毎年恒例の2月嫌い

富山もようやく雪の影響が落ち着いてきました昨日はスッキリ晴れて、ようやく雪解けが始まりつつあります今週は全国的に暖かくなるということで、これで雪が解ければ春に向かっていくターンになるのでしょうしかし昨夏はあれだけ猛暑だったのに、これだけ雪が降るのは理不尽な感じがします

実家の前に融雪装置が無いので、独り暮らしの母の実家に行って何度か雪かきをしました母もいよいよ歳で「右肩が上がらない」と言い、雪かきも難儀になってきました。別に私は雪かきに行くのは良いのですけれど、実家の周りは道路が狭い上に雪を捨てる場所もないので、横に積み上げるだけ。雪かきに行ってもあまり成果が上がらないのです

ただ周りの家はドンドン空き家になっている限界町内両隣も前の家も空き家です。どうせ誰も住んでおらず特に売りに出しているわけでもないので、その家の敷地に雪を置かせてもらえば良いと思うのですが、母は渋い顔で拒絶します「近所に何か言われるかもしれない」と。確かに法律とか考えればそうかもしれないですけれど。

この辺りが雪国田舎あるあるではありますし、意識過剰だと思いますけれどちなみに雪国あるあるその2として、自分はこれくらいでもういいやと思って戻ろうと思ったら、近所の人が雪かきに出てきて雪かきを始めるので、何となく帰り辛くなって止められなくなる、というものもあります

雪かきもありますが、純粋に寒くなって腰の血行が悪くなっているものと思われ、ここ一ヶ月ずっと腰が痛いです湿布を貼っても効果が無く、寝る前と起きる前にストレッチをするのがすっかり日課に。暖かくなっても治らなければ、医者か整体にでも行かないといけませんね

毎年毎年言っていますが2月は嫌い寒さの影響もあって、大体身内に不幸があったりします。今年は幸い大事にまで至らず、残りあと数日となりました。暖かくなったら暖かくなったで花粉もあるのでしょうけれど、とりあえず2月は無難に過ぎて欲しいと思います

マグニフィセント7が崩れ、半導体規制も強化

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本日の日経平均は大幅反落。前日のNYはマチマチ。売買高は活況。ダウはプラスもハイテク株中心に売られNASDAQが1%超の下落に。Microsoftが大規模データセンターのリースを解約と報じられ、今週のNVIDIAの決算に対する警戒感が拡がりマグニフィセント7が総じて軟調。先日好決算で急伸したアリババは米中関係の嫌気を懸念して10%の急反落。メタは5連敗。

それらを受けた日経平均は朝方から売りが先行。ドル円が149円半ばまで円高が進んで戻ってきましたが、円安方向に振れて下支え。先物が朝方は38000円で踏み止まり、その後下げ幅を縮めると38500円手前まで下げ渋りました。ただ前引け直前で「トランプ政権が日本とオランダに対中半導体規制強化を要請」と伝わると、改めて半導体関連株に売りが膨らみました。

売買代金は前引け段階で2.4兆円台と活況。REIT指数は反発。


投資判断は「やや買い」。最近は「トランプ大統領就任前に見込まれていたことの裏返し」がハッキリ出ている感じです。1/20のトランプ大統領就任以降を見ると、トランプ大統領の関係が一番悪かったメタが強い。逆にTeslaは下落。長期金利は低下。関係悪化が懸念されたEUやカナダなどの西側諸国の株は上がり、関税が懸念された中国も上昇。一方、防衛関連やビットコインは売られています。

「知ったら終い」「出尽くし」という株式市場の最もポピュラーな反応を示している感じです。一番怖いのはお化けが出そうな段階で、出てしまったら正体がわかったり、これ以上怖いことは無い、という安心感で「なんだ」と落ち着き冷静さを取り戻す。そういう流れで捉えると、最も強くなると見られたアメリカ株が(最高値圏にあるとはいえ)相対的に弱く、香港やドイツが強いという流れにも一応の説得力があります。

決してアメリカ企業の決算が悪かったわけではありません。いつも通りですがS&P500社の約3/4の企業の利益が事前予想を上回り、株価も最高値圏。あくまで先んじて買われていたが故に上がり辛く「アメリカ株しか買えないわけではない」ということから出遅れ感の強い海外に資金が流れている格好です。

そもそも大前提ですけれど、インフレならば株高です。足元では明確に金利が上がり、実質賃金も2ヶ月連続上昇と、だいぶインフレの実感が高まってきました。大企業などに限定されるかもしれませんが、日本は若者中心に賃金は上がって、若者の消費意欲は高まっているという話はあります。

円安は物価高の一因ですが、米や卵も高いので円安要因だけでない不足感もあります（勿論、肥料や燃料高は円安影響ですが）。そして相変わらず欧州株が強く、日本株がご相伴に預かっても何ら不思議ではありません。

商品市況は原油が一旦上がった後に下落。長期金利と同じような動きをしています。トランプ大統領の「ロシアに停戦圧力をかけるために原油安へ」という発言は一定の説得力がありますが、自国のインフレ率を抑えたいという意図の方が強いようには思います。まあ日本にとっては有り難い話ではありますが。

アメリカのシェールオイルの掘削損益分岐点が70ドルということで、ここを下回るとアメリカの業者の増産意欲が削がれてしまいます。結局、この70ドル辺りが居心地の良い原油価格なのでしょう。

また金は足元で最高値更新。ビットコインが足元で下落していることから資金が金に戻ってきている部分がありそうです。

ともあれ日経平均のEPSは一段と上昇。ここの数字の算出方法がブラックボックスなのでよくわかりませんが、全体としても増益基調の決算ではありますから、この辺りも日本株の底堅さに繋がっているとみられます。
https://nikkei225jp.com/data/per.php

REITはたったの57銘柄しか上場していないうちの2銘柄がここ1ヶ月で2社狙われました。NAV(REITのPBR的な指標)が1倍割れの銘柄がほとんどであり、TOB狙いならばこちらの方が確率が良いのかもしれません。ちなみにNTT都市開発(8956)はオフィスと住居、阪急阪神は関西のオフィス、ホテル、商業施設など。となると3Dの今度の狙いは物流か・・・などと考えてみると面白いかもしれません。


新興市場も「やや買い」。グロース指数は続落。ただこちらもほぼ寄り底の形で下げ渋り。一方、スタンダード指数は先週最高値を更新。本日もプラ転の場面があり、こちらが地味に強いです。明日の決算集中日を受けて来週から流れに変化はあるのかどうか。こちらもグロース市場同様に、一度買われたら買いが続きやすい傾向があるので、まだまだ期待しています。


【注目銘柄】

伊藤忠商事(8001)は続伸。バフェット氏が日本の5大商社に更に投資を拡大するとした書簡を示し、商社株は逆行高。一応「時間をかけて」という断り付きですし、また更なる拡大余地は小さいとみられていますけれど、S&P500を売り切った氏が日本株はやはり割安だと言及してくれたことは悪い話ではありません。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-02-22/SS36X4T0AFB400


アドバンテスト(6857)は反落。マグニフィセント7が売られ、AI投資に疑問が持たれてNVIDIAが軟調。それを受けて日本で最も関連度合いが高い同社が売られました。一旦下げ渋ったものの、冒頭で述べた対中半導体規制強化の話から改めて売られる展開に。トランプ政権も中国は許さない感じですね。


・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。


なお、上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。


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万額回答

先日母がポロッと口を滑らせました。「この前スマホの利用料が1万円を超えた」というのです

だいぶ前にブログでも書きましたが、私は80歳を超える母がスマホをほしがっていたのは反対でしたただ結構周りの意見としては「それくらい許してあげなよ」という意見が多かったので「厳し過ぎるのかな」と態度を軟化させ、私がプランなどを契約して与えました

スマホ自体は格安中華製。SIMはIIJ(3774)の格安SIMで月額880円の2Gまでのもの。母はらくらく携帯のガラケーと二台持ちで、スマホは本質的にはLINEのみ。普通に使っていれば通信量が2Gを超えることもありませんし、超えたとしても通信制限でそれ以上かからないタイプ。なので基本的にはスマホに関して月額880円までしかかからないものでした。

ところが一応普通の通話もできるので、時々スマホで通話もしています。ただ母はスマホで電話してきた時は、いつも切り忘れ(あるいは切り方をイマイチ把握していない)で、終わっても通話が繋がっている状態でしたなので大概こちらが切っていました。通話はガラケーにしろと言っても、切り替えるのが面倒臭いようで、結局またスマホでかけてきたり

問題は相手も高齢でスマホの使い方に慣れていない場合。話が終わっても電話が切れていないことに双方気付かないケースがあります。本人としては切断の赤いボタンを押したつもりでも、手の乾燥からスマホが反応しなかったり、画面が別のものに切り替わってバックで通話状態になっているのを気付かなかったり。

実に10数時間繋ぎっ放しだったという計算になりますなまじスマホの電池の持ちが良かったり、高齢者故に一々充電したりして、ずっと繋がっていたようなのです

母は私に知られると「スマホ止めろ」と言われるのを恐れて黙っていたようなのですが、先日何かの拍子にポロッと出て発覚。本人は「仕方無いわ」と割り切っていましたが、今日日スマホに1万円も使うなんて・・・こういうのが時々あるから携帯電話会社も儲かっているのでしょうね皆様もお気をつけを

日産(7201)が菅元首相の働きかけ伝わり急伸！

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金曜の日経平均は反発。前日のNYは小売最大手ウォルマートが今期見通しが市場予想を下回り、小売株中心に売られ3指数揃って軟調。売買高は活況。長期金利は4.51%に低下。マグニフィセント7はマチマチ。好決算を発表したアリババは8%の急騰で、リアル店舗からECへの流れが鮮明に。金は最高値更新。

それらを受けた日経平均は朝方から売りが先行。ドル円が149円半ばまで円高が進んで戻ってきましたが、朝方発表されたCPIが予想を上回ったものの出尽くし感から反転。それを受けて一旦買い戻しの動きが出ましたが、株は改めて売りに押されました。ただ日銀植田総裁が衆院予算委員会で「市場の通常の動きとやや異なる形で急激に上昇する例外的な状況では機動的に国債買い入れ」と答弁し、急速に切り返しました。

後場は為替の円安が一服し一旦売りに押されたものの、引けにかけて買い戻しの動き。3連休を控え、売り方の買い戻しが拡がりました。ただ38800円を回復し前場高値手前まで迫ったところが限界でした。売買代金は4.3兆円台で前日より低下。REIT指数は続落でした。


投資判断は「やや買い」。マグニフィセント7については、引き続き弱い動きになっています。決算もそれぞれ出揃いましたが、総合的にはやや売られた形。Appleは廉価版のiPhone 16eを出すと発表し持ち直しも、Amazonは2月に入ってからは決算と出尽くし感にやられています。

結局マグニフィセント7に関しても、元々「関税で世界市場が収縮するならば、マグニフィセント7しか買えない」というところが拠り所でしたが、それがまだトランプ大統領の関税政策がそれ程でもないことから、「行き過ぎ」からの巻き戻しの動きが出ている面が強いと思います。

懸念されていた日米首脳会談は穏便に終了。石破首相は1兆ドルの米国投資を先制して提案して黙らせた感じです。中身はよくわかりませんが、半分はソフトバンクG(9984)の投資、あとはLNGの購入と日本製鉄(5401)によるUSスチールへの「投資」やら、製造業各社の工場建設やらで何とか1兆ドルに帳尻を合わせる計算でしょうか。

いずれにせよ、こんなものはある程度空手形でも良いので、交渉としては上手くいったんじゃないかという感じはします。日本が財布として見られている感はありますが、まあ持ちつ持たれつ。支持率も上がりそうで、まず日本株にとっての安心感の一つです。

日本の不透明感はただ一点円高に向けられている感じです。今週は日銀審議員のコメントに一々反応し、追加利上げの早期実施を警戒する動きがありました。これは為替を円高に反応させたがっている為替界隈の人達の思惑やアルゴトレードに思われますが「アメリカの金利が上がり過ぎていた」論同様に、日本の円安が進み過ぎていたことに対する反動でもあるようにも思います。

また、ここ最近の繰り返しですが、ヨーロッパ株に比べて出遅れ感が強いことが一番大きいと思っています。ドル建て日経平均は昨年9月に付けた高値まで5%以上乖離がありますし、21年に付けた高値まで10%以上離れています。

ドイツやイギリスが最高値を付けるならば、ドル建て日経平均も最高値を更新してもバチは当たらないはずです。そして唯一の難点である為替さえ円高が止まれば、円建ての最高値更新も見えてくるのではないでしょうか(あくまで3月末までのイメージです)。

また株価水準として、日経平均38000円～40000円のレンジの中で足元は下限に近づいてきました。どちらかといえば上への圧力が強め。そういった面からも押し目買いが入りやすい頃合いとみられます。

ただ需給的には信用評価損率が小さめな点や、空売り比率がイマイチ低いといった信用取引界隈の需給が悪いことはちょっと引っかかっています。まあ昨年8/5の令和のブラックマンデーから半年期日を通過したという点は安心感もあるのですが。

スタンダード指数は引き続きTOBやMBOといった期待感も高く、この辺りのマニアックな小型株には妙味があります。

REITに関しては2月に入ってからトーンダウン。日銀の追加利上げが思った以上に早いペースというところを嫌気されています。あまり利上げを進めると国債利払いの拡大に繋がりますから財政懸念が強まりますが、一方でアメリカに1兆ドル投資という話もありますし、やはり日本の金利は上がっていく方向にあるのは必然かもしれません。


新興市場も「やや買い」。グロース指数は金曜続落。売買代金は1652億円と活況。トライアルHD(141A)は買われたものの、前日急伸したGNIG(2160)の反落やカバー(5253)が大きく売られ、Core指数の下落が大きくなりました。

ただ全般的にグロース市場はしっかりしています。日本はアメリカと違って長期金利が上昇しているのですけれど、バイオや宇宙関連、またドローン関連といったところテーマ性を帯びています。グロース市場などは一度上げ始めたら上げ続ける傾向があります。この中小型株の底上げが、日本株全体の底上げに繋がりそうです。


【注目銘柄】

日産(7201)は急反発。FTが「菅元首相などが地元企業の日産にTeslaが投資する計画を策定」などと報じ、急激に買われる展開に。日本製鉄(5401)の逆パターンになってきています。今後また何が二転三転するかわかりませんが、旧村上ファンドが入っている以上、買い叩きに合うような感じにはならなそうですね。


京浜急行(9006)は急反落。こちらも旧村上ファンドが5%超保有ということで買われて始まりましたが、昨年既に話題になった経緯もあることから一転出尽くしの売りが強まりました。ここまで怪しげな上昇が続いていましたね。統合が囁かれる京成電鉄(9009)も同様の動き。こちらも今後の展開に注目です。


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散々苦労する 完結編

クリスマス話の続きです。

そんなわけで結局計1.5万円くらいでWii U本体と周辺機器、そしてソフト8本を揃えることができましたSwitchだと4.5万円でソフト1本がせいぜいですから、最強コスパ

そしてクリスマス当日朝目覚めると枕元に大きなプレゼントが置いてあることに気付いた娘は大喜びし、早速テレビに繋いで「マリオカート8」をプレイしてみると、画面も超キレイで、Switchのものと遜色ありませんいやー、これは大成功でした

「スプラトゥーン」も娘は大ハマりで、今はネット対戦はできないのですけれど、まあ小学生なので十分です。いやー、Wii Uむっちゃ良いですね何故こんなに良いハードが大コケしたのか理解できません。まあ戦略的には3DSと競合したことやソフトラインナップが上手くいかなかったということですが、このスペックが12年前に実現出来ていたということがすごいです任天堂恐るべし

ディスクの読み込み時間がプレイを阻害しないか・・・という恐れはあったのですが、これも全く気になりません。本当にWii Uはもっと再評価されて良いと思いますあとは折角のゲームパッドをもう少し有効活用できるゲームができれば良かったのですけれど

そんなわけで、もし私と同じようなお悩み(今更Switchを買うかどうか問題)を抱えている親御さんがおられましたら、是非Wii Uで一旦お茶を濁してくださいオススメです

ただ一つ難点が。娘が喜びのあまり、色々な人に自慢するのです。お友達はいいです。小2ならば生まれる前に終わってしまったWii Uというものの存在をよく理解していないので、「へー、なんだかわからないけれどすごいね」と普通に聞き入れてもらえます。

しかし大人にはそうはいきませんお友達のママや、先日は歯医者さんにまで「サンタさんにWii U貰った」と言っていました。大人の反応は決まって「へ？Wii U？」という返り。これが親としては小っ恥ずかしいところです(完)

中外鉱業(1491)が超絶好決算！

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金曜の日経平均は反落。前日のNYはPPIが予想を上回ったものの、トランプ大統領が予告した相互関税が発動は4月以降ということで、猶予が出来た安心感から3指数揃って上昇。売買高は活況。30年債入札は不調だったものの長期金利は4.53%に低下。マグニフィセント7は総じてしっかりで、マスク氏がOpenAIの営利化中止ならば買収中止としたことでTeslaが5%超の急反発。

それらを受けた日経平均は朝方から売りが先行。SQ値が39432円に決まると、その後は下値を掘る動きに。為替が円高方向に振れて売りが強まりました。またトランプ大統領が「台湾から半導体産業を取り戻す」と発言したことや、アプライドマテリアルズが決算を受けて時間外で売られたことで半導体関連株に売りが出ました。

後場は下げ幅を縮めて始まったものの、間も無く改めて売りに押され前場安値を割り込み。引けにかけて売られ、結局前日安値付近で終えました。一方、TOPIXは下落率は小さめ。売買代金は5兆円弱と活況。REIT指数は続伸でした。


投資判断は「やや買い」。金曜のNYは小売売上高が予想を下回ったものの、長期金利が4.48%に低下したことでNASDAQは買われ高安マチマチ。売買高は活況。メタは20連騰。来週の新製品発表に期待が集まるAppleも連騰。アプライドマテリアルズは8%の下落もSOX指数はプラス。WTI原油先物は70.5ドルに下落。それらを受けた日経平均先物は39110円となっています。

結果としてアメリカの長期金利は財務長官の「10年金利に注目」といった発言などを受けて低下。元々債券入札ウィークを意識して、ちょっと上がりやすいタイミングではあったものの、上手く抑えられたという感じ。解説では「そもそもアメリカの金利がトランプ2.0を警戒し過ぎて高すぎたから、それの軌道修正が進んでいる」という話ですが、確かにそんな感じはします。

今のところトランプ関税は株式市場には影響していません。現状唯一発動された中国も香港株なんて関税話前の水準より上がっています。まあ香港株はIT系が多いので、DeepSeek期待感が勝っているような感じかもしれませんが。また就任前に言われていた60%などのべらぼうな高関税率に比べれば随分と常識的な着地ではあります。

直近の信用評価損率は▼5.8%と前週よりは悪化しましたが、前週は▼5.5%と昨年7月以来の水準。つまりは日経平均が最高値を付けた時以来の水準でした。信用評価損率が改善されるのは天井圏を示すサインにもなります。まあまだプラ転していないので余地はあるのですが、個人的には少し気になります。
https://www.traders.co.jp/margin_derivatives/margin_transition

そして今回の決算シーズンはまた一層のTOB、MBOラッシュ。東証改革効果でまだまだ増えていくのでしょうね。個人的にはそれより「ハコ」化している企業や、ビットコイン売買だけを生業としている企業を何とかしろよ、と思うのですけれど。

やはり出来高が薄い(＝個人投資家人気が薄い)バリュー系銘柄に目立っており、スタンダード市場のものが狙われやすいということでスタンダード指数の方は今週最高値に。ちなみに昨年は全体で93銘柄がTOBやMBOで上場廃止になったということですが、今年はそれを上回るペースで進んでいます。3月末を意識して、もう少し増えそうですが。

日経の記事によると「1月の投信への資金流入額が2.1兆円と統計開始以来最高」とのこと。ところが外国株投信(S&P連動型やオルカンなど)にほぼ全額の2兆円も資金が向かって、日本はむしろREIT型の解約などが目立っているのだとか。うーん、どれだけ皆日本に未来が無いと思っているのやら。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL041ES0U5A200C2000000/

日米金利差から「無限に円安が続く」かのような論調が蔓延しているにも関わらず、今年は円高に振れているように、皆が思う裏に花の道があるように思います。実際、これまで人気薄だったスタンダード指数やグロース指数にようやく光明が差し込んできました。何とか日本株パッシングをする人々に地団駄を踏ませたいところですけれど。


新興市場も「やや買い」。グロース指数は金曜続落。売買代金は2158億円と大活況。時価総額トップのトライアルHD(141A)が決算を受けてストップ安となり、Core指数が2.6%の大幅安に。足を引っ張りました。ただ他の銘柄は引き続き勢いを継続しており、来週からの盛り返しに期待します。



【注目銘柄】

中外鉱業(1491)は小動き。こちらは昨年までポートフォリオ銘柄で取り上げていた銘柄で、最近強い動きが続いていましたが、金曜に3Q決算を発表。営業利益は通期計画をほぼ達成、経常利益以下は超過といった内容でした。やはり足元の金価格の上昇が強い追い風になっている模様。ただこのままだと4Qは減益決算になるということになりますが、足元の金価格の一段高を考えると、現実的ではないように思います。


住友林業(1911)は大幅安。13日に本決算と中期経営計画を発表。182円への増配もありましたが、今期の利益成長がほぼ横ばいということで失望売りに押されました。アメリカではCPIなどが強く利下げが期待できない上に、移民の強制送還で新築住宅需要は低迷しそうな雰囲気があります。しばらく株価は厳しいのではないでしょうか。


・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。


なお、上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。


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散々苦労する その7

クリスマス話の続きです。

それで実際にWii Uをクリスマス前に購入ソフトは結局私のチョイスで「マリオカート8」「スプラトゥーン」「Wii Sports」「桃太郎電鉄16」そして本体購入特典で一本オマケとして提供された「ナイツ」という謎のゲームの計5本を揃えました。ちなみに桃鉄は私がやりたいだけです

実は「ピクミン3」と「どうぶつの森」「ゼルダ」まで買ってあるのですが、一気にゲームを放出し過ぎるのはよくないので、未だ封印してあります

それで調べると、大人数で遊ぶにはWiiリモコンを買わないといけません。これもゲオで一つ1000円弱で売っていたので2つ購入。あと、Wiiリモコン用の受信機「センサーバー」も必須です。ただこちらもゲオで500円程で手に入りました。

ちなみに一個壊れていたので交換したかったのですが、購入後1週間以内しか交換できないということでダメでしたクリスマス前に買って、クリスマス以後に動作確認ということになるので、1週間以上経過しちゃったんですよねまあ中古でクリスマスプレゼントを用意する親もあまり居ないでしょうけど結局、もう一つリモコンを買ったので計3つ購入。

マリオカートのハンドルも500円ほどで売っていたのですが、この話を床屋の兄ちゃんにすると「ハンドルは要らない」とのことでした。更に「うちにWii Fitとニュースーパーマリオブラザーズあるからあげるよ」と言われ、有り難く頂戴することに。いやー、続々集まるじゃないですかWii Uにして大正解。

ただ、このWii Fitのバランスボードは折角いただいたのに、壊れて動きませんでした・・・とほほ(つづく)