CLIENTE 1:

NOMBRES ANA MARIA

APELLIDOS HURTADO OLANO
CC 1010054271
CELULAR 318 812 7452
OCUPACIÓN AUXILIAR CONTABLE
EMPRESA DATECSA S.A.S

Contacte a la señora Ana María Lozano Martínez, debido al registro de la base de datos
que tiene en el banco, en donde indican que la señora, hace seis meses presento una
solicitud de crédito de libre inversión por el valor de $8.000.000, en la cual fue negada por
ese monto debido a que no contaba con una experiencia crediticia y menos de 3 meses
laborando. Por lo cual decido llamarla y ofrecerle una tarjeta de crédito, que le permite ir
haciendo experiencia crediticia y pueda que se aumenten posibilidades de un crédito de
un monto más alto.
LLAMADA:

 Asesora: Hola muy buenos días, ¿me comunico con la señora Ana María Lozano?
 Cliente: Buenos días, si señora habla con ella
 Asesora: Señora Ana María habla con Veronica Hurtado, asesora comercial del
banco caja social, el motivo de mi llamada, es debido a que nuestra base de datos
nos manifiesta, que usted en el mes de marzo del presente año, realizo una
solicitud para un crédito de libre inversión la cual fue rechazada.
 Cliente: correcto, si señora
 Asesora: El día de hoy la llamo para comunicarle, que en estos momentos el
banco caja social cuenta con un producto disponible para usted, desea más
información, me permite una encuesta de seguridad.
 Cliente: sí, claro
 Asesora: Su numero de cedula es: 1010054 me dice los últimos tres dígitos, por
favor
 Cliente: 271
 Asesora: Su número de celular es 318812 me regala los últimos cuatro dígitos,
por favor
 Cliente: 7452
 Asesora: Un momento validamos la información
 Asesora: Gracias por la espera, si señora maría efectivamente usted cuenta con
un producto a su disposición es una tarjeta de crédito visa cuenta con beneficios
como: exenta de cuota de manejo durante el primer año, compras nacionales y
una tasa efectiva anual del 24.90%
 Asesora: ¿Señora Ana maría desea acceder a la tarjeta de crédito?
 Cliente: si, señora
 Asesora: Por favor me regala la siguiente información
Ocupación: Azafata
Empresa donde labora: Avianca
Tipo de contrato: Termino indefinido
 Correo electrónico: ahurtadoolano06@gmail.com
Dirección: Calle 95#22-91 B/Bonanza
 Asesora: Señora Ana María, su tarjeta debe de estar llegando aproximadamente
dentro de 5 días hábiles, de lo contrario comunicarse a este mismo numero o
acercarse a una de nuestras oficinas.
 Cliente: Bueno, señora
 Asesora: Recuerde que hablo con Verónica Hurtado, asesora comercial, que
tenga un feliz resto de tarde.

CLIENTE 2:

NOMBRES LUIS FERNANDO

APELLIDOS MARULANDA AGUDELO
CC 38561678
CELULAR 311 324 3983
CORREO ELECTRONICO LUISF@GMAIL.COM
OCUPASIÓN OPERARIO
EMPRESA EN QUE LABORA EFICACIA
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
PRODUCTO TARJETA DE CREDITO
MONTO $2.000.000
COMPORTAMIENTO DE PAGO ACEPTABLE

Realice una publicación en mi red social de Instagram en la que daba a conocer sobre la
compra de cartera, que puede realizarse con el banco a lo que me responde a esa
publicación el señor Luis Fernando Marulanda Agudelo. Él cual me comenta, que esta
interesado en que lo puedan dejar con una sola deuda, ya que tiene productos con otros
bancos y no está conforme con la labor que han realizado, él es cliente del banco y tiene
una tarjeta de crédito por el valor de $2.000.000, se refleja que su comportamiento de
pago es aceptable.
Unificar créditos para la mejora de su flujo financiero, reducción de tasa de interés

 Asesora: Hola muy buenos días, ¿me comunico con el señor Luis Fernando
Marulanda?
 Cliente: Buenos días, si señora habla con el
 Asesora: Señor Luis Fernando habla con Veronica Hurtado, asesora comercial del
banco caja social, el motivo de mi llamada, es debido a que por medio de una
publicación en la red social de Instagram usted reacciona.
 Cliente: correcto, si señora estoy interesado en un crédito para que me puedan
recoger algunas deuditas en otras entidades financieras.
 Asesora: Señor Luis Fernando, el banco caja social tiene un producto disponible
para usted llamado Crédito compra de cartera ¿desea más información?
 Cliente: sí, claro
 Asesora: Para continuar, por favor, ¿me permite un cuestionario de seguridad?
 Cliente: si, señora
  Asesora: El número de su tarjeta de crédito es 100098645984 me comparte los
últimos tres dígitos en los que termina su tarjeta
 Cliente: 360
 Asesora: Su número de cedula es 38561 me regala los últimos tres dígitos, por
favor
 Cliente: 678
 Asesora: Un momento validamos la información………gracias por la espera, si
señora maría efectivamente usted cuenta con un producto activo, es una tarjeta de
crédito, debido a sus requerimientos, el banco tiene a su disposición la compra de
cartera, la cual le ofrece una tasa desde el 17% al 19% efectiva anual, unificación
de deuda y mejora du flujo de caja
 Cliente: Si señora, me parece interesante
 Asesora: ¿Señor Luis Fernando desea acceder a la compra de cartera?
 Cliente: si, señora
 Asesora: Señor Luis Fernando lo invito a que se acerque a la oficina de la casona,
con los siguientes documentos: Firma del contrato con huella, el cual será enviado
por medio del correo electrónico.
Fotocopia de la cedula ampliada al 150
Extracto de obligaciones
Certificado laboral y certificado de ingresos
 Cliente: Bueno señora
 Asesora: señor Luis Fernando quedo atenta a la entrega de la documentación,
cualquier inquietud puede llamar a este mismo número.
 Cliente: Muchas gracias, señorita a más tardar el viernes llevo los documentos.
 Asesora: Bueno señor Luis Fernando, recuerde que hablo con Veronica Hurtado,
que tenga excelente resto de día.
CLIENTE 3:
Realizar un estudio de mercado de las empresas que tienen convenio con el banco, fondo
de pensión, caja de compensación en donde y me permitan acceder a la base de datos de
la organización e identificar los colaboradores potenciales para los convenios establecidos
en este caso los de libranza, después de esto ya puedo tener contacto directo con el
cliente.

NOMBRE DE EMPRESA EMCALI

CANTIDAD DE EMPLEADOS 1.200
RECURSOS HUMANOS emcali@gmail.com
CONTACTO 420 13 88

CLIENTE 4:
Cadena de WhatsApp en el que lo compartí a todos mis contactos, en el que se ofrece
crédito de vivienda, efectivamente arrojo los resultados esperados, en el cual la señora
Marta Perlaza, me comento que le interesaba y tome su número telefónico y la contacte.
 NOMBRE COMPLETO MARTA
APELLIDOS BONILLA PERLAZA
CELULAR 313 789 2025

 Asesora: Hola muy buenos días, ¿me comunico con la señora Marta Bonilla?
 Cliente: Buenos días, si señora habla con ella
 Asesora: Señora Ana María habla con Veronica Hurtado, asesora comercial del
banco caja social, el motivo de mi llamada, es debido a que realizamos una
cadena de WhatsApp sobre el crédito de vivienda que dispone el banco
 Cliente: correcto, si señora
 Asesora: Desea más información
 Cliente: sí, claro
 Asesora: ¿Me permite una encuesta de seguridad?
 Cliente: Si, señora
 Asesora: Su número de celular es 313789 me regala los últimos cuatro dígitos,
por favor
 Cliente: 2025
 Asesora: Un momento validamos la información
 Asesora: Gracias por la espera, señora Marta el banco cuenta con el crédito
hipotecario, el cual consiste en el financiamiento de la vivienda de un 50% hasta el
80%, una tasa efectiva anual de 14.50% hasta 19.20%
 Cliente: Si, señora esta interesante deseo más información
 Asesora: Señora Marta la invito a que se acerque a una de nuestra oficina en la
que me encuentro con la siguiente documentación:
Diligencie el formulario de solicitud del producto
Acérquese a la oficina mas cercana de ahorro programado alcance su casa
 Cliente: Si señora
 Asesora: Señora Marta, lo mas pronto posible traer la documentación.
 Cliente: Si señora, Dios mediante llevo los documentos el día jueves
 Asesora: Recuerde que hablo con Verónica Hurtado, asesora comercial, que
tenga un feliz resto de tarde.