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    Rueda RUEDA LOZADA LISBETH - EJERCICIO DE SUBASTA HOLANDESA

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    Mari Silva
    El documento describe dos subastas primarias de bonos corporativos realizadas por agentes estructuradores. En la primera subasta, la tasa cupón adjudicada fue de 6.1% y los SABs que se adjudicaron la subasta fueron Grupo Coril, CA Perú, Puente y Diviso. En la segunda subasta, la tasa cupón adjudicada fue de 6.25% y los SABs que se adjudicaron la subasta fueron Santander, Grupo Coril, CA Perú, Diviso y GPI.

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    Rueda RUEDA LOZADA LISBETH - EJERCICIO DE SUBASTA HOLANDESA

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    El documento describe dos subastas primarias de bonos corporativos realizadas por agentes estructuradores. En la primera subasta, la tasa cupón adjudicada fue de 6.1% y los SABs que se adjudicaron la subasta fueron Grupo Coril, CA Perú, Puente y Diviso. En la segunda subasta, la tasa cupón adjudicada fue de 6.25% y los SABs que se adjudicaron la subasta fueron Santander, Grupo Coril, CA Perú, Diviso y GPI.

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    rueda RUEDA LOZADA LISBETH- EJERCICIO DE SUBASTA HOLANDESA

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    El documento describe dos subastas primarias de bonos corporativos realizadas por agentes estructuradores. En la primera subasta, la tasa cupón adjudicada fue de 6.1% y los SABs que se adjudicaron la subasta fueron Grupo Coril, CA Perú, Puente y Diviso. En la segunda subasta, la tasa cupón adjudicada fue de 6.25% y los SABs que se adjudicaron la subasta fueron Santander, Grupo Coril, CA Perú, Diviso y GPI.

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    Rueda RUEDA LOZADA LISBETH - EJERCICIO DE SUBASTA HOLANDESA

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    El documento describe dos subastas primarias de bonos corporativos realizadas por agentes estructuradores. En la primera subasta, la tasa cupón adjudicada fue de 6.1% y los SABs que se adjudicaron la subasta fueron Grupo Coril, CA Perú, Puente y Diviso. En la segunda subasta, la tasa cupón adjudicada fue de 6.25% y los SABs que se adjudicaron la subasta fueron Santander, Grupo Coril, CA Perú, Diviso y GPI.

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    Casos.

    Subasta Primaria de Bonos – Mercado de Valores


    Ejercicio 1 Hora
    10:14 a.m
    ULTRALAT SAB, agente estructurador y colocador de la empresa
    emisora Grupo IAM, inscribió el siguiente programa de bonos 11:01 a.m
    corporativos, según detalle: 10:52 a.m
    Instrumento Bonos Corporativos (Bullet)
    12:00 p.m
    Programa Primer Programa de Bonos Corporativos Grupo
    IAM hasta por un valor de S/. 100 millones 09:15 a.m
    Primera Emisión Equivalente a S/. 30 millones ampliable a S/. 45 11:59 a.m
    MM
    Valor nominal bono S/. 100,000
    Clasificación de riesgo A+ ADJUDUCACIÓN
    Plazo 7 años
    Pago cupón Anual
    Horario de subasta 10:00 am a 1:00 pm
    SAB
    Luego de un análisis de mercado, ULTRALAT SAB realiza la Grupo Coril
    colocación de los bonos en el mercado de valores local y obtiene
    una variedad de propuestas, según detalle:
    CA Perú
    Puente
    Diviso

    Se solicita:
    1.- Si el tipo de adjudicación de la subasta es holandesa, cual es la
    tasa cupón de la subasta y que SABs se adjudicaron la subasta
    (monto y cantidad de bonos)
    Monto (MM) Tasa (%) SAB
    S/ 13,000,000,000 5.66% Grupo Coril
    S/ 8,000,000,000 5.99% CA Perú
    S/ 18,000,000,000 6.10% Puente
    S/ 11,000,000,000 6.10% Diviso
    S/ 10,000,000,000 6.25% Santander
    S/ 40,000,000,000 7.05% Larrain Vial

    ADJUDUCACIÓN
    SUMATORIA
    Monto Tasa Adjudicación Prorrateo
    S/ 13,000,000,000.00 5.66% 13,000,000,000 SAB Monto
    S/ 8,000,000,000.00 5.99% 21,000,000,000 Puente S/ 18,000,000,000
    S/ 14,896,600,000.00 6.10% 35,896,600,000 Diviso S/ 11,000,000,000
    S/ 9,103,400,000.00 6.10% 45,000,000,000 29,000,000,000

    Falta por
    Adjudicar S/ 24,000,000,000
    Valor Nominal S/ 100,000
    Tasa % Adjudicación Monto Bonos Adjudición Real
    6.10% 62.07% S/ 14,896,551,724.14 S/ 148,965.52 S/ 148,965.52
    6.10% 37.93% S/ 9,103,448,275.86 S/ 91,034.48 S/ 91,034.48
    100.00% S/ 24,000,000,000 S/ 240,000 S/ 240,000
    Casos. Subasta Primaria de Bonos – Mercado de Valores
    Ejercicio 2 Hora
     
    9:15 AM
    BTG SAB, agente estructurador y colocador de Grupo Acceso,
    inscribió el siguiente programa de bonos corporativos (tipo bullet), 10:14 AM
    según detalle: 11:03 AM
     
    11:59 AM
    Valor Nominal S/. 100,000
    Monto a Emitir S/. 100 MM 12:00 PM
    Plazo 5 años
    Pago cupón Anual
    Horario de subasta 9:00 am a 12:00 pm
    BTG SAB realiza la colocación de los bonos y obtiene una variedad ADJUDUCACIÓ
    de propuestas, según detalle:

    SAB
    Grupo Coril
    Diviso
    GPI

    Santander
    Si el tipo de adjudicación de la subasta es holandesa, cual es la CA Perú
    tasa cupón de la subasta y que SABs se adjudicaron la subasta
    (monto y cantidad de bonos)
    Monto (MM) Tasa (%) SAB
    S/ 10,000,000,000 6.25% Santander
    S/ 20,000,000,000 4.76% Grupo Coril
    S/ 11,000,000,000 6.25% CA Perú
    S/ 50,000,000,000 5.96% Diviso
    S/ 11,000,000,000 6.01% GPI

    ADJUDUCACIÓN Prorrateo

    SUMATORIA SAB Monto


    Monto Tasa Adjudicación Santander S/ 10,000,000,000
    S/ 20,000,000,000.00 4.76% S/ 20,000,000,000.00 CA Perú S/ 11,000,000,000
    S/ 50,000,000,000.00 5.96% S/ 70,000,000,000.00 21,000,000,000
    S/ 11,000,000,000.00 6.01% S/ 81,000,000,000.00
    Falta por
    S/ 9,047,600,000.00 6.25% S/ 90,047,600,000.00 Adjudicar S/ 19,000,000,000
    S/ 9,952,400,000.00 6.25% S/ 100,000,000,000.00 Valor Nominal S/ 100,000
    Adjudicación
    Tasa % Adjudicación Monto Bonos Real
    6.25% 47.62% S/ 9,047,619,047.62 S/ 90,476.19 S/ 90,476.19
    6.25% 52.38% S/ 9,952,380,952.38 S/ 99,523.81 S/ 99,523.81
    100.00% S/ 19,000,000,000.00 S/ 190,000.00 S/ 190,000.00

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