Manual Proveedores Takasago

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Portal HI B2B

Manual de proveedor
Takasago
∆ La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.

El Portal HI B2B está sujeto a modificaciones y adecuaciones a lo largo del tiempo, siempre buscando que sea funcional para
el usuario, por este motivo lo presentado en este documento puede no coincidir completamente con el Portal HI B2B. Para
obtener la versión más actualizada de este documento contacte a su representante de soporte técnico.

La reproducción total o parcial de este documento, sin el permiso escrito de Portal HI B2B, se encuentra estrictamente
prohibida.

Contenido
Introducción. ............................................................................................................ 3

Objetivo. .................................................................................................................. 3

Soporte técnico. ...................................................................................................... 3

Acceso a proveedores. ............................................................................................ 3

Cambio de contraseña. ........................................................................................ 4

Pantalla principal. ................................................................................................. 4

Consulta de Facturas .............................................................................................. 5

Detalle de la factura. ............................................................................................ 5

Ingreso de facturas.................................................................................................. 7

Consulta Orden de Compra..................................................................................... 9

Consulta de Entrada de Almacén. ........................................................................... 9

Ingresar factura Extranjera. ................................................................................... 10

Datos del usuario. ................................................................................................. 10

Pagos. ................................................................................................................... 11

Complementos de Recepción de Pago (CRP). ..................................................... 12

Ingresar Nota de Crédito ....................................................................................... 13

Ingresar Nota de Crédito Extranjera ...................................................................... 14

Soporte .................................................................................................................. 14

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Introducción.
El Portal HI B2B es un sistema web para la recepción de las facturas electrónicas
CDFIs de los proveedores, el cual permite validarlas fiscalmente, las resguardas y
genera un flujo de autorización.

Objetivo.
Mejorar el proceso de recepción de los comprobantes de los proveedores,
validación automática de los mismos y tener un flujo de autorizaciones electrónicas.

Soporte técnico.
El soporte se dará vía correo electrónico de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Acceso a proveedores.
Los proveedores ingresarán por la siguiente liga:
proveedorestakasagomx.portalhib2b.com
En dicha liga se registrarán los datos de usuario y contraseña.

El primer inicio de sesión será con el RFC del proveedor, usándose como usuario y
contraseña. La contraseña se modificará posteriormente y usuario continuará
siendo su RFC.

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Cambio de contraseña.
∆ Al ingresar por primera vez se le sugerirá modifique la contraseña:

Pantalla principal.
Una vez dentro de la aplicación encontrará la siguiente pantalla.

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Consulta de Facturas
En la primera pestaña, nombrada consulta de facturas, se visualizarán las facturas
subidas al portal empleando diferentes campos de búsqueda.

 Factura: folio o folio fiscal (UUID) de la factura.


 Fecha: fecha o período de fechas en las cuales se emitieron las facturas.
 Ingresada: fecha o período de fechas en las cuales se ingresaron las facturas
al Portal HI B2B.
 Estatus: Pendiente de autorizar, Aprobada o Rechazada.

En cuanto a la información mostrada, son datos de la factura, el estatus de la factura,


el monto cuando se ha pagado la factura y el importe del complemento de pago
correspondiente, así como la información de Orden de Compra y entradas de
almacén.

Detalle de la factura.
El folio de la factura, que se encuentra en rojo, al dar clic se visualiza, datos
relevantes del XML, la validación fiscal e información relaciona

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6
Ingreso de facturas.
Se ingresará el XML y PDF y digitalizar el número de orden de compra en el campo
correspondiente, una vez ingresado, se presiona el botón resaltado, para obtener
las entradas de almacén.

Posteriormente se seleccionarán las entradas de almacén que sean requeridas para


la factura, y se presionara el “Relacionar”, para agregarlas a la factura

Finalmente se agregarán los archivos, dependiendo de las condiciones que aplique


Takasago se puede solicitar además los documentos de orden de compra y/o
archivo de remisión en formato PDF

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Sugerimos que renombre los archivos de esta manera antes de subirlos al portal.
# Archivo Tipo de archivo Nombra el archivo así: Ejemplo (JUNTO Y SEGUIDO)
1 Archivo XML RFC+SERIE Y/O FOLIO SIS8907032H7FA12320
2 Archivo PDF RFC+SERIE Y/O FOLIO SIS8907032H7FA12320
3 Archivo(s) OC OC+RFC+SERIE Y/O FOLIO OCSIS8907032H7FA12320
4 Archivo(s) Remisión FS+RFC+SERIE Y/O FOLIO FSSIS8907032H7FA12320

Se dará clic en examinar en cada uno de los archivos que nos solicita Bueno
Alimentos, como son XML, PDF, orden de compra y/o remisión.

Una vez que se llenaron todos los documentos se le dará clic en el botón de Enviar
para que vaya a validar la factura fiscalmente y la orden de compra.

Arrojará el resultado de validación, en caso de error aparecerá un mensaje en rojo


indicando el problema.

Si no existiera error se indicará el folio, fecha e importe de la factura y fecha estimada de


pago.

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Consulta Orden de Compra.
Se muestra la información de las órdenes de compra, la búsqueda se realiza por
medio del numero de la orden de compra y las fechas que determinen el periodo en
el se encuentra dicha orden de compra.

Consulta de Entrada de Almacén.


Se muestra la información de las entradas de almacén, la búsqueda se realiza por
medio del número de la entrada de almacén, lote o las fechas que determinen el
periodo en el se encuentra dicha entrada.

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Ingresar factura Extranjera.

En la pestaña de Extrajera, se ingresarán las facturas, únicamente cuando el


proveedor no cuente con un RFC y archivos XML.

Debe ingresar los datos que solicita de manera manual, es muy importante que
seleccione la moneda en que se emitió la factura.

El resto del proceso es similar al ingresar al Ingreso de facturas (pág. 7), se


ingresará el núm. de Orden de compra, se seleccionarán las entradas de almacén
y relacionan. Finalmente se ingresan los archivos PDF de la factura, Orden de
Compra y Remisión.

Datos del usuario.

Consulta de datos del usuario, tales como contraseña, departamento, teléfono y


correo electrónico. Cabe mencionar que el correo electrónico al que se envían las
notificaciones es el registrado en datos de proveedor, en caso de ser diferente y sea
necesario que las notificaciones se hagan al correo del usuario, mencionarlo, para
la oportuna modificación.

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Pagos.

Consulta de pagos, en el siguiente apartado, se mostrarán los pagos que se han


realizado, ligándolo con las facturas correspondientes, es importante tomar en
cuenta la información presentada cuando vaya a emitir sus complementos de
recepción de pago (CRP).

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Complementos de Recepción de Pago (CRP).

En la siguiente pestaña se consulta los complementos de recepción de pago que


existan en el portal, con la información relacionada a su(s) factura(s)
correspondiente(s).

Para subir un nuevo complemento al portal presiona el botón “Subir CRP”.

En el nuevo modal solo se ingresa dos documentos, el XML y el PDF


correspondientes del CRP, de manera similar que una factura, mostrara mensajes
de aprobación cuando se han ingresado, y los mensajes referentes a las
validaciones del portal.

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Ingresar Nota de Crédito
Siguiendo con el mismo procedimiento Ingreso Facturas (pág. 7), se subirán las
notas de crédito.

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Ingresar Nota de Crédito Extranjera
De manera similar que el ingreso de notas de crédito, al ingresar una extrajera (pág.
10) el proceso es similar al ingresar una factura extranjera, determinada información
se ingresara de manera manual, uno de los datos más relevantes es colocar el núm.
Serie y folio de la factura, para la relación con la factura.

Soporte (Ticket)
Para recibir soporte, se presionará el enlace “Ayuda con el portal”, que se encuentra
en la parte superior derecha.

Se desplegará un formulario, que tendrá que llenarse, este formulario se enviara


con un numero de Ticket, y será atendido siguiendo la secuencia numérica, se
realizaran excepciones, relacionados al tipo de soporte que se requiera,
asignándoles un estatus de urgencia, juzgando el impacto que el ticket tenga en la
funcionalidad general del Portal.

Considerando los datos más relevantes, es ingresar la URL del portal de Takasago,
Usuario y correo, para continuar con el seguimiento del Ticket una vez que se le
asignado. Una vez asignado se realizara un primer contacto, a lo que el proveedor
tendrá un periodo de dos días en contestar antes de que se cierre el ticket.

14
Para mayor descripción puede hacer uso del manual de soporte y atención a
clientes, que se encuentra en la parte superior derecha.

15

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