Estudio de Mercado para la exportacin de Cuero de Pescado al departamento colombiano de Cali (Valle)

1. EL PRODUCTO EN EL MERCADO 1.1. 1.1.1 PRODUCTO PRINCIPAL: Cuero de pescado Descripcin y Presentacin Los pescados seleccionados son la Lisa y el Tollo por

su abundancia y por presentar las caractersticas apropiadas (resistencia, humedad, vistosidad, etc) para la elaboracin de cuero. La presentacin ser en planchas como se muestra en la figura, el tamao se determinara segn las caractersticas del pescado y segn requerimientos del mercado. El cuero ser pintado con Hematoxilina y eosina El cuero se presentara curtido y secado. contrastante en diferentes colores. 1.1.2

Proceso de Produccin Extraccin y conservacin de la piel:

1.1.2.1.

Mtodos de extraccin y limpieza de la piel: Extraccin: Para lograr una buena conservacin de las pieles es necesario que estas se contaminen el mnimo posible durante el fileteado y su posterior transporte a la seccin de conservacin.

Para ello se recomienda que al sacar la piel del animal se recoja directamente en recipientes limpios y adecuados para que no se ensucien con los restos de carne producido por el fileteado, que en mayor o menor cantidad pueden encontrarse en el suelo. Descarnado: Este proceso es muy importante ya que de esto depende una buena conservacin. Una vez efectuado la recoleccin de las pieles, estas pasan a la seccin de conservacin. Ah se extienden sobre una mesa limpia con el lado carne hacia arriba para efectuar un descarnado total y un pequeo recortado. Consiste en quitar en lo posible toda la carne de la piel con un cuchillo bien afilado y teniendo el cuidado de no hacer agujeros, ya que esto le hara perder su valor comercial, en esta operacin deber eliminarse de la piel todas aquellas partes que no sirvan para la obtencin de cuero, tales como colas, partes de espinas, ya que estos restos por su propia naturaleza y grosor son difciles de secar adecuadamente o que la sal de conservacin llegue a penetrar y que perjudica la conservacin. Mtodos de conservacin ( salado, refrigeracin). Conservacin de la Piel: La piel en estado natural, por su propia naturaleza y debido a la contaminacin micro bacteriana producidas por los grmenes del ambiente, los insectos y los residuos que existen en la piel ( carne y sangre), sufre una degradacin o putrefaccin. Tipos De Conservacin: a. Por salmuera: Consiste en sumergir las pieles en un bao de agua saturada con sal y mantenerlas ah hasta su uso posterior. b. Por salado seco: Despus del fileteado y descarnado total se lavan las pieles con agua, luego se escurren por un tiempo de 10 minutos, luego del escurrido se colocan las pieles con la carne hacia arriba y se procede a

poner la sal es recomendado aplicar un 40% de sal sobre del peso de la piel. Luego se dejan escurrir en una mesa inclinada, durante 2 horas. Posteriormente se aplica mas sal y se estiban las pieles de forma ladocarne-flor. c. Por congelacin: Las pieles lavadas se acomodan carne con carne y se procede a mantenerlas bajo 0C . d. Almacenamiento: Es necesario controlar el almacenamiento de las pieles conservadas, por salado en seco ya que un calentamiento excesivo produce descomposicin de la piel. e. Defectos de la piel: Por mal descarnado: agujeros (prdida total de la piel). Por mala conservacin: manchas de putrefaccin, agujeros a travs de la piel por las larvas de las moscas, manchas de sal.

1.2.2.2. Rivera: Remojo: Consiste en un lavado el cual tiene por objeto, limpiar las pieles, eliminar parte de la sal y las impurezas presentes. La abundante agua coopera con una mejor humectacin de la piel. El tensoactivo el cual es un producto auxiliar para el remojo, acelera el proceso y elimina parcialmente las grasas naturales que en conjunto con bactericidas dejan las pieles en tripa limpias de suciedad. En resumen el proceso de remojo tiene como objeto que las pieles saladas adquieran una flexibilidad similar a la que tenia cuando se separo del animal. Apelambrado: El pelambre tiene como objeto retirar la capa pigmentada

gelatinosa y la totalidad de las escamas. Las sales alcalinas como el sulfuro de sodio y la cal producen un hinchamiento alcalino debido al PH, en cuyo valor de los grupos

acdicos del colgeno se encuentran ionizados negativamente y ocurre una repulsin de cargas entre las molculas de la protena. Desencalado y Rendido: El objeto del desencalado es eliminar la cal

absorbidas por la piel y disminuir el PH a un nivel tal que el rendido sea posible. Esta disminucin del PH debe ser tanto en el bao como en la superficie e interior del cuero consiguindose con ello que el efecto alcalino que produce el hinchamiento se anule. La fenolftaleina es un indicador de PH, el cual adquiere una coloracin roja cuando el PH es mayor que 8.5 e incoloro cuando el PH es inferior a este. El rendido ocurre mediante la accin de enzimas, las cuales pueden ser de origen bacteriano o pancretico y que aflojan las fibras de la piel, obtenindose ello un cuero cado y suelto. 1.2.2.3. Curticin Piquelado: Tiene como objetivo otorgar a la piel un pH bastante cido de tal forma que alcance un rango entre 2.4 y 2.8 permitiendo as que la curticin al cromo ocurra, ya que la disolucin del oxido de cromo y la penetracin del cromo en el interior de la piel ocurre en este rango de PH. Para llegar a estos niveles de PH se debe tener en cuenta que las pieles son muy sensibles a los cidos fuertes ya que estos tienen a obstruir y quemar las pieles, por ello es necesario trabajar solo con cidos dbiles y solo en forma diluida por lo menos 10 veces. La adicin debe realizarse con el bombo en marcha. Este proceso debe ocurrir en bombo de marcha lenta 10 r.p.m, para que las pieles tengan un fuerte golpeteo y as conseguir que el interior del cuero logre alcanzar estos valores de PH, de lo contrario ocurre lo que se llama curticin muerta, donde el solo queda en la superficie de la piel. El verde de Bromocresol es un indicador de PH el cual toma coloracin amarilla a un PH inferior de 3.5, verde entre 3.5 y 4.5 y azul sobre este PH.

 Curticin: La curticin de las pieles tienen como objeto detener o evitar el proceso de putrefaccin de estas. La curticin tiene lugar a travs de taninos vegetales, sales minerales tales como cromo, aluminio, etc. y de curtientes sintticos como por ejemplo los derivados fenlicos. Estos reactivos curtientes tienen su accin ya sea como relleno de la estructura fibrilar de la piel o directamente sobre el colgeno. Dependiendo del tipo de curticin que se realice se obtendr un tipo de cuero con caractersticas determinadas. Por ejemplo, una curticin al cromo dar un cuero resistente, en cambio una curticin vegetal dar un cuero con una resistencia al desgarro muy bajo y en el caso de los curtientes sintticos depender de la naturaleza de este. 1.2.2.4. Recurticion Rebajado: El objetivo de esta operacin es darle al cuero el espesor requerido para su articulo final, se rebaja en una maquina de rebajar de un ancho de 50 centmetros. Neutralizado: El objetivo es neutralizar el cuero desde su interior hasta la superficie dependiendo del tipo de cuero a hacer, tambin es importante controlar el PH del bao as como el del cuero ya que una sobre neutralizacin dara una flor suelta, una precipitacin del recurtiente, una mala penetracin del recurtiente, anilinas y engrase, dando pieles manchadas, duras y tambin da problemas para su secado y acabado final. Recurtido: Es el proceso en el cual se le da una determinada CALIDAD AL CUERO. Por ejemplo: cueros blandos o duros, elsticos o rgidos, suaves o speros, etc. Esto se logra mediante la adicin de reactivos precisos y especficos los cuales se encuentran en el mercado de la industria qumica bajo distintas denominaciones de fantasa, tambin se pueden utilizar curtientes vegetales, minerales o sintticos, los cuales no cambiaran en lo

absoluto que el cuero presente una curticin al cromo. La diferencia esta en las cualidades que aquellos reactivos otorgaran al producto final, en todo caso, cualquiera que sea el producto agregado el objetivo es rellenar el cuero y darle una determinada cualidad final. Existe en el mercado una gran diversificacin de productos que sirven como recurtientes los cuales en su mayora son de origen sinttico. Teido: El objetivo del teido es darle color dependiendo del tono requerido al cuero, los colorantes aninicos son bastantes adecuados para el teido. Engrase: Es darle la suavidad requerida al cuero dependiendo de su utilizacin final, con el objeto de lograr un buen engrase adecuado es necesario utilizar diferentes tipos de engrasantes para conseguir un equilibrio y uniformidad en lo respecta a penetracin interna y superficial, otorgando un tacto suave y delicado, con un aspecto natural del cuero. Estos engrasantes son anin-activos, adecuados para la fabricacin de emulsiones, aceites en agua, pero no agua en aceite. Para preparar de la forma ms correcta las emulsiones, el aceite debe ser aadido en por lo menos 5 veces su peso en agua, a una temperatura de 60-70 C. Si se prepara la emulsin en forma agua en aceite, durante la dilucin que va a seguir en el bombo har que la emulsin se rompa lo que dar lugar a que el engrase se deposite superficialmente y de lugar a un cuero grasiento. 1.2.2.5. Acabado Secado: El secado depende del medio usado y la forma de conducir

esta aparente y simple operacin fsica, se producen modificaciones importantes en las caractersticas del cuero terminado. Reduccin de la humedad y concentracin de la superficie, al secar al aire colgados libremente el cuero se encoge, se dobla, endrese y se pronuncia el poro.

Para obtener caractersticas buenas y contrarias se debe secar pegando a una placa plana. Las menos evidentes son: variacin del punto isoelctrico, formacin de diversos enlaces en las fibras, productos y migraciones de sustancias solubles a la superficie. El secado rpido origina un cuero de mala calidad, mientras que un secado lento y controlado produce todo lo contrario. Ablandado: Una vez secado el cuero se produce a efectuar el

ablandado deseado de acuerdo a la aplicacin final del articulo. Acabado en Seco: Una vez el cuero ablandado las fibras esta en su punto de absorcin de las resinas, que se aplican con una brocha de la manera siguiente, de la cola hacia la cabeza, esto para que haya una mayor absorcin uniforme en el cuero, luego se prensa en la prensa de acabado, una vez prensado se les aplica un spray de laca de nitrocelulosa diluida 1 3 con thinner.

1.2. PRODUCTOS SUSTITUTOS: El cuero de pescado se encuentra clasificado como un cuero extico, que le agrega belleza a los productos en los cuales es utilizado como accesorio, por lo tanto sus sustitutos directos serias otros cueros exticos como la piel de serpiente, la piel de cocodrilo, la piel de rana, etc. Piel de Conejo: Las pieles se cortan por el centro del lado de la

a)

panza. Las pieles saladas una vez por el lado de la carne, se doblan de manera que queden carne con carne y pelo con pelo, luego se trasladan a un congelador ,todo este trabajo si las pieles no se van ha procesar frescas, es mejor procesarlas fresca debido a su composicin en su pelo. Piel de Tiburn: una de las pieles mas apropiadas, son las de los

b)

tiburones ya que en muchos pases se explotan cerca de miles de toneladas de tiburn al ao, que representan muchas toneladas de piel que actualmente

pierden al arrojadas a la basura. Con la piel de los tiburones se pueden fabricar todo tipos de artculos de marroquinera, zapatera y vestimenta. En el pasado se intentaron de aplicar formulaciones sin obtener ningn resultado positivo, todas estas formulaciones fracasaron en su aplicacin debido a que no eliminan el chagrn que son los dentculos drmicos que recubren el cuerpo del tiburn y que son de origen slico-calcareo,lo cual hace que esta armadura llegue hacer en algunos casos tan dura como el acero. Piel de Chinchilla: La finalidad de toda crianza de animal de piel

c)

fina es llegar a competir en el mercado peletero. Por lo tanto la obtencin de buenas pieles es el objetivo final del criador. La piel de la chinchilla es la ms fina y apreciada en el mundo, pero entre lo ptimo y lo malo hay una enorme distancia. Existen una serie de condiciones que la naturaleza ha reunido para dar a la piel de la chinchilla la prodigiosa belleza que posee. El caimn siempre ha sido

d)

considerado el diamante del cuero y cuando la calidad del producto de cuero es importante pensamos en el caimn. Su versatilidad para hacer maletines, cinturones, las famosas botas occidentales no es igualada por otro tipo de cuero. El caimn siempre ha tenido una reputacin bien-merecida como un cuero durable, pero el cuidado extra asegura qu e el producto dura toda la vida. Para retener la belleza natural, flexibilidad y olor de cuero agradable de un producto del caimn mejor deben evitarse: la extrema sequedad para evitar que se quiebre, como tambin la excesiva humedad que puede hincharlo y producir moho. El agua puede ser un verdadero problema, produciendo manchas en el cuero. 1.3. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

En este caso los productos complementarios para los cueros de pescado de Lisa y Tollo son los cueros principales (de ovino, de vacuno, etc.) para la elaboracin de las billeteras, carteras, correas, etc. porque el cuero de estos tipos de peces solo puede ser utilizado como accesorio para embellecer el producto debido a su poca resistencia. a) Bovinos Los cueros tanto de vacas como de vaquillonas, estn constituidos por un tejido fibroso y elstico y una vez industrializados, dan un corte y grano finos, de buenas caractersticas como para destinarlos a confecciones finas. En cambio, los cueros de novillos, novillitos y torunos jvenes son de ms espesor que el de las hembras y el tejido constitutivo es menos elstico, con un corte y grano menos fino pero tambin de buena calidad. b) Cabras Son las que surten a la industria de pieles muy finas y por esta condicin, una vez curtidas, se destinan a la confeccin de calzado de alto precio, guantes, encuadernaciones de la mejor calidad, etc. De los animales ms jvenes se obtienen los cueros ms finos y de mayor valor. Los caprinos son animales ideales para lugares donde no se dispone de tierra de pastoreo adecuada para ovinos o bovinos. La piel de cabra tiene una estructura fibrosa muy compacta no producen lana, sino pelo, es decir, que se trata de fibras meduladas en toda su extensin. c) Equinos Por su espesor y resistencia resultan, una vez industrializados, de menor calidad que las pieles vacunas, no obstante, desempean un papel importante en la industria curtidora pese a que sus volmenes nunca llegar a ser interesantes. Los cueros de equinos se pueden dividir en dos partes: la seccin delantera tiene una piel relativamente liviana y pese al crecimiento bastante espeso de pelo, la textura de esta zona es semejante a la de algunos tipos de pieles de caprinos;

entretanto, en la parte superior de los cuartos traseros, la piel es mucho ms gruesa y muestra una red que es una estructura muy compacta de fibra. d) Ovinos A diferencia de lo que sucede con el ganado bovino, la mayora de las razas ovinas se cran principalmente por su lana o para la obtencin de carne como de lana, siendo las menos las razas exclusivamente para carne. Las pieles ovinas de ms calidad las proporcionan aquellas razas cuya lana es de escaso valor. Los animales jvenes son los que surten a la industria de las mejores pieles, de los animales viejos solamente se obtienen cueros de regular calidad. El destino de estas pieles, cuyo volumen de faena las hace muy interesantes, son generalmente la fabricacin de guantes, zapatos, bolsos, etc. e) Becerro Las pieles de becerro provienen de los terneros lecheros machos que son faenados a la edad adecuada para obtener un razonable rendimiento de la carne. En Europa por ejemplo, se faenan sin castrar a una menor edad, mientras que en Amrica se trata de engordarlos despus de castrarlos; en consecuencia, las pieles de becerro europeo son ms pequeas que las americanas. La principal diferencia desde un punto de vista estructural entre las pieles de becerro y los cueros vacunos es la finura del grano. Si bien la cantidad de folculos capilares es la misma en ambos tipos de animales, los de los terneros son mucho ms pequeos y estn mucho ms juntos entre s, formando haces de colgeno de menor tamao. El resultado es que las pieles de becerro tienen una estructura muy fina en comparacin con los cueros vacunos. f) Reptiles Los reptiles son animales de sangre fra y sus pieles no tienen funcin termosttica alguna, estando desprovistas de pelos y de glndulas sebceas. Las escamas cumplen en los reptiles las funciones de los pelos en los animales de sangre caliente.

Las pieles de cocodrilo, caimn, lagarto y serpiente dan curtidos muy atractivos y duraderos, pero resulta bastante difcil obtener cueros crudos en perfectas condiciones para el curtido, pues llegan a la industria con tajos, marcas de cortes y peladuras, excesivamente desecados por una prolongada exposicin al sol, muy daados por una inadecuada extensin an por la accin de gorgojos despus de secas las pieles. g) Ciervos, Gamos, Renos Y Similares Estas pieles se las industrializa para gamuzera y su empleo comercial es la fabricacin de prendas de vestir, guantes, etc.

2. EL REA DE MERCADO Nuestro mercado (valle del cauca) es uno de los principales departamentos de Colombia importadores de cuero y pieles para la transformacin en diversas manufacturas de cuero. Adems, contamos con un Acuerdo Arancelario Preferencial para la partida 4106920000, del 0% por pertenecer a la Comunidad Andina. 2.1. Mercado Objetivo:

Nuestro mercado objetivo son las empresas manufactureras de cueros y accesorios de cueros en el departamento de Valle del Cauca (Cali) Colombia. Colombia: Indicadores macroeconmicos PBI (2004) Tipo de cambio (2004) Inflacin (2004) Desempleo (2003) Ingreso per capita : : : : : 97,500 millones de dlares 2864.79 Peso/dolar 5.5 % 19.7% US$ 2,151

Aspectos importantes del departamento de Valle del Cauca.

Ubicacin Geogrfica: Descubrimiento: Ao de Creacin: Extensin: Temperatura Promedio : Altura Promedio: Poblacin Total: Proyeccin al Ao 2004. Poblacin Cabecera: Poblacin Rural : Capital: Poblacin de la Capital: Principal Rio: Municipios:

Longitud Norte: 4 59'10" Longitud Oeste: 76. Ao 1.536. Ao 1.910. 21.195 Km2. 24 Grados Centgrados. 1.000 m.s.n.m. 44' 000, 000 Habitantes. 33' 880.000 (77%). 10120, 000 (33%). Santiago de Cali. 7' 000, 000 Habitantes . Rio Cauca . 42.

2.1 Factores Limitativos: Son aquellos elementos que impiden el fcil ingreso de la mercadera a ese pas, tales como:

Registro o licencia de Importacin que ampare la mercanca cuando a ello hubiere lugar Documento de Transporte Certificado de Origen cuando se requiera para la aplicacin de disposiciones especiales Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales cuando hubiere lugar Lista de empaque cuando hubiere lugar a ella

Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la declaracin de importacin se presente por intermedio de una SIA o apoderado Declaracin Andina del Valor y los documentos soportes cuando a ello hubiere lugar.

2.2. Los Agentes del mercado: Entre los agentes de mercado colombiano destacan aquellos que participan de manera directa en la importacin del cuero de pescado del Per a su pas. Asi tenemos : DIAN (Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia): Es el responsable de prestar un servicio de facilitacin y control a los agentes econmicos, para el cumplimiento de las normas que integran el Sistema Tributario, Aduanero y Cambiario, obedeciendo los principios constitucionales de la funcin administrativa, con el fin de recaudar la cantidad correcta de tributos, agilizar las operaciones de comercio exterior, propiciar condiciones de competencia leal, proveer informacin confiable y oportuna, y contribuir al bienestar social y econmico de los colombianos Despachadores de Aduana: Son aquellos que se encargan de representar al dueo de la mercadera ante DIAN, para el pago de los tributos respectivos por la importacin (IVA y Ad/v)

Cdigo 41 61 62

Razn Social QUEST LOGISTICS LTDA. TRIMSA CALI LTDA VALLEY CARGO S.A.NIT:800208834

Nit 805016448 800068387 8002088

Direccin AVENIDA 4 N No. 28N-55 AVENIDA 4 No. 44N35 CALLE 28 N No. 2BIS N-76

Ciudad CALI CALI CALI

176

CONCOMEX LTDA

805025349

ZONA INDUSTRIAL ARROYOHONDO BL2B, BO.1

CALI

Fuente: DIAN Almacenes: Son lugares en donde se almacena la mercadera para su nacionalizacin. En Cali - Colombia tenemos. Entre ellas tenemos a:

Cdigo 1103

Razn Social

NIT

Direccin CALLE 47 No. 607. BARRIO SALOMIA CARRRA.32 No.11A-125 URB.IND.ACOPI YUMBO

Ciudad CALI

ALMACENAR S.A. - CALI 860002152 - CALLE 47 ALMAGRAN S.A. - CALI 890903295 CRA.32 ALMAVIVA S.A. CALICARRERA 5.

1406

CALI

1605

CARRERA 5 No. 860002153 56-68/70 BARRIO SALOMIA.

CALI

1803 2901 4803

CARRERA. 21 ALPOPULAR. SUCURSAL 860020382 No.10-155 ACOPI CALI YUMBO AINTERCARGA LTDA. -CALI- CALLE 56 805001149 CALLE 56 No. 4C 112/114 SALOMIA

CALI CALI CALI

CONSIMEX. S.A. CALI CARRERA 1G No. 800156111 CARRERA 1G SALOMIA 47-16 SALOMIA CALLE 14 No. 3730/34 URBANIZACION ACOPI

SNIDER & CIA S.A. CALI 15401 860517479 ACOPI

CALI

19401

PRODUCTOS CARRERA 8 No.37AGROPECUARIOS LTDA 891303139 27 SALIDA NORTE & CIA. S.EN BUGA

CALI

Fuente: DIAN

3. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO CONSUMIDOR 3.1 Poblacin consumidora: Segn estudios realizado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadstica de Colombia) establecimientos industriales para el departamento establecimientos dedicados a la industria total. Tambin se cuenta con el numero de establecimientos por sector (a nivel Colombia) as como se muestra en el siguiente cuadro:
Principales tipos de industria. Total nacional, ao 2004. Fuente: DANE

el numero de

de Valle (Cali) es de 986

Tipo de Industria Fabricacin de productos alimenticios (excepto bebidas); alimentos diversos para animales y otros Industria de bebidas Industria del tabaco Fabricacin de textiles Fabricacin de prendas de vestir, excepto calzado Industria del cuero y productos del cuero y sucedneos del cuero y pieles, excepto del calzado y otras prendas de vestir Fabricacin de calzado y sus partes, excepto el de caucho o de plstico Industria de la madera y productos de madera y de corcho, excepto muebles Fabricacin de muebles y accesorios, excepto los que son principalmente metlicos Fabricacin de papel y productos de papel Imprentas, editoriales e industrias conexas Fabricacin de sustancias qumicas industriales Fabricacin de otros productos qumicos Refineras de petrleo Fabricacin de productos diversos derivados del petrleo y del carbn Fabricacin de productos de caucho Fabricacin de productos plsticos

Nmero de establecimientos 1 384 123 7 341 653 95

Total personal ocupado (a) 107 074 22 220 1081 52 084 56 974 5 685

183 117 157 174 406 156 344 7 38 84 428

8 652 4 340 5 822 15 514 25 364 11 116 39 013 3 961 1 102 5 258 31 053

Fabricacin de objetos de barro, loza y porcelana Fabricacin de vidrio y productos de vidrio Fabricacin de otros productos minerales no metlicos Industrias bsicas de hierro y acero Industrias bsicas de metales no ferrosos Fabricacin de productos metlicos, exceptuando maquinaria

11 55 311 78 34

5 235 4 657 16 279 8 651 2 239 24 175 15 787 14 233 14 727 3 989 7 731 514 016

509 y equipo Construccin de maquinaria, exceptuando la elctrica 285 Fabricacin de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros 146 elctricos Construccin de equipo y material de transporte 205 Fabricacin de material profesional y cientfico, instrumentos de medida y de control, nep, aparatos fotogrficos e instrumentos de ptica Otras industrias manufactureras Total 55 174 6 560

Adems se sabe que el PBI para el sector manufacturas de cuero en Colombia paras el ao 2004 fue de 223.19 millones de dlares segn el DANE. Y el PBI para la Industria manufacturera del cuero en dicho departamento fue de 21.2 millones de dlares. Por lo tanto se deduce que si existen 95 empresas registradas (grandes y medianas) dedicadas a la manufactura del cuero en Colombia que sustentan un PBI para este sector de 223.19 millones de dlares, entonces para un PBI de 21.2 millones de dlares que tiene la industria del cuero y productos del cuero en el departamento de Valle, es sustentado por 9 empresas. No de Empresas en el departamento de Cali dedicadas al sector cuero y productos del cuero y sucedneos del cuero y pieles 21.2*95 9 223.19

Tambin se puede deducir que en el departamento de Valle se encuentra el 9% del total de empresas en Colombia dedicadas a la transformacin del cuero. 3.2 Tipos de empresas: El 72% de estas empresas son Medianas empresas, el 18% son grandes empresas las cuales contribuyen con el 50% para el mercado domestico. Y

el 10% se trata de pequeos talleres, casi a nivel artesanal, que destinan toda su produccin al mercado local, cabe mencionar que existe una gran cantidad de talleres que no han sido registrados por lo que el porcentaje de 10% no refleja lo que pasa en el mercado. En este caso como nuestro mercado son las medianas y grandes empresas entonces el numero de medianas y grandes empresas en el departamento de Valle es aproximadamente 8.1 empresas. 3.3 Variables relacionadas con la demanda: Nuestro producto va a depender directamente de la demanda de los artculos elaborados en cuero (carteras, billeteras, correas, etc.) en el mercado local y tambin en el internacional. Por lo tanto tenemos que analizar variables tanto cuantitativas como cualitativas que influyen en la compra de estos productos como el precio, el ingreso per cpita de los demandantes, (cuantitativas) y por ultimo la calidad y la moda (cualitativas) como variables mas importantes. 3.4 Anlisis Cuantitativo y cualitativo de las variables de influencia: Precio: Segn el ndice de precios al consumidor los precios generales del sector industrial han ido disminuyendo a partir del 1995 y mantienen una tendencia a la baja. Esto se refleja tambin en el sector de transformacin del cuero donde los precios promedio como se observa en el cuadro tienen tendencia a permanecer constantes o a la baja. Variacin ndice Precios al Consumidor (IPC) y ndice Precios al Productor (IPP).

Fuente: Banco de la Repblica y clculos de Latin Focus.

Precios promedio al consumidor de carteras y bolsos

Aos Precios(US$) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 35.44 32.58 33.26 28.45 27.25 27.1

Fuente: DANE

Com portam iento de los prec ios prom edio de las c arteras y bols os

P re cio s U S $

40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

A o s

Fuente: DANE

Precios promedios al consumidor de billeteras y porta documentos Aos Precios(US$) 1998 22.56 1999 19.86 2000 20.02 2001 19.63 2002 18.56 2003 18.60
Fuente: DANE

Com portam iento de los prec ios prom edios de las billeteras y portadoc um entos 25 20 15 10 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: DANE

Como vemos los precios promedio a los consumidores finales de los artculos de manufactura de cuero a partir del ao 1998 han ido disminuyendo y con tendencia a permanecer constantes hacia los aos futuros, la descendencia de estos precios se debe a que las reducciones en los costos que tuvieron las empresas al tener una mayor cantidad de insumos importados. Ingreso Per capita: Segn proyecciones del departamento de planeacin de Colombia se presume que el ingreso per cpita no tendr una variacin considerable para los prximos cinco aos. Calidad: La calidad es factor importante para los compradores Caleos, segn un estudio realizado por estudiantes de la universidad Universidad Central Del Valle Del Cauca Tulua los compradores de las manufacturas de cuero (carteras, bolsos, billeteras, etc) en esta ciudad dicen que la calidad es el tercer factor mas importante que influye en la compra de los productos por detrs del precio y de la moda. Moda: Como ya mencionamos la moda hoy en da es un factor muy importante que influye en la decisin de compra de los consumidores principalmente a los compradores jvenes. De eesta manera
Influye en la decision de compra de Manufacturas de cuero Otros 8%

Vistosidad 17%

Precio 26%

Moda 25%

Calidad 24%

Fuente: Universidad Central Del Valle Del Cauca Tulua

3.5

Marco terico para el anlisis de la demanda

La demanda del cuero de pescado, como materia prima intermedia, va depender directamente de la demanda (tanto en el mercado local como internacional) de las manufacturas de cueros, por lo tanto para obtener la demanda futura de insumos que van a tener las empresas manufactureras del cuero, se tiene que proyectar la demanda de los productos terminados segn el anlisis de las variables que influyen el la decisin de compra del consumidor final, la proyeccin de la demanda se tiene que hacer en funcin al precio, que es la variable fundamental, as como tambin en funcin a la calidad y la moda. Una vez que tengamos la demanda futura de las manufacturas del cuero se podr proyectar la demanda futura de materias primas que las empresas van a necesitar para elaborar las carteras, bolsos, billeteras, etc 3.6 determinacin del consumo aparente y el consumo efectivo El consumo aparente de las manufacturas del cuero es determinado por la siguiente ecuacin: Produccin nacional + Importaciones importaciones, en base a esto se elaboro los siguientes cuadros que nos muestran como se han comportado estas variables en los ltimos cinco aos y con esto podremos hallar el consumo aparente del ao 2003.

Importaciones del Valle del Cauca de Manufacturas de Cuero

FOB US$ CIF US$ 926648 1021294 2432514 2658167 1681628 1988845 Mill. de 1787202 pesos Mill. de dlares 1525974 Colombia 236,632,480.00 82,600 1122387.34 1268561.95 Valle del cauca 22,515,265.34 7,859.28 Fuente: Sistema estadstico de comercio exterior http://websiex.dian.gov.co Sector manufacturas de cuero - Colombia 639,394.71 223.19 Sector manufacturas de cuero - Valle del cauca 60,733.76 21.1
Fuente: DANE Exportaciones del Valle del Cauca de Manufacturas de Cuero

Aos Peso Kg. 1999 359650.68 2000 804221.43 2001 775441.39 PBI (2003) 2002 812458.26 2003 724982.34

Aos Peso Kg FOB US$ 1999 368549 2886462 2000 145434 1797142 2001 153306 2944138 Fuente: Sistema estadstico de comercio exterior 2002 102589 2126676 http://websiex.dian.gov.co 2003 249611 3438133

Demanda Aparente Actual 21100000 + 1268561.95 3438133 18930428.95 (Ao 2003) Podemos concluir que las empresas manufactureras de cueros tuvieron para el ao 2003 una demanda aparente de 18.93 millones de dlares. 3.7 Factores condicionantes de la demanda futura: 3.8 Determinacin de la demanda histrica En base a los cuadros anteriores se puede hallar la demanda que tuvieron las manufacturas de cuero en los ltimos cinco aos, lo cual nos permitir ver el comportamiento de la demanda as como tambin su tendencia futura. Produccin Nacional bruto Sector manufacturas de cuero Sector manufacturas de cuero Colombia (Mill, de dlares) 253.37 224.21 183.16 185.58 223.19 Valle del cauca (Mill, de dlares) 24.07 21.3 17.40 17.63 21.1

Aos 1999 2000 2001 2002 2003

Demanda Histrica de Manufacturas de cuero en el departamento de Valle del Cauca Aos 1999 2000 2001 2002 2003 Calculo 24070000 + 1021294 - 2886462 21300000 + 2658167 - 1797142 17400000 + 1988845 - 2944138 17630000 + 1787202 - 2126676 21100000 + 1268561.95 - 3438133 Demanda 22204832 22161025 16444707 17290526 18930428.95

Comportamienot de la demanda de manufacturas de cuero M illone s de Dolares 30 20 10 0 1999 2000 2001 Aos 2002 2003

Analizando el comportamiento de la demanda de las manufacturas de cuero en estos ltimos cinco aos vemos que se mantuvo constante hasta el ao 2000, para el ao 2001 tuvo una considerable cada, pero de ah en adelante el comportamiento ha sido positivo (inclusive para los dos trimestres de este ao en comparacin con el ao anterior). 3.9 Proyeccin de la demanda histrica. Considerando que para este ao se mantiene un comportamiento positivo en la demanda de manufacturas de cuero, con lo cual se observara una tendencia ascendente y lineal desde el ao 2001 entonces creemos que el modelo a utilizar para proyectar la demanda es el de mnimos cuadrados. Ya habamos mencionado que la variable principal que influye en la demanda de las manufacturas de cuero es el precio, por lo tanto la proyeccin de la demanda se har en funcin al comportamiento del precio. Comportamiento histrico de los precios Los precios para la manufacturas de cuero tuvieron un comportamiento en promedio descendente, salvo para el ao 2000 que tuvo una ligera subida pero a partir del ao 2001 hay tendencia a la baja o a permanecer constantes. Precios promedio al consumidor de Manufacturas de cuero Aos 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Precios(US$) 29 26.22 26.64 24.04 22.9 22.85

Comportamiento del Precio de las Manufacturas de Cuero

40 30 US$ 20 10 0 1996 1998 2000 Aos 2002 2004

Analizando

el

diagrama de dispersin de los precios, nos damos cuenta que es muy fluctuante al principio pero con tendencia a la baja, el modelo mas conveniente a utilizar para su proyeccin seria el de promedios mviles. Precio futuro esperado P N 151.65 25.275 6

Precio futuro Esperado Aos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Demanda proyectada de manufacturas de cuero El modelo adecuado para proyectar la demanda es el de mnimos cuadrados: Demanda de manufacturas de cuero a + b (Precio*) Precio* 25.275 25.275 25.275 25.275 25.275 25.275

Aos

Demanda Histrica

Precios promedios

(DH)* (PPH)

(PPH)2

1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL

(DH) 22204832 22161025 16444707 17290526 18930428.95 97031518.95

histricos (PPH) 26.22 26.64 24.04 22.9 22.85 126.375

582210695.04 590369706 395330756.3 395953045.4 432560301.51 2396424504.25

687.4884 709.6896 577.9216 524.41 522.1225 3021.6321

b 5(2396424504.25) 97031518.95*126.35 - 280235687.3 5(3021.6321) (126.375)2 - 862.480125 b 324055.9489 a 97031518.95 324055.9489*126.375 5 a 11215789.68 La ecuacin de la demanda en funcion al precio es QD 11215789.68 +324055.9489(Precio*) Proyectamos la demanda futura de manufacturas de cuero para los prximos cinco aos: Aos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Precio * US$ 25.275 25.275 25.275 25.275 25.275 25.275 Calculo 11215789.68 + 324055.9489(25.75) 11215789.68 + 324055.9489(25.75) 11215789.68 + 324055.9489(25.75) 11215789.68 + 324055.9489(25.75) 11215789.68 + 324055.9489(25.75) 11215789.68 + 324055.9489(25.75) Demanda Proyectada (US$) 19560230.36 19560230.36 19560230.36 19560230.36 19560230.36 19560230.36 5

Como ya tenemos la demanda proyectada de las manufacturas de cuero, y en base a la utilizacin histrica de materias primas (cueros y pieles) podremos hallar el mercado para el proyecto cuero de pescado.

Comportamiento del mercado competidor:

4.1 Estructura del mercado proveedor: las empresas manufactureras del Valle del cauca (las grandes y medianas empresas) tienen proveedores de materias primas en el el mercado local, pero tambin importan gran cantidad de estas principalmente de los pases de EEUU, Brasil, Italia, Argentina y Espaa. Tal como se muestra en el cuadro siguiente.

La importacion total total del departamento de valle del Cauca de pieles y cueros en bruto de ovino y de esquino es de US$ 904242.07 valor CIF para el ao 2003. mientras que los proveedores locales aportaron con **** de pieles y cueros de ovino y esquino.

4.2 Determinacin de las variables relacionados con la oferta: 4.3 4.4 4.5 t

5. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO PROVEEDOR 5.1. Principales proveedores: Comportamiento y Tendencias Entre los principales proveedores tenemos a las empresas que elaboran alimentos a base de pescado, en este caso a la lisa. De esta manera ser necesario conocer cuales son estas empresas. Entre estas tenemos a las mas conocidas y por ende cuanto representan en la produccin total. Austral Group S.A Alimentos Martimos S.A Pesquera Hayduk S.A Don Fernando E.I.R .Ltda. Fbrica de Conservas Islay S.A, Maquimar S.A Pacific Natural Foods S.A Actividades Pesqueras S.A Pesquera Colonial S.A Empresa Pesquera Gamma S.A que representan el 80,3% de la produccin total. Tenemos 1.5.2. Entorno cercano del Proveedor: Para la produccin de Cuero de Pescado es necesario como materia prima cierta clase de pescado que en este caso ser la Lisa. Es por ello que a continuacin haremos un resumen de la situacin del Sector Pesquero para as saber no solo si contamos con la suficiente cantidad de materia prima para nuestro proyecto, sino tambin para calcular nuestro costo de produccin.

Tenemos en el Cuadro N 1, que el desembarque pesquero en el mes de abril totaliz un volumen de 1,402.7 miles de TMB, cifra superior en 6,2% con respecto al mismo periodo del ao anterior. Este crecimiento se sustent en las mayores capturas de anchoveta destinada para el Consumo Humano Indirecto, en la cual se alcanz un volumen de 1,335.4 miles de TMB y un crecimiento de 6,2% comparado con igual periodo del ao anterior. Esto fue debido a la autorizacin de una pesca exploratoria de la especie Anchoveta en la regin centro-norte el pasado 2 de abril, donde se registr mayor volumen de desembarque destinado para las industrias de congelados y harina. Por su parte, el desembarque de especies para el Consumo Humano Directo alcanz 67,1 miles de TMB, cifra superior en 7,5% comparado con el mismo periodo del ao 2003, en razn a la mayor utilizacin de especies para el consumo en estado fresco y congelado. Al interior de este rubro se destac las mayores capturas de especies para el consumo en estado fresco el cual lleg a 34,2 miles de TMB, representando un crecimiento de 8,6% comparado con el mismo periodo del ao anterior.

CUADRO N 1

Fuente: OGTIE-PRODUCE, ADUANAS, MTPE

Durante el mes de abril, las Ventas Internas alcanzaron un volumen de 55,3 miles de TMB, el cul representa una cada en 7,5% con respecto al mismo periodo del ao 2003, debido principalmente a las menores ventas que se refleja en las bajas tasas de crecimiento de productos de Enlatados (-3,4%), Congelados (-33,3%), Curado (-5,3%) y Aceite Crudo (-54,5%) comparado con similar periodo del ao 2003. Sin embargo, la comercializacin de productos para el consumo en estado fresco totaliz 34,2 miles de TMB, cifra superior en 8,6% con respecto a abril del ao 2003, rubro que signific el 61,8% del total de ventas internas, destacando entre las especies con mayores niveles de oferta: Jurel, Pota, Lisa, Caballa, Choro, Tollo, Pejerrey, Lorna, Calamar y Merluza, que en su conjunto representaron el 80,6% del total ofertado a nivel local. CUADRO N 2

F0 uente: OGTIE-PRODUCE, ADUANAS, MTPE

El consumo Total la lisa representa 24 989 TM el cual el 100% es consumo humano directo. 1.5.3. Polticas y Estrategias de Comercializacin: 1.5.4. Anlisis y perspectivas de la materia Prima: a) Caractersticas: Las pieles de pescado, desde el interior hacia el exterior presentan una capa lista, con una moderada pigmentacin, en la cual las escamas se encuentran firmes a la piel y son de forma ovalada. Por ser una piel pequea comparada con una de vacuno, es importante un aprovechamiento al mximo. Las pieles deben de ser clasificadas por su especie, tamao y pigmentacin. En general las pieles de peces que se utilizan deben cumplir con tres requisitos importantes: Piel que no contenga carne. Sin rotura por un mal fileteado o descarnado. Lo ms grande y entera posible. b) Histologa General De La Piel De Los Peces La piel de todos los peces, al igual que los vertebrados, esta compuesta tambin por dos capas importantes: la epidermis y la dermis o corium. La epidermis derivada del ectodermo embrionario y esta compuesta, al igual que los mamferos por un epitelio pluriestratificado. El numero de estratos celulares no varia tan solo de una especie a otra, sino que tambin en diferentes regiones del pez. Las clulas epiteliales estn estrechamente unidas entre s por un segmento viscoso intercelular o matriz. El estrato ms interno del epitelio se denomina estrato germinativo, el cual regenera rpidamente supliendo a las clulas de la superficie epitelial que poseen una corta vida.

La epidermis descansa sobre la dermis, nutrindola ya que esta regin posee vasos sanguneos donde las substancias alcanzan a las clulas epiteliales por difusin a travs del segmento. Los vertebrados terrestres poseen un estrato corneo en la dermis, formada como bien es sabido por la queratina. En los peces en cambio, no ocurre tal cornificacion. En el caso de los ciclstomos, la dermis secreta una delgada pelcula no celular denominada CUTCULA y que ms adelante se tratara de ella. La dermis se origina del esodermo embrionario y esta compuesta por tejido conjuntivo fibroelstico relativamente pobre en clulas. En los ciclstomos forma una capa compacta. En los peces en general, la dermis consiste en una relativamente delgada capa superior de tejido difuso, zona denominada estrato compacto. Esta zona es rica en fibras de colgeno las cuales estn dispuestas en forma paralela a la flor y entrecruzadas entre s en laminas, no formando redes entrecruzadas como en el caso de los mamferos. Finalmente se encuentra el tejido subcutneo o hipodermis, caracterizado por poseer tejido conjuntivo desorganizado, adipositos y sostiene a la dermis a travs de musculatura. Los estratos celulares de la epidermis contienen clulas mucosas que producen mucina, la cual es una glicoproteina que forma el mucos, una delgada secrecin lubricante. Las clulas mucosas derivan de la membrana basal de la epidermis y cuando alcanzan la superficie forman un lumen a travs del cual se libera su contenido. Las clulas mucosas difieren en numero y tamao dependiendo de la especie. En los ciclstomos las secreciones provienen de un tipo de glndulas mucosas modificadas que secretan un coloide mucoso el cual puede ser excretado alcanzando considerables distancias. La funcin del mucus es comparable a la queratina de mamferos. En primer lugar reducen la friccin del pez con el agua permitindole alcanzar mayores velocidades con un gasto menor de energa, por otro lado, protege a la piel de colonizaciones de parsitos y hongos. Es bien sabido que si remueve una seccin de esta capa mucosa el pez puede morir por una infeccin de hongos o bacterias o por alguna interferencia que impida el proceso normal de osmosis entre la piel y el medio. Una vez muerto el animal, el

mucus deja de ser efectivo ya que, despus de un cierto tiempo, se coloniza por bacterias que usan el nitrgeno del mucus como nutriente produciendo la destruccin de la epidermis. Una caracterstica importante de los peces es su caracterstica pigmentacin que se debe a un tipo de clulas llamadas CROMATFOROS. Son clulas modificadas de la dermis aunque tambin en algunos casos como el congrio se encuentra en la dermis. Estas clulas contienen pigmentos y de varios tipos que son distinguidos por su color y naturaleza, pueden ser negros MELANFOROS, amarillas XANTFOROS, rojos o naranjas ERITRFOROS o blancas GUANFOROS. c) El Colgeno Y Sus Propiedades Fisicoqumicas Es la principal protena fibrosa de los animales superiores y se encuentran en el tejido conjuntivo: es la ms abundante de todas las protenas de los vertebrados superiores y constituye alrededor de un tercio, o ms de la protena total del cuerpo. Cuanto mayor y ms pesado es el animal tanto es mayor la friccin del colgeno que contribuye a las protenas totales. Se ha dicho muy adecuadamente, que una vaca por ejemplo, se mantiene en forma tal principalmente gracias a las fibrillas de colgeno de su pellejo, tendones y otros tejidos conjuntivos. En el pellejo de la vaca las fibrillas de colgeno forman una red entrecruzada en laminas, quedando porciones de ella en direccin perpendicular a la flor. Desde el punto de vista de su estructura primaria, el aminocido constituyente ms abundante es la glicina. Schneider considera a la molcula de colgeno formadas por periodos de 8Aas de glicina mas 4Aas de prolina mas 2Aas de hidroxiprolina mas 1Aas de aginina o lisina mas 4Aa de ya sea tiroxina, asprtico, glutmico e histidina, que se van repitiendo hasta constituir las cadenas polipeptdicas que por uniones laterales entre s dan la molcula de colgeno. Aunque los colgenos de diferentes especies difieren algo en la secuencia de Aas, la mayor parte contienen alrededor de 35% de glicina, 12% de prolina y un 9% de hidroxiprolina, un Aa que se encuentra raramente en protenas distintas al colgeno.

La prolina como la hidrpxiprolina se diferencian de todos los dems Aas en que su grupo R es un sustituyente en el grupo amino. Con respecto a la estructura secundaria, se ha deducido que es una triple de cadenas polipeptdicas arrolladas hacia la izquierda las cuales se mantienen unidas mediante enlaces de hidrogeno. Los grupos de hidrogeno se forman entre un grupo carbonilo de una cadena polipeptdica y un grupo amino de otra cadena adyacente. Los puentes de hidrogeno son muy comunes en la configuracin de protenas y es la base qumica fundamental que el curtido debe tener clara para comprender el complejo comportamiento del colgeno frente al pH, temperatura y otras variables fisicoqumicas. Por otro lado, el echo de que las cadenas polipeptdicas del colgeno, contengan el hidroxiprolina A, que raramente se encuentra en otras protenas, ocurra la formacin de otro tipo de puente de hidrogeno por la unin de un grupo carbonilo de una cadena con el grupo OH situado en el anillo pirrlico de la hidroxiprolina en una cadena adyacente, dando con ello una mayor estabilidad a la estructura secundaria en comparacin con otras protenas. Cabe agregar la importancia de la temperatura en la estabilizacin de los puentes de H. El aumento de la temperatura desestabiliza estos enlaces y por lo tanto la estructura secundaria, en general puede decirse que a mayor nmero de puentes de H, mas temperatura se requiere para su desestabilizacin. D) Oferta de materia de la Prima:

1.5.5. Matriz insumo producto:

1.5.6. Desempeo y evolucin futura en el mercado proveedor:

3. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DISTRIBUIDOR 4. EL MERCADO DEL PROYECTO: