Manual Proveedores Takasago
Manual Proveedores Takasago
Manual Proveedores Takasago
Manual de proveedor
Takasago
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Contenido
Introducción. ............................................................................................................ 3
Objetivo. .................................................................................................................. 3
Ingreso de facturas.................................................................................................. 7
Pagos. ................................................................................................................... 11
Soporte .................................................................................................................. 14
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Introducción.
El Portal HI B2B es un sistema web para la recepción de las facturas electrónicas
CDFIs de los proveedores, el cual permite validarlas fiscalmente, las resguardas y
genera un flujo de autorización.
Objetivo.
Mejorar el proceso de recepción de los comprobantes de los proveedores,
validación automática de los mismos y tener un flujo de autorizaciones electrónicas.
Soporte técnico.
El soporte se dará vía correo electrónico de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Acceso a proveedores.
Los proveedores ingresarán por la siguiente liga:
proveedorestakasagomx.portalhib2b.com
En dicha liga se registrarán los datos de usuario y contraseña.
El primer inicio de sesión será con el RFC del proveedor, usándose como usuario y
contraseña. La contraseña se modificará posteriormente y usuario continuará
siendo su RFC.
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Cambio de contraseña.
∆ Al ingresar por primera vez se le sugerirá modifique la contraseña:
Pantalla principal.
Una vez dentro de la aplicación encontrará la siguiente pantalla.
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Consulta de Facturas
En la primera pestaña, nombrada consulta de facturas, se visualizarán las facturas
subidas al portal empleando diferentes campos de búsqueda.
Detalle de la factura.
El folio de la factura, que se encuentra en rojo, al dar clic se visualiza, datos
relevantes del XML, la validación fiscal e información relaciona
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Ingreso de facturas.
Se ingresará el XML y PDF y digitalizar el número de orden de compra en el campo
correspondiente, una vez ingresado, se presiona el botón resaltado, para obtener
las entradas de almacén.
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Sugerimos que renombre los archivos de esta manera antes de subirlos al portal.
# Archivo Tipo de archivo Nombra el archivo así: Ejemplo (JUNTO Y SEGUIDO)
1 Archivo XML RFC+SERIE Y/O FOLIO SIS8907032H7FA12320
2 Archivo PDF RFC+SERIE Y/O FOLIO SIS8907032H7FA12320
3 Archivo(s) OC OC+RFC+SERIE Y/O FOLIO OCSIS8907032H7FA12320
4 Archivo(s) Remisión FS+RFC+SERIE Y/O FOLIO FSSIS8907032H7FA12320
Se dará clic en examinar en cada uno de los archivos que nos solicita Bueno
Alimentos, como son XML, PDF, orden de compra y/o remisión.
Una vez que se llenaron todos los documentos se le dará clic en el botón de Enviar
para que vaya a validar la factura fiscalmente y la orden de compra.
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Consulta Orden de Compra.
Se muestra la información de las órdenes de compra, la búsqueda se realiza por
medio del numero de la orden de compra y las fechas que determinen el periodo en
el se encuentra dicha orden de compra.
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Ingresar factura Extranjera.
Debe ingresar los datos que solicita de manera manual, es muy importante que
seleccione la moneda en que se emitió la factura.
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Pagos.
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Complementos de Recepción de Pago (CRP).
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Ingresar Nota de Crédito
Siguiendo con el mismo procedimiento Ingreso Facturas (pág. 7), se subirán las
notas de crédito.
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Ingresar Nota de Crédito Extranjera
De manera similar que el ingreso de notas de crédito, al ingresar una extrajera (pág.
10) el proceso es similar al ingresar una factura extranjera, determinada información
se ingresara de manera manual, uno de los datos más relevantes es colocar el núm.
Serie y folio de la factura, para la relación con la factura.
Soporte (Ticket)
Para recibir soporte, se presionará el enlace “Ayuda con el portal”, que se encuentra
en la parte superior derecha.
Considerando los datos más relevantes, es ingresar la URL del portal de Takasago,
Usuario y correo, para continuar con el seguimiento del Ticket una vez que se le
asignado. Una vez asignado se realizara un primer contacto, a lo que el proveedor
tendrá un periodo de dos días en contestar antes de que se cierre el ticket.
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Para mayor descripción puede hacer uso del manual de soporte y atención a
clientes, que se encuentra en la parte superior derecha.
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Alternative Proxies: