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GESTIÓN DE VENTAS Y
DISTRIBUCIÓN
Instructora Patricia Kelly Condezo Márquez www.senati.edu.pe
GESTIÓN DE VENTAS Y
DISTRIBUCIÓN

OBJETIVO:
• Conocer y analizar la definición y el entorno de SAP.
https://www.youtube.com/watch?v=SQovQNe23BM

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MÓDULO SAP SD
> Dentro del SAP («Sistemas, Aplicaciones y Procesos»),
uno de los módulos que lo integran es el conocido
como Módulo SD o Área de Ventas y Distribución.
> El módulo de Ventas y Distribución (SD) del SAP
facilita la gestión eficiente de todo lo que está
relacionado con la venta y distribución de productos y
servicios de una empresa o compañía a otras empresas
o compañías que son sus clientes.
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MÓDULO
SAP SD SAP
>A través del módulo SD, cuyas siglas y
denominación proceden del inglés “Sales and
Distribution”, es posible la planificación e
implementación eficaz y eficiente de todas las
acciones y tareas del día a día vinculadas al ciclo
de ventas de la empresa: procesar los pedidos
efectuados por los clientes, gestionar los
traslados y la entrega de los productos, etcétera.
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MÓDULO SAP
SD
>Es muy común que las compañías
integren el módulo SAP SD con el de
SAP Gestión de Materiales y SAP
Planificación y Producción. Así,
obtienen una solución completa a todas
sus necesidades de logística.

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MÓDULO SAP
SD
> Entra las principales transacciones que se pueden manejar y gestionar
a través del Módulo SAP SD de Ventas y Distribución destacan:
• Las transacciones para el manejo de pedidos: altas, modificación,
visualización.
• Las transacciones para el manejo de cotizaciones: altas, modificación,
visualización.
• Las transacciones para el manejo de órdenes de venta: altas,
modificación, visualización.
• Las transacciones para el manejo de facturas: altas, modificación,
visualización.
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MÓDULO SAP
SD
> Para poder realizar esta y otras transacciones dentro del módulo SAP
SD, resulta imprescindible definir de forma previa los llamados “datos
maestros”, información que suele permaneces estable y que son es
modificada con frecuencia:
• Datos maestros de clientes: dirección, teléfono, información de pagos y
bancos, información para la facturación, condiciones de envío…
• Datos maestros de materiales.
• Registro de información del cliente – material: cuando el cliente hace
referencia a un material de forma diferente a la utilizada por el negocio.
• Datos maestros de precios: recargos, descuentos, impuestos, gastos de
envío…
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MÓDULO SAP
SD
> SAP SD se compone de varios componentes
módulos que presentamos a continuación:
también llamados sub-

• SD-BF: Funciones Básicas y Datos Maestros en el procesado de Ventas y

Distribución. Así mismo, se subdivide en varios componentes – Precios,
Output…
• SD-BF: Precios y Condiciones.
• SD-BF-EC: Cargos Extra.
• SD-BF-CM: Comprobación de Disponibilidad y Requerimientos en
Ventas y Distribución. También, Gestión de Créditos y Riesgos.
• SD-BF-AS: Clasificación de Materiales.
• SD-BF-OC: Determinación de la Producción.
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MÓDULO SAP
SD
• SD-SLS: Ventas
• SD-SLS-OA: Planificación de Acuerdos para Proveedores de
Componentes.
• SD-FT: Gestión de Aduanas
• SD-BIL: Facturación y Procesamiento de Pago por Tarjeta
• CAS Soporte a Ventas: Venta ayudada por Ordenador
• SD-EDI: Intercambio de Datos Electrónicos e Intercambio de Idocs.
• LE-SHP: Envíos (Shipping)
• LE-TRA: Transportes
• SD-IS-REP: Informes y Análisis

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MÓDULO SAP SD
> Las áreas principales que este módulo cubre son:
• Actividades de Pre-venta, incluyendo peticiones y presupuestos.
• Procesado de órdenes de venta, incluyendo creación de órdenes
de venta (SO).
• Tramitación de envíos y generación de la documentación y
recibos relacionados.
• Facturación, incluyendo documentación relacionada y creación
de facturas.

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¿EN QUÉ CONSISTE EL
CICLO DE VENTAS EN
SAP?
> El ciclo de ventas en SAP se compone de todos
los procesos y documentos que influyen en
cada una de las ventas realizadas.
> Estas son los cuatro puntos fundamentales
sobre los que trabaja este módulo:

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¿EN QUÉ CONSISTE EL
CICLO DE VENTAS EN
SAP?
> Actividades de preventa
> Procesado de órdenes de venta
> Tramitación de envíos y
expediciones
> Facturación
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¿EN QUÉ CONSISTE EL
CICLO DE VENTAS EN
SAP?
> El ciclo de ventas en SAP empieza cuando da
comienzo el proceso de ventas de la propia empresa.
> Es decir, en el momento en que se hace la oferta a los
clientes de una serie de servicios o productos.
> Una vez que eso sucede, se crea en SAP el documento
de ventas, con el que se trabajará a lo largo de todo el
proceso.
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¿EN QUÉ CONSISTE EL
CICLO DE VENTAS EN
SAP?
> Una vez creado el documento de ventas y
confirmado por parte del cliente, se crean las órdenes
de venta y se empieza a realizar la tramitación del
pedido si hay stock. Aquí es dónde vemos la
interrelación y la comunicación entre los módulos de
SAP, ya que la parte responsable de confirmar stock
es el módulo de MM (Compras y materiales).
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¿EN QUÉ CONSISTE EL
CICLO DE VENTAS EN
SAP?
>Tras la tramitación de los envíos, se genera
automáticamente una factura gracias al módulo FI & TR
(Finanzas y tesorería) que se integra en el documento de
ventas del módulo SD. La factura generada tarda de 1 a 3
días en llegar a los clientes.
>Vamos a ver ahora cada uno de los pasos del ciclo de
ventas en SAP con más detalle.
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ACTIVIDADES DE
PREVENTA
> La preventa es el primero de los pasos del flujo de
ventas en SAP, es el paso gracias al cual se genera
distintos documentos en el sistema.
> La preventa se produce cuando el cliente pide
información acerca de un producto o servicio. Es en
ese momento cuando, a través de SAP se genera una
oferta de ventas, que manda a los clientes los precios
establecidos para lo que quiere comprar.
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ACTIVIDADES DE
PREVENTA
>En el documento de oferta creado por SAP se
pueden especificar distintos aspectos como, por
ejemplo:
>Cantidad de producto
>Fecha de entrega estimada
>Precio de venta
>Características generales
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PROCESADO DE ÓRDENES DE
VENTA
> En esta parte del flujo de ventas SAP, el software genera
lo que se conoce como documento de ventas.
> Este documento se produce en el momento en el que el
cliente confirma que quiere realizar la compra de los
productos y servicios sobre los que ha solicitado
información.
> Este documento se puede generar de forma automática
o manual por parte de los operadores de SAP SD.
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TRAMITACIÓN DE ENVÍOS Y
EXPEDICIONES
> Como decíamos antes, una vez que se genera el documento de
ventas por parte de SAP SD, este módulo se conecta con el de
MM para comprobar si hay stock.
> Una vez confirmado el stock, esta información se añade al
documento de ventas y se pasa a la fase de tramitación de
envíos.
> Además, una vez que se tramita el envío, el módulo de SAP
SD vuelve a conectar con el de MM para que este pueda restar
el stock vendido del stock general de la empresa.
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FACTURACIÓN
> Una vez realizada la venta y tramitados los envíos
SAP SD se comunica con SAP FI para que este
automatice la emisión de la factura correspondiente.
> En esta factura, que se envía a cliente, se
especifican los plazos para el pago de la venta, así
como las condiciones que figuran en el documento
de ventas.
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MÓDULO SAP SD
> Ventas y Distribución (SD) está integrado y se
comunica con otros módulos fundamentales de
SAP: FI, CO, MM, PP… Esta integración es
uno de los factores que hace que SD sea un
módulo complejo. Para que nos hagamos una
idea más clara del funcionamiento de este
módulo, vamos a describir a continuación un
proceso de venta y cómo éste se integra en SD.
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PARA QUÉ SIRVE EL
MÓDULO SAP SD
> Utilizar el módulo SAP SD en una compañía sirve para manejar todo los
procesos asociados a las ventas y distribuciones de bienes y
servicios que se realizan con clientes. Es muy útil para trabajar en tareas
del día a día, como la entrega de un producto o el procesamiento de un
pedido.
> Los procesos que permite realizar SAP SD reciben el nombre
de transacciones y algunas de las más comunes son:
• Manejo de pedidos
• Realización de cotizaciones
• Procesos de órdenes de venta
• Trámite de facturas
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PARA QUÉ SIRVE EL
MÓDULO
>
SAP SD
Del mismo modo que ocurre con
SAP MM, para realizar las
transacciones en el módulo SAP SP
es necesario definir los datos
maestros.
> Estos se corresponden con
información general de un material o
proveedor, como por ejemplo
las condiciones de envío y
facturación del cliente.
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MODULO SAP SD
> Tal y como sucede con el resto de
módulos que forman parte del
sistema, el Módulo SD es autónomo,
pero no independiente ni aislado, es
decir, que mantiene una comunicación
fluida, directa y bidireccional con el
resto de los módulos que integran
SAP en una empresa, así como con la
base de datos central.

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MODULO SAP SD
> El Módulo SD de SAP se
encarga de la gestión
integral de los pedidos de los
clientes, incluyendo también la
expedición y la facturación.
Así, SAP SD forma parte del
área de la logística e incluye
los siguientes componentes o
submódulos:

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MODULO SAP SD
• Funciones básicas (SD):
Fijación de precios, establecimiento de
condiciones de pago, determinación de
materiales, de mensajes, de impuestos y
de cuentas, verificación de la
disponibilidad.
• Ventas (SD-SLS):
Ofertas y consultas a clientes, pedidos
de los clientes, reclamaciones,
contratos.
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MODULO SAP SD
> Facturación (SD-BIL), que constituye la fase final de toda
operación comercial que dará lugar a los apuntes contables para
el Módulo de Finanzas (FI).
> Logística inversa, que se ocupa de la infraestructura necesaria de
los servicios de devolución, de retorno de bienes, mercancías o
materiales cuyo objetivo es su reciclaje, destrucción o tratamiento
adecuado, traslada los productos o materiales desde el
consumidor o el usuario hasta el fabricante. Se refiere así al flujo
inverso del proceso tradicional y que se ha convertido en uno de
los principales ejes de la reputación y servicio de una empresa.

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CARACTERÍSTICAS DEL
MÓDULO SAPdeSD
> Estas son algunas las características clave del
módulo SAP SD:
• Precio e impuestos: – Le ayuda a estimar el precio de
bienes y servicios en diversas circunstancias, como un
reembolso o descuento, que se otorga a un cliente.
• Verificación de disponibilidad: Compruebe si un
producto está disponible en el almacén de una
organización.
• Factura: Le ayuda a generar facturas o facturas.

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CARACTERÍSTICAS DEL
MÓDULO SAP SD
• Decisión del sujeto: Le ayuda a determinar los
detalles de los materiales sobre la base de una
condición particular.
• Gestión de crédito: Es un método para administrar
los límites de crédito de los clientes. Puede incluir
dos formas diferentes de verificación de crédito
simple y verificación de crédito automática.
• Decisión de cuenta: Le ayuda a determinar los
datos del cliente sobre la base de un tipo específico
de condición.
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COMPONENTES
CLAVE SAP
> El módulo SAP SD SD
es el módulo ERP más crítico desarrollado por SAP.
Ayuda a gestionar mejor los procesos y los datos de distribución y ventas de
los clientes en las organizaciones.
> Los componentes clave del módulo de ventas y distribución de SAP son:
• Datos maestros
• Ventas
• Contenido de envío
• Relacionado con la factura
• Soporte de ventas
• Transporte de productos
• Comercio Exterior
• https://www.youtube.com/watch?v=emhbDWwKJRo
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DATOS MAESTRO
SD
> SAP SD tiene datos maestros,
que le ayudan a rastrear todas las
transacciones dentro de los datos.
> Los datos maestros de SD
incluyen datos relevantes y de
clientes, y gestión de crédito.
> Este módulo cubre los procesos
de pedidos y pagos.

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VENTAJAS DEL
SOFTWARE SAP
> Estos son los beneficios de SAP SD:
SD
• Seguimiento de transacciones de ventas
• Realiza un seguimiento de los datos de ventas y del
rendimiento del equipo.
• Registro del proceso de preventa y posventa
• Proceso definido para ventas y distribución.
• Le ayuda a categorizar las ventas y procesar de manera
diferente
• Gestión eficaz de documentos de ventas en un sistema
dedicado
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¿QUÉ ES UN
CLIENTE?
> Todos los interlocutores
comerciales con los cuales se
mantiene una relación comercial
asociada a la venta de materiales.
▪ A nivel sistémico, tienen un grupo
de cuenta asignado y dentro de sus
funciones tienen la función de
“cliente”, serán todos aquellos a
quienes se le emitan facturas de
venta, por concepto de materiales
asociados al giro de la empresa.
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DATOS
MAESTROS DE
CLIENTES
> Están
agrupado
s según 3
categoría
s:
> Se crean
a nivel
de:
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DATOS
MAESTROS DE
CLIENTES
> Ejemplos
de datos
maestros,
según las
respectivas
categorías
son:

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GRUPOS DE
CUENTAS DE
CLIENTE
> El grupo de cuentas se utiliza para
asignar la cuenta por cobrar que
tendrá el cliente y además, para
identificar si el código que tendrá
será externo (clientes nacionales)
o interno (clientes extranjeros).
▪ El grupo de cuentas asegura que se
visualicen únicamente las pantallas
y los campos relevantes que tenga
un interlocutor comercial, según las
funciones que tenga asignadas.
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FUNCIONES
ESPECÍFICAS DE LOS
INTERLOCUTORES
> Las funciones de
COMERCIALES
interlocutor se
emplean para definir
los derechos y las
responsabilidades de
cada clase de
interlocutor en una
operación comercial.
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FUNCIONES DE
INTERLOCUTORE
S COMERCIALES

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¿CÓMO SE VISUALIZA UN
CLIENTE EN SAP?

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VISUALIZAR ÁREA DE
VENTAS

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VISUALIZAR ÁREA DE
VENTAS

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DATOS
COMERCIALES
DE UN Órdenes
1. Pestaña CLIENTE
De acuerdo al área de ventas
seleccionada, se visualizarán los
datos asociados a ésta
> Aquí se encontrarán los datos
de:
✓ Oficina de ventas y grupo de
vendedores
✓ Moneda en la cuál se le factura
✓ Lista de precio asociada
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DATOS
COMERCIALES
DE UN CLIENTE
2. Pestaña Expedición De
acuerdo al área de ventas
seleccionada, se visualizarán
los datos asociados a ésta.
> Aquí se encontrarán los
datos de:
✓ Centro suministrador de
materiales
✓ Condiciones de
expedición.
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DATOS
COMERCIALES
DE UNFactura
3. Pestaña CLIENTE
De acuerdo al área de ventas seleccionada, se
visualizarán los datos asociados a ésta.
> Aquí se encontrarán los datos de:
✓ Fechas para facturación
✓ Incoterms
✓ Condición de pago
✓ Grupo de imputación
✓ Opción de afecto a IVA o no.
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DATOS COMERCIALES DE
UN CLIENTE
4. Pestaña Funciones
de Interlocutor
De acuerdo al área de
ventas seleccionada, se
visualizarán los datos
asociados a ésta.
> Aquí se encontrarán
los datos de:
✓ Funciones
específicas de
interlocutor comercial
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¿CÓMO SE RELACIONAN LOS
CONCEPTOS ANTES VISTOS?

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VD01 CREAR
CLIENTE

https://www.youtube.com/watch?v=q4a3
Pyj0JfI
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VD02 MODIFICAR
CLIENTE

https://www.youtube.com/watch?v=MYO80wySdfs

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VD05
BLOQUEA
R
CLIENTE.
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=jLuE8PJ
c38E

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VAP1 CREAR PERSONA DE
CONTACTO
> Dentro de los interlocutores comerciales asociados a un cliente de
ventas nos encontramos con el concepto de persona de contacto.
> Estas personas son aquellas que dentro de nuestro cliente se
encuentran ubicadas en diferentes departamentos y que en SAP se
pueden especificar individualmente.
> De este modo tendremos identificados en todo momento a los
interlocutores que tenemos detrás del teléfono o del mail. Así
nuestros clientes dejan de ser empresas abstractas y nos
encontramos con personas con nombre y apellidos a los que
dirigirnos directamente.

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PARAMETRIZACIÓN DE PERSONAS DE
CONTACTO
> Existe poca parametrización específica y la que hay se encuentra bajo el menú:
IMG: Comercial / Datos maestros / Interlocutor comercial / Persona de contacto
> Aquí podemos realizar el customizing de :

> 1. Departamento estándar

> ¿A qué departamento corresponde nuestro contacto? ¿Pertenece al departamento
de compras o quizás al de ventas?

2. Función de la persona de contacto

> Dentro de la empresa queremos saber en qué departamento trabaja nuestro
interlocutor.

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PARAMETRIZACIÓN DE PERSONAS DE
CONTACTO
> 3. Poderes generales.
> Si es una persona con poderes dentro de nuestro cliente podemos definir qué
poder tiene. ¿Es directivo? ¿Es el responsable único?

4. Ritmos de visita
> ¿Cada cuánto tiempo se ha de visitar a esta persona dentro de la empresa? Una
información muy valiosa para nuestra área comercial.

5. Hábitos de compra
> ¿Y qué opinión tiene de nuestros productos? ¿Le gustan? ¿No le gustan? ¿Cree
que se pueden mejorar? ¿Podemos pensar que nos va a comprar o que no nos
comprará nunca?
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PARAMETRIZACIÓN DE PERSONAS
DE CONTACTO
> 6. VIP
Bajo este menú definimos el grado de importancia de la persona en nuestro
cliente. Puede que se trate de un contacto muy importante como un directivo
o quizás sólo sea un cliente piloto.

7. Atributos
¿Todas las funciones anteriores son insuficientes? ¿Queremos almacenar más
datos sobre nuestro contacto? No hay problema. SAP nos permite definir
hasta 10 características diferentes adicionales para nuestros contactos.

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 CASO EJEMPLO
DE PERSONA DE
>CONTACTO
Logística / Comercial / Datos maestros /
Interlocutor comercial / Persona de
contacto / VAP1 - Crear

> Vamos a crear nuestro contacto en SAP y

lo vamos a asociar a un cliente

• Introducimos nuestro cliente.

• Asociamos los datos VIP, departamento,
función...
• Introducimos los datos de la persona.
• Grabamos.
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VAP2 MODIFICAR PERSONA DE
CONTACTO
> Vayamos ahora a la ficha
del cliente y veremos en
el apartado General /
Persona de
contacto nuestro nuevo
contacto.

Logística / Comercial /
Datos maestros /
Interlocutor comercial /
Cliente / Modificar / VAP2 -
Total
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VAP2 MODIFICAR PERSONA DE
CONTACTO
> Pero además si nos
dirigimos al apartado
de Datos de ventas, en la
pestaña Función de
interlocutor podremos
incluir a nuestra persona
de contacto como un
nuevo interlocutor de la
empresa con el tipo 'CP’.

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PRE-VENTA (OFERTA) Y
VENTA PEDIDOS DE CLIENTE
Instructora Patricia Kelly Condezo Márquez www.senati.edu.pe
PRE-VENTA (OFERTA)
Y VENTA PEDIDOS DE
CLIENTE
OBJETIVO:
• Conocer y analizar el registro de ofertas para la venta.

https://www.youtube.com/watch?v=xq3SRT_Fg8M

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PRE-VENTA
(OFERTA)
> Antes de emitir un pedido, el cliente se
comunica para averiguar los precios de los
materiales y los plazos de entrega. El
empleado ingresa en el sistema una oferta
la cual comunica al cliente, informando un
periodo en el cual la misma será válida. si
el cliente acepta la oferta, el empleado
emite un pedido en referencia a este.

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PRE-VENTA
(OFERTA)
> Los empleados de Comercial y Marketing
pueden llevar a cabo las siguientes actividades
en adquirir clientes y atenderlos:
- Preparar información acerca de clientes,
clientes potenciales, personas de contacto, las
competencia y sus productos.
- Gestionar las actividades de ventas, como
llamadas telefónicas o visitas al cliente.
- Llevar a cabo campañas de mailing directo.
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PRE-VENTA
(OFERTA)
- Acceder al sistema de información de ventas, con una
amplia gama de evaluaciones, para aspectos como las cifras
de volumen de ventas y el número de entrada de pedidos.
> Nota: Antes de emitir un pedido, el cliente por lo general
se comunica para averiguar los precios de los materiales y
plazos de entrega. El empleado ingresa en el sistema una
oferta que comunica al cliente y el periodo en el cual esta
estará vigente. Si el cliente acepta la oferta, el empleado
emite un pedido en referencia a ésta.

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DOCUMENTO DE
PREVENTAS
> Peticiones de oferta o consultas: Se reciben consultas
( peticiones de oferta) de los clientes preguntando precios,
plazos de entrega. etc..., este documento no es vinculante. En
estas peticiones o consultas el periodo de validez se puede
utilizar como periodo de tratamiento.
> Ofertas: son las propuestas del área de ventas a un cliente en
donde se suministra material o servicios bajo determinadas
condiciones. Las ofertas son legalmente vinculantes durante el
periodo de validez definido en ellas.
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DOCUMENTO DE
PREVENTAS
> En el sistema estándar, la consulta se considera
completamente referenciada tan pronto como el cliente recibe
una oferta relativa a la consulta. Sin embargo, una oferta se
puede referencia en tanto no se haya alcanzado el importa
total o la fecha de validez.
> En el flujo de documentos, la fase de preventas comprende
consultas y/o ofertas, si un cliente acepta una oferta, el
pedido de ventas continua. Por otro lado, es posible crear una
oferta sin tener una consulta o petición por parte del cliente.
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PEDIDO DE
VENTA
> Documento donde el cliente nos
confirma que va adquirir los materiales
y las cantidades que se indican en dicho
documento, a un valor previamente ya
acordado en los tiempos y condiciones
establecidas. Este pedido se puede
generar en automático desde la oferta de
ventas o bien de forma manual.

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ENTREGA
> Enfocándonos en materiales físicos
(productos) una vez que confirmamos
existencias en el almacén se crea un
documento para SAP que es la entrega.
> Con este documento se confirma la
reserva del material (que ya viene desde el
pedido) para posteriormente una vez
realizado el envío o expedición a la
ubicación del cliente; se descuenta del
almacén en tiempo real.

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FACTURA
> La factura es el documento donde se le
solicita al cliente el pago de los
materiales o servicios que se han
enviado.
> Es el documento más importante de
todo el ciclo ya que conlleva
implicaciones legales.
> En este post particularmente
desarrollaremos los pedidos de venta.
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CONSIDERACION
ES
> A fin de evitar errores durante la creación de pedidos
de ventas o en alguna fase posterior del ciclo de
ventas, debemos asegurar la correcta creación y
configuración de datos maestros. Estos datos
comprenden:
• Datos maestros de clientes principalmente funciones
de interlocutor, dirección para recibir factura y envío,
condiciones de pago y medios de reclamación.
• Datos maestros de materiales.

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QUÉ SON LOS PEDIDOS
DE VENTA
> El motor de cualquier empresa son las ventas, pues de estas se
generan las ganancias y recursos para que la empresa continúe
operando y creciendo.
> En SAP el módulo Sales and Distribution (SD) comprende todas
las operaciones de ventas y su interacción con otros módulos de
SAP.
> Principalmente enlaza con el módulo de Gestión de Materiales
(MM) pues de este requiere información valiosa sobre la
existencia de los materiales a comercializar. Así mismo requiere
del módulo de Finanzas (FI) ya que de aquí obtiene información
sobre el estado de cuenta del cliente.
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QUÉ SON LOS
PEDIDOS DE
VENTA
> Al igual que las compras,
las ventas tienen un ciclo
propio con varias fases que
deben considerarse para la
ejecución exitosa de las
actividades comerciales.

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EL CICLO DE VENTAS SE INTEGRA POR
CADA UNO DE LOS SIGUIENTES
PROCESOS EN SAP
• Operaciones de preventa
• Procesar pedidos de venta
• Tramitar envíos y
expediciones
• Facturar

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TIPOS DE
PEDIDOS DE
VENTA
> El sistema SAP ya tiene predefinidas clases de
pedidos de venta, cada clase tiene
determinados usos y características. Incluso es
posible adecuar esas clases a las necesidades
de la empresa o crear nuevas clases.
> Se indican a continuación las más relevantes:

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TIPOS DE
PEDIDOS DE
VENTA
> Pedido tipo BV. Comprende una
venta de contado, donde la entrega y
factura son generadas al momento que
el cliente recibe los materiales.
> Pedido tipo SO. Igual al anterior al
generar el pedido, se genera también la
entrega. Sin embargo la factura se
generará después.
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TIPOS DE
PEDIDOS DE
VENTA
> Pedido tipo TA. Es un pedido estándar de los más
usados. Al generar el pedido se toma la
información del material que requiere el cliente,
Tanto entrega y factura se generan posteriormente.
> Pedido tipo KB. El sistema SAP contempla este
tipo de pedido para la gestión de materiales en
consignación específicamente para el surtido o
resurtido al consignatario.
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TIPOS DE
PEDIDOS DE
VENTA
> Pedido tipo KE. Este es otro tipo de pedido para consignación,
en específico es para la toma de materiales en consignación para
venta.
> Pedido tipo KR. Su uso es para retornar a la empresa los
materiales en consignación
> Pedido tipo FD. Se entregan materiales sin costo en fechas fijas.
Puede emplearse para entregar productos promocionados o
incentivos a los clientes, sin perder de vista el control de stocks
en almacenes.
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ESTRUCTURA DE
LOS PEDIDOS DE
VENTA
> Los pedidos de venta constan de una
estructura a tres niveles que va de lo
general a lo particular y a su vez cada
nivel tiene “pestañas” o “etiquetas” que
nos muestran datos contenidos en el
pedido.
> A continuación se explican los distintos
niveles y las pestañas que lo integran:

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CABECERA
> Incluye datos que comparten todas las posiciones del
pedido, entre ellos datos del cliente, grupo de cuentas para
libro mayor que se van a afectar por el registro de la venta,
datos para la facturación, condiciones de pago negociadas
con el cliente e impuestos a trasladar, estatus de surtido
global del pedido y notas adicionales que puedan aplicar.
> Entre otras las pestañas relevantes para esta información
tenemos: venta, expedición, factura, contabilidad,
condiciones, imputación, interlocutor, textos, datos del
pedido, estatus, datos adicionales A y B.

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POSICIÓN
> Contiene pestañas muy similares al nivel cabecera, sólo que
en este nivel los datos son detallados por cada línea del
pedido o posición como por ejemplo la lista de precios para
cada material en específico.
> La pestaña reparto que sólo encontramos a nivel posición
nos indica por material como se subdividió la entrega
requerida por el cliente.
> Las pestañas más relevantes para este nivel son: venta A y B,
expedición, factura, condiciones, imputación, repartos,
interlocutor, textos, datos del pedido, status, estructura, datos
adicionales A y B.
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CREAR PEDIDOS
DE
>
VENTA
Para crear un pedido de ventas utilizaremos la
transacción VA01. Se indican en los siguientes
párrafos de forma general como ingresar un pedido
de ventas:
> En la pantalla inicial capturaremos el tipo de
pedido así como los datos de la organización de
ventas, canal de distribución y sector. Una vez
ingresada esta información capturaremos datos más
específicos como el solicitante o destinatario de
mercancías, los números de material y cantidades.

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CREAR PEDIDOS
DE VENTA
> Es posible indicar desde el pedido
de ventas la propuesta de embalaje
para los materiales a surtir en el
pedido.
> Esta información se copia a la
entrega cuando esta se genera y
puede modificarse si es necesario.

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ADMINISTRAR
PEDIDOS DE
VENTA
> Cuando ya tenemos generado el pedido de venta podemos
posteriormente tener la necesidad de realizar un cambio al
mismo, por ejemplo el cliente desea agregar más cantidad de
un material.
> Esta y otras modificaciones necesarias se realizan en la
transacción VA02.
> Para visualizar los pedidos de venta individualmente tenemos
la transacción VA03.
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ADMINISTRAR
PEDIDOS DE
VENTA
> Si requerimos visualizar un listado de pedidos
podemos utilizar la transacción VA05, nos permite
realizar filtro a nivel material y solicitante e indicar
el periodo de fecha que necesitamos consultar.
> Muy útil en esta transacción también que podemos
además de los filtros mencionados, filtrar solo los
pedidos pendientes (que no han sido surtidos) o
todos los pedidos.
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BLOQUEAR
PEDIDOS DE
VENTA
> Es posible bloquear
pedidos de venta
considerando dos fases del
ciclo de ventas, como se
explica a continuación:

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BLOQUEAR PEDIDOS DE
VENTA
BLOQUEO PARA EXPEDICIÓN
> Al realizar este bloqueo el sistema no le permitirá generar entrega para realizar
la carga del producto desde el almacén hasta la ubicación del cliente.
BLOQUEO PARA FACTURACIÓN
> No será posible generar la factura para un pedido que tenga este tipo de bloqueo.
> También el sistema permite bloquear ciertos tipos de pedidos de ventas para
deudores específicos, evitando así la creación de determinados tipos de pedidos
para un cliente en particular. Para realizar este tipo de bloqueo es requerido
realizar la configuración en los parámetros de sistema, específicamente en el
dato maestro del cliente.
> https://www.youtube.com/watch?v=X69Di5dY0Eo&list=RDQMqoPRyRfA-28
&index=2
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 PROCESO DE VENTAS
Dt.Maestros Soporte a Ventas
 Contactos clientes
• Interloc.Comerciales  Mailing sobre
Sistema de información de ventas promociones
• Material
 Gestión de stocks
Listas de Materiales Ventas  Planificación de la
Variantes  Consultas producción
 Ofertas  Controlling
Surtido de Artículos  Tesorería
 Proceso de pedidos
• Clasificación  Proyectos
• Información Cliente-
Expediciones  Gestión de materiales
Material
 Picking
 Cont.financiera,
• Textos Tesorería
 Embalaje  Gestión de
• Condiciones  Transporte ubicaciones
• Impuestos
• Sistema Información Facturación
 Cuentas a cobrar,
Ventas  Factura simple Contabilidad general
 Factura colectiva  Controlling, Cuenta de
 Lista de facturas Resultados analítica
 Notas abono/cargo
PROCESOS DE NEGOCIO
Control Financiero

Control de Recursos Capacidad, Materiales, Equipo Producción & Pruebas

Ventas y Orden Cálculo Gestión

Distribución cliente precios crédito Entregas Facturas CXC

Producción Verificac. Generación Plan de

Orden Orden
Control
disponib. plan de Necesidades Actividades CO
Capacidad Previsional Producción Producción
producción

Gestión Solicitud Selección Liberac. Recepc.l Verificación

Compras Compras proveedor orden Mercanc. Factura
Stocks

QM

Control Logística Ventas, Producción, Compras, Almacenes

SEGMENTOS DE MERCADO

Corp.

Organización de 2000 3000

1000
Ventas

Canal de 10 20 10 10
Distribución

División 01 02 01 02 01 02 01

= Area de Ventas
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL SAP
Organización de ventas
Cada organización de ventas representa una unidad de ventas en el
sentido legal, por lo que asume, por ejemplo, la responsabilidad debida a
productos defectuosos y otras reclamaciones efectuadas por los clientes.
Canal de distribución
Con el fin de adaptarse al mercado lo mejor posible, ventas trabaja con
varios canales de distribución. Éstos representan un medio de
distribución de mercancías.

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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Por ejemplo: Al por menor, al por mayor,SAP
consumo industrial o ventas directas representan
formas típicas de canales de distribución. Dentro de una organización de ventas se puede surtir
a un cliente a través de varios canales de distribución. Además, los datos maestros de material
que son importantes para las ventas, como por ejemplo, precios, pedido mínimo, entrega
mínima y centro suministrador, pueden variar para cada organización de ventas y canal de
distribución.
Sector
En el Sistema SAP R/3 puede definir una organización de ventas específica para el sector.
Pueden definirse grupos de productos, es decir, sectores, para un amplio espectro de productos.
Puede efectuar acuerdos especiales para clientes en cada sector sobre, por ejemplo, entregas
parciales, determinación de precios y condiciones de pago. Dentro de un sector puede llevar a
cabo análisis estadísticos o llevar un marketing por separado.
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RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURAS
ORGANIZATIVAS
Mandante

Sociedad 1 Sociedad 2

Centro 1 Centro 2 Centro 3 Centro 4 Centro 5

Organizac. Organización
Organizac.
Ventas 2 Ventas 3
Ventas 1

Oficina de Ventas 1 Oficina de Ventas 2

INTERLOCUTORES (CLIENTES)
Solicitante

Empl. Responsable Destinatario merc.

Funciones
Funciones
Vendedor
interlocutor
interlocutor

Transportista Resp. De Pago

Destinatario factura
 MAESTRO DE MATERIALES
Pronóstico
Ingeniería/diseño Ventas

MRP Producción
Maestro de
materiales
Contabilidad
Compras

Almacenaje
Sistema de
Almacenes
PROCESO DE VENTA
FUNCIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEPreciosVENTAS

Salidas Entrega

Verificación Documento
Documento Sistema de
de Disponibilidad de
deVenta
Venta Información
de Ventas

Textos Impuestos

Transferencia de
Necesidades
FLUJO DE DOCUMENTOS
Oferta Pedido Entrega Factura

Devolución Abono por

Entrega
devolución

Flujo de documentos para un pedido

Oferta
.Pedido
. . Entrega
. . . Factura

. . Devolución
. . . Entrega devolución
. . . . Abono por devolución
FACTURACIÓN
DOCUMENTOS DE
FACTURACIÓN COLECTIVOS
FACTURACIÓN PERIÓDICA

Pedido 1
Pedido 1
Pedido 1
Pedido 2

Pedido 2
Pedido 2

Pedido 3
Pedido 3

Pedido 4
Pedido 4
VK11 CREAR CONDICIÓN DE
PRECIO

https://www.youtube.com/watch?v=JzgerCMpwOA

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VBN1 CREAR
BONIFICACIÓN
> Cantidades de bonificaciones EN ESPECIE
exclusivas e inclusivas
> En ciertos ambientes comerciales como la industria química, bienes de consumo o
comercio al por menor, es común ofrecer al cliente un descuento en forma de
bonificación en especie (no monetarias). Existen dos tipos de bonificaciones en
especie, permitidas por el módulo comercial:
> Bonificación inclusiva: consiste en cantidades del pedido no incluidas en la factura.
Al cliente se le entrega en forma de bonificación una cantidad determinada de la
misma mercadería/material que se le comercializa. (Viene a especificarse como que
se entregan mercancías en el pedido pero sin incluirse en el total de la factura).
- Bonificación exclusiva: comprende la entrega extra de mercancías al cliente. Estas
pueden ser del mismo tipo de material, como cantidades adicionales, o de otro artículo
diferente. Las mercancías que se entregan al cliente de forma gratuita no están
incluídas en la factura.
> La Bonificación en especie pretende la entrega de artículos de la misma, o distinta
característica, en ofrecimiento de un beneficio comercial al cliente por la venta.
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VBN1 CREAR BONIFICACIÓN
EN ESPECIE
> Bonificación en especie en el pedido de cliente
> Tanto la bonificación en especie inclusiva, como la exclusiva,
tienen la misma forma de tratamiento en el pedido de cliente.
> El material para la venta se registra como posición principal del
pedido, y las cantidades o materiales que se ofrecen como
bonificación en especie como subposición.
> Es necesario realizar las configuraciones pertinentes para que el
tipo de posición funcione con las determinantes características de
una bonificación en especie (relevancia para facturación, precios,
entrega, etc.).

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VBN1 CREAR BONIFICACIÓN
EN ESPECIE
> Bonificaciones en especie - Datos maestros
> Como en los otros procesos de precios y funciones básicas, la determinación
de una bonificación en especie se da por técnica de condiciones. Las
bonificaciones en especie, generalmente se utilizan para denominar un
sumplemento del acuerdo de determinación del precio para un material.
> Las bonificaciones en especie se actualizan en registros maestros para ventas,
mediante:
- La utilización de una entrega de menú diferente.
- Ir a precios y descuentos/recargos cuando se actualicen los registros maestros.
> Pueden definirse maestros para bonificaciones en especie en cualquier nivel
(tabla de condición), como por ejemplo: cliente/material, tipo de lista de
precio/moneda, etc.
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VBN1 CREAR
BONIFICACIÓN EN ESPECIE
> Bonificaciones en especie - Técnica de condiciones
> Como todos los procesos que poseen técnica de condiciones, gracias a ello están
provistos de mayor flexibilidad en sus funciones y determinación de registros.
> El sistema utiliza información sobre las áreas de ventas, el procedimiento de
determinación de documentos (desde la clase de documento de ventas) y el
procedimiento de cliente (del maestro de clientes) para asignar un procedimiento
de bonificación en especie.
> El procedimiento tiene clases de condiciones. Estas últimas, secuencias de
acceso con estrategia de búsqueda con uno o más accesos.
> Cada acceso tiene exactamente una tabla de condiciones con los campos claves
para la búsqueda y registro de un dato maestro de condición.
> https://www.youtube.com/watch?v=1bsrwLmGPg8
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VB31 CREAR PROGRAMA DE
PROMOCIÓN
> Una promoción efectiva te da una manera de atraer a los
clientes mientras introduces y construyes tu marca.
> Los programas de promoción tienen que ser unos eventos
esporádicos para que tus clientes sientan que están
consiguiendo una verdadera ganga y tienen que entrar
inmediatamente.
> De lo contrario, si haces muchos eventos, tus clientes pueden
decidir solamente esperar hasta la siguiente promoción para
comprar las ofertas de tu empresa, y después verás una
disminución en tus ganancias generales.
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VB21 CREAR PROMOCIÓN
DE
> UnaVENTA
promoción de ventas es una técnica utilizada por las
empresas para estimular e impulsar las ventas de un producto o
servicio en un momento determinado (periodos cortos o fechas
especiales).
> Algunos de los propósitos más importantes de la promoción de
ventas son:
• Aumentar las ventas a corto plazo
• Conseguir introducir un nuevo producto
• Atraer a clientes de la competencia
• Reducir o eliminar el stock del producto
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VA01 CREAR
PEDIDO
> La gestión de órdenes de venta de SAP es la posibilidad de crear
una orden de venta en el sistema en VA01, cambiar todos los
valores asociados a la orden cuando sea necesario y mostrar las
órdenes creadas.
> El flujo de creación del proceso de orden de venta es parte de SAP
SD, Ventas y Entrega.
> La transacción VA01 para crear un pedido de venta se puede
encontrar en el árbol de SAP en logística> ventas y distribución>
ventas> pedido> V01 crear una transacción de pedido de ventas.
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VA01 CREAR
PEDIDO
> ¿Qué es un pedido de cliente en SAP?
> Una orden de venta es una orden emitida por
un cliente, cuando le solicita que le brinde un
bien o servicio a cambio de un pago
monetario.
> Un pedido de venta es un documento y puede
ser físico, digital o, en algunos casos, oral.
> Sin embargo, en SAP S/4 HANA, un pedido
de venta se almacena digitalmente en la base
de datos.
> https://www.youtube.com/watch?v=DBN8aod
sB2w
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VA02 MODIFICAR
PEDIDO

> https://www.youtube.com/watch?v=apYy
iRU9X0I
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VA31 CREAR PLAN DE
ENTREGAS

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VA32 MODIFICAR
PLAN DE
ENTREGAS
> Cuando se crea decenas de Planes de entrega
(VA31) con decenas de líneas de pedido cada uno.
> Cuando se crean, los repartos quedan en vacío,
entonces se tiene que volver a entrar con VA32 e ir
poniendo las fechas uno a uno para cada línea.
> Cada Plan de entrega de pedido, se tiene que ir una
a una poniendo fecha y confirmando cantidades.

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VA41 CREAR
PEDIDO ABIERTO
> Por ejemplo creo un pedido abierto con un item por 1000
unidades. se le colocan las condiciones de precio, etc y se graba
normalmente sin problemas (transaccion VA41)
> Luego por la VA01, voy a crear un pedido de venta con
referencia a ese contrato. Esto funciona bien y se deja referencia.
En el pedido de venta me trae el item definido en el pedido
abierto y la cantidad del pedido abierto.
> https://www.youtube.com/watch?v=e0-FLi83qiM
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VA42 MODIFICAR
PEDIDO ABIERTO
> Por ejemplo:
> Si se desea, modificar el periodo de
contabilización que aparece en la
factura de los pedidos del tipo
VA42 (pedidos abiertos, o de
alquiler) se hará en la posición del
pedido en las pestañas factura o
plan de facturas.

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VA05N LISTA DE
PEDIDOS

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ENTREGAS
Instructora Patricia Kelly Condezo Márquez www.senati.edu.pe
ENTREGAS

OBJETIVO:
• Conocer y analizar la elaboración de entrega con facturación y
entrega gratuita. de SAP.
https://www.youtube.com/watch?v=LyYqMAz11hI&list=RDQM
qoPRyRfA-28&index=6

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ENTREGAS

> La entrega de mercancías es

un proceso empresarial
orientado en logística en
que el transporte, generado
desde un tipo de plan de
visitas es el documento
principal.

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ENTREGAS

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ENTREGAS

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GESTIÓN DE PEDIDOS
DE CLIENTE
> Dentro del ciclo de ventas, posterior al primer momento que
consiste en realizar la preventa, le siguen 3 fases: procesar
pedidos de venta, tramitar envíos/ expediciones y facturar.
> Un elemento fundamental para realizar estas fases del ciclo de
ventas es el documento conocido como entrega de salida.
> De acuerdo a los diferentes tipos de operaciones el sistema
SAP prevé diversos tipos de entregas, por mencionar algunos:
entrega de salida (LF), entrega de devoluciones (LR) y entrega
de salida sin referencia (LO).
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE
CLIENTE
> La entrega de salida es un documento que va ligado al pedido de
ventas, pero puede ser tratado independiente del pedido.
> Contiene el detalle por materiales y cantidades entre otros datos que
se van entregar al cliente datos que hereda del pedido de ventas.
> Al contabilizar la entrega afectamos el estatus de abierto a
completado en el pedido de ventas; se disminuyen los stocks del
almacén en tiempo real y afectamos también el módulo financiero
por registros correspondientes en libro mayor.
> La entrega es además relevante para la facturación al cliente.

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GESTIÓN DE PEDIDOS DE
CLIENTE
> Para procesar una entrega de salida se requiere además
un puesto de expedición.
> El puesto de expedición que utilizará la entrega puede
asignarse automáticamente durante la creación del
pedido o bien capturar manualmente en el mismo
pedido.
> ¿Y que es un puesto de expedición?
Es una entidad de organización independiente donde se
efectúa la administración y supervisión de entregas
además de la salida de mercancías.
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE
CLIENTE
> Una forma de crear entregas de salida es mediante la
transacción VL01N.
> Con la creación de una entrega de salida, inician las
actividades de expedición (envío de mercancías a la
ubicación del cliente), estas actividades incluyen entre otras
el picking y la planificación de transporte.
> Expuesto lo anterior se desarrollan a continuación las
actividades necesarias para el envío de mercancías a la
ubicación del cliente (expedición) y, recordemos tienen su
base en las entregas de salida.
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PICKING /
PACKING
> En área logística el concepto de picking es de
suma importancia ya es base para la preparación
de pedidos de venta, haciendo posible el envío a
la ubicación del cliente.
> Consiste en tomar los materiales, extrayendo
piezas o conjuntos empaquetados de un conjunto
mayor en piezas de las que estamos tomando
para el pedido. Incluye una serie de pasos o
fases que se tratarán más adelante.

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PICKING /
PACKING
> Posterior a tomar los materiales del almacén,
estos deben empaquetarse y acomodarse en un
portador de carga (pallets, cajas de cartón, entre
otros) para poder ser trasladados al cliente, esto
se conoce como embalaje (o en inglés packing).
> Cada unidad física de embalaje se conoce en
SAP como unidad de manipulación (HU).
Además, son identificables en sistema porque a
cada una se le asigna un número de
identificación y los datos del peso y volumen.

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PICKING /
PACKING
> Al realizar el embalaje tanto manual o
automático se asignan posiciones de
entrega a las unidades de manipulación y a
su vez estas unidades pueden embalarse en
materiales de embalaje adicionales por
ejemplo un producto que se embala en
cajas posterior estas cajas en pallets y los
pallets en un contenedor.
> De esta manera se crean nuevas unidades
de manipulación y tenemos un embalaje de
varios niveles.
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PICKING /
PACKING
> Adicionalmente hay dos maneras de realizar el embalaje en
SAP: Manual y automático.
> Para poder ejecutar el embalaje se deben configurar en
sistema los siguientes puntos:
• Los materiales de embalaje en SAP (cajas de cartón, pallets)
deben crearse en el maestro de materiales como tipo de
material “VERP”.
• Deben crearse normas de embalaje. Esto consiste en
especificar la cantidad exacta de productos que debe
empaquetarse incluyendo los materiales de embalaje.
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PICKING /
PACKING
> Las normas incluyen también pautas como:
cantidades mínimas, como aplicar redondeos de
cantidades y normas de embalaje subordinadas
(cuando aplica embalaje a varios niveles) Para crear
normas se embalaje se usa la transacción POP1 y para
asociar las normas al material usar la POF1.
> En parametrizaciones del sistema (customizing) hay
que definir para cada tipo de posición de entrega si es
o no relevante para el embalaje. Las opciones
posibles son: embalaje permitido (por defecto),
embalaje no permitido y embalaje obligatorio.

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FASES DEL
PICKING
> Picking o preparación de pedidos es el
proceso de recogida de material
extrayendo unidades o conjuntos
empaquetados de una unidad de
empaquetado superior que contiene más
unidades que las extraídas. En general, el
proceso en el que se recoge material
abriendo una unidad de empaquetado.
> Las fases se detallan a continuación:
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PLANIFICACIÓN DE
REAPROVISIONAMIENTOS
PARA UBICACIÓN FIJA
> Esta fase está ligada a la gestión de
almacenes ya que de ahí se ejecutan
funciones cuyo objetivo es mantener los
stocks en nivel óptimo para poder
abastecer los requerimientos de clientes.
> Dentro del sistema de gestión de
almacenes hay dos informes que están
relacionados con el picking:
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PLANIFICACIÓN DE
REAPROVISIONAMIENTOS PARA
UBICACIÓN FIJAde
1. Reaprovisionamiento almacén para ubicaciones
fijas(RLLNACH1): Nos muestra qué ubicaciones fijas en el almacén
presentan actualmente un stock de picking insuficiente.
2. Planificación de reaprovisionamientos para ubicación
fija(RLLNACH2): Aquí se observan las ubicaciones fijas que no cuentan
con suficiente stock de picking para suministrar las entregas programadas a
un tiempo y un puesto de expedición determinados y, mostrándonos
adicionalmente la planificación para solucionar esta situación. Para ambos
casos, el sistema genera necesidades de traslado para reabastecer las
ubicaciones fijas con stock suficiente para picking. Lo anterior
considerando necesidades de traslado y las órdenes de transporte que
existan.
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CREACIÓN E
IMPRESIÓN DE
ÓRDENES DE
> La orden de transporte es un número único en sistema
TRANSPORTE
SAP que se usa para agrupar objetos que serán
transportados de una ubicación a otra. Una orden de
transporte suele tener alguno de estos dos estatus:
• Modificable: Es posible aún modificar los datos
agregando más materiales.
• Liberada: Ya no es posible modificarla y se encuentra
lista para transportarse de una ubicación a otra.
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CREACIÓN E IMPRESIÓN DE ÓRDENES
DE
> Las órdenes se pueden crear con referenciaTRANSPORTE
a las entregas
de salida que derivan del pedido de ventas. Una orden de
transporte se puede crear manual o automáticamente.
> Dos transacciones relevantes para la creación de órdenes de
transporte son: LT03 (crear orden de transporte para
entrega) y SE01 (Administrar orden de transporte).
> Las órdenes de transporte se imprimen ya que son de
utilidad para identificar y trasladar stock de una ubicación a
otra en almacenes, ejecutar el picking y realizar los
preparativos para la de expedición de materiales.
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CREACIÓN E
IMPRESIÓN DE
ÓRDENES DE
> Según las configuraciones del customizing, usualmente el
TRANSPORTE
sistema imprime órdenes de transporte automáticamente
durante su creación. No obstante, se pueden imprimir
manualmente con el uso de la transacción LT31.
> En el caso de tener establecidos inventarios permanentes
con la salida de stocks, la orden de transporte se convierte
en un documento de inventario y el sistema indica que es un
documento relevante para inventarios.

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CONFIRMACIÓN
DE ÓRDENES DE
TRANSPORTE
> Cuando se confirma una orden de transporte, estamos
informando al sistema que ésta se ha tratado y se ha concluido
el picking y carga de los materiales en el transporte físico que
los llevará a su destino.
> Este paso se vuelve prerrequisito para que la entrega de salida
pueda ser contabilizada y se descuente el stock en almacén.
Las órdenes de transporte se pueden liberar manualmente en
la transacción LT12 y también está contemplado el modo
automático.
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PICKING EN DOS
ETAPAS
> Incluye dos fases independientes.
> En primer lugar, se realiza el
picking por el total de materiales
requeridos para suministrar los
pedidos.
> Posteriormente se dividen los
materiales para asignarlos a cada
pedido de venta.

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CREACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE
TRANSPORTES
> Ya en un punto previo se trató la
creación de órdenes de transporte,
siguiendo este tema tenemos que
es importante verificar que los
transportes creados sean
concluidos para que pueda
seguirse el flujo de expedición de
materiales sin problemas.

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IMPRESIÓN DE NOTAS
DE ENTREGA / LISTAS DE
CARGA
> Es de suma utilidad imprimir el listado de las cargas al
momento de realizar el picking ya que nos da una
visibilidad práctica de los materiales y cantidades que
debemos tomar para las cargas.
> En la versión estándar del sistema SAP, los parámetros de
impresión para la lista de carga se ejecutan con el uso de un
registro de condición o, si no existe ningún registro de
condición, puede llamarse la función mediante el puesto de
expedición que corresponda a la cabecera de documento.
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CONTABILIZACIÓ
N DE LA SALIDA
DE MERCANCÍAS
> Para el caso de entrega de salida por pedido de
venta, una vez confirmado el transporte se
procede a contabilizar lo que implica; que el
inventario en almacén disminuirá en tiempo real
de acuerdo con la cantidad indicada en la entrega.
> Para contabilizar y/o modificar entregas de salida
de mercancías se debe usar la transacción VL02N.

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CREACIÓN E
IMPRESIÓN DE
DOCUMENTOS DE
> Posteriormente o en el momento de que se contabiliza la entrega de
FACTURACIÓN
mercancías (esto depende del tipo de pedido de ventas) se generará la
factura al cliente.
> Para esto es usual utilizar la transacción VF01. Si se imprime la
factura en el momento de contabilizar la entrega, es factible enviarla
en físico junto las mercancías.
> Otra variante hoy en día es configurar en el sistema el envío
automático de facturas por correo electrónico del cliente. Es relevante
en este caso asegurarnos que el cliente tenga una dirección de correo
electrónico en el registro maestro de clientes.
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MONITOR DE
ENTREGAS
> Permite visualizar entregas completas
(contabilizadas) y tratar entregas que
todavía están abiertas (no
contabilizadas).
> Para acceder al monitor de entregas se
tiene la transacción VL06O.
> Es posible ubicar las entregas por
filtros en base a una fecha o periodo,
cliente, tipo de entrega, la salida real de
mercancías y picking entre otros.
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FUNCIONES
ESPECIALES
> Las entregas pueden tener
determinadas características que
pueden ser auxiliares para el mejor
manejo y control de los materiales.
> Generalmente estas características
se establecen desde el registro
maestro de materiales, a
continuación se exponen las más
relevantes.

