JANVIER 2023 No 1

Productions commercialisées des industries

agroalimentaires

Les ventes de l'industrie agroalimentaire

diminuent légèrement en 2020 face à la Covid-19
En 2020, la valeur de la production commercialisée de l’industrie agroalimentaire s'élève à 124,5
milliards d'euros, en recul de 1,3 % par rapport à 2019. L’excédent commercial atteint 6,7 milliards
d'euros, soit 15 % de moins sur un an. La production commercialisée de boissons, particulièrement
pénalisée par les effets de la crise sanitaire liée à la Covid-19, diminue fortement. En revanche, les
ventes de l'industrie de la viande et de l'industrie laitière augmentent sensiblement. Le bilan est plus
dégradé pour la plupart des autres grands secteurs.

En 2020, l'industrie agroalimentaire secteurs : + 3,1 % pour la viande (27 % Des ventes de boissons
française commercialise 124,5 milliards des ventes hors boissons) et + 1,3 % pénalisées par les effets de la
d'euros de produits alimentaires et pour les produits laitiers (21 % des crise sanitaire
boissons. Ce montant est en recul de ventes).
1,3 % après deux années consécutives En 2020, les ventes en valeur de
de quasi-stabilité et témoigne d'une Confrontés en raison de la crise boissons produites en France
relative résilience de l'agroalimentaire sanitaire aux restrictions et fermetures diminuent de 2 milliards d'euros
dans la crise sanitaire, en comparaison successives de la restauration hors par rapport à 2019 (- 7,6 %)
d'autre s sec teurs de l'indus trie domicile, les industriels bénéficient (graphique 1 et tableau 1) en raison du
manufacturière. en contrepartie d'un report de cette recul combiné des volumes vendus et
consommation vers celle à domicile. des prix. Déjà confronté en 2019 à des
Les ventes de l'industrie La consommation de produits difficultés antérieures sur les marchés
alimentaire augmentent en alimentaires et de boissons non internationaux (taxes étasuniennes,
2020, mais celles de boissons alcoolisées par les ménages français pertes de parts de marché en Chine), ce
reculent fortement augmente à la fois en volume (+ 4,4 %) secteur est particulièrement touché par
et en valeur (+ 6,8 %). les effets de la crise sanitaire (fermeture
La production commercialisée de des lieux de consommation, moindres
l'industrie alimentaire résiste bien face Le commerce extérieur des produits occasions de rassemblement…).
à la crise sanitaire et ses conséquences agroalimentaires, boissons comprises,
économiques. Elle est stable (+ 0,3 %), est fortement impacté par la L'excédent commercial des
alors que le secteur des boissons, qui pandémie mondiale de la Covid-19. boissons, traditionnel point fort du
représente un cinquième des ventes La baisse des exportations est plus commerce extérieur des industries
en valeur de l'agroalimentaire, recule importante que celle des importations agroalimentaires, baisse nettement
fortement (- 7,6 %). Cette résistance (- 2,2 milliards d'euros, contre (- 14,1 %) du fait de la forte contraction
de l'industrie alimentaire s'explique - 1,0 milliards d'euros). L’excédent des exportations (- 2,1 milliards
par la croissance des deux principaux commercial recule ainsi de près de d'euros). Toutefois, il reste largement
secteurs, qui compense les baisses 15 % et atteint 6,7 milliards d'euros en positif et atteint 11,3 milliards d'euros
touchant la plupart des autres 2020. (graphique 2).

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 Graphique 1
La production en valeur de boissons recule fortement alors que celle de produits alimentaires résiste mieux
Variations en valeur de la production commercialisée entre 2019 et 2020
Viande 795
Huiles et graisses 469
Produits laitiers 271
Fruits et légumes transformés 39
Poisson et produits de la pêche 6
Produits issus des céréales - 58
Aliments pour animaux - - 199
Autres produits alimentaires - 393
Boulangerie-pâtisserie, pâtes - 583
Boissons - 2 035
Ensemble - 1 689
- 2 200 - 1 800 - 1 400 - 1 000 - 600 - 200 0 200 600 1 000
million d'euros
Lecture : La production commercialisée en valeur des produits laitiers augmente de 271 millions d'euros entre 2019 et 2020.
Champ : France, y compris DOM.
Source : SSP – Agreste – Prodcom – résultats définitifs octobre 2021

Tableau 1
Forte baisse des ventes de boissons en 2020
Productions commercialisées des industries agroalimentaires

Part dans la Évolution Évolution

Produit commercialisé Ventes 2020
production des IAA 2020/2019 2019/2018
milliard
% % %
d'euros
Produits des industries alimentaires 99,9 80 0,3 1,3
Viandes et produits à base de viandes 26,5 21 3,1 3,0
dont viande de boucherie 13,3 11 1,7 4,4
viande de volaille 4,7 4 7,6 - 2,0
charcuterie industrielle, foie gras, conserves de viande 8,5 7 2,9 3,7

Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 3,0 2 0,2 6,8

Fruits et légumes transformés 5,8 5 0,7 - 1,2

Huiles et graisses animales et végétales 3,0 2 18,7 - 8,4
Produits laitiers 20,9 17 1,3 - 2,7
dont beurre 2,3 2 - 2,0 - 0,6
fromages 8,2 7 - 0,4 - 4,5
glaces et sorbets 1,2 1 6,2 1,2
Travail des grains, fabrication de produits amylacés 5,1 4 - 1,1 0,2
dont produits amylacés 1,9 2 - 4,5 - 4,2
Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires 9,0 7 - 6,1 3,7
dont pain, pâtisserie et viennoiserie fraîches 5,4 4 - 8,4 - 0,2
pâtes alimentaires 0,6 0 11,8 1,4
Autres produits alimentaires 17,1 14 - 2,2 2,4
dont sucre 1,7 1 5,5 - 19,4
chocolaterie, confiserie 3,5 3 - 6,0 1,8
plats préparés 5,3 4 - 11,0 8,3
Aliments pour animaux 9,5 8 - 2,1 4,4
dont animaux de ferme 6,5 5 - 5,8 3,4
animaux de compagnie 3,0 2 7,3 7,0
Boissons 24,6 20 - 7,6 - 3,1
dont boissons alcooliques distillées (spiritueux) 4,5 4 - 14,3 8,0
vins 9,8 8 - 5,3 - 12,2
dont champagne 4,2 3 - 16,7 3,3
bière 2,7 2 - 9,2 4,5
boissons non alcoolisées 7,1 6 - 4,5 0,9
Produits des industries alimentaires et boissons 124,5 100 - 1,3 0,3
Source : SSP – Agreste – Prodcom – résultats définitifs octobre 2021

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Les ventes de champagne chutent en les ventes de vins hors champagne principalement vers les États-Unis, la
2020 (- 16,7 %). Tous les débouchés reprennent (+ 5,6 % après - 23,3 %) du Chine et Singapour. Il représente à lui
sont en retrait, qu'il s'agisse du fait de la hausse des prix alors que les seul les deux tiers des exportations de
marché intérieur ou de l'export, vers volumes vendus sont stables. spiritueux français.
l'Union européenne ou en dehors.
L’achat et la consommation de Après cinq années de croissance Les ventes de bière, particulièrement
champagne, boisson festive par soutenue, tant en volume qu'en élevées les deux années précédentes,
excellence, pâtissent particulièrement valeur, les ventes de cognac diminuent en 2020 (- 9,2 %). Celles de
de la fermeture des bars et des dévissent de 22,4 % et s'établissent boissons non alcoolisées fabriquées
restaurants une partie de l’année, à 2,8 milliards d'euros en 2020. Ce en France décroissent également
ainsi que des restrictions portant sur produit français emblématique est (- 4,5 %).
les rassemblements. Au contraire, presque intégralement exporté,

Graphique 2
L'excédent commercial des produits alimentaires et des boissons se réduit en 2020
Solde commercial des industries agroalimentaires en 2019 et 2020

Produits des industries alimentaires et boissons

Boissons

Produits laitiers

Aliments pour animaux 2019

Produits issus des céréales 2020

Sucre, chocolaterie, confiserie, plats préparés, aliments pour enfants

Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires

Viande et produits à base de viande

Huiles et graisses végétales et animales

Fruits et légumes transformés

Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14
milliard d'euros

Champ : France, y compris DOM.

Source : DGDDI (Douanes)

Les ventes de l'industrie de la balance commerciale se dégrade, mais que celles de beurre diminuent. Les
viande toujours en hausse moins que durant les quatre années ventes de glaces et sorbets accélèrent
précédentes (- 288 millions d'euros). (+ 6,2 %).
Pour les industriels de la viande,
les ventes en valeur continuent de Les ventes de charcuterie industrielle Les exportations de produits laitiers
progresser en 2020 (+ 3,1 %). et conserves de viande augmentent s'accroissent un peu (+ 41 millions
(+ 2,9 %). En raison de la baisse des d'euros) alors que les importations
La production commercialisée de exportations et de la faible hausse des reculent (- 238 millions d'euros). En
viande de boucherie croît (+ 1,7 %). importations, le déficit commercial se conséquence, l'excédent commercial
La hausse des prix compense la baisse creuse encore (- 624 millions d'euros). croît pour la deuxième année
des volumes vendus. Les exportations consécutive et atteint 3,0 milliards
diminuant moins rapidement que les Hausse des ventes de l'industrie d'euros en 2020.
importations, le solde commercial laitière
s'améliore nettement, mais reste La plupart des autres productions
négatif (- 181 millions d'euros). En 2020, les ventes de l'industrie alimentaires reculent
laitière augmentent de 271 millions
Après deux années de baisse, les ventes d'euros (+ 1,3 %), grâce aux légères Dans le reste de l'industrie alimentaire,
de viande de volaille augmentent en hausses combinées des volumes de nombreuses productions sont
2020 (+ 7,6 %), tirées par la hausse commercialisés et des prix. Les ventes orientées à la baisse en 2020.
des volumes vendus. Le recul des de laits secs progressent nettement,
exportations est sensiblement celles de lait liquide légèrement ; celles Ainsi, les ventes de produits de la
supérieur à celui des importations. La de fromages sont quasi-stables, alors boulangerie-pâtisserie diminuent

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 fortement (- 8,4 %), à l'instar des pour animaux de ferme continue importante en 2019, année marquée
pains industriels, principaux produits néanmoins de croître (+ 15,5 %), grâce par une faible disponibilité en grains
commercialisés du secteur. Toutefois à la progression des exportations, plus oléagineux, les ventes d'huiles et de
la production commercialisée de soutenue que celle des importations. graisses augmentent fortement en
pâtes et couscous s'accroît en valeur Il atteint 530 millions d'euros en 2020. 2020 (+ 18,7 %). La nette reprise des
(+ 11,8 %), grâce à la hausse des A contrario, les ventes d'aliments exportations conjuguée au repli des
volumes vendus et au maintien des pour animaux de compagnie restent importations améliore la balance
prix. Les exportations diminuant plus dynamiques (+ 7,3 %), portées par commerciale, qui reste toutefois
vite que les importations, le solde des la croissance conjointe des prix et largement déficitaire (- 2,0 milliards
échanges extérieurs des produits de des volumes vendus. Mais l'excédent d'euros).
la boulangerie-pâtisserie et de pâtes commercial de ce secteur décroît,
alimentaires diminue pour atteindre passant à 665 millions d'euros (- 8,6 %), Les ventes de sucre se redressent
- 376 millions d'euros. car la hausse des importations est plus également (+ 5,5 %), après une forte
importante que celle des exportations. baisse en 2019. La diminution des
Les ventes de plats préparés déclinent volumes commercialisés est largement
elles aussi (- 11,0 %), impactées par Mais quelques secteurs compensée par une importante
les changements de consommation progressent augmentation des prix (+ 15,2 %),
et d'élaboration des repas lors des qui succède à la chute des prix en
confinements et la fermeture d'une Quelques productions de l'industrie 2017 en lien avec la fin des quotas
grande partie de la restauration hors alimentaire, à l'instar des poids lourds sucriers. L'excédent commercial croît
domicile. Sous l'effet du net repli des que sont les industries de la viande et légèrement (720 millions d'euros),
exportations, l'excédent commercial du lait, résistent et bénéficient d'une car les exportations progressent
diminue fortement (96 millions croissance des ventes en 2020. davantage que les importations.
d'euros).
La hausse la plus marquée est Le secteur de la meunerie et des autres
Les ventes en valeur de la chocolaterie- celle des huiles. Après une baisse activités du travail des grains bénéficie
confiserie régressent également
(- 6,0 %). Les confinements mis en Tableau 2
place pour lutter contre l'épidémie Décélération des prix à la production pour les industries alimentaires
Évolution des prix à la production
de Covid-19, avant Pâques puis
2020/2019 2019/2018
Noël, périodes où les ventes sont
traditionnellement importantes, ont %
bousculé les habitudes d'achats des Produits des industries alimentaires 0,6 1,2
consommateurs. Les exportations Viande et produits à base de viande 2,3 4,0
augmentant presque autant que les dont viande de boucherie 1,3 6,0
importations, le solde commercial viande de volaille - 0,1 1,2
est quasi stable sur un an (- 1 milliard charcuterie industrielle, foie gras, conserves de
4,6 3,0
d'euros). viande
Préparations et conserves à base de poisson et de produits
2,0 - 1,0
de la pêche1
Les ventes de produits amylacés
Fruits et légumes transformés - 0,4 - 1,7
continuent de décroître (- 4,5 %),
Huiles et graisses végétales et animales 1,8 2,8
sous l'effet conjugué de la baisse des
Produits laitiers 0,8 2,0
volumes vendus et des prix. Comme
en 2019, les exportations reculent dont produits laitiers et fromages 0,7 2,2
fortement tandis que les importations glaces et sorbets - 0,1 - 3,3
sont quasi-stables. Le solde Produits issus des céréales (farines, amidons et dérivés) - 3,1 1,8
commercial des produits amylacés se dont produits amylacés - 5,1 2,8
dégrade ainsi pour la quatrième année Produits de boulangerie, pâtisserie et pâtes alimentaires - 1,8 - 1,2
consécutive (- 17,1 %), tout en restant dont pain, pâtisserie et viennoiserie fraîches - 1,9 - 1,2
positif (649 millions d'euros). pâtes alimentaires 0,2 - 1,8
Autres produits alimentaires (sucre, chocolaterie, confiserie,
1,5 - 1,8
En 2020, les ventes en valeur plats préparés…)
d'aliments pour animaux se replient dont sucre 15,2 - 8,2
(- 2,1 %). Ce recul est dû à la baisse des chocolaterie, confiserie 1,0 - 0,1
ventes d'aliments pour animaux de plats préparés1 0,8 - 0,8
ferme (- 5,8 %). L'évolution des prix Aliments pour animaux 1,0 3,7
ne compense pas la diminution des dont animaux de ferme 0,6 3,9
volumes vendus. Ainsi, les productions Boissons - 0,9 1,3
commercialisées régressent pour Produits des industries alimentaires et boissons 0,4 1,2
toutes les filières : porcins (- 10,7 %),
1. Indice disponible pour le marché français uniquement
volailles (- 7,6 %), bovins (- 2,1 %). Source : Insee – Indice de prix à la production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés – Prix
L'excédent commercial des aliments de base

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aussi d'une hausse de ses ventes Dans un contexte de stabilité exportations, le déficit commercial
(+ 1,1 %). Dans un contexte de repli des exportations et de recul des se réduit, mais reste le plus élevé des
des exportations et d’augmentation importations, le solde du commerce industries alimentaires (- 3,1 milliards
des importations, la détérioration extérieur, historiquement déficitaire, d'euros).
du solde commercial, entamée il s'améliore en 2020 (- 2,6 milliards
y a presque dix ans, se poursuit d'euros).
(- 256 millions d'euros en 2020).
Les ventes des industriels du poisson
Les ventes en valeur de l'industrie français sont stables (+ 0,2 %). Marine Soleilhavoup
des fruits et légumes transformés En raison de la baisse plus forte SSP - Bureau des statistiques des
progressent légèrement (+ 0,7 %). des importations par rapport aux industries agricoles et alimentaires

Sources et méthodologie
L’enquête annuelle de production commercialisée (EAPC) a été mise en place pour répondre au règlement européen n° 3924
du 19 décembre 1991, dit règlement Prodcom (PRODuction COMmunautaire). Celui-ci permet de disposer de données
annuelles sur les quantités et les valeurs de la production commercialisée des industries agricoles et alimentaires pour
l’ensemble des pays de l’Union européenne. Les productions de l’artisanat commercial de charcuterie et de boulangerie-
pâtisserie sont exclues.
Pour l'EAPC, sont interrogées les entreprises d’au moins vingt salariés fabriquant les produits retenus sur la liste Prodcom,
sur le territoire français, y compris dans les départements d’Outre-mer. Toutefois, pour garantir une couverture de 90 % sur
l’ensemble de chaque classe à quatre chiffres de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté
européenne (NACE), comme l'impose le règlement, l’enquête inclut des entreprises comptant moins de vingt salariés dans
certains secteurs.
Pour la diffusion des résultats annuels Prodcom sur l'ensemble des industries agroalimentaires, les résultats de l’EAPC sont
complétés par :

■ des données de l'enquête annuelle laitière ;

■ des données agrégées transmises par des interprofessions notamment dans le domaine des boissons
alcoolisées (cognac, champagne...) ;
■ des données estimées à partir d'autres sources statistiques (Rica – Réseau d’information comptable agricole,
SAA – Statistique agricole annuelle) pour les vins hors champagne.
En complément des résultats Prodcom, d’autres sources sont utilisées dans cette publication (indice des prix à la production,
commerce extérieur, comptes nationaux...). Elles peuvent couvrir des champs légèrement différents.

Pour en savoir plus

« Productions commercialisées des industries agroalimentaires 2020 », Chiffres et données n° 2021-11, septembre 2021
« En 2020, le secteur des boissons est fortement touché par les effets de la crise sanitaire alors que globalement la production
alimentaire résiste mieux », Conjoncture – Synthèses n °372, juin 2021
« Commerce extérieur agroalimentaire. En 2020, baisse de l’excédent agroalimentaire dans un contexte de crise sanitaire et
de taxes américaines sur les vins français. », Conjoncture – Synthèses n° 368, avril 2021
« Productions commercialisées des industries agroalimentaires – En 2019, baisse des ventes de boissons et reprise des ventes
de produits alimentaires », Primeur n° 2021-1, février 2021
« Bilan conjoncturel 2020 », Conjoncture – Synthèses n° 365, décembre 2020

www.agreste.agriculture.gouv.fr
Ministère de l’Agriculture Directrice de la publication : Corinne Prost
et de la Souveraineté Alimentaire Composition : SSP
Secrétariat général Dépot légal : À parution
Service de la statistique et de la prospective ISSN : 0246-1803
3 rue Barbet de Jouy © Agreste 2023
75349 Paris

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