顧客関係管理ソフトウェアを比較する場合、スケーラビリティを考慮する必要があります。御社は現在、中小企業やスタートアップに属するかもしれませんが、信頼性の高いCRMは中小企業から大企業まであらゆる規模の企業の成長を促進すべきです。1、2年で道具を切り替えなければならないことを防ぐために、今興味のある機能だけではなく、すべてのプランでどのような機能が利用できるのか確認してください。人気のCRM機能にはセールス自動化、リードスコア、メールマーケティング、アドオンの選択が用意されています。

ヒント：会社のケーススタディを確認し、御社のような企業の成長を助けているのか、そしてその方法を確認してください。

ソフトウェアのエラーは大きな問題となることがあり、電子メールが5営業日使えないとしたらそれは大問題です。御社の営業時間中にライブチャットや電話のサポートを提供している評判の高いツールを探してください。

ヒント：24時間年中無休のサポートと便利なヘルプデスクを提供するCRMを探して、タイムゾーンと週末のシフトに確実に対応しましょう。

スプレッドシートやペンと紙などのCRMの代替手段と比較すると、ほとんどのCRMシステムは理解するためにある程度の学習期間が必要です。短時間でより多くのことを実行できる簡単CRMプラットフォームを探しましょう。重要なのは、強力で機能豊富ながら直感的なものを見つけることです。すべての機能を備えたツールは、最初は素晴らしく思えるかもしれませんが、チームが使い方を把握するまでに数か月かかるのであれば時間と生産性が大幅に失われます。

ヒント：ユーザーがツールを簡単に見つけるには、Capterraなどのサイトのレビューをお読みください。

CRMはそれぞれのビジネスやセ－ルスプロセスに合うようにカスタマイズする必要があります。カスタムフィールドやセールスパイプラインなどの作成が標準的な手段ですが、そのCRMは顧客のライフサイクルをサポートする自動化ツールを提供できるでしょうか？データ入力、新規リード生成、その他の日常的な営業活動を自動化するソリューションは無数にあります。CRMの価格比較を見て、必要となるカスタマイズにかかる各プロバイダーの価格をご確認ください。

ヒント：CRMのアプリマーケットプレイスを閲覧して、他のツールと接続できるかご確認ください。

セ－ルスレポートは、結果を改善してチームのモチベーションを高める上で重要です。手動での入力なしで顧客情報を引き出してレポートを生成できるCRMを探してください。目標に向かって順調に進むためのリアルタイムのダッシュボードを備えたツールが見つかるとさらに良いでしょう。レポートの見栄えが良く簡単に作成できると、レポートをより多く使用することにもなるかもしれません。

ヒント：追跡すべき重要なレポートの指標のセットを設定し、その指標に合うCRMを探しましょう。