CLM PORTAL

Manual del usuario

 SISTEPLANT, S.L.

Realizado por: Equipo de consultores de Sisteplant

Todos los derechos reservados. Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial de este manual, sin
permiso escrito del autor, por cualquier medio.
CONTENIDO
CLM PORTAL .......................................................................................................................... 2

PORTAL DEL USUARIO ........................................................................................................... 2

PERFIL DEL USUARIO ......................................................................................................... 2

LICENCIAS........................................................................................................................... 3

SOL. ASISTENCIA Y FORMACION ........................................................................................... 4

NUEVA PETICION ............................................................................................................... 4

CONSULTA DE PETICIONES ............................................................................................... 7

ORDEN DE TRABAJO .......................................................................................................... 8

CONSULTA DE CARGA DE TRABAJO POR ACTIVO ............................................................ 9

VISTO BUENO DE TRABAJOS ............................................................................................. 9

HISTORICO DE OTS ............................................................................................................ 9

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CLM PORTAL
La plataforma CLM Portal es un entorno en el que el cliente podrá suscribirse a cursos de
formación, realizar consultas o reportar incidencias sobre el producto al Departamento de CLM
(Customer Lifecycle Management).

Además, el cliente podrá modificar los datos de su licencia para que Sisteplant pueda contactar
con la persona adecuada.

El acceso a CLM Portal se realiza a través del siguiente enlace: https://clmportal.sisteplant.com

PORTAL DEL USUARIO

Esta sección está orientada a la gestión de las licencias del cliente. Se puede cambiar el password
de acceso a CLM Portal y los datos de la licencia con el fin de que Sisteplant tenga la información
adecuada para saber con quién contactar en caso de necesitarlo.

PERFIL DEL USUARIO

Desde esta pantalla el cliente puede cambiar la clave de acceso a CLM Portal cuando lo precise
(por seguridad es recomendable hacerlo en el momento que Sisteplant mande los datos de acceso
por primera vez al cliente).

Simplemente debemos seleccionar el botón de “Establecer Contraseña” y escribir la contraseña

que tenemos actualmente y la nueva que queremos poner.

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También podrán seleccionarse los usuarios de acceso a la aplicación (uno por licencia) y configurar
cada uno de ellos. Si usted dispone de más de una licencia, podrá configurar cada uno de ellos.
Una de las configuraciones posibles es la cultura (idioma) del usuario.

LICENCIAS
El cliente también puede cambiar los datos de su licencia para aportar a Sisteplant una
información más precisa a la hora de necesitar establecer un contacto con la empresa (personas
de contacto, teléfonos, emails…).

En la pestaña de activo podremos ver las diferentes licencias de las que dispongamos y las
diferentes versiones de cada una de ellas.

Cuando seleccionemos el botón del esquema, veremos la estructura de todas nuestras licencias
y podremos seleccionarla para consultarlas en cualquier momento.

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En la pestaña de datos del nivel de Activo se encuentra toda la información necesaria para que
Sisteplant se pueda poner en contacto con la persona indicada.

SOL. ASISTENCIA Y FORMACION

En esta sección el cliente puede dar de alta una solicitud para comunicar cualquier necesidad al
equipo de CLM. Las solicitudes incluyen desde suscripciones a cursos de formación hasta
incidencias con el producto. También se podrán realizar consultar como, por ejemplo, las
solicitudes generadas.

NUEVA PETICION
Desde esta pantalla el cliente podrá contactar con el departamento de CLM con el fin de
inscribirse en formaciones de producto, generar consultas, comunicar incidencias...

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El cliente deberá ofrecer una serie de datos para que desde Sisteplant sepan todo lo que
concierne a dicha solicitud. Estos datos son los siguientes:

Tipo solicitud trabajo:

trabajo En este apartado el cliente especifica el fin de su solicitud. Clasificaremos
la solicitud como:

- Consulta:
Consulta Cuando queramos comunicar a CLM cualquier tipo de duda/consulta sobre el
producto.
- Curso:
Curso Cuando queramos comunicar a CLM nuestro interés en recibir una formación (en
Sisteplant o en las instalaciones del cliente).
- Instalación:
Instalación Cuando queramos comunicar a CLM que se requiere de una instalación.
- Miscelá
Misceláneo:
neo Cualquier tipo de solicitud no contemplada en las opciones.
- Proceso critico parado: Cuando queramos comunicar a CLM un proceso critico parado en
el sistema.
- Error
rror:
or: Cuando queramos comunicar a CLM un error en el sistema.
- Error Urgente:
Urgente Cuando queramos comunicar a CLM un error urgente en el sistema.
- Sugerencia de Mejora:
Mejora Cuando queramos comunicar a CLM una sugerencia de mejora en
el sistema para futuras versiones.
- Sistema parado:
parado: Cuando queramos comunicar a CLM que tenemos el sistema parado.

Activo:
Activo El cliente debe especificar sobre cuál de todas sus licencias se realiza la petición. A través
de la lupa puede consultar todas las licencias adquiridas en una tabla y a través del esquema, en
formato de árbol.

Denominación:
Denominación Incluir una muy breve descripción del problema.

Descripción:
Descripción Este campo está destinado a que el cliente describa de forma más precisa el
problema que tiene o la consulta que quiere realizar.

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El cliente también podrá aportar más información adjuntando documentos (Ej. capturas de
pantalla, informes sobre el problema…). Este proceso se puede realizar en el botón de
“Documentos”.

En la pestaña de datos del solicitante el cliente especifica el nombre de la persona que realiza la
solicitud (solicitante) y los datos de contacto.

Solicitante:
olicitante Persona/Empresa que abrirá la solicitud. Si existen números de teléfono y e-mails
adjuntos a este dato, se cargarán por defecto en pantalla.

Teléfono 1-
1-2: Debemos introducir nombres y/o teléfonos, para que posteriormente el técnico de
CLM pueda contactar con el solicitante de una forma más ágil.

E-Mail:
Mail Dirección de correo a la que posteriormente llegarán mensajes para notificar acciones
sobre el ticket que hemos generado. Ej. En la creación del ticket, al realizar modificaciones sobre
el ticket, al solicitar información adicional o cuando se cierre el ticket.

Si seleccionamos la opción de modificar datos del solicitante podremos modificar los datos
asociados previamente al solicitante del ticket.

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En la pestaña de últimas Solicitudes podremos consultar las solicitudes que hemos generado con
el usuario con el que estamos conectados.

CONSULTA DE PETICIONES
El cliente puede consultar el estado de todas las solicitudes realizadas a través de CLM Portal.

Debemos indicar el rango de fechas que queremos analizar y podríamos aplicar un filtro por activo
(compañía). Una vez hayamos completado estos datos, haremos clic en el botón de cargar y
visualizaremos toda la información en la tabla inferior de la pantalla.

Al final de cada línea podrá verse si ha sido convertida a OT y el numero correspondiente a dicha
solicitud. Estas son las columnas de la tabla que vamos a visualizar:

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ORDEN DE TRABAJO
Este campo está diseñado para que el cliente y el departamento de CLM de Sisteplant puedan
interactuar mediante las ordenes de trabajo que se han generado en CLM Portal. El cliente podrá
informar de más datos y solicitar a su vez información adicional. El cliente podrá consultar en
todo momento el estado de sus OTs. Esta pantalla permite consultar cualquiera de las OTs de la
licencia simplemente insertando el número de la OT a consultar.

A través de la lupa podrán buscarse las OTs de manera más precisa aplicando cualquiera de las
búsquedas disponibles.

Cuando accedemos a la tabla de OTs visualizaremos las siguientes columnas:

En el campo conversación por OT podremos tener un chat con el técnico del equipo de CLM
encargado de la resolución de esta incidencia. En el campo de respuesta, podremos escribir un
comentario sobre el ticket, y en el campo de conversación, podremos ir viendo todo el historial
de respuestas.

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CONSULTA DE CARGA DE TRABAJO POR ACTIVO
En este campo, podremos consultar todos los tickets que tenemos abiertos actualmente
contra cualquiera de nuestras licencias.

En el campo selección de activo podremos seleccionar las diferentes licencias de las que
dispongamos. Con el botón de selección de registros podríamos hacer un filtro por
diferentes campos de la tabla de las ordenes de trabajos (Ej. Estado de la OT).

VISTO BUENO DE TRABAJOS

Desde este campo, podremos dar el visto bueno a todos los tickets que se encuentren en
un estado de pendiente de visto bueno. Simplemente debemos marcar la casilla de Dar
VºBº a las lineas que queramos validar y guardamos la modificación.

HISTORICO DE OTS
En este campo podremos consultar el histórico de tickets que hemos generado sobre
nuestra licencia. En el campo de activo seleccionaremos la licencia sobre la que queremos
hacer la consulta. En el campo filtro de OTs podremos aplicar un criterio por el que filtrar
las ordenes que queremos analizar (Ej. Filtro por clase de trabajo). En el campo
desde/hasta fecha podremos decir qué rango de fechas queremos filtrar. Una vez
introducidos todos los datos, haremos clic en cargar.