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LOTES
> El lote se usa para el
control de la calidad de los
materiales, si gestionamos
nuestros stocks por lotes al
generar un pedido de venta
se transmitirá la
información del lote a la
entrega de salida.

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NÚMEROS DE
SERIE
> Hay productos donde es necesario llevar un
control por número de serie (por ejemplo
computadoras).
> Al asignar número de serie se puede supervisar el
movimiento individual e identificar los productos
que requieran servicios de garantía o reparación.
> Los números de serie se pueden definir en el
pedido o en la entrega. Además es posible, que el
sistema genere automáticamente los números de
serie.
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CÁLCULO DE
PRECIOS EN LA
ENTREGA
> Se pueden incluirDEen el precio de las mercancías los gastos
SALIDA
de transporte u otros conceptos. En un primer momento en
el pedido de ventas tenemos el precio neto de la mercancías
(valor de las mercancías menos reducciones como
descuentos), se incluyen también los impuestos aplicables.
> Al tratar la entrega de salida pueden sumarse los gastos de
transporte. De este modo una vez que se genere la factura
se incluirán todos los conceptos del pedido de ventas y
entrega de salida.

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PARTICIÓN DE
UNA ENTREGA
EXISTENTE
> Suele ocurrir que por cuestión de capacidad en
los transportes no es posible cargar las
mercancías con la cantidad completa que
solicita el cliente.
> Por lo cual, la entrega se subdivide, para
realizar esto se considera una lista o ciertas
posiciones de la entrega de salida, o bien
cantidades parciales de varias posiciones de una
entrega existente.
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PARTICIÓN DE UNA ENTREGA
EXISTENTE
> Para ejecutar la partición se usa la
transacción VLSP. Al partir una
entrega, se generan una o varias
entregas nuevas denominadas
“resultados”, y el sobrante se conoce
como “cantidad restante”.
> Para que la partición de una entrega
pueda realizarse debe estar
configurado un perfil para la partición
que se establece a la clase de entrega.
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PARTICIÓN DE
UNA ENTREGA
EXISTENTE
> A fin de evitar confusiones es
importante diferenciar entre una
partición de entrega como
resultados y una partición de
entregas (o split de entrega)
originado por criterios de diferentes
entregas (por ejemplo puestos de
expedición y destinatarios de
mercancía diferentes).
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PARTICIÓN DE UNA
ENTREGA
> En cuanto al EXISTENTE
split de entrega va relacionado con la
facturación. De manera estándar el sistema SAP atribuye una
serie de criterios de agregación que establecen que diferentes
documentos de venta generen una sola factura. Estos son:
• Datos de cabecera iguales: Si dos documentos de venta
tienen la misma condición de pago o la misma vía de pago
tendrán una sola factura.
• Interlocutores de cabecera iguales. Siendo igual el cliente,
así como el responsable de pago y responsable de
facturación se generará una sola factura.
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PARTICIÓN DE
UNA ENTREGA
EXISTENTE
> Sin embargo al modificar alguno de estos datos
automáticamente tendremos un split, es decir, no
se obtendrá una sola factura sino que cada pedido
de venta generará su factura correspondiente.
> Es factible además realizar personalizaciones en
este aspecto con criterios de acuerdo a las
necesidades de la empresa para generar
particiones propias para la facturación.
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VENTA CONTRA
ALMACÉN
> Este escenario describe toda la secuencia de procesos relativa
a un proceso de ventas estándar (venta contra almacén) con
un cliente. El proceso empresarial abarca todas las etapas,
desde la creación de un pedido hasta la compensación de la
cuenta de deudor tras recibir el pago.
> El proceso se inicia con la creación de un pedido de cliente
estándar. Según el cliente y el material, puede haber varios
eventos especiales durante la entrada de pedidos, como la
determinación del precio del material/cliente, inserción de
descuentos aplicables, verificación de la disponibilidad de los
materiales y verificación del historial de crédito del deudor.

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VENTA CONTRA
ALMACÉN
> Se verifica si se cuenta con suficiente material en el almacén
correspondiente. En caso contrario, se lleva a cabo un
movimiento de stock.
> A continuación, se generan los documentos de picking para los
almacenistas para la puesta a disposición del producto para su
envío al cliente.
> Una vez efectuado el picking, la cantidad efectivamente enviada
debe registrarse en el sistema para asegurarse de que no haya
diferencias entre el pedido de cliente y el documento de entrega.
> En caso de que hubiera diferencias reales, esto también se puede
documentar para garantizar contabilizaciones correctas.
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VENTA CONTRA
ALMACÉN
> Tras la realización del picking, el almacenista deberá
liberar sistemáticamente el stock. Esta liberación de
stock es el registro real de la cantidad que se ha
enviado al cliente. Estos resultados en el registro del
precio de coste de las mercancías vendidas se registran
en la contabilidad financiera.
> Una vez liberado el stock, la entrega se puede facturar
y los ingresos junto con el precio de coste de las
mercancías vendidas se registran en la contabilidad
interna. Esta etapa supone el fin de la operación
contable en Comercial.
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VENTA CONTRA
ALMACÉN
> El objetivo básico de la logística de salida es procesar
los productos que se enviarán desde un almacén. En
la logística de salida, puede procesar los siguientes
tipos de entregas salientes:
• Entregas salientes estándar — Entrega de productos
a clientes según pedidos de cliente, órdenes de
servicio u órdenes de stock de proyecto.
• Entregas de devolución al proveedor —
Devolución a proveedores de productos dañados o no
deseados en función de una entrega entrante.
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VENTA CONTRA
ALMACÉN
• Traslados de stock dentro de la empresa — Traslado de stock entre
diferentes sedes de la misma empresa en función de una orden de
traslado de stock.
• Traslados de stock entre empresas — Traslado de stock entre dos
empresas que pertenecen a la misma empresa superior en función de
pedidos de cliente.
> Como responsable de almacén, puede usar el procesamiento de
entregas salientes para coordinar las actividades de logística de salida.
Según sus necesidades organizativas, puede elegir si desea procesar
las entregas salientes con tareas de almacenamiento o sin ellas.
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ENTREGA GRATUITA
> Se crea un documento de entrega gratuita cuando por
ejemplo se desea enviar una muestra gratuita a un
cliente.
> Se crea un documento de entrega posterior gratuita, por
ejemplo, si es necesario entregar material para un pedido
debido a una queja.
> En el caso de la entrega posterior gratuita, el sistema
requiere que el documento se genere a partir de un
documento anterior, ya que el documento de entrega
posterior gratuita se utiliza generalmente para hacer una
devolución a un cliente que presentó un reclamo por que
el producto llegó defectuoso.
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ENTREGA
GRATUITA
> La entrega gratuita se crea en el
sistema a través de la transacción de
pedidos, VA01 indicando clase de
pedido KL (entrega gratuita).
> La entrega posterior gratuita se crea
en el sistema a través de la transacción
de pedidos, VA01 indicando clase de
pedido KN (entrega posterior
gratuita).
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ENTREGA
GRATUITA
> Se pueden parametrizar el documento de este pedido
de ventas de forma tal que este pedido se genere
bloqueado, garantizando así que las operaciones de
entrega gratuita o las operaciones de entrega
posterior gratuita no se liberan para su entrega hasta
que hayan sido verificadas por empleados
autorizados.
> Si el empleado autorizado decide que la entrega no
debería tener lugar, puede informar una razón
relevante para el rechazo en el documento de ventas.
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VA11 CREAR
CONSULTA

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VA11 CREAR
CONSULTA

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VA11 CREAR
CONSULTA
> La transacción VA11 permite la creación de la consulta.
> La transacción VA12 permite modificar la consulta.
> La transacción VA13 permite visualizar la Consulta.
> La transacción VA21 permite la Creación de las ofertas.
> La transacción VA22 permite la Modificación de las
ofertas.
> La transacción VA23 permite Visualizar la oferta creada.

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VA21 CREAR
OFERTA

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VA21 CREAR
OFERTA

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VA21 CREAR
OFERTA
> Podemos tener diferentes tipos de ofertas según el documento subsiguiente
que generen, pero todos son del tipo B.
• Oferta para pedido AG. Una oferta que el cliente ha solicitado para un
pedido puntual.
• Oferta para contrato AV. Si a partir de la oferta se generará un contrato
vinculante entre cliente y empresa por un tiempo o cantidad de materiales
determinados.
• Oferta para orden de servicio AE. El cliente solicita que se le realice un
presupuesto para la realización de un trabajo PM.
> https://www.youtube.com/watch?v=W-_osPiCRMg
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VA22 MODIFICAR
CONSULTA
Como en los módulos vistos
anteriormente, también en
este se puede modificar la
consulta.

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DEVOLUCIONES Y
RECLAMACIONES
Instructora Patricia Kelly Condezo Márquez www.senati.edu.pe
DEVOLUCIONES Y
RECLAMACIONES

OBJETIVO:
• Conocer y analizar el registro de orden de devoluciones y
reclamaciones en el módulo SD SAP.
https://www.youtube.com/watch?v=WfG3zfA5-Gk&t=14s

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PROCESAMIENTO DE
DEVOLUCIONES DEL
> El procesamiento de devolución del CLIENTE
cliente es la gestión de productos que
devuelven los clientes. Un cliente puede devolver un producto comprado a
través de un proceso de venta al cliente estándar o de un proceso de pedido a
terceros o de venta directa.
> Todas estas devoluciones se gestionan de la misma manera en la vista
Devoluciones. Los productos se pueden devolver a cambio de un crédito,
una sustitución o para su reparación.
> Cuando se crea una entrega entrante de devoluciones en el almacén, el
sistema crea automáticamente una devolución de cliente.
> Para las devoluciones de clientes creadas para reparación o para un proceso
de pedido de terceros, los productos se colocan en un stock externo.
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PROCESAMIENTO DE
DEVOLUCIONES DEL CLIENTE
> Puede acceder a todas las devoluciones creadas a cambio de un crédito o una
sustitución en el centro de trabajo Pedidos de cliente. Si se crea una devolución
para:
• Una sustitución: se puede crear un pedido de cliente desde una devolución de
cliente como una actividad de seguimiento.
• Un crédito: normalmente, los productos se inspeccionan como parte del proceso
de entrega entrante. A continuación, se crea un abono en la gestión de relaciones de
cliente y se desencadena un reembolso.
• La contabilidad financiera está completamente integrada en todo el proceso. Para
los productos que se regresaron en base a un proceso de pedido de terceros, es
posible una actividad de devolución al proveedor en el centro de trabajo Logística
de salida. Para obtener más información, consulte Procesamiento de pedidos de
terceros - Devolución del cliente.
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PROCESAMIENTO DE
DEVOLUCIONES DELdel
> En base a las parametrizaciones CLIENTE
modelo de logística, se puede
crear una inspección de calidad automáticamente, excepto para las
devoluciones de clientes que se contabilizaron en el stock externo,
por ejemplo, en un proceso de pedido de terceros.
> Las mercancías entrantes se pueden almacenar entonces en un área
especialmente designada (por ejemplo, stock de inspección de
calidad). Una devolución en un contexto de procesamiento de
pedidos de terceros se indica con la asignación del proveedor, la
notificación del proveedor, el pedido de compra y la cantidad de
stock externo actual.
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PROCESAMIENTO DE
DEVOLUCIONES DEL CLIENTE
> Puede acceder a todas las devoluciones creadas para reparación en el
centro de trabajo Órdenes de servicio. Para estas devoluciones, aplica
el proceso de reparación de producto estándar en los centros de
servicios propio.
> Puede asignar una orden de servicio como documento de referencia y
desencadenar la devolución de una entrega saliente al cliente, una vez
que el producto está reparado. También puede reparar un producto
comprado a través de un proceso de pedido de terceros.
> Para obtener más información, consulte el escenario empresarial
Servicio y reparación.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y
DETERMINACIÓN DE
> Cuando las mercancías que el cliente PRECIOS
ha devuelto llegan al almacén, el empleado de
almacén registra en el sistema la información sobre la entrega. Debe introducir los
documentos enviados junto con las mercancías como referencia en la notificación de
devolución del cliente. Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Pedido de
cliente, en Devoluciones.
> Los documentos de referencia pueden ser los siguientes:
• Pedido de cliente
• Factura de cliente
• Factura original: La factura que se ha enviado al cliente
• Factura de corrección: Un documento creado en caso de que se haya
modificado la factura original.
> La tabla siguiente muestra qué documento se tomó como una referencia y se utilizó en
la determinación de precios:
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y
DETERMINACIÓN DE PRECIOS
(* En este caso debe
verificar sus tareas
en la
vista Devoluciones,
ya que la
devolución es
inconsistente. Para
obtener más
información acerca
de la gestión de
documentos sin
referencias, consulte
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y
DETERMINACIÓN DE PRECIOS
• Si se indica el ID de factura cancelada o el ID de la nota de
crédito siguiente como referencia en la notificación de
devolución del cliente, la devolución no dispondrá de
referencia ni de determinación de precios y el empleado de
ventas deberá introducir manualmente una referencia
apropiada para que sea posible continuar con el
procesamiento.
• Si se proporciona el ID de una factura siguiente en
la notificación de devolución del cliente, la referencia y la
determinación de precio de las devoluciones se relacionará
con esta factura siguiente.
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SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE
MERCANCÍAS
> El Acuerdo sobre material de devolución describe
un escenario donde el proveedor de una mercancía
o producto acepta que el cliente envíe de regreso
ese artículo a cambio de un reembolso o crédito.
> El objetivo de añadir una solicitud de devolución
de mercancías es habilitar la creación de pasos
previos del documento de devolución de
mercancías para introducir la cantidades
acordadas, precios y el motivo de la devolución
antes de que se devuelvan las mercancías.

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SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE
MERCANCÍAS
> Puede crear una solicitud de devolución de mercancías basada
en Pedido de entrada de mercancías o Facturas de proveedores o
crear una solicitud de devolución de mercancías independiente que
no esté basada en ningún documento.
> Para una solicitud de devolución de mercancías independiente,
la Cantidad de la devolución de mercancías puede superar
la Cantidad de la solicitud de devolución de mercancías según la
cual se creó.
> Para la solicitud de devolución de mercancías que se crea con base
en pedidos de entrada de mercancías o facturas de proveedores,
también puede añadir líneas independientes.
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PEDIDOS DE
DEVOLUCIÓN
> Los pedidos de devolución en
SAP no están pensados para el
caso en el que queramos
devolver por cualquier motivo
a nuestro proveedor mercancía
que nos envió previamente,
para eso ya existen las
devoluciones tanto basadas en
el documento de entrega como
en el pedido.
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PEDIDOS DE
DEVOLUCIÓN
> Los pedidos de devolución, o mejor
dicho las posiciones de pedido de
devolución tienen sentido básicamente
para la situación en que nuestro
proveedor nos re-compra mercancía,
por ejemplo cuando hemos acordado
con él que nos abonará los envases que
le entreguemos o los restos de
fabricación de piezas metálicas para
reciclar.

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PEDIDOS DE
DEVOLUCIÓN
> Para poder llevar a cabo un pedido de devolución basta con fijar
el indicador P en la posición de pedido en el resumen de
posiciones.
> En el momento de llevar a cabo la entrada de mercancías el
sistema utilizará automáticamente la clase de mov. 161 por ser
en realidad una salida de mercancías (entrada de mercancías
negativa).
> En el momento de la facturación de una posición de devolución,
si hay más posiciones y el resultado total es positivo se hará
como una factura, si es negativo se registrará como un abono.
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PEDIDOS DE
DEVOLUCIÓN

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 FLUJO DEL
PROCESO

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DEVOLUCIONES
> A continuación encontrará un ejemplo de un
flujo de proceso típico en base al escenario
empresarial Gestión de devoluciones de
cliente.
> En este escenario, como empresa vendedora,
recibe las mercancías devueltas pedidas
originalmente mediante un procesos de pedido
a terceros.
> Decide otorgar al cliente una nota de crédito y
devolver las mercancías al proveedor. Es
posible realizar variantes en el flujo de proceso.
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RECEPCIÓN DE
DEVOLUCIONES DEse CLIENTE
> Las devoluciones de cliente reciben en logística de
entrada. El operador de almacén identifica que las mercancías
devueltas se pidieron por medio de un proceso de pedido a
terceros y recibe la información del representante comercial
para enviar las mercancías devueltas de regreso al proveedor
externo.
> En el centro de trabajo Logística de entrada, el operador de
almacén crea una notificación de devolución de cliente al
seleccionar la tarea común Nueva notificación de
devolución de cliente. En la notificación de devolución de
cliente, está configurada la información siguiente:
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RECEPCIÓN DE DEVOLUCIONES DE
CLIENTE
• Una referencia a la entrega de salida relacionada del tipo de
entrega Terceros.
• En la ficha Partidas individuales, el campo Actividad de
seguimiento está configurado como Devolución al proveedor, lo que
significa que las mercancías se deben enviar de regreso al proveedor
externo. Por lo tanto, las mercancías se contabilizan en el stock
externo y el cliente sigue siendo el propietario de las mercancías.
> El sistema muestra la notificación de entrega de entrada del tipo de
entrega Terceros en la vista Notificaciones de entrega de
entrada del centro de trabajo Logística de entrada.

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PROCESAMIENTO DE LA ENTRADA
DE MERCANCÍAS DE LA
DEVOLUCIÓN DEL CLIENTE
> En la vista Notificaciones de entrega de entrada del centro
de trabajo Logística de entrada, el operador de almacén
selecciona la notificación de devolución del cliente creada en
el paso 1 y contabiliza la entrada de las mercancías.
> El sistema:
• Crea una entrega entrante con estado Liberado en la
vista Entregas entrantes del centro de trabajo Logística de
entrada.

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PROCESAMIENTO DE LA ENTRADA
DE MERCANCÍAS DE LA
DEVOLUCIÓN DEL CLIENTE
• Crea una devolución de cliente en la vista Devoluciones del
centro de trabajo Pedidos de cliente. En la devolución del
cliente:
• El estado de entrada está configurado
como Finalizado porque finalizó la entrada de mercancías
devueltas en el almacén.
• Se muestra la cantidad externa actual. En este momento, la
cantidad externa equivale a la cantidad de picking (recibida)
porque la devolución al proveedor del proceso de
seguimiento todavía no se procesó.
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PROCESAMIENTO DE LA
DEVOLUCIÓN DEL CLIENTE Y
CREACIÓN DE LA NOTA DE CRÉDITO
> En este escenario, se otorgará el crédito al cliente. En la
PARA EL CLIENTE
vista Devoluciones del centro de trabajo Pedidos de cliente, el representante
comercial crea un pedido de nota de crédito al liberar la devolución del
cliente con la opción Con nota de crédito.
> El sistema:
• Actualiza la Cantidad acreditada que equivale a la Cantidad de picking.
• Crea una solicitud de factura de cliente del tipo Solicitud de nota crédito
manual y la muestra en la vista Solicitudes de facturas del centro de
trabajo Facturación a clientes.
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PROCESAMIENTO
DE LA FACTURA
DEL CLIENTE
> En la vista Solicitudes de facturas del centro de trabajo Facturación a clientes,
el contable verifica y libera la solicitud de nota de crédito o el sistema las libera
en base a la ejecución de factura programada.
> El sistema:
• Envía la nota de crédito al cliente por medio de una carta, correo electrónico o
fax.
• Muestra la nota de crédito con estado Liberado en la vista Documentos de
facturación del centro de trabajo Facturación a clientes.
• https://www.youtube.com/watch?v=iA-bYww0fn4&t=13s
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DEVOLUCIÓN DE LAS MERCANCÍAS
AL PROVEEDOR
> El operador del almacén recibe la información de ventas para devolver las mercancías al
proveedor.
> En el centro de trabajo Logística de salida,crea una devolución al proveedor al seleccionar la
tarea común Nueva devolución al proveedor. La devolución al proveedor hace referencia a
las posiciones de entrega entrante para las cuales se especificó la actividad de
seguimiento Devolución al proveedor.
> El sistema:
• Enumera la devolución al proveedor en la vista Devoluciones a proveedores del centro de
trabajo Solicitudes de compra y pedidos. Puede encontrar todas las devoluciones a
proveedores para las que todavía no se ha definido una decisión de seguimiento mediante la
consulta adecuada.
• Crea una solicitud de devolución al proveedor que aparece en la vista Propuestas de
entrega del centro de trabajo Logística de salida.
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PROCESAMIENTO DE DEVOLUCIÓN
AL PROVEEDOR Y SOLICITUD DE
NOTA DE CRÉDITO AL PROVEEDOR
> En la vista Devoluciones a proveedores del centro de
trabajo Solicitudes de compra y pedidos, el comprador
completa la devolución al proveedor al añadir la información
relevante para la compra y al definir la decisión de seguimiento.
> En este escenario, solo podemos seleccionar una nota de crédito
del proveedor. El comprador añade esta información a la
devolución al proveedor, que completa este documento. Esta
información puede añadirse únicamente si la entrega saliente no
ha sido liberada.
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PROCESAMIENTO DE DEVOLUCIÓN AL
PROVEEDOR Y SOLICITUD DE NOTA DE
CRÉDITO AL PROVEEDOR
> Si se pagó la factura del proveedor original,
el contable puede ver todos los pedidos con
cantidades de factura en exceso y puede
crear una nota de crédito nueva en la
vista Entrada de factura del centro de
trabajo Facturación de proveedores.
> El sistema ajusta el estado de la devolución
al proveedor como En proceso.

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PROCESAMIENTO DE
SALIDA DE MERCANCÍAS
HACIA EL PROVEEDOR
> En la vista Propuestas de entrega del centro de trabajo Logística de
salida, el operador de almacén crea la salida de mercancías para la
solicitud de devolución al proveedor y libera la entrega de salida.
> El sistema:
• Crea y libera la entrega de salida.
• Imprime una nota de entrega para acompañar a las mercancías de
regreso al proveedor.
• Modifica el estado de la devolución al proveedor a Finalizada.
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PROCESAMIENTO DE SALIDA
DE MERCANCÍAS HACIA EL
PROVEEDOR
• Introduce el número de entrega saliente y la fecha de envío en la vista Supervisión
de pedidos en el centro de trabajo Control de aprovisionamiento.
• Crea una confirmación de mercancías y actividad que activa lo siguiente:
• Contabiliza el stock del almacén.
• Disminuye la cantidad externa actual en la vista Devoluciones de cliente.
• Envía la información de inventario a gestión de finanzas, donde el costo de las
mercancías vendidas originalmente se revierte según corresponda con el precio
de compra original.
• https://www.youtube.com/watch?v=Z0O_T0Z014c
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TRATAMIENTO DE
RECLAMACIONES
> Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el
cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, se genera un
abono para el cliente.
> Tras crear un pedido de cliente, o tras entregarse y facturarse al
cliente por la mercancía, pueden generarse las siguientes situaciones:
> - Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de
devolución (desde pedido o entrega-facturación).
> - Si existe una desviación en el pedido o las cantidades, se deberá
crear una solicitud de corrección de la factura (desde entrega-
facturación).

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TRATAMIENTO DE
RECLAMACIONES
- Si no se generó una bonificación pactada con el cliente, se genera una nota de abono
(nota de crédito) (desde entrega-facturación).
- Puede generarse una solicitud de cargo/abono (desde pedido o entrega-facturación).
> Pueden crearse las devoluciones, una solicitud de cargo (nota de débito) o una solicitud
de abono (nota de crédito), con referencia un pedido de cliente o a un documento de
facturación.
> La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo (sin solicitudes) se crean siempre
haciendo referencia al documento de facturación.
> Para devoluciones, solicitud de abono o de cargo, o solicitud de corrección de factura, la
facturación tiene lugar después de la verificación y la autorización, mediante creación
de un abono o un cargo.

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SOLICITUDES DE ABONO
YACARGO
> partir de un documento de facturación o de un pedido, se genera una
solicitud de abono o una solicitud de cargo. Nacen con un bloqueo de factura,
por lo cual tras liberar el bloqueo, se generarán los documentos contables y el
correspondiente abono o cargo (según el tipo de solicitud creada inicialmente).
> Las solicitudes de abono y las solicitudes de cargo se pueden crear de las
siguientes formas:
> - Sin hacer referencia a una operación comercial anterior.
> - Haciendo referencia a un documento de facturación.
> - Haciendo referencia a un pedido de cliente.

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SOLICITUDES DE ABONO Y
CARGO
> En los dos últimos casos, el sistema puede determinar el importe correcto
a partir del documento origen.
> Deberá introducirse un motivo para las solicitudes de abonos y para las
solicitudes de abono.
> La solicitud de abono o de cargo contiene un bloqueo de factura que
impide la facturación inmediata. Una vez que se haya verificado el
tratamiento por parte de los responsables, se aprueba la solicitud
eliminando su bloqueo.
> Cuando los documentos de facturación se contabilizan (abono/cargo), los
documentos contables necesarios se generan automáticamente. De esta
forma, los importes correctos se abonan o cargan en la cuenta del cliente.
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CREACIÓN DE
ABONO
> Para poder crear un abono, el proceso necesita que se lleve a cabo
una fase de autorización o verificación. Esto se implemente a través de
un bloqueo de factura.
> => Los documentos de devolución, solicitud de abono, solicitud de cargo
y solicitud de corrección de factura, contienen un bloqueo de factura.
> Estos documentos los verifica un empleado que cuenta con la
autorización correspondiente. Las reclamaciones injustificadas se
rechazan y el motivo de rechazo se introduce a nivel de posiciones, en
concreto en aquellas posiciones que hayan sido rechazadas. Una vez
verificadas todas las posiciones, el documento se puede liberar para
facturación. Llegados a este punto, el bloqueo de factura se reitera.
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CREACIÓN DE
ABONO
> Las posiciones rechazadas no se copian en los
documentos de facturacion, aunque sigan
disponibles a efectos de evaluación.
> En la creación de una nota de crédito, el sistema
informa automáticamente un bloqueo de factura en
el campo "Bloqueo factura". A modo de evaluación
se puede ingresar un motivo de pedido en el campo
"Motivo pedido". SI una posición del documento se
desaprueba, se ingresa un motivo de rechazo en el
campo "Motivo de rechazo" de la lista de
posiciones.
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GESTIÓN DE
RECLAMACIONES
> Desde un punto de vista funcional la gestión de
reclamaciones nos permite atender las quejas de
clientes y proveedores con respecto a la venta y
compra de nuestros productos.
> Diferencias de precios, problemas de suministro o falta
de servicio post-venta son algunas de la situaciones
que podemos reflejar en una gestión de reclamaciones.
> El grado de conocimiento que tengamos de estos
problemas nos permitirá solventarlos con mayor o
menor rapidez.
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GESTIÓN DE
RECLAMACIONES
> La gestión de reclamaciones en SAP
se incluye dentro del sistema de
proyectos. Permite la creación de
reclamaciones tanto internas como
externas, y dentro de éstas, tanto de
clientes como proveedores.
> Se realiza de forma similar a otros
avisos que podamos entrar en SAP y
con una filosofía muy parecida.

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GESTIÓN DE
RECLAMACIONES
> Determina la existencia de:
• Datos generales.
• Información descriptiva en forma de textos.
• Objetos de referencia, que en principio se consideran proyectos, pero también
admite equipos, ubicaciones, etc.
• Datos informativos: centro de trabajo, cantidades, fechas, etc.
• Datos de ejecución: dirección de cliente, prioridades, etc. Igual que un aviso de
servicio.
• Tareas a realizar.
> Estas reclamaciones se tratan o rechazan y se adjudica su tratamiento a usuarios del
sistema, indicando su coordinador.
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PARAMETRIZACI
ÓN DE LA
RECLAMACIÓN
> Este es un ejemplo sencillo:
• Creación del tipo de reclamación: por defecto
SAP proporciona dos tipos de reclamaciones
(C1-reclamación interna; C2-reclamaciones
externas).
• La parametrización que realizaré en este
ejemplo es el de reclamaciones externas C2.
Empezaré haciendo una copia de este C2 a un
tipo de reclamación ZB.
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PARAMETRIZACI
ÓN DE LA
RECLAMACIÓN
> IMG: Sistema de proyectos
/ Reclamación / Mensaje /
Apertura de aviso / Clase
de aviso / Definir clases de
avisos

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PARAMETRIZACI
ÓN DE LA
RECLAMACIÓN
• Perfil de catálogo: clave que recoge el grupo de
catálogos utilizados en una reclamación. Lo hemos
visto a la hora de crear un nuevo tipo de
reclamación. A mi tipo de reclamación le asociaré
una copia de perfil de catálogo creada por mí.
> IMG: Sistema de proyectos / Reclamación /
Mensaje / Apertura de aviso / Contenido del aviso /
Definir esquemas del informe
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PARAMETRIZACIÓN DE LA
RECLAMACIÓN
• Especificar rangos de números: nos permite crear la numeración para nuestras
reclamaciones
> IMG: Sistema de proyectos / Reclamación / Mensaje / Apertura de aviso / Clase de aviso /
Especificar rangos de números.
• Máscaras de imagen: en este punto de custo podemos definir qué información aparecerá en
nuestra reclamación y qué información no es necesaria. Así, podemos customizar hasta el
detalle las pantallas que formarán parte de nuestra reclamación como si fuese un puzzle.
Por ejemplo, en mi caso he decidido que mis reclamaciones sólo se compongan de dos
pestañas (la reclamación estándar C2 se compone de hasta seis pestañas). Esto se lo indico
en el apartado Vista ampliada: Registros y ámbitos de imagen. Igualmente, deseo
> IMG: Sistema de proyectos / Reclamación / Clase de aviso / Especificar máscaras de
imagen en pantalla / Especificar ámbitos de imagen.

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PARAMETRIZACI
ÓN DE LA
RECLAMACIÓN
• Campos en pantalla: deseo que
algunos campos no se muestren
(o se muestren como 'sólo
lectura') en mis pantallas. Por
ejemplo, deseo que la fecha y
hora del aviso no sea modificable.
> IMG: Sistema de proyectos /
Reclamación / Parametriz.
específicas de reclamación /
Selección de campos.

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PARAMETRIZACI
ÓN DE LA
RECLAMACIÓN
• Actualizar catálogo: el catálogo define
aquellas situaciones codificadas de la
reclamación. Los catálogos deben estar
asociados a nuestro perfil de catálogo.
> IMG: Reclamación / Mensaje / Apertura
de aviso / Contenido de aviso / Actualizar
catálogos
> IMG: Sistema de proyectos / Reclamación
/ Mensaje / Apertura de aviso / Contenido
de aviso / Definir esquemas del informe

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PARAMETRIZACI
ÓN DE LA
RECLAMACIÓN
• Esquemas de interlocutor: en mi caso haré una copia del
esquema de interlocutor a un esquema 'ZA' (primer
apartado del punto de custo) y lo asignaré a mi clase de
aviso 'ZB' (segundo apartado del punto de custo). También
puedo decidir añadir o quitar interlocutores a mi esquema
(tercer apartado el punto de custo).
> IMG: Sistema de proyectos / Reclamación / Mensaje /
Apertura de aviso / Interlocutor / Definir esquemas para
interlocutor

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FACTURAS
Instructora Patricia Kelly Condezo Márquez www.senati.edu.pe
FACTURAS
OBJETIVO:
• Conocer y analizar la elaboración de
pedido/facturación y nota de crédito en el
módulo SD SAP.

https://www.youtube.com/watch?v=P56XF27
DILE

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VENTAS DE
COMPRA PARA
CLIENTE
> Si un cliente pide mercancías o servicios, se crea un pedido de
cliente para representar este paso del proceso. El pedido de cliente
contiene toda la información necesaria para procesar la solicitud del
cliente a lo largo de todo el ciclo de proceso.
> El sistema copia automáticamente los datos de registros maestros y
tablas de control que se han preparado previamente. Las entregas de
salida se crean normalmente con referencia a uno o varios pedidos
de cliente. De este modo, la información relevante, como materiales
y cantidades, puede copiarse del pedido de cliente a la entrega.

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VENTAS DE
COMPRA PARA
CLIENTE
> El documento de entrega
controla, soporta y supervisa
numerosos pasos de proceso,
como el picking, el embalaje, la
planificación y supervisión del
transporte y la contabilización
de la salida de mercancías.

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VENTAS DE COMPRA PARA
CLIENTE
> Una vez finalizado el proceso de
distribución, se puede crear el documento
de facturación.
> Esto puede hacerse con referencia a una o
varias entregas de salida al vender
productos físicos o con referencia a pedidos
de cliente al vender servicios.
> En ambos casos, la información relevante se
copia de los documentos anteriores al
documento de facturación.
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VENTAS DE COMPRA
PARA CLIENTE
> El proceso comienza con la creación de un cliente y un pedido de cliente
estándar. Según el cliente y el material, tienen lugar varios eventos durante la
entrada de pedidos, como la determinación del precio del cliente o del
material. Se verifica el almacén necesario para ver si existe suficiente material.
> Una vez hecho esto, se generan los albaranes de picking para preparar el
producto para su envío al cliente. Después de la finalización del picking, el
especialista en expedición libera el inventario. Este alivio de inventario es el
registro real de la cantidad física que se está enviando al cliente.
> Esto resulta en el registro del precio de coste en la contabilidad financiera. Una
vez se ha liberado el inventario, se puede facturar la entrega y los ingresos,
junto con el precio de coste, se registran en la contabilidad.
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FACTURAS

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FACTURAS

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LISTA
DE
FACTU
RAS

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NOTAS DE CARGO

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NOTAS DE CARGO
> La nota de cargo autoriza a los
bancos a cobrar
automáticamente los
reembolsos de una cuenta de
cliente.
> Por ejemplo, para los
reembolsos de una cuenta de
préstamo estándar o una cuenta
de línea de crédito

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SOLICITUD NOTAS DE
CARGO

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NOTAS DE CARGO
> Para cumplir con estos requisitos, las localizaciones de servicios bancarios de SAP
contienen las siguientes funciones para el proceso de nota de cargo:
• Verificar el saldo de la contraparte antes de crear la orden de pago para cuentas en
el mismo banco.
• El sistema ejecuta el cobro de nota de cargo en los dos siguientes casos:
• El saldo de la contraparte es suficiente para pagar el importe total de la cuota.
• El saldo de la contraparte es suficiente para pagar la cuota parciamente.
• El sistema solo ejecuta cobros de notas de cargo parciales si la cuenta de
préstamo tiene la configuración siguiente:
• El producto de cuenta tiene el atributo de producto Habilitar cobro de nota
de cargo activo.
• El indicador Habilitar cobro de nota de cargo está activo para la cuenta.
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NOTAS DE CARGO
• Puede establecer importes obligatorios mínimos (categorías de compensación) para que se recopilen al
configurar cobros parciales.
• La creación de notas previas para reservar el importe se tiene que cobrar después de la verificación del
saldo de cuenta.
• Suma del importe de intereses de demora (IdD) no facturados y los impuestos de demora al importe de
orden de pago.
• Cobro del plazo más antiguo en primer lugar.
• En caso de que haya más de una cuota para cobrar, el sistema primero procesa la cuota más antigua
durante la ejecución de la nota de cargo. Además, si hay un error en la cuota más antigua, el sistema
no procesa ninguna nueva.
• Aplicación de un período de ejecución (definido en días o número de intentos de cobro de cargo)
durante los cuales el proceso de nota de cargo intenta cobrar el plazo vencido.
• Después de que el sistema alcance el fin del período o el número máximo de intentos de nota de
cargo, el proceso de nota de cargo no intenta recopilar el importe vencido.
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NOTAS DE CARGO
> Requisitos previos
> Ha realizado las
parametrizaciones de
Customizing para las funciones
de nota de cargo estándar.
> Proceso
> Para procesar la nota de cargo,
utilice el informe Realizar
ejecución en masa de nota de
cargo (/BCA_BL_DD_PP_RU
N).
> La figura abajo muestra cómo
este informe procesa el cobro de
nota de cargo y a continuación
hay una explicación:
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NOTAS DE CARGO
> Para procesar el cobro de nota de cargo, el informe ejecuta los siguientes pasos:
1.Selecciona las partidas de facturación que tienen la fecha de pago de nota de cargo
como inicial y tienen la fecha de nota de cargo que está por encima o por debajo de
la fecha de ejecución de la ejecución en masa.
2.Agrupa las partidas de facturación basándose en la cuenta de compensación, la
contraparte y el día de pago, y prepara una orden de pago individual por
agregación.
3.Realiza los pasos adicionales antes de crear la orden de pago real:
• Cobra la cuota más antigua en primer lugar. Si hay más de una cuota para cobrar, el
sistema primero procesa la cuota más antigua durante la ejecución de la nota de
cargo. Además, si hay un error en la cuota más antigua, el sistema no procesa
ninguna nueva.
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NOTAS DE CARGO
• Aplica un período de ejecución y cuenta el número de intentos de nota de
cargo. Durante este período, el proceso de nota de cargo intenta recopilar
la cuota vencida hasta que se alcanza el número máximo de intentos.
• Verifica el saldo en la cuenta de la contraparte (incluyendo el IdD y los
impuestos por demoras cuando se calculan para el contrato).
• Crea una nota previa para reservar el importe que se debe cobrar en la
cuenta de la contraparte.
• Tenga en cuenta que el sistema puede crear notas previas solo para
cuentas internas (es decir que la cuenta de préstamo y la cuenta de la
contraparte se gestionan en el mismo banco).
• Actualiza el importe de la orden de pago (relevante cuando el IdD y los
impuestos por demoras se calculan para el contrato).
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NOTAS DE CARGO
Para completar estas tareas, las
implementaciones /FSGLO/BCA_IDD_VALID_ACC_BAL deben
estar activas para BAdI: Validación de saldo de cuenta para débito
directo (BCA_IDD_VALIDATE_ACC_BALANCE)
y /FSGLO/BCA_IDD_AMOUNT_COLLECT deben estar activas para
el BAdI: Solicitud de cobro total de créditos para nota de
cargo (BCA_IDD_AMOUNT_COLLECTION).
4. Crea una orden de pago (PO) con el importe por recopilar. En este paso,
el sistema compara la nota previa con la orden de pago y después de la
creación de la PO, la nota previa ya no será válida.
> https://www.youtube.com/watch?v=_T78dJ6gXsA
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 LA FACTURACIÓN
>ELECTRÓNICA
La era electrónica ya se encuentra entre nosotros y, poco a poco,
muchos aspectos de la vida laboral y empresarial se digitalizan.
Entre ellas se encuentra la facturación electrónica, una solución
implementada por los sistemas tributarios desde hace algunos años
para gestionar la emisión de facturas de manera digital.
> Sin embargo, el proceso manual de emisión puede requerir de
tiempo valioso para la compañía y la necesidad de automatizar algo
tan rutinario comienza a aflorar. Afortunadamente, SAP Business
One nos ofrece el módulo de facturación electrónica para poder
agilizar aún más la emisión de estos documentos y los procesos
relacionados a ello.
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¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL
MÓDULO DE FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA DE deSAP?
> El módulo de facturación electrónica SAP Business One está diseñado para automatizar
los procesos de emisión de facturas y facilitar las labores tributarias de las empresas. A través
de esta solución, podrás:
• Enviar automáticamente las facturas a tus clientes a través de correo electrónico. Al mismo
tiempo, es posible realizar una impresión física de dicho documento a manera de copia.
• Enviar facturas en formato PDF o PDF firmadas electrónicamente con un certificado digital.
• Configurar el envío para que más de un destinatario reciba el correo, incluyendo al agente
comercial asignado al cliente.
• Personalizar las facturas por cada cliente, además de seleccionar el idioma preferido para
cada uno de ellos.
• Controlar y recibir informes acerca de las facturas ya emitidas, incluyendo reportes de
trazabilidad.
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL
MÓDULO DE FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA?
• Gracias al módulo de facturación electrónica de SAP Business One, no tendrás que
emplear trabajadores para realizar las acciones de facturación y emisión de
documentos tributarios.
• Al automatizar estas tareas, ya no tienes que buscar datos para las facturas,
crearlas, enviarlas ni hacerles seguimiento manualmente. Tras configurar el sistema
de acuerdo a tus necesidades y a las del cliente, podrás acortar los plazos de
cobros, cumplir con las fechas establecidas y mejorar la relación con el cliente.
• Las facturas emitidas a través de SAP Business One pueden almacenarse
digitalmente. Gracias a esto, podrás tomar decisiones acertadas dado que accederás
a toda la información relacionada a las facturas emitidas en cualquier momento.
• https://www.youtube.com/watch?v=2Usp3pGeXBM
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VF01 CREAR
FACTURA

> https://www.youtube.com/watch?v=ah
1ckGhuU4w
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VF02 MODIFICAR FACTURA.

> https://www.youtube.com/watch?v=8m3VZJUGP
Uo
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VF04 TRATAR POOL DE
FACTURACIÓN
> Simular la creación de una
factura, pero sin guardarla, de
manera que pudieran revisar la
información que traía y en caso
necesario poder modificar los
datos que fueran necesarios.
> Para este tipo de situaciones
tenemos la siguiente opción:

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VF04 TRATAR POOL DE
FACTURACIÓN
> Entramos a la transacción VF04 – Pool de facturación y
llenamos los siguientes datos:
• Fecha de factura: Fecha de facturación de nuestro documento
(es la fecha en la que se tiene previsto facturar)
• Documento comercial: Si se tiene el número de pedido o
entrega a facturar lo podemos poner aquí. (opcional).
• Organización de ventas: Organización de ventas de la cual
queremos ver los documentos pendientes de facturación.

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VF04 TRATAR
POOL DE
FACTURACIÓN
• En base a la entrega: Marcamos
este campo cuando queremos se
muestren las entregas pendientes de
facturar.
• Referido a pedido: Marcamos este
campo cuando queremos se
muestren los pedidos pendientes de
facturar (cuando se facture directo
de pedido y sin entrega).
• Facturación Interna: Marcamos
este campo cuando queremos se
muestren las entregas pendientes de
facturar y que correspondan a
ventas intercompañías.
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VF04
TRATAR
POOL DE
FACTURAC
IÓN

> Presionamos el botón de Visualizar pool de facturación .

> La pantalla nos muestra los documentos pendientes de facturar en base a lo seleccionado en
la pantalla anterior.

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VF04 TRATAR
POOL DE
FACTURACIÓN
> Seleccionamos el
documento
deseado dando clic
en el cuadro del
lado izquierdo del
renglón. (se marca
amarillo el renglón
seleccionado)
> Presionamos el
botón de Simular .

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VF04
TRATAR
POOL DE
> Se muestra la
FACTURACI
simulación de la
factura y podemos
ÓNrevisar la
información que se
requiera.
> Una vez finalizada la
revisión,
presionamos el botón
de Back para salir.

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VFX3
TRATAMIENTO
DE FACTURAS
BLOQUEADAS
> Autorización de
.
facturas para
contabilidad.
> Se suele utilizar para
cuando algo se queda
en estado “pendiente”
por ejemplo una línea
de reserva poder ver el
LOG y consultar los
posibles errores.
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VF21 CREAR LISTA DE
FACTURAS
> Características clave
• Utilice los criterios de selección de las categorías siguientes para generar un pool de
trabajo de documentos de facturación que desea incluir en la lista de facturas:
• Datos de facturación (por ejemplo, fecha de facturación y clase de facturación)
• Datos organizativos (por ejemplo, organización de ventas y canal de distribución)
• Datos de cliente (por ejemplo, responsable de pago)
• Simular la creación de la lista de facturación con utilizando el pool de trabajo para
listas de facturas
• Resulta útil como opción de test. La simulación también le permite ejecutar un análisis
de partición que le muestra por qué los documentos de facturación se escriben en
diferentes listas de facturas (por ejemplo, debido a responsables de pago diferentes).
• Cancelar listas de facturas incorrectas

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MODIFICAR LISTAS DE
FACTURAS
> Con esta aplicación, puede modificar las opciones de salida para listas de facturas y
visualizar detalles de la lista de facturas.
> Características clave
• Modificar las opciones de salida (por ejemplo, canal de salida y clase de salida) para
listas de facturas y verificar el estado de salida.
• Visualizar detalles de cabecera como el responsable del pago, la fecha de facturación, el
valor neto de la lista de facturas, el descuento factoring y los impuestos asociados,
además de los interlocutores comerciales y las condiciones de la determinación de precios
• Visualizar detalles de la posición como los documentos de facturación individuales que
conforman la lista de facturas y los valores, descuentos e impuestos asociados.
• Enviar la salida de lista de facturas y generar una presentación preliminar de impresión
basada en el PDF

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VF05N LISTA DE
FACTURAS
1. Digitar en la casilla
superior la transacción
VF05, dar enter
> Otra forma de acceder
a la transacción es
ingresando por a la
ruta del menú indicada
a continuación:

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VF05N LISTA DE
FACTURAS
2. Diligenciar
los campos:
Responsable de
pago y material:
En el campo
responsable de
pago se digita el
deudor
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VF05N LISTA DE
FACTURAS
3. Seleccionar el
rango de fechas.
4. Seleccionar el
alcance de la
consulta (factura
pendiente o
todas) y se da
enter.

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VF05N LISTA DE
FACTURAS
5. Ejecutar la
consulta para
visualizar la
lista de
facturas.

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CREACIÓN DE ABONOS
Instructora Patricia Kelly Condezo Márquez www.senati.edu.pe
CREACIÓN DE ABONOS
OBJETIVO:
• Conocer y analizar la función de creación de
abonos en el módulo SD SAP.

https://www.youtube.com/watch?v=SlY9n5Y
2rDM

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ABONOS
> Los abonos reducen el importe debido según las condiciones de una
factura anterior.
> Los abonos son facturas con el importe vencido como un número
negativo y representan los importes los proveedores deben a los
compradores.
> Cada abono genera un documento de reconciliación de factura que
requiere aprobación, según las normas de aprobación de su empresa.
> Normalmente crea abonos en su sitio cuando recibe abonos en papel
por parte de los proveedores y debe introducirlos para el pago y la
reconciliación de facturas.
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ABONOS
• Abonos a nivel de cabecera: Estos abonos no están desglosados. Su administrador
puede configurar su cuenta para recibir abonos de nivel de cabecera por parte de
los proveedores. También puede crear un abono de nivel de cabecera manualmente
en su sistema y asociarlo con un pedido o un contrato.
• Abonos a nivel de línea: Los abonos de nivel de línea muestran detalles de
artículos en línea. Para recibir abonos de nivel de línea por parte de proveedores, el
administrador debe ponerse en contacto con el servicio de asistencia al cliente
de SAP. También puede crear abonos de nivel de línea manualmente en su sistema
a partir de la factura referenciada "convirtiendo" la factura en un abono.
• Los abonos a nivel de línea pueden reflejar un cambio en la cantidad o una
reducción de precio en los sitios que utilizan débitos y créditos del ajuste de precio.
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CREACIÓN DE
ABONOS
> El tratamiento de abonos
sirve para aplicar un abono a
una cuenta de deudor una vez
se determina que a un cliente
se le ha cobrado de más
como resultado de un error en
la determinación del precio o
en el tipo impositivo de
ventas.

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CREACIÓN DE
ABONOS
> En ese caso, se crea una
solicitud de corrección de
factura con el importe a abonar
y se coloca un bloqueo de
factura para su revisión.
> A continuación, debe liberarse
para que sea relevante para
facturación y para que aparezca
en el pool de facturación.

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CREACIÓN DE
ABONOS
> El proceso de facturación periódica crea una
nota de abono que se envía al cliente y
contabiliza el documento contable
correspondiente.
> En este curso SAP SD Creación de abonos, las
etapas del proceso son:
- Entrada de pedido de cliente
- Eliminación de bloqueos de facturación
- Facturación
- Impresión de factura
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ENTRADA DE PEDIDO
DE CLIENTE
> La gestión de pedidos implica la creación de pedidos para productos o
servicios según términos específicos con condiciones fijas. Generalmente,
un empleado de ventas crea el pedido de cliente, el cual puede generarse a
partir de una oferta de venta, un contrato de venta o una oportunidad.
> El sistema soporta la funcionalidad de determinación de precios y una
verificación de la disponibilidad de productos. El coste de ventas puede
determinarse usando la valoración del producto, que le permite al
vendedor evaluar la rentabilidad del pedido. Si se requieren servicios para
completar el pedido, pueden añadirse posiciones de pedido.
> Una solicitud de servicio puede crearse directamente del pedido, si fuera
necesario. Además, la gestión de los pedidos le permite ofrecer precios
específicos para el cliente y descuentos en sus productos.
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APROBACIÓN PARA PEDIDOS
DE CLIENTES
> La gestión de pedidos implica la creación de pedidos para productos o servicios
según términos específicos con condiciones fijas. Generalmente, un empleado
de ventas crea el pedido de cliente, el cual puede generarse a partir de una oferta
de venta, un contrato de venta o una oportunidad.
> El sistema soporta la funcionalidad de determinación de precios y una
verificación de la disponibilidad de productos. El coste de ventas puede
determinarse usando la valoración del producto, que le permite al vendedor
evaluar la rentabilidad del pedido.
> Si se requieren servicios para completar el pedido, pueden añadirse posiciones
de pedido. Una solicitud de servicio puede crearse directamente del pedido, si
fuera necesario. Además, la gestión de los pedidos le permite ofrecer precios
específicos para el cliente y descuentos en sus productos.
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DETERMINACIÓN DE
PRECIOS
> La determinación de precios se basa en los datos maestros de precio,
como listas de precios y listas de descuento, que se utilizan para calcular
automáticamente la determinación de precios dentro de todos los
documentos comerciales para los procesos de ventas y servicios.
> Un procedimiento de determinación de precios se utiliza para determinar
el valor bruto que el cliente tiene que pagar por ciertos productos o
servicios que desea recibir en un día y lugar concretos.
> El procedimiento de determinación de precios consiste en componentes
de precio, como precio de la lista, descuentos, recargos, mercancías,
impuestos y costes. El orden de estos componentes de precio es esencial
para el cálculo del valor total.
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TRABAJAR CON
DETERMINACIÓN
> En los documentos de ventas
DE PRECIOS
y servicios hay una ficha
llamada Determinación de
precios o Determinación de
precios y facturación.
> Muestra todos los
componentes de precio
relacionados. Si es preciso,
puede modificar estos
componentes de precio.
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MARGEN DE
BENEFICIOS
> La información acerca del margen
de beneficios y la rentabilidad
también puede ser útil para tomar
decisiones de gestión.
> Así pues, el margen de beneficios
puede calcularse en documentos de
ventas y servicios.

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DETERMINACIÓN DE
IMPUESTOS
> Como regla, las empresas están obligadas legalmente a calcular los impuestos
en los productos que compran o venden y a recaudar estos impuestos a sus
clientes. Después de que se hayan suministrado los productos, los impuestos
deben declararse a las autoridades fiscales respectivas.
> El sistema le permite proporcionar un cálculo automático de impuestos
sustancial para los siguientes tipos de impuestos: Impuesto sobre el valor
añadido (IVA), impuesto sobre ventas y consumo, retención de impuestos.
> El sistema también proporciona una herramienta de gestión de informes que le
proporciona un control efectivo de las declaraciones obligatorias de estos
impuestos.
> https://www.youtube.com/watch?v=P0lJQhsCWGU
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ELIMINACIÓN DE BLOQUEOS DE
FACTURACIÓN
> Las tablas de customizing de SAP sólo pueden ser
modificadas por un usuario a la vez. Esto es debido a que
están protegidas por bloqueos que no permiten la
actualización simultánea de los datos.
> En ocasiones puede ser interesante eliminar bloqueos
SAP, como por ejemplo en un curso de formación donde
varios usuarios deben actualizar la misma tabla al mismo
tiempo.
> En el siguiente artículo se muestra cómo se
pueden desbloquear tablas SAP que hayan sido
bloqueadas automáticamente por el sistema.
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¿PARA QUE VALEN LOS
BLOQUEOS?
> En los pedidos de venta disponemos de dos tipos de
bloqueo de forma estándar (aparte del bloqueo de crédito,
del cual hablaremos próximamente en nuestro
blog): bloqueo de entrega y bloqueo de factura.
> Bloqueo de entrega.
> Se puede indicar tanto a nivel de cabecera como a nivel de
reparto en las posiciones en el pedido de ventas. También
en las entregas se puede indicar a nivel de cabecera. El
bloqueo de entrega, dependiendo de su parametrización,
nos puede impedir las siguientes cosas:
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¿PARA QUE VALEN LOS
BLOQUEOS?
• Transferencia de necesidades: impide que se transfiera
la necesidad de stock del pedido a la planificación para
el documento o posiciones bloqueadas. Es muy útil para
restringir que determinados documentos tenga impacto
en la planificación y el aprovisionamiento (producción o
compras).
• Creación de las entregas: si se asocia el motivo de
bloqueo de entrega a la clase de entrega, el sistema dará
un mensaje de error cuando intentemos crear una entrega
a partir de un pedido que tenga asignado ese bloqueo.
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¿PARA QUE
VALEN LOS
BLOQUEOS?
• Aparición del documento en los pools
de trabajo de las entregas (VL10X).
Con esto evitamos que los operarios de
almacén tengan estos documentos en
sus pools de trabajo.
• Procesos de picking o de
contabilización de mercancía: si el
bloqueo está en la entrega, se impedirá
realizar estas actividades.
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 ¿PARA QUE VALEN LOS
>BLOQUEOS?
El bloqueo se pueden predeterminar
a nivel de cliente, de forma que
cualquier documento que creemos para
un solicitante heredará el bloqueo de
entrega indicado a nivel general o a
nivel de área de ventas (transacciones
XD01/XD02 o VD01/VD02).
> Esto es útil para determinados clientes
problemáticos para los que queremos
evitar operaciones (problemas de pagos,
verificación de documentación,
aspectos legales). Ojo, la transferencia
del bloqueo del cliente al pedido solo
se realizará si se configura
adecuadamente el motivo de bloqueo.
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¿PARA QUE VALEN LOS
BLOQUEOS?
> También podremos configurar
los documentos de venta
(transacción VOV8) para que se
inicialicen por defecto con un
motivo de bloqueo de entrega o
de factura al crear un nuevo
documento.
> De esta forma, nos aseguramos
que determinadas clases de
documento ya nazcan por defecto
bloqueados (por ejemplo, las
solicitudes de cargo o abono, las
devoluciones, que suelen ser
documentos que han de ser
autorizados por un responsable).
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BLOQUEO DE
FACTURA
> Se puede indicar a nivel de
cabecera y a nivel de posición
en el pedido (también a nivel
de cabecera y posición en la
entrega). Este bloqueo impide
realizar los procesos de
facturación.
> Cuando intentemos realizar la
factura de un pedido con
bloqueo de factura, la creación
de la factura no será posible y
se mostrará un mensaje similar
a este:
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BLOQUEO DE
FACTURA
> Como hemos indicado antes, se puede predefinir en el customizing
que un pedido ya nazca con el bloqueo de factura por defecto. R
> Resulta una forma muy sencilla de evitar que se facturen
documentos por error que requieren una verificación adicional.
También se puede indicar un bloqueo automático de factura por
tipo de posición en la parametrización.
> Indicando un bloqueo de factura en el cliente (datos de bloqueo),
también podremos impedir que se creen las facturas de
determinadas clases (ver sección de parametrización más abajo), si
al cliente se le ha asignado uno en sus datos maestros.
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CONTROL DE
MODIFICACIONES DE LOS
BLOQUEOS POR
> Hemos visto como funcionan los
AUTORIZACIONES
bloqueos, pero ¿que ocurre si cualquier
usuario que tiene acceso a la transacción
VA02 puede realizar la modificación del
pedido y quitar o poner estos bloqueos?.
> En ese caso perdemos toda la justificación
de utilizar los bloqueos y pierde sentido el
control que queremos realizar.

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CONTROL DE
MODIFICACIONES DE LOS
BLOQUEOS POR
> La respuesta es que podemos
AUTORIZACIONES.
evitar que cualquier usuario
realice la modificación de los
bloqueos (tanto establecerlos
como eliminarlos), utilizando
los objetos de autorización.

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CONTROL DE
MODIFICACIONES
DE LOS BLOQUEOS
POR
> Con el objeto de autorización
AUTORIZACIONES
V_VBAK_AAT (lo podéis
consultar utilizando la transacción
SU21, en la sección SD), podemos
restringir, por clase de documento,
si un usuario puede bloquear un
pedido (tanto bloqueo de entrega
como de factura) o si tiene
autorización para eliminar el
bloqueo
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CONTROL DE
MODIFICACIONES DE
LOS BLOQUEOS POR
AUTORIZACIONES.
> Para mi ejemplo, he preparado
un rol especifico para un usuario
al cual le dejo crear pedidos,
pero no le permito ni bloquear ni
liberar documentos. He utilizado
la transacción PFCG para crear
el rol, dándole acceso a las
transacciones de creación de
pedidos (VA01/VA02/VA03) e
indicando para el objeto
V_VBAK_AAT los siguientes
valores:
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CONTROL DE MODIFICACIONES DE
LOS BLOQUEOS POR
AUTORIZACIONES.
> Vemos que la autorización se define por
clase de documento, por lo que
podremos realizar distintas estrategias
según la clase de documento concreta
(por ejemplo, los documentos de venta
normal por un lado (TA), solicitudes de
cargo a abono por otro (G2,L2), las
devoluciones, etc).
> Al asignar el rol al usuario, este intenta
modificar un pedido existente y quitar el
motivo de bloqueo de entrega, el sistema
le mostrará el mensaje “Ud. NO está
autorizado para desbloquear!”.
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CONTROL DE MODIFICACIONES
DE LOS BLOQUEOS POR
AUTORIZACIONES.
> Lo mismo, en este
caso, si el usuario
intenta bloquear un
pedido ya liberado,
el campo de
Bloqueo esta
cerrado y el usuario
no podrá indicar un
motivo de bloqueo.

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CONTROL DE
MODIFICACIONES DE LOS
BLOQUEOS POR
AUTORIZACIONES.
> Podemos consultar con
la transacción SU53 los objetos de
autorización verificados que han
impedido al usuario realizar la acción
(en este caso, para liberar necesitaba
autorización a la actividad 43 para la
clase de documento G2, pero carecía
de ellos en los roles de autorización
que tenía asignados).

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CONTROL DE MODIFICACIONES DE
LOS BLOQUEOS POR
AUTORIZACIONES
> Jugando con las actividades ’05 – Bloquear’ y ’43 –
Liberar’ podremos montar los roles de autorizaciones con las
acciones concretas que podrá realizar cada usuario. Por ejemplo, un
backoffice que crea los pedidos tendrá seguramente autorización para
crear documento y bloquearlos, pero nunca para quitar un bloqueo.
> Un superusuario o responsable tendrá acceso a todas las actividades.
Un responsable comercial quizás tendrá acceso a liberar
determinadas clases de pedido, según su área de responsabilidad.

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OTRAS MANERAS DE
GESTIONAR BLOQUEOS EN
LOS DOCUMENTOS
DE VENTA
> Si lo que necesitamos es
establecer en un
documento de venta
bloqueos que sean
supervisados o liberados
por varios usuarios, la
funcionalidad de bloqueo no
será suficiente y tendremos
que utilizar los “Esquemas
de Status” asociados al
documento.
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OTRAS MANERAS DE
GESTIONAR
BLOQUEOS EN LOS
DOCUMENTOS
> Con esta funcionalidad podemos DEasociar al
documento (a nivel de cabecera o para cada
VENTA
posición), una secuencia de estados. Resumiendo,
los que nos permite SAP en este caso:
> Definir una secuencia de estados asociados al
documento a posición.
> Definir la forma de hacer la transición de los
estados hacia adelante o hacia atrás (anulación de
la liberación).
> Controlar las acciones que se pueden hacer con los
documentos en cada estado: facturar, entregar,
crear un documento posterior.
> Delimitar que usuario puede asignar cada status:
de esta forma solo el liberador podrá mover el
documento a un estado determinado.
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FACT
URA
CIÓN

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IMPRESIÓN DE
FACTURA
> Una de las peticiones
recurrentes de los usuarios es
poder realizar las impresiones
de los formatos en PDF; para
ello, podemos seguir este
sencillo procedimiento para
hacer impresiones en PDF desde
SAP.

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IMPRESIÓN
DE
FACTURA
> Transacción: V
F03 –
Visualizar
Factura.

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IMPRESIÓN DE
FACTURA
> En la siguiente
pantalla llenamos
el campo con el
número de factura
que queremos en
PDF.

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IMPRESIÓN
DE
FACTURA
> Pasamos al
menú Factura
y la opción Dar
Salida.

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IMPRESIÓN DE
FACTURA
> En la ventana que
nos muestra,
seleccionamos el
mensaje a imprimir
y presionamos el
botón de Vista
Previa.

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IMPRESIÓN DE
FACTURA
> En la pantalla se
muestra la vista
previa del
formato que
seleccionamos.

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IMPRESIÓN
DE
FACTURA
> En el campo de
transacción
ingresamos la
función PDF!. Y
presionamos la
tecla Enter.

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IMPRESIÓN DE
FACTURA
> Esta función llama al function
module SSFCOMP_PDF_PR
EVIEW, lo que nos muestra
la siguiente ventana con el
formato seleccionado en PDF.
> Para guardar el PDF, solo resta
presionar el botón de Guardar
que nos aparece en la ventana.

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TRANSPORTES
Instructora Patricia Kelly Condezo Márquez www.senati.edu.pe
TRANSPORTES
OBJETIVO:
• Conocer y analizar el transporte en el módulo
SD SAP.

https://www.youtube.com/watch?v=sS2_Gm2ot
c8

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TRANSPORTES
> Un cargo o porte de transporte es aquel importe
que se impone a nuestro cliente por el servicio de
transporte en la venta de mercancías.
> Suele darse cuando el cliente no viene a recoger el
material a nuestras oficinas sino que nos pide que
se lo enviemos a una dirección indicada.
> Si en ese caso queremos cargarle el valor (o porte)
de ese transporte de material directamente en la
factura... ¿Cómo lo hacemos?
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TRANSPORTES
> Como siempre en SAP la solución puede ser
variada. Por ejemplo, podemos modificar el
esquema de precios y añadir una condición de
transporte adicional.
> Sería una buena solución y podéis seguir el ejemplo
del post Crear precios de venta que os dará una idea
de cómo hacerlo mediante condiciones de precio.
> Sin embargo, hoy quiero mostrar cómo hacerlo de
otro modo, utilizando un material de servicio que
contendrá el valor de nuestro transporte.

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TRANSPORTES

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TRANSPORTES

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TRANSPORTES

https://www.youtube.com/watch?v=1wi8DQ2t3a
k
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GESTIÓN DE
TRANSPORTE
> Permite no solo la planificación, ejecución y cálculo de costes de
transporte del transporte por carretera, ferrocarril, aire y mar, sino
también una plataforma de colaboración para el intercambio con
los socios involucrados en el proceso de transporte.
> Esto se puede utilizar para comprobar y recopilar información de
seguimiento, por ejemplo, que le permitirá una respuesta
oportuna a las incidencias en la cadena de suministro.
> Por su arquitectura, SAP es adecuado tanto para la industria del
envío como para transportistas e intermediarios. Al mismo
tiempo, SAP es fácil de implementar, integrar y ampliar.
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GESTIÓN DE
TRANSPORTE
> Diseñar, gestionar y operar los
procesos de transporte de
mercancías a través de múltiples
empresas, y sistemas de gestión de
almacenes, contemplando procesos
de extremo a extremo que incluyen
diferentes pasos que son ejecutados
por minoristas, fabricantes y
proveedores de servicios de
logística.
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GESTIÓN DE
TRANSPORTE
> Desde una perspectiva empresarial, el sistema ofrece las siguientes
funcionalidades:
• Optimizar la utilización de los recursos existentes (por ejemplo, una
flota propia, el espacio de carga y almacenamiento, etc.).
• Identificar las oportunidades de ahorro de costes y tiempo (por
ejemplo, determinar el mejor transportista, el mejor medio de
transporte, etc.).
• Determinar el plan de transporte más eficiente para unas restricciones
dadas.
• Posibilidad de modificar la planificación inicial sobre la base de la
interacción del mundo real y los eventos que tengan lugar.
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GESTIÓN DE
TRANSPORTE
> El módulo de transportes tiene
como objetivo calcular y
liquidar los servicios de los
viajes realizados, ya sea de
forma manual, automática,
individual o masiva. Los
principales beneficios del
proyecto son:

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GESTIÓN DE
TRANSPORTE
• El gasto del flete, o costos por envío, puede verse diferenciado
de manera contable.
• Permite efectuar trazabilidad de los gastos ligados a cada
transporte.
• Se distribuyen los gastos por cada producto y a nivel cliente.
• Brinda mayor control en la liquidación de fletes.
• Automatización de la provisión de fletes, las cuales antes de la
implementación del proyecto se realizaban de forma manual.
• Se puede manejar y controlar de forma centralizada las tarifas
de fletes.
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GESTIÓN DE
TRANSPORTE

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GESTIÓN DE
TRANSPORTE

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GESTIÓN DE
TRANSPORTE

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GESTIÓN DE
TRANSPORTE

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DOCUMENTO DE
TRANSPORTE

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DOCUMENTO DE
TRANSPORTE

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PROCESAMIENTO DE
SOLICITUDES DE
TRANSPORTE
> Las Solicitudes de Transporte son la base para la
planificación y ejecución del transporte.
> Dentro de SAP, las solicitudes de transporte pueden ser
recibidas, actualizadas y confirmadas. Su tramitación
contempla los pasos recepción (validación), ajuste
(corrección de errores o información adicional) y
confirmación.
> La solicitud de transporte representa un pedido de un
cliente para mover mercancías de un lugar a otro.
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PROCESAMIENTO DE
SOLICITUDES DE
TRANSPORTE
> Contiene todos los datos de proceso enviados por el cliente, incluyendo
información sobre cómo el cliente espera que la solicitud sea
manejada.
> También se contiene la información necesaria para la planificación y
ejecución de la cadena de transporte, es decir, la dirección de carga, la
dirección de entrega, las cantidades, el grupo de productos objeto de
transporte, la fecha de entrega prevista, la ventana de la fecha de
entrega, la fecha de recogida, la ventana de la fecha de recogida y así
sucesivamente.
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PLANIFICACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LAS
SOLICITUDES DE
> A partir de la solicitud de transporte, el siguiente paso es la
TRANSPORTE
creación de los envíos.
> Para la creación de los envíos, SAP tiene cuenta, al mismo
tiempo, los acuerdos de transporte, el espacio de carga
requerido, los recursos (conductores, vehículos, equipos,
etc), y la disponibilidad de transporte en esas fechas.
> Este proceso se conoce como la planificación y ejecución
de las solicitudes de transporte.
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PLANIFICACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LAS
SOLICITUDES DE
> SAP ofrece múltiples herramientas para crear y
TRANSPORTE
gestionar los diversos procesos de planificación,
como la optimización de procesos,
enrutamiento dinámico y la optimización de la
programación y el movimiento continuo.
> También mantiene y permite a los usuarios mediante
un monitor de Dispatching, las planificaciones y
ejecuciones previstas y realizadas.
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CREACIÓN E
IMPRESIÓN DE
ÓRDENES DE
> La orden de transporte es un número único en sistema
TRANSPORTE
SAP que se usa para agrupar objetos que serán
transportados de una ubicación a otra. Una orden de
transporte suele tener alguno de estos dos estatus:
• Modificable: Es posible aún modificar los datos
agregando más materiales.
• Liberada: Ya no es posible modificarla y se encuentra
lista para transportarse de una ubicación a otra.
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CREACIÓN E IMPRESIÓN DE ÓRDENES
DE TRANSPORTE
> Las órdenes se pueden crear con referencia a las
entregas de salida que derivan del pedido de
ventas. Una orden de transporte se puede crear
manual o automáticamente.
> Dos transacciones relevantes para la creación de
órdenes de transporte son: LT03 (crear orden de
transporte para entrega) y SE01 (Administrar
orden de transporte).

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CREACIÓN E
IMPRESIÓN DE
ÓRDENES DE se imprimen ya que
> Las órdenes de transporte
TRANSPORTE
son de utilidad para identificar y trasladar
stock de una ubicación a otra en almacenes,
ejecutar el picking y realizar los preparativos
para la de expedición de materiales.
> Según las configuraciones del customizing,
usualmente el sistema imprime órdenes de
transporte automáticamente durante su
creación.
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CREACIÓN E
IMPRESIÓN DE
ÓRDENES DE
> No obstante, se pueden imprimir manualmente
TRANSPORTE
con el uso de la transacción LT31.
> En el caso de tener establecidos inventarios
permanentes con la salida de stocks, la orden de
transporte se convierte en un documento de
inventario y el sistema indica que es un
documento relevante para inventarios.

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CONFIRMACIÓN
DE ÓRDENES DE
TRANSPORTE
> Cuando se confirma una orden de transporte, estamos informando al
sistema que ésta se ha tratado y se ha concluido el picking y carga
de los materiales en el transporte físico que los llevará a su destino.
> Este paso se vuelve prerrequisito para que la entrega de salida pueda
ser contabilizada y se descuente el stock en almacén. Las órdenes de
transporte se pueden liberar manualmente en la transacción LT12 y
también está contemplado el modo automático.
> https://www.youtube.com/watch?v=OmHHOA5qeL8
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CREACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE
TRANSPORTES
> Ya en un punto previo se trató la
creación de órdenes de transporte,
siguiendo este tema tenemos que es
importante verificar que los transportes
creados sean concluidos para que
pueda seguirse el flujo de expedición
de materiales sin problemas.

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LICITACIÓN Y
SUBCONTRATACIÓN DE
LOS TRANSPORTISTAS
> Si una determinada fase del transporte tiene
que ser realizada por un proveedor de
transporte externo, esta parte tiene que ser
objeto de subcontratación.
> Si el usuario o el sistema determina más de un
proveedor de servicios de transporte, se inicia
un proceso de licitación, que finaliza con la
selección de un proveedor determinado.
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LICITACIÓN Y
SUBCONTRATACIÓN
DE LOS
> Una vez que el TSP ha sido seleccionado, se crean
TRANSPORTISTAS
las órdenes de transporte . el sistema consolida las
órdenes dirigidas al mismo proveedor con el fin de
poder negociar mejor tarifas y descuentos, tanto
por volumen como por movimiento continuo.
> Proceso de licitación se puede utilizar una mezcla
de diferentes modalidades de licitación (peer-to-
peer, difusión o licitación pública).

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LICITACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DE
LOS TRANSPORTISTAS
> El sistema puede ser configurado con un tiempo límite para
enviar la licitación a un nuevo proveedor si el anterior no
responde, ó para cambiar la modalidad de licitación.
• Peer-to-peer: Licitación secuencial para un grupo pre-
definido de proveedores de Transporte.
• Difusión: Licitación simultánea para un grupo pre-definido de
proveedores de Transporte
• Abierto: Licitación simultánea a todos los proveedores de
servicio de transporte definidos en el sistema.
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GESTIÓN DE CARGOS DE
PROVEEDORES DE
TRANSPORTE
> Este proceso de negocio se lleva a
cabo para evaluar, calcular y distribuir
los gastos de transporte (en base a las
órdenes de transporte de salida) desde
el lado de los suministradores
(proveedores de servicios de
transporte y / o vehículos).

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GESTIÓN DE CARGOS
DE PROVEEDORES DE
TRANSPORTE
> Esto es a base para la realización de las transacciones financieras de
facturación por parte de los proveedores. La solicitud de factura del
proveedor de servicios de transporte permite la integración con
cualquier sistema ERP.
> Los datos se proporcionan mediante un mensaje de SAP
Exchange Infrastructure (XI).
> Se publican los cargos esperados de los proveedores, y se lleva a
cabo la autofacturación a los mismos y la verificación de facturas por
parte de estos.
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GESTIÓN DE
CARGOS DE
TRANSPORTE AL
> Este proceso de negocio se lleva a cabo para evaluar,
CLIENTE
calcular y distribuir los gastos de transporte (sobre la
base de las solicitudes de transporte de entrada) desde el
lado del ordenante del servicio (solicitante del servicio
de transporte, consignatarios y / o remitentes).
> Esto es a base para la realización de las transacciones
financieras de facturación a los clientes.

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GESTIÓN DE
CARGOS DE
TRASPORTE AL
> Solicitud de factura de cliente permite la integración con
CLIENTE
cualquier sistema ERP. Los datos se proporcionan mediante un
mensaje de SAP Exchange Infrastructure (XI).
> Por ejemplo, la capa de integración de SAP ERP SD utiliza los
datos transferidos para contabilizar y facturar los servicios de
transporte, de forma totalmente integrada en FI / CO.
> https://www.youtube.com/watch?v=MthOTWgas7E
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INFORMES
LOGÍSTICA SDMárquez
Instructora Patricia Kelly Condezo www.senati.edu.pe
INFORMES LOGÍSTICA
SD
OBJETIVO:
• Conocer y analizar los informes logística SD
SAP.

https://www.youtube.com/watch?v=iuyiaP-1gk
o

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INFORMES
LOGÍSTICA SD
> Este informe detalla una investigación multinivel del
nivel de rendimiento que proporciona su empresa a
tiempo y en entregas completas relacionadas con los
pedidos de ventas. A tiempo completo significa que la
empresa pudo entregar la cantidad completa en la última
fecha solicitada.
> Puede acceder al informe Cumplimiento de pedidos: a
tiempo completo por pedido desde el centro de
trabajo Control de logística de salida.
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INFORMES
LOGÍSTICA SD
> Requisitos previos
Debe asegurarse de que existan
entregas salientes para los pedidos
de ventas creados antes de poder
ejecutar este informe.
> Vistas
Con este informe, se encuentran
disponibles las siguientes vistas:
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INFORMES
LOGÍSTICA SD
• Vista detallada (predeterminada)
• Muestra para cada mes de entrega, la identificación del sitio de envío
y la cuenta los detalles de cifras clave, como entregas puntuales
entregadas por orden en%, recuento de pedidos, pedidos retrasados o
entregados parcialmente, entregados a tiempo por completo (pedido
combinado), en orden de entrega completa, orden de entrega a
tiempo.
• Resumen
• Muestra las ratios A tiempo en total entregado: por pedido en%,
recuento de pedidos y pedidos retrasados o entregados parcialmente
para cada mes de entrega y la identificación del sitio de envío.

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CARACTERÍSTIC
AS
> Ejecutar el informe
> Antes de ejecutar el informe, puede especificar los
datos que desea visualizar mediante la selección de
valores para las variables.
> Contenido del informe
> Hay tres opciones para mostrar los datos en este
informe. Los datos se muestran inicialmente en un
formato de tabla plana. También puede ver el informe
como un gráfico o en ambos formatos haciendo clic en
el botón de tabla y seleccionando según corresponda.
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CARACTERÍ
STICAS
> Este informe
contiene los
siguientes ratios
y características
clave:
> Nota
Los ratios
mencionados
muestran valores
según los
parámetros de
selección

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CARACTERÍSTIC
AS

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ANÁLISIS DEL
INFORME
• Puede analizar la información
de este informe por columnas.
• Para analizar los datos de este
informe: Use los filtros para
manipular la visualización de
datos en el panel de contenido.
• Arrastre y suelte características
para añadir o eliminar datos
del panel de contenido.

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¿QUÉ ES UN
MÓDULO SAP?
> En SAP, cada módulo representa un paquete con
funcionalidades acorde a un determinado departamento
empresarial.
> Puede ser: logística, ventas, recursos humanos, entre otros.
De esta manera, el módulo FI correspondería para el área
de finanzas; el módulo SD, para el área comercial; y así…
> Los datos que resulten en tiempo real de cada módulo
podrán visualizarse desde un plano general.
> Es decir, que podrá ser visto por cualquier departamento de
la empresa. Realmente, un sistema eficiente e integral.
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MÓDULO SAP SD
> Se trata de “Sales and Distribution”. Es el módulo que se encarga de gestionar
las ventas y las distribuciones. Es decir, desde que el producto es solicitado
hasta la entrega final, incluyendo la facturación.
> Algunos de los submódulos de SAP SD son:
• SAP FI-PR- Determinación de precio y condiciones
• SAP FI-OA- Planes de entregas para proveedores y gestión de servicios al
cliente
• SAP FI-BIL- Facturación
• SAP FI-LE- Envíos
• SAP FI-TRA- Transportes
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MODULO VENTAS Y
DISTRIBUCIÓN (SD)

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MODULO VENTAS Y
DISTRIBUCIÓN (SD)

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MODULO VENTAS Y DISTRIBUCIÓN
(SD)

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MODULO
VENTAS Y
DISTRIBU
CIÓN (SD)

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MODULO VENTAS Y DISTRIBUCIÓN
(SD)

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MODULO VENTAS Y DISTRIBUCIÓN (SD)

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¿QUÉ UTILIDAD TIENE EN EL
ÁREA DE VENTAS DE UNA
EMPRESA?
> El módulo SAP Ventas y Distribución es
uno de los más utilizados por los
profesionales de este sector, especialmente
tras el auge de las tiendas online. ¿Sabes
qué es el módulo SAP SD? ¿Y para qué se
utiliza?
> A continuación, damos respuesta a estas
cuestiones.
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MÓDULO SAP SD:
¿QUÉ ES?
> Las siglas del módulo SAP SD proceden del
inglés Sales and Distribution o lo que es lo
mismo Ventas y Distribución.
> El uso de este software de gestión permite a las
empresas manejar todos los procesos asociados a
su ciclo de ventas.
> Es muy común que las compañías integren el
módulo SAP SD con el de SAP Gestión de
Materiales y SAP Planificación y Producción.
Así, obtienen una solución completa a todas sus
necesidades de logística.
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¿PARA QUÉ SIRVE EL MÓDULO
SAP SD?
> Utilizar el módulo SAP SD en una compañía sirve para manejar todo los
procesos asociados a las ventas y distribuciones de bienes y servicios que
se realizan con clientes. Es muy útil para trabajar en tareas del día a día,
como la entrega de un producto o el procesamiento de un pedido.
> Los procesos que permite realizar SAP SD reciben el nombre de
transacciones y algunas de las más comunes son:
• Manejo de pedidos
• Realización de cotizaciones
• Procesos de órdenes de venta
• Trámite de facturas
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¿PARA QUÉ SIRVE
EL MÓDULO SAP
SD?
> Del mismo modo que ocurre con SAP
MM, para realizar las transacciones en
el módulo SAP SD es necesario definir
los datos maestros.
> Estos se corresponden con información
general de un material o proveedor,
como por ejemplo las condiciones de
envío y facturación del cliente.

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BENEFICIOS
LOGÍSTICOS CON
SAP
> La prosperidad de una empresa pasa,
irremediablemente, por la continua innovación en
todos sus procesos y componentes y la reinvención,
adaptación y mejora de la forma de trabajo.
> Por ello, todos los procesos que intervienen en un
negocio productivo, desde la compra de materia
prima, fabricación, venta, transporte y mantenimiento
han de adaptarse a los nuevos tiempos.

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EL ACUERDO:
PEDIDOS,
ENTREGAS Y
> Agilizar y mejorar los procesos de creación y gestión de
DOCUMENTOS
los pedidos de compras y ventas que intervienen en un
proceso logístico es uno de los puntos clave si queremos
evitar retrasos y errores y precisamos mejorar la calidad de
nuestra relación con clientes y proveedores y obtener la
mayor información posible con el menor esfuerzo.
> Para ello, SAP ofrece una serie de ventajas considerables en
los procesos relacionados con la gestión de pedidos y precios:
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EL ACUERDO: PEDIDOS, ENTREGAS
Y DOCUMENTOS
> Verificación de disponibilidad avanzada → Un sistema de verificación de alta
eficiencia interactivo que permite gestionar la planificación y las entregas de los
pedidos de manera óptima calculando en tiempo real la viabilidad de entregar
nuestros productos.
> Comercio internacional → En un mercado internacional creciente, la gestión
integral de los flujos de importación y exportación ha de ser cubierta por nuestras
herramientas de gestión. SAP S/4HANA Global Trade Services cubre todas las
necesidades específicas de cada compañía gracias a un alto grado de flexibilidad a la
vez que cumple los requerimientos locales necesarios. Serás capaz de automatizar y
gestionar los procesos de importación/exportación, clasificación de productos,
cálculo de aranceles, presentación de declaraciones, gestión de almacenes aduaneros
y transporte sin recurrir a herramientas independientes a tu sistema de gestión.

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PLANIFICACIÓN DE RECURSOS Y
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
> Mientras la automatización de la producción evoluciona de
forma acelerada, la industria se ha olvidado de la producción
rígida y en cadena, permitiendo que la planificación y el control
absoluto de todos los factores que intervienen en la misma sean
características principales que ha de ofrecer un ERP.
> SAP SAP ha complementado el supuesto de “recursos
infinitos” que gobernaba el antiguo MRP (Material
Requirements Planning) para adaptarse a la industria 4.0
mediante el lanzamiento de MRP Live. Así, el sistema APO
que controla la planificación limitada queda embebido en SAP
SAP de forma que:
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PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS Y GESTIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
• Se gestiona la planificación finita e infinita en un único sistema de gestión.
• Se reducen al máximo los tiempos de espera de los puestos de trabajo.
• Permite una planificación rápida y efectiva.

Con la aparición del Big Data y el Internet of Things, la abrumadora cantidad

de datos a los que podemos acceder nos permite realizar estimaciones y
planificaciones a largo plazo sin disponer de pedidos reales en firme.
Mediante esta información seremos capaces de mejorar en gran medida los
plazos de entrega, los stocks en nuestros almacenes y optimizar la producción.
Herramientas de planificación avanzada como APO o IBP se integran con
SAP para convertirse en herramientas de gestión de industria 4.0.
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EL ALMACÉN, LA
AUTOMATIZACIÓ
N
> La evolución de las compras online y el comercio internacional ha
provocado que se requieran sistemas de gestión de almacenes cada vez
más rápidos y automatizados.
> Un sistema de gestión de almacenes eficaz permite multiplicar la cantidad
de entregas que podemos gestionar.
> El futuro de SAP conlleva la utilización de SAP EWM (extended
warehouse management), una herramienta para digitalizar y automatizar la
gestión de almacenes constituida para la actual industria. SAP EWM
permite:

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EL ALMACÉN, LA
AUTOMATIZACIÓ
N
> Reduce los costes. Maximiza la utilización de los recursos,
del espacio, del tiempo, de los equipos y del personal para
obtener una reducción de costes significativa.
> Mejora el servicio. Reduce los tiempos de ciclo de
pedidos y ofrece servicios modernos con un alto valor
añadido.
> Aumenta la productividad y la precisión. Estandariza
procesos y procedimientos, reduce la aparición de errores e
incrementa la precisión del inventario.

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EL ALMACÉN, LA
AUTOMATIZACIÓ
N
> Mejora la flexibilidad y la escalabilidad. Construye procesos flexibles y
usa la automatización para operar un gran volumen de transacciones
perfectamente.
> Aumenta la transparencia. Obtén una nueva visibilidad del stock, de los
procesos, la utilización de la mano de obra y de la automatización del
almacén.
> Asegura el cumplimiento. Asegura el cumplimiento normativo para los
procesos de comercio internacional y todos los requisitos en normativa de
sostenibilidad.
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TRANSPORTE,
ENTREGAS Y
ENTREGAS
> Hoy en día las posibilidades de comunicación nos permiten obtener
ENTRANTES
oportunidades de compra y venta a lo largo de todo el planeta haciendo necesario
un seguimiento detallado de toda la mercancía durante las fases de transporte.
> En SAP S/4HANA se integra un nuevo módulo de gestión de almacenes
denominado SAP TM (Transport Management) que, a diferencia de SAP ECC
LE-TRA, permite adaptar nuestro ERP a unos requerimientos muy complejos.
Con SAP TM te beneficiarás de:
> Planificación de órdenes de ventas → SAP TM te permite planificar tus
transportes desde el pedido de ventas e incluso considera la disponibilidad de
camiones y las planificaciones propias de barcos o aviones de transporte.
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TRANSPORTE,
ENTREGAS Y
ENTREGAS
> Planificación del transporte → Te ofrecerá opciones de planificación
ENTRANTES
avanzada sin precedentes (como planificación basada en mapas y optimización
de rutas), con una mejorada utilización de recursos, incompatibilidad entre
mercancías y planificación de vehículos especiales.
> Ejecución del transporte → Determinación del transportista mediante
técnicas avanzadas y combinación de entregas entrantes y salientes en un
mismo transporte.
> Cálculo de costes → Mediante un mejorado sistema de cálculo de costes,
podrás conocer el coste del transporte en la fase de planificación.
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EL ANÁLISIS:
REPORTING EN
SAP
> Siendo una de las mejoras
más significativas en SAP, la
capacidad analítica a la que se
accede mediante la utilización
de esta nueva tecnología es
muy superior a las versiones
anteriores del ERP.

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EL ANÁLISIS:
REPORTING EN
SAP
> El nuevo modelado de base de datos de SAP
permite la minería de datos de manera rápida y
en tiempo real provocando que se abra a nuestra
empresa el acceso a la información relevante.
Adicionalmente a los informes que provee, SAP
te permite crear tus propios KPI, modelos de
datos e informes y visualizarlos a través de
aplicaciones como SAP FIORI, Lumira o Excel.
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INTEGRACIONES
Y OTRAS
HERRAMIENTAS
> SAP permite la gestión integral de los procesos logísticos,
pero existen herramientas avanzadas para procesos
específicos que potencian las capacidades y que están
completamente integradas en S/4HANA permitiendo
aprovechar las ventajas de la nueva arquitectura con las
herramientas externas.
> https://www.youtube.com/watch?v=emhbDWwKJRo&t=5
3s

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