Adn-Backus y Jhonsthon

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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

POLÍTICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA

ADN EMPRENDEDOR:
Caso de internacionalización: ‘’Backus y Johnston S.A.A’’

AUTORES:
Madrid Arellano, Ruth Abigail (orcid.org//0000-0001-5785-7214)
Córdova López, Nicol Fiorela (orcid.org//0000-0003-3217-7022)

DOCENTE ASESOR:
Mgtr. Alarcón Ato, José Antonio (orcid.org//0000-003-4071-9282)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Integración Económica

PIURA - PERÚ
2023-II
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN 3
II. DESARROLLO 5
2.1. Definición de internacionalización: 5
2.2. Experiencia de identidades: 6
2.3. Su proceso de internacionalización: Análisis del entorno 6
2.4. Inicios de internacionalización de la empresa: Presencial comercial 8
2.5. Intensificación de actividades de comercialización internacional de una
empresa peruana 10
2.6. Estudio del mercado para instalar capacidades de producción en
industrialización 10
2.7. Capacidad instalada de producción y comercialización extranjera 11
2.8. Beneficios de una marca en el Perú. 13
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 14
I. INTRODUCCIÓN

Actualmente vivimos en un mundo globalizado y extenso, donde la tecnología y la


innovación son fundamentales para el desarrollo económico de las empresas a
nivel mundial. Muchas de ellas pasan de ser una simple tienda local a ser
reconocidas internacionalmente. Sin embargo, esta situación tiene sus ventajas y
desventajas, debido a que estamos inmersos en un entorno altamente competitivo.
Por ello, para poder alcanzar los objetivos, las empresas deben implementar
estrategias, planes de innovación y ampliar su presencia en el mercado mundial. En
otras palabras, la internacionalización de una empresa depende de factores
extremadamente importantes para lograr una expansión exitosa.

Por lo tanto, este trabajo de investigación se centra en el proyecto "ADN


EMPRENDEDOR", el cual ha llevado a cabo un proceso de investigación que
abarca todos los aspectos relacionados con la internacionalización de una empresa,
considerando mercados, culturas, sociedades y características en general. En este
caso, la compañía "Backus y Johnston S.A.A" servirá como guía principal para el
desarrollo de este proyecto.

Según Muñoz, A., & Seminario, J. (2022), la internacionalización de esta compañía


comenzó en la década de 1980, cuando adquirieron una cervecería colombiana en
los Andes. A partir de ese momento, se expandió a otros países de Latinoamérica,
como Chile, Ecuador, México e incluso Estados Unidos. Aunque su proceso de
internacionalización ha sido exitoso, también ha enfrentado desafíos, como
cualquier compañía en sus inicios. Al principio, se centraba únicamente en la venta
de cervezas, pero con el paso de los años ha innovado en sus productos, obtuvo
una visión más amplia y aprovechó las oportunidades de mercado para diversificar
sus fuentes de ingresos y aumentar su presencia global. Esto se reflejó en
exportaciones y en el desarrollo de filiales en otros países.
El objetivo principal de esta investigación es comprender y analizar los

procesos que la compañía ha llevado a cabo para expandirse a nivel internacional.

Esto incluye investigar cómo ha identificado oportunidades de mercado, establecido

filiales en otros países, adaptado sus productos y estrategias de marketing a

diferentes culturas y sociedades, y superado los desafíos asociados con la

expansión global. Buscando obtener conocimientos y lecciones que puedan ser

aplicables a otras empresas que deseen internacionalizarse en el futuro. Además, al

estudiar su administración en el contexto de la internacionalización, se pueden

identificar prácticas exitosas y recomendaciones para mejorar sus procesos de

gestión.

En resumen, la internacionalización de Backus y Johnston S.A.A. representa

una estrategia clave para expandir su presencia y consolidarse como un actor

relevante en la industria de bebidas no solo a nivel nacional, sino también de

manera internacional, razón por la cual emplearemos esta empresa para nuestro

informe.
II. DESARROLLO

2.1. Definición de internacionalización:

La internacionalización se define como el proceso en el que una empresa desarrolla


actividades de negocio fuera de su país de origen. Según Fanjul (2021), este
proceso no es estático, sino que es dinámico y requiere tiempo, evolución y
adaptación por parte de las compañías. Durante este proceso, se producen cambios
en el funcionamiento y la estructura de las empresas.

Asimismo, Rogelio (2022) nos indica que es el objetivo final de las empresas
que buscan ampliar su mercado, independientemente de su tamaño. Es un proceso
costoso y a largo plazo que requiere una inversión de recursos y tiempo. Muchas
empresas fracasan en este proyecto, sobre todo por la falta de planificación y por
tener una actitud equivocada. Las empresas que tienen éxito y sobreviven como
exportadoras se benefician de toda una serie de ventajas brindadas por la
ampliación y diversificación de mercados y por la exigencia de profesionalización y
adaptación.

Por ello, concluimos que cuando hablamos de internacionalización, nos


referimos a salir de la zona de confort. Entre las principales ventajas de este
proceso se encuentra la posibilidad de vender en el extranjero, lo cual permite
diversificar los mercados y consolidar la empresa. Además, ayuda a compensar las
debilidades existentes en el mercado interno, atraer nuevos clientes y aumentar el
nivel de competitividad. Esto fortalece la capacidad de producción y financiación de
la empresa, contribuyendo con el fin de mejorar la calidad de los servicios que se
ofrecen.
2.2. Experiencia de identidades:

Backus y Johnston S.A.A, a pesar de las problemáticas, ya sean por factores


internos o externos, se ha sabido mantener a lo largo del tiempo, un ejemplo de ello
es la pandemia. En 2020, la empresa obtuvo una caída del 35,10% de la utilidad
neta con respecto al año anterior. Asimismo, las instrucciones impuestas por el
gobierno para contener la propagación del virus, como el cierre de bares,
restaurantes y la limitación de la movilidad de las personas, impactaron
negativamente en el consumo de bebidas alcohólicas.

De tal modo que, es ahí donde surge la necesidad de innovar y utilizar la


creatividad en complemento con la adaptación ante las circunstancias y retos que se
presenten y percutan en su entorno. Castro, S., & Chozo, L. (2016), nos da a
conocer que la compañía logró adaptarse y encontrar oportunidades para superar la
crisis, una de las principales fue la aplicación del comercio electrónico para
incrementar sus ventas, ofreciendo entregas a domicilios. Además, priorizó la
seguridad y el bienestar de sus trabajadores, implementando medidas estrictas de
higiene y distanciamiento social en sus plantas de producción y centros de
distribución.

Por ello, la organización busca satisfacer las necesidades y preferencias de


los consumidores, proporcionando productos innovadores y de excelencia. También
desea generar valor para sus accionistas y contribuir al desarrollo sostenible de las
comunidades donde opera, promoviendo prácticas responsables y sostenibles en
todas sus actividades.

2.3. Su proceso de internacionalización: Análisis del entorno

Backus y Johnston S.A.A una exitosa empresa peruana, logró expandirse


exitosamente por América Latina gracias a diversas etapas y estrategias claves.
Antes de iniciar su expansión internacional, se concentró en fortalecer su posición
en el mercado cervecero peruano. Desde su fundación en el año 1879, la compañía
se estableció como líder en el mercado local, construyendo una sólida reputación y
una base de clientes ideales.

Posteriormente, la compañía implementó estrategias para buscar


oportunidades de crecimiento en otros países de la región, incluyendo adquisiciones
extranjeras de empresas cerveceras locales. Por ejemplo, en 2002 adquirió
cervecería boliviana y en 2005 compró una compañía cervecera de Nicaragua.
Además, estableció alianzas estratégicas con otras compañías para que se le
facilite la entrada a nuevos mercados. En 2003 formó una alianza con el grupo
empresarial Bavaria, lo que permitió ingresar al mercado colombiano.

Ante ello, la compañía comprendió la importancia de adaptarse a los gustos y


preferencias de los consumidores locales en cada país donde operaba. Incluso
ajustaron sus productos y estrategias de marketing para satisfacer las demandas
específicas de cada mercado, manteniendo siempre la calidad y consistencias de
sus marcas, permitiendo aprovechar su experiencia y mantener una gestión
eficiente de sus operaciones internacionales.

Análisis del entorno: FODA


Fuente: Elaboración propia

Análisis del entorno: pestel

● Factores Políticos: Las políticas gubernamentales relacionadas con la


industria cervecera, como regulaciones sobre publicidad, impuestos y
licencias. Además, los cambios en los gobiernos y las políticas comerciales
pueden tener un impacto en la empresa.
● Factores Económicos: La situación económica del país, la tasa de inflación, el
tipo de cambio y el poder adquisitivo de los consumidores. La empresa
también puede verse afectada por la demanda de productos en tiempos de
recesión económica.
● Factores Sociales: Las preferencias y tendencias de consumo de los
consumidores, los cambios demográficos y las actitudes hacia el consumo
de alcohol. La empresa también debe considerar aspectos como la
responsabilidad social y la sostenibilidad.
● Factores Tecnológicos: Los avances en la tecnología de producción, la
automatización de procesos, la innovación en productos y la adopción de
nuevas plataformas de marketing y distribución.
● Factores Ambientales: Las regulaciones ambientales relacionadas con la
producción y el manejo de residuos, así como la sostenibilidad y el impacto
ambiental de las operaciones de la empresa.
● Factores Legales: Las leyes y regulaciones relacionadas con la industria
cervecera, como las normas de etiquetado, las restricciones de edad para el
consumo de alcohol y las leyes laborales.

II.4. Inicios de internacionalización de la empresa: Presencial comercial

El inicio de internacionalización de una empresa mediante la presencia comercial


implica o se deduce como el expandir sus operaciones y ventas hacia mercados
extranjeros de manera física, dicha acción se le determina como sucursales, oficinas
de ventas o representantes de la empresa en el extranjero, es decir, la participación
internacional de una empresa representa una señal positiva para el desarrollo de
una buena competitividad económica ya sea en ambos países en donde se
desarrolle la empresa, por lo cual el tener un buen posicionamiento a través de su
internacionalización permite que esta obtenga una buena presencia comercial y que
se mantenga por un buen tiempo en el mercado internacional.

Ante ello, Gonzales , V., Lau, J., & Quintanilla, J. (2021), menciona que la
Empresa ‘’Backus y Johnston S.A.A’’, inició siendo una fábrica de hielo común, la
cual era liderada primero por los extranjeros Jacobo Backus y por el Ing. Howard
Johnston, la cual luego fue incorporada (internacionalizada) en Londres bajo el
nombre de “Backus & Johnston Brewery Company Ltd”, para ese entonces la
empresa ofrece como producto principal la venta de cerveza, es así como
transcurrieron los años y parte de la empresa fue adquirida por empresarios
peruanos, los cuales eran asesorados y liderados por Don Ricardo Bentin
Mujica,para un buen manejo de la empresa que lideraba a gran tope. Asimismo,
esta empresa pasó por otra transformación en su nombre, como Cervecería Backus
& Johnston S.A, dicha acción fue nacionalizada privadamente, dando por finalizada
la última transformación en lo que respectaba su nombre, ya que con el tiempo han
ido incorporando a su lista otras bebidas alcohólicas.

Ante ello, se puede decir que esta empresa ha sido una de las más
resilientes en el mercado internacional, dado que afrontado firmemente las
problemáticas que se les origina durante su trayectoria de internacionalización, pero
gracias al gran desempeño y a su constante innovación, tal como se ha podido
apreciar la empresa ‘’Backus y Johnston S.A.A’’ ha logrado mantenerse en el
mercado, por otra parte, cabe mencionar que su buena gestión por parte de sus
dueños ha hecho posible este éxito de la empresa, ya que actualmente tiene una
excelente presencial comercial en los países latinoamericanos e incluso europeos,
como lo es Londres.
2.5. Intensificación de actividades de comercialización internacional de una
empresa peruana

La empresa Backus y Johnston S.A.A a pesar que tiene varios años en el mercado
peruano, esta también cuenta con gran parte de mercado extranjero en
Latinoamérica y Europa que les ha permitido expandirse en diversos países como
Chile, Estados Unidos, Brasil, España entre otros. Sin embargo, cabe señalar que
dicha comercialización internacional no se ha planificado de la noche a la
mañana, sino que se han tenido que aplicar diversas actividades que le
han permitido una expansión más sencilla y segura sin asumir mucho riesgo.

Una de las formas que la empresa ha intensificado su comercialización


internacional es a través de la exportación de sus productos a diferentes países.
buscando oportunidades en mercados extranjeros y ha establecido acuerdos
comerciales con distribuidores y minoristas internacionales, lo que ha permitido que
llegar a nuevos clientes y aumentar su presencia global.

Además, ha participado en ferias y eventos internacionales para promocionar


sus productos y establecer contactos con potenciales socios comerciales. Estas
actividades le han brindado la capacidad de mostrar la calidad de sus productos y
generar interés en el mercado internacional. También ha utilizado estrategias de
marketing digital para llegar a audiencias internacionales. A través de su presencia
en redes sociales y su sitio web, la empresa ha podido promocionar sus productos y
generar demanda en diferentes países.

2.6 Estudio del mercado para instalar capacidades de producción en


industrialización

El estudio de mercado para instalar capacidades de producción en la


industrialización de la empresa Backus y Johnston es un proceso importante para
evaluar la viabilidad y el potencial de expansión de la empresa en el mercado. A
través de este estudio, se recopilan y analizan datos relevantes que pueden influir en
la toma de decisiones estratégicas de la empresa.
Al analizar la demanda del mercado, se evalúa como está en la actualidad y
como está a futuro de los productos de la empresa, así como las tendencias y
preferencias del consumidor. Esto ayuda a determinar la capacidad de producción
necesaria y las oportunidades de crecimiento en el mercado.

Con respecto a la competencia, se investiga a los competidores directos e


indirectos, analizando su participación en el mercado, estrategias de marketing,
fortalezas y debilidades. Esto permite identificar áreas en las que la empresa puede
diferenciarse y competir de manera efectiva.

En cuanto a los canales de distribución, se estudian los existentes y


potenciales para los productos de Backus y Johnston. Esto ayuda a determinar la
mejor manera de llegar al mercado objetivo y garantizar una distribución eficiente de
los productos.

En suma, los factores económicos y regulatorios: Se evalúan los que pueden


afectar la industrialización de Backus y Johnston, como las políticas
gubernamentales, los impuestos, las regulaciones ambientales, entre otros. Esto
ayuda a identificar los riesgos y oportunidades asociados con la inversión en nuevas
capacidades de producción.

2.7. Capacidad instalada de producción y comercialización extranjera

Realizar un estudio de mercado para establecer e instalar una capacidad de


producción es indispensable para que una empresa pueda internacionalizarse, en
otras palabras, establecer una capacidad instalada contribuye al buen manejo de
producción dentro de una empresa, dado que puede realizar toda la producción
(productos o servicios) a un determinado tiempo, permitiendo así poder cumplir las
necesidades de sus clientes, es por ello que una empresa antes de
internacionalizarse debe investigar cómo se encuentra su proceso de producción y
si está apto para internacionalizarse, así como analizar el rendimiento de su
producto dentro del mercado, a través de la oferta y la demanda que está teniendo
su producto, ya sea por medio de gráficos o estadísticas, la función en general de la
empresa es reconocer que capacidad instalada que alberga y si puede ser capaz de
producir lo suficiente para que su producto o servicio funcione correctamente
teniendo en cuenta el análisis previo de su producto en el mercado.

Por ello la empresa “Backus y Johnston S.A.A”, para poder mantener la


rentabilidad de su empresa ejerce y analiza todos aspectos en función de beneficio
de crecimiento para su negocio, ya que implementa estrategias que mejoran el
funcionamiento de la empresa, tal como administrar bien sus recursos y su
capacidad instalada que posee, de modo que pueda mantener la oferta de sus
productos dentro del mercado, por otra parte también estudia la capacidad instalada
que posee, la cual desde el año 2016 hasta la actualidad produce un aproximado
de 16.6 millones de cervezas, aguas, gaseosas por año, dicha cifra es un
aproximado de lo que produce una sede de esta empresa al año, pero en términos
en generales según los estados de resultados de la empresa, se estima que su
planta principal, al ser una de las más grandes dentro del país produce 6.1 millones
de hectolitros anuales, el cual es el volumen que produce esta empresa en relación
a sus productos.

Al analizar con detenimiento el proceso de organización y producción de esta


empresa, es importante destacar que las estrategias que emplea, como analizar su
mercado y expandir su capacidad instalada para más producción, así como su
marketing, ha permitido que la empresa tenga un buen manejo y posicionamiento de
sus productos y de sus ventas, ya que a la actualidad es una de las empresas
cerveceras con mayor posicionamiento dentro de Perú, un país que según el
análisis demanda mucho de este producto, razón por la cual cada día la empresa
trata de ampliar su capacidad instalada, asimismo cabe mencionar que cuenta con 7
plantas productoras y más de 45 distribuidoras, lo cual he permitido que dentro del
país y de sus países en donde estaba ubicado se genere empleo para aquellas
personas que lo requieran, ya que sus plantas de producción son extensas, razón
por la cual se necesita de demasiados empleados.

En suma, se puede decir que esta empresa a pesar de haber tenido grandes
cambios, desde ser vendida a varias personas hasta posicionarse como una de las
empresas cerveceras con más ranking en el Perú a sabido manejar el
posicionamiento de su empresa dentro del mercado global, su permanente
capacidad de adaptación a facilitado que las estrategias que emplea la empresa
favorezcan su rentabilidad y necesidades del mercado.

2.8. Beneficios de una marca en el Perú.

Perú es un país altamente competitivo dado a la gran variedad de productos y


servicios que se encuentra dentro de su mercado, sin embargo pese a la gran
competitividad que tiene Perú, sabe brindar oportunidades de desarrollo para el
producto o servicio que sea lanzado dentro su mercado, para que esa manera tenga
oportunidad de éxito, pero gran parte de este proceso debe ir acompañado de la
empresa impulsadora, ya que permanecer en un mercado a niveles generales,
intuye tener una gran estrategia, ya sea a través de una marca, un símbolo, una
letra que reconozca al producto o servicio que tiene planeado ofrecer, dado que en
el mercado peruano, así como existen grandes ventajas de desarrollo, también hay
gran probabilidad de que el producto ofrecido sea plagiado, es por ello que se debe
establecer una estrategia, no solo para poder vender, sino también para asegurar la
permanencia y rentabilidad del producto u servicio a ofrecer

En este caso la reconocida empresa “Backus y Johnston S.A.A”, dentro del


Perú tiene una gran presencia en todo su mercado dado a la gran demanda que
tiene el producto, especialmente el producto de cerveza, en otras palabras, la
posición de Backus y Johnston en el mercado peruano puede variar según diversos
factores, como la competencia, la demanda de productos cerveceros, la economía
del país y la estrategia de la empresa, pero a la actualidad según sus análisis y las
problemáticas naturales que han surgido, la empresa tuvo un pequeño
decrecimiento del 0,7%, el cual pudo restablecerlo gracias a sus estrategias que
emplean, es por ello que el impacto de este decrecimiento no afectó en casi nada,
manteniendo su posicionamiento en el mercado peruano en función a la venta de
cerveza, otras de las razones por la cual se mantiene a flote es porque no solo
produce cerveza sino también otros productos, como gaseosas, aguas, etc.

III. CONCLUSIONES
● En conclusión, la internacionalización ha permitido a Backus y Johnston

ingresar a nuevos mercados en diferentes países. Esto ha llevado a un


aumento en la base de clientes y ha brindado nuevas oportunidades de
crecimiento para la empresa. Al expandirse internacionalmente, han podido
diversificar sus fuentes de ingresos y reducir su dependencia de un solo
mercado. Esto les ha proporcionado una mayor estabilidad y ha mitigado los
riesgos asociados con la volatilidad económica y política de un solo país.

● Además, ha brindado la oportunidad de acceder a nuevos recursos y talento

en diferentes países. Han podido aprovechar tecnologías avanzadas,


conocimientos especializados y mano de obra calificada. Esto ha mejorado
su capacidad para innovar, desarrollar productos de alta calidad y brindar
servicios superiores a sus clientes internacionales.

● Asimismo, al competir en mercados internacionales, la empresa se ha visto

obligada a mejorar su competitividad, teniendo que adaptarse a las


necesidades y preferencias de los clientes internacionales, lo que ha llevado
a mejorar la calidad de sus productos y servicios. Además, la competencia
internacional ha impulsado a ser más eficiente y a buscar constantemente
formas de mejorar su desempeño.

● Por consiguiente, le ha concedido la oportunidad de aprender sobre

diferentes culturas y formas de hacer negocios. Han tenido que adaptarse a


diferentes prácticas empresariales, normas culturales y expectativas de los
clientes en cada mercado internacional. Esto ha enriquecido su perspectiva y
ha mejorado su capacidad para operar de manera efectiva en entornos
comerciales diversos.

● Por último, su internacionalización ha sido de suma importancia ya que le ha

contribuido al crecimiento económico de Backus y Johnston. Al ingresar a


nuevos mercados, han aumentado sus ingresos y han creado empleo tanto
en su país de origen como en los países donde operan. Esto ha tenido un
impacto positivo en las economías locales y ha generado oportunidades de
empleo para las comunidades en las que se establecen.

IV. PROPUESTAS DE MEJORA

● Considerando la creciente importancia de la sostenibilidad, Backus y

Johnston podrían fortalecer su posición en el mercado mediante la


implementación de prácticas empresariales más sostenibles. Esto podría
incluir la adopción de envases ecoamigables, prácticas de producción más
sostenibles y la inversión en fuentes de energía renovable. Estas acciones no
solo mejorarían la imagen de la empresa, sino que también podrían abrir
oportunidades de mercado en un contexto donde la sostenibilidad es un
criterio de elección para los consumidores.

● Para mantener la relevancia y seguir creciendo, Backus y Johnston podrían

considerar la diversificación de su cartera de productos y la exploración de


nuevos segmentos de mercado. La innovación en productos, como la
introducción de bebidas saludables o adaptadas a las tendencias del
mercado, podría abrir nuevas oportunidades de crecimiento. Además, la
identificación y entrada en segmentos de mercado no explorados podrían
proporcionar a la empresa una ventaja competitiva significativa.

● Considerando la complejidad del entorno empresarial actual, Backus y

Johnston podrían beneficiarse de la formación de alianzas estratégicas con


otras empresas del sector. Colaborar con socios estratégicos en áreas como
distribución, investigación y desarrollo, o expansión a nuevos mercados
podría generar sinergias y fortalecer la posición competitiva de la empresa en
la industria cervecera y de bebidas en general. Estas alianzas estratégicas
podrían proporcionar acceso a recursos adicionales y conocimientos
especializados que impulsen el crecimiento y la innovación.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Castro Deza, S., & Chozo santillán, L. (2016). Unión de cervecerías Peruanas
Backus y Johnston S.A.A.
https://www.aai.com.pe/wp-content/uploads/2017/01/Backus-set-16.pdf

Fanjul, E. (2021). ¿Qué es la internacionalización de la empresa?. IberGlobal.


https://www.iberglobal.com/files/2021/Que_es_la_internacionalizacin_de_la_e
mpresa-C.pdf

Gonzales Campos, V., Lau Wong, J., & Quintanilla Ramirez, J. (2021).
VALORIZACIÓN DE LA UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A (Tesis de Maestría, Universidad del pacífico).
https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/3178/GonzalesVicente_
Tesis_maestria_2021.pdf?sequence=1

Moñuz Vargas, A., & Seminario Casana, J. (2022).VALORIZACIÓN DE LA


EMPRESA UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON
S.A.A (Tesis de Maestría, Universidad del pacífico).
https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/3594/Mu%C3%B1oz
%2C%20Ahmed_Trabajo%20de%20investigacion_Maestria_2022.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
Bedón, P., Bolaño, D., Diaz, F., & Valencia, C. (2022). Valorización de las

Empresas: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, Molson

Coors Beverage Co. y Compañía de Cervecerías Unidas [TESIS PARA

OBTENER EL GRADO DE MAGISTER EN FINANZAS CORPORATIVAS Y

RIESGO FINANCIERO]. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL

PERÚ.

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