.
Fecha de Emisión: Viernes 10 de agosto de 2012.
Fecha de Vencimiento: 10 de agosto de 2022.
Agente Colocador: Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A., con domicilio en Av. República de Panamá No. 3065, San
Isidro, Lima. Teléfonos: 211-1597, 211-1540 y 211-1543. Facsímiles: 211-1593, 211-1598 y 211-1599.
Prospecto Informativo: Para una información más detallada de la oferta, es necesario que el inversionista revise el Contrato Marco de
Emisión, el Prospecto Marco, así como el Contrato Complementario y el Prospecto Complementario
correspondientes a los Bonos de la Primera Emisión, los cuales se encuentran a disposición del público en el
Registro Público del Mercado de Valores de la SMV y podrán ser solicitados al Agente Colocador.
Modalidad y lugar de Entrega de propuestas: La subasta será de tipo Holandesa sobre la tasa de interés nominal anual que devengará la serie y con tasa única
de corte. Las propuestas de compra de los inversionistas se realizarán a través del formulario “Orden de Compra”
que el Agente Colocador pondrá a disposición de los inversionistas. Dichas propuestas deberán indicar el nombre
{586474.DOC.1}
del inversionista, nombre y firma de sus representantes, monto nominal a adquirir y tasa de interés nominal anual
que estén dispuestos a aceptar (deben estar expresados en treintaidosavos (1/32) porcentuales y contener cinco
decimales). Las propuestas son irrevocables. Las propuestas de compra se recibirán en el domicilio del Agente
Colocador vía carta o fax. En caso la demanda supere a la oferta a tasas iguales o menores a la tasa de
liquidación, la cantidad de Bonos de la Primera Emisión a asignar se determinará mediante el procedimiento de
prorrateo descrito en el correspondiente Prospecto Complementario. El responsable de la conducción de la oferta
será el Agente Colocador.
Cronograma de Colocación: Recepción de Propuestas: desde las 09:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. del jueves 09 de agosto de 2012
Proceso de Adjudicación: 09 de agosto de 2012, entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. horas.
Aviso a los adjudicatarios: 09 de agosto de 2012, vía facsímil entre las 3:00 p.m. horas y las 5:00 p.m. horas.
Liquidación: Fecha de Pago: Al día hábil siguiente del aviso a los adjudicatarios, el día 10 de agosto de 2012 hasta las 5:00
p.m. horas. El pago podrá efectuarse de la siguiente manera: cargo en cuenta, transferencia vía Banco Central de
Reserva o abono en cuenta del Banco Continental en MN No. 0011-0661-01-00006965 ó CCI 011-661-0001-
00006965-66 a nombre de Continental Bolsa S.A.B. S.A., Av. República de Panamá 3065, 2° piso, San Isidro,
Lima.
Aviso Importante: Los montos de la presente Oferta Pública serán establecidos por el Emisor e informados a la SMV antes de la Fecha de Emisión. El
Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto la presente Oferta Pública en cualquier momento previo al efectuar el aviso a los
adjudicatarios respecto de haber sido favorecidos con la adjudicación de los bonos.
Emisor Entidad Estructuradora
Representante de Obligacionistas Agente Colocador
{586474.DOC.1}

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Cuota Fecha de Vencimiento % de Amortización Cuota Fecha de Vencimiento % de Amortización

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