3/30/2015 Magic Quadrant for Client Management Tools

Magic Quadrant for Client Management
Tools
22 May 2014 ID:G00260863

Analyst(s): Kevin Knox, Terrence Cosgrove

VIEW SUMMARY EVALUATION CRITERIA DEFINITIONS

Ability to Execute
New client management tool capabilities have emerged to support evolving enterprise initiatives. These Product/Service: Core goods and services offered by
capabilities are increasingly important to end­user computing and support managers in their tool selection the vendor for the defined market. This includes
process. current product/service capabilities, quality, feature
sets, skills and so on, whether offered natively or
through OEM agreements/partnerships as defined in
the market definition and detailed in the subcriteria.
Overall Viability: Viability includes an assessment of
Market Definition/Description the overall organization's financial health, the financial
and practical success of the business unit, and the
End­user computing and support organizations use client management tools to automate system
likelihood that the individual business unit will continue
administration and support functions that would otherwise be handled manually. Client management investing in the product, will continue offering the
tools image client systems, track inventory, deploy configuration changes (such as software or patches), product and will advance the state of the art within the
enforce configuration standards, and assist with troubleshooting. Windows PCs are the primary object of organization's portfolio of products.
management, but organizations often extend these tools to manage Macs and even servers. Mobile Sales Execution/Pricing: The vendor's capabilities in
device management (MDM) is still a separate market, but organizations are increasingly looking to use a all presales activities and the structure that supports
single vendor and management platform to support PCs, Macs and mobile devices. them. This includes deal management, pricing and
negotiation, presales support, and the overall
effectiveness of the sales channel.
Magic Quadrant Market Responsiveness/Record: Ability to respond,
change direction, be flexible and achieve competitive
success as opportunities develop, competitors act,
Figure 1. Magic Quadrant for Client Management Tools
customer needs evolve and market dynamics change.
This criterion also considers the vendor's history of
responsiveness.
Marketing Execution: The clarity, quality, creativity
and efficacy of programs designed to deliver the
organization's message to influence the market,
promote the brand and business, increase awareness
of the products, and establish a positive identification
with the product/brand and organization in the minds
of buyers. This "mind share" can be driven by a
combination of publicity, promotional initiatives,
thought leadership, word of mouth and sales activities.
Customer Experience: Relationships, products and
services/programs that enable clients to be successful
with the products evaluated. Specifically, this includes
the ways customers receive technical support or
account support. This can also include ancillary tools,
customer support programs (and the quality thereof),
availability of user groups, service­level agreements
and so on.
Operations: The ability of the organization to meet
its goals and commitments. Factors include the quality
of the organizational structure, including skills,
experiences, programs, systems and other vehicles
that enable the organization to operate effectively and
efficiently on an ongoing basis.
Completeness of Vision
Market Understanding: Ability of the vendor to
understand buyers' wants and needs and to translate
those into products and services. Vendors that show
the highest degree of vision listen to and understand
buyers' wants and needs, and can shape or enhance
those with their added vision.
Marketing Strategy: A clear, differentiated set of
messages consistently communicated throughout the
organization and externalized through the website,
advertising, customer programs and positioning
statements.
Sales Strategy: The strategy for selling products that
uses the appropriate network of direct and indirect
sales, marketing, service, and communication
affiliates that extend the scope and depth of market
Source: Gartner (May 2014) reach, skills, expertise, technologies, services and the
customer base.
Vendor Strengths and Cautions Offering (Product) Strategy: The vendor's approach
to product development and delivery that emphasizes

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1­1UURNK7&ct=140603&st=sg&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonu6jAd%252B%252FhmjTEU5z16Osp… 1/12
3/30/2015 Magic Quadrant for Client Management Tools
Absolute Software differentiation, functionality, methodology and feature
sets as they map to current and future requirements.
The greatest strength of Absolute Software's Absolute Manage continues to be its breadth of device
Business Model: The soundness and logic of the
coverage, supporting Windows PCs, Mac OS X, iOS, Android and Windows Phones. During the past 12
vendor's underlying business proposition.
months, Absolute made major enhancements to its mobile management capabilities, including making its
Vertical/Industry Strategy: The vendor's strategy
MDM capabilities available via the SaaS delivery model. The vendor continues to work on more tightly
to direct resources, skills and offerings to meet the
integrating its mobile and client management capabilities, and enabling a more consistent look and feel to specific needs of individual market segments, including
its consoles. It has also entered into strategic licensing agreements with Apptria Technologies and vertical markets.
Lumension to enhance its software management and patching capabilities in future product releases.
Innovation: Direct, related, complementary and
Absolute Software's customer base for Absolute Manage is relatively low compared to other vendors' synergistic layouts of resources, expertise or capital
products, but it has begun to establish a following, particularly within the Mac community. Absolute for investment, consolidation, defensive or pre­
Manage is a good choice for organizations looking for consistent management capabilities across Windows emptive purposes.
and Mac at a low price point. Geographic Strategy: The vendor's strategy to direct
resources, skills and offerings to meet the specific
Strengths needs of geographies outside the "home" or native
geography, either directly or through partners,
Absolute Manage provides consistent management capabilities and tight functional interoperability channels and subsidiaries as appropriate for that
across Mac and Windows platforms. geography and market.
Absolute Manage has the best Mac management capabilities among client management products
that provide both Windows and Mac management.
Absolute Computrace, in conjunction with Absolute Manage, provides strong agent health and
hardware inventory management capabilities.

Cautions
Absolute Manage does not support any application virtualization products or provide support for
nonpersistent virtual desktops.
Although it can manage larger environments, Absolute Manage is best­suited to small or midsize
organizations with 100 to 2,500 users.
Relative to other vendors, Absolute Software's customer base and awareness for Absolute Manage
are relatively low, particularly for Windows, and it lacks a strong online community and user groups.

Accelerite
In March 2014, Persistent Systems created its Accelerite business unit to take a common portfolio of
products to market. Its flagship product is Radia Client Automation, the company's client management
tool, which it acquired through an exclusive licensing agreement with HP in February 2013. A primary
objective for Accelerite during the last year has been to preserve HP's installed base of large enterprise
customers, something we believe it has had a fair amount of success in achieving. Moving forward,
Accelerite will continue to target larger enterprises while shifting more of its focus toward the midmarket.
Since taking over product development from HP, Accelerite added basic integrated MDM capabilities, along
with enabling a Radia SaaS delivery model, both focused at midmarket buyers. The creation of Accelerite
as a separate product unit should allow greater focus on client management product development; but
scaling sales and marketing and developing a channel will be challenging. Radia Client Automation is a
good fit for midsize organizations experienced in client management and looking for basic integrated MDM
or SaaS­based delivery; it is typically not a good fit for enterprise organizations requiring high levels of
service and support.

Strengths
Radia Client Automation has a highly scalable underlying architecture with a focused set of
management functionalities.
The SaaS­based delivery option and integrated basic MDM functionality included with Radia Client
Automation are valued by the midmarket.
Radia Client Automation is particularly strong in allowing organizations to manage hosted virtual
desktop (HVD) environments.

Cautions
Accelerite is a new organization with limited dedicated resources that must quickly grow share in the
midmarket while preserving its enterprise business.
Customers with few devices to manage generally do not place high value on scalability — one of the
key product strengths.
Accelerite has weak go­to­market capabilities, limited dedicated sales capacity, inexperience in
developing marketing and channel strategies, and a weak user community.

BMC Software
BMC Client Management, originating from the 2012 Numara acquisition, is BMC's tool for managing PCs
(BMC BladeLogic Client Automation has been phased out). BMC Software continues to focus on the Client
Management suite. The vendor will tie client management to its MyIT platform in an effort to provide a
unified app store for PCs and mobile devices to acquire Windows, cloud, and mobile applications. BMC
Client Management has a small market presence, but its usability makes it attractive to midmarket
customers that represent most new business. BMC Client Management is a good choice for users of other
BMC management products, such as the vendor's IT service desk offerings, especially those looking for
tightly integrated solutions.

Strengths
The solution uses a simple user interface, making it accessible to IT staff that lack substantial
desktop administration expertise.
BMC Client Management has tight integration with FootPrints Service Core and BMC Remedyforce

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1­1UURNK7&ct=140603&st=sg&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonu6jAd%252B%252FhmjTEU5z16Osp… 2/12
3/30/2015 Magic Quadrant for Client Management Tools
Service Desk, at a console, data and process level.
The Partnerpedia acquisition gives BMC a head start in developing broad enterprise app stores that
support Windows and mobile OS applications.

Cautions
BMC Client Management lacks a strong community of users to share tips and best practices.
BMC is a strong enterprise vendor, but its ability to service the midmarket — the segment to which
its product is best­suited — is limited.
The vendor has made strong improvements to BMC Client Management's Mac management
capabilities during the past year, but it still lacks comprehensive functionality comparable to what's
available for managing Windows PCs.

CA Technologies
CA Technologies' client management focus for the past two years has largely been on two fronts: unifying
physical and virtual desktop management, and extending its functionality to manage highly mobile
workforces. The most recent release of CA Client Automation 12.8 focused on improvements to the core
Client Automation functionality, as well as integration with the CA Mobile Device Management product.
Client Automation continues to receive positive feedback for its stability and code quality. However, CA's
visibility in this market continues to decline, with few Gartner clients considering Client Automation.
Nevertheless, Client Automation is a good fit for organizations looking to manage virtual and physical
systems together, especially users of related CA products, such as IT Asset Manager and Service Desk
Manager.

Strengths
Client Automation has strong software inventory management functionality, providing multiple
ways to identify software, including a unique capability called Intellisigs, which allows administrators
to identify software more accurately than with heuristics or signature­based methods.
Client Automation's Extended Network Connectivity (ENC) technology allows organizations to
efficiently and securely manage remote locations and users, even when not directly connected to
the corporate network.
Client Automation allows administrators to manage any device that has a supported OS, whether it
is physical or virtual.

Cautions
Client Automation does not support the ability to deploy OSs to multiple PCs simultaneously
(multicast).
Customers report the setup and initial configuration of Client Automation can be challenging and
require high levels of customization.
CA is currently behind the market in enabling client management functionality to be delivered to
end­user organizations via a SaaS­based model.

Dell Kace
Dell Kace continues to be the only vendor in the client management tool market that offers its products
exclusively as appliances. It made updates to both its OS deployment (K2000) and life cycle management
(K1000) appliances during the past year, in addition to a major update to its MDM appliance (K3000).
Kace appliances offer a strong set of core functionality, highlighted by ease of setup and ease of use. This
positions the vendor particularly well to address the needs of midsize organizations that may not have the
resources or expertise in client management to support more comprehensive and complex client
management tools. In 2013, Dell went private and is now refocusing around a set of strategic initiatives,
one being to grow its software business, so organizations should expect continued investment and focus
on management tools. Kace is a good fit for organizations that want a product that is easy to deploy and
easy to use; it is typically not a good fit for organizations that want to customize or for those that manage
tens of thousands of clients, or that are highly distributed.

Strengths
The Dell sales force, which has been actively promoting Dell software products, gives Kace a unique
sales channel with broad and geographically diverse capabilities.
Kace appliances are easy to deploy, maintain and upgrade, which are among the major challenges of
client management tools in general.
Dell Kace offers a broad set of capabilities across its different management appliances, which can be
used independently or easily integrated, depending on specific user requirements.

Cautions
Kace typically lags other market­leading client management tools in enabling new functionality and
capabilities, particularly in addressing the requirements of larger organizations.
While Kace officially supports customers with up to 20,000 users with a single appliance, the K1000
is better­suited to organizations with 200 to 5,000 users, due to the product's architecture.
Kace appliances are more difficult to customize than competitive products.

FrontRange
FrontRange Heat Desktop and Server Management (DSM) is an easy­to­use client management product
aimed primarily at midsize organizations. As part of a broader management approach, DSM is often sold
with FrontRange Heat Service Management and the recently introduced Heat Mobile Device Management

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1­1UURNK7&ct=140603&st=sg&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonu6jAd%252B%252FhmjTEU5z16Osp… 3/12
3/30/2015 Magic Quadrant for Client Management Tools
solutions. FrontRange has improved its integration between the different modules, and offers a unique
set of hybrid, on­premises and cloud delivery options. Foundational to DSM is software package creation
and distribution, which is the central function to its management approach. The majority of DSM's
revenue is generated from European customers; Gartner has yet to see substantial adoption of the
product in North America or Asia. FrontRange DSM is a good fit for European organizations with limited
desktop management skills.

Strengths
Package building has long been a differentiator for DSM. Many client management offerings require
third­party products for advanced application packaging, but DSM includes strong native capabilities
to help customers build packages.
Heat DSM provides easy­to­use, wizard­driven functionality for less experienced users, and more
advanced functionality, such as scripting, for users who are more experienced with client
management.
FrontRange is further along than most client management vendors in offering hybrid configuration
options across different modules within its portfolio.

Cautions
Heat DSM has a limited software title database to help in the identification and ongoing
management of application software.
The product's console must be enhanced to improve startup performance and overall stability.
While improved in the latest release, DSM has historically had high server requirements to manage
distributed environments.

IBM
IBM Endpoint Manager excels in patch management, multiplatform support and overall scalability. IBM's
mobile strategy changed with the acquisition of enterprise mobility management vendor Fiberlink
Communications in December 2013. Both companies offer strong products for client and mobility
management, and the two already had a longstanding OEM relationship (Fiberlink used Endpoint Manager
for patching). IBM will focus on improving integration between the IBM Endpoint Manager and Fiberlink
MaaS360 platforms, with full integration still several years off and requiring significant changes. IBM will
likely keep Endpoint Manager focused on large enterprises rather than midsize customers. Endpoint
Manager is a good choice for organizations heavily focused on security configuration management
(including patching), and those that require strong multiplatform server management in addition to client
management or scalability to support tens of thousands of endpoints. It is not as good a choice for
organizations that require simple usability or tight integration with third­party service desk or asset
management tools.

Strengths
Endpoint Manager's primary differentiator is that the tool's intelligence is on the endpoint, rather
than the server. This allows the agent to actively discover a deviation from policy and execute
remediation, rather than rely on a predefined schedule of system scans and subsequent server­side
reporting. This enables organizations to maintain higher degrees of configuration compliance.
The product's endpoint­oriented control, along with its relay server architecture, results in a
relatively small server footprint to support the Endpoint Manager environment, and makes it a good
fit for highly distributed environments.
The IBM Endpoint Manager architecture was designed for speed to support frequent policy checks
and status updates. This provides a very current view of the endpoint environment.

Cautions
Uptake of OS deployment remains low. Organizations cite a lack of documentation and known best
practices to use this module effectively.
Certain patches (e.g., Microsoft nonsecurity) often require manual configuration prior to
deployment.
IBM's packaging, bundling options and pricing of its various management functionality are complex
and can be challenging for users to understand.

Kaseya
Kaseya Virtual System Administrator (VSA) is a broad IT operations management platform providing a
wide range of functionality, such as client management, MDM, service desk, network performance
monitoring, data backup and endpoint protection, from a common console. Kaseya VSA remains a strong
player among managed service providers, which continue to be their primary sales target. While Kaseya
VSA does have some large customers, the product is most appropriate for midsize organizations. Kaseya
VSA is a good choice for organizations that value a single solution for client and mobile management,
endpoint security, and service desk through the same console.

Strengths
Kaseya VSA is ahead of most vendors in offering SaaS­based client management, allowing for an
Internet­based, accessible management console and general administrative ease of use, as well as
less complex deployment compared to on­premises tools.
The vendor's products offer a wide range of client management functionality, including capabilities
that many other client management tools do not offer, such as PC backup and system performance
monitoring.
Kaseya VSA provides strong capabilities to track, audit and report on endpoint management tasks.

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1­1UURNK7&ct=140603&st=sg&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonu6jAd%252B%252FhmjTEU5z16Osp… 4/12
3/30/2015 Magic Quadrant for Client Management Tools
Cautions
Kaseya VSA lacks comprehensive software title rationalization, software request workflow
automation and usage monitoring.
The majority of Kaseya's clients are managed service providers (MSPs), and its ability to continue to
grow this business, while also expanding its business with end­user organizations, will be
challenging.
Kaseya VSA does not provide vulnerability assessment or turnkey security configuration
profiling/posturing.

Landesk
Landesk Management Suite (LDMS) is one of the most complete client management tools in the market.
It is particularly strong at managing branch­office users through its Targeted Multicast technology's Peer
Download option, software distribution and virtual desktop management. In 2013, Landesk acquired
Shavlik, a third­party patching vendor with content that is being used by several other client
management tools. Not only does this help Landesk strengthen its already strong native patching
capabilities, it also marks the beginning of Landesk partnering with erstwhile competitors, most notably
Microsoft. Landesk has also been heavily focused on its new pricing model that allows customers to
license the Landesk suite of management and security products by user, rather than device. While
general industry adoption to date has been mixed, we believe the shift from device­ to user­centric
management will continue to gain interest with organizations, and that Landesk will be well­positioned to
capitalize. LDMS is a good fit for organizations that require cross­platform support, robust management
across clients and servers, and flexibility to customize their management tools; it is typically not a good
choice for organizations with basic requirements that place high value on simplicity.

Strengths
Landesk offers one of the most robust sets of management functionality among all client
management vendors, with strong cross­device and cross­platform support — Windows, OS X and
mobile.
Landesk has robust self­service and process automation capabilities, supported by a strong workflow
management tool.
The LDMS Targeted Multicast with the Peer Download option enables administrators to distribute
applications using a peer­to­peer model at subnets. Landesk customers have fewer remote package
servers than customers using competitive products.

Cautions
Landesk's MDM capabilities are less mature than its PC management capabilities, and integration
needs to be tighter.
The Landesk console is in need of an update. The Web console does not provide the same capability
as the thick­client console. Disparity between on­premises and Web­based consoles must be
understood and accounted for.
It can be difficult to understand the status and health of the Landesk infrastructure — in particular,
monitoring the status of scheduled tasks, and understanding when and why tasks fail.

ManageEngine
ManageEngine Desktop Central is an easy­to­use, cost­effective client management product aimed at
midsize organizations heavily standardized on Microsoft Windows. Desktop Central's functionality is
intuitive and offers a wide breadth of basic management capabilities, including a recently introduced MDM
module. The product lacks depth of functionality in several areas (e.g., effectively managing non­Windows
platforms), and does not effectively scale to meet the requirements of large enterprises. ManageEngine is
a good fit for midsize organizations seeking basic functionality for managing Windows environments at
lower price points. Desktop Central is typically not a good fit for enterprise organizations or those that
require advanced management functionality.

Strengths
Initial setup and configuration of Desktop Central is straightforward. The interface is intuitive and
easy to navigate, and it does not require high levels of client management experience.
Desktop Central is one of the most aggressively priced products in the client management space.
Desktop Central's use of cache and distribution servers allows organizations to efficiently apply
patches and distribute software to remote­office Windows clients.

Cautions
Only select Mac OS X functionality is available in Desktop Central today, although additional
functionality is planned for future versions.
Desktop Central offers basic management functionality, but trails the market in several key areas,
including cross­platform support, self­service, enterprise scalability and OS deployment.
ManageEngine is still small and not as well­known as many of the leading client management tool
vendors; as such, it has a limited following among users and limited online community resources.

Matrix42
Matrix42's focus for the past two years has been centered on end­user self­service and tying together
physical, virtual and mobile management. Currently, Matrix42 is focused on extending management
capabilities to SaaS­based services, such as Office365 and salesforce.com, as well as enabling its own
SaaS­based delivery capabilities. Matrix42 has always had a strong focus on emerging and future
requirements. The vendor has a strong presence across Europe, its main target market, but a minimal
http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1­1UURNK7&ct=140603&st=sg&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonu6jAd%252B%252FhmjTEU5z16Osp… 5/12
3/30/2015 Magic Quadrant for Client Management Tools
presence outside of Europe. In a mature client management tool market, it will be challenging for
Matrix42 to grow its business outside of Europe with its limited installed base. Matrix42 is a good choice
for European organizations that manage a complex endpoint environment composed of physical PCs,
virtual desktops and mobile devices.

Strengths
Matrix42's management support for server­based computing and virtualization platforms (such as
Citrix XenDesktop, Citrix XenApp and Microsoft Windows Terminal Server [WTS]) allows
administrators to create and manage physical and virtual desktops using the same process and
console.
Matrix42 recently added a Package Cloud that offers a catalog of prepackaged apps for enterprises to
deploy without the requirement to create application­specific packages.
The product has a comprehensive end­user self­service interface that includes approval processes
and compliance checks, and is independent of the Matrix42 service desk.

Cautions
The vendor's lack of traction outside Europe will present challenges for non­European customers —
namely, a lack of regional user communities and challenges finding system administrators with
Matrix42 experience.
Mac management capabilities are incomplete, currently lacking OS deployment and patch
management.
Patch management (including vulnerability assessment), remote control and package creation are
not included in Matrix42's core offering and must be purchased as separate add­ons.

Microsoft
Microsoft has the largest market share in the client management tool market and continues to grow. The
vendor's licensing strategy, offering System Center Configuration Manager (Configuration Manager) as a
part of the Core and Enterprise Client Access Licenses, is its driving force, although it is no longer available
as a stand­alone component. The 2012 Configuration Manager (part of the System Center 2012 R2
suite) is the current version, which includes many improvements from 2007, such as simplified
infrastructure, role­based access control and improved endpoint desired state (including an ability to
monitor the Configuration Manager agent). Microsoft's new Enterprise Mobility Suite (EMS) has
dominated the vendor's focus of late. EMS provides a wide range of mobility, SaaS security extensions
and PC management capabilities designed to integrate with Configuration Manager. Configuration
Manager is a good choice for large enterprises, but small or midsize organizations may be challenged to
get full use out of the product.

Strengths
Configuration Manager has a scalable architecture, and its scalability has been proven by many large
customers.
Software distribution is strong in System Center 2012 Configuration Manager, including strong
targeting and testing features.
Configuration Manager has tight integration with Microsoft App­V, which has become the most
widely used application virtualization product.

Cautions
Configuration Manager is server­heavy in highly distributed environments, which adds cost and
complexity for organizations with a large number of small sites.
Configuration Manager lacks automated patch management for most non­Microsoft desktop
applications. Organizations must patch most non­Microsoft applications through traditional software
distribution or third­party patch management tools.
Remote control is frequently supplemented by third­party products. Configuration Manager
specifically lacks advanced security and auditing capabilities offered by third­party remote­control
tools.

Novell
Novell ZENworks Configuration Management (ZCM) is a client management tool with inventory, OS
deployment and patch management features comparable to competitive products. Its software
distribution is strong, offering advanced capabilities for managing application package dependencies and
deploying applications to users (rather than merely to machines). Novell's recent focus has been on
providing integrated MDM, as well as integration with Novell Filr and Novell iPrint. The vendor's presence
in the client management tool market continues to decline. However, ZENworks is a good product, and
organizations that are experienced and satisfied with it should have no compelling reason to switch.

Strengths
ZENworks allows desktop applications to be managed dynamically. Applications can be launched
taking into account user identity and location, time and other factors, without the need to develop
scripts or a separate profile management tool.
ZCM has comprehensive software distribution capabilities; complex software distribution jobs can be
managed more easily in ZCM than in many competitive products that may require more scripting or
manual effort.
ZCM has a solid set of core management functionality, and gets positive feedback from users for its
stability and strong codebase.

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1­1UURNK7&ct=140603&st=sg&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonu6jAd%252B%252FhmjTEU5z16Osp… 6/12
3/30/2015 Magic Quadrant for Client Management Tools
Cautions
Novell does not have a strong brand in this market, and Gartner continues to see few organizations
considering ZENworks outside of legacy Novell customers upgrading from an old version of
ZENworks to ZCM.
ZCM does not provide vulnerability assessment or out­of­the­box security configuration assessment
capabilities.
ZCM has a dwindling user community, with a very limited online support presence and number of
user forums.

Symantec
The Symantec Client Management Suite (CMS) is a comprehensive client management product. CMS
offers a breadth of advanced functionality and high levels of flexibility that allow it to be easily adapted to
address a broad set of enterprise requirements. In October 2013, Symantec released the long anticipated
CMS version 7.5 after significant delay to improve stability and performance, and enhance capabilities
across management functions. The response from customers to CMS 7.5 has been more positive than its
last few product releases. However, Symantec's struggles with product stability issues, support and the
ability to meet promised timelines have forced it to more heavily focus on regaining trust from existing
users than on targeting new account wins. Symantec's commitment to the CMS product line has long
been in question, and, while we remain concerned about the short­term focus on and investments in
stand­alone client management tools, we believe client management is a key component of Symantec's
longer­term vision of providing robust endpoint management and security solutions. CMS is a good fit for
organizations looking for advanced management functionality and flexibility to customize their
management tools; it is typically not a good choice for smaller organizations without client management
skills.

Strengths
CMS offers great flexibility in managing endpoints; there are many ways to execute the various
functions, allowing administrators to tailor the product to meet their processes.
Symantec has a large installed base of customers, with one of the largest and most active
communities of user groups and online forums.
Within its User Protection and Productivity group, Symantec has a complete portfolio of stand­alone
products for client management, mobile management and endpoint security that can be combined
to create unique endpoint solution offerings.

Cautions
While improved in the latest release, console performance may be slower than expected, and the
interface may be difficult and overly complex to navigate, especially for users without strong client
management experience.
Symantec is unlikely to make significant new enhancements in the current CMS product. Gartner
expects the vendor to focus on developing next­generation capabilities and solutions.
During the past several years, customers have expressed concerns about general Symantec
support; specific complaints range from a lack of useful documentation to slow responsiveness to
inconsistent support quality.

Vendors Added and Dropped
We review and adjust our inclusion criteria for Magic Quadrants and MarketScopes as markets change. As
a result of these adjustments, the mix of vendors in any Magic Quadrant or MarketScope may change
over time. A vendor's appearance in a Magic Quadrant or MarketScope one year and not the next does
not necessarily indicate that we have changed our opinion of that vendor. It may be a reflection of a
change in the market and, therefore, changed evaluation criteria, or of a change of focus by that vendor.

Added
Accelerite and ManageEngine were added to the Magic Quadrant.

Dropped
No vendors were dropped from the Magic Quadrant.

Other Vendors
There is another set of vendors in the market that Gartner believes provides client management
capabilities, but that have an approach to management that is specific to virtualized client computing
architectures. Citrix and VMware are two such vendors. Although we initially considered these vendors for
possible inclusion, after further analysis, we determined it would not be a fair comparison. Both vendors'
tools should be considered as complementary solutions to the vendors included in this Magic Quadrant.

Another vendor we looked at but that was unable to meet every inclusion criterion is FileWave. FileWave
offers many core requisite management capabilities, and may be a good choice for small or midsize
enterprises with large Mac populations.

Inclusion and Exclusion Criteria
Products must include the following functions for Windows PC systems:
OS deployment
Inventory
Software distribution

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1­1UURNK7&ct=140603&st=sg&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonu6jAd%252B%252FhmjTEU5z16Osp… 7/12
3/30/2015 Magic Quadrant for Client Management Tools
Patch management

Other functionality often included in client management tools includes:
Software usage monitoring
Remote control
Security configuration management
Software packaging
Scripting

While not necessary for Magic Quadrant inclusion, the management of non­Windows devices is
becoming increasingly important and influential in client management purchasing decisions.
Organizations increasingly look to extend much of the client management functionality to iOS,
Android, BlackBerry, Windows Phone/RT and Mac OS X.
Client management product revenue must exceed $10 million per year.
Products must be of interest to Gartner clients by appearing on their product selection shortlists.
Vendors must be able to provide product and support across multiple major geographies.
Vendors must provide at least five references for their client management products.

Evaluation Criteria
Ability to Execute
The Ability to Execute axis measures the vendors' ability to meet the current needs of client
management tool buyers, as well as their ability to succeed in this market by gaining market share and
achieving revenue growth.

Product/Service: We evaluated the core features of client management:

Software distribution
Hardware and software inventory, including software usage monitoring
OS deployment
Patch management

Other client management functions, such as remote control, security configuration management and
software packaging, were evaluated, but received less emphasis than the core features listed above. In
addition, we also looked at cross­platform and mobile support, workflow capabilities to automate client
management processes, and self­service capabilities. Product scalability, usability and administration were
also evaluated as they relate to being able to meet buyers' current needs.

Overall Viability (Business Unit, Financial, Strategy, Organization): This criterion evaluated the
size of the vendors and their financial performance. We also evaluated the size and growth of the
vendors' client management business.

Sales Execution/Pricing: This criterion was influenced most by the vendors' competitiveness, pricing
structure and the frequency of appearance on buyers' shortlists. We also evaluated the degree to which
the vendors have a presence in North America, Europe and the Asia/Pacific region.

Market Responsiveness and Track Record: We looked at the vendors' execution in delivering
products consistently and in a timely fashion, the ability to meet new market demands, and how well the
vendors receive and utilize customer feedback.

Marketing Execution: This was a measure of the clarity, quality, creativity and efficacy of programs
designed to deliver the organization's message in order to influence the market, promote the brand and
business, increase awareness of the products, and establish a positive identification with the
product/brand and organization in the minds of buyers. This criterion also evaluated the degree to which
customers and partners have positive identification with the client management product, and whether
the vendors have credibility in this market.

Customer Experience: We assessed the vendors' reputation in the market based on customer feedback
regarding their experiences working with the vendors, whether they were glad they chose the vendors'
product and whether they planned to continue working with the vendors. User communities are
increasingly important to the customer experience; thus, we looked at the presence of user groups,
vibrancy of forums and overall online presence.

Operations: This criterion evaluated the ability of the vendors to meet goals and commitments. Factors
included the quality of the organizational structure, such as skills, experiences, programs, systems and
other vehicles that enable vendors to operate effectively and efficiently on an ongoing basis.

Table 1. Ability to Execute Evaluation Criteria

Evaluation Criteria Weighting

Product/Service High

Overall Viability (Business Unit, Financial, Strategy, Organization) High

Sales Execution/Pricing High

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1­1UURNK7&ct=140603&st=sg&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonu6jAd%252B%252FhmjTEU5z16Osp… 8/12
3/30/2015 Magic Quadrant for Client Management Tools
Market Responsiveness and Track Record Medium

Marketing Execution Medium

Customer Experience High

Operations Low
Source: Gartner (May 2014)

Completeness of Vision
The Completeness of Vision axis provides an aggregate measure of the vendors' likelihood of future
success in the client management tool market. We evaluated vendors' statements about future product
direction, the degree to which current capabilities map to future demands and the focus of the vendors
on client management requirements.

Market Understanding: This criterion evaluated the vendors' capabilities against future market
requirements. It describes the degree to which vendors understand current and future customer
requirements, and have a timely road map to provide this functionality.

Marketing Strategy: This criterion evaluated the vendors' overall marketing vision of their client
management tools, including messaging and positioning and how they are communicated throughout the
organization, and externalized through the website, advertising, customer programs and positioning
statements.

Sales Strategy: The criterion evaluated the vendors' strategy and routes to market (e.g., direct versus
indirect sales, and end user versus service provider) and the strength of the additional offerings they bring
to market with their client management tools (e.g., endpoint security, service desk and asset
management). We also evaluated pricing models and whether they map to customer requirements.

Offering (Product) Strategy: We evaluated the vendors' vision and ability to address and deliver on
current and future market requirements:

MDM: This considers whether the vendor has a strong capability to manage smartphones and
tablets, such as iOS, Android, Windows Phone, Windows RT and BlackBerry. While MDM is not
necessary for inclusion in this Magic Quadrant, it does influence Visionaries quadrant placement.
Mac management: This evaluates product capabilities, plans to manage Mac OS X and the ability to
provide functionality (such as inventory, software distribution, patch management, OS deployment
and remote control).
Virtual desktop management: This evaluates the vendor's ability to manage physical and virtual
environments. Application virtualization and HVD support are particularly important capabilities.
Integration with IT service desk and asset management: This considers whether a vendor has
service desk and asset management products, how relevant those products are in those markets,
and how well the client management product integrates with those products.
Endpoint security: This evaluates whether the vendor has relevant endpoint security capabilities,
and whether those capabilities are integrated with the client management product. Endpoint
security includes security and policy­based configuration management capabilities in the client
management toolset, as well as endpoint protection tools offered as adjacent products.
Alternative delivery models: This evaluates whether the vendor has alternative ways of delivering
client management functionality, either in the form of an appliance or as SaaS, and their ability to
support hybrid configurations.
Self­service: This looks at the ability of the vendor to provide capabilities that empower users to
service and help themselves. This includes pull­based software delivery options, enterprise
application stores and portals, and support for workflow functionality.

Business Model: We considered how strategic the vendors' client management tool business was and
how important it was to the vendors' overall success, and whether its client management tool business is
structured, staffed and funded adequately to succeed.

Geographic Strategy: This criterion evaluated the vendors' strategy to direct resources, skills and
offerings to meet the specific needs of geographies, either directly or through partners, channels and
subsidiaries, as appropriate for the geography and market. (Client management tools are heavily
penetrated in the U.S. and some European markets.) We also evaluated the vendors' strategy to
penetrate new markets.

Table 2. Completeness of Vision
Evaluation Criteria

Evaluation Criteria Weighting

Market Understanding High

Marketing Strategy Low

Sales Strategy Medium

Offering (Product) Strategy High

Business Model Medium

Vertical/Industry Strategy No Rating

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1­1UURNK7&ct=140603&st=sg&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonu6jAd%252B%252FhmjTEU5z16Osp… 9/12
3/30/2015 Magic Quadrant for Client Management Tools

Innovation No Rating

Geographic Strategy Medium
Source: Gartner (May 2014)

Quadrant Descriptions
Leaders
Positioning in the Leaders quadrant is the result of successfully addressing the Completeness of Vision
and Ability to Execute criteria. These vendors have succeeded in all the following areas:

They understand future organizational demands for client and user management.
They have the ability to meet a diverse set of organizational requirements, especially those of large
and mature enterprises.
There is consistent positive feedback from clients regarding the value of their products and the
overall service and support experiences.
They have sustainable market share and financial health.
They demonstrate ongoing visibility and deal success in the client management market (Gartner
tracks how often vendors are being considered by organizations as a measure of visibility).
They have the ability to service global clients, or have demonstrated the ability to deliver and
support solutions to customers in North America, Europe and Asia.

The vendors in the Leaders quadrant have unique characteristics that position them favorably for future
market success.

Challengers
Challengers are defined by keen capabilities related to the Ability to Execute criteria; however, when
compared with competitors, their products lack complete functionality and have comparatively few
visionary features, particularly around emerging requirements to manage mobile and other non­Windows
devices. This, along with the ability to support new management paradigms, is viewed as necessary to
shape the future of the market. Their ability to execute will be proved by solid market share and overall
strong functionality. These capabilities are bolstered by overall industry­leading fiscal health and broad
geographic presence. There are no Challengers in this year's Magic Quadrant.

Visionaries
Visionaries have scores that reflect feature­complete products, and show technology leadership in
providing differentiated or unique management functions that users have begun requesting, or that will
have an impact during the next few years. A Visionary has particular strengths in certain emerging areas,
but may lack a fully mature life cycle management solution, global market presence, brand recognition
and/or large enterprise capabilities.

Niche Players
Niche Players can be good choices. They may have strengths in particular areas, but don't have the
resources to invest in all the requirements we evaluate for the Completeness of Vision criteria.
Organizations looking for products with specific strengths, or looking for only a subset of capabilities, may
find that Niche Players' products offer sufficient capabilities and support. Niche Players often target specific
segments or geographies, are new to the market, or sell their client management tools into their own
installed base, rather than consistently as stand­alone solutions.

Context
Client management tools all perform the same set of core functions. The right tool for any organization
depends on a large number of factors, including, but not limited to:

Scalability and architecture
Ease of use
Support for Mac
Integration with MDM or enterprise mobility management products
Skill level of IT staff
Remote­office or home­user management requirements
Endpoint security requirements
Integration and inclusion with other IT management tools (e.g., service desk)
Resources available to manage the tool
Cloud delivery options

Organizations should not merely choose from vendors in the Leaders quadrant; they should create a list
of criteria that describes their needs, and select from vendors that best meet those requirements.
Organizations should use a vendor focused on this market that can meet their specific needs for at least
the next three years. Strong focus should be placed on skills, training, process and proper product
implementation, because these factors will influence an organization's product experience more than the
specific functional capabilities.

Market Overview
Use of client management tools is widespread in both midsize and large enterprises. They are used by

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1­1UURNK7&ct=140603&st=sg&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonu6jAd%252B%252FhmjTEU5z16Osp… 10/12
3/30/2015 Magic Quadrant for Client Management Tools
many organizations as a primary means to reduce cost of ownership, improve user productivity, increase
IT efficiency and help enable a secure client computing environment. Client management tools have been
around for almost two decades, and the market is fairly mature. However, ongoing changes in end­user
computing are forcing client management tool vendors to continually innovate and evolve their products
to address new requirements. The consumerization of IT and the impact of the Nexus of Forces are
driving unprecedented change in the end­user computing space. In particular, bring your own device
(BYOD), mobility, form­factor fragmentation and the cloud are requiring organizations to rethink the way
they manage end­user computing environments. We have also seen a renewed interest in client
management tools from organizations looking to update capabilities as a result of Windows XP migrations.

Client management tool functionality continues to evolve in a number of ways. The core requirements of
inventory, software distribution, OS deployment and patch management remain constant, and tool
functionality continues to improve in performing these tasks:

Patch management is increasingly becoming a bigger focus for organizations as they place greater
emphasis on ensuring the highest levels of client security. OS­level patching has historically been
the primary area of concentration, but, more and more, organizations are moving beyond just OS
patching and including third­party applications. There continues to be significant variability in
patching capabilities among client management tools. Licensing and integration of third­party
products (e.g., Landesk­Shavlik and Lumension) are not uncommon, especially for non­native
application patching.
Self­service capabilities are quickly becoming a client management tool requirement. Organizations
see self­service as a way to enhance the management experience for the user, improve the
efficiency in which software is distributed and potentially help save money on software licenses.
Most leading client management tools offer basic enterprise application store or portal capabilities for
distribution today, but few offer out­of­the­box workflow, something enterprises want. Self­service
capabilities are a differentiation feature among client management tools, and will be an area of
continued investment and focus by vendors.
The number of client management vendors offering SaaS­based options continues to grow, as does
interest from organizations of all sizes, driven by a desire to lower costs, reduce management
infrastructure and simplify management, among other things. Vendors are actively working to
develop SaaS­based offerings and we believe most will have basic cloud­based functionality available
within the next 12 months. While adoption of SaaS­based client management tools has been
somewhat limited to smaller organizations, specific functions (e.g., patching) or use cases (e.g.,
mobile laptop users), we believe the future state of client management will be a hybrid of on­
premises and SaaS­based functionality.
The growth of non­Windows endpoints and the lessening dependence on Windows applications
continue to be the most impactful trends in the client management tool market. Organizations are
struggling to manage the growing number of smartphones and tablets connecting to their corporate
networks. This includes both corporate­issued devices and BYOD. All client management tool
vendors in the 2014 Magic Quadrant offer some level of MDM capabilities, but the way they are
delivered varies greatly from vendor to vendor, with most offering separate products that can be
loosely integrated, at best. Organizations purchasing client management tools should closely
evaluate the MDM capabilities of vendors, as the convergence of client management and MDM is still
immature. The vast majority of enterprises still have different client management tool and MDM
vendors.
A subtle, but important, paradigm shift in client management has begun: movement away from
device management to user management or to the management of isolated enterprise
environments across multiple devices. This shift is driven by the need to manage users who are
increasingly carrying multiple devices, the acceleration of BYOD, and the new user­based pricing
models already pervasive in mobile management tools and introduced with other software, such as
Microsoft Office 365. Some consoles allow visibility to user­level information, but management
remains at the device level. We expect this to gradually shift and eventually become the preferred
method of management. Some vendors offer user­based pricing today, but management remains
device­focused.

Client management is a mature market. Switching client management tool vendors occurs rather
infrequently, especially at large enterprises. This is because there are usually limited meaningful technical
benefits in doing so, switching can be a significant effort and the migrations can be time­consuming. This
is particularly true where processes have been developed around specific tools. The main reasons we find
organizations moving from one vendor to another are because of dissatisfaction with the incumbent
provider or to get better pricing. In the midmarket, there are still many organizations with no client
management tools in place, which makes it a focus area for all vendors and a highly competitive market.
As traditional client management tools and mobile management tools start to converge during the next
several years, we expect a new wave of migrations to occur as organizations re­evaluate their
management tool strategies.

© 2014 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. This publication may not be
reproduced or distributed in any form without Gartner’s prior written permission. If you are authorized to access this publication, your use of it is subject to the
Usage Guidelines for Gartner Services posted on gartner.com. The information contained in this publication has been obtained from sources believed to be reliable.
Gartner disclaims all warranties as to the accuracy, completeness or adequacy of such information and shall have no liability for errors, omissions or inadequacies
in such information. This publication consists of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. The opinions
expressed herein are subject to change without notice. Although Gartner research may include a discussion of related legal issues, Gartner does not provide legal
advice or services and its research should not be construed or used as such. Gartner is a public company, and its shareholders may include firms and funds that
have financial interests in entities covered in Gartner research. Gartner’s Board of Directors may include senior managers of these firms or funds. Gartner research
is produced independently by its research organization without input or influence from these firms, funds or their managers. For further information on the
independence and integrity of Gartner research, see “Guiding Principles on Independence and Objectivity.”

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1­1UURNK7&ct=140603&st=sg&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonu6jAd%252B%252FhmjTEU5z16Osp… 11/12
3/30/2015 Magic Quadrant for Client Management Tools

About Gartner | Careers | Newsroom | Policies | Site Index | IT Glossary | Contact Gartner

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1­1UURNK7&ct=140603&st=sg&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonu6jAd%252B%252FhmjTEU5z16Osp… 12/